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—— 亚马逊股价暴涨后暴跌；德意志银行收购英国精品投行；疫情恢复助长中国石油利润；中国ETF单周吸引$65亿；黑石出售日本物流地产组合；中国房贷总额增长过慢；德州教师退休金投资仓库 1. 亚马逊股价暴涨后暴跌 亚马逊本周四发布的一季报显示，公司的收入和净利润纷纷打破了分析师预期，其中云服务AWS收入上涨16%至$214亿美元，但是创下了亚马逊单独披露AWS收入以来最缓慢的涨幅。 亚马逊警告称，公司最赚钱的云服务的收入增长明显放缓，当今市场环境不适合大量技术性投资。 财报公布后，亚马逊股价盘后首先激增12%，但是在亚马逊给出悲观预期后，涨幅全部被抹平，并累计下跌1.3%。 2022年，亚马逊AWS收入增长最高达到了40%，而未来分析师预期涨幅很可能跌破10%。CFO布莱恩·奥萨夫斯基（Brian Olsavsky）透露，公司为了能够锁定更长期的合约，提供了较大的折扣，AWS整体利润率不如之前。 AWS是亚马逊最赚钱的业务，但成长明显放缓让投资者非常担忧 ______ 2. 德意志银行收购英国精品投行 德意志银行（Deutsche Bank AG）同意以$5.12亿美元全现金的形式，收购英国最知名精品银行之一的Numis Corp.。 相比周四Numis股票的收盘价格，德意志开出的收购价高出72%。收购达成后，德意志银行也将成为伦敦最大的投行之一。 近些年资本市场交易非常不活跃，德意志银行也趁机招纳了Numis的银行家来壮大人才团队。 德意志银行企业和投行部门主管法布里齐奥·坎佩利（Fabrizio Camplelli）称，本次交易可以帮助德意志银行发展更多的英国企业客户，并提供更多收入来源。 不过，分析师则认为本次收购对德意志银行来说好处不多——昨天公司刚宣布裁员800人，收购后又将引入344名员工，斥资超过$5亿美元，但Numis并无法给德意志银行带来实质性的业务提升。 此前德意志银行决定取消股权交易部门，但收购Numis后又将获得新的交易业务 ______ 3.  疫情恢复助长中国石油利润 今天，中国石油（PetroChina）公布的一季报显示，受益于后疫情时代的经济恢复，公司第一季度获得了￥436.2亿元的净利润，高于去年的￥390.6亿元。2022财年公司的净利润也创下了最好的纪录。 昨天，中国石化（Sinopec）和中国海洋石油（Cnooc）两家央企分别表示，受困于油价下跌，公司的收入都不如去年。 今年第一季度内，原油平均价格从去年同期的$98下跌到了$82美元。 虽然油价持续下跌，但是疫情和经济恢复帮助中国石油收入增加 ______ 4. 中国ETF单周吸引$65亿 花旗集团统计数据显示，截至4月26日的一周内，中国ETF总计吸引了$65亿美元的资金，甚至占到去年全年的10%。 同期内MSCI中国指数下跌超过4%，但散户依旧愿意通过入门成本更低的ETF来参与股市。 虽然近期地缘问题略有升级，但大量注资依旧说明散户还是愿意抄底。专家则认为需要未来更多月份的数据才敢确定中国经济和企业恢复的情况。 近期地缘局势掩盖了中国经济发展的乐观数据 ______ 5.  黑石出售日本物流地产组合 新加坡主权基金GIC近期将以$8亿美元，收购黑石（Blackstone）的日本物流地产组合。 组合内的地产由Daiwa House Industry开发，其中包含6个遍布日本的仓库，总占地400万平方英尺。黑石在日本已经投资超过16年，当地地产行业成长迅速。 近期日元下跌，日本旅游业恢复，GIC也在日本寻找好的投资标的。去年，GIC还以$11亿美元收购了Seibu Holdings的住宿物业组合。 对于黑石来说，本次销售给公司带来了足够的利润。黑石日本地区的总裁称，公司在日本还在寻找优异的物流、数据中心、酒店，以及住宿物业。 黑石认为，日本地产市场相对健康，通货膨胀的影响也相对更小 ______ 6. 中国房贷总额增长过慢 中国人民银行（PBOC）最新统计数据显示，今年第一季度内个人房贷总额上涨到了$5.6万亿美元，比去年同期仅高出￥1,000亿人民币，创下了有史以来最小年度增幅。 除了新贷款需求下降，为了减少债务负担，越来越多人选择提前加快偿还贷款，这也进一步减少了房贷总额。 地产开发相关的贷款总额上涨了5.9%，高于12月底的3.7%，说明银行明显增加了给开发商的放款力度。 第一季度内，中国地产价格和销售都有所上涨，恢复可以持续多久依旧未知，第二季度内中国前50大城市住房销售速度很可能会放缓。 …

