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—— Novo减肥药收入遭压缩； 美国房贷利率大跌；美国人外食需求仍然坚挺；美国420亿美元债券拍卖惨淡；纽约出租公寓市场竞争激烈；美国通胀率或无法重回2%；纽约地铁PM2.5超标10倍 1.  Novo减肥药收入遭压缩 研发出突破性减肥药Wegovy的医药巨头Novo Nordisk，今天公布了​令华尔街失望的财报。 第二季度内，Wegovy的销售额只有117亿克朗（17亿美元），低于​平均预期的137亿克朗。 CFO卡尔斯滕·努德森（Karsten Knudsen）表示，药物收入受到了美国药店更高提成比率的影响，​之后情况会好转。北美地区主管也透露，针对低收入人群的美国Medicaid，也将获得更多Wegovy的权限。 减肥药市场规模2030年有望达到1,300亿美元 ______ 2. 美国房贷利率大跌 美国抵押贷款银行家协会（MBA）统计数据显示，截至8月2日的一周内，美国30年期定息房贷利率大跌了2年以来最多的27基点，并达到了2023年5月​以来最低的6.55%。 5年期​浮动抵押贷款的利率，也下跌了31基点至5.91%。 上周再贷款指数增加16%至2年来最高的661.4​。购房贷款申请指数增加了0.8%。 Capital Economics首席经济学家托马斯·瑞安（Thomas Ryan）表示，利率下跌后美国​住房销售情况有望稳步恢复，这可能是市场的重要转折点。 利率下跌主要是上周就业数据增加了美联储降息的​可能性以及必要性 ______ 3. 美国人外食需求仍然坚挺 餐厅定位平台Resy的CEO帕布洛·雷瓦洛（Pablo Rivero）今天接受彭博社TV采访时表示，物价、人工，以及租金的通胀影响了大部分餐厅，不过好消息是人们到餐厅就餐的需求依旧强劲，因为​外食也是很重要的社交途径。 2019年，Resy被美国运通（Amex）收购，后者的高净值客户非常喜欢打卡各种高档酒店和餐厅。疫情过后，Amex信用卡​在餐厅和旅游的消费金额激增。 收购Resy后，Amex还收购了活动购票平台Tock ______ 4. 美国420亿美元债券拍卖惨淡 今天开盘后，标普500指数​上涨接近2%，似乎延续了昨日强劲的回弹。但后来17个高评级的企业发行大量债务，​拍卖的反响并不好，随后股市吐出了全部涨幅。 The Bookck Report表示，虽然今天发行债务的企业包括Meta等蓝筹公司，但这次10年期债券的拍卖仍然比预期要惨淡​。市场情绪很明显主导了市场活动。 今天美国市场总计有420亿美元的债券发行，其中Meta发行了​105亿美元。 今天10年期美债收益率增加6基点至3.95% ______ 5.  纽约出租公寓市场竞争激烈 今年夏天，纽约出租公寓市场，面临着50多年来最严重的供需差，​主要因为新公寓楼项目严重不足，而且高利率迫使更多人选择继续租房。 数据显示，今年6月曼哈顿新签租约中，24%出现了竞拍战，而布鲁克林地区的28.2%也几乎和历史最高点持平。激烈的争抢，让中位租金一直维持在去年7月和8月到达的历史最高水平。 不过，不是全部竞拍战都是有机出现的——不少中介为了能把价格太高，故意寻找更多潜在租客，并促成他们之间的竞争关系。 不少租客因为竞拍价格过高，直接无法租金他们心仪的社区，因此只能退而求其次 ______ 6. 美国通胀率或无法重回2% 摩根大通（JPMorgan Chase）的CEO杰米·戴蒙在接受CNBC采访时表示，他怀疑​通胀可能无法回到美联储目标的2%，主要因为贸易逆差以及​全球再武装的趋势。 ​杰米说道，央行可能很快会降息，但效果不一定会像人们预期的一样好。 过去几年来，杰米一直警告通胀的粘性非常强，而他的摩根大通公司，也对2%至8%的通胀率，全部提前做好了相应战略。 68岁的杰米已经在摩根大通担任了18年的CEO，他可能还会再工作不到5年 ______ 7. 纽约地铁PM2.5超标10倍 …

