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——美股三巨头市值超中国股市；Trafigura利润暴跌73%；欧洲央行降息25基点；美国单位劳工成本下跌；香奈儿创意总监离职；SpaceX成功完成第四次试飞；匈牙利购买布达佩斯机场 1.  加拿大央行加息25基点 彭博社统计数据显示，微软、英伟达，以及苹果的市值总合达到了$9.2万亿美元，并超过了除去港交所以外​中国上市公司的市值总合。 AI热潮给微软和英伟达带来了巨大推动，前者投资OpenAI，而后者则出售AI技术进步必不可少的高端芯片​。 今年苹果的表现并不是一帆风顺，公司iPhone销量下滑而且被欧盟处罚了$20亿。上个季度iPhone销售情况有所好转，股价再次回到​大跌前的水平。 投资公司AJ Bell认为如此高的估值意味着下跌风险会更大，投资者期望过高容易失望 ______ 2. Trafigura利润暴跌73% 截至3月底的半年内，商品交易巨头Trafigura Group获得了$14.7亿美元的净利润，比去年同期少了73%。收入下滑5.4%至$1,242亿​，股本增加到了$173亿。 财报说明商品交易行业最赚钱的时期已经过去，新冠病毒以及俄乌战争造成的商品价格波动已经渐渐缓解，许多区域供给不足的问题也​已经得到解决。 Trafigura能源交易部门的运营利润腰斩至$33.5亿，金属部门利润增加了11% ______ 3. 欧洲央行降息25基点 今天，欧洲央行（ECB）在5年来首次降息，并把基准利率下调25基点至3.75%​。降息后欧元仅上涨0.1%​至$1.0865美元。 根据掉期市场价格，交易员们预计​ECB在9月进行第二次降息的可能性为70%。 上个月，ECB主席克里斯汀·拉加德（Christine Lagarde）表示，她认为欧元区的通胀已经被控制住​。 ECB预计今年的平均通胀率为2.5%，明年和后年可能下跌到2.2%和1.9% ______ 4. 美国单位劳工成本下跌 美国劳工部今天发布的数据显示，第一季度内单位劳工成本年化增加了4%，低于之前预期的4.7%，印证了企业活动和就业市场的降温趋势。 相比去年同期，单位劳工成本仅上涨了0.9%，创下3年最小涨幅。 单位劳工成本是指每生产一个产品，公司需要支付的员工成本。虽然这个指标下降是好事，但美联储希望这个指标的下降是由产量增加带来的。 第一季度内非农员工每小时的生产力机会没有增加，这并不是好事 ______ 5.  香奈儿创意总监离职 今天香奈儿（Chanel）宣布，在公司工作了接近30年的创意总监维尔吉尼·怀尔德（Virginie Viard）将会离开公司。 2019年，维尔吉尼在传奇德国设计师卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）去世后，被任命为创意总监​。 由传奇法国设计师可可·香奈儿（Coco Chanel）创立的香奈儿，去年的收入同比增长16%至$200亿​。自2018年以来，香奈儿的估值已经翻倍有余，在​时尚界的收入也排在头部。 香奈儿表示在维尔吉尼的任职期间，女装的销售额翻了一倍 ______ 6. SpaceX成功完成第四次试飞 今天SpaceX发射的巨型Starship火箭成功完成了第四次测试飞行，在以5倍光速的速度进入太空后，成功得重返地球。 在发射8分钟后，火箭超重的助推器脱离并坠落在了墨西哥湾。起飞不到一小时后，又一节火箭脱落并降落在了印度洋。 在飞船准备开始下降重返地球时，一个控制板开始脱落 ______ 7. 匈牙利购买布达佩斯机场 匈牙利政府及法国建筑巨头Vinci SA，将以43亿欧元购买布达佩斯机场​。 新的股东购买了布达佩斯机场31亿欧元的股本，并承接了​12亿欧元的净债务。 匈牙利总理欧尔班·维克托（Orban Viktor）非常看好本次交易，因为增加了该国企业持有战略性资产的股份。 据悉，匈牙利政府购买了80%的机场股份，剩下的归Vinci所有。这笔交易获得了欧盟的批准，​并已经达成。 布达佩斯机场对于匈牙利的旅游业和物流网络来说非常重要 ______ …

