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—— 卡马拉支持率高于拜登；IPO市场迎最繁忙一周；UPS股价创16年最大跌幅；6月美国5.6万住房交易搁浅；二季度特斯拉利润不达预期；云计算推动谷歌收入；康卡斯特收入大幅下滑 1.  卡马拉支持率高于拜登 Morning Consult最新调查结果显示，拜登退选后指派的副总统卡马拉·哈里斯（Kamala Harris），支持率以45%和47%，落后特朗普​2%，好于拜登退选前落后的6%。 选民和民主党成员认为，卡马拉​的胜算比拜登要高。不过在今年6月拜登给出差劲的辩论表现之前，外界其实更加看好拜登。 民主党其他有力的候选人都表示不会挑战卡马拉，这意味着她​最终可能代表民主党来对抗特朗普。 卡马拉属于少数族裔，会受到更多年轻人以及女选民的支持 ______ 2. IPO市场迎最繁忙一周 本周，美国IPO市场总计会发行$55亿美元的股票，有望创下去年9月以来最繁忙的一周。其中控温存储和物流地产投资公司Lineage，有望募资$40亿美元。 过去几年间科技公司估值暴跌，如今不少科技公司选择私募融资的方式，来避免IPO后股价的跳水。美国各大投行希望本周热闹的IPO活动，可以给市场带来一定势能。 花旗集团北美股权资本市场联合主管表示，今年第三季度排队IPO的公司数量没有想象的多，虽然现在市场逐渐升温，但可能无法持续很久。 本周几大IPO的表现，可以判定目前投资者对市场的情绪 ______ 3. UPS股价创16年最大跌幅 快递巨头UPS今天发声明称，第二季度调整后每股净利润为$1.79美元，​低于分析师预期的$1.98美元，收入也不及预期。 疫情期间网购的热潮已经褪去，如今UPS面临着​需求下降，和人工成本大涨的挑战，​股东怀疑公司无法达到今年3月设立的目标。 开盘前，UPS股价下跌超过11%​，创下2008年10月以来最大日间跌幅。年初至今股价下跌了7.7%。 UPS计划在未来几年内，裁掉1.2万管理层员工，总计可剩下$10亿美元 ______ 4. 6月美国5.6万住房交易搁浅 Redfin今天发布的报告显示，6月美国5.6万个住房交易搁浅，占全部待过户住房的15%，创下了2017年以来最大占比。 越来越多购房者，有时会因为很小的事情，而最终放弃​购买​。 Redfin旧金山地区的地产经纪人朱莉·祖比耶特（Julie Zubiate）表示，购房者们现在非常挑剔，有时候会因为每个月的物业费过高而反悔​。如今生活成本非常高，因此养房成本会​是他们考虑的重要因素。 今年6月，达成交易中20%的卖家提供了折扣，高于一年前的14% ______ 5.  二季度特斯拉利润不达预期 今天，特斯拉通报了每股52美分的二季度调整后利润，低于​分析师预期的60美分。收入增加到了$255亿，高于预期的$246亿​。特斯拉承认2024年成长速度显著下滑。 虽然年同比表现下滑，但是相比第一季度​销售额有所提升。第二季度内促销推动了销售额，按时​影响了利润率。 投资者相信马斯克很快会推出自动驾驶出租车，以及类人机器人 ______ 6. 云计算推动谷歌收入 谷歌母公司Alphabet发布的二季报显示，收入达到了$713.6亿美元，超过华尔街预期​。每股净利润为$1.89美元，超过$1.84美元的预期。 如今，谷歌正在尝试把AI融入到大部分产品中，其中包括Gmail、Google Docs，以及搜索引擎。 为初创公司提供云计算服务的云部门，终于在亏钱数年后实现稳定盈利 ______ 7. 康卡斯特收入大幅下滑 今年第二季度内，康卡斯特（Comcast）收入下滑2.7%至$297亿美元，其中环球电影制片收入暴跌27%，​主题公园收入下滑11%。 去年康卡斯特最卖座的两个电影为超级马里奥大电影，以及​速度与激情10。不过第二季度内，环球影业没有推出任何大片。 主题公园相比疫情期间恢复很多，但是现在旅客们开始选择国际旅行或是其他的娱乐方式​。全新主题公园Epic Universe，也被推出到2025年​开门。 康卡斯特传统有线电视失去了41.9万付费用户，更多人选择流媒体平台 ______ 本文内容来自《Financial Times》、《Bloomberg》，以及《The …