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—— 巴塞罗那€14.5亿翻新场馆；3月美二手房过户指数暴跌；美国GDP成长大幅放缓；巴克莱交易收入意外上涨；AI初创公司融资$1亿；Mobileye创IPO以来最大跌幅；美30年房贷利率创3月新高 1.  巴塞罗那€14.5亿翻新球馆 知名足球俱乐部巴塞罗那（FC Barcelona）计划翻新极具象征性的诺坎普球场（Spotify Camp Nou)，同时也将开发针对其他运动的体育馆、酒店、超市，以及博物馆。 俱乐部管理层透露，球队已经获得了€14.5亿欧元的开发和翻新贷款，每年利息成本高达€9,400万欧元。 球队CFO马内尔德尔里奥（ Manel del Rio）表示，债务偿还将从2026年开始，届时开发都已经完成。 诺坎普球场的翻新工作将在今年6月开始，期间巴塞罗那将借用Estadi Olimpic球馆。不过，临时球馆最多容纳人数比诺坎普少40%，这意味着门票收入也会大减。 巴塞罗那预计新球馆每年可以增加€2.47亿欧元的收入 ______ 2. 3月美二手房过户指数暴跌 美国地产经纪协会（NAR）最新数据显示，3月二手房签约过户指数大跌5.2%至78.9，创下了9月以来最大跌幅，而且远不及经济学家预期的0.8%涨幅。 售房过户指数是最能体现住房销售情况的指数之一。 NAR的首席经济学家劳伦斯·尹（Lawrence Yen）称，住房供给短缺是限制销售最大的因素之一，供给无法满足全美购房需求。 好消息是，新房销售情况有所上涨，建筑商的信心也随之增加。 二手房销售创下了去年9月以来最大跌幅，受困于库存不足 ______ 3. 美国GDP成长大幅放缓 美国商务部初步预期数据显示，今年第一季度内美国GDP上涨了年化1.1%，低于预期涨幅。其中消费者开支上涨3.7%，创下了过去两年来最大涨幅。 此外，企业器材投资创下了疫情出现以来最大跌幅，而库存也同样大跌。 数据显示，在美联储不断加息的高通胀情况下，美国经济正在逐渐放缓。 目前，坚挺的就业市场以及顽固的薪资通胀，帮助消费者维持了一定的消费水平。个人消费价格指数（PCEPI）在第一季度内上涨了4.2%。 Cornerstone Wealth的克里夫·霍吉（Cliff Hodge）称，通胀依旧顽固，美联储在5月和6月都可能涨息。 虽然消费者开支创下多年以来最大涨幅，但是GDP整体的成长速度放缓明显 ______ 4.  巴克莱交易收入意外上涨 巴克莱银行（Barclays）最新季报显示，公司固收交易收入上涨9%至£17.9亿英镑，打破了分析师预期的11%跌幅。整体税前利润上涨到了£26亿英镑。 CEO在接受采访时表示，固定收益交易为公司提供了重要支持，但其他业务的表现也很优异。 第一季度内，巴克莱储蓄总额上涨了£100亿英镑，而竞争对手德意志银行则流失了大量客户。 坏账准备金为£5.24亿美元，比一年前高出3倍。全部运营成本上涨9%至£11亿以你丐帮，受困于通货膨胀。 今早，巴克莱的股价上涨最多5.1%。 分析师预期巴克莱的固收交易收入会落后于其他银行 ______ 5.   AI初创公司融资$1亿 人工智能软件平台Pinecone Systems近期获得了$1亿美元的融资，估值达到了$7.5亿美元。 参与本轮融资的公司包括Andreessen Horowitz，以及现有股东Menlo Ventures和Wing Venture Capital。 …

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—— 高盛看衰未来几周美股走势；谷歌财报超预期股价大涨； 比亚迪销量首次超越大众；多家私募巨头竞拍德甲联赛；First Republic出售千亿资产；微软财报全线超过预期；Pret咖啡连锁上调会员费 1. 高盛看衰未来几周美股走势 高盛集团的斯考特·罗布那（Scott Rubner）透露，上个月各大量化交易基金总计购买了$1,700亿美元的股票，仓位也达到了2022年初以来最高。 研究市场资金流动超过20年的斯考特警告称，这意味着未来几周内，这些公司很可能会成为卖家。 在写给客户的信件中，斯考特表示他“战略性”看跌市场，因为大买家把子弹都打光了。 量化基金等大型机构买家的子弹已经快打光，未来几周内美股的价位可能站不稳 ______ 2. 谷歌财报超预期股价大涨 谷歌母公司Alphabet今天发布的一季报显示，$580.7亿美元的收入打破了分析师预期。虽然近些年来自微软和OpenAI的竞争压力越来越大，但Alphabet的搜索引擎广告收入表现依旧优异。 第一季度内，Alphabet获得了$150亿净利润，高于预期，公司还宣布批准了$700亿美元的股票回购。 收盘后，Alphabet股价上涨5.9%。 Alphabet旗下视频平台YouTube获得了$66.9亿美元的广告收入，同样好于预期，但是不如去年同期。 谷歌核心搜索服务已经非常成熟且成长空间有限，因此公司非常重视云服务的发展。该部门比微软和亚马逊的要小，但是依旧带来了$1.91亿美元的收入。 