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—— 美国征收东南亚太阳能35倍关税；波音106亿出售飞行导航公司；日本投资者抛售200亿海外债券；UN纽约两座大厦融资改造；耶鲁出售私募股权缓解财务压力 1. 美国征收东南亚太阳能35倍关税 美国商务部昨日宣布，将对来自柬埔寨、越南、马来西亚和泰国的太阳能产品征收最高高达3,521%的关税，理由是这些国家的企业在政府补贴支持下，以低于成本的价格向美出口产品。 此次关税是对为期一年的反倾销与反补贴调查的最终裁定。该调查由美国本土光伏厂商申请，最初在拜登政府时期发起，现由特朗普政府延续执行。 虽然新关税将有助于提升美国国内制造商的市场竞争力，但对于长期依赖廉价进口组件的本土可再生能源开发商而言，这一政策将显著提高项目成本，进而影响新建项目的进度与经济性。 商务部表示，该决定旨在抵消相关国家在制造环节中的不公平补贴与定价行为，维护美国产业公平竞争 ______ 2. 波音106亿出售飞行导航公司 波音公司（Boeing Co.）周二宣布，将其飞行导航子公司Jeppesen及相关业务以106亿美元现金出售给私募股权公司Thoma Bravo。这是新任首席执行官凯利·奥特伯格（Kelly Ortberg）上任以来进行的首笔重大资产剥离，旨在缓解公司财务压力。 交易包括Jeppesen业务以及波音旗下的ForeFlight、AerData与OzRunways等子公司。波音表示，在Thoma Bravo完成收购后，公司仍将持续接入相关运营数据，用于维护、维修与诊断服务等后端应用。 Jeppesen为航空公司至业余飞行员提供互动飞行计划、导航支持等关键服务，是波音在2000年以15亿美元收购的重要资产之一。该业务长期盈利，客户基础广泛，此次出售标志着波音正加速剥离非核心资产，以缓解目前高达580亿美元的债务负担，并重塑企业财务结构。 受消息提振，截至周二上午9:54，波音股价在纽约交易中上涨最多达2.3% ______ 3. 日本投资者抛售200亿海外债券 受美国总统特朗普本月初宣布新一轮关税政策的影响，日本投资者在全球金融市场震荡中两周内抛售超过200亿美元的海外债券，反映出对美政策风险的深度担忧。 根据日本财务省公布的初步数据，截至4月4日当周，日本的银行、养老金等私人机构抛售了175亿美元的长期海外债券，接下来一周又净卖出约36亿美元。该两周累计212亿美元的海外债券净流出规模，已成为自2005年有记录以来最大级别的短期资金撤离之一。 分析人士指出，这一轮抛售直接关联于特朗普4月2日提出的所谓“解放日”关税政策。该政策当即引发全球资本市场剧烈波动，美国处于震荡中心。标普500指数在4月2日后四个交易日内累计暴跌12%，随后因特朗普暂停多数关税90天而出现部分回升。 与此同时，美国国债市场也遭遇重挫。4月11日当周，10年期美债收益率录得自2001年以来的最大单周升幅，显示资金正加速撤离避险资产。 目前，日本持有超过1.1万亿美元的美债，是全球最大的美债海外持有国之一 ______ 4. UN纽约两座大厦融资改造 位于纽约市联合国总部园区的两栋高层写字楼将启动一轮由市政债券资助的升级改造项目。该项目不仅改善建筑硬件条件，也被视为巩固东曼哈顿国际功能区的重要举措。 根据债券文件，联合国开发公司（United Nations Development Corp.，简称UNDC）本周发行了3.65亿美元市政债券。该机构是纽约州设立的公益法人，负责在联合国总部周边开发和管理办公楼宇。本轮债券融资将用于翻新One UN Plaza和Two UN Plaza两栋办公楼，包括重建主大堂、更新供暖与空调系统，并新增室内自行车停车区等配套设施。 施工方为特纳建筑公司（Turner Construction Company），项目管理则由Cushman & Wakefield协助执行。 债券的第一偿还来源为新租户租金收入，同时由纽约市提供次级信用支持。纽约市承诺在租金收入不足以覆盖偿债时将补足差额。凭借这一市政担保，该债券获得标普全球评级（S&P Global Ratings）与惠誉评级（Fitch Ratings）给予的AA-评级。 该项目被认为对稳定东曼哈顿商务办公市场、强化联合国周边国际区地位具有战略意义 ______ 5.  耶鲁出售私募股权缓解财务压力 在特朗普政府暂停对常春藤盟校科研拨款并威胁撤销税收豁免的背景下，耶鲁大学正探索出售其部分私募股权基金份额，以缓解预算压力。消息人士称，该校正通过财务顾问Evercore协助推进这一交易流程。 耶鲁大学目前拥有总额达410亿美元的捐赠基金。校方发言人表示，这一出售计划已酝酿数月，并确认耶鲁仍然“坚定支持私募股权投资”，未来也将继续进行新的资金承诺。 作为全球高校最早转向大比例配置私募股权、风险投资等非流动性资产的先行者之一，耶鲁近年来已不再公开披露其资产配置细节。不过，该校首席投资官马特·门德尔松（Matt …

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– 这是美地解读第 040 期文章 – 2025年4月3日，美国总统特朗普在白宫玫瑰园宣布对所有进口商品实施前所未有的新一轮全面关税，标志着美国进入以本国利益优先的国际贸易时代。这一举措不仅是特朗普经济民族主义理念的集中体现，也将重创全球供应链、物价、制造业格局乃至地缘政治关系。 1. 关税原因是贸易逆差 特朗普第二任期的核心目标之一是缩小美国1.2万亿美元的商品贸易逆差。他通过对特定国家和产品加征关税，以迫使外国生产商让步、鼓励本土制造业回流。 根据新政策，美国将对所有国家的进口商品征收10%的基准关税，并对60个存在贸易逆差的国家征收更高的关税。 首批关税即将于数日内生效。美国官员表示，10%的基础关税将在4月5日（周六）零时零分生效，而更高的对等关税则将于4月9日（周四）零时零分开始实施。 