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—— 美国购房申请指数大涨；长岛市地标大楼翻新招租；英伟达投资AI生成视频公司；埃森哲投资$30亿提升AI咨询；Citadel加码高收益信贷；加拿大退休金收购班夫度假村；美国顶级外交官本周访华 1.  美国购房申请指数大涨 美国按揭抵押贷款银行家协会（MBA）最新数据显示，截至6月9日的一周内，美国购房申请指数大涨7.6%，至4周新高的163.2。 房贷申请指数同样上涨7.2%，创下3个月以来最大周涨幅。 30年期房贷利率下跌4基点至6.77%，再贷款申请指数上涨6%。 不过现在住房库存依旧稀少，贷款成本非常高。 市场逐渐接受高贷款利率，未来还有再贷款降低利率的机会 ______ 2. 长岛市地标大楼翻新招租 1989年，为花旗集团打造的150万平方英尺摩天大楼正式完工于纽约长岛市。25年后，Savanna公司收购了这座50层的地标性大楼——One Court Square。 几年前，亚马逊公司几乎签约了这座大楼的100万平方英尺空间，但很快放弃了开创长岛市HQ2总部的计划，大楼的命运可谓跌宕起伏。 不过，Savanna的首席地产官布莱恩·雷弗尔（Brian Reiver）则非常看好One Court Square的未来，他认为大楼是曼哈顿之外少有的超高质量物业。 大楼就坐落于Court Square地铁站之上，距离曼哈顿中城只有几分钟。Savanna近期投入了大量资本用来翻新大楼，其中包括27层的顶级便利设施，以及价值$700万美元的节能减排基础结构升级，旨在帮助租客企业满足可持续性目标。 目前，Savanna已经签约地产公司Cushman & Wakefield独家负责租赁，并且已经准备好引入全新一批的租客企业。 今年4月，零售巨头塔吉特（Target）也租下了大楼3.1万平方英尺的空间，布莱恩透露截至目前运营非常成功。 为花旗集团打造的One Court Square，是长岛市历史最悠久的地标性摩天大楼 ______ 3. 英伟达投资AI生成视频公司 伦敦AI生成视频初创公司Synthesia在C轮融资中，以$10亿美元的估值融资了$9,000万美元，领投公司包括Accel和英伟达的风投部门NVentures，以及现任股东Kleiner Perkins等。 Synthesia联合创始人兼CEO维克多·雷帕尔贝利（Victor Riparbelli）在发布会中称，虽然公司并未活跃寻求融资，但是英伟达和Accel与公司有着相同的展望，AI生成视频可以让创作者的奇思异想成为现实，教学类视频乃至电影的创作都会迎来突破。 成立于2012年的Synthesia表示，截至目前公司的技术已经生成了1,200万个视频，全球用户公司超过5万家，融资总额已经超过$1.56亿美元。 AI生成视频有望成为未来内容制作的新趋势 ______ 4. 埃森哲投资$30亿提升AI咨询 本周二，咨询巨头埃森哲（Accenture）表示将在未来3年内，投资$30亿美元聘请从事AI的新员工和训练现有员工，并用于AI相关的战略性收购。 埃森哲CEO朱莉·斯维特（Julie Sweet）表示，公司为19个行业的无数客户公司提供咨询服务，而AI是近期和未来重要的发展趋势。 在科技发展非常迅速的环境中，企业运营变得更加复杂。埃森哲希望通过AI咨询服务，帮助企业更快更有效地做出正确决定。 本周，赛富时风投也宣布将Generative AI基金体量提升一倍至$5亿美元 ______ 5.  Citadel加码高收益信贷投资 城堡投资（Citadel）的亿万富翁创始人肯·格里芬（Ken Griffin）在香港接受采访时称，他依旧认为美国很难避免2024年经济衰退，Citadel也将寻求更多信贷市场的投资机会，今年末信贷可能会给公司带来重要投资贡献。 格里芬表示公司将会更加关注高收益信贷市场，包括短期和长期的投资战略。他预计美联储今年还会再涨息一次，然后暂停涨息一段时间。 目前，彭博社经济学家的统一预期是美国经济衰退可能在第三季度开始，调查中未来12个月内经济衰退的可能性为65%。 年初至5月底，Citadel的旗舰基金Wellington获得了6.1%的回报率。公司包括股权、固定收益、商品、量化，以及信贷在内的全部战略基金，上个月都带来了正回报率。 …