今年1月，公司裁掉了1.2万人，公司希望通过减少成本来维护利润率。 今年，Alphabet股价累计上涨了17.7%，CEO表示今年经济环境依旧极具挑战性 ______ 3. 比亚迪销量首次超越大众 《彭博社》最新汽车行业统计数据显示，电车公司比亚迪（BYD）在第一季度内在中国卖出了44万辆车，首次超过大众（Volkswagen AG）。上个月，比亚迪董事长王传福刚刚宣称公司计划在2023年底前超越大众。 2008年以来，大众一直是中国最畅销的汽车品牌，第一季度内大众卖出了42.7万辆车，略低于比亚迪，售出电车占全部的6%。 这个趋势也凸显出不断衰弱的知名外国品牌的影响力，以及中国电车的快速兴起。 大众CEO奥利华·布鲁姆（Oliver Blume）在参加本月上海车展时承认，比亚迪非常厉害，但是归根到底销量不是最重要的，大众希望努力成为在中国最好的国际品牌。 过去15年来比亚迪的成长非常迅速，市场份额首次排在第一 ______ 4.  多家私募巨头竞拍德甲联赛 知情人士透露，三大私募公司——CVC、黑石，以及EQT，都参与了德国足球甲级联赛（Bundesliga）的收购竞拍。其他参与公司还包括KKR和Advent International。 德甲计划出售12.5%的股份，最终买家将获得德甲的本土和国际20至30年的转播权。 德甲管理组织Deutsche Fussball Liga今天召开了会议，并将考量每个投标。 黑石在德国总计投资了€170亿欧元，同时也有管理体育赛事版权的经验。 德甲联赛近些年的表现不如英超联赛，过去四年收入下滑7% ______ 5.   First Republic出售千亿资产续命 知情人士透露，First Republic Bank计划出售$500亿至$1,000亿美元的资产，其中包含长期按揭抵押贷款以及证券，旨在减少银行资产和负债的巨大差距。 潜在买家包括美国大型银行，买家还有可能获得认股权证（Warrants）和优先股权作为激励。 昨天，First Republic刚刚公布的季报显示，银行收入远不及预期，帮助高净值人群管理财富的业务，也可能受到巨大影响。 本周二，First Republic的股价累计暴跌50%。 截至3月31日，First …

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——  美上市中企市值蒸发千亿；First Republic股价暴跌；UBS瑞信重组困难利润下滑；中国取消入境PCR检测；拜登宣布2024年竞选连任；麦当劳同门店销售大涨；3M收入下跌裁员6千人 1. 美上市中国企业市值蒸发千亿 今天，阿里巴巴和京东等中国科技巨头在美国的存托凭证（ADR）全部下跌，纳斯达克金龙中国指数也连续下跌了6个交易日。 四月初至今，在美挂牌的中国企业总市值已经蒸发$1,000亿。 中国宣布开放后，全球投资者对中国经济恢复情况再度充满了信心，中国公司的股票也迎来了难得的升浪。不过，目前美国和中国的地缘因素让投资者担忧并逐渐减仓。 知情人士透露，未来几周内，总统拜登计划签署行政令，并限制美国企业对中国的投资。 摩根史丹利战略师透露，本月纯做多基金公司是中国企业股票的主要卖家。 中国企业在美国的ADR抹掉了12月以来的全部涨幅 ______ 2. First Republic股价暴跌 First Republic Bank最新季报显示，第一季度内客户储蓄暴跌41%至$1,045亿美元，远低于分析师平均预期的$1,370亿，可见不久前地区银行危机影响之大。 First Republic表示将会裁员25%，并减少非必要开销。不过，分析师担心客户撤资后银行更难在高通胀环境下盈利。 今早，First Republic的股价暴跌22%，抹掉了本月全部涨幅。 3月16日大银行曾向First Republic注入$300亿，随后挤兑有所缓解 ______ 3. UBS瑞信重组困难利润下滑 瑞银（UBS）最新季报显示，第一季度净利润为$10.3亿，低于预期的$18.6亿。其中财富管理部门收入为$47.9亿，投行收入为$24.3亿，均略低于预期。 第一季度内，高净值客户向UBS注入了$280亿资金，其中$70亿来自UBS宣布收购瑞士信贷后的10天内。 UBS的CEO塞尔吉奥·埃尔莫蒂（Sergio Ermotti）认为，尽可能保留瑞士信贷的资产和客户非常重要。 不过，第一季度内瑞士信贷的财富管理客户取出了$530亿美元，而且并购完成后也没有重新存款。 今早，UBS股价下跌5.4%。 第一季度内，UBS净利润创下了3年多的新低 ______ 4. 中国取消入境PCR检测 今天，中国外交官毛宁在新闻发布会中表示，从4月29日起，前往中国的旅客将不再需要提供阴性的PCR测试结果，航空公司也不会再审查核酸测试证明。 政府数据显示，第一季度内飞往中国的国际航班仅占2019年水平的12.4%，航空旅行的恢复依旧缓慢。 