—— 标普500辉煌十年或无法复刻；摩根士丹利主席将加入迪士尼；AI软件公司融资1.9亿；特朗普越发依赖超级富豪支持；台积电引发反垄断担忧；许家印两豪宅仍未找到买家；支付初创公司收入暴涨74% 1. 标普500辉煌十年或无法复刻 包括大卫·克斯汀在内的高盛战略团队发布的最新的分析，并声称美股 很难维持过去十年间超平均水平的回报率，投资者们很可能转向债券和其他资产来获得更高收益率。 大卫预计未来10年，标普500指数的年化回报率，可能只有3%，远低于过去10年的13%，以及长期平均的11%。 根据高盛计算，标普500回报率低于美债收益率的几率高达72%。 从现在至2034年，标普500回报率低于通胀率的可能性，也有33% ______ 2. 摩根士丹利主席将加入迪士尼 华特迪士尼今天发声明称，将任命前摩根士丹利CEO詹姆斯·戈尔曼为公司董事长，接替了马克·帕克的位置。2026年初，迪士尼还会指派全新的CEO。 詹姆斯将会在12月31日，辞去摩根士丹利执行主席的职位。而马克将会在1月2日，正式离开他工作了9年的迪士尼。 66岁的戈尔曼表示，当务之急是找到新的CEO，而且要在2026年末现任CEO鲍勃·艾格合同到期前，确保新老CEO顺利的交替。 迪士尼正在考虑内部和外部的候选者，来接替鲍勃·艾格的CEO职位 ______ 3. AI软件公司融资1.9亿 研发企业AI软件的初创公司ZipHQ，在新一轮融资中获得了1.9亿美元，估值达到了22亿。 本轮融资由新投资者BOND领投，DST Global、Y Combinator，以及CRV也再次参与。新一轮融资的估值，比去年的15亿高出不少。 Zip研发的软件，可以帮助企业管理商品和服务的买卖，旨在自动完成许多人工步骤，两名创始人曾在Airbnb做过同事。 企业软件初创公司的融资情况，从疫情后低谷中迅速恢复，收益于AI技术的发展 ______ 4. 特朗普越发依赖超级富豪支持 美国联邦竞选委员会最新统计显示，特朗普从捐赠金额超过100万美元的捐赠者人群中，获得了5.15亿美元的捐款，远远超过捐赠金额小于200美元的捐赠者提供的2.6亿美元。 相比之下，小金额捐赠者为卡玛拉·哈里斯捐助了$3.21亿美元。第三季度内，民主党获得了创纪录的11亿美元捐款，比特朗普和共和党高出一倍还多。 数据意味着特朗普非常依赖特斯拉CEO马斯克这类亿万富豪的支持。 第三季度内卡玛拉花销了8.26亿美元，远超过特朗普的3.4亿美元 ______ 5. 台积电引发反垄断担忧 台积电（TSMC）是全球最大的芯片厂商，而且是苹果以及英伟达芯片的唯一供应商。分析师在最新的财报会议上说道，公司如此大的垄断和统治力，在未来很可能引起反垄断机构的关注。 上周四，摩根士丹利的分析师向台积电高管提问，公司如何处理潜在的反垄断风险。 英伟达的AI芯片、苹果iPhone的芯片，以及高通Snapdragon的芯片，全部来自台积电的晶圆厂。 台积电表示，不应该因为公司表现很好，就觉得垄断了市场 ______ 6. 许家印两豪宅仍未找到买家 沃尔玛投资的印度电子支付初创公司PhonePe表示，公司的运营收入年同比暴涨74%至506.4亿卢比（6.02亿美元），净亏损也缩小了28%至199.6亿卢比。 PhonePe依旧在统治印度集成式支付平台（UPI）市场，并且负责超过50%的交易。UPI可以连接买卖双方的银行，以及Google Pay和Paytm等金融科技程序。 PhonePe有5.3亿注册用户，其中2亿为活跃月用户 ______ 7. 支付初创公司收入暴涨74% 今天，最大的芯片生产机械制造商ASML，下调了2025年的订单总额，而且通报了低于分析师预期的第三季度收入。 受多重利空因素的影响，今天ASML在阿姆斯特丹挂牌的股票价格，暴跌了1998年6月以来最多的16%，而且造成了整个芯片行业股票的抛售，英伟达也一度下跌6.8%。 雪上加霜的是，ASML由于技术问题，失误地提前一天公布了财报。 芯片行业不是每个角落都在快速成长，汽车和工业芯片的需求就完全不如AI芯片 ______ 本文内容来自《Financial Times》、《Bloomberg》，以及《The …
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每日微报 | 高盛三季度利润暴涨45%；拜登考虑AI芯片出口限额；纽约州工厂活动大幅萎缩；波音融资250亿美元续命；嘉信净利润超预期；LVMH企业税率面临翻倍；ASML造成芯片行业全面大跌