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—— 5月美国通胀再度缓解；Innovo获数亿LIC仓库贷款；Cain收购$12亿PacWest地产债；安谋IPO寻求英特尔支持；阿达尼集团舆论后首融资；中国起草地产扶持新政策；家庭办公室成立千万地产基金 1.  5月美国通胀再度缓解 美国劳工统计局最新数据显示，今年5月美国CPI年同比上涨4%，创下了2021年3月以来最小涨幅。 虽然速度明显放缓，但是通货膨胀依旧高于美联储目标的2%。核心CPI连续上涨3个月，0.4%的涨幅符合预期。不过由于汽油价格回落，整体CPI只上涨了0.1%。 明天，美联储将会做出是否涨息的决定，不过新的CPI数据公布后，美联储更加可能暂停涨息并静观市场变化。 包括鲍威尔在内的美联储官员都认为6月暂停涨息比较合适，之后如果有需要还可以再次涨息。 通货膨胀的巅峰可能确实已经过去，缓解趋势已经持续数月 ______ 2. Innovo获数亿LIC仓库贷款 近期，安德鲁·钟（Andrew Chung）的Innovo Property Group获得了Axos Bank和Cerberus Capital Management提供的$3.54亿开发贷款，并将在皇后区长岛市开发一个6层的仓库。 高盛集团的Urban Investment Group和Innovo提供了本次项目的股本。 去年Innovo递交了这个68.2万平方英尺项目的开发计划，其中包括174个车位，电车专用停车位，以及每层6万平方英尺的租客空间，预计2025年底完工。 2020年，Innovo以$3,400万美元的价格，从JBL Asset Management名下购买了项目土地。近些年，Innovo已经逐渐发展成全纽约最有名的工业开发商之一。 一年前，Innovo获得了$4.35亿美元长岛市5层仓库的开发贷款，预计明年春天完工 ______ 3. Cain收购$12亿PacWest地产债 为了提升资金流动性，PacWest银行近期一直在尝试出售贷款组合。 近期，伦敦公司Cain International以$12亿美元的价格，购买了PacWest名下的纽约市建筑开发贷款组合。 组合中包含10个多户家庭和学生公寓的开发贷款，总额达到$5亿美元左右。Cain认为公司有能力承担这些债务的风险，并且看好债务组合的回报率。 自成立以来的9年内，Cain在全球范围内已经总计发放$70亿美元的地产贷款，管理下资产超过$150亿美元。 2019年，Cain和Bank OZK合作为纽约Crown Building公寓改造项目提供了$7.5亿美元的债务，当时Cain提供了$4.5亿美元的夹层债务。 Cain旗下的地产债权和股权基金总计管理超过$150亿美元的资产 ______ 4. 安谋IPO寻求英特尔支持 知情人士透露，由软银支持的英国芯片厂商安谋（Arm Ltd.）正在和英特尔（Intel）等潜在战略投资者进行谈判，并希望在今年IPO时获得足够的支持。 据悉，谈判还在初期阶段，具体投资金额以及股权结构还未确定。 今天，软银在东京挂牌的股票价格上涨7.7%。 安谋希望在今年年末的纽约IPO中融资$100亿美元，并且多次拒绝了英国首相提出的英国IPO邀请。 过去50多年以来，英特尔一直都在专注研发自主的技术和产品。安谋的技术对英特尔的处理器来说属于直接竞争关系，但是英特尔可能愿意为安谋提供支持。 全球大部分手机都使用安谋的技术，公司是英国科技行业的明珠 ______ 5.  阿达尼集团舆论后首融资 知情人士透露，阿达尼集团（Adani Group）正在和多家国际银行谈论$38亿美元信贷便利再融资的事宜，资金将用来继承去年Ambuja Cements的收购贷款。 …

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—— 中国地产或呈现L型恢复；UBS瑞士信贷并购终达成；蔚来汽车全部降价三万元；纳斯达克收购金融软件公司；CalPERS大幅增加VC投资；印度通胀创2年新低；推特拒交租金高盛躺枪 1.  中国地产或呈现L形恢复 高盛集团发布的研究称，中国地产行业在未来几年内可能会实现“L形”恢复趋势——政府可能不会通过振兴地产行业来刺激经济，而是想让整个经济体减少对地产行业的依赖。 由于地产需求下降，政府可能选择战略性地支持其他重要的行业。 过去三年疫情期间，中国地产行业避免了全面性崩盘，不过需求方面依旧展现出颓势。今年5月，住房销售同比增加了6.7%，低于前几个月的29%。 L型意味着中国地产可能还要经历数年的萎靡才会开始恢复 ______ 2. UBS瑞士信贷并购终达成 今天，瑞银（UBS）和瑞士信贷（Credit Suisse）的并购案正式达成，这也是2008年金融危机以来规模最大的银行业并购交易，瑞士信贷167年独立的运营也宣告结束。 今年3月瑞士政府为了拯救瑞士信贷，紧急促成了这次并购。瑞士政府的支持非常重要，因为时间紧急瑞银没有足够的尽职调查时间。 瑞银CEO塞吉奥·艾尔摩提（Sergio Ermotti）表示最重要的任务是削减两大银行之间严重重叠的业务，并决定从哪一个银行方面进行削减。 UBS计划减少投行部门的风险，并加强多个贷款种类的审核制度 ______ 3. 蔚来汽车全部降价三万元 几天前，中国电车公司蔚来（Nio）公布了差于预期的季度亏损。今天，公司宣布将把全部车款的售价下调3万元（$4,200美元）。 今年1月至5月，中国电车以及混合动力车的销售额仅上涨了41%，低于去年同期的120%。