美国与重要商品进口国的贸易逆差 2. 关税冲击全球供应链 特朗普的新关税在体现传统贸易保护主义的同时，更试图重构全球贸易的秩序。在全球高度互联的供应链体系中，关税或许能带来短期政治红利，却可能以长期经济发展为代价： 3. 关税对资本市场和美联储的深远影响 一、资本市场：从短期恐慌到结构性重新定价 1. 股市剧烈震荡 关税宣布后，市场出现抛售潮。美股大盘下挫，科技、制造业、零售等对海外依赖度高的行业首当其冲。据彭博图表报道，企业融资成本迅速上升，信用利差扩大，交易量放大，显示市场对未来企业盈利的预期迅速下调。 2. 美元汇率与资金流向逆转 关税政策推升了通胀预期，但却引发美元汇率下跌，原因在于投资者担心美国政策不可预测性上升，部分避险资金转向其他市场，如欧元区、瑞士和黄金。这种美元疲软趋势，加剧了资本外流与资产估值压力。 3. 历史经验带来的警示 彭博援引了1998年长期资本管理危机、2008年金融危机、2023年银行业动荡等多个历史事件，指出在经济和金融体系面临外部冲击时，美联储往往被迫快速降息、重启流动性工具。这也预示当前的资本市场走势，可能会迫使央行重走“救市”老路。 二、美联储的两难抉择：抗通胀还是救增长？ 1. 通胀上升压力加剧关税的本质是对进口商品征收附加税，成本最终由消费者承担。多位经济学家指出，这将显著推高短期内的CPI和PCE数据。而当前美联储通胀目标为2%，本轮政策可能使通胀再次回升至4%以上，远高于目标区间。 2. 增长受压，滞胀风险上升同时，关税对制造业供应链、消费信心和企业投资意愿造成打击。据最新数据，企业资本支出开始放缓，就业市场出现结构性降温。滞胀（stagnation + inflation）成为主流机构预测的“基本情境”。 3. 货币政策陷入“无解区”传统政策逻辑是：面对通胀，美联储加息；面对衰退，美联储降息。但当前通胀和经济下行并存，意味着无论加息还是降息，都会引发副作用。加息会重创企业与家庭杠杆；降息则可能进一步推高通胀并打压美元。正如彭博社社评所言：“这是对美联储独立性与反应机制的严峻考验。” 在一个全球化已深度嵌入日常生活的时代，这场特朗普号召的关税革命，究竟是经济复兴的起点，还是结构性震荡的开端？目前美国大部分的经济学家对特朗普的新政策，均给予批评和否定。

—— 教皇方济各逝世；美企高管股市暴跌前抛售股票；特朗普鲍威尔纠纷引市场恐慌；中国国有基金暂停对美私募投资；京东计划扩招10万全职骑手；特斯拉处于“红色警戒”时刻 1. 教皇方济各逝世 天主教教皇方济各（Pope Francis）于周一上午7时35分在罗马逝世，享年88岁。梵蒂冈在声明中确认了他的离世消息。 方济各自2月中旬因支气管炎住院治疗，后病情发展为双肺肺炎。他长期以来饱受多种呼吸系统及其他健康问题困扰。临终前一天，他仍会见了美国副总统JD·万斯（JD Vance）。 自2013年当选为第266任教皇以来，方济各以其推动教会更加包容与关怀的立场闻名。 方济各是历史上首位来自拉丁美洲的教皇，也是首位以“方济各”（Francis）为名的教宗，以纪念圣方济各的清贫与和平精神。 教廷将于近日公布具体葬礼安排 ______ 2. 美企高管股市暴跌前抛售股票 在特朗普总统宣布新一轮关税政策、引发市场剧烈波动之前，Meta、甲骨文与摩根大通等大型企业的高管集体减持所持股份，累计套现数十亿美元。 据华盛顿服务公司（Washington Service）追踪的高管交易数据，Meta首席执行官马克·扎克伯格在第一季度通过其“陈·扎克伯格倡议基金会”及关联基金会出售了约110万股股票，套现约7.33亿美元。全部交易均发生在1月与2月，当时Meta股价仍维持在600美元以上，并于2月14日情人节当天创下736美元的阶段高点。自特朗普关税政策宣布以来，Meta股价已累计下跌32%。 甲骨文公司（Oracle）首席执行官萨芙拉·卡茨（Safra Catz）也是主要减持者之一，她在同期出售了约380万股甲骨文股票，套现7.05亿美元。根据彭博亿万富翁指数计算，她目前的总资产达24亿美元，这是彭博首次对她的个人财富进行估值。 摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）则在第一季度出售了价值约2.34亿美元的股票。彭博数据显示，戴蒙目前的个人净资产为30亿美元。 高管密集减持发生在特朗普关税政策引发市场抛售前夕，引发外界关注 ______ 3. 特朗普鲍威尔纠纷引市场恐慌 在美国总统特朗普再次公开抨击美联储主席鲍威尔、质疑其货币政策立场后，市场对美联储独立性产生担忧，导致美国股市周一全面下挫，美元和长期美国国债收益率也双双下滑。 标准普尔500指数收跌近2%，纳斯达克100指数下跌近2.5%。特朗普在其社交平台上发文，主张“预防性降息”，并情绪激烈地称鲍威尔为“失败者”。特朗普的经济顾问此前曾表示，总统正评估是否可以在任期届满前将鲍威尔罢免。 11个标普500板块悉数收跌。除了对美联储独立性担忧外，特朗普在贸易政策上的“朝令夕改”也令市场承压。 自特朗普宣布对大多数美国贸易伙伴征收关税以来，标普指数已下跌近9%，较2月份高点已回调16% ______ 4. 中国国有基金暂停对美私募投资 多位知情人士透露，在中美贸易战急剧升级之际，中国国有的基金正全面暂停对美国私募股权市场的新投资，并主动退出涉及美国企业的间接持股项目，凸显中方在资本层面对美国作出的最新反制举措。 据七位熟悉情况的私募高管表示，近几周以来，中国国资支持的投资机构已陆续终止向总部位于美国的私募基金承诺新出资。 部分基金不仅暂停对美资机构的新投资，还寻求回避间接涉及美国标的的交易，即便这些交易由非美资私募主导。 多位收购型基金人士表示，自贸易战开启以来，中国投资人对美国私募股权的投资立场已发生明显转变。