—— 高盛三季度利润暴涨45%；拜登考虑AI芯片出口限额；纽约州工厂活动大幅萎缩；波音融资250亿美元续命；嘉信净利润超预期；LVMH企业税率面临翻倍；ASML造成芯片行业全面大跌 1. 高盛三季度利润暴涨45% 高盛发布的最新三季报显示，公司净利润暴涨45%，因为股权交易和投行业务的表现远超预期。 第三季度内，股票交易收入达到了35亿美元，创下了2021年第一季度以来的最佳，其中衍生物和现金产品表现突出。 固定收益交易收入下滑12%至29.6亿美元，主要因为利差和大宗商品的收入下滑。 投行收入达到了18.7亿美元，超过分析师预期的16.8亿，其中并购咨询手续费收入为8.75亿，超过了竞争对手摩根大通。股权和债权承销的收入分别达到了3.85亿和6.05亿美元。 高盛最大累赘的消费者平台部门，收入暴跌32%至3.91亿，因为公司撤出了信用卡业务 ______ 2. 拜登考虑AI芯片出口限额 知情人士透露，美国总统拜登的政府正在考虑，限制英伟达和其他美国公司的AI芯片出口。 据悉，新的政策将会对具体国家设置芯片出口数量的上限，尤其是对AI数据中心有着巨大投资兴趣，且资金雄厚的海湾国家。 美国和阿联酋近期发表了联合声明，并承认AI的发展有造福人类的潜力，但同时也有很大的挑战和风险。 拜登现在已经设置了40多个国家的AI芯片出口限制，担心最终流入中国 ______ 3. 纽约州工厂活动大幅萎缩 美联储纽约分行最新数据显示，10月纽约州工厂活动指数下跌23.4点，至5个月新低的负11.9，低于全部预期，指数低于0意味着缩水。 统计现在新订单的指数，暴跌20点至负10.2。 不过，生产商对未来6个月工厂活动的预期指数，上涨到了3年新高的38.7，说明他们看好经济局势。而且，就业指数回弹到了4.1，这也是今年首次扩张。 许多企业资本预算都被高贷款成本压缩，这影响了工厂活动 ______ 4. 波音融资250亿美元续命 陷入困境的波音在今天递交的申请文件中表示，将会通过出售债券和股票的形式，融资最多250亿美元，来度过致命罢工以及运营不佳的难关，同时避免评级被下调至垃圾。 波音发给彭博社的声明中称，新融资可以提供未来3年资产负债表的灵活性，公司在期间会尝试其他资本选择。 波音员工罢工已经持续了数月，上周双方的谈判再度陷入僵局，目前两边都在重新考虑谈判筹码。 除了致命的罢工，波音还在解决737 Max飞机的质量问题 ______ 5. 嘉信净利润超预期 嘉信（Charles Schwab）最新发布的三季报显示，调整后每股净利润为77美分，超过分析师预期，调整后净利润为15亿美元，年同比略微增加。 嘉信表示，过去一年利率上涨严重影响了业务，大量客户资金撤出了公司的产品，并投资了收益率更高的地方，公司经历了几十年来最具挑战性的一年。 嘉信高管表示，如今事态开始好转，公司利用资金偿还了成本更高的贷款，资产负债更加健康。 第三季度内，嘉信净新资产增加了908亿美元，年同比增加了88% ______ 6. LVMH企业税率面临翻倍 上周，法国政府起草了全新预算法案，并计划上调企业以及高净值人群的税率，增加的收入将会帮助政府偿还高额债务。 据悉，法案主要会影响400多家年收入超过10亿欧元的盈利企业，明年有望带来80亿欧元的额外税收。 LVMH的CFO在和分析师通话时透露，如果法国通过新税收法案，公司将会需要多支付8亿欧元的税务。 目前，LVMH全球企业税率为4.5%，法案通过后的税率则会达到10% ______ 7. ASML造成芯片行业全面大跌 今天，最大的芯片生产机械制造商ASML，下调了2025年的订单总额，而且通报了低于分析师预期的第三季度收入。 受多重利空因素的影响，今天ASML在阿姆斯特丹挂牌的股票价格，暴跌了1998年6月以来最多的16%，而且造成了整个芯片行业股票的抛售，英伟达也一度下跌6.8%。 雪上加霜的是，ASML由于技术问题，失误地提前一天公布了财报。 芯片行业不是每个角落都在快速成长，汽车和工业芯片的需求就完全不如AI芯片 ______ 本文内容来自《Financial Times》、《Bloomberg》，以及《The …
每日微报 | AMD新AI芯片媲美英伟达；9月美国通胀涨超预期；明年美国退休金增长2.5%；纽约公寓租金持续下跌；Altice提议以股份还债；美国货币市场资金达6.47万亿
—— 9月美国通胀涨超预期；明年美国退休金增长2.5%；纽约公寓租金持续下跌；AMD新AI芯片媲美英伟达；Altice提议以股份还债；美国货币市场资金达6.47万亿 1. 9月美国通胀涨超预期 美国劳工统计局今天发布的数据显示，9月CPI环比和年同比上涨了0.2%和2.4%，仍然处于2021年初以来最慢的水平，主要因为能源价格下跌。 不过，美联储更加关注的核心CPI，环比和年同比增加了0.3%和3.3%，3个月的年化增长率为3.1%，创下了5月以来的最快，说明通胀缓解的趋势有所放缓。 劳工统计局表示，住宿和食品的通胀影响占到了全部的75%，商品的价格也在下跌了一年后重新上涨。 数据公开后，美股下跌，美债上涨，美元有所贬值 ______ 2. 明年美国退休金增长2.5% 美国社会保障署（Social Security Administration）今天宣布，2025年7,250万名退休或残障的美国人，每个月的退休金会平均增加2.5%至1,976美元。涨幅比今年的3.2%要少，主要因为通货膨胀有所缓解。 每年社会保障署都会根据当年生活成本的变化进行调整，来确保退休金不会被通货膨胀侵蚀。每年的调整金额和CPI挂钩。 2022年通胀率暴涨，当年的退休金调整幅度高达8.7% ______ 3. 纽约公寓租金持续下跌 今年9月，纽约市的租金持续下跌，曼哈顿公寓的中位租金年同比下跌3.4%至4,200美元，布鲁克林和皇后区的租金也有所下降。 