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——加拿大央行加息25基点；美国服务业快速成长；Apollo入股英特尔爱尔兰；纽约州长取消堵车收费政策；ESG基金历史百亿资金；英伟达市值首破3万亿；贝莱德投资德州证券交易所 1.  加拿大央行加息25基点 今天，加拿大央行将基准利率下调了25基点至4.75%，并成为了全球7大央行中首个降息的银行。 官员认为通货膨胀率更有可能回到目标的2%，如果​经济持续往正确的方向发展，他们可能会考虑更多轮降息。 央行行长蒂夫·麦科勒姆（Tiff Macklem）表示通胀缓解的证据​比较充足，财政不需要像之前一样紧缩。 加拿大央行降息后，债券价格大涨，2年期债券收益率下跌了10基点 ______ 2. 美国服务业快速成长 供应链管理协会（ISM）服务业活动指数上涨4.4点至53.8，涨幅创下了9个月新高，指数超过50意味着扩张。 ISM企业活动指数激增10.3点，创下了2021年3月以来最大月涨幅，并达到了2022年11月以来最高的61.2。近期许多数据凸显了经济颓势，不过ISM的几组数据再次让市场放心。 ISM调查的大部分企业都认为，通胀和高利率是企业环境提升的最大绊脚石 ______ 3. Apollo入股英特尔爱尔兰 本周二英特尔（Intel）发声明称，公司同意将爱尔兰合资公司的49%，出售给私募公司Apollo Global Management​，交易价格为$110亿。 ​英特尔希望通过外部资金的支持，来帮助工厂网络迅速扩张。 为了振兴产品线并帮助英特尔重回行业头部，CEO派特·吉尔辛格（Pat Gelsinger）在产品线上投入了大量资金，并投资全球各地的工厂​来扩大生产力。 英特尔表示本次交易是为了提升公司财务灵活性，并投资全球生产线 ______ 4. 纽约州长取消堵车收费政策 知情人士透露，纽约州州长凯茜·霍楚（Kathy Hochul）将无限期推迟原定于6月30日开始实施的交通堵塞收费计划， 据悉，凯茜打算推出新的企业税收来填补交通堵塞费用带来的收入。她认为现在的通胀以及经济局势对纽约的工薪阶层非常不友好，这是她放弃收取堵塞费用的原因。 今天凯茜在纽约州网站上写道，想让纽约市变得更加富饶，不应该从市民手中收钱，而是要把利益输送给​市民。 许多支持交通堵塞费用的MTA董事会成员表示非常震惊 ______ 5.  ESG基金历史百亿资金 根据巴克莱统计数据，年初至今全球ESG基金的投资者已经累计撤资$400亿美元，因为这类基金的表现远未达到最初的预期​和噱头。 过去几年间ESG基金每年都有净资金流入，因为这类基金号称可以给世界带来好的影响，同时能够带来很多汇报。不过，今年是第一次流失资金。 AlphaValue战略主管皮埃尔·高迪尔（Pierre Gauthier）认为，ESG的噱头类似于2000年的互联网泡沫​，现在风头已经过去。 新能源基金的表现远远不如原油公司的股票 ______ 6. 英伟达市值首破3万亿 今天英伟达的股价上涨超过5%，市值也首次突破$3万亿美元的大关，成为历史上第三个达成这个成就的公司。 目前，英伟达非常接近市值排在第二的苹果，以及排在第一的微软。 ​年初至今英伟达股价已经上涨接近150% ______ 7. 贝莱德投资德州证券交易所 德州证券交易所（Texas Stock Exchange）的CEO詹姆斯·李（James Lee）在领英上透露，交易所获得了$1.2亿的融资，并已经向美国SEC递交了成立NYSE和纳斯达克之外全新交易所的申请。 近些年NYSE和纳斯达克挂牌公司的合规成本越来越高，TXSE希望吸引更多受不了高成本的企业来上市。对于想扩大金融影响力的德州来说，TXSE也起到了重要作用。 TXSE的总部将会成立在达拉斯市中心，当地还有高盛等金融巨头。交易所希望在2025年促成首笔交易。 贝莱德和Citadel也投资了TXSE …