特斯拉带领的下行价格战也未能明显刺激电车的购买需求。 今年4月和5月，未来售车数量跌破了1.3万辆，低于第一季度内的3.1万。今年，公司目标是出售25万辆电车，但是第一季度内亏损扩大到了￥47.4亿人民币，远高于去年同期的￥17.8亿。 中国是全球第一大电车市场，但是今年销售额增长率大幅放缓 ______ 4. 纳斯达克收购金融软件公司 纳斯达克（Nasdaq Inc.）同意以$105亿美元现金和股票的形式，收购金融软件公司Adenza，交易将成为纳斯达克史上最大收购。 卖家私募公司Thoma Bravo将会获得14.9%纳斯达克的股份，并获得一个公司董事会的位置。 纳斯达克CEO阿迪那·弗莱德曼（Adena Friedman）称，她希望增强公司软件业务，因为软件可以占到公司持续收入超过三分之一。 Adenza向银行、交易所，以及资管公司等金融机构出售合规和风险管理的软件。 除了运营证券交易所，纳斯达克还出售数据分析以及其他软件 ______ 5.  CalPERS大幅增加VC投资 全美国最大公务员退休基金——CalPERS计划增加$520亿美元私募投资组合中风险投资的占比，并通过涉足风险更高的项目来提升整体回报率。 基金官员透露，CalPERS可能注入$50亿美元的新资金，并有望成为美国最大的风险投资机构。 根据Crunchbase统计，去年风险投资融资总额下跌了35%至$4,450亿美元。 CalPERS管理投资经理安顿·奥利奇（Anton Orlich）表示，许多成公司私募投资机构，都有着较高的风险投资占比，目前基金投资组合的73%都部署于私募收购（Buyout），风投只能占1%。 截至今年3月的一年中，CalPERS私募投资亏损率为4.7% ______ 6. 印度通胀创2年新低 印度统计局今天发布的数据显示，5月CPI年同比增加了4.25%，创下了25个月以来最小涨幅，同时低于经济学家预期的4.32%。 CPI中占比接近一半的食品价格，在5月上涨了2.91%。汽油和能源价格上涨了4.64%，衣服和鞋子的价格上涨6.64%。 印度央行目标通胀率为2%至6%，上周已经连续第二次暂停涨息。 缓于预期的CPI涨幅给印度央行RBI减轻了压力 ______ 7. 推特拒交租金高盛躺枪 根据高盛集团商业地产部门报告，今年第一季度，高盛发放的商业地产贷款中，未能按时偿还本金的贷款总额，激增612%至$8.4亿美元。而美国银行业整体仅增加了30%至$120亿美元。 …

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—— GM宣布采用特斯拉充电技术；纽约每日补助$300移民住宿费；恶作剧致寿司店市值跌百亿；中国加大电车购买补贴；红杉资本一分为三；标普500涨入牛市；VISA收购巴西FinTech公司 1.  GM宣布采用特斯拉充电技术 本周四，通用汽车GM的CEO玛丽·巴拉（Marry Barra）发推文宣布，公司的电车很快将可以使用特斯拉的超级充电桩设施，跟随了福特汽车的脚步。 受消息影响，开盘前GM和特斯拉的股价分别上涨3.3%和4.5%。 目前全美国最大的三个电车公司都开始使用特斯拉超级充电桩网络，这意味着其他公司可能也需要放弃行业此前的CCS标准，并制造能够使用特斯拉充电桩的电车。 GM的CEO认为，和特斯拉合作能够更快地为客户带来更全面和广泛的充电桩网络，同时也能尽快统一北美电车充电标准。 本次合作再次巩固了特斯拉充电桩技术和网络的统治地位 ______ 2. 纽约每日补助$300移民住宿费 去年11月，曼哈顿金融街的一家50层高的Holiday Inn因债务问题宣布破产。几周后，纽约市市长埃里克·亚当斯（Eric Adams）则伸出了救援之手，并希望租下全部492个酒店单元，给1.5万名移民者提供15个月的住所。 当时，酒店每晚的平均价格为$110美元，但是纽约市则开出了每晚$190美元，同时愿意保证100%的住宿率。 根据破产备案文件，Holiday Inn在与市政府合作后，可以获得$1,050万美元的收入。而这家Holiday Inn，只是140家与政府合作的酒店之一。有的酒店每晚的住宿成本甚至超过$300美元。 去年，总计有7.2万人从多个拉丁美国家移民至纽约五大区。不过帮助这些人解决住宿问题需要花费大量金钱——2022年4月至2024年7月期间，总成本可能达到$43亿美元，市长表示必须减少城市服务开支才能负担得起。 纽约市政府宁愿减少其他城市服务，也要加钱租下酒店为移民者提供住所 ______ 3. 恶作剧致寿司店市值跌百亿 根据日本媒体报道，一个少年舔舐寿司店Akindo Sushiro公共酱油瓶和餐具的视频流传后，餐厅表示销售情况受到了严重影响，因此将起诉这个少年并寻求$48万美元的赔偿。 这位年轻人的恶作剧视频公开后，许多人开始跟风效仿，给这家回转寿司连锁店带来了巨大舆论影响。 今年1月31日，Akindo Sushiro母公司Food & Life Cos.