曼哈顿的租金在过去5个月中的4个下跌，不过距离历史最高点仍然只相差200美元。相比疫情前2019年9月，租金仍然高出20%。 每年秋天和冬天租金通常会下跌，但不会出现大幅的骤降，因为市场竞争依旧比较激烈。9月曼哈顿租约签约数量年同比暴涨了40%，其中竞拍战的出现几率接近20%。 Miller Samuel认为租金下降，一部分因为近期贷款利率下跌，更多人选择购房 ______ 4. AMD新AI芯片媲美英伟达 一直想要赶上英伟达的AMD透露，公司很快会推出供应数据中心的AI处理器MI325X，而且有的功能甚至比英伟达的H100处理器还要强大。 CEO苏姿丰透露，MI325X使用的新内存芯片，可以更好地运营AI软件。 AMD希望在AI加速器市场内，打破英伟达的统治，两家公司每年都会推出更新更强的加速器，创新的速度也在加快。 不过，AMD距离英伟达还有很长一段距离，今天CEO的演讲也没能打动投资者 ______ 5. Starboard购买辉瑞10亿美元股份 知情人士透露，陷入债务危机的通讯巨头Altice France，非官方地提议为优先债主们提供10%至15%的股份，以此来减少同等金额的债务本金。 Altice希望债主的代表委员会可以签署保密协议，从而进一步商讨这一个提议。据悉，贝莱德、Elliott Management，以及PIMCO都是委员会中的投资者。 Altice新的提议比之前要求债主砍掉20%本金的提议更好，但仍然远不及债主们心里的预期，而且资本结构还是无法达到可持续的状态。 Altice的股东帕特里克·德拉希仍然持有公司的控制权 ______ 6. 美国货币市场资金达6.47万亿 Investment Company Institute最新统计数据显示，截至10月9日的一周内，110亿美元的资金流入了美国货币市场，今年总流入资金超过了5,000万亿美元。 尽管9月美联储激进降息50基点，但是货币市场的收益率仍然比银行储蓄收益率更高，这也是资金不断流入的原因。 摩根大通战略官表示，通常在美联储降息一段时间，且美债收益率曲线更加平稳之后，资金才会逐渐撤出货币市场。 摩根大通预计这一次资金会在货币市场内存放更长时间 ______ 7. 沙特主权基金入股Selfridges 沙特主权基金PIF在邮件声明中宣布，将会收购百货公司Selfridges运营实体以及地产的40%股份。 持有60%的泰国零售巨头Central Group也向公司内注入了资金，双方将会帮助Selfridges提升财务健康。 …
每日微报 | 高盛看好中国股票再涨20%；美债重要收益率突破4%；美国大业主招幕前高盛CFO；5级飓风急速前往佛罗里达；Starboard购买辉瑞10亿美元股份；Jefferies认为苹果股价偏高；沙特主权基金入股Selfridges
—— 高盛看好中国股票再涨20%；美债重要收益率突破4%；美国大业主招幕前高盛CFO；5级飓风急速前往佛罗里达；Starboard购买辉瑞10亿美元股份；Jefferies认为苹果股价偏高；沙特主权基金入股Selfridges 1. 高盛看好中国股票再涨20% 高盛战略官蒂姆·默10月5日写道，中国股票的估值依旧处在历史较低的平均水平，企业营收可能持续提升，全球投资者也开始看好中国市场的前景。 目前，高盛认为中国股票还有15%至20%的上涨空间，受益于近期中国推出的刺激政策。汇丰银行和贝莱德都上调了中国股票的目标价位。 相比9月低点，CSI 300指数上涨了27%，投资者们都在等待周二开市后市场的走势。 高盛将MSCI中国指数和CSI 300指数的目标价位，抬到了84和4600 ______ 2. 美债重要收益率突破4% 今天，美债价格下跌，重要收益率重新突破4%，因为尤为健康的就业数据，降低了美联储再次大幅降息的可能性。 目前，10年期美债收益率上涨4基点至4.01%，并在去年8月以来首次突破4%。2年起美债的收益率，也达到了同样水平。 收益率下滑意味着市场开始质疑美联储降息的走势，货币市场已经不再认为美联储今年会再降息50基点，目前11月美联储降息25基点的可能性仍有86%。 投资者们还将会密切关注本周公布的通货膨胀数据 ______ 3. 美国大业主招幕前高盛CFO 前高盛CFO史蒂芬·斯科尔，加入了龙头美国单户家庭业主Pretium，并从本周开始担任联合主席的职位。 去年，管理550亿美元的Pretium，曾招募了摩根士丹利的前CFO乔·普路赞。 在接受采访时，Pretium创始人唐·穆伦表示，公司成长飞快，他希望身边的帮手能够和他一样“指哪打哪”。 60岁的史蒂芬大部分的生涯都在高盛度过，他在2021年离开公司 ______ 4. 5级飓风急速前往佛罗里达 今天，正在前往佛罗里达的飓风米尔顿，风速达到了每小时160英里，美国国家飓风中心将其等级提升至了5。 米尔顿是今年大西洋最强大的飓风之一，唯一比它更强的飓风，是席卷德州、墨西哥，以及加勒比地区的Beryl。 按照现在的速度，米尔顿有足够能力摧毁房屋和树木，还会造成数周或数月的断电。 