—— 惠普销售额2年首次上涨；美国二季度GDP涨超预期；美国待过户住房数量跌破预期；Gap二季度收入意外大涨；华为持续吸收苹果市场份额；英伟达下跌美股反涨；阿克曼有意重启IPO计划 1. 惠普销售额2年首次上涨 受益于近期企业电脑采购的增加，硬件厂商惠普（HP）在财年第三季度中的收入增加2.4%至135亿美元，这也是2年以来首次上涨。 由于许多硬件开始老化，而且微软不再为Windows 10运营系统提供技术支持，不少企业开始升级设备。B2B的电脑销售是收入的主要驱动力，而出售给消费者的电脑销售额则下跌了1%。 不过，惠普依旧下调了全年利润的预期，主要因为打印产品的销售下滑。 惠普预计截至10月底的财年内，每股净利润可能达到3.35至3.45美元 ______ 2. 美国二季度GDP涨超预期 美国经济分析署（BEA）今天发布的数据显示，4月至6月的一个季度内，美国GDP的年化增长率达到了3%，高于之前预期的2.8%。 2023后半年内，美国GDP增长提速，但是今年初开始逐渐放缓。专家预计今年GDP的成长会持续减速，因为贷款利率依旧很高。下个月美联储开始降息，可能为房产以及生产行业带来一定支持。 BEA上调了消费者开支，主要驱动力是商品和服务的购买，其中医疗、住房、能源，以及健康健身领涨。 第二季度内，美国企业税前利润率达到了1.7% ______ 3. 美国待过户住房数量跌破预期 美国地产经纪商协会（NAR）最新数据显示，7月美国待过户售房指数下滑5.5%至70.2，创下2001年以来最低，跌幅超过了全部经济学家预期，而且美国全部地区都出现跌幅。 NAR首席经济学家劳伦斯·尹发声明称，就业增长以及更多的二手房库存，并未能改善住房可负担危机，而且许多人选择等大选结束后再做决定。 美国中西部以及南部二手房销量下跌最多，东北部跌幅最小 ______ 4. Gap二季度收入意外大涨 服装品牌Gap最新财报显示，截至8月3日的财年第二季度内，净销售额增加5%至37亿美元，同门店销售额上涨3%。 此外，Gap上调了今年的毛利率以及运营收入预期，受益于第二季度的优异表现。 财报公开后，Gap的股价上涨3.1%，年初至今的涨幅为7.3%。 一年前Gap对公司进行了大清洗，并聘请了Dickson的CEO ______ 5. 华为持续吸收苹果市场份额 华为最新公布的财报显示，截至6月的一个季度内收入年同比增加33.7%，并达到了2,390亿元，收入已经连续上涨了6个季度。 季度净利润为355亿元，年同比下跌了18.6%，因为去年华为出售了手机厂商Honor Device，以及一部分服务器业务。 上个季度内，华为手机的销量激增50%，Vivo和小米等国产品牌，也都抢占了苹果的生意。同季度内，苹果的销售额则下跌了6.5%，跌破华尔街预期。 华为下一个旗舰手机Mate 70将会在今年晚些推出 ______ 6. 英伟达下跌美股反涨 今天美股在英伟达股价下跌5%的情况下，依旧整体上涨，说明标普500指数的集中风险正在下降，而且说明美股对AI热的依赖正在减少。 摩根士丹利专家克里斯·拉尔金表示，美国经济没有出现“掉下悬崖”的迹象，而且目前没有出现任何会让美联储9月不降息的突发因素。 今天，标普500指数上涨到了5,630点，VIX恐慌指数下跌到了15 ______ 7. 阿克曼有意重启IPO计划 比尔·阿克曼有意重启Pershing Square对冲基金的IPO计划，并愿意为早期股东提供更多“甜头”。 此前，他曾为Pershing Square制定了在IPO中融资250亿美元的目标，但是后来不仅将目标下调到了20亿，而且还直接取消掉了IPO计划。 目前，阿克曼正在考虑几个新的融资计划，其中包括为投资者提供未来以规定价格购买股票的凭证。 不少投资者有意在股票上市变得更便宜之后再买入 ______ 本文内容来自《Financial …
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每日微报 | 伯克希尔市值突破1万亿；美国房贷利率跌至17个月新低；超微电脑推迟发布年报；UBS下调中国GDP预期；Footlocker总部搬离纽约；Two Sigma两创始人离职；英伟达财报再超预期
—— 伯克希尔市值突破1万亿；美国房贷利率跌至17个月新低；超微电脑推迟发布年报；UBS下调中国GDP预期；Footlocker总部搬离纽约；Two Sigma两创始人离职；英伟达财报再超预期 1. 伯克希尔市值突破1万亿 今天，巴菲特的伯克希尔公司股价上涨0.8%，这意味着公司的市值突破了1万亿美元，并成为了科技行业以外的首家。 Check Capital Management首席投资官史蒂夫·切克表示，伯克希尔通过更慢但是更稳的方式，达到了1万亿美元的里程碑。他的公司管理着20亿美元的资产，而且伯克希尔是他最大的持仓。 今年，伯克希尔保险业务表现优异，而且美国经济局势比较乐观，伯克希尔股价一路上涨 ______ 2. 