的股价一度下跌4.8%，市值减少￥160亿日元。 多家竞争对手寿司店也计划通过AI智能监控来预防类似恶作剧 ______ 4. 中国加大电车购买补贴 中国商务部本周四晚发声明称，将会为市政府以及汽车经销商提供信贷支持和补助，来推动电车的销售以及偏远地区电车的普及。 商务部的目标是推动中国1.1万个县和乡镇的电车普及，并提升偏远地区电车充电设施的建设。 根据统计，中国是全球电车最大的市场，去年销售额相比2021年增长了95%，不过增长势头开始放缓。 今年1月至5月，电车和混合动力车的销售额只上涨了41%，低于去年同期的120%。 过去三个月内，价格下调超过1万人民币的电车款式越来越多 ______ 5.  红杉资本一分为三 受地缘问题影响，风险投资公司红杉资本（Sequoia Capital）将会一分为三，并划分中国和美国地区的运营。 红杉资本知名投资包括谷歌早期股份，以及Instagram和几家中国互联网公司。公司表示最晚在明年3月之前，将公司拆分，并组成三个全新命名的独立公司。 近些年红杉资本帮助美国退休基金和捐赠基金管理了资产，但中美之间的政策差异以及地缘问题让投资变得越来越困难，因此红杉资本将拆分成三家分别专注中国、美国，以及东南亚的公司。 拆分后，红杉资本可以专注运营各个地区的投资项目 ______ 6. 标普500涨入牛市 今天，美国科技股持续上涨，标普500指数正式进入牛市领域。由于市场预计美联储涨息已经接近尾声，美元也创下了2个月以来最大周跌幅。 今天通用汽车宣布使用特斯拉充电网络后，特斯拉股价上涨6%。流媒体Netflix宣布加强账户分享监管后，付费用户有所增加，公司股价也上涨2.4%。Adobe宣布推出AI订阅服务后，股价也上涨5.6%。 …

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—— 曼哈顿公寓出租速度惊人；TikTok目标大举扩张电商；微软转租时代广场办公楼；黑石$8亿出售德州度假村；优步承诺减少碳排塑料污染；公寓开发商贷款被48公司拒绝；纽约搬至迈阿密可省下$20万 1.  曼哈顿公寓出租速度惊人 地产经纪公司Douglas Elliman Real Estate最新统计显示，今年5月曼哈顿出租公寓在开租后平均35天内被租，低于4月的48天，以及一年前的52天。 此外，平均签约每月租金也连续上涨3个月，年同比上涨接近10%至$4,395美元。 今年还没有到往常最火热的租房季节，但是公寓出租情况已经愈演愈烈。通常来讲曼哈顿公寓租金会在夏季达到巅峰，并在冬季下滑。不过今年由于需求火热，价格涨势没有停止过。 每年的7月和8月是纽约租房最快的季节，公寓平均在26天内就会被租出。今年5月公寓出租的速度也是创下了去年7月以来最快。 每年7月和8月新一届学生会开始租房，而旺季未到出租公寓市场已经变得非常火热 ______ 2. TikTok目标大举扩张电商 知情人士透露，字节跳动的TikTok希望在今年快速扩张电商业务，目标将商品收入扩大4倍至$200亿美元。 去年，TikTok Shop平台上售出的产品总额为$44亿美元，公司希望印度尼西亚地区的直播带货可以带来全新推动力。 此外，TikTok也将会拓张美国和欧洲地区的电商业务，并在规模达到$17万亿美元的电商市场内分到更大一杯羹。TikTok另一大广告业务，在经济衰退之际则是有所疲软。 中国字节跳动希望将抖音的电商模式套用在超过1.5亿用户的美国平台上，但是遭到了美国监管机构的反对，主要原因围绕美国用户隐私安全。 TikTok希望挪用中国抖音的电商模式，并在美国电商市场分到更大一杯羹 ______ 3.  微软转租时代广场办公楼 地产数据公司CoStar透露，微软公司正在尝试转租纽约时代广场4.2万平方英尺的办公空间。 近期一直在裁员的微软，不久前也放弃了开设伦敦新办公室的计划。 今年，推特，Spotify等公司都转租了曼哈顿的办公楼。办公空间空置率走高和需求下降给业主带来了巨大压力。 科技公司一直是商业地产最重要的租客群体之一，今年整体都在减少占地 ______ 4. 黑石$8亿出售德州度假村 本周，黑石BREIT以$8亿美元出售了位于圣安东尼的JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa，获利$2.75亿美元。 买家为Ryman Hospitality Properties，本次交易是2020年3月以来美国规模第二大的单资产酒店交易。 JW Marriott San Antonio Hill Country包含1,002个酒店单元，室内外总占地26.8万平方英尺，Spa空间便高达2.6万平方英尺。度假村内还包含9亩的River Bluff水上乐园以及18洞高尔夫球场。 BREIT的高级执行总裁斯考特·特雷比尔柯（Scott Trebilco）表示，差旅物业只占BREIT投资组合的3至4%，本次交易也凸显出温暖地带度假村物业的火热需求。 德州和佛罗里达等温暖地带的度假村依旧有好的发展前景 ______ 5. …