不过，米尔顿也有可能在登陆佛罗里达之前减速 ______ 5. Starboard购买辉瑞10亿美元股份 知情人士透露，活跃投资公司Starboard Value购买了辉瑞10亿美元的股份，并将尝试逆转公司挣扎的现状。 Starboard还联系了辉瑞高管易安·里德以及弗兰克·德埃米利奥，来帮助他们提升公司运营。 易安曾在2010年至2018年期间担任辉瑞CEO，后来他指派阿尔伯特·波尔拉来继承他的位置。弗兰克则曾在2007年至2021年，担任辉瑞的CFO。 疫情恢复后，辉瑞的销售情况一直不好，投资者和股东都很烦恼 ______ 6. Jefferies认为苹果股价偏高 投行Jefferies的分析师艾迪森·李写道，市场对苹果iPhone 16和明年17的预期过高，新款搭载的AI功能并没有预期中惊艳，而且没有突破性的新功能。苹果给出的5%至10%销量增长率可能很难达成。 目前，Jefferies给苹果股票开出了“购买”评级，但是艾迪森本人则是给出了“持有”。 相比今年4月低点，苹果股价上涨了36%，主要因为市场对苹果融入AI技术的预期很高。 艾迪森看好AI长期发展趋势，只是现在苹果的市值反映了过多还未实现的潜力 ______ 7. 沙特主权基金入股Selfridges 沙特主权基金PIF在邮件声明中宣布，将会收购百货公司Selfridges运营实体以及地产的40%股份。 持有60%的泰国零售巨头Central Group也向公司内注入了资金，双方将会帮助Selfridges提升财务健康。 PIF收购的股份来自已经破产的地产及零售公司Signa，去年公司因为利率上涨而无法偿还债务。 Selfridges运营18个百货店，横跨英国、荷兰，以及爱尔兰 …
每日微报 | 拉里·克认为市场判断错误；美国36大港口员工罢工；Apollo预计5年内利润破100亿；伊朗或向以色列发动导弹袭击；汤姆·布雷迪拍卖千万美元物品；美国空缺岗位创3月新高；美国投资级债券单季度上涨5.8%
—— 拉里·克认为市场判断错误；美国36大港口员工罢工；Apollo预计5年内利润破100亿；伊朗或向以色列发动导弹袭击；汤姆·布雷迪拍卖千万美元物品；美国空缺岗位创3月新高；美国投资级债券单季度上涨5.8% 1. 拉里·克认为市场判断错误 今天，贝莱德（BlackRock）CEO拉里·芬克在接受彭博社采访时表示，货币市场反映了过大多的美联储降息幅度。 市场估计11月美联储降息50基点的可能性有33%，而且预计明年之前美联储可能会累计降息190基点。拉里认为这个幅度不太可能，因为降息的效果其实更偏向于通胀性。 拉里称，目前经济不少方面仍然在挣扎，不过也有不少方面的表现非常好，美联储和市场都过度关注表现不好的。 全球最大资管公司贝莱德，认为市场没有什么系统性风险，而且企业营收表现也会不错 ______ 2. 美国36大港口员工罢工 美国东部以及海湾地区全部36个重要港口的员工，在近50年来首次集体罢工，并可能严重威胁经济。 据统计，36个港口总计可以处理全美国贸易一半的体量，罢工直接导致货柜以及汽车运输中断。能源供给不会直接受到影响，军用物资也有特殊通道。 罢工从本周二凌晨12点开始，总计经济损失要看罢工持续多久，不过估计每天亏损38亿至45亿美元。 牛津经济认为，这次罢工造成的海运堵塞可能需要一个月才能恢复 ______ 3. Apollo预计5年内利润破100亿 私募公司Apollo Global Management在投资者会议上称，公司预计2029年之前，资管和退休产品部门的总利润有望达到100亿美元，因为投资者对年金和私人信贷的需求非常高。 Apollo预计未来5年，手续费利润年化增长率可能达到20%，Athene保险部门的利润增长率为10%。5年后，净利润可能达到每股15美元，年债务发行体量可能增加2,750亿美元。 Apollo预计管理下资产有望在2029年达到1.5万亿美元 ______ 4. 伊朗或向以色列发动导弹袭击 高级白宫官员透露，伊朗可能正在准备向以色列发动导弹袭击，美国将会为以色列提供帮助，而伊朗也会付出惨痛代价。 以色列军队发言人表示，国家已经同时做好了进攻和防御的准备。 过去6个月内，伊朗已经向以色列发起了一次直接进攻。今年4月，伊朗发射了上百个无人机和导弹，其中大部分被以色列以及同盟国的防御系统拦截。 今天石油价格上涨3%，美国几家军火公司的股价有所上涨 ______ 5. 汤姆·布雷迪拍卖千万美元物品 退役橄榄球球星汤姆·布雷迪将在12月10日，举办拍卖会并出售他个人收藏的47个个人收藏品和腕表。 汤姆发声明称，他很激动可以给粉丝一个拥有他个人珍藏的机会，他希望粉丝们能从中获得同样的快乐和灵感。 据悉，拍卖会将包含27支腕表，总价值在300万至600万间，还有20个价值300万至500万美元的体育相关物品。 去年汤姆退役前最后一次比赛的球衣，以140万美元拍出 ______ 6. 美国空缺岗位创3月新高 美国劳工部今天发布的数据显示，8月美国空缺岗位数量，从771万增加到了三个月新高的804万。其中施工以及政府部门的空缺岗位数量创下了2009年以来最大涨幅。 此外，招聘率下跌到了2013年以来最低的3.3%，其中零售交易、交通，以及仓库的跌幅最大。 报告显示裁员情况依旧较少，如果就业市场持续弱化，美联储或在11月再降息50基点 ______ 7. 美国投资级债券单季度上涨5.8% 彭博社统计数据显示，上一个季度内，美国投资级别企业债券的回报率，达到了5.8%。 年初至今，投资级别债券的供给，比需求高出3.7倍。上个月在全球债券发行激增的情况下，需求仍然高出惊人的5.4倍。 美联储降息计划更加明晰后，美债的收益率跌到了一年多的新低，这驱动高评级企业债券连涨5个月。 如果10月还能上涨，那么高评级债券将会创下2019年来最长涨势 ______ 本文内容来自《Financial Times》、《Bloomberg》，以及《The Real Deal》等多家财经新闻媒体。