美国房贷利率跌至17个月新低 美国抵押贷款银行家协会（MBA）今天公布的数据显示，美国30年期定息房贷利率连续下跌4周，并跌到了2023年4月以来最低的6.44%。 截至8月23日的一周内，购房申请数量有所增加。 美联储在下个月开始降息的预期越来越大，美债价格上涨，收益率下跌，房贷利率通常和美债收益率挂钩。 7月美联储周会的章程显示，不少官员在那时候就已经考虑降息 ______ 3. 超微电脑推迟发布年报 今天超微电脑（SMCI）宣布将会推迟10-K年报的发布，股价直接瀑布一般爆跌接近30%。 SMCI表示需要更多时间来分析财报内部控制的设计和运营效率。此外，公司表示还没有更新之前发布的年报和季报。 昨天，做空机构Hindenburg刚刚爆出公司有财务问题，今天SMCI宣布推迟发布财报，直接让市场觉得公司“心虚”，导致股价暴跌。 SMCI出售高能数据中心服务器，去年公司股价翻了三倍 ______ 4. UBS下调中国GDP预期 今天，瑞银（UBS）经济学家将中国2024年GDP的预期成长率，从4.9%下调到了4.6%，并把2025年的成长速度从4.6%下调到了4%。 分析师认为地产行业可能会给整体经济的成长带来更大的阻碍，而且会影响家庭开支。 过去几年间，中国地产的供需基本面出现了巨大变化，市场信心较低，家庭收入增长萎靡，住房库存积压严重而且销售缓慢。 UBS分析师预计，2026年中旬中国经济可以迎来转折点 ______ 5. Footlocker总部搬离纽约 球鞋连锁巨头Footlocker在今天发布的财报中透露，公司会在2025年末，将总部从纽约搬到佛罗里达的圣匹兹堡，该地曾是Footlocker姊妹公司Champs的前总部。 CEO玛丽·迪伦（Mary Dillon）在接受采访时表示，公司依旧会维持纽约的运营，因为纽约和篮球以及球鞋文化密不可分。 圣匹兹堡当地生活成本相对低，而且有低税收和海滩的加持，吸引了不少企业和居民。 圣匹兹堡只有25万人口，Footlocker认为搬到这里可以带来长期利益 ______ 6. Two Sigma两创始人离职 全球最大对冲之一Two Sigma宣布，联合创始人约翰·奥弗戴克以及大卫·西格尔，会在9月底离开公司。两人在如何运营公司上已经有数年的分歧。 约翰和大卫分别是数学科学家以及电脑科学家，两人将会被首席商务官卡特·莱恩斯，以及前Lazard顾问斯考特·霍夫曼顶替。 去年，Two Sigma令人意外地披露，委员会成员之间的分歧可能给公司造成实质性影响，并影响公司留住和吸引员工的能力。 至今，两人都未能就公司结构以及管理层交接而达成协议 ______ 7. 英伟达财报再超预期 今天盘后，英伟达公布了关乎股市走势的二季报。过去一个季度内的收入达到了300亿美元，超过分析师预期的289亿，过去几个季度内英伟达的收入平均比分析师的预期高出12%。 英伟达预计第三季度的收入可能达到325亿，超过分析师预期的319亿。此外，公司还在解决Blackwell超级芯片的生产问题，第四季度有可能交付数十亿美元的Blackwell。 近期Meta以及其他布局AI的企业增加了资本支出的预算，不过不少人认为，现在的基建已经远远超过了实际需求。 …
每日微报 | SpaceX载亿万富翁上太空；麦克林奇沉船船长接受调查；Citadel迈阿密总部明年破土；美联储降息美股板块轮动；IBM砍掉中国研发团队；Apollo贝莱德提供电商整合贷款；英伟达前员工透露骇人工时
—— 麦克林奇沉船船长接受调查；Citadel迈阿密总部明年破土；美联储降息美股板块轮动；IBM砍掉中国研发团队；Apollo贝莱德提供电商整合贷款；英伟达前员工透露骇人工时；SpaceX载亿万富翁上太空 1. 麦克林奇沉船船长接受调查 上周，英国科技企业家麦克·林奇（Mike Lynch）以及其他6名乘客，在豪华游轮Bayesian沉船事故中丧生。 Bayesian的船长詹姆斯·卡特菲尔德（James Cutfield）的律师透露，他正在被执法者例行调查，他被怀疑蓄意谋杀或是驾驶失职。 西西里的检察官上周六表示，事故发生时，去世的乘客可能在睡觉，因此没有及时逃生的机会。 8月19日，22名乘客中的15名得救 ______ 2. Citadel迈阿密总部明年破土 亿万富翁肯·格里芬（Ken Griffin）的发言人透露，位于迈阿密的全新54层Citadel新总部大厦，预计会在明年第三季度破土。大楼总面积将会达到170万平方英尺，高层酒店的空间会占到41.3万。 Citadel创始人格里芬在2022年起草了新总部的开发项目，成本可能突破10亿美元。当年，格里芬和他的家人和企业，全都从长期的老家芝加哥，搬到了迈阿密。 大楼完工后将会是迈阿密最高的一栋，迈阿密的天际线也会永远改变，而且可以吸引更多金融业的人才。 格里芬聘请了费城的Gattuso Development Partners来负责项目 ______ 3. 美联储降息美股板块轮动 上周五美联储主席鲍威尔亲自确定会开始降息，市场开始看好高利率打压最严重的小型企业，今天资金也开始从相对稳健的大型科技公司中撤出，本周三会公布财报的英伟达，以及其他蓝筹科技公司全部下跌，并拉低了纳指。 