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—— 加拿大山火浓烟笼罩纽约；中国商品出口体量下滑；戴尔家庭办公室获百亿现金；高盛亏本出售爱尔兰商城；美国CMBS拖欠率持续上涨；谷歌计划推出AI咨询服务；特斯拉重回七个月新高 1.  加拿大山火浓烟笼罩纽约 受加拿大山火的影响，纽约市被浓浓的污染物和浓烟笼罩，并且成为了全世界污染程度最严重的城市。 本周二晚纽约市市长埃里克·亚当斯（Eric Adams）发声明称，纽约市五大区全部发布的恶劣空气质量警告，条件在周三早上有望提升，但晚些时间可能再度恶化。 市长建议市民减少户外活动，在情况有明显好转之前还要多加小心。 加拿大政府预计，今年山火季节可能是历史上最糟糕的一次。截至目前，已经有820万亩山林被烧，413处山火仍未被熄灭，2.6万加拿大居民也被迫疏散。 纽约市的空气污染在0至500的美国空气质量指数上达到了222，属于非常不健康 ______ 2. 中国商品出口体量下滑 最新统计数据显示，今年5月通往大部分地区的中国商品出口体量都有所缩水，其中美国、日本、东南亚，以及法国等地的中国出口体量下滑超过10%。 由于投资者担心全球商品需求会持续走弱，今天中国大陆、美国，以及欧洲的股票价格全部有所下滑。 本周四，美国将会公布最新的商品批发库存以及初请失业金数据，中国将在本周五公布最新PPI和CPI的数据。 大部分国家减少了中国出口商品的购买，市场担心全球商品需求和经济健康受损 ______ 3. 戴尔家庭办公室获百亿现金 近期，博通（Broadcom）即将以$610亿美元收购云计算公司VMware，迈克尔·戴尔（Michael Dell）的戴尔公司持有后者36%的股份。 这意味着如果欧洲监管机构批准本次收购案，那么58岁的戴尔将会获得$100亿美元的现金，以及价值超过$100亿的博通股份。 戴尔家庭办公室DFO Management的CFO艾莉莎·莫尔（Alisa Mall），计划利用资金来分散化公司的投资组合，其中包括地产、基建，以及能源。 艾莉莎认为现在是不错的购买机会，因此她可能在博通资金到帐前就提前预支投资。 艾莉莎此前在Carnegie Corp.工作接近12年，主要关注地产和自然资源的投资，并在2022年9月加入了戴尔的公司。 《彭博社》富豪榜统计，戴尔的资产净值已经超过$540亿美元 ______ 4. 高盛亏本出售爱尔兰商城 知情人士透露，美国投行高盛正在考虑以€6.5亿欧元，亏本出售爱尔兰最大的购物商城Blanchardstown Shopping Center。 2020年末，高盛以€7.5亿欧元的价格，从黑石集团名下收购了该商场。目前高盛在和CBRE以及Eastdil Secured商讨出售事宜。 物业为两层的购物商城，其中包含180个零售单元，重要租客包括Primark以及Marks & Spencer。商场还靠近两个零售园区，以及一个五层高的办公大楼。 2016年黑石收购了商场，当时高盛提供了收购资金，随后以债转股的方式接盘。 近期爱尔兰商业地产和美国的遭遇相似，投资体量和交易活动大减 ______ 5.  美国CMBS拖欠率持续上涨 今年5月，CRED iQ商业地产债务拖欠率连续上涨4个月至4.2%，比4月高出28个基点。 年初至今，债务拖欠率已经累计上涨29%，凸显出商业地产行业面临的巨大挑战。 拖欠情况恶化主要因为办公楼物业的不景气，以及高利率和贷款收紧给整个行业带来的压力。 在全部地产类别中，办公楼贷款拖欠率的波动性最大。多户家庭物业的拖欠率则略有下降。 全部类别的商业地产中，零售物业的拖欠率和特殊服务率领先 ______ 6.  谷歌计划推出AI咨询服务 …

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—— 苹果股价创历史新高；拜登通过债务上限法案；美股牛市或好景不长；最远直达航班溢价达20%；Ares成立$87亿贷款基金；苹果推出混合现实眼镜；旅游业刺激日本通胀 1. 苹果股价创历史新高 今天，苹果股价创下了历史新高的$183.76美元，打破了2022年1月3日的纪录，全年涨幅达到了41%。 Miller Tabek + Co的首席市场战略官马修·马力（Matthew Maley）认为，今天苹果的年度开发者大会可能会给股价新一波推动。不过，过去6年内，苹果股票的PE值都超过了30倍，说明股票有一点昂贵，投资者需要谨慎追高。 受益于iPhone和服务的收入，苹果的股价今年一直稳步上涨，给投资者提供了避风港。 DFD Partners的CEO德翁·德鲁（Devon Drew）认为，就算在当今价位，苹果的股票依旧有着很高的质量，公司现金储蓄重组，一大部分的消费者也将会升级产品。 