每日微报 | 美元连跌3月引交易员担忧； 德国2024年GDP增长0%；DirecTV与Dish宣布合并；A股暴涨做空基金承压；卡玛拉两天融资5,500万；GIP成立30亿基建基金；鲍威尔给出鹰派发言
—— 德国2024年GDP增长0%；DirecTV与Dish宣布合并；A股暴涨做空基金承压；卡玛拉两天融资5,500万；GIP成立30亿基建基金；美元连跌3月引交易员担忧；鲍威尔给出鹰派发言。 1. 德国2024年GDP增长0% 知情人士透露，德国政府将2024年GDP的预计增长率，从本来就不高的0.3%，下调回了0%的滞胀（Stagflation）。 俄乌战争打响后，德国天然气供给受到影响，工业行业萎靡，各大公司也未能迅速开始电车的生产。 德国政府下调预期，也意味着奥拉夫·舒尔茨自2021年12月担任总理后，连续两个季度未能刺激经济增长。 距离德国大选只有不到一年时间，舒尔茨的表现很难赢得更多选民的致辞 ______ 2. DirecTV与Dish宣布合并 DirecTV和Dish同意合并，并形成全美国最大的付费电视巨头。 根据条款，DirecTV将以每股1美元的象征性价格，收购Dish全部股份，不过会接受Dish总计97.5亿美元的贷款。而且DirecTV完成本次收购的必要前提，是Dish的债主同意将债务的本金下调15.68亿美元。 DirecTV由AT&T以及私募公司TPG的合资公司持有。在今天的交易中，TPG还将会收购DirecTV剩下70%的股份。 过去20年间，DirecTV和Dish曾多次考虑合并，2002年曾被监管机构否决 ______ 3. A股暴涨做空基金承压 过去几个交易日内，中国A股迎来了十多年来最大的牛市。知情人士透露，许多做空A股指数的量化对冲基金，开始被要求追加保证金。 部分基金经理已经向监管机构通报了融资和追加保证金的难度，一部分基金也在截止日期之前满足了要求。 上周五和本周一两个交易日内，CSI 300指数暴涨了13%，创下了2008年来的最大涨幅 ______ 4. 卡玛拉两天融资5,500万 卡玛拉·哈里斯政府官员透露，卡玛拉在上周六和周日举办的两个活动上，获得了大约5,500万美元的竞选捐助。 在活动上卡玛拉强调了竞选的激烈，而且她是不被看好的一方，她鼓励大家能够竭尽所能帮助她赢得精选。 今年9月卡玛拉的竞选资金达到了4.04亿美元，高于特朗普的2.95亿。上个月，卡玛拉团队每天花费高达750万美元，相比之下特朗普每天只花260万。 卡玛拉拉票活动的门票收入为92.66万美元，捐赠超过10万的人，可以和卡玛拉合影 ______ 5. GIP成立30亿基建基金 知情人士透露，Global Infrastructure Partners（GIP）成立的新基建基金，计划融资30亿美元，来为基建项目提供贷款。类似基金的目标回报率和风险，比传统信贷战略要高。 2020年12月，GIP第二支信贷基金成立，并融资了14亿美元。该基金主要投资了能源、电力、可再生能源，以及运输资产。 2024年1月，贝莱德以125亿美元，收购了GIP，交易预计明天达成 ______ 6. 美元连跌3月引交易员担忧 9月内，彭博社美元现货指数下滑约1%，跌势已经持续了3个月。美元持续走弱让交易员们担心，美联储持续降息会让情况恶化。 巴克莱外汇战略官斯凯勒·科宁表示，市场情绪比较悲观，美元的价格已经反映出了美联储降息这一事实。 6月底至今，美元现货指数下跌3.8%，美联储宣布降息50基点后，美元下跌了0.4%。 交易员建议投资者暂时不要碰美元，因为11月降息和大选都是未知数 ______ 7. 鲍威尔给出鹰派发言 今天，美联储主席鲍威尔表示，经济整体依旧很健康，央行并不会着急降息，而是会把降息周期拉得更长。 美联储相较鹰派的发言，导致今天美股下跌，其中亚马逊和英伟达领跌。纳斯达克100指数一度下跌0.8%，但随后回弹。 11月美联储可能会在降息25基点和50基点中抉择，鲍威尔今天的发言后，75基点几乎不太可能。本周五的就业报告将会给美联储带来重要证据。 专家警告称，除了美联储降息，投资者们还要考虑中东冲突以及美国港口的罢工 ______ 本文内容来自《Financial Times》、《Bloomberg》，以及《The Real …
每日微报 | 美国房贷再贷款申请激增；贝莱德看好亚洲AI基建投资；中国下调重要利率股市大涨；OpenAI首席科技官离职；AI内存卡需求激增Micron暴涨；摩根士丹利看衰美国汽车公司；巴菲特再售8.6亿美国银行股份