他们普遍不再考虑对美资机构进行新一轮基金承诺，并在部分已沟通但尚未最终签约的投资中主动撤回。 中国主权财富基金—中国投资有限责任公司在近期叫停了对美资私募的出资安排 ______ 5.  京东计划扩招10万全职骑手 京东集团（JD.com Inc.）近日宣布，计划在未来三个月内新增10万名全职骑手，以加快其在中国食品配送领域的扩张步伐，并正面挑战市场龙头美团。 京东在其官方微信公众号发布声明称，此举旨在应对“某平台限制骑手接京东配送单”的行为。京东表示，将为遭遇封禁的骑手保障足够订单，确保其收入不降，并将协助为其家庭成员安排工作机会，以提升整体家庭收入水平。 京东近年来持续布局即时配送服务，力图在14亿人口的中国食品配送市场占据一席之地。该公司与美团之间的骑手争夺战日益升温。今年2月，京东与美团均宣布将推动将骑手纳入中国社会保障体系。 “京东从未强迫兼职骑手‘二选一’，并鼓励大家在各个平台自由接单，以确保收入最大化，”京东在声明中强调。 美团方面尚未对京东言论做出正面回应，但在其官方微信公众号中发文称，并未禁止骑手在多个平台接单 ______ 6. 特斯拉处于“红色警戒”时刻 特斯拉公司（Tesla Inc.）股价周一大跌6%，成为标普500指数中跌幅最大的个股。投资者对首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）参与政府工作的角色提出新质疑，同时担忧备受期待的低价电动车项目可能推迟。 据Wedbush Securities分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）表示，马斯克应从其在“政府效率部”（Department …

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—— 大众考虑在美生产部分奥迪车型；Uber洽购土耳其外卖平台；美国联邦雇员失业金申请上涨；美国或数日内放弃俄乌和平谈判；中国停止进口美国液化天然气；超三成德国企业计划今年裁员；美国30年期房贷利率大涨 1. 大众考虑在美生产部分奥迪车型 德国汽车制造商大众汽车集团（Volkswagen AG）首席执行官奥利弗·布鲁梅（Oliver Blume）周五在接受《法兰克福汇报》采访时表示，公司正考虑将部分奥迪车型的生产转移至美国，以应对特朗普政府对进口汽车及零部件征收的新关税。 “我们拥有面向未来的战略，其中包括一系列专为美国市场量身打造的令人振奋的项目，”布鲁梅表示。“目前，我们正在与美国政府进行建设性谈判。” 他补充说，对于奥迪品牌而言，“在美国本土投产将是战略框架内的自然发展步骤”。 本周早些时候，美国总统特朗普表示，政府正在考虑对进口汽车及零部件关税设立临时豁免期，以便汽车制造商有更多时间扩展在美生产能力。此前拟议中的25%关税旨在推动汽车制造业回流美国，但在实践中可能导致全球供应链大幅重构，进而显著推高整车价格。 奥迪等高端品牌在美销售部分主力车型恐因成本飙升而“无车可卖”，加速推进本土化制造已成为车企避险的迫切选择 ______ 2. 美国联邦雇员失业金申请上涨 据知情人士透露，美国打车与外卖平台Uber 正就收购土耳其食品杂货配送服务Trendyol Go进行谈判。该平台隶属于土耳其电商巨头Trendyol集团，该集团由中国电商巨头阿里巴巴集团控股。 Trendyol Go是Trendyol集团旗下的即时配送子品牌，主要服务于食品、餐饮和日用品订单。Trendyol集团业务涵盖电商、物流与金融科技等多个领域，是土耳其最具影响力的科技企业之一。 Uber近年来持续通过并购扩大其外卖业务版图。2020年，该公司完成对Postmates的收购；2021年又收购了酒类配送平台Drizly。 不过并购之路也非一路顺风。上月，Uber宣布终止收购德国外卖巨头Delivery Hero旗下台湾Foodpanda业务的协议，因未获监管部门批准。该笔交易终止后，Uber支付了约2.5亿美元的解约费。 根据此前公开资料，阿里巴巴持有Trendyol集团多数股权 ______ 3. 联合健康集团大幅下调全年盈利预期 根据美国劳工部周四公布的数据，截至4月12日的一周中，美国联邦雇员申请失业救济的人数连续第二周上升，显示特朗普政府启动联邦机构裁员计划后，相关影响正逐步在数据中显现。 数据显示，当周共有629人通过“联邦雇员失业补偿计划”（UCFE）申请初次失业救济，高于前一周的542人。这一水平接近1月初的数值，当时大规模裁员尚未开始实施。 截至3月底，美国非邮政类联邦文职雇员总数减少了12,400人，降幅约为0.5%，为自2020年新冠疫情爆发以来最大季度跌幅。 分析人士指出，目前数据未全面反映裁员影响，可能是因为部分被解雇员工已被重新录用、仍在领取遣散费，或其身份仍处于法院审理阶段。 未来几周或几个月内，失业救济申请可能将继续上升 ______ 4. 美国或数日内放弃俄乌和平谈判 美国国务卿马尔科·鲁比奥（Marco Rubio）周五表示，若俄乌和平谈判在未来几日内仍无实质进展，总统特朗普将准备放弃继续斡旋，并将焦点转向“其他优先事务”。 鲁比奥称：“如果看不到进展，我们不会继续在全球各地飞来飞去一场接一场地开会。”他强调，总统特朗普“非常清楚”地认为谈判不能无限拖延。 然而，仅数小时后，美国副总统JD·万斯（JD Vance）在意大利传递出更为乐观的讯号。他在与意大利总理乔治娅·梅洛尼（Giorgia Meloni）会晤前表示：“过去24小时内，谈判中确有积极进展”，“我们对结束这场残酷战争仍保持乐观”。 在2024年总统竞选期间，特朗普曾多次宣称“能在24小时内结束战争”。但自其重新就任总统后，他已将外交团队设定的目标调整为“百日内达成停火”，这一窗口期将在本月底结束。 鲁比奥并未进一步说明，若特朗普决定放弃调解俄乌和平协议，美国对乌克兰的军事援助将作何调整 ______ 5.  