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—— 中国人民银行下调重要利率；AI初创公司估值破$55亿；Delta取消21%航班；华纳​及亚马逊续约NBA转播权；美国特勤局遭严厉审讯；SAP云收入上涨25%；Iconiq成立近$60亿新基金 1.  中国人民银行下调重要利率 本周一，中国人民银行（PBOC）将7天期逆回购操作利率（seven-day reverse repo rate）下调了10个基点，并在之后的一小时内下调了影响房贷和其他贷款的基准利率。 Capital Economics的中国经济主管朱利安·普理查德（Julian Evans-Pritchard）表示，今天PBOC降息说明了立法者们对驱动经济的重视。但是他认为更改财政政策，比更改货币政策会更加有效。 ​专家预计央行未来几个月还会降息，并下调银行存款准备金率 ______ 2. AI初创公司估值破$55亿 加拿大AI初创公司Cohere，在最新D轮融资中获得了$5亿美元资金，估值也到了$55亿美元​，并加入了全球最有价值的AI公司行列中。 Cohere主要研发大语言模型，上百个客户中包括Notion Labs以及甲骨文。 D轮融资由加拿大退休基金管理公司PSP Investments领投，其他投资者包括Cisco、Fujitsu、AMD Ventures，以及加拿大​出口评级机构EDC。 相比上一轮融资，Cohere的估值翻了一倍还多 ______ 3. Delta取消21%航班 今天，航空公司Delta取消了800多次航班，占今天全部的21%，受困于上周五CrowdStrike引发的通讯系统故障​。 Delta帮助飞行员和空乘建立联系的系统，已经出现故障了4天​。公司运营的问题已经惊动了美国运输部长彼得·布蒂吉格（Pete Buttigieg），他表示​Delta必须充分补偿受影响乘客。 由于Delta的系统非常依赖微软的操作系统，导致公司无法处理大规模的机票改签和​空乘排班。 ​今天Delta股价下跌2.6% ______ 4. 华纳​及亚马逊续约NBA转播权 今天华纳兄弟发声明透露，公司将续约NBA的转播权，并且有意愿匹配对手亚马逊的投标条款。 NBA即将和现在的转播方ESPN、康卡斯特，和亚马逊签约为期11年，价值$760亿的新转播合约。亚马逊同意每年支付$18亿的转播费。 另一方面，旗下拥有TNT和TBS频道的华纳兄弟，也已经转播了数十年的NBA，知名节目包括Inside the NBA等。 ​新转播合约将从2025年的秋天开始 ______ 5.  美国特勤局遭严厉审讯 今天，美国特勤局的主管金伯利·琪多（Kimberly Cheatle）在接受国会委员会的严厉审问时表示，上周特朗普在宾州险些遇刺，是过去几十年来特勤局最大的运营失误​，她愿意承担全部责任。 金伯利承认，本次事件的凶手托马斯·克鲁克斯（Thomas Crooks），早在行凶之前的几分钟，就已经被安保人员发现​持有步枪。不过，当时​托马斯没有被视为威胁。她还表示事发前她派遣了小队去​审查托马斯。 金伯利表示在内部调查结束后，才会提供更多细节 ______ 6. SAP云收入上涨25% 软件巨头SAP今天发声明称，第二季度内云部门的收入上涨25%至41.5亿欧元，几乎和分析师预期持平。AI的需求增加，更多客户订阅了SAP的服务。 AI技术的快速发展，主要帮助了硬件和芯片公司，而Salesforce、Workday，以及SAP这类软件公司，需要通过AI应用来吸引客户。 SAP预计2024年运营利润可能达到102亿欧元，高于此前的100亿。 1月公司表示需要重组公司，9,000至1万名员工可能丢掉工作 ______ 7. …