苹果的市值正在逐步逼近$3万亿大关 ______ 2. 拜登通过债务上限法案 本周六美国总统拜登签署的债务上限法案，将会在2025年1月1日前临时取消上线，财政部现金储蓄也终于能够逐渐恢复至正常水平。 美国银行预计，很快美国国债的拍卖将会吸引大量买家，总发债金额可能轻松超过$1万亿美元。 不过，这也会带来许多负面影响——银行体系内的资金可能会受到压榨，短期内的贷款利率会随之增加，效果可能类似于涨息25基点。 上周四，美国财政部宣布，将把未来一周的3月期和6月期国债发行总额增加$20亿美元。 财政部最新推出了4月期的国债，近期也在大规模发行这个新债券 ______ 3. 美股牛市或好景不长 安德鲁·席兹（Andrew Sheets）带领的摩根士丹利战略官团队认为，标普500指数内企业今年的每股净利润（EPS）可能会下跌16%，并阻断美股今年迎来的升浪。 摩根士丹利表示，股票市场的流动性可能会被吸引到国债市场中，此外美国企业的收入增长率和毛利率可能会缩水，这都可能会压低股票估值。 安德鲁的团队预计年底标普500会以3,900点收尾，低于上周五的4,282点。 相比去年10月的低点，标普500指数已经上涨19.7%，即将进入技术面牛市，受益于AI热潮的推动。 美联储并没有结束涨息，经济局势也不容乐观，但标普500指数已经回弹接近20% ______ 4. 最远直达航班溢价达20% 澳大利亚的Qantas航空公司，计划在2025年末推出悉尼直达纽约和伦敦的航线，将成为全球最远的20小时直达航线，航线代号为Project Sunrise。 Qantas认为旅客愿意支付更高的机票价 格来节省转机的时间和精力，因此很可能收取20%的直达溢价。  公司CFO瓦妮莎·哈德森（Vanessa Hudson）称，公司很有信心顾客愿意为更轻松的超长途旅行付出更多资金。 目前，Qantas订购了12个客制的空中客车A350飞机，专门运营全新航线。Project Sunrise每年可能获得$2.64亿美元的运营收入。 Qantas认为顾客愿意为更轻松的旅程支付更多的金钱 ______ 5.   Ares成立$87亿贷款基金 根据SEC备案文件，私募公司Ares Management全新欧洲直接借贷基金目前融资了$87亿美元。 去年推出的Ares Capital Europe VI在过去几周内刚刚完成了首轮融资，基金很快可以在继续融资的同时，开始将资金部署在欧洲投资项目中。 过去几个月内银行在内的传统贷款公司开始收紧放贷，市值高达$1.5亿美元的私人信贷市场也在持续成长。 创立于洛杉矶的Ares在2021年4月表示，公司成立了$118亿美元的Ares …

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——  5月美就业人数“粉碎”预期；Meta员工每周必到岗3天； Swire开发$10亿迈阿密大厦；中国起草新政策振兴地产；苹果开设翻新53家门店；亚马逊或推出免费通讯服务；纽约多户家庭物业现状 1.  5月美就业人数“粉碎”预期 今年5月，美国总计增加增加了33.9万非农就业人数，惊人地大幅超过经济学家的19.5万人预期。失业率从3.4%上涨到了3.7%。 数据公布后，2年期美国国债收益率激增超过4.4%，目前市场价位显示投资者认为6月美联储可能会涨息23基点。 大部分美联储官员，尤其是主席鲍威尔，都认为暂停涨息一次可以让美联储更好地让政策起作用，并分析经济局势。不过5月就业数据公开后，反对的声音很难免变得更加响亮。 非农就业人数已经连续上涨了14个月。5月真实的数据轻松突破了哪怕是最高的25万人预期，可见就业市场有多么坚挺。 美国就业市场丝毫不见疲软，美联储很难暂停涨息 ______ 2.  Meta员工每周必到岗3天 知情人士透露，从今年9月起，Meta Platform要求员工每周至少在办公室工作三天，旨在提升工作效率。 今年3月开始公司裁员1万人的计划便已经打响，如今依旧未结束，整个公司的工作进度也受到了严重影响。 Meta发言人表示，公司坚信员工们在家和办公室都能做出很大贡献，不过公司希望持续鼓励协同工作以及关系和文化的培养。 今年3月，CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）引用了一篇调查称，工程师每周和同事当面工作三天，可以有效提升效率。 Meta员工表示，裁员未结束每个人的士气都很低迷，因为未来不确定 ______ 3. Swire开发$10亿迈阿密大厦 Swire Properties计划投资$10亿美元，在迈阿密Brickell Key人造小岛的最南部建造两个大楼——One Island Drive。 一座244米高的物业将会包含222个独立产权公寓单元，以及双户顶楼公寓。Condo的销售将在今年年底开始，两室公寓的价格为$350万美元起。 另一座稍小的大楼将成为Mandarin Oriental酒店，提供151个单元，28个酒店住宅，以及61个私人住宅。