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—— 中国万科销量持续下滑；优步二季度财报优异；美国贸易逆差缩小；KKR购买FGS主要股份；OpenAI联合创始人转投竞品；大量对冲基金购买比特币期权；爱彼迎盘后股价暴跌14% 1.  中国万科销量持续下滑 最新企业归档文件显示，中国万科（Vanke）7月的销售额年同比下滑13%至192亿元，​6月的跌幅为29.3%。 销售的萎靡让股东们越发担心公司流动性，由政府支持的万科一直被视为相对更稳的公司，不过公司也已经开始融资和清理资产，来确保资金流不会断裂。 彭博社分析师则认为，万科2025年和2026年还面临巨大挑战，因为现在购房者偏向于二手房。 万科销量下滑的幅度低于100大地产公司平均的36% ______ 2. 优步二季度财报优异 优步（Uber）发布的二季报显示，受益于打车和外卖需求的增加，公司除去小费的总收入增加19%至399.5亿美元，超过分析师预期。 优步和竞品DoorDash都表示，通货膨胀并没有明显组织客户打车和叫外卖。 叫车部门的收入增长23%至206亿美元，相比一年前用户叫了更多次车，司机工作时间也有所增加。 第二季度内，优步平台活跃司机数量达到了740万，每个人工作时长也创下了新高 ______ 3. 美国贸易逆差缩小 美国商务部今天发布的数据显示，6月美国贸易逆差在3个月以来首次缩小，主要因为出口商品和服务的价格大涨。 美国出口总额增加了1.5%，进口之上涨了0.6%，但是数据没有经过通胀调整。如果排除通胀因素，美国贸易逆差则缩小到了914亿美元，创下一个季度内的新低。 去年8月至今，美国的贸易逆差只在2个月内有所增加。 海外游客在美国的消费金额，从前一个月的历史最高点下滑了2%​。美国旅客在海外的消费总额​，增加0.7%至4个月新高。 中美之间的贸易逆差缩小到了223亿美元 ______ 4. KKR购买FGS主要股份 广告公司WPP即将把金融通讯公司FGS Global的主要股份，出售给私募公司KKR，价值为8亿美元。 WPP最快可能在明天公布最新财报的​时候，通报这次出售。WPP将会出售50.5%的股份，FGS的估值​为16亿美元。交易达成后，KKR持有的FGS股份，将从30%增加到80%，剩余的由FGS管理层和合伙人持有。 FGS在全球有30个办公室，服务超过1,600个客户​，去年公司获得了4.5亿美元的收入。 KKR希望FGS可以持续成长，并在未来几年内卖掉或者上市 ______ 5.  OpenAI联合创始人转投竞品 OpenAI联合创始人约翰·斯库尔曼（John Schulman）将会加入竞争对手Anthropic，并负责研究如何把人类的道德融入到AI技术中。 ​Anthropic是由多个OpenAI的前研究人员创立的，公司的主旨是把AI发展的安全性和道德性放在第一位。 除了又一名重要创始人离开公司，OpenAI的主席格雷格·布罗克曼（Greg Brockman）今天也在X平台上宣布请假休息至明年。 格雷格表示自9年前联合创立OpenAI后，这将是他首次好好休假 ______ 6. 大量对冲基金购买比特币期权 Coinglass统计数据显示，8月4日有11亿美元的加密货币仓位被平仓，这也是今年最大的单日抛售之一​，当时比特币暴跌17%，​以太坊也下跌超过20%。 不过今天，比特币和以太坊的价格全部上涨，而且越来越多投资人开始购买比特币的看涨期权，​甚至有人认为比特币在年底会突破9万美元。 SwapGlobal表示，美国大量对冲基金和机构购买了Solana以及比特币的看涨期权，今天比特币购买意向远远大于出售。 今天，9月到期和9万美元行权价格是最流行的期权之一 ______ 7. 爱彼迎盘后股价暴跌14% 今天，民俗巨头爱彼迎（Airbnb）在写给投资者的信函中表示，美国用户订房的需求露出了下滑趋势，​但是亚太和拉丁美地区依旧是成长最快的地区。 公司预计当下季度的收入可能达到36.7亿至37.3亿美元，低于分析师预期的38.4亿，公司表示外汇的走势也不友好。爱彼迎数据显示，美国超过5人团体的订阅数量发展最快。 今年奥运会期间，爱彼迎在巴黎的订房数量翻了一倍，不过没有给​总体收入带来明显影响。 盘后，爱彼迎的​股价暴跌超过14%。 第二季度内，爱彼迎平台在挂物业数量超过了800万，公司还移除了20万个低质量住宅 …