—— 贝莱德看好亚洲AI基建投资；中国下调重要利率股市大涨；美国房贷再贷款申请激增；OpenAI首席科技官离职；AI内存卡需求激增Micron暴涨；摩根士丹利看衰美国汽车公司；巴菲特再售8.6亿美国银行股份 1. 贝莱德看好亚洲AI基建投资 贝莱德亚太国际基建基金的总经理布莱德·金，在今天参加媒体采访时表示，未来5年内全球对数据中心的需求将会翻倍，现有的降温水利设施也严重不足，未来10年亚太地区的能源消耗量很可能增加50%。 目前，亚洲电力需求已经疯狂增加，科技公司也在争相签长期供电合约，以确保AI项目的数据农场正常运营。 过去几个月内，东南亚吸引了大量基建投资，亚马逊和微软等公司都将斥资数十亿打造当地的数据中心。 2030年前亚洲每年需要1.7万亿美元的基建投资，才能满足现在的成长势头 ______ 2. 中国下调重要利率股市大涨 根据今天发布的声明，中国人民银行（PBOC）将中期贷款利率从2.3%下调到了2%，30基点的降息是2016年以来的最多。 Jones Lang LaSalle大中国地区的首席经济学家表示，降息只是更大经济支持计划的一部分，市场还会密切关注未来推出的政策，并衡量实际效果。 今天，人民币的美元汇率一度跌破7，而且CSI 300指数即将抹平2024年全部的跌幅。10年期中国国债收益率下跌至2.05%。 央行还打算注入总计1万亿元的长期流动性资金 ______ 3. 美国房贷再贷款申请激增 美国抵押贷款银行家协会（MBA）数据显示，截至9月20日的一周内，房贷再贷款指数激增了20.3%，达到了2022年9月以来的最高点。 30年期定息房贷利率，下跌2基点至6.13%，创下了2018年以来最长的8周跌势。 MBA统计的购房指数上周增加1.4%，至2月初以来的新高。 购房贷款成本正在逐渐稳定，10年期美债收益率上周有所上涨 ______ 4. OpenAI首席科技官离职 OpenAI的首席技术官米拉·木拉提（Mira Murati）今天在X上发文称，她将会离开公司，并创造更多空间和时间来自我探索。她将会配合公司来确保管理层转换的顺利。 去年11月CEO山姆·奥特曼被”弹劾“后，米拉曾短暂担任了临时CEO。 山姆发文感谢了米拉，并强调了她对OpenAI有多么重要，他很快会通知员工更多信息。 今年8月，联合创始人格雷格·布罗克曼宣布会休假直至今年底 ______ 5. AI内存卡需求激增Micron暴涨 受益于人工智能相关硬件需求的激增，美国最大电脑内存芯片厂商Micron Technology预计，财年第一季度的收入可能达到87亿美元，超过分析师预期的83.2亿。 Micron的高宽带内存卡为公司带来了巨大收入，这个产品可以为AI系统快速提供大量内容。 产品的供不应求，让Micron能够签长期合约，并且涨价。今天盘后，Micron股价暴涨了10%。 Micron透露，2024年和2025年的产品已经被全部订完 ______ 6. 摩根士丹利看衰美国汽车公司 摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯警告称，美国消费者无法负担如今汽车高昂的价格，而且中美价格战会严重影响美国汽车公司的利润。 亚当表示，虽然现在贷款利率在下降，但是平均汽车月付金额依旧超过700美元。 日本和韩国汽车公司方面的竞争压力也非常大，中国出口海外的汽车数量，每年接近900万辆，这会严重影响大部分公司的利润率。 受此影响，今天通用和福特的股价下跌5.6%和4.6% ______ 7. 巴菲特再售8.6亿美国银行股份 今天，巴菲特的伯克希尔公司，又出售了8.63亿美元的美国银行股票。 目前伯克希尔持有美国银行10.5%的股份，只要超过10%，就需要在完成任何交易后的几天内披露。 94岁的巴菲特，自7月中旬便开始清算不少股份。 目前，伯克希尔依旧持有321亿美元的美国银行股份 …
每日微报 | 前高盛总部改造公寓招租；Apollo有意投资英特尔50亿；美联储降息企业趁机再贷款；泰国融资45亿美元振兴股市；苹果股价最后5分钟暴跌2%；波音提议为工会员工涨薪30%；Novo两大药物带来500亿收入
—— Apollo有意投资英特尔50亿；美联储降息企业趁机再贷款；前高盛总部改造公寓招租；泰国融资45亿美元振兴股市；苹果股价最后5分钟暴跌2%；波音提议为工会员工涨薪30%；Novo两大药物带来500亿收入 1. Apollo有意投资英特尔50亿 知情人士透露，Apollo Global有意向英特尔投资最多50亿美元，为后者提供了更多翻身的信心，同时也提供了被高通（Qualcomm）收购之外的战略选择。 不久前，高通向英特尔提出了友好收购的提议。今早，英特尔股价上涨最多4.2%，市值约为960亿美元。 目前，英特尔高管正在衡量Apollo提出的股本投资，最终投资金额有可能变动，甚至搁浅。 Apollo如今最知名的战略是保险、收购，以及信贷投资 ______ 2. 美联储降息企业趁机再贷款 上周美联储降息50基点，贷款利率也一同下跌。