中国停止进口美国液化天然气 根据最新航运数据，自2月初以来，中国已连续十余周未进口任何美国液化天然气（LNG），显示中美贸易战已从制造业与科技领域蔓延至能源合作层面。 数据显示，最后一艘从美国德克萨斯州科珀斯克里斯蒂港出发的6.9万吨LNG运输船于2月6日抵达中国福建省后，中美之间再无天然气船舶交付记录。 原定紧随其后的第二艘运输船未能赶在2月10日中方加征15%关税生效前抵达，随后被紧急改道驶向孟加拉国。此后，中国对美产LNG的关税进一步上调至49%，使美国天然气在价格上失去竞争力，令中国进口商望而却步。 这一中断重演了特朗普第一任期内持续逾一年、因关税引发的LNG进口冻结现象，但此次波及面更广，影响更深远。 “这将产生长期影响，”哥伦比亚大学全球能源政策中心天然气专家安娜-索菲·科尔博（Anne-Sophie Corbeau）指出，“我不认为中国的LNG进口商未来还会签署任何新的美国LNG长期合同。” 专家认为，中国将进一步加深与俄罗斯的能源关系，转向亚太地区和中东其他供应国 ______ 6. 超三成德国企业计划今年裁员 …

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—— 哈佛驳斥特朗普撤销免税资格言论；礼来口服减肥药试验结果媲美Ozempic；联合健康集团大幅下调全年盈利预期；特朗普发文抨击美联储主席；美国支付巨头收购竞争对手；欧洲央行降息25个基点 1. 哈佛驳斥特朗普撤销免税资格言论 在美国总统特朗普公开表示哈佛大学应被剥夺免税地位，并有多家媒体报道称美国国税局（IRS）正在研究相关可行性后，哈佛大学周三晚间正式回应，称此举“毫无法律依据”，并警告若执行，将严重削弱其科研能力与学生资助水平。 “剥夺哈佛大学的免税资格在法律上毫无根据，”哈佛发言人杰森·牛顿（Jason Newton）在声明中表示。“这一决定将损害哈佛在医学研究方面的努力，并削弱我们为学生提供财政资助的能力。” 作为全美最富有的大学，哈佛目前拥有约530亿美元的校务基金（endowment），并逐渐成为反对特朗普政府强行重塑高等教育政策努力的焦点对象。特朗普政府此前已取消哥伦比亚大学（Columbia University）约4亿美元联邦拨款，并冻结普林斯顿、康奈尔和西北大学等多所高校的数十项科研合同。 尽管哈佛的强硬表态赢得了民主党人士及包括前总统奥巴马在内的大批校友的支持，但其所面临的财政压力也在迅速加剧。 ______ 2. 礼来口服减肥药试验结果媲美Ozempic 周三公布的临床试验结果显示，其在研口服减肥药orforglipron在减重效果方面表现与诺和诺德（Novo Nordisk）旗下畅销注射药物Ozempic相当，推动公司股价盘前一度大涨14%，并引发相关企业连锁下跌。 该试验是礼来针对orforglipron正在开展的多个适应症研究之一，涵盖糖尿病、肥胖症及与肥胖相关的其他疾病（如睡眠呼吸暂停等）。投资者此前普遍预期该口服药物将具备与Ozempic相近的疗效。 数据显示，试验中患者平均减重16磅，占体重7.9%；相比之下，接受最高剂量Ozempic注射的糖尿病患者平均减重约6%。值得注意的是，礼来方面表示，在试验结束时，患者体重尚未达到平台期，暗示药物仍有进一步减重潜力。 血糖控制方面，orforglipron使血糖水平平均下降1.3%，略低于Ozempic的2.1%。 受试验结果提振，礼来股价在美股盘前交易中一度上涨14%。其主要竞争对手诺和诺德在美上市股票下跌3.9%。因销售复合型减重注射药物而受到市场关注的Hims & Hers Health Inc.则下跌7.6%。 分析人士认为，orforglipron作为首批有望媲美注射疗效的口服GLP-1类减肥药，若最终获批上市，可能彻底改变当前减重治疗依赖注射的格局，并大幅提升患者依从性。 ______ 3. 联合健康集团大幅下调全年盈利预期 美国最大健康保险公司联合健康集团（UnitedHealth Group Inc.）周四宣布，因医疗成本大幅高于预期，公司被迫大幅下调2025年全年盈利预期。 联合健康在声明中表示，第一季度结束前，公司突遭“远超预期”的医疗支出上涨，令此前仅三个月前重申的盈利指引遭到彻底打乱。 该公司现预计全年调整后每股收益将在26至26.50美元之间，远低于此前预测的29.50至30美元区间。 作为美国最大的联邦医保优势计划（Medicare Advantage）提供商，联合健康表示，这一业务板块的就医活动超出了年初预计水平。同时，其旗下的Optum Health医疗服务板块也受到“意外变化”影响，影响了报销收入。 联合健康指出，这些变化与近期美国政府对Medicare付款规则的调整有关，政府试图限制保险公司通过特定手段提高医保收入的做法，从而导致行业整体报销环境恶化。 消息公布后，公司股价在盘前交易中暴跌19%。其他健康保险股亦受牵连，Humana Inc.等竞争对手亦出现下跌 ______ 4. 特朗普发文抨击美联储主席 美国总统特朗普周四在其社交平台Truth Social上发文，公开抨击美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell），称“鲍威尔的离职不能来得更快一些”，并批评美联储至今未下调利率“令人无法接受”。 特朗普在帖子中嘲讽鲍威尔为“太迟先生”（Too Late），表示美联储本应早在2025年内降息，如今更应“马上行动”。 就在前一日，鲍威尔在芝加哥发表讲话时表示，当前美国经济仍存在不确定性，美联储在观察更多数据前不会急于降息，强调需要更清晰的通胀路径。 特朗普与鲍威尔之间的紧张关系早在其第一个总统任期内就已显现。尽管鲍威尔由特朗普本人提名担任美联储主席，但在2018至2020年间，特朗普多次公开批评其“加息太快”“不懂经济”。 鲍威尔目前的美联储主席任期将持续至2026年5月，其理事任期则到2028年2月 ______ 5.  美国支付巨头收购竞争对手 美国支付服务商Global Payments Inc.周四宣布，已通过一系列交易完成对竞争对手Worldpay的全资收购，交易总额达243亿美元，进一步巩固其在商户收单领域的行业领先地位。 …