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—— 拜登退选呼声越发洪亮；Meta计划入股Ray Ban；亚马逊Prime Day销售火爆；特斯拉加州市场份额流失；加拿大新公寓销量暴跌57%；苹果流媒体购买更多版权；美联储降息前黑石大举投资 1.  拜登退选呼声越发洪亮 本周三，总统拜登确诊新冠，他很有可能无法出席面向拉丁裔倡导团体的重要讲话。 而被泄露的民主党内部消息则透露，许多民主党高层领导人认为拜登无法打败特朗普，而持续竞选只会给党内其他人带来更多风险和麻烦。 ABC新闻报道称，参议院多数党领袖查克·舒默表示直言希望拜登退出竞选。众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯也告诉拜登，他继续参选很可能让民主党失去国会控制权。 本周二晚，特朗普竞选对手罗恩·迪桑特思上台表达了他对特朗普的支持 ______ 2. Meta计划入股Ray Ban Meta Platforms正在进行购买眼镜公司Ray-Ban少数股份的谈判，公司希望借此来​推进智能眼镜的开发和大面积推广。 知情人士透露，Meta考虑购买Ray-Ban最多5%的股份，后者的估值有望达到$49亿美元​。 本次入股达成后，Meta可以加强与全球最大眼镜公司的合作关系，​未来能够推出增强现实和虚拟现实的眼镜。 此前，Meta还和EssilorLuxottica联合打造了Ray Ban​智能眼镜 ______ 3. 亚马逊Prime Day销售火爆 Adobe统计数据显示，亚马逊Prime Day的48小时促销活动期间，​美国消费者网购总额突破了$142亿美元，年同比增加11%。 Adobe分析师葳威克·庞蒂亚（Vivek Pandya）称，Prime Day促销力度很大，消费者们毫不犹豫​点击了加入购物车和购买。亚马逊促销活动可以说是每年网购的重要催化剂。 平均每个家庭在今年Prime Day​活动中花了$152美元，略低于去年​。最受欢迎的商品包括蛋白粉、亚马逊Fire TV Stick流媒体设备​，以及Glad品牌垃圾袋等。 ​Prime Day期间，亚马逊的网购销售额可以占到网上全部的60% ______ 4. 特斯拉加州市场份额流失 ​加州新车经销商协会（California New Car Dealers Association）今天发的报告显示，第二季度内加州新注册特斯拉电车数量，年同比减少了24%​，特斯拉加州地区总销售额​今年下滑了17%。 目前，Model Y依旧是加州最畅销的电车。今年前6个月内，特斯拉在加州电车市场内有53.4%的份额，低于一年前的64.6​%，可见竞争加剧。 Rivian、福特，以及现代都推出了新款电车，并夺取了更多加州市场份额 ______ 5.  加拿大新公寓销量暴跌57% 咨询公司Urbanation今天发布的调查显示，今年前半年内，多伦多新建公寓的销量，年同比暴跌57%至3,159个，创下了1997年以来的新低。高利率以及库存紧缺是主要问题。 今年6月加拿大央行首次降息，但25基点的减少并没能缓解​房市的压力。通胀持续缓解的同时，失业率也在上升，​央行不出意外会继续降息。 按照目前情况来看，央行降息是买家们能够负担起购房的最大希望 ______ 6. 苹果流媒体购买更多版权 知情人士透露，苹果计划购买更多大电影制作的版权，来充实​Apple TV+流媒体平台的内容。 目前，苹果和多个大型好莱坞制片公司进行了谈话，并有意购买他们的电影库版权。和别的竞品不同的是，Appel TV+上的内容几乎都是​原创作品。 …