包括T-Mobile在内的10家高评级企业，计划利用这个机会，在本周发行200亿至250亿美元的债券。 此外，今天还有10个企业会在垃圾债券市场上发行债务，这也是今年最火热的一周。还有不少企业将会选择再贷款，来降低贷款成本。 虽然近期大部分发行的贷款都是再贷款，但杠杆收购贷款的发行量也在增加 ______ 3. 前高盛总部改造公寓招租 今天，由高盛华尔街前总部大楼改造的豪华公寓楼，正式开始招租，最低的月租只需要4,000美元。 物业位于55 Broad Street，距离纽交所只需要步行一分钟，该大楼曾在1960年代末至1980年代初服务高盛。 如今越来越多金融行业的公司，都开始离开金融街这极具象征性的地区。几年前周边的健身房还会有许多银行员工来打卡，如今则被改成了室内游乐场。 去年，Metro Loft和Silverstein看上了这座大楼，并完成了商改住施工 ______ 4. 泰国融资45亿美元振兴股市 泰国政府控股的Vayupak Fund，将会从机构和散户手中融资总计1,500亿泰铢（45亿美元），并用来投资SET 100指数和其他高评级股票，来振兴泰国的股市。 今年前7个月内，泰国股票表现垫底，股指下跌最多10%。受企业舆论以及政治不定性的影响，国际投资者撤出了30亿美元的资金。 基金将会发行150亿个股票单元，每股价格为10泰铢，目前已经超额订购 ______ 5. 苹果股价最后5分钟暴跌2% 上周五，苹果股价在收盘前10分钟内，暴跌超过2%，让整个市场都很惊讶，并揣测是谁的抛售造成的大跌。 收盘前不久，不明股东抛售了3,000万支苹果股票，体量超过了过去3个月平均日交易量的一半。 一种说法是许多活跃管理资金，趁着大型机构投资者大局购入调整投资组合时，削减了仓位，这样他们的抛售不会造成巨大波动。 虽然苹果在周五最后几分钟内暴跌，但是当周还是上涨了2.6% ______ 6. 波音提议为工会员工涨薪30% 今天，波音提议给最大工会员工涨薪30%，并且重新恢复此前取消的年度奖金，旨在尽快结束公司26年来首次严重的罢工。 波音表示，员工必须在9月27晚上之前给出答复。此前大部分工会成员投票反对了波音25%涨薪的提案，因为没能达到工会提出的40%。 自9月13日起，超过3.3万名波音员工参与罢工，公司西雅图附近的重要飞机工厂停摆。 波音现在陷入了财务危机，今年前半年内，公司每个月支出了至少10亿美元 ______ 7. Novo两大药物带来500亿收入 截至今年第二季度，医药巨头Novo Nordisk的糖尿病药物Ozempic和减肥药Wegovy，总计带来近500亿美元的收入，超过了Novo过去30年药物研发预算的总额，而且该数字有可能在今年底达到650亿美元。 本周二，Novo的CEO拉尔斯·弗鲁尔贾德（Lars Fruergaard）将会参加参议院听证会，届时官员一定会质问他为何药物的价格如此昂贵。 Novo的减肥药物供不应求，但是高昂的价格让许多真正有需要的病人无法负担，不少保险不愿意分摊成本。 …
每日微报 | 美国家庭净资产增加2.76万亿；Point72返还投资者数十亿；OpenAI新模型可自主思考；美联航空乘涨薪20%；Moderna削减20%研发预算；安大略退休金出售15亿私募投资；千禧融100亿永久资本
—— 美国家庭净资产增加2.76万亿；Point72返还投资者数十亿；OpenAI新模型可自主思考；美联航空乘涨薪20%；Moderna削减20%研发预算；安大略退休金出售15亿私募投资；千禧融100亿永久资本 1. 美国家庭净资产增加2.76万亿 美联储今天公布的报告显示，第二季度内美国家庭的净资产，环比增加1.7%至163.8万亿美元。其中，美国家庭持有房屋的价值增加了1.75万亿，股本价值增加了6,620亿。 此外，第二季度内标普500指数也强势创下了历史新高，因为市场看好经济局势以及美联储降息。 不过，顽固通胀依旧榨取着美国人的储蓄账户，就业和薪水的增长也并不理想。 汇丰个人金融部门服务全球4,100万客户，去年获得了115亿税前利润 ______ 2. Point72返还投资者数十亿 亿万富翁史蒂夫·科恩（Steve Cohen）的对冲基金Point72 Asset Management，计划首次向投资者们退还资本。 知情人士透露，Point72计划在今年结束之后，向投资者们返还数十亿美元的资金。 对冲基金通常通过停止收取新资金的方式，来确保管理下的总资金不超过理想的规模。资金规模太大反而会影响资金的部署以及战略的实施。 年初至8月，Point72获得了超过10%的回报率，也就是30亿美元 ______ 3. OpenAI新模型可自主思考 今天OpenAI发博客宣布，公司公布了全新的o1模型，新AI模型可以进行一定程度上的类人思考，并完成一些更复杂的任务。 据悉，o1模型可以完成需要许多步骤的任务，例如数学和编程问题。 OpenAI发言人表示，o1模型依旧处于初期，因此还没有特别多实用性功能，比如扫描网页来摘取文件或是上传文件和图片。不过新的模型又一次刷新了AI的能力。 近期OpenAI也在尝试完成新融资，因此现在发布模型是好时机 ______ 4. 