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——过半美国中产家庭财务紧张；黑石5.8亿收购英国出租房；5月特朗普获得$1.4亿捐款；派拉蒙每年可省$5亿成本；美国空缺岗位跌至3年新低；Cisco投资AI初创公司；布鲁克林​公寓楼获近$5亿贷款 1.  过半美国中产家庭财务紧张 根据National True Cost of Living Coalition调查报告，接近三分之二的美国中产阶级家庭面临着财务困难​，而且不认为未来会有好转。 虽然宏观数据突显出了美国GDP、就业市场、股市，以及房市​的坚挺，但美国家庭的财务状况完全不容乐观。 在接受调查的2,500名中产阶级成年人中，65%的人表示他们的财务状况并不好，他们的家庭年薪至少$6万美元。 此外，25%年收入超过$15万的家庭表示他们担心无法支付账单。 总体来看不论薪资高低，60%的回答者都表示财务紧张 ______ 2. 黑石5.8亿收购英国出租房 近期，黑石（Blackstone）同意以5.8亿英镑，购买英国建筑商Vistry的1,750个新建出租公寓​。 英国出租公寓大部分由小型私营业主打造，​但越来越多大型基金公司开始进入当地市场。过去几年间利率高涨，住宅物业的表现要好于其他商业​地产。 黑石欧洲地产主管詹姆斯·赛佩拉（James Seppala）表示，私募机构可以帮助英国建造大量高质量住房，​如今市场上的供给非常不足。 黑石收购的住房将由Leaf Living管理 ______ 3. 5月特朗普获得$1.4亿捐款 特朗普团队透露，今年5月特朗普以及共和党全国委员会（RNC）总计获得了$1.41亿的融资，是4月$7,600万的近2倍，而且比拜登和民主党全国委员会​的历史纪录还多。 团队透露，在5月30日特朗普被判定有罪后的24小时内，他获得了$5,280万的捐款，特朗普反而利用了法务舆论​团结了他的支持者。 特朗普在5月获得了200多万笔捐款，平均金额为$70.27美元 ______ 4. 派拉蒙每年可省$5亿成本 派拉蒙（Paramount Global）三个联合CEO在本周二的年度股东大会上透露，公司的流媒体平台Paramount+获得了许多潜在​投资者的合作邀请。 派拉蒙表示有兴趣通过跨国合资的方式提升Paramount+的运营，此外公司每年可以节约$5亿美元​。 三位CEO并没有就Skydance Media收购Paramount一事发表言论，不过如果交易达成，派拉蒙的董事长夏利·雷德斯通（Shari Redstone）将把她家族持有的大部分股份出售给​Skydance Media以及其他投资者。 雷德斯通家族持有派拉蒙77%的投票股份 ______ 5.  美国空缺岗位跌至3年新低 美国劳工统计局JOLTS调查报告显示，4月美国开放岗位下跌到了3年多以来最低的806万个，说明就业市场​确实在降温。 每个失业员工只有1.2个空缺岗位可以选择，​这个比率也创下了2021年6月以来的新低。2022年高峰时，这个比率为2​。 几乎全部行业的开放岗位都有所减少，其中医疗跌至3年新低，生产行业跌至2020年末以来的新低，政府​的空缺岗位也减少。 主动辞职率跌到了2020年来的新低，说明员工对找到新工作的信心不足 ______ 6. Cisco投资AI初创公司 今天，网路硬件软件公司Cisco在拉斯维加斯大会上透露，公司将为研发AI服务的初创公司投资$10亿美元。 目前，公司在这个方向投入了$2亿的资金，目前正在准备入资Mistral AI和Scale AI。 除了投资AI公司，Cisco还计划和这些公司合作，并帮助这些公司拓展企业和政府机构客户。 Cisco已经完成了7个AI收购以及11个投资 …