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—— 美国零售销售情况​良好；摩根士丹利​财报不及预期；摩根大通购买曼哈顿办公楼；更多保险公司直接购买房贷；曼哈顿出租公寓价格战激烈；阿迪达斯​销售重回正轨；肯·格里芬向共和党捐千万 1.  美国零售销售情况​良好 美国政府今天发布的数据显示，美国零售销售总额环比几乎没有变动，因为汽车经销商的销售额受黑客袭击的影响下滑了2%。不过，除去汽车的零售销售额环比增加了0.4%。 过去几个月内美国人的消费露出了下滑趋势，主要因为就业市场降温以及较高的利率。不过，今天的数据​凸显了利好迹象。在美联储降息来临之际，美国经济依旧​坚挺，距离​所谓的经济衰退依旧甚远。 美国商务部统计的13个零售类别中，只有3个​的销售额下滑 ______ 2. 摩根士丹利​财报不及预期 今天摩根士丹利公布的二季报显示，公司最大的财务管理业务获得了$67.9亿的收入，​低于预期。净新资产增加了$364亿美元，低于公司内部指定的目标。 固定收入产品和股权交易的收入分别增长16%和18%，并达到了$20亿和$30.2亿​，超过了华尔街同行。股权承销收入达到了$3.52亿，债务承销收入达到了$6.75亿美元​。 不过，摩根士丹利的净利润只有未达预期的$30.8亿美元，股价下滑​0.8%。 摩根士丹利财富和投资管理部门总计管理$7.2万亿资产，目标是突破$10万亿 ______ 3. 摩根大通购买曼哈顿办公楼 知情人士透露，摩根大通将以超过$3亿美元的价格，和Hines联合收购曼哈顿总部​附近的办公大楼——250 Park Avenue，卖家为​AEW。 一支Newmark的团队正在负责本次交易的推进，但目前​依旧没有正式达成。交易结束后，​摩根大通将会扩大在花园大街上的疆土。 摩根大通正在打造的总部大楼，高达423米 ______ 4. 更多保险公司直接购买房贷 Ellington Management Group的调查发现，追求高回报率的保险公司，在2023年内，购买了$200亿美元的住宅按揭抵押贷款​，总持仓激增了45%。 这类按揭抵押贷款的风险通常更高，因为没有房地美等政府支持机构的​保障。而且保险公司购买的不是打包好的MBS，而是直接持有这些房贷，这对​保险公司等大机构来说是很不寻常的投资方式。 投资如此高风险的贷款，需要有一定的资产规模，这也是为何KKR以及Apollo​引领了这个投资的趋势。 据统计，直接购买房贷可以比购买MBS节省0.35%至0.45%​的成本 ______ 5.  曼哈顿出租公寓价格战激烈 地产经纪公司Douglas Elliman调查发现，6月曼哈顿24%的已签租约​经历了租客竞拍战，​创下了历史最高占比。 数据还显示，出租公寓进入市场后，平均在24天内会被租出，这也是​历史最短时间。 不少租客为了尽快找到房子，愿意给出比​要价更高的金额。6月租客平均成交租金比初始要加多出1.4%。 不过，6月曼哈顿新租约的中位价格依旧维持在$4,300美元，​年同比没有较大变化，但是比5月高出$50美元。 曼哈顿公寓楼的租金通常在7月和8月封顶 ______ 6. 阿迪达斯​销售重回正轨 德国运动用品巨头阿迪达斯发声明称，全年运营利润有望达到10亿欧元，​高于此前给出的7亿欧元指引。 第二季度内公司的销售额​年同比增加11%至58.2亿欧元，超过了预期。除去火热的Yeezy产品线，销售额增加16%，这说明公司​减少了对Yeezy产品的依赖性。 随着阿迪达斯继续处理剩余的Yeezy运动鞋库存，​今年后半年的销售额还可能持续增长。经典鞋款Gazelle、Spezial，以及Campus的销售情况也不错。 第二季度内阿迪达斯在更少促销活动的情况下，卖出了更多产品 ______ 7. 肯·格里芬向共和党捐千万 知情人士透露，Citadel的亿万富翁创始人肯·格里芬在第二季度内，为共和党重要竞选基金Congressional Leadership Fund，捐赠了$1,000万美元​。 自2023年1月，肯已经总计捐赠$2,500万美元，并再次成为了共和党最大支持者。 虽然格里芬一直在为共和党多个机构捐钱，但他并没有为特朗普捐过钱。2022年，他曾建议特朗普让位给​罗恩·迪桑特思（Ron …

