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—— 美国信贷市场暴露股市风险；英伟达公布5090显卡；摩根大通计划取消混合办公；遣返美国非法移民将耗费860亿；关税在即苹果股价连跌一周；Anthropic融资20亿美元；Point72挖角黑石前高管 1.  美国信贷市场暴露股市风险 彭博社调查报告显示发现，目前美国股票相比企业信贷和国债，处于20多年来估值最过高的水平。 市盈率（PE Ratio）的倒数可以视为股票的收益率，标普500指数的收益率跌到了3.7%，而BBB级别企业债券的收益率为5.6%。 由于股票的风险通常高于BBB级别债券，股票的收益率按理说应该高于债券。现在的情况则意味着美股的价格过高，收益率过低。 纵观历史，股票收益率低于BBB债券收益率时，经济通常经历着某种泡沫，或是面临较高的信贷风险。 彭博社分析师不认为短期内会有大回调，股票和债券的负收益差有时会持续数年 ______ 2. 英伟达公布5090显卡 本周一，英伟达CEO黄仁勋在拉斯维加斯CES科技大会上，亮相了多个新的芯片、软件，以及服务。 黄仁勋希望公司的产品，可以成为未来科技世界的核心。他还透露公司和丰田以及MediaTek等公司达成了战略合作。 英伟达将会推出50系列的GeForce游戏显卡，并使用了与AI芯片Blackwell相同的设计。新一代游戏显卡会利用AI来预测下一帧画面可能的样子，从而让游戏变得更加逼真。 5090显卡将会在本月末发售，售价为1,999美元 ______ 3. 摩根大通计划取消混合办公 知情人士透露，摩根大通计划让员工每周到岗工作5天，结束上千名员工的混合办公模式，并且重拾疫情前的出勤政策。 公司预计在未来几周内宣布取消现在3天到岗办公的政策，但最终决定还可能有变动。 2023年4月，摩根大通要求执行总经理必须每周到岗5天。60%的交易员和银行柜台员工，也早就不再混合办公。 CEO杰米·戴蒙认为员工当面合作效率更高，但华尔街许多其他大银行，依旧延续着混合办公的模式。 杰米·戴蒙曾批评联邦政府不强制性要求员工更频繁到公司办公 ______ 4. 遣返美国非法移民将耗费860亿 特朗普钦点的美国“边境沙皇”汤姆·霍曼本周一表示，遣返非法移民总计可能耗费美国和纳税人860亿美元，不过如果不解决问题，每年美国都需要流失数十亿美元来喂养和移动美国境内的非法移民。 霍曼表示，现在每一名在美国的非法移民，都有免费酒店和一天三餐的待遇。长远来看，遣返他们可以为美国节省每年数十亿。 共和党在国会只有非常微弱的主要控制权，遣返非法移民所需的资金审批难度很大 ______ 5.  关税在即苹果股价连跌一周 2025年初以来，苹果股票的表现不尽人意。本周一之前，苹果的股价已经收跌了5个交易日，创下了4月以来最长跌势，主要因为重要中国市场的销售情况不佳。 行业专家克雷格·莫菲特称，中国是苹果重要的终端市场也是重要的供应源， 不过现在苹果在中国的市场份额不断流失，特朗普即将掀起的贸易战也可能带来负面影响。 今天，苹果股价再次下滑1%，MoffettNathanson也下调了股票评级 ______ 6. Anthropic融资20亿美元 两位知名人士透露，OpenAI的竞争对手Anthropic，计划以600亿美元的投后估值，融资20亿美元。Lightspeed Venture Partners将会领投。 3个月前，OpenAI融资了66亿美元，估值翻倍至1,570亿美元。上个月，马斯克的xAI也获得了60亿美元的新资金，估值突破了400亿美元。 去年11月，亚马逊宣布会向Anthropic追投40亿美元，增加持股。 Anthropic由OpenAI的前员工创立，是最接近OpenAI的对手 ______ 7. Point72挖角黑石前高管 对冲基金Point72聘请了负责私募的前黑石高级总经理托德·赫希。 托德将会直接向Point72的董事长兼CEO史蒂夫·科恩汇报。下个月加入公司后，他会成立一个主要投资私人信贷的战略部门。 托德将负责搭建并管理Point72私人信贷和资产抵押的投资组合，横跨科技、企业服务、医疗，以及保险等行业。 托德在2013年加入黑石，他曾负责战略投机部门，并在去年10月离职 ______ …

