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——  1. 中国批准特斯拉驾驶辅助系统； 2. 收盘前股票交易越发流行； 3. WeWork达成重组协议； 4. 日本疑似提供货币干预； 5. 黑石成功收购Hipgnosis； 6. Cravath搬至Hudson Yards； 7. 可口可乐装瓶公司计划IPO。 1.  中国批准特斯拉驾驶辅助系统 知情人士透露，特斯拉CEO马斯克在到访中国后，帮助公司获得了重要的监管突破。 据悉，中国政府有条件地批准特斯拉在中国采用驾驶辅助系统，具体的条件和要求并未公开。 特斯拉还与中国科技巨头百度达成了协议，并可以使用后者的地图导航系统。另外，特斯拉还满足了客户数据以及隐私安全的严格要求。 利好消息一出，特斯拉的股价早上激增超过12%，并且接近很久没有达到的$200美元。 驾驶辅助系统有望吸引更多客户，并提升中国地区销量 ______ 2. 收盘前股票交易越发流行 交易算法研发公司BestEx Research统计数据发现，接近三分之一的标普500指数交易，都发生在收盘前的最后10分钟。 这一个现象主要是由指数基金推动，因为这些基金通常在收盘的时候进行购买和出售的仓位调整。 根据彭博社统计，被动指数基金在过去10年间，光是在美国的规模就增加了$11.5万亿，这样一来更多基金会在尾盘就行交易。 许多交易员也会跟风在收盘前进行交易，因为那时的流动性以及波动较大 ______ 3. WeWork达成重组协议 今天，破产WeWork的律师透露，公司和优先债券的债主达成了重组协议。债主将为公司提供$4.5亿的流动性资金，并可以获得重组后公司的股份。 如果重组顺利完成，Cupar Grimmond将成为WeWork全新的主要股东，因为公司为WeWork提供了最多的$3.37亿资金。省下的$1.12亿由WeWork自己的贷款团队提供。 在WeWork完成第十一章破产法重组程序后，软银可以获得至少16.5%的股份。 WeWork并没有考虑前CEO亚当·纽曼开出的报价 ______ 4. 日本疑似提供货币干预 今天，日元在贬值1.2%至34年新低的每美元160.17后，快速升值超过2%。 大幅度的U型回调让外界怀疑日本政府对其货币进行了干预和支持。 近期日元不断贬值主要因为美国降息可能被推迟，本周三美联储还会进行周会。届时，如果鲍威尔依旧维持鹰派口吻，那么日元可能会持续贬值。 年初至今，日元相对美元已经贬值10%，日本政府多次表示不会容忍更加严重的贬值 ______ 5.  黑石成功收购Hipgnosis 今天，音乐版权基金Hipgnosis Songs Fund宣布，公司接受了黑石开出的每股$1.3美元收购报价，估值接近$16亿美元。 此前，黑石和Apollo支持的Concord展开了激烈的投标竞争，后者最终的报价给Hipgnosis开出了$15亿美元的估值。 黑石高级总经理卡西姆·阿巴斯（Qasim Abbas）表示，黑石有着更强大的平台和管理运营能力，可以为Hipgnosis提供更好的成长支持。 2018年成立的Hipgnosis，将音乐版权转化成了可以投资的资产 ______ 6. Cravath搬至Hudson Yards 拥有205年历史的精英法律公司Cravath今天宣布，将从老旧的中城办公楼，搬到即将完工的58层Hudson Yards大楼中。 …

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—— 1. 谷歌财报优异盘后激增13%； 2. 华为新机搭载中国研发芯片； 3. 奥斯汀房价大跌光芒褪去； 4. 英特尔创4年最大跌幅； 5. 保时捷利润大跌30%； 6. 3月重要通胀指标居高不下； 7. 美国白领就业增长放缓。 1.谷歌财报优异盘后激增13% 本周四晚，谷歌公布了非常优异的一季报，其中收入增长15%至$805亿美元，超过分析师预期。此外，公司还宣布会派发每股20美分的股息红利，并回购总计$700亿的股份。 CEO桑达尔·皮柴（Sundar Pichai）表示第一季度搜索引擎、YouTube，以及云的表现都非常强劲，而且AI大语言模型Gemini的发展很顺利。 盘后谷歌的股价暴涨最多13%，市值激增$2,500亿，并且超过了$2万亿美元 ______ 2. 华为新机搭载中国研发芯片 设备咨询公司TechInsights在拆卸华为最新推出的Pura 70系列手机后发现，新机搭载了中国自主研发的Kirin 9010处理器。该处理器是Mate 60 Pro手机中Kirin 9000处理器的新一代。 第一季度内，华为和苹果的市场份额非常接近，特朗普时期的制裁给华为消费者业务带来了不小的打击，而如今公司正在渐入佳境。 