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—— 英伟达H20芯片出口中国受限；中国开出重启中美贸易谈判条件；加州宣布起诉特朗普关税政策；特朗普盟友买入大量美股；AMD或因出口限制亏损8亿美元；私募基金暂停并购交易 1. 英伟达H20芯片出口中国受限 美国总统特朗普政府周一再度升级对华科技出口管制，正式通知英伟达公司（Nvidia Corp.），其专为中国市场定制的H20人工智能芯片将被禁止出口至中国，除非获得出口许可。这一决定将对英伟达造成数十亿美元的财务冲击。 根据英伟达向监管机构提交的文件，美方表示，H20芯片“在未来一段不确定时间内”将需申请许可证才能出口至中国，理由是该芯片“可能被用于或转移至中国超级计算系统”，从而引发国家安全担忧。 英伟达警告称，此次出口受限将导致公司本季度计提约55亿美元的减值损失，主要来自库存积压及相关履约义务。 受此消息拖累，英伟达股价在美股早盘一度下跌约6%，引发半导体板块全面下挫。 对于英伟达而言，长期以来依赖中国作为主要市场之一的全球增长模式将面临结构性调整 ______ 2. 中国开出重启中美贸易谈判条件 据知情人士透露，中国表示愿意与美国就贸易进行谈判，不过美国需要满足多个先决条件，其中包括美方需展现出更多尊重、限制其内阁成员的贬损性公开言论。 该人士表示，北京方面还要求美国在立场表达上更具一致性，并愿意就中国关切的核心议题展开对话，包括对中国企业的制裁措施等。 此外，中国还希望美方指定一位获得总统直接授权、具备协调能力的谈判代表，确保所达成协议具有可签署性，并能够为未来中美领导人会晤做出充分准备。 自特朗普就任以来，美国已对中国出口商品加征高达145%的关税，几乎覆盖所有中国产品，导致中国也采取了反制措施。 中方此次释放谈判前提信号，既显示出对避免长期对抗的谨慎态度，也表明其在核心国家利益问题上立场坚定 ______ 3. 加州宣布起诉特朗普关税政策 加利福尼亚州州长加文·纽森（Gavin Newsom）周三宣布，该州已向联邦法院提起诉讼，要求叫停美国总统特朗普对中国、墨西哥和加拿大商品加征的关税，正式对这一具有标志性意义的贸易政策发起法律挑战。 纽森办公室发布声明称，加州将在旧金山联邦地区法院提交起诉书，指控特朗普动用《国际紧急经济权力法》（IEEPA）实施广泛关税措施的做法“超出宪法权限”，对加州消费者与企业造成严重伤害。 “特朗普总统非法关税政策正给加州的家庭、企业和整个经济带来混乱——推高物价，威胁就业。”纽森在声明中表示。 加州总检察长罗布·邦塔（Rob Bonta）也将与纽森共同请求法院发布禁令，立即阻止这些关税措施的执行。 特朗普此前援引IEEPA对三国进口商品加征最高达145%的关税，这一前所未有的做法引发市场剧烈震荡，并被部分经济学家认为可能引发衰退。 作为2028年潜在的民主党总统竞选人，纽森此举被视为其对联邦政府政策的直接挑战 ______ 4. 特朗普盟友买入大量美股 据最新财务披露文件，美国共和党籍众议员、特朗普亲密盟友玛乔丽·泰勒·格林（Marjorie Taylor Greene）于本月早些时候出售美国国债，并大举买入包括亚马逊、黑石集团和特斯拉等知名美股公司股票——时间点恰在特朗普总统宣布暂停关税并引发市场大涨的前一天。 格林的交易发生在4月8日至9日间。4月9日上午，特朗普在社交媒体发文称“现在是买入的大好时机”，约四小时后他正式宣布暂停90天报复性关税，该决定推动标普500指数当日大涨9.5%，创下自2008年以来最大单日涨幅。 根据公开文件，这些交易是她2025年迄今为止提交的第八份个人财务交易披露。她今年以来频繁交易科技和半导体股票，但此次出售美债尤其引人关注——这是她自年初购入超过50万美元美国国债后首次出售相关资产。 多位国会民主党议员已呼吁对特朗普相关人士是否利用政策时点进行市场套利展开调查 ______ 5.  纽约州制造业活动持续萎缩 美国商务部周三公布的数据显示，受消费者抢购汽车等高价值商品推动，2025年3月美国零售销售额大幅增长，显示出在特朗普政府即将对整车和零部件加征惩罚性关税的背景下，民众加速消费、提前“锁价”。 未经通胀调整的零售销售额当月增长1.4%，创逾两年最大月度涨幅。扣除汽车后，销售额仍增长0.5%。分析师指出，涨幅最大的汽车类商品，是由于消费者试图在特朗普即将于5月初正式生效的25%整车关税和零部件关税实施前提前购车。 报告显示，除汽车外，建筑材料、体育用品和电子产品的销售也显著上升，表明消费者不仅在抢购汽车，也在囤积可能被征税的其他商品。 3月销售增长涵盖报告中13个类别中的11个，反映出广泛的“抢购式”消费情绪正在形成 ______ 6. AMD或因出口限制亏损8亿美元 美国半导体公司超威半导体公司（AMD）周三表示，受特朗普政府进一步限制AI芯片对华出口的影响，公司预计将在未来财季计提最高达8亿美元的资产减值损失。 AMD在向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中表示，在对最新出口许可规定进行初步评估后，公司认为其用于人工智能和高性能计算的MI308芯片系列出口中国将受到新的许可要求限制。 AMD称，公司将申请出口许可证以继续向中国客户供货，但同时也强调无法确保获得批准。 尽管AMD在数据中心GPU市场本就不如英伟达强势，但此次政策打击对其仍构成实质性财务冲击。据市场研究机构IDC上月发布的数据，英伟达目前在该领域的市场份额超过90%。 消息公布后，AMD股价周三在纽约开盘后一度下跌8.1%，英伟达股价也同步下挫最多7% ______ 7. …