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—— 阿克曼出售10%基金股份；Millennium高管成立$50亿基金；二手房库存增加但买家撤退；NYSE再遭遇技术性问题；原油价格跌破$80；企业资产抵押贷款盛行；数十万纽约家庭申请廉租房 1.  阿克曼出售10%基金股份 根据今天发布的声明，对冲基金Pershing Square的创始人比尔·阿克曼（Bill Ackman）出售了公司10%的股份。买家为Arch Capital、BTG Pactual、Consulta、ICONIQ、Menora Mivtachim，以及几家国际家庭办公室。 比尔表示，Pershing Square自20多年前成立以来，一直保持着100%员工持有，如今公司非常高兴能够引入一群世界顶级​投资者。 本次交易​中基金的估值超过了$100亿。 特朗普还需要参与3个刑事审判，其中包括他尝试逆转2020年选举的结果 ______ 2. Millennium高管成立$50亿基金 前知名对冲基金Millennium Management的高级交易员蒂耶戈·梅吉亚（Diego Megia）成立了个人对冲基金Taula Capital，并在成立当天​完成了$50亿的融资。 据悉，Millennium为蒂耶戈提供了$30亿的融资，剩余的来自其他资管公司、退休基金，​以及主权基金。 蒂耶戈在Millennium的同事史蒂芬·​埃里克森（Stefan Ericsson）也加入了Taula，并将担任代理首席投资官。 Millennium前联合首席投资官鲍比·简恩（Bobby Jain）也会成立规模类似的基金 ______ 3. 二手房库存增加但买家撤退 根据Redfin统计数据，尽管近期二手房库存增加，但是市场上的买家却并没有增加。越来越多的卖家需要降价才能促成交易。 Realtor.com的首席经济学家拉尔夫·麦克拉夫林（Ralph McLaughlin）表示，高利率和高房价很难同时存在很久，买家们在等其中一个开始下跌。 美国地产经纪商协会的首席经济学家劳伦斯·尹（Lawrence Yen）表示，他以为今年房市会稳步恢复，但截至目前春季的表现​不尽人意。 ​截至5月26日的一个月内，中位售价年同比增加4.3%至$39万 ______ 4. NYSE再遭遇技术性问题 今早纽交所（NYSE）遇到了技术性问题，导致十多家公司的股票出现定价问题并被暂停交易。 上周，NYSE刚刚遇到技术性问题并导致标普500指数的价格超过一小时无法实时更新。 除了巨大的波动性，技术性问题还促成了两笔错误交易，其中伯克希尔A级别股票以99.97%的折扣转手，NuScale Power的股价也以99%的折扣转手。 伯克希尔A级股价为$62.74万，但以$185.1美元转手 ______ 5.  原油价格跌破$80 今天，布伦特原油价格下跌超过3%至每桶$79美元，WTI也跌破了$75美元。原油现货的价格比第四季度期货的价格下跌还要多。 瑞银（UBS）商品分析师吉奥瓦尼·斯塔诺沃（Giovanni Staunovo）表示这次下跌并没有明显的诱因，但可能是因为价格跌破了$80美元的支撑水平。 上周日Opec+宣布在今年第四季度内逐渐增加原油的供给 ______ 6. 企业资产抵押贷款盛行 今天，连锁健身房Planet Fitness开始出售由资产做抵押的$8亿美元债券，这个行为又称为全公司证券化。 Guggenheim促成了本次交易，并负责出售两个$4亿美元的定息债券。标普国际和Kroll给两个债券都开出了BBB的评级。 债券将全部用来偿还公司在2018年发行的贷款，并可能利用剩余资金回馈股东。 …