亚太航空协会主管苏巴斯·梅农（Subhas Menon）称，虽然中国取消了核酸检测要求，但是现在机票价格很贵，更新护照和申请VISA的速度也较慢，因此前往中国的航班活动至少要一年才可能恢复到疫情前。 4月29日起，旅客只需要出示快速核酸检测的结果，不再需要PCR ______ 5.  拜登宣布2024年竞选连任 今天，美国总统拜登发视频宣布，他正式决定参加2024年美国总统连任的竞选。 80岁的拜登表示希望能连任并完成他手中的工作，同时让美国人不要担心他的年龄问题。 如果拜登成功连任，在任期结束后他也会年满86岁，而美国人认为以他的身体状况无法再支撑四年。 视频公布后，拜登也将正式开启竞选融资。2020年竞选时他拉到了$10亿美元，而这次竞选他可能需要更多资金。 拜登在处理经济问题上的支持率仅为37%，在乌克兰问题上的支持率为38% ______ 6. 麦当劳同门店销售大涨 麦当劳最新财报显示，公司同门店销售额年同比上涨13%，超过了8.2%的平均预期。公司超过一半的收入都来自海外市场，且全球范围内全部市场的同门店销售额都超过了预期。 第一季度除去部分款项的每股净利润（EPS）达到了$2.63美元，同样打败预期，可见通货膨胀并未影响消费者对快餐连锁巨头的热爱。 …

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—— Lyft盈利困难裁员30%；瑞士信贷流失$690亿存款；Bed Bath & Beyond破产；CBOE推出次日VIX指数；曼哈顿现金购房者激增；可口可乐收入超预期；皇后区最高楼获$6千万贷款 1. Lyft盈利困难裁员30% 知情人士透露，为了尽快实现盈利并更好地与优步竞争，叫车公司Lyft Inc.计划在新一轮裁员中开除至少1,200名员工，占全体的30%左右。 《华尔街日报》此前报道称，新一轮裁员可以帮公司节省50%左右的成本。 上个月被指派的新CEO大卫·瑞舍尔（David Risher），将在本周开始工作，裁员也是他重组计划的一部分。 上周五大卫给员工写信称，4月27日全部办公室将关闭，当天员工也将得知是否被裁。 成立于2012年的Lyft，在叫车市场内越来越被优步边缘化，后者目前掌控着全美叫车市场的75%。优步能够快速扩张，得益于食品酒饮外送等拓展性服务。 此外，YipitData统计数据显示，相比2019年，Lyft叫车费用上涨了31%，远高于优步的20%。 Lyft的市场份额越来越小，费用和业务都比不上优步 ______ 2. 瑞士信贷流失$690亿存款 历时长达167年的瑞士信贷（Credit Suisse）今天发布的一季报显示，第一季度内客户取出了$690亿美元的存款。此外，财富管理等重要部门也在持续亏损并流失客户。 不久前刚刚收购瑞士信贷的瑞银（UBS），可能很难留住重要客户和资产。 上个月，沙特重要股东宣布不会再为瑞士信贷提供资本支持，高净值以及零售客户对公司失去了信心，并随机取出了数十亿美元。对此，瑞士政府担心公司会走向破产，并决定促成瑞银收购瑞士信贷的交易。 分析师托马斯·哈雷特（Thomas Hallett）在写给投资者的信件中称，瑞士信贷业务受损很严重，未来几年内都可能拖UBS的后腿。 UBS将以$33.7亿美元左右的价格收购瑞士信贷，后者有$600亿的账面价值 ______ 3. Bed Bath & Beyond破产 上周日，家用品零售公司Bed Bath & Beyond Inc.（BBBY）正式申请联邦破产法第11章破产保护。 过去几个月内，BBBY曾尝试重组巨额债务，并警告可能无法持续运营。 申请文件显示，BBBY计划立刻清算360家零售店以及120家Buy Buy Baby儿童用品店的库存，同时公司也在寻找有意购买部分或全部资产的买家。 作为美国最知名的家用品连锁店，BBBY倒闭可能危及上千名员工的工作以及退休金。目前公司在美国和波多黎各有1.4万名员工，应付薪水和福利金还剩下$7,600万美元。 一年前，BBBY股价为$17美元，今天已经跌到$0.14 ______ 4. CBOE推出次日VIX指数 近些年，股票衍生物市场的不断演变，让外界开始质疑华尔街恐惧指数Vix的有效性。对此，芝加哥期权交易所（CBOE）计划在今天推出全新的次日波动性指数——Vix1d。 Vix1d将测算未来一天内标普500指数的预期波动性，不同于Vix的一个月。 CBOE产品创新主管罗伯·霍金（Rob Hocking）称，2020年起，短期期权交易量激增近4倍，这导致Vix无法有效体现同期内的市场波动程度，而相对短期的Vix1d可能效果更好。 本月，在全部标普500指数的期权交易中，近乎一半都在交易当天到期。交易者通常通过当日到期的期权，来尝试从美联储周会或经济数据发表等重要事件中获利，而这类交易通常不会被算入传统的Vix。 超短期期权交易变得越发盛行，而这类产品的交易通常不会被反映在传统Vix指数中 ______ 5.  曼哈顿现金购房者激增 …