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—— 中国下令暂停波音飞机交付；游客锐减美国或损失千亿美元；安德鲁科莫获艾克曼25万美元捐款；爱马仕市值超越LVMH；纽约州制造业活动持续萎缩 1. 中国下令暂停波音飞机交付 知情人士透露，作为对美国总统特朗普加征高达145%对华关税的反制措施之一，中国政府已下令国内航空公司暂停接收美国波音公司（Boeing Co.）的新飞机，并禁止采购来自美国的飞机相关设备与零部件。同时，中国方面也要求航空公司停止从美国企业采购与飞机相关的设备与配件。 这一最新举措紧随中国政府上周末宣布对美国产品加征最高达125%的关税。仅此一项关税就已足以将美国产飞机及零部件的成本翻倍以上，令中国航空公司在经济上几乎不可能继续接收波音飞机。 知情人士还透露，中国政府正在考虑对已租赁波音飞机、并因关税导致运营成本上升的航空公司提供一定的财务支持或补贴。 波音作为全球航空制造业的重要代表，近年来在中国市场的订单占据重要份额。 受此消息影响，波音公司股价在美股盘前交易中一度下跌4.6% ______ 2. 游客锐减美国或损失千亿美元 受国际游客减少和全球范围内对美国产品的抵制浪潮影响，美国经济在2025年可能将遭受高达900亿美元的收入损失，进一步加大了美国经济面临的衰退风险。 根据美国国际贸易署（International Trade Administration）周一公布的数据，2025年3月，通过飞机入境美国的非美国公民人数同比下降近10%。高盛预计，在最坏情境下，来自旅游减少与消费抵制的直接经济损失，或将拖累美国GDP约0.3%，相当于近900亿美元。 过去几年，随着疫情限制措施的解除，国际旅游曾是美国经济复苏的重要动力之一。但近期，受美国边境管控趋严、地缘政治紧张局势升级以及全球经济不确定性上升的影响，越来越多的海外游客正在重新考虑赴美旅游计划。 美国不仅在旅游业面临压力，来自部分海外市场的美国品牌消费品也出现销售疲软 ______ 3. 安德鲁科莫获艾克曼25万美元捐款 对冲基金Pershing Square Capital的亿万富翁创始人比尔·艾克曼（Bill Ackman）近日向支持前纽约州州长安德鲁·科莫（Andrew Cuomo）竞选纽约市长的超级政治行动委员会（Super PAC）“Fix the City, Inc.”捐赠了25万美元。 根据最新的竞选财务披露文件，“Fix the City, Inc.”目前已在短短六周内筹集超过490万美元。 除艾克曼外，该PAC近期还获得了沃尔玛继承人兼慈善家爱丽丝·沃尔顿（Alice Walton）的10万美元、媒体大亨巴里·迪勒（Barry Diller）的25万美元，以及时尚设计师迈克尔·科尔斯（Michael Kors）的10万美元捐款。 长期支持民主党的艾克曼，近年来在多项政策立场上转向支持共和党总统特朗普 ______ 4. 爱马仕市值超越LVMH 法国奢侈品巨头爱马仕（Hermès International）周二在资本市场上实现历史性突破，其市值一度超过长期行业霸主LVMH，成为法国基准股指CAC40指数中市值最高的公司，同时跻身欧洲第三大上市公司。 截至周二，爱马仕市值达到2,436.5亿欧元（约合2,763亿美元），短暂超越LVMH的2,434.4亿欧元。仅次于欧洲科技巨头SAP和减肥药制造商诺和诺德（Novo Nordisk）。 这一戏剧性的市值逆转，距离15年前LVMH秘密收购爱马仕股份、震动法国企业界的“潜伏入股事件”已有多年。彼时LVMH曾试图通过暗中增持，控制爱马仕，但最终未能如愿。 此次超越，主要受LVMH股价大跌的推动。此前，LVMH公布的一季度财报显示，受中国与美国市场高端消费放缓影响，公司收入未达市场预期，导致股价在巴黎市场盘中一度暴跌8.4%。 与此同时，全球贸易战升温的背景，也令奢侈品行业前景面临更多不确定性，投资者对爱马仕稳健的品牌力与高端稀缺定位表现出更强的认可。 爱马仕长期坚持的限量供应、产品溢价与家族控制策略，推动了公司市值的增长 ______ 5.  纽约州制造业活动持续萎缩 受特朗普政府新一轮全面加征关税计划冲击，纽约州制造业景气度在2025年4月连续第二个月出现萎缩，而企业对未来六个月商业环境的预期更是暴跌至2001年以来最低水平。 …

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—— 高盛股票交易收入创历史新高；白宫顾问坚信美国经济绝不衰退；英特尔出售Altera多数股份；Meta反垄断案正式开审；英伟达承诺在美投资5千亿美元 1. 高盛股票交易收入创历史新高 受全球贸易战升温带来的市场剧烈波动推动，高盛（Goldman Sachs Group）今年第一季度股票交易收入创下历史新高，展现出华尔街投行在动荡市场环境中的强大盈利能力。 高盛周一发布的财报显示，2025年第一季度，其股票交易收入同比大幅增长27%，达到41.9亿美元，创下该业务板块有史以来最高单季收入纪录。这也是高盛连续两年刷新股票交易业务的盈利纪录。此前2024年，高盛股票交易收入已实现近50%的年度增幅。 高盛CEO大卫·所罗在声明中表示，进入第二季度后，市场环境与年初已有显著不同，但公司依然有信心继续为全球客户提供有力支持。 股票、汇率、大宗商品等资产价格大幅波动，为华尔街投行创造了前所未有的盈利机会 ______ 2. 白宫顾问坚信美国经济绝不衰退 针对市场上关于特朗普加征关税或将引发美国经济衰退的担忧，白宫国家经济委员会（NEC）主任凯文·哈西特周一在接受采访时强势回应，称“百分之百不会”出现经济衰退。 