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—— 特朗普34项罪名成立；特朗普或加大股市波动性；日本斥资$620亿干预日元；TikTok叫停欧洲电商计划；比尔·阿克曼将支持特朗普；美国重要通胀指标缓解；恒生科技指数进入回调领域 1.  特朗普34项罪名成立 在经过5周2天的审判后，法官判决特朗普34项有关捏造文件、封口费，以及掩盖重要2016年选举信息的罪名全部成立。 本周四法官在曼哈顿下城的法院上公开了审判结果，特朗普也将成为美国历史上首个竞选总统的重罪犯。 宣判结果会如何影响选民的心理依旧未知，但已经有部分人在调查中表示，如果特朗普真的有罪他们就不会选他。 不过，包括共和党领导人、商界大佬，以及上百万美国百姓，反而更加为特朗普撑腰。 特朗普还需要参与3个刑事审判，其中包括他尝试逆转2020年选举的结果 ______ 2. 特朗普或加大股市波动性 前美国总统特朗普被判有罪后，外汇市场和美股并未出现较大的波动。不过交易员认为宣判结果会复杂化2024年的选举，未来5个月市场的波动性很可能大涨。 Yardeni Research创始人埃德·亚德尼（Ed Yardeni）表示，股市以往通常会规避掉美国境内的政治动荡，但本周四的宣判结果会影响美国的政治气候，股市波动性难免增加。 不过，部分专家则认为，市场很早就预期特朗普会被判有罪，这个事实很早就被反映到了价格中，这也是为何大部分资产的价格没有暴跌。 特朗普被判有罪并不意味着他一定会输掉竞选 ______ 3. 日本斥资$620亿干预日元 根据日本财政部今天 发布的数据，4月26日至5月29日政府总计购买了9.8万亿日元来进行干预性支持，金额超过了2022年的9.2万亿日元。 如此大的金额凸显出日本政府对抗日元做空者的决心，同时也凸显出就算如此大金额的干涉也只能带来短暂且有限的效应。 由于日本和美国的利率差过大，日元依旧承受着极大的向下压力 ______ 4. TikTok叫停欧洲电商计划 知情人士透露，TikTok暂停了在西班牙、德国、意大利、法国，以及爱尔兰推出电商平台的计划，许多欧洲的商家也非常惊讶和沮丧。 字节跳动的管理层希望把精力都花在中国和美国这两大最赚钱的市场，后者市场的月用户高达1.7亿。 TikTok发言人表示，TikTop Shop平台带来了很大的积极影响，公司目标在今年把电商交易体量扩大到$175亿。 管理层认为在欧洲扩张电商可能也会面临当地监管的阻碍 ______ 5.  比尔·阿克曼将支持特朗普 知情人士透露，亿万富翁对冲基金经理比尔·阿克曼（Bill Ackman）更偏向于支持特朗普，因为他对拜登的反感要超过他对特朗普的矛盾情绪。 上周，黑石创始人苏世民也公开宣布支持特朗普，因为他想看到不一样的治国方式。苏世民表示反犹太主义的恶化也是他支持这位前总统的原因之一。 无数华尔街富豪重新站队支持特朗普，主要因为特朗普承诺会减少税率以及政府监管。 不少分析师认为，苏世民和阿克曼站队后，许多犹豫不决的人也会跟随 ______ 6. 美国重要通胀指标缓解 美国政府今天发布的数据显示，4月除去能源和食品的核心个人消费开支价格指数（Core PCEPI）环比上涨0.2%，年同比上涨2.8%。涨势比3月要缓慢，这是美联储希望看到的。 如果排除通胀影响，消费者开支环比减少了0.1%。今年第一季度内通胀有所提速，但如今似乎慢慢重回正轨。 数据公开后，美债收益率下跌，标普500期货上涨 ______ 7. 恒生科技指数进入回调领域 今天，恒生科技指数（ Hang Seng Tech Index）逆转涨势并收跌1.7%，相比5月20日的高点已经回调10%，其中美团和腾讯是最大“累赘”。 …

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