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——  NYU收购Noho办公楼；特斯拉利润大跌被迫上调价格；宝洁上调财年收入预期；德勤裁员1,200美国员工；BoA储蓄缩水裁员4千人；当日到期期权无异赌博；乐天银行IPO股价暴涨33% 1. NYU收购Noho办公楼 本周四公布的物业备案文件显示，纽约大学（NYU）以$9,750万美元购买了位于400 Lafayette Street的办公大楼，以拓张校园。 NYU发言人称，大楼暂时将被用为管理办公室，长期可以帮助大学减少租赁成本。 办公楼的卖家为Sand Associates，根据挂售信息，交易前4层办公楼中的3层正在出租。物业此前的租客包括DraftKings、SeatGeek，以及广告平台Yotpo和PebblePost。 过去几年来，NYU在校园周边收购了多个物业——2010年学校以$1.34亿美元购买了733户宿舍楼。去年，大学还以$1.22亿购买了布鲁克林市中心的MetroTech Center。 购买办公楼可以减少未来的租赁成本 ______ 2. 特斯拉利润大跌被迫上调价格 年初开始特斯拉已经多次下调电车价格，公司利润率和股价都受到了重创。 对此，今天特斯拉宣布将Model S和X的价格上调$2,500美元，但是涨价后依旧比第一季度末要便宜。 昨日，特斯拉财报不尽人意，股价暴跌9.7%。 第一季度内，特斯拉出售了10,695辆Model S和Model X，占全部的2.5%，因此调整这两款高端电车的价格，不会实质性影响最终利润。 第一季度内，特斯拉毛利率下跌至19%，运营利润率也跌到了两年最低的11.4%。 Model 3和Y的销量占比更大，因此价格调整会更有效地影响盈利 ______ 3. 宝洁上调财年收入预期 消费日用品巨头宝洁（P&G）上调了2023财年的收入预期，主要因为物价以及部分产品销量的上涨。 宝洁知名产品包括Bounty厨房纸以及Herbal Essences洗发露等。 宝洁预计，除去汇率波动，公司有机销售额今年可能同比上涨6%，高于之前预期的5%。不过，公司强调每股净利润（EPS）很可能在预期范围的尾端。 宝洁的财报一定程度上可以透露美国消费者的开支健康程度，公司上调收入预期可能意味着美国经济衰退的速度已被控制住。 今天，宝洁的股价在开盘前上涨了2.5%。 上个季度内，宝洁有机销售额上涨了7%，10%物价涨幅抵消了销量的下滑 ______ 4.  德勤裁员1,200美国员工 本周，咨询审计公司德勤（Deloitte）宣布将裁掉1,200名美国员工，占全部的1.5%。主要受影响的部门包括财务咨询，受困于资本市场并购寒冬。 德勤发言人表示，虽然部分部门业务增长放缓，但美国地区业务需求依旧强劲。 本周安永（EY）还宣布裁员5%的美国员工，公司管理层还宣布放弃拆分咨询部门。 投行William Blair调查显示，只有三分之一并购咨询公司业务需求有所增长 ______ 5.  BoA储蓄缩水裁员4千人 本周二，美国银行（Bank of America）宣布将在6月底之前裁掉4,000名员工，占全部的2%左右。 第一季度内，美国银行的利润同比上涨15%至$82亿美元，打破了预期。 数据显示，截至3月底的一年内，公司人手增加了4%。4月前两周内，公司已经送走了1,000多人，并将在本季度末前再开除3,000人。 CEO布莱恩·摩尼汉（Brian Moynihan）称，消费者的健康程度没有太糟，公司预计后半年会出现相较缓和的经济衰退。 第一季度内，美国银行储蓄总额下跌1%至$1.9万亿，而摩根大通则增加了$370亿 …

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—— 特斯拉再降价股价下跌；美国房贷利率大幅上涨；摩根士丹利收入超预期；Congruent成立气候VC基金；迪士尼下周裁员上千人；美国实体店客流量下滑；曼哈顿违规停车楼坍塌 1. 特斯拉再降价股价下跌 本周，特斯拉（Tesla）宣布将Model Y SUV每个版本的价格都下调$3,000美元，这也是本月以来第二次降价。此外，特斯拉也将Model 3的价格下调4.7%至不到$40,000美元。 受消息影响，特斯拉盘前股价下跌2.8%，但全年涨幅为50%。 过去几个季度内特斯拉电车交付数量都没达到分析师预期，不过特斯拉是唯一一家有利润空间来下调价格的公司，福特以及Rivian等公司的电车则利润稀薄。 4月15日马斯克发推文称，公司并没有发起价格战，只是想让更多人能负担得起特斯拉。 特斯拉交车数量多次未达预期，可能需要下调价格才能刺激销量 ______ 2. 