Kirin 9010的出现说明中国自主研发高级芯片的能力越来越强 ______ 3. 奥斯汀房价大跌光芒褪去 疫情期间，奥斯汀吸引了大量企业和美国人，受益于当地的低税率以及阳光天气。 不过，2020年刚刚把总部搬到奥斯汀的甲骨文在本周二宣布，将把总部搬到田纳西州的纳什维尔。 连续12年成为全美国发展最快大城市的奥斯汀，在2023年失去了宝座。根据Colliers统计，当地办公室的空置率也比全国平均高出5%。 Redfin数据显示，相比2022年5月的最高点，平均房价已经回调了18%。尽管如此，奥斯汀依旧是全美国住房负担性最差的城市之一。 数据显示，奥斯汀商业空间的空置率达到了25% ______ 4. 英特尔创4年最大跌幅 今天，全球最大个人电脑处理器厂商英特尔（Intel）预计，第二季度的收入可能达到$130亿，但是每股净利润可能只有10美分，远低于分析师预期的24美分。 英特尔不尽人意的预期导致公司股价暴跌超过9%，创下近4年来最大的跌幅。 CEO帕特·吉尔辛格（Pat Gelsinger）重新振兴公司的战略可能需要更多资金和时间，如今公司的收入以及研发技术都已经落后台积电和英伟达。 年初至本周四，英特尔已经下跌30%，在半导体指数中排倒数第二 ______ 5.  保时捷利润大跌30% 大众旗下奢侈品牌保时捷在第一季度内获得了12.8亿欧元的运营利润，年同比暴跌30%，主要因为中国消费者需求减少，而且汽车在进入美国时遇到了清关问题。 CFO发声明表示，从第二季度开始业务会变得更好。公司推出了电动Macan以及全新卡宴SUV等4个车款。 保时捷表示，全新Panamera和Taycan车款的研发和生产拖了后腿，而且公司在数字产品中投入了大量资金。 中国市场的萎靡，给保时捷、苹果，和LVMH等奢侈产品公司的财报都带来了影响 ______ 6. 3月重要通胀指标居高不下 美国政府今天公布的数据显示，3月个人消费支出价格指数（PCE）上涨2.7%，超出经济学家预期。 美联储更加注重的核心PCE涨幅维持在2.8%，还是高于预期的2.7%。1月和2月的PCE数据在经过调整后也有所上涨。 按照现在的市场价格计算，交易员预计美联储会在11月的周会上进行首个25基点的降息，在总统大选之后。 控制通胀是总统拜登最重要的任务之一，而美联储推迟降息对他来说并不利好 …

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—— 1. Meta暴跌近20%； 2. 中国GDP预计增长4.8%； 3. 美国出生人数创40年新低； 4. 韩元走弱现代利润超预期； 5. 雀巢销量再次下滑； 6. 德意志银行利润创11年新高； 7. 作业帮递交美国IPO申请。 1.  Meta暴跌近20% 本周三晚上，Meta Platform公布了差强人意的一季报，股价盘后暴跌近20%。 第一季度内，Meta获得了$365亿的收入，年同比增加27%。净利润也翻倍有余至$124亿。 不过，Meta预计全年的资本支出可能达到$350亿至$400亿，高于之前的预期。同时，公司预计第二季度的收入可能达到$365亿至$390亿，低于分析师平均的预期。 年初至今，Meta累计上涨了39%，受益于AI热潮 ______ 2. 中国GDP预计增长4.8% 第一季度内，经济学家预计中国的GDP增长率可能达到4.8%，高于上一个月预期的4.6%，并且接近中国政府给出的5%。 对此，分析师们还上调了中国GDP全年的增长预期，但是中国依旧需要摆脱通货紧缩的问题。 今年第一季度内，中国生产商品的海外需求大增，政府也大力支持高精尖技术的研发。  今天3月，中国消费增长失去了一定势头，房市的问题也有所恶化 ______ 3. 美国出生人数创40年新低 根据美国政府统计数据，2023年出生人数下跌2%至359万人，创下了40多年来的新低，出生人数的跌势已经持续了20多年。 在达到生育年龄的女性中，怀有身孕的女性占比也下跌到了历史最低。 全世界许多国家都出现了类似的趋势，尤其是更加富有的国家。美国出生人数下跌的主要原因是人们对经济的担忧、带薪假期的不足，以及医疗成本的激增。 更多年轻美国人选择在能够承担经济压力之后要孩子 ______ 4. 韩元走弱现代利润超预期 今年第一季度内，现代汽车（Hyundai Motor）获得了$25.8亿美元的运营利润，超过了分析师预期。收入年同比增长了7.6%。 公司表示，受益于韩元的贬值以及美元的增值，公司多获得2,510亿韩元的外汇收入。 第一季度内，现代出售了94.7万辆汽车，年同比下跌4%。美国地区销售额增加2%，欧洲上涨0.7%，但中国下跌了14%。 领先华尔街的高盛，在前9个月内获得了$9.01亿美元的股本承销费 ______ 5.   