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—— Citadel竞业协议延长至21个月；摩根士丹利警告美股风险高；意大利SpaceX商讨通讯合约；高通推出新PC芯片；腾讯被纳入美国军事黑名单；谷歌将Gemini融入电视；戴尔PC首次搭载AMD芯片 1.  Citadel竞业协议延长至21个月 知情人士透露，为了留住人才，Citadel将部分基金经理的竞业协议有效期延长到了最多21个月，远高于其他竞争对手要求的12个月。 2020年，Citadel竞业协议的平均时长为12个月，但当时有些经理的协议长达18个月。 高盛调查报告显示，现在市场对多战略投资经理的竞争非常激烈。截至6月30日的一年内，投资经理数量增加了13%。 部分投资公司为了吸引人才，给经理开出了高达20%的投资利润分成 ______ 2. 摩根士丹利警告美股风险高 摩根士丹利战略官迈克尔·威尔逊警告称，10年期美债收益率达到了4.5%，30年期美债收益率也在今天达到了2023年末以来最高点。受美元不断升值以及通货膨胀的影响，未来6个月美股会面临巨大压力。 威尔逊称，目前美元过于强劲，不少有大规模国际业务的公司会受到负面影响，前半年美股风险较大。 2025年后半年内，减税等对企业友好的政策，将有望推动股市。 威尔逊称目前标普500指数和指数内公司的估值差异，创下了历史新高 ______ 3. 意大利SpaceX商讨通讯合约 知情人士透露，意大利正在和SpaceX进行深度谈判。意大利的政府希望使用SpaceX的通讯服务，时效为5年，但是最终条款还未敲定。目前，意大利的情报局以及国防部都已经批准了这个项目。 意大利官员希望利用SpaceX的技术，为政府提供全范围最高级别的手机和网络数据加密，合同价值也约15亿欧元。 此外，SpaceX还会为意大利军队在地中海地区提供通讯服务，并在意大利遭遇恐怖袭击或自然灾害时，提供紧急卫星通讯服务。 2023年中旬起意大利政府就在审查这个潜在的SpaceX合同，官员担心会影响当地企业 ______ 4. 高通推出新PC芯片 高通（Qualcoom）在拉斯维加斯的CES展上，亮相了全新Snapdragon X平台。个人电脑公司戴尔以及联想会在2025年初，推出搭载该芯片的新产品。 在新的Snapdragon X加持下，价格低至600美元的个人电脑，也将有运营AI软件的能力。 CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙希望公司减少对智能手机芯片的依赖，并逐渐打入个人电脑市场。 截至目前，高通暂时没有夺取英特尔和AMD的PC芯片市场份额 ______ 5.  腾讯被纳入美国军事黑名单 今天，美国国防部将腾讯、宁德时代，以及Autel Robotics等中国企业，拉入了军事黑名单。虽然五角大楼不会制裁黑名单上的企业，但是不建议美国企业和这些企业进行任何商业往来。 腾讯发声明表示，公司根本不是一家军事公司，被拉入黑名单不会影响公司业务，但是依旧会和美国国防部商谈解决这场误会。 今天，腾讯的美国存托凭证价格下滑最多9.8%，创3个月来最大单日跌幅 ______ 6. 谷歌将Gemini融入电视 谷歌在今天召开的CES科技大会上，亮相了升级版谷歌TV软件，新版本融入了Gemini AI，来增强语音指令、内容搜索，以及YouTube的兼容性。 据悉，新版本的TV软件在搭配Gemini后，可以和用户进行你来我往的对话。所以使用谷歌运营软件的电视品牌，例如索尼、Hisense，以及TCL，都将加入这些功能。 TV语音助手还可以帮助用户查找过去某一时段或是某地方的照片视频 ______ 7. 戴尔PC首次搭载AMD芯片 全球第二大电脑处理器厂商AMD表示，戴尔公司出售给企业的电脑，将会首次搭载AMD的芯片。 AMD和戴尔认为，AI功能将会使重新振兴PC市场的重要角色。对于英特尔来说，戴尔选择AMD是非常坏的消息，英特尔在电脑芯片市场的统治力不断被侵蚀。 过去50多年来，AMD产品一直被视为低性能和便宜，而且公司的利润率和收入无法和英特尔媲美。不过现在情况有所变化，英特尔虽然市场份额高达70%，但是收入和利润率都在下滑。 如今AMD的利润率已经远远超过英特尔 ______ 本文内容来自《Financial Times》、《Bloomberg》，以及《The …