美国房贷利率大幅上涨 上周，美国30年期按揭抵押贷款利率上涨13基点至6.43%，结束了持续了5周的跌势。 美国按揭抵押贷款银行家协会（MBA）数据显示，截至4月14日的一周内，房贷申请指数暴跌10%，创下两个月以来最大跌幅。 美联储依旧可能持续涨息，房贷利率可能继续升高，住房供给和销售情况会受到很大影响。 近期住房销售略有回暖，购房需求增加，可能是利率重新上涨的原因 ______ 3. 摩根士丹利收入超预期 最新财报显示，摩根士丹利（Morgan Stanley）第一季度内获得了$145亿美元的收入。其中，交易部门获得了$53.1亿美元的收入，超过分析师预期，主要受益于固定收益产品的交易。 公司坏账准备金同比翻了四倍至$2.34亿美元，主要因为商业地产和宏观经济局势的恶化。 大摩财富管理部门获得了$65.6亿美元的收入，同比上涨11%，截至目前公司管理着$4.6万亿美元的资产。 不过，大摩股权承销保荐收入下跌22%至$2.02亿美元，债务承销收入下跌5.8%至$4.07亿美元。 虽然大摩投行的收入大幅下跌，但是交易部门的优异表现提供了巨大支持 ______ 4. Congruent成立气候VC基金 风险投资公司Congruent Ventures近期成立了$3亿美元的基金，其中大部分资金来自机构投资者。 全新Continuity基金将主要投资解决气候变化以及可持续性的早期初创公司，并帮助公司扩大运营规模。 联合创始人（Abe Yokell）透露，他有19年的清洁能源领域投资经验，Congruent投资的两家公司曾被石油巨头BP收购。 过去多家气候初创公司以失败告终，因此机构投资者比较规避该领域 ______ 5.   迪士尼下周裁员上千人 知情人士透露，迪士尼（Walt Disney）计划从下周开始，裁掉娱乐部门15%的员工，其中包括电视剧、电影、主题公园，以及企业员工。 2月迪士尼曾宣布将裁员7,000人并减少$55亿美元的年成本。 包括康卡斯特的NBCUniversal、华纳兄弟，以及派拉蒙等媒体巨头全部再裁员，受困于流媒体平台高昂的运营成本。 电视电影制片、主题公园，以及白领岗位的员工都会受影响 ______ 6. 美国实体店客流量下滑 根据分析公司Placer.ai最新报告，今年第一季度内美国实体店客流量年同比减少了4.2%，主要因为通货膨胀减少了消费者的购买力。 据悉，杂货店和超级市场客流量减少了最多的4.3%。疫情期间，杂货店客流量在2021年8月达到了巅峰，相比2019年8月高出13.3%。 Placer.ai认为，CPI上涨给杂货店造成了很大影响，不过年同比跌幅较大可能因为去年客流量高于正常水平。 健身房的客流量年同比大涨18.7%，折扣店的客流量也上涨了2.2%。 2022年美国重新开放后零售业逐渐恢复，但受通胀影响消费者再度减少了开支 ______ 7. …

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—— 苹果推出高收益储蓄账户；贝莱德CEO降薪30%；中国新房价格持续上涨；世嘉报价《愤怒的小鸟》厂商；MSG出售Tao Group餐饮公司；美国建筑商信心连涨4个月；美国资本化率涨势放缓 1. 苹果推出高收益储蓄账户 今天，苹果（Apple Inc.）宣布与高盛集团联合推出高收益储蓄账户。 每年收益率可以达到4.05%，是全美平均水平的10倍，同时也没有最低储蓄金额或手续费。 去年10月，苹果便公布了储蓄产品，但真正的发布则推迟了6个月。新产品主要为了增加金融服务带来的收入，并让更多用户使用苹果自家的消费金融生态圈。 苹果和高盛推出了信用卡以及储蓄账户等产品，旨在进军消费金融 ______ 2. 贝莱德CEO降薪30% 根据备案文件，2022年贝莱德（BlackRock）将CEO拉里·芬克（Larry Fink）的总薪资下调30%至$2,520万美元。 去年，70岁的芬克总计获得了$150万美元的基础薪资、$725万美元现金激励、$1,270万美元长期激励奖金，以及$375万的递延股本。 贝莱德在备案文件中写道，管理层决定通过下调高级管理层的薪资，来减少公司盈利下滑带来的影响。 2022年，贝莱德总计卖出了$3,000亿美元的投资产品。今年第一季度内公司管理资产增加了$1,100亿美元。 拉里·芬克在内的5名高管薪资全部下调30%左右 ______ 3. 中国新房价格持续上涨 根据最新官方数据，3月中国新房价格环比上涨了0.5%，创下了21个月以来最大涨幅，同时延续了2月的0.3%涨幅。 利好的数据证明中国地产行业终于有所恢复。上周，中国还公布了好于预期的商品出口数据，受益于电车以及其他部件的出口，以及对俄罗斯贸易的增加。 本周二，中国还将公布第一季度的GDP数据，经济学家预期涨幅为4%，全年涨幅为5%。 