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—— 高盛二季度利润翻2.5倍；贝莱德AUM再创新高；苹果印度收入激增33%；赛富时两年内第三次裁员；谷歌​或收购网络安全公司Wiz；红杉资本有意入股Stripe 1.  高盛二季度利润翻2.5倍 高盛发布的二季报显示，固定收益和股权交易的收入纷纷超过了预期，不过并购业务的收入罕见得低于摩根大通。 专家认为，今年大选结束前​市场充满过多未知数，很多并购和IPO会被推迟。对于放弃消费者金融并专精投行的高盛来说，这并不是好事。 第二季度内，高盛的收入和净利润分别为$127亿和$30.4亿美元，利润是去年同期的2.5倍。 年初至今，高盛股价累计上涨24%，上周五创下了历史新高的$479.88 ______ 2. 贝莱德AUM再创新高 今年第二季度内，贝莱德（BlackRock）旗下ETF以及固定收益产品总计吸引了$830亿美元的新资金，总管理资产创下了$10.6万亿美元的新高。 不过，一个大型保险公司客户在上个季度内赎回了$200亿美元的活跃固定收益产品，这减少了贝莱德净流入资金的总额。此外，机构客户还从指数基金中撤出了​$350亿美元。 贝莱德非流动性另类投资产品获得了$20亿美元新资金，绩效费用年同比增加了$4,600万​美元。 上个月，贝莱德收购了Preqin，目标是提供更多​私募市场的量化数据 ______ 3. 苹果印度收入激增33% 知情人士透露，截至3月的一年内，苹果印度市场的年收入达到了$80亿美元，​年同比激增33%。 其中，苹果昂贵的iPhone手机占到了收入的一半以上。苹果希望扩展中国以外的生产和收入来源，印度​也是公司非常重视的市场。 虽然苹果​在财报中不会单独列出印度市场的数据，但是公司需要在印度当地通报财务数据。 目前统治印度手机市场的依旧是使用安卓系统的中国廉价品牌 ______ 4. 赛富时两年内第三次裁员 软件巨头赛富时（Salesforce）宣布会在本月再裁员300人​，旨在控制成本。 发言人称，和任何一个健康的企业一样，公司需要有合适的结构来满足公司成长和客户的需求，而有时这意味着部分人的工作会受影响。 2023年初，赛富时裁掉了10%的员工​，今年初也裁员了700人。 上周，科技公司Intuit宣布会裁掉1,800名员工，因为许多人表现不佳 ______ 5.  谷歌​或收购网络安全公司Wiz 知情人士透露，谷歌母公司Alphabet正在​谈判收购网络安全公司Wiz，收购价格为$230亿美元，有望创下公司历史最大规模的收购。 据悉，谈判距离达成还要数周时间，​而且还有失败的可能性，具体交易金额和条款还在讨论中。如果交易真的达成，反垄断机构也势必会​进行调查。 十多年前，Alphabet​曾以$125亿收购摩托罗拉。​2年前，公司还以$54亿收购了Mandiant。 自4年前成立以来，Wiz融资了$20亿美元，最新估值为$120亿 ______ 6. Calpers回报率高达9.3% 加州公务员退休系统（Calpers）今天发声明称，截至6月30日的才年内，退休基金的总资产增长9.3%至$5,029亿美元，超过了​6.8%的目标。 过去5年间，Calpers的年化回报率达到了6.6%，高于去年的6.1%。 Calpers透露，公开交易股权​是最大的驱动力，并带来了17.5%的投资回报率，私人信贷的回报率也达到了17%。 ​近些年美国退休基金增加了私募和私人信贷的投资比率，旨在提升回报率。目前，Calpers投资组合中17%为私募投资，高于​之前的13%。 Calpers管理200多万名退休公务员的资产 ______ 7. 红杉资本有意入股Stripe 知情人士透露，红杉资本考虑以$27.51美元每股的价格，收购商家支付系统公司Stripe最多$8.61亿美元的股份，这意味着后者的估值将超过$700亿美元。 Stripe是最有价值的私有科技公司之一，在最新一轮融资中，公司的估值达到了$650亿美元​，当时不少员工获得了套现的机会。 ​2021年​巅峰时期，Strip的估值一度达到了$950亿美元。 Stripe的竞争对手包括PayPal以及Adyen ______ 本文内容来自《Financial Times》、《Bloomberg》，以及《The Real …

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