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—— 美国失业率连涨4个月；手机需求萎靡高通股价大跌；英特尔股价创40年最大跌幅；Snap股价暴跌17%；雪佛龙搬离145年加州​总部；经济学家预计2次超大降息；孙正义资产蒸发26亿 1.  美国失业率连涨4个月 美国劳工统计局今天发布的数据显示，7月非农就业人数增加了11.4万人，几乎低于全部经济学家的预期。平均时薪涨幅低于预期的同时，失业率也增加到了4.3%，这意味着失去和离开工作的人数，大于找到新工作的人数。 过去一周多组数据显示，美国经济放缓的速度可能过快，这导致美股遭到大规模抛售，美债则上涨。美联储现在有更多理由降息，现在的问题已经从是否降息，变成了降息几次。 现在，掉期交易员甚至认为，美联储可能在9月直接降息50基点 ______ 2. 手机需求萎靡高通股价大跌 全球最大手机处理器厂商高通（Qualcomm），股价暴跌7.7%。 虽然公司给出了高于预期的当季收入和利润，但是全球手机市场的恢复速度不够理想。CEO预计，今年手机销量涨幅可能不超过10%。 高通预计第三季度的收入可能落在95亿至103亿美元之间。上个季度内，公司收入增加11%至93.9亿，​超过分析师预期。 ​CFO预计截至12月底的一个季度内，收入可能增长5%，​不足9%的预期 ______ 3. 英特尔股价创40年最大跌幅 今天，英特尔股价暴跌了40多年来最多的26%，市值直接蒸发320亿美元。 昨天，英特尔预计当季收入可能为125亿至135亿美元，低于分析师预期的143.8亿​。此外，英特尔​3美分的每股净亏损，远未达到分析师预期的30美分净利润。 英特尔计划裁掉15%的员工，​公司目前有11万人。此外，公司还会从第四季度开始，取消股息红利的派发，直到​现金流提升到一个稳定的水平。 1992年以来，英特尔从来没有不支付股息红利过，可见现在事态的严重 ______ 4. Snap股价暴跌17% 上个季度内，社交平台Snap获得了12.4亿美元的收入，​略低于预期的12.5亿。公司预计当季调整后EBITDA，可能为7,000万至​1亿美元，低于华尔街预期的1.1​1亿。 过去几年间，Snap调整了广告部门的策略，并着重关注直接回应式广告，例如​点击后会自动跳转至下载或购买链接的广告。 第二季度内，Snap图片分享及聊天应用，每日的活跃用户达到了4.32亿，年同比增加9%。 收盘后，Snap股价暴跌17% ______ 5.  雪佛龙搬离145年加州​总部 石油巨头雪佛龙（Chevron）今天宣布，将会把总部从待了145年的加州，搬至德州，主要因为和加州政府就环境保护条例上有着巨大分歧。 雪佛龙表示已经减少了加州的投资，因为当地政府的政策和气候保护法案非常不友好​。 CEO麦克·沃斯（Mike Wirth）拒绝承认搬迁是由政治原因所致，他表示德州是​石油行业更中心的地带。 第二季度内雪佛龙财报并不好看，公司已经给出了领导层改革的计划 ______ 6. 经济学家预计2次超大降息 美国银行、花旗集团、高盛，以及摩根大通的经济学家，在今天经济数据公开后，​上调了他们对美联储降息的预期。 花旗经济学家表示，他们预计9月和11月美联储会分别降息50基点，12月会降息25基点​，高于此前预期的3次25基点。明年开始，美联储会在每次周会上降息​25基点，直到基准利率回到3%至3.25%。 摩根大通经济学家也表示，美联储在9月周会上必须做出动作，9月和11月美联储可能都会降息50基点，之后每次会上降息25基点。 美国经济已经出现裂痕，美联储降息迫在眉睫 ______ 7. 孙正义资产蒸发26亿 软银集团股价在过去两个交易日内暴跌14%，创始人孙正义个人资产蒸发26亿美元，不过相比去年，依旧增加了27亿的资产。 软银集团是全球最大的科技投资公司之一，年初至7月，公司股价​跟随市场上涨了46%。 不过本周​，公司最大持仓安谋的股价暴跌，这给公司造成了很大影响。 日元本周四升值到了4个月以来的新高，这对日本运营的公司来说也不利好 ______ 本文内容来自《Financial Times》、《Bloomberg》，以及《The Real Deal》等多家财经新闻媒体。