野村证券分析师今天称，中国用电量年同比上涨了5.9%，涨幅高于今年前两个月。 中国消费者价格指数同比上涨0.7%，未达到预期的1%，凸显出一定颓势 ______ 4.  世嘉报价《愤怒的小鸟》厂商 日本游戏开发巨头世嘉（Sega Sammy）向愤怒的小鸟（Angrey Birds）游戏开发商Rovio Entertainment开出了$7.76亿美元的收购报价，比后者5年半前上市的价格低近20%。 世嘉在声明中表示，2026年全球游戏市场可能会上涨到$2,633亿美元，手机游戏的市场份额也可能上涨到56%，Rovio的估值也是基于这些预期。 消息公开后，Rovio的股价上涨接近18%。愤怒的小鸟系列游戏可以占到Rovio总收入的60%至70%。 Rovio虽然一直处于盈利状态，但股价未能从2018年初的暴跌恢复 ______ 5.  MSG出售Tao Group餐饮公司 知情人士透露，线上赌博公司PokerStars的创始人（Mark Scheinberg）正在和Madison Square Garden Entertainment Corp.（MSG）商讨Tao Group Hospitality的收购事宜。 马克的投资公司Mohari Hospitality非常有决心击败其他竞拍对手，并收购餐厅及夜店公司Tao Group Hospitality。公司旗下运营知名餐厅Hakkasan，交易价值可能超过$5.5亿美元。 Tao在20多个市场内有70多个营业点，知名品牌包括Hakassan高端中餐连锁、Lavo意大利餐连锁，以及Omnia和Marquee等知名夜店。 Mohari旗下公司包括半岛度假村、迈阿密华尔道夫，以及丽兹卡尔顿邮轮 …

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—— Brookfield违约$1.61亿贷款；纽约再成全球最富有城市；高盛错过固收交易好时机；中国一季度GDP涨超预期；EQT出售内陆帝国仓库；近半美国人使用“先买再付”；美四大银行减计$34亿坏账 1. Brookfield违约$1.61亿贷款 根据备案文件，知名办公楼业主Brookfield Corp.违约了$1.61亿美元的多办公楼按揭抵押贷款，主要因为空置率走高导致物业价值下跌。大部分物业位于华盛顿DC。 目前，特殊服务公司正在与Brookfield协商接下来可能的处理方式。 根据Green Street统计数据，过去一年办公楼物业的价值缩水了25%。3月，总计4.8%的办公楼CMBS被特殊服务公司接管，高于一年前的3.2%。 不久前，Brookfield刚刚违约了洛杉矶两座办公楼的贷款。 Brookfield发言人库里·麦克休（Kerrie McHugh）表示，公司注重物业质量，公司95%的物业都属于A级别办公楼，违约的物业只占全球物业组合很小的一部分。 相比一年前，华盛顿DC市区办公楼物业价值暴跌36% ______ 2. 纽约再成全球最富有城市 根据投资移民公司Henley & Partners最新报告，去年纽约总共有34万名百万富翁，再次成为全球最富有城市。 排在纽约之后的是日本东京，加州湾区，伦敦，以及新加坡。 在全球最富有的50个城市中，美国占到10个，中国也有5个城市排在榜单上。 2021年至2022年间，纽约高净值人数增加了40%，和新加坡相似。 报告总结的亿万富翁榜单中，加州的硅谷以及旧金山以63人领先，随后是纽约、北京、洛杉矶，以及上海。 相比10年前，俄罗斯首都莫斯科的百万富翁数量暴跌了44% ______ 3. 高盛错过固收交易好时机 根据高盛集团今天发布的声明，第一季度内公司的固定收益交易收入下跌了17%，目前是整个行业唯一一家收入缩水的银行。不过，公司股权交易的表现要好于预期，也减少了一定负面影响。 此外，高盛还处理掉了$49亿美元的Marcus债务，同时也是放出$4.4亿美元预备金的空间。公司整体净利润高于预期，但年同比依旧下跌了19%。 今早，高盛股价下跌3.1%，年累计跌幅为1.1%，高于标普500金融行业指数的2.9%。 高盛未能利用好固定收益交易好时机，目前是行业唯一交易收入下滑的公司 ______ 4. 中国一季度GDP涨超预期 今天公布的最新数据显示，第一季度内中国GDP同比大幅上涨4.5%，超过了经济学家的预期，并创下了一年以来最快涨速。 今年3月，中国零售销售总额年同比激增10.6%，同样创下2021年6月以来最大涨幅。 利好的数据给中国政府完成5%全年涨幅的目标奠定了扎实的基础，同时也说明中国和印度是今年全球最大驱动力之一。 花旗集团以及法兴银行将中国全年GDP涨幅预期上调到了6.1%和6%。 工业输出依旧低于疫情前水平，地产投资也在持续缩水，但住房销售在逐渐恢复 ______ 5.   