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—— 特斯拉年销量首次下滑；特斯拉爆炸嫌疑人身份确认；劳力士涨价8%；美国房贷利率突破6.9%；Citadel邀请投资者取出利润；Hindenburg做空Carvana；美股七巨头流失统治力 1.  特斯拉年销量首次下滑 特斯拉今天发布的2024年销量数据显示，去年公司出售了179万量电车，略低于2023年的销量，而且低于分析师的预期。 消费者对电车需求的放缓，以及特朗普对取消电车购置补贴的可能性，都是影响销量的因素。 截至12月31日的季度内，特斯拉卖出495,570辆车，低于分析师预期的512,277。 马斯克在特斯拉营收会议上曾表示，2025年销量增长率可能达到20%至30%，今年前半年公司可能发布价格更低的车款。 数据公开后，特斯拉股价暴跌5%左右至380美元，但是2024年涨幅依旧有惊人的63% ______ 2. 特斯拉爆炸嫌疑人身份确认 知情人士透露，美国FBI已经确认了昨日拉斯维加斯特朗普酒店汽车炸弹袭击的幕后司机。 在爆炸中身亡的司机名为马修·阿伦·利沃思伯格，他曾担任美国陆军特种部队的军士长。 据调查，马修在租车软件Turo上租的特斯拉Cybertruck。而昨天，在新奥尔良发生的另一个导致15人死亡的袭击中，嫌疑人沙姆苏德-丁·贾巴尔也是在同软件上租的车。 FBI正在调查两个恶行致命袭击是否有联系。ABC报道称，策划两个袭击的人曾在同一个军事基地服役。 Turo发言人表示，两个事件的租车用户没有犯罪记录 ______ 3. 劳力士涨价8% 2024年黄金升值，而最大瑞士手表品牌劳力士，也将手表的公价上调了最高8%。 根据劳力士官网，40毫米黄金的Day-Date表款，目前售价为4.42万欧元，高于之前的4.1万欧元。黄金GMT-Master II表款的价格，也从4.13万涨到了4.46万欧元。 劳力士通常会在每年的1月1日涨一次价。2024年，黄金价格暴涨了14年来最多的27%。而劳力士火热的需求以及人工成本的通胀，也是品牌涨价的原因。 劳力士每年生产超过100万块手表，销售额高达110亿美元 ______ 4. 美国房贷利率突破6.9% 美国房地美今天发布的数据显示，截至1月2日的一周内，30年期房贷利率，从一周前的6.85%上涨到了6.91%，不断逼近7%。 高利率压缩了购房者的购买力，也开始影响了购房需求。MBA统计的购房申请指数，下跌接近7%至11月中旬以来的新低。 行业专家目前一致认为，2025年房价和贷款利率，可能在高点持续更久，这并不是好消息。 相比去年同期，利率更高而且可负担性更差 ______ 5.  Citadel邀请投资者取出利润 知情人士透露，Citadel的旗舰基金去年获得了15%的回报，公司邀请投资者取出利润，但是大部分投资者选择拒绝，并继续投资这家多战略对冲基金。 据透露，去年公司获得了数十亿美元的利润，但是少部分投资者总共提出了$3亿美元的资金。 今年也是Citadel首次为投资者提供提现或是继续投资的选项，以往公司都是强制性要求投资者提出利润。 投资者们不愿意提出资金，因为很难找到新的好项目或是基金 ______ 6. Hindenburg做空Carvana 做空机构Hindenbvurg Research在最新报告中，指控汽车经销公司Carvana发放的汽车贷款组合有着很高的风险，而且成长势头不可持续。 Hindenburg表示对许多前员工做了采访，目前已经做空Carvana的股票。消息公布后Carvana股价大幅下跌，但是跌幅缩小到了3%。过去一年内，Carvana股价暴涨284%，因为投资者对公司运营更加乐观。 报告称Carvana利用不良手段来让财报更出彩，而且未披露汽车贷款组合的高风险。 Hindenburg密切关注Carvana内部股权的出售，去年创始人出售了14亿美元的股份 ______ 7. 美股七巨头流失统治力 摩根士丹利资产管理部门的首席投资官丽莎·夏利特表示，去年股价飞天的科技公司为标普500指数23%的涨幅提供了至少一半的功劳，但是今年这些公司的利润增长很可能会减速，市场统治力也可能减少。 彭博统计数据显示，今年，包括谷歌、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达，以及特斯拉在内的美股7巨头，利润预计总体增长18%，低于去年的34%。 丽莎预计今年投资者在购买蓝筹股票时会更加谨慎。美国银行的投资高管也警告，市场对这些公司的成长预期达到了历史高点，但他们的利润涨势可能不及之前。 花旗和高盛建议客户，不要过度集中投资科技巨头 ______ …