好消息是，近些年几家蓝筹科技公司一举推动了整个标普500指数以及纳指，现在头部的企业股价下滑，但是资金流入其他板块并推高了股价，这样减少了股指的集中性风险。 苹果和英伟达各自占到标普500指数的6.5%，两家公司下跌可以直接拖累市场 ______ 4. IBM砍掉中国研发团队 美国科技公司IBM宣布，将会关闭中国地区的研发团队，并成为了新一家因地缘紧张而撤出全球第二大经济体的公司。 员工表示，超过1千人将会失去岗位，横跨多个大城市。 今年5月，美国禁止中国获得许多敏感技术的权限，微软也被迫帮助上百名AI部门的员工换岗位。 亚太地区可以占到IBM总收入的11.7%，去年中国地区收入下滑20% ______ 5. Apollo贝莱德提供电商整合贷款 知情人士透露，Apollo和贝莱德有意为巴黎的Branded以及旧金山的Heyday，提供并购贷款，两家公司的旗下都有许多亚马逊上热销的商品。 据悉，Branded将会以5.21亿美元的股份，收购Heyday，合并的公司将更名为Essor，是法语“起飞”的意思。 Heyday和Branded希望在如今的数字时代，成为新的消费品综合巨头。 Branded的CEO将会运营合并后的公司，他曾创立了东南亚地区平台Lazada ______ 6. 英伟达前员工透露骇人工时 2019年初至今，英伟达的股价累计上涨了3,776%，同时创造了无数百万富翁。不过，英伟达的工作压力也非常大，10名现在和之前的员工透露，他们就算买了豪车和豪宅，也没有时间去使用。 成立了31年的英伟达，是全球市值增长最快的公司。但是员工抱怨称，不少精力有数十个直接下属，管理非常混乱。而且，英伟达不会轻易开除员工，而是会把他们“折磨”成更强大的员工。 一名技术支持的前员工，曾经需要每周工作7天，而且经常忙到凌晨2点，他之前的工程同事，甚至工作更久。 另外一名市场部的员工透露，她每天需要参加7到10个会议，每个会议都有30人参加 ______ 7. SpaceX载亿万富翁上太空 SpaceX明早会在Polaris Dawn任务中，发射载有亿万富翁杰瑞德·埃斯科曼（Jared Isaacman）、2名SpaceX高级工程师，以及前空军飞行员斯考特·伯蒂特（Scott Poteet）的火箭，并完成首个商业宇宙航行。 本次任务的火箭是一艘改良过的SpaceX …
每日微报 | 美国人成为富豪门槛变高；沃尔玛出售36亿京东股份；福特推迟或取消多款新电车；美国就业人数大幅向下更正；Oaktree收购B.Riley两部门；美元贬值至今年最低；优步债券获得投资评级
—— 美国人成为富豪门槛变高；沃尔玛出售36亿京东股份；福特推迟或取消多款新电车；美国就业人数大幅向下更正；Oaktree收购B.Riley两部门；美元贬值至今年最低；优步债券获得投资评级 1. 美国人成为富豪门槛变高 嘉信Modern Wealth调查报告显示，2024年美国人普遍认为，需要至少有250万美元的净资产，才可以被视为富有，比去年平均值高出14%。 嘉信个人财富管理总裁罗伯·威廉姆斯表示，富有不仅只是一个数字，还是一种感受。调查预期从去年的220万上涨到250万美元，说明生活成本增加，而且这也是美国人的一种直观感受。 调查发现，年纪越大的回答者，设定的“富有”数字越高。总体来看，超过20%的美国人认为，他们正在往富有的方向发展，10%认为他们已经很富有。 美国人认为净资产达到77.8万美元，就可以过得很舒服，低于去年的100万 ______ 2. 沃尔玛出售36亿京东股份 知情人士透露，沃尔玛出售了36亿美元的京东股份，结束了双方8年的合作关系，因为中国科技大环境面临的递减收益。 据悉，沃尔玛以每股24.95美元的价格，出售了1.445亿支股票，比本周二的收盘价格低11%。 京东在香港挂牌的股票价格，受新闻影响下跌了12%，同时也掀起了中国电商企业股票的大规模抛售。 沃尔玛本希望通过京东来打通中国的市场，但是后者面临着来自拼多多和阿里巴巴的激烈竞争。 据悉，沃尔玛在中国搭建好了电商和派送体系，有可能会自主在中国发展 ______ 3. 福特推迟或取消多款新电车 福特今天宣布，将会推迟新一代皮卡电车的研发，同时将每年电车的资本开支减少30%。此前，福特还完全取消了研发三排SUV电车的计划。 今天福特还表示，会改变电池的采购方案，从而更好地与价格更低廉的中国电车品牌竞争。 近些年电车行业面临销售额的下滑，4年前商人的CEO吉姆法尔里开始通过节约成本的方式来应对。 福特预计今年电车部门会亏损最多55亿美元 ______ 4. 美国就业人数大幅向下更正 今天，美国劳工统计局公布了调整后的就业数据。截至3月低的一年内，美国总就业人数被下调了81.8万人，这意味着每个月平均少6.8万人。本次的下调的幅度创下了2009年以来的新高。 调整后的数据说明就业市场的降温，比预想的还要快很多。不过，失业金申请以及空缺岗位的数据，则反映出了更加缓和的降温。 数据公开后，市场认为美联储降息是更加板上钉钉的，国债有所上涨。 