—— 贝莱德扩张曼哈顿总部；美国就业市场再出利好数据；Delta航班取消造成5亿损失；KKR清算投资将获$5亿；美联储最快于9月降息；麦当劳5元餐战略奏效；Meta二季度收入超预期 1.  贝莱德扩张曼哈顿总部 知情人士透露，全球最大资管公司贝莱德（BlackRock），将在瑞联（Related）开发的地标办公大厦50 Hudson Yards，扩租​5万平方英尺的办公空间。 50 Hudson Yards于2022年末完工，目前几乎出租了全部空间，租客还包括Meta，以及Truist Financial等知名公司。主要租客贝莱德，早在大楼完工前的几年，就​签订了租约。 虽然曼哈顿办公楼市场依旧在挣扎，但是新建和翻新后的大楼​仍然吸引着新租客 ______ 2. 美国就业市场再出利好数据 美国劳工统计局最新数据显示，第二季度内美国劳工成本增长的放缓，比预期更加显著​。 搭配近期其他经济数据，美联储降息的证据和信心都更充足。 本月初，美联储主席鲍威尔在发表国会证词时称，就业市场已经不再处于通胀中。 今天的数据公开后，鲍威尔在今天的会议中，可能会暗示9月降息的可能性 ______ 3. Delta航班取消造成5亿损失 本月发生的技术性故障导致Delta航空​取消了无数航班，公司的名声严重受损。 今天Delta发声明称，本次事故可能会造成$5亿美元的损失，​公司已经聘请了知名律师并会寻求赔偿。 CrowdStrike系统更新造成的全球范围内微软系统中断，虽然许多航空公司很快恢复运营，但是Delta​受到的影响延续到了第二周。 ​花旗集团的分析师，已经将Delta的EBIT预期​下调了$5亿美元 ______ 4. KKR清算投资将获$5亿 私募巨头KKR的高管预计，受益于宏观经济环境的改善，资本市场交易再次恢复，公司预计第三季度内，通过清算资产可以获得$5亿美元的收入，其中60%来自分红权益（Carried Interest），40%为​投资收入。 上一个季度内，KKR卖出资产并获得了$6亿美元，而且净利润上涨了49%​。 自2022年初，KKR已经融资超过2,140亿美元​，其中只有140亿属于期间基金。 KKR首个中型市场私募战略——Ascendant，获得了41亿美元的融资 ______ 5.  美联储最快于9月降息 今天，美联储主席鲍威尔在周会中表示，最快可能在9月开始降息，但是目前FOMC会把基准利率维持在​5.25%至5.5%。 FOMC在声明中称，过去几个月内通货膨胀率在向目标的2%发展，​委员人认为控制通胀和就业市场，处在一个更加健康的平衡状态。 总得来说，美联储的语气依旧是希望​吸收更多数据，来提升他们的信心。 目前，市场的价格已经完全提前反映了美联储会在9月降息的可能性 ______ 6. 麦当劳5元餐战略奏效 麦当劳透露，6月25日起推出的$5美元特价套餐，​帮助公司吸引了更多客流量。据悉，特价套餐活动期间，客流量增加了3%，​低收入消费者尤为多。 公司美国主席米拉·多利亚（Myra Doria）说道，同门店客流量增加，许多​客户选择了麦当劳，而不是其他竞品。 $5美元套餐包含一个McChicken或是McDouble汉堡、4个鸡块、小薯条，以及一个饮料​。公司认为可负担就餐​是帮助公司挽回客户的有效办法。 加盟商担心，更多人放弃传统套餐而选择5元餐，餐厅整体利润率会受影响 ______ 7. Meta二季度收入超预期 中国科技公司小米，以8.42亿元，购买了位于北京亦庄区的电车工厂，主要用来生产高端以及新能源智能汽车。 今年3月，小米推出了21.59万元的Su7车款。CEO雷军透露，目前公司已经交付了3万辆，​而且有望在11月，提前达到10万销量的目标。 小米起初是一家智能手机公司，但是后来成功迈入了竞争激烈的电车市场​。 …

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