项目地点上现有的Mandarin Oriental酒店将在2025年初被拆除。 Swire的董事长亨利·波特（Henry Bott）接受采访时称，项目土地是Brickell Key岛上最后一个可以用来开发的。 新项目步行可达Swire其他项目，其中包括$10亿美元的Brickell City Centre ______ 4.  中国起草新政策振兴地产 知情人士透露，中国政府正在尝试推出一系列新政策来振兴地产行业，此前推出的政策并未能帮助市场实现实际性的恢复。 据悉，政府在考虑下调主要城市非核心街区住房的首付最低比率、减少经纪公司的手续费用，并进一步放宽购房限制。 消息公开后，人民币相比美元升值0.5%，创下了2个月以来最大涨幅。包括铜和铁等建筑必需原材料的价格也持续上涨。 虽然中国地产行业避免了全面性危机，但是目前依旧是整个经济体的拖累。 此前，中国政府拨款$280亿美元的特殊债务，以确保搁置项目尽快完成 ______ 5.   苹果开设翻新53家零售店 知情人士透露，苹果正在制定计划为零售连锁店注入全新活力，并打算在2027年前，在亚太地区开设15个新门店。 此外，公司还将翻新或搬迁6个亚洲的门店。苹果计划在未来4年内，开设、搬迁，或翻新总计53个门店。 苹果的零售店已经有22年的历史，但近些年遭遇了疫情、客服问题，以及员工不安等挑战。苹果希望在印度以及其他新兴国家进一步建立品牌，并提升美国和欧洲地区消费者的体验。 今年底，苹果将在温州开设全新门店，并升级上海的旗舰店 ______ 6. …

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—— 美国地产恐濒临衰退；LVMH老总计划拜访中国；Macy’s下调预期股价跌15%；Apollo贝恩有意接盘Shinko； 赛富时风光不再股东担忧；阿里巴巴挑战ChatGPT；昂贵药物Humira出廉价平替 1.  美国地产恐濒临衰退 身价过亿的64岁地产开发商罗斯·佩洛特Jr.（Ross Perot Jr.）在本周三接受《彭博社》电视采访时称，如果银行不能尽快放宽开发贷款的发放，美国地产行业可能会陷入衰退，如今银行对商业地产至关重要。 罗斯透露，现如今开发商非常难拿到商业地产的建筑贷款，甚至连工业项目也不例外，他的公司Hillwood正在帮助开发商提供资金。 目前，专业开发商业和住宅地产的Hillwood，正在帮助高盛开发达拉斯Victory Park街区的新总部大楼。 近些年大量人口和企业移居德州，同时当地的住房价格远不及纽约和加州等地区，因此非常吸引购房者。 罗斯表示他将支持特朗普以外的任何2024年共和党总统候选人 ______ 2.  LVMH老总计划拜访中国 知情人士透露，全球最大奢侈品集团LVMH的CEO伯纳德·阿诺特（Bernard Arnault）有意拜访全球最大奢侈品市场之一的中国，紧随马斯克的脚步。 本周三，特斯拉股票上涨但LVMH股价下跌，伯纳德全球首富的位置也再次让给了马斯克。 近期中国非常欢迎外国企业家的拜访，主要是为了平复海外投资者的恐慌，同时一定程度上回击了想要减少对中国依赖的西方国家和企业。 去年LVMH获得了$848亿美元的收入，除去日本的亚洲市场可以占到30%。财报中，LVMH并没有单独列出中国地区的销售表现。 中国奢侈品消费人群对LVMH来说非常重要 ______ 3. Macy’s下调预期股价跌15% 美国零售百货公司Macy’s表示，2023财年收入可能无法达到此前的预期，主要因为美国消费者开支的不确定性很大，公司需要通过打折促销来清空多余的春季商品库存。 CEO杰夫·杰尼特（Jeff Gennette）在声明中称，3月底开始，非必需商品的需求开始明显走弱，消费者财务健康受到挑战。 今天开盘前，Macy’s的股价下跌最多15%，随后上涨并抹掉了一定跌幅。 Macy’s还透露，信用卡收入也有所减少，主要因为贷款成本变高，组合内的坏账增加，同样凸显出了消费者的颓势。 Macy’s的毛利率大约为40%，主要因为库存清理情况良好 ______ 4. Apollo贝恩有意接盘Shinko 知情人士透露，私募公司Apollo Global Management、贝恩资本等公司，有意收购富士通公司（Fujitsu）掌控的Shinko Eletric Industries公司的50%股份。按照市场价格计算，股份价值可以达到$27亿美元。 近期，日本跨国电子制造公司富士通聘请了顾问公司，并在考虑不同的股份处理战略。不过，由于Shinko Eletric可能涉及国家安全问题，潜在买家需要将这个风险考虑到收购估值中。 专注生产几乎全部电子产品的富士通，希望将关注点转换到针对企业客户的通讯信息技术系统上。另一方面，成立于1946年的Shinko，主要研发和生产电车和家电的半导体包装。 今天Shinko Electric的股价上涨14%，创下了2022年4月以来最高 ______ 5.  