在接受Fox Business采访时，哈西特被问及是否预计2025年美国经济会陷入衰退，他坚决否认这一可能性。哈西特表示，美国就业市场的强劲表现是他判断的核心依据。他提到，美国本月初公布的数据显示，就业增长明显加速，显示经济基本面依然稳固。 此外，哈西特还透露，关于关税和贸易谈判，目前美国已收到超过10个来自不同贸易伙伴的“非常好、甚至令人惊喜”的协议提案，但他并未具体说明这些提案来自哪些国家或相关谈判的具体时间表。 哈西特认为，关税目前还未影响经济，反而刺激了部分企业加快本土投资与产能布局 ______ 3. 英特尔出售Altera多数股份 美国芯片公司英特尔公司（Intel）周一宣布，已同意向私募股权公司Silver Lake Management出售其可编程芯片子公司Altera的51%股权，交易估值达87.5亿美元。 根据公告，交易完成后，英特尔将保留Altera 49%的股权，未来仍将参与该业务的发展。交易预计将在2025年下半年完成。 Altera新任首席执行官将由来自Marvell Technology的拉吉布·侯赛因（Raghib Hussain）担任，接替现任CEO桑德拉·里维拉（Sandra Rivera）。 英特尔首席执行官谭光辉（Lip-Bu Tan）在声明中表示：“此次交易体现了我们聚焦核心业务、优化成本结构与增强资产负债表的坚定承诺。” 英特尔于2015年以167亿美元收购Altera，旨在拓展其在电信、数据中心和工业应用领域的可编程逻辑器件（FPGA）业务。然而，近年来该业务面临增长瓶颈。2024年，英特尔宣布将为Altera引入外部资本，以支持其独立发展和市场扩张。 受此消息提振，英特尔股价在纽约盘前交易中上涨4.1% ______ 4. Meta反垄断案正式开审 美国联邦贸易委员会（FTC）与科技巨头Meta平台公司（Meta Platforms ）的反垄断大战本周正式开庭，FTC指控Meta非法垄断社交媒体市场，要求法院强制其剥离旗下Instagram和WhatsApp两大核心资产。 这一案件已酝酿多年，于周一在华盛顿正式进入法庭审理阶段，由首席法官詹姆斯·博斯伯格（James Boasberg）主审。FTC代表律师丹尼尔·马西森（Daniel Matheson）在开场陈述中表示，Meta通过收购竞争对手的方式，破坏了美国长期坚持的公平竞争原则。 FTC的核心指控在于，Meta在过去十多年间通过收购Instagram和WhatsApp两大社交平台，形成了对社交媒体市场的高度控制，限制了竞争者的发展空间，损害了用户和市场利益。 如果FTC最终胜诉，Meta将被迫分拆Instagram和WhatsApp，彻底打破这两大平台与Facebook的深度整合。此举不仅将重塑全球社交媒体市场格局，还可能抹去Meta数千亿美元的市值。 分析师认为该案结果或将成为美国反垄断历史上的重要里程碑，也势必对未来政府如何审查和批准大型科技并购案产生深远影响。 此次审判预计会持续数月，最终结果可能影响全球科技巨头的商业和并购模式 ______ 5.  英伟达承诺在美投资5千亿美元 全球人工智能芯片龙头企业英伟达周一宣布，计划未来四年通过制造合作伙伴，在美国开发总值高达5,000亿美元的AI基础设施，以满足全球日益增长的人工智能算力需求。 根据英伟达发布的声明，其最新一代AI芯片Blackwell已在台积电（TSMC）位于亚利桑那州凤凰城的新工厂开始投产。同时，英伟达正与富士康（Foxconn）和纬创资通（Wistron Corp.）合作，在德克萨斯州建立超级计算机制造基地，并联手日月光半导体（Siliconware Precision Industries …

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—— 中国宣布将对美征收84%关税；欧盟推出25%关税回击美国；亚马逊取消多笔亚洲商品订单；自动驾驶技术公司融资1亿美元；特朗普推迟大部分国家关税 中国宣布将对美征收84%关税 中国财政部今日宣布，将从4月10日起对所有美国进口商品征收高达84%的关税，以回应特朗普政府新一轮加征的贸易措施。此举标志着全球两大经济体之间的贸易紧张局势进一步升级。 多位经济学家指出，美国最新的关税政策已经超越传统经济和贸易范畴，演变为国际政治立场与战略博弈的表现。 Pinpoint Asset Management首席经济学家张志伟表示，中国此番声明展现了在贸易问题上坚守立场、拒绝妥协的态度。他认为，中美短期内难以化解冲突，持续的关税较量可能很快对两国经济带来实质性伤害。 中国的决定发布仅数小时后，美国对中国商品的104%关税正式生效 ______ 2. 欧盟推出25%关税回击美国 为回应特朗普政府对欧洲出口铁和铝加征25%关税，欧盟27个成员国今日投票通过，将对总值232亿美元的美国产品征收等额的25%回击性关税。 根据欧盟委员会公告，第一轮关税将于4月15日生效，其余约三分之一的关税措施将从12月1日起实施。新关税将涵盖多类商品，主要针对美国政治影响力较大的州，涉及大豆、钻石、禽类、摩托车及其他农产品。 欧盟委员会在声明中强调，只要美方愿意就一项公平且平衡的贸易协议展开谈判，这些关税措施可随时撤销。 目前，特朗普政府已宣布的关税预计将影响总额达3,800亿欧元的欧盟出口商品 ______ 3. 亚马逊取消多笔亚洲商品订单 据知情人士透露，并根据彭博社获取的文件显示，亚马逊近期在未提前发出警告的情况下，取消了多笔来自中国及其他亚洲国家的进口商品订单。此举被认为是为了降低特朗普新一轮关税政策带来的成本压力。 受影响的商品包括沙滩椅、脚踏车、空调等多类日用品。当前，订单取消的具体范围和金额仍在统计中。 一名与亚马逊合作超过十年的供应商表示，亚马逊上周以“下单错误”为由试图撤销一笔价值达50万美元的订单，而该批货物早已生产完毕，公司现在正被迫寻找新的买家。 