EQT出售内陆帝国仓库 地产投资公司EQT Exeter相关联项目公司在4月7日，出售了加州河边市59.6万平方英尺的仓库。 目前物业的租客High Tech Logistics收购了名为Alessandro Commerce Center的标的仓库，交易金额为$7,800万美元。 法兴银行为本次交易提供了$7,000万美元的收购贷款。 自2009年大萧条以来，内陆帝国（Inland Empire）地区平均工业租金已经上涨291%。2023年第一季度当地平均租金达到了$309美元，年同比上涨25%。 该地区工业物业空置率虽然只有2.8%，但比前一个季度还是高出1%，主要因为第一季度市场上增加了860万平方英尺的可租空间。 内陆帝国目前有3,090万平方英尺的工业空间在施工中 ______ …

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—— 美国零售销售总额再跌；花旗集团利润意外上涨；瑞士信贷日本投资者亏$7亿；贝莱德AUM膨胀至$9万亿；嘉信大股东清仓$14亿股份；黑石出售$2.63亿工业组合；摩根大通利润激增52% 1. 美国零售销售总额再跌 根据美国商务部今天发布的数据，3月美国零售销售总额环比下跌1%，远高于2月调整后的0.2%跌幅，受困于较高的通货膨胀以及贷款利率。 除去能源和汽车，零售销售总额下跌0.3%，比预期跌幅要小。 3月13个零售类别中，8个的销售额有所下跌，其中加油站、常见商品，以及电子产品领跌。报告显示，汽车和加油站的销售额分别下跌1.6%和5.5%，创下2020年4月以来最大跌幅。 新的数据更加体现出美国家庭开销依旧在放缓，大经济环境依旧在紧缩，通货膨胀也依旧顽固。 零售销售总额下跌，意味着商品价格有望下跌，有助于美联储抗通胀 ______ 2. 花旗集团利润意外上涨 第一季度内，花旗集团（Citigroup）的净利润意外上涨，主要因为固定收益交易收入超过了涨息后大幅增加的成本。 根据花旗财报，固定收益、货币，以及商品交易的总利润上涨4%至$45亿美元。公司贷款损失准备金翻倍有余至$20亿美元，创下了2020年来的新高，但客户储蓄总额依旧维持在$1.33万亿左右。 第一季度内，花旗净利润上涨7%至$46亿美元，调整后EPS为$1.86美元，超过分析师的$1.65美元预期。 CEO简·弗雷泽（Jane Fraser）称，公司运营表现和收入增长很强劲，同时也展现出了成本控制的纪律。 花旗固收交易员给出了近十年来第三优异的表现 ______ 3. 瑞士信贷日本投资者亏$7亿 不久前，瑞士信贷（Credit Suisse）危机导致公司风险最大的AT1债券直接被减计归零。 知情人士透露，一批曾通过日本最大银行Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.购买该债券的高净值客户，总计损失了$7.17亿美元。 瑞士信贷危机影响的远不止MUFG的客户，但MUFG客户的损失也凸显出大投行垮塌带来的巨大影响。 目前，MUFG也在调查向客户出售AT1债券的财务经理，以了解他们是否给客户提前做足了功课。 AT1债券之所以风险极高，是因为在瑞士信贷需要紧急资金时，AT1债券可以被直接减计。许多投资者认为他们遭到了不公平对待，并准备打官司。 AT1债券风险极高，MUFG在调查财务经理是否给客户做了充足的功课 ______ 4. 贝莱德AUM膨胀至$9万亿 根据贝莱德（BlackRock）今天发布的声明，受多家美国银行倒闭的影响，第一季度内公司获得了$1,100亿美元的净流入资金。其中$1,030亿流入到了贝莱德ETF以及共同基金等长期投资产品。 CEO拉里·芬克（Larry Fink）透露，今年3月超过$400亿美元的资金流入到了公司现金管理型产品，主要因为投资者担心地方银行的健康。越来越多资金流入货币市场以及ETF，给贝莱德创造了许多机会。 今天，贝莱德股价上涨3.6%，今年累计跌幅也缩小到了1.9%。 贝莱德旗下有许多ETF以及共同基金产品，在当今市场下更吸引投资者 ______ 5.  嘉信大股东清仓$14亿股份 近期，嘉信理财（Charles Schwab）最大股东之一的GQG Partners，出售了全部$14亿美元的股份，主要担心嘉信账上债券组合的纸面价值会缩水。 基于佛罗里达的GQG，一直是嘉信前15大股东，并持有约1%的股份。 GQG国际主管马克·巴克尔（Mark Barker）透露给《金融时报》称，虽然嘉信没有面临实质性危机，但是市场对银行业的担忧情绪已经开始大幅扩散。 自3月初以来，嘉信的股价已经累计下跌三分之一。 嘉信客户将大量资金转移到了货币基金中，储蓄收入减少 ______ 6. 黑石出售$2.63亿工业组合 黑石旗下的Link …

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