交易员预计9月会有25基点的降息，50基点降息的可能性也有20% ______ 5. Oaktree收购B.Riley两部门 知情人士透露，Oaktree Capital正在进行收购B.Riley Financial旗下2个企业的独家收购谈判，后者的股价暴涨最多65%。 Oaktree考虑收购B.Riley估值定价以及零售解决方案部门，51%至55%的股份，交易金额可能达到3.8亿美元，收购最快可能在下周宣布。 上周，B.Riley受到了创始人布莱恩特·莱利（Bryant Riley）给出的，非绑定初步私有化报价，当时公司的股价处在10年来的最低。 B.Riley公布了史上最大季度亏损，而且SEC也在对公司进行调查 ______ 6. 美元贬值至今年最低 本周二，美元相比多个其他外汇，贬值2.2%至今年最低的水平，因为市场预计美联储会在下个月降息。 美元下跌还因为利率下跌后，全球的资金在美国就无法得到以往一样高的收益，对美元的需求也会减少。 目前，市场在等待本周五美联储主席鲍威尔在Jackson Hole的发言，预计他会提供更多利率未来走势的信息。市场价格已经反映了今年3至4次25基点的降息。 专家认为经济数据依旧利好，不过美元依旧处在估值过高的水平 ______ 7. 优步债券获得投资评级 本周二，优步（Uber）获得了惠誉国际给出的投资级别信贷评级，主要因为叫车和外卖市场的健康，以及优步保守的财政制度。 优步大部分的债券评级为BBB，比投机级别高出两级。8月16日，标普国际给优步的主要债券开出了BBB-的评级，这也是投资级别中最低的一级。 获得投资级别的评级，意味着优步可以获得更低的贷款利率和成本，而且更大范围的投资者可以购买高评级债券。 …
每日微报 | 7-Eleven获得收购报价；雅诗兰黛中国区销售萎靡；英国著名企业家沉船后失踪；卡尔·伊坎支付200万罚金；GM将裁掉千名软件工程师；传奇脱口秀主持人去世；劳动节旅游预订增加9%
—— 7-Eleven获得收购报价；雅诗兰黛中国区销售萎靡；英国著名企业家沉船后失踪；卡尔·伊坎支付200万罚金；GM将裁掉千名软件工程师；传奇脱口秀主持人去世；劳动节旅游预订增加9% 1. 7-Eleven获得收购报价 今天，日本连锁超市7-Eleven的母公司Seven & i，获得了加拿大竞争对手Alimentation Couche-Tard的收购报价。后者运营超过上万家Circle K便利店。 交易如果达成，两家公司将会成为全球最大的便利店运营商，门店数量可以突破10万个。 消息公开前，Seven & i的市值约为310亿美元，但是今天股价暴涨23%。公司表示将会邀请第三方独立委员会，来慎重考虑Couche-Tard给出的报价。 相比7-Eleven的8.5万门店，Couche-Tard只有1.4万家 ______ 2. 雅诗兰黛中国区销售萎靡 美妆巨头雅诗兰黛（Estee Lauder）今天宣布，公司预计现在财年的收入，可能下滑1%至2%，和分析师预期的5.6%增长率形成鲜明对比。 雅诗兰黛表示，收入可能下滑的主要原因，是中国地区高端化妆品需求的减少，当地消费者的情绪并不高涨。 CEO法布里吉奥·弗雷达（Fabrizio Freda）表示，虽然2025财年预期令人失望，但是今年公司会部署重要运营战略。 开盘前，雅诗兰黛股价下跌8.4% ______ 3. 英国著名企业家沉船后失踪 今天早上，一艘载有12名旅客以及10名船员的豪华游艇——Bayesian，在西西里海岸附近遭遇了极端天气并沉船。 意大利海岸警卫队透露，15人已经被搜救，1个遗体被找到，依旧有6人失踪。知情人士透露，英国最有名的科技企业家麦克·林奇（Mike Lynch）也在失踪名单上。 据悉，Bayesian下沉到了海下50米，被救的15人来自英国、美国，以及加拿大，8人已经被送往当地医院。 麦克曾担任Autoomy的CEO，他在6月一场长达12年官司中被判无罪 ______ 4. 卡尔·伊坎支付200万罚金 亿万富翁投资人卡尔·伊坎（Carl Icahn）以及它的投资公司Icahn Enterprises，分别同意支付50万以及150万美元的罚金，以结束美国SEC对其进行的调查。 2018年至2022年期间，卡尔曾抵押了他公司65%的股份，并获得了51亿美元的个人抵押贷款。 在做空机构Hindenburg Research发布了卡尔公司的做空报告后，SEC也对他展开了调查，并发现他未能充分披露抵押股权这一事实。 卡尔发声明称，他很高兴这个风波已经结束，现在公司将会着重运营，并为股东带来利益。 去年5月Hindenburg做空了伊坎企业后，股价暴跌 ______ 5. GM将裁掉千名软件工程师 知情人士透露，通用汽车（GM）计划GM裁掉1,000多名软件工程师，以精简软件和服务部门的人手。 据悉，超过600名受影响的员工将会来自密西根州。过去几年间，公司一直在大举招募软件开发者，负责研发电车、自动驾驶汽车，以及软件相关的服务。 GM今天宣布，为了创造更好的未来，公司需要注重时效和质量、做出困难的决定，并注重投资利益的最大化。 受软件故障的影响，通用还暂时停售了雪佛兰Blazer以及凯迪拉克Lyriq等电车 ______ 6. 传奇脱口秀主持人去世 今天，NBC的“Today”节目宣称，日间电视脱口秀的先驱者菲尔·唐纳辉（Phil Donahue）去世，享年88岁。 被称为脱口秀之王的菲尔，是首位在节目中融入观众的主持人。而且他的节目经常会谈论当时非常热门，且敏感的社会话题，其中包括女权主义、消费者维权，以及民权等上百个主题。 The …