美联航空乘涨薪20% 根据美国空乘协会（Association of Professional Flight Attendants）今天发布的声明，美联航的空乘和公司达成了劳资协议。 空乘的薪水将增长最多20%，而且未来5年内，可以获得总计42亿美元的福利。 新的协议获得了协会87%成员的支持，双发达成协议也避免了潜在的罢工游行。 过去几年间，许多航空公司的员工，都获得了超过10%的涨薪。但是作为航空公司来说，近些年新飞机的交付拖延，以及成本通胀，都增加了很大的压力。 涨薪将从10月1日开始生效，幅度在18%至20.5%之间 ______ 5. Moderna削减20%研发预算 医药巨头Moderna今天发声明称，公司将会在未来3年内，将药物研发的预算下调20%，来缓解疫苗销售萎靡的影响。 据悉，Moderna将会叫停5个未来的项目，并推迟部分罕见疾病药物的晚期实验，每年研发成本可能减少11亿美元。 而且，公司给出的2025年收入预期也低于分析师的预期，而且未来可能存在资金不足的情况。 Moderna预计未来3年里，会有10个新产品获得FDA批准 ______ 6. 安大略退休金出售15亿私募投资 知情人士透露，安大略教师退休基金（Ontario Teachers’ Pension Plan）聘请了投行Jefferies，并打算出售价值15亿美元的私募投资组合。 基金管理着2,558亿加元的总资产，其中包含585亿加元。去年，私募投资的回报率为3.6%，低于市场的16.3%。 私募投资的二级市场交易越来越多，因为许多有限合伙人（LP）需要在现在的市场环境下腾出更多流动资金。 2023年，有限合伙人总计出售了600亿美元的私募投资 ______ …
每日微报 | KKR大举投资工业设施；汇丰考虑合并商业及投资银行；Roche减肥药副作用多；美国银行聘请小摩软件主管；Audible聘请真人训练AI声音；苹果推出iPhone 16; 加密货币诈骗金额破56亿
—— 汇丰考虑合并商业及投资银行；Roche减肥药副作用多；美国银行聘请小摩软件主管；KKR大举投资工业设施；Audible聘请真人训练AI声音；苹果推出iPhone 16; 加密货币诈骗金额破56亿 1. 汇丰考虑合并商业及投资银行 知情人士透露，汇丰银行（HSBC）正在考虑合并商业银行和投行部门，主要为了裁掉两个部门重叠的岗位并节约成本。 如果两个部门合并，每年可以为汇丰带来400亿美元的收入，并超过财富管理和个人金融部门。此外，合并后部门的员工体量将会突破9万人。 汇丰个人金融部门服务全球4,100万客户，去年获得了115亿税前利润 ______ 2. Roche减肥药副作用多 瑞士医药公司Roche Holding本周发布的早期临床试验结果显示，公司研发的实验性减肥药物CT-388，出现了包括呕吐、恶心，以及腹泻等副作用。 近些年减肥药的药效越来越好，不少公司都挤进了这个火热的市场。不过此前，Roche研发癌症以及艾兹海默症药物的结果都不理想，如今减肥药也并不成功。 消息一出，Roche的股价下跌最多4.5% ______ 3. 美国银行聘请小摩软件主管 知情人士透露，美国银行（Bank of America）聘请了摩根大通的蒂姆·卡朋特，来负责投行部门的软件工作。 今年12月，目前驻扎于波士顿的蒂姆将会以总经理的身份加入美国银行，他将和爱德华·刘联合管理投行的软件研发。 此前，蒂姆在摩根大通主管企业技术以及云计算业务，2015年他还在德意志银行工作过。 今年夏天，美国银行还聘请了投行老兵Kempton Dunn来负责软件开发 ______ 4. KKR大举投资工业设施 KKR全球基建主管拉杰·阿格拉沃（Raj Agrawal）在接受巴克莱银行采访时表示，他认为存储和物流设施将会是下一个潜力巨大的资产类别。 过去几年间，KKR以及其他另类资产投资公司，布局了大量数据中心和物流资产。未来高速网络和清洁能源的发展，都离不开这些基础建设。 拉杰透露，公司加大了光纤连接设施以及数据中心的投资，过去12个月内，公司在基础建设上就投入了80亿美元的股本。 领先华尔街的高盛，在前9个月内获得了$9.01亿美元的股本承销费 ______ 5. Audible聘请真人训练AI声音 本周起，亚马逊有声书平台Audible，将会邀请一些美国的配音者来训练公司的人工智能，从而克隆模仿他们的声音。 这样做是为了给客户提供更多有声朗读的声音选择，而且还可以把传统的叙述者融入到当今的AI自动化趋势中。 此前，Audible只有虚拟声音的选项，而之后可能会有更多真人的声音出现在平台上。截至5月底，Audible上面4万多本书配有有声朗读的功能。 Audible鼓励更多职业叙述者参与AI声音的训练 ______ 6. 苹果推出iPhone 16 今天西部时间早上10点，苹果在新品发布会上公布了新一代旗舰手机iPhone 16。 新款iPhone 16和16 Plus推出了新的颜色，还融入了更强大的芯片以及摄像机功能。 新款iPhone 16 Pro，则搭载了更窄的边框，以及更大的显示屏。全新A18 Pro处理器也将处理重要的AI任务。 今天的发布会中CEO库克强调了新款手机的强大AI功能 …