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—— 贝佐斯邻居2亿出售空地；BoA收购9.9亿多户家庭贷款；美元创10年最强劲表现；OpenAI计划重组盈利结构；阿塞拜疆航空取消俄罗斯航班；尼桑股价暴跌15%；芝加哥又失去一家投资公司 1.  贝佐斯邻居2亿出售空地 在南佛罗里达州印度河（Indian Creek）上，杰夫·贝佐斯豪宅旁边空置海景土地的神秘卖家，正在以2亿美元兜售该1.84亩的土地。 负责土地销售的经纪人伊利亚·雷兹尼克拒绝透露卖家的身份，但表示卖家有谈价的空间，他已经带2组人看过土地，很明显买家需要时亿万富翁。 2023年以来，亚马逊创始人贝佐斯，在印度河上购买了3个豪宅，当地周边物业的价格也被带了起来。 记录显示，2018年SMM Sunny Holding公司以2,750万美元收购了该土地 ______ 2. BoA收购9.9亿多户家庭贷款 西雅图贷款公司HomeStreet今天宣布，美国银行购买了公司9.9亿美元的多户家庭商业地产贷款，交易资金将用来偿还公司背负的高利率贷款。 由于HomeStreet负债的利率比储蓄利率还要高，公司处于亏损状态。在美国银行完成收购后，公司则可以摆脱高成本贷款，并重回盈利状态。 今年10月，HomeStreet通报了728万美元的三季度净亏损。 今天，6.52亿美元的贷款将过户，剩下的3.38亿将于12月30日过户 ______ 3. 美元创10年最强劲表现 彭博美元现货指数在今年累计上涨了7%，创下了2015年以来最佳表现。所有发达国家的货币相比美元，都有所贬值。 巴克莱银行外汇战略官斯凯勒·科宁表示，美元增长的主要驱动力是强劲的经济，美联储不需要快速降息，美国储蓄利率也高于其他国家，增加了美元的需求。 2024年初至今，欧元相对美元贬值5.5%至1.04美元 ______ 4. OpenAI计划重组盈利结构 十年前，OpenAI以研究组织的形式成立，但现在公司考虑改变结构，并在保持非盈利部门的基础上，成立一个更传统的盈利性部门。 OpenAI的董事会考虑将OpenAI的业务变得更加商业化，但同时可以为社会带来价值。在新的架构下，非盈利部门同时也可以持有盈利性部门的股份。 OpenAI现有的盈利性部门的股份，由非盈利部门持有，重组后非营利部门依旧会持有可观的盈利性部门股份。 彭博之前报道称，OpenAI已经在和加州和特拉华州的监管机构进行商讨 ______ 5.  阿塞拜疆航空取消俄罗斯航班 阿塞拜疆航空表示，本周坠毁的航班受到了外力的影响而失事，总计38人遇难。经过调查后，阿塞拜疆航空取消了飞往俄罗斯10个城市的大部分航班。 阿塞拜疆交通部长在接受采访时表示，目前事故调查仍在进行，会查出造成飞机失事的具体武器。 阿塞拜疆政府支持的Caliber新闻报道称，Embraer SA 190飞机在俄罗斯Grozny周边，遭到了俄罗斯防空系统的攻击，飞机通讯系统完全瘫痪。 俄罗斯方面表示防空系统处于戒备状态，因为当时遭到了乌克兰无人机的袭击 ______ 6. 尼桑股价暴跌15% 今天，日本尼桑的股价暴跌最多15%，创下26年来最大单日跌幅，同时也是日本Topix指数中转手体量最大的股票。 根据12月23日的声明，尼桑计划在2026年8月之前，和本田建立合资公司，具体条款还未确定，但是两公司并购和股价息息相关。 虽然尼桑今天暴跌，但是本周的涨幅还有15%，交易量比过去3个月的移动平均值高出600%。 尼桑宣布和本田合并后，股价暴涨但是也成为了被抛售的目标 ______ 7. 芝加哥又失去一家投资公司 投资职业体育队伍以及早期初创公司的Peak6，将把全球总部从芝加哥搬到奥斯汀，因为公司大部分员工都在德州，芝加哥则又损失了一个金融公司。 近些年，芝加哥和伊利诺伊失去了多家知名企业，包括Citadel、Caterpillar，和波音。 芝加哥激进派市长布兰顿·约翰逊在2023年上任后，未能缓解企业的流失，许多捐赠人和企业领导人计划在2027年挑战他的职位。 联合CEO麦特·霍吉尔表示，德州是过去10年公司发展的重点地区 ______ …