赛富时风光不再股东担忧 本周四，软件巨头赛富时（Salesforce）透露收入成长速度不及之前，公司需要调整策略来提升利润。 赛富时并没有上调或下调全暖收入预期，但是投资者的担忧导致公司股价下跌7.4%。 年初截至本周三，赛富时股价已经上涨68%，是标普500指数内最好的股票之一。 过去6个月内，赛富时经历了裁员、高管离职、董事会变动，以及活跃股东施压等事件。 赛富时预计今年收入可能增长10%至$346亿美元，创下历史最小涨幅 ______ 6. 阿里巴巴挑战ChatGPT 据悉，阿里巴巴计划将迄今公司最先进的人工智能系统——通义千问，融入旗下类似Slack的交流软件钉钉（DingTalk），以及会议助手听悟。 …

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—— 美国空缺岗位意外大涨；推特会员订阅效果极差；国债上限法案取重要进展；高盛筹划第三轮裁员；商品跌价带动通货紧缩；谷歌转租硅谷办公空间；马斯克到访中国会见官员 1.   美国空缺岗位意外大涨 美国劳工部最新空缺岗位及员工变动报告（JOLTS）显示，4月美国空缺岗位数量意外上涨到了1,010万个，超过了3月的975万，也超过了经济学家预期的940万。 最新报告公布后，市场给出的6月美联储涨息可能性重新回到了70%，两年期国债收益率激增，标普500指数大跌。 全部行业中，零售、医疗、交通，以及工厂的空缺岗位增加最多。住宿、视频服务，企业服务，以及制造业的岗位有所减少。 虽然近期科技以及金融行业的裁员已经开始渗透到其他行业，但是雇主们寻找员工的难度依旧较大，需求远远大于供给。 美联储认为，供需需要更加平衡，才能缓解薪资通胀。 空缺岗位激增，说明雇主很难匹配到足够的员工，进而需要增加薪水或其他福利 ______ 2. 推特会员订阅效果极差 当时马斯克以$440亿美元收购了社交平台推特（Twitter），其中股本价值为$335亿美元。 但根据富达（Fidelity）分析，目前推特的估值只能占到马斯克收购价格的33%。 马斯克承认支付价格过高，他近期表示推特只值不到一半的收购价格。富达估值推特的方法和依据并未公开，公司也可能掌握着一些推特的内部消息。 今年3月，马斯克透露推特广告收入暴跌了50%，而Twitter Blue标识的订阅服务也并没有明显奏效——截至3月底，只有不到1%的用户订阅了该服务。 推特被收购后一直未能快速提升盈利，老广告客户离走，新订阅业务效果极差 ______ 3. 国债上限法案取重要进展 上周日，美国总统拜登和共和党众议院议长凯文·麦卡锡（Kevin McCarthy）就美国债务上限达成协议，今天众议院将会就两人的法案进行投票。 经两人相互妥协并协商的法案中，美国债务上限将提高两年，同时在此期间限制政府开支。 美国财政部此前表示几乎没有资金支付账单，如果6月5日前法案无法顺利通过，美国将会违约债务，政府信用评级乃至全球经济都会受到严重影响。 国会将于周三在众议院对该法案进行投票 ______ 4. 高盛筹划第三轮裁员 知情人士透露，高盛投行正在筹划过去不到一年来的第三轮裁员。去年9月公司裁掉了上百人，并在今年年初进行了更大规模的裁员。 本次裁员预计影响不到250人，但会包括级别更高的员工。 今年2月高盛宣布了削减$10亿成本的新计划，CFO丹尼斯·克曼（Denis Coleman）表示年初的裁员以及减缓招聘可以节约$6亿美元左右，剩下的$4亿将会来自非薪资成本。 第三轮裁员将会影响更多高级别的员工 ______ 5.  商品跌价带动通货紧缩 今年，包括铜、小麦，和天然气在内的诸多商品价格全部暴跌，逆转了去年价格的激增，消费者也得到了难得的喘息机会。 彭博社商品价格指数相比年初已经下跌10%，并达到了2021年以来最低水平。商品通货紧缩的主要原因包括全球经济危机、欧洲工业萎靡，以及中国次于预期的恢复情况。 全球的家庭和企业已经开始享受到通货紧缩的好处，美联储的压力也得到缓解。 不过，依旧有许多商品的价格非常具有黏性，而紧缩压力能持续多久也是不定的。 今年，欧洲能源价格下跌尤为明显，今年天然气期货的价格直接暴跌约三分之二。原油及衍生物的价格也有所下跌。 （数据显示，通货膨胀在去年底似乎已经达到了巅峰 ______ 6. 谷歌转租硅谷办公空间 受混合式办公盛行的影响，谷歌计划转租硅谷地区7个办公地点总计140万平方英尺的空间。 近些年办公楼需求一直在下跌，本次谷歌转租的计划也可能加重这个趋势。 此外，谷歌还将根据员工数量以及工作习惯，来调整总占地空间，并不再续约大部分物业。 尽管如此，谷歌表示依旧非常重视湾区的地产，并将持续当地的投资。 缺少大雇主的支持，办公楼物业的未来变得更加充满未知数 ______ 7. 马斯克到访中国会见官员 …

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