每日微报 | Klarna推出数字钱包；美国零售销售额涨超预期；美国失业金申请人数再跌；美国建筑商信心下跌；Sixth Street收购UBS风险资产；比尔·阿克曼披露耐克股份；星巴克新CEO可获得$1.13亿
—— Klarna推出数字钱包；美国零售销售额涨超预期；美国失业金申请人数再跌；美国建筑商信心下跌；Sixth Street收购UBS风险资产；比尔·阿克曼披露耐克股份；星巴克新CEO可获得$1.13亿 1. Klarna推出数字钱包 先买再付金融科技公司Klarna今天宣布，公司将在12个国家内推出Klarna数字钱包，用户可以将其他银行账户内的资金导入，并在Klarna应用程序上购物，储蓄利率最高可达3.58%。 目前Klarna在美国还没有零售银行执照，公司只能通过与其他银行合作来提供业务，而且没有储蓄账户服务。 目前，PayPal的Venmo以及星巴克都提供数字钱包的功能。 Klarna的电子银行账户不受FDIC保障 ______ 2. 美国零售销售额涨超预期 美国商务部今天发布的数据显示，7月美国零售销售总额环比增加1%，创下了2023年初以来最大涨幅。其中汽车销售额迅速回弹。除去汽车和加油站，零售销售额仍然上涨了0.4%。 13个零售类别中，10个有所上涨，其中汽车的销售情况从6月网络袭击中恢复，电子产品以及家用电器销售额上涨，电商销售额的涨幅相对缓和。 新的报告说明美国消费者在高利息环境下依旧坚挺，不过越来越多人需要依赖信用卡，如今消费势头的可持续性仍不清晰。 相比通胀缓解，就业市场出现萎靡迹象，是美联储降息更重要的原因 ______ 3. 美国失业金申请人数再跌 美国劳工部今天发布的数据显示，截至8月10日的一周内，美国初请失业金人数下跌7千人至22.7万人，达到了7月初以来最低水平。 投资者和经济学家担心就业市场降温过快，虽然今年初请失业金人数一直在小幅上涨，但是仍然维持在2019年以来较低的水平。 每年这个时期失业金申请数据波动性都比较大，因为学校放暑假会关闭 ______ 4. 美国建筑商信心下跌 美国建筑商协会（NAHB）和富国银行联合发布的数据显示，美国建筑师信心指数下跌2点至39点，跌势已经持续了4个月，因为高贷款利率依旧影响着企业以及购房者。 数据说明建筑商不看好现在的市场环境，但是对未来的预期有所提升。 今年，新房的销售情况好于二手房，因为建筑商帮助分摊贷款利息，并给出了折扣 ______ 5. Sixth Street收购UBS风险资产 知情人士透露，由Sixth Street Partners带领的财团，同意购买UBS旗下的瑞士信贷美国抵押贷款特殊服务部门。 UBS在本周发布的二季报中透露，公司出售了当初收购瑞士信贷时接盘的该部门，交易达成后UBS可以处理掉13亿美元的风险资产，但是不会带来实质性的利润或亏损。 今天，UBS还宣布会清算瑞士信贷22亿美元的地产基金 ______ 6. 比尔·阿克曼披露耐克股份 本周三，比尔·阿克曼的对冲基金Pershing Square Capital Management，披露了300万支耐克的股份，总价值2.29亿美元。 今年6月，耐克管理层表示今年的收入可能下跌，随后股价暴跌至70美元左右。以往一项活跃的比尔也表示，今后会以更安静保守的方式来帮助公司成长。 今天，耐克股价上涨超过5%，但年初至今已经下跌接近28%。 2018年，Pershing Square曾在几个月内倒卖耐克股份获利1亿美元 ______ 7. 星巴克新CEO可获得$1.13亿 根据本周三星巴克递交的监管文件，新任CEO布莱恩·尼科尔（Brian Niccol）的薪资套餐中包含超过1亿美元的现金和股权激励。 布莱恩和星巴克签约的奖金为1,000万美元，还有7,500万美元的限制性股权，来匹配他在Chipotle还未解锁的股份。 如果布莱恩满足全部绩效要求，他将囊收1.13亿美元，同时也有望成为美国薪水最高的CEO之一。 …
每日微报 | 星巴克挖走Chipotle总裁；美国PPI涨幅低于预期；Brightspeed削减11亿债务; 英伟达四天市值增加4千亿；美国经济衰退风险大增；拜登提供以色列200亿军火；美国司法部考虑拆分谷歌