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—— 美国GDP增长率调整至3.1%；特朗普支持废除国债上限；Soho House获得诱人收购报价；朝鲜黑客盗取13亿美元加密货币；美国国债收益曲线加深；道奇队前老板有意收购TikTok；Nike收入回暖股价大涨 1.  美国GDP增长率调整至3.1% 美国经济分析署今天公布的第三次GDP预期数据显示，第三季度内美国GDP可能增长了年化3.1%，高于第二次预期的2.8%。 消费者开支增长率被上调到了2023年初以来最快的3.7%，受益于服务业的强劲表现。 第三季度内美国出口增加了9.6%，高于第二次预期的7.5%，同样也是因为服务业。 新数据再次印证了美国经济健康的成长势头。 正因经济没有预期的糟糕，昨天美联储宣布明年降息次数不会那么多 ______ 2. 特朗普支持废除国债上限 2023年中旬，美国国会暂时取消了美国国债发行上限，不过明年1月将会重新生效。 NBC News报道称，特朗普在接受电话采访时表示，他会完全支持国会完全废除国债发行上限，而且这是国会能做出最明智的决策。 国债上限由美国国会于1917年设立。由于政府新法案需要的资金远超过政府的收入，因此必须发行国债来弥补空缺。然而，美国国债总额每秒都在攀升，违约风险需要被考虑在内。 截至12月17日，美国联邦政府有8,310亿美元的现金，足够财政部运营数月 ______ 3. Soho House获得诱人收购报价 国际私人会所运营公司Soho House透露，公司收到了第三方财团给出的每股9美元收购报价，比周三收盘价高出83%。 盘前，公司股价上涨最多66%，如果可以维持，股价将创下一年多以来的新高。 这个收购报价获得了执行董事长兼控股股东罗恩·伯克尔的支持。2021年Soho House上市以来股价一直在下跌，罗恩也不断寻求私有化的机会。 Soho House董事会成立了特殊委员会来衡量这次收购，并且不做任何保证。 第三季度内公司获得3.33亿美元的收入，股票有4个购买评级，2个持有，没有出售评级 ______ 4. 朝鲜黑客盗取13亿美元加密货币 Chainalysis统计数据显示，今年朝鲜黑客利用高级手段，偷窃了超过13亿美元的加密货币，并且能力越发能够威胁美国国土安全。 2024年，朝鲜相关联的黑客组织，在47次盗窃中总计偷取134亿美元的加密货币，远超过2023年的6.6亿。 12月12日，美国司法部起诉了14名朝鲜公民，因为他们在美国公司担任IT员工期间，实施了诈骗和洗钱，并通过偷取私密信息和勒索的方式获利8,800万美元。 黑客通过将非法资金放在去中心化交易平台和其他加密货币服务来掩盖踪迹 ______ 5.  美国国债收益曲线加深 今天，2年期美债收益率下滑6基点至4.295%，而10年期美债收益率增加4基点至4.56%，两个收益率的差创下了30多个月以来最大的0.26%，因为美联储给出了更鹰派的降息预期。 BMO Capital Markets美国利率战略主管易安·林根表示，长期国债的萎靡是由美联储鹰派发言以及供应问题造成的，今年还有可能持续恶化。 昨天美联储开会后，有的交易员甚至担心美联储明年会加息 ______ 6. 道奇队前老板有意收购TikTok 本月，前洛杉矶道奇队的老板兼地产大亨弗兰克·麦科特在接受彭博社采访时透露，他和他的团队和特朗普交接团队以及6多名立法者，谈论过收购字节跳动美国TikTok的意愿。 此外，弗兰克还联系了TikTok的前任首席运营官V. Pappas，并想让他担任CEO。 如果TikTok不在1月19日前找到合适买家，应用程序将被关闭。 弗兰克和特朗普在地产行业内有着不错的关系 ______ 7. …

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