亚马逊今年2月在年度财报中已将国际贸易分歧列为运营风险之一 ______ 4. 自动驾驶技术公司融资1亿美元 自动驾驶技术初创公司 Nuro Inc. 今日宣布完成 1.06 亿美元的 E 轮融资，资金将用于在美国更多城市及海外市场的商业扩张。此次融资由现有股东 T. Rowe Price、富达投资、Tiger Global、Greylock Partners 和 XN LP 参与。 Nuro 由两名前 Waymo 工程师创立，此轮融资后公司估值为 60 亿美元，较2021年谷歌和软银领投融资时的86亿美元有所下调。 去年底，Nuro宣布调整战略，放弃自研定制自动驾驶车辆，转而专注于向汽车制造商提供自动驾驶软件授权。 该公司当时也进行了裁员，削减了约一半、共1,400名员工 ______ 5.  特朗普推迟大部分国家关税 美国总统特朗普今日宣布，将原计划针对数十个贸易伙伴国家的新一轮关税推迟90天实施，同时将对中国商品的关税税率上调至120%。 …

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—— 博通宣布回购100亿美元股份； 消费者涌入苹果店抢购iPhone；特斯拉二手车价格大跌；任天堂Switch 2销量预期遭下调；投资者涌入三倍杠杆纳指基金；离岸人民币或跌破7.5 博通宣布回购100亿美元股份 博通（Broadcom）昨日宣布，计划在今年12月31日前回购最多100亿美元的公司股份，以展现对未来增长前景的信心。 该公司是苹果及其他大型科技企业的重要半导体供应商。公告发布后，博通股价在盘后交易中上涨约3%。不过，受贸易政策不确定性及关税等消息影响，博通年初以来股价累计下跌34%。 博通首席执行官陈福阳（Hock Tan）表示，此次股票回购计划反映了董事会对公司业务结构的高度认可。他指出，博通在云计算和生成式人工智能生态系统中拥有独特竞争优势，而公司不断扩展的产品组合也为未来发展奠定了坚实基础。 分析师认为回购计划有助于提振投资者信心，也可能缓解市场对半导体行业的悲观预期 ______ 2. 消费者涌入苹果店抢购iPhone 在特朗普政府宣布对中国制造商品加征新一轮关税后，苹果股价大幅下挫。但与此同时，消费者开始担忧产品价格即将上涨，纷纷涌入苹果门店抢购iPhone。 iPhone是苹果最重要的产品之一，而其大部分生产都在中国进行。若新关税生效，iPhone等设备可能面临高达54%的关税，售价或将大幅上涨。 据多地苹果零售门店员工反映，刚刚过去的周末顾客数量显著上升，销售气氛类似年底假期季节。一位员工表示，几乎每位顾客都在问，iPhone会不会马上涨价。 这一现象可能只是短期反应，但也反映出关税政策对消费预期的直接影响 ______ 3. 特斯拉二手车价格大跌 根据线上汽车销售平台CarGurus的最新数据，2024年3月特斯拉二手车的平均价格同比下跌7%，远高于其他电动车品牌同期1.5%的平均跌幅。 在英国，Auto Trader平台数据显示，特斯拉二手车价格同比下跌15%，而电动车整体价格跌幅为10%，同样显示出特斯拉价格下滑幅度更大。 CarGurus市场情报与经济主管凯文·罗伯茨表示，价格下跌并不一定直接与特斯拉或马斯克的舆论风波有关，更可能是由于租车公司集中清理大量特斯拉库存车辆，短期内加大了市场供给，从而造成价格压力。 近期大量2017年后生产的特斯拉电动车通过以旧换新的方式交易给车商 ______ 4. 任天堂Switch 2销量预期遭下调 游戏市场调研机构DFC Intelligence今日发布报告，将任天堂即将推出的新一代游戏机Switch 2的销量预期从1,700万台下调至1,500万台。下调原因主要是特朗普政府最新的关税政策为市场带来不确定性，可能影响产品定价与需求。 任天堂上周宣布，Switch 2将于6月2日正式发售，定价暂定为450美元。由于该产品主要在越南生产，可能面临高达46%的美国进口关税，公司已宣布推迟预售启动时间。 为缓解贸易紧张，越南政府上周末表态，愿意取消对美国商品征收的全部关税 ______ 5.  投资者涌入三倍杠杆纳指基金 根据最新市场数据显示，投资者近期向追踪纳斯达克100指数的三倍杠杆基金TQQQ投入了15亿美元，创下该基金成立以来15年来的单月最高资金流入纪录。 TQQQ通过期权与衍生品合约放大市场波动，力求实现纳指100指数日内涨跌幅的三倍回报。截至今日盘中，TQQQ上涨最多达4.5%，不过当前市场仍处于高度波动状态。 尽管年初以来TQQQ累计下跌约15%，投资者在2024年已累计投入超过30亿美元，显示出高风险偏好资金对市场反弹的押注。 与此同时，追踪半导体行业的SOXL三倍杠杆ETF，也在4月吸引了超过24亿美元 ______ 6. 离岸人民币或跌破7.5 今日，离岸人民币兑美元一度贬值0.5%，至7.3848元，创下近期新低。市场普遍认为，此轮贬值主要受中国放松对汇率干预影响。 富国银行宏观战略总裁阿鲁普·查特尔基表示，人民币贬值的速度可能进一步加快，若当前趋势延续，离岸人民币兑美元汇率有可能突破7.5元大关。 在出口面临全球需求放缓的背景下，市场分析人士指出，人民币走弱可能是中国希望增强出口竞争力的策略之一。 不过，快速贬值也可能引发资本流动压力，加大对金融市场的挑战 ______ 7. 关税敲定美股整体下跌 今天下午美股整体下跌，其中汽车公司和中国企业的股票领跌，因为特朗普将会按照原计划从明天起收取关税。 UBS摘选的最受关税影响的公司，整体下滑了3.7%，标普500指数也逆转了最初的涨幅，并收跌0.5%。彭博美元指数在新闻公布后创新高。股市VIX恐慌指数突破了16。 投资者们担心特朗普的关税将会加重通胀，完全违背美联储和民众的初衷 ______ …

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