—— 星巴克挖走Chipotle总裁；美国PPI涨幅低于预期；Brightspeed削减11亿债务; 英伟达四天市值增加4千亿；美国经济衰退风险大增；拜登提供以色列200亿军火；美国司法部考虑拆分谷歌 1. 星巴克挖走Chipotle总裁 今天，星巴克宣布，从9月9日起，Chipotle的CEO布莱恩·尼科尔（Brian Niccol），将开始担任公司的新CEO，取代了莱克斯曼·纳拉希姆汗（Laxman Narasimhan）的职位。 新CEO上任之前，星巴克的CFO将会临时顶替。今天，星巴克股价暴涨23%，但Chipotle则下跌最多13%。 过去两个季度内，星巴克同门店销售额连续下跌，活跃股东Elliott Investment Management和Starboard Value表示很不满，同时也积攒了更多公司的股份。 年初至今，星巴克股价已经下滑了20% ______ 2. 美国PPI涨幅低于预期 美国劳工统计局今天发布的数据显示，7月美国生产者物价指数（PPI）环比增长0.1%，低于经济学家预期的0.2%，年同比涨幅为2.2%。 除去能源和视频，核心PPI环比没有明显变化，这是过去4个月以来最小的变动。核心PPI年同比增加了2.4%。 服务业PPI下跌了0.2%，商品PPI增加了0.6%，创下了2月以来的新高，因为油价和食品价格上涨。 明天还会公布7月的CPI数据，届时美联储会有更好的决策 ______ 3. Brightspeed削减11亿债务 Apollo支持的光纤公司Brightspeed，和全部优先债主达成了共识，公司将砍掉11亿美元的债务，并获得37亿美元的新资本。 今年7月，Apollo和包括美国银行和巴克莱在内的债主团体进行了重组谈判，主要目的是让债主同意减少债务总额。 2021年私募公司Apollo收购了Brightspeed，并发行了50亿美元的债务，而且承销银行并没有把这个债务转让出去，而是留在了自己的资产负债表上。 37亿新资本可以帮助Brightspeed扩建光纤网络，公司目前雇佣4千人 ______ 4. 英伟达四天市值增加4千亿 过去4个交易日内，英伟达的股票从持续了6周的历史性下跌中回弹，并总计上涨了17%，市值增加超过4,000亿美元。 标普500指数同样上涨，而22%的功劳都来自英伟达。 分析师认为，8月5日股市暴跌后，技术面的压力已经不复存在，剩下只需要关注英伟达的基本面。 许多科技公司向AI里投资数百亿美元，但随之而来的利润并不客观 ______ 5. 美国经济衰退风险大增 高盛和摩根大通的模型显示，金融市场隐含的经济衰退可能性明显上涨，其中美国债券市场给出了明显信号，而且美股的走势对任何好坏新闻的敏感度都变得更大。 高盛统计数据显示，股市和债市隐含的美国经济衰退可能性为41%，高于4月的29%，主要因为市场希望美联储更激进地降息。 摩根大通的模型也显示，经济衰退的可能性，从3月低的20%，上张到了31%，主要因为美债重新定价的缘故。 相比巅峰，标普500和纳指分别回调了4%和8% ______ 6. 拜登提供以色列200亿军火 今天，美国总统拜登同意向以色列出售总计200亿美元的F-15战斗机、战车，以及弹药。此外，美国还可能提供空对空导弹、坦克，以及中型战术车。 美国国务院表示，美国致力保护以色列的国土安全，并会帮助以色列建造并维持更强大的国防体系。为以色列提供F-15战机，可以增强两国空军的契合度，并提升以色列的空战能力。 美国国会依旧可能否决这次交易 ______ 7. 美国司法部考虑拆分谷歌 不久前，谷歌的搜索引擎被法院判定违反反垄断条例。目前，美国司法部正在考虑拆分谷歌。20多年前，司法部曾尝试拆分微软，但最终以失败告终。 比拆分相对缓和的选项包括让谷歌向竞品分享更多数据，以防谷歌的AI产品获得过多优势。 不论如何，美国政府很可能会禁止谷歌签署任何独家合约。知情人士透露，如果一定要拆分谷歌，最有可能受影响的部分是安卓运营系统部门，以及谷歌的Chrome浏览器部门。 谷歌搜索引擎的垄断，给公司的AI带来了压倒性的优势 …
每日微报 | 美国消费者逾期风险创新高；中美财政部官员本周会谈；美国预计伊朗本周开战；Janus收购私募公司Victory Park；曼哈顿酒店入住率创新高；Marathon贷款买比特币；凯雷出售化学品公司
—— 美国消费者逾期风险创新高；中美财政部官员本周会谈；美国预计伊朗本周开战；Janus收购私募公司Victory Park；曼哈顿酒店入住率创新高；Marathon贷款买比特币；凯雷出售化学品公司 1. 美国消费者逾期风险创新高 美联储纽约分行今天发布的调查显示，未来3个月内美国消费者无法偿还最低还款金额的平均可能性，上张到了2020年4月以来最高的13.3%。 年收入低于5万美元，以及最高学历为高中的人群，可能性增加最多。 虽然美国人对失去工作以及高失业率的恐惧有所缓解，但是更多消费者认为，如果失业找到新工作的难度会更大。 如今通货膨胀明显缓解，美联储把更多关注点放在了维护就业市场健康上 ______ 2. 中美财政部官员本周会谈 本周，中国和美国的财政部官员，将会在上海会晤，并讨论包括宏观经济和金融稳定性、国际货币基金（IMF）的监管，以及资本市场等话题。 去年7月以来，美国财政部长詹妮特·耶伦（Janet Yellen）已经会见了中国副总理何立峰3次，其中两次在北京，一次的旧金山。 美国团队将包括美联储、财政部，以及SEC的官员 ______ 3. 美国预计伊朗本周开战 美国白宫发言人约翰·柯比（John Kirby）在接受记者采访时表示，美国认为伊朗发动战争的可能性越来越高，而且最快可能在本周。 白宫已经向以色列派遣了更多军力，同盟国的领导人们都希望可以避免这次战争，因为战争可能扩散到更广的范围。 不少官员甚至纳闷为何伊朗依旧没有发动进攻，因为伊朗已经威胁了好几天。 今年4月，伊朗向以色列发射了上半个导弹，伤亡人数不多 ______ 4. Janus收购私募公司Victory Park 英美传统资产管理公司Janus Henderson，将收购芝加哥另类资产管理公司Victory Park Capital Advisors的55%股份，并持有未来收购剩余股份的选项。 Janus Henderson和Victory Park分别管理3,610亿和60亿美元的资产。 不久前，Janus Henderson还收购了科威特国家银行的另类投资部门，这个交易预计也会在年底达成。 和其他资管公司一样，Janus通过收购的方式，来拓展投资类别和战略 ______ 5. 曼哈顿酒店入住率创新高 最新统计数据显示，纽约曼哈顿下城酒店的入住率，在第二季度内达到了今年最高的89%，季度环比和年同比都有所增加。 该地区办公楼的表现依旧不佳，但是酒店的入住率一直在不断创新高。 今年更多国际游客到访纽约，推动了当地的经济 ______ 6. Marathon贷款买比特币 比特币开采公司Marathon Digital Holdings，计划发行2.5亿美元的可转换优先债权，并利用资金购买更多加密货币。 全球最大开采公司Marathon上个月宣布，公司采取了和MicroStrategy类似的策略——在数年内积累更多比特币，并指望价格上涨。 不过，发行可转换债券，意味着债主在未来有可能转换成股东，从而稀释现有股东的股份。 今早，Marathon股价暴跌12%至15%，年初至今的跌幅达到了34% ______ …
每日微报 | 拼多多创始人成中国首富；AI初创公司融资1亿；Sellantis工厂裁员2千人；英特尔为省钱取消创新大会；TikTok反华内容少于竞品；对冲基金看空大宗商品；Ares有意收购工业厂商
—— AI初创公司融资1亿；拼多多创始人成中国首富；Sellantis工厂裁员2千人；英特尔为省钱取消创新大会；TikTok反华内容少于竞品；对冲基金看空大宗商品；Ares有意收购工业厂商 1. AI初创公司融资1亿 AI初创公司DevRev在最新一轮融资中，获得了由Khosla Ventures领投的1亿美元，估值达到了11.5亿美元。 DevRev的AI工具，可以提升客服、产品，以及工程团队员工的效率。 Mayfield Fund也参与了公司的融资，管理合伙人那文·查德哈（Navin Chaddha）2天内就拨了款，他认为公司有着完美的执行力，以后很有IPO的潜力。 DevRev的创始人曾成立了Nutanix，创业背景丰富 ______ 2. 拼多多创始人成中国首富 2015年，黄峥成立了主要出售廉价商品的拼多多，而且大获成功，2021年初他的资产一度达到了715亿美元。 不过和许多疫情期间发家的创始人一样，他们的资产垮塌的速度同样非常快。疫情期间全球购买需求下跌，黄峥资产在一年内暴跌了87%。 后来，黄峥选择开发中国之外的市场，并成立了北美自己的拼多多——Temu。在美国的发展大获成功后，拼多多创始人黄峥成为了中国第一富豪。 彭博社富豪榜统计，44岁的黄峥资产达到了486亿美元，超过了农夫山泉董事长钟睒睒 ______ 3. Sellantis工厂裁员2千人 汽车巨头Stellantis今天宣布，将会开除密西根皮卡生产工厂最多2,450名小时工。 公司计划在今年年底提产Ram 1500经典皮卡，因此不需要两班的人手。目前，工厂招聘了3,700名UAW公会的成员。 据悉，裁员最快从10月8日开始，工会成员有机会在其他工厂工作 ______ 4. 英特尔为省钱取消创新大会 正在进行裁员和成本削减的英特尔，宣布会推迟本在下个月圣何塞举办的Innovation创新大会。公司会把精力放在线上讲座、竞赛，以及英特尔AI峰会上。 上周，英特尔给出了非常令人失望的收入预期，同时也下调了股息红利。此外，公司还会裁员15%，可见CEO帕特·吉尔辛格（Pat Gelsinger）的战略并未能帮助公司复苏。 Innovation创新大会基于英特尔传奇的英特尔开发者论坛 ______ 5. TikTok反华内容少于竞品 最新调查发现，TikTok平台上反华言论会比其他平台更少。 研究人员成立了24个新账号，在TikTok上搜索美国人经常搜索的反华内容后，算法通常会推荐出更积极、中立，或是无关的内容。 调研组长表示，美国人对中国历史有着不全面的认识，每日食用时间超过3小时的TikTok用户，对中国的人权和整体印象明显要高。 TikTok发言人则认为这个实验的初衷并不好 ______ 6. 对冲基金看空大宗商品 美国CFTC数据显示，截至本周二，美国对冲基金在20个原材料市场内，总计有15.3万个净看空期权和期货仓位，这也是13年以来对冲基金最看跌大宗商品价格的一次。 数据说明疫情造成的大宗商品价格通胀的周期，可能已经结束。而且中国这一过去20年全球最大的驱动引擎，也减少了需求。 这是2016年以来，投资者们首次从看多大宗商品转换成看空 ______ 7. Ares有意收购工业厂商 知情人士透露，私募公司Ares Management正在考虑收购工业厂商Form Technologies。公司考虑通过发行优先股和普通股份的方式，与联合投资者共同完成这次收购。 Jefferies有意提供贷款，并向客户宣传了总计6.5亿美元，利率比SOFR高出4.5%至5%。 Form一直在考量多个战略选项，公司明年会有9亿美元的债务到期。 公司主要生产汽车、电脑，以及其它产品的小型金属配件 ______ …
每日微报 | 纽约地铁PM2.5超标10倍；Novo减肥药收入遭压缩； 美国房贷利率大跌；美国人外食需求仍然坚挺；美国420亿美元债券拍卖惨淡；纽约出租公寓市场竞争激烈；美国通胀率或无法重回2%
—— Novo减肥药收入遭压缩； 美国房贷利率大跌；美国人外食需求仍然坚挺；美国420亿美元债券拍卖惨淡；纽约出租公寓市场竞争激烈；美国通胀率或无法重回2%；纽约地铁PM2.5超标10倍 1. Novo减肥药收入遭压缩 研发出突破性减肥药Wegovy的医药巨头Novo Nordisk，今天公布了令华尔街失望的财报。 第二季度内，Wegovy的销售额只有117亿克朗（17亿美元），低于平均预期的137亿克朗。 CFO卡尔斯滕·努德森（Karsten Knudsen）表示，药物收入受到了美国药店更高提成比率的影响，之后情况会好转。北美地区主管也透露，针对低收入人群的美国Medicaid，也将获得更多Wegovy的权限。 减肥药市场规模2030年有望达到1,300亿美元 ______ 2. 美国房贷利率大跌 美国抵押贷款银行家协会（MBA）统计数据显示，截至8月2日的一周内，美国30年期定息房贷利率大跌了2年以来最多的27基点，并达到了2023年5月以来最低的6.55%。 5年期浮动抵押贷款的利率，也下跌了31基点至5.91%。 上周再贷款指数增加16%至2年来最高的661.4。购房贷款申请指数增加了0.8%。 Capital Economics首席经济学家托马斯·瑞安（Thomas Ryan）表示，利率下跌后美国住房销售情况有望稳步恢复，这可能是市场的重要转折点。 利率下跌主要是上周就业数据增加了美联储降息的可能性以及必要性 ______ 3. 美国人外食需求仍然坚挺 餐厅定位平台Resy的CEO帕布洛·雷瓦洛（Pablo Rivero）今天接受彭博社TV采访时表示，物价、人工，以及租金的通胀影响了大部分餐厅，不过好消息是人们到餐厅就餐的需求依旧强劲，因为外食也是很重要的社交途径。 2019年，Resy被美国运通（Amex）收购，后者的高净值客户非常喜欢打卡各种高档酒店和餐厅。疫情过后，Amex信用卡在餐厅和旅游的消费金额激增。 收购Resy后，Amex还收购了活动购票平台Tock ______ 4. 美国420亿美元债券拍卖惨淡 今天开盘后，标普500指数上涨接近2%，似乎延续了昨日强劲的回弹。但后来17个高评级的企业发行大量债务，拍卖的反响并不好，随后股市吐出了全部涨幅。 The Bookck Report表示，虽然今天发行债务的企业包括Meta等蓝筹公司，但这次10年期债券的拍卖仍然比预期要惨淡。市场情绪很明显主导了市场活动。 今天美国市场总计有420亿美元的债券发行，其中Meta发行了105亿美元。 今天10年期美债收益率增加6基点至3.95% ______ 5. 纽约出租公寓市场竞争激烈 今年夏天，纽约出租公寓市场，面临着50多年来最严重的供需差，主要因为新公寓楼项目严重不足，而且高利率迫使更多人选择继续租房。 数据显示，今年6月曼哈顿新签租约中，24%出现了竞拍战，而布鲁克林地区的28.2%也几乎和历史最高点持平。激烈的争抢，让中位租金一直维持在去年7月和8月到达的历史最高水平。 不过，不是全部竞拍战都是有机出现的——不少中介为了能把价格太高，故意寻找更多潜在租客，并促成他们之间的竞争关系。 不少租客因为竞拍价格过高，直接无法租金他们心仪的社区，因此只能退而求其次 ______ 6. 美国通胀率或无法重回2% 摩根大通（JPMorgan Chase）的CEO杰米·戴蒙在接受CNBC采访时表示，他怀疑通胀可能无法回到美联储目标的2%，主要因为贸易逆差以及全球再武装的趋势。 杰米说道，央行可能很快会降息，但效果不一定会像人们预期的一样好。 过去几年来，杰米一直警告通胀的粘性非常强，而他的摩根大通公司，也对2%至8%的通胀率，全部提前做好了相应战略。 68岁的杰米已经在摩根大通担任了18年的CEO，他可能还会再工作不到5年 ______ 7. 纽约地铁PM2.5超标10倍 …