雀巢销量再次下滑 今天，瑞士雀巢公司发布的一季报显示，收入年同比增加了1.4%，低于分析师预期的2.9%。 北美地区雀巢咖啡以及哈根达斯冰淇凌等知名品牌的需求都有所下降，受困于通货膨胀。 CEO马克·施耐德（Mark Schneider）表示，2024年公司将会通过提升销量的方式刺激成长，同时也会增加广告投放以及产品创新。 雀巢预计有机销售增长率可能达到4%，运营利润率也会有所增加 ______ 6. 德意志银行利润创11年新高 今年第一季度内，德意志银行（Deutsche Bank）的净利润年同比增加10%至14.5亿欧元，略高于分析师预期。 投行部门的收入上涨13%至30亿欧元，其中固收交易收入增加7%，咨询和承销收入大涨54%。 德意志银行成本削减计划进行顺利，而且坏债准备金有所减少 ______ 7. 作业帮递交美国IPO申请 …

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—— 1. 美国商业活动增长放缓； 2. 苹果iPhone中国销量大跌； 3. 英伟达$7亿收购Run:ai； 4. 30年房贷利率破5月新高； 5. 特斯拉提前推出廉价电车； 6. 兰博基尼推出混动SUV； 7. 微软可口可乐达成战略合作。 1.  美国商业活动增长放缓 今年4月，标普美国商业活动指数下滑1.2，并达到了8月以来最低的50.9。指数下滑主要因为需求和就业有所回调。不过，指数超过50意味着活动依旧处在扩张状态。 标普熟悉企业经济学家克里斯·威廉姆森（Chris Williamson）表示，第二季度初美国经济活动开始失去势能，4月倒闭企业的数量在6个月以来首次增加。 标普就业指数下跌3.2至49，其中服务业的就业有所缩水，制造业就业增长放缓 ______ 2. 苹果iPhone中国销量大跌 根据独立调研公司Counterpoint Research统计数据，第一季度内苹果在中国的iPhone销量下滑19%，创下了2020年以来最差的销售表现。 中国手机市场竞争非常激烈，苹果销量跌到了第三。市场规模总体扩张了1.5%，其中Honor Device以及小米是主要驱动力。 通常来说第一季度是中国人消费较多的时期，因为有新年以及农历新年。反观华为，销量则上涨了70%。 中国目前依旧是苹果最大的市场之一，但中国禁止央企和政府机关购买iPhone后，消费者也开始选择华为等国产品牌。 1月苹果罕见地推出了促销活动，来促进销量 ______ 3. 英伟达$7亿收购Run:ai 英伟达发声明称，公司将收购研发AI计算软件的以色列初创公司Run:ai。双方自2020年开始保持着密切合作，收购金额并未公开，但以色列报社透露金额可能为$7亿。 英伟达在全球雇佣2万名员工，其中3,200人在以色列，也就是英伟达第二重要的市场。 英伟达曾在2020年以$70亿收购了Mellanox Technologies ______ 4. 30年房贷利率破5月新高 美国按揭抵押贷款银行家协会（MBA）数据显示，截至4月19日的一周内，30年期定息房贷利率增加11基点，至11月24日以来最高的7.24%。房贷申请指数下跌1%。 上周，购房申请以及再贷款申请指数下跌2.7%，其中再贷款指数下跌5.6%，创下2月以来最大跌幅。 贷款利率突破7%给新房和二手房市场带来了严重影响。更多购房者再次选择观望，而房主们也不愿将房子挂在市场上。 二手房库存有限让建筑商受益，有的开发商提供贷款和购买激励来推动新房销售 ______ 5.  特斯拉提前推出廉价电车 本周二特斯拉公布了备受市场关注的一季报。其中，公司宣布会加快全新车款的研发和生产速度。 马斯克表示，新的车款将会延续使用现车款的生产线，这样最快可以在2025年初推出。 第一季度内，特斯拉的收入和利润均不达预期，而且烧掉了超过$25亿美元的现金。 财报公布后，特斯拉股价反而暴涨超过10%，主要因为全新廉价车款有望刺激公司收入的增长。 年初至今特斯拉暴跌超过40%，是标普500指数中最差的股票 ______ 6. 兰博基尼推出混动SUV 兰博基尼（Lamborghini）今天亮相了全新混动版本的Urus SUV。 2025年的Urus SE将搭载V8双涡轮引擎以及电动马达，马力达到了789匹。零售价定在$25.8万美元，比Urus S贵8%。 公司预计2025年款的Urus在明年初可以交付，主要竞标对手是保时捷的Cayenne …

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—— 1. Brookfield收购破产服装店； 2. 全球股票从暴跌中恢复； 3. SAP云软件收入优异； 4. 美学生贷款利率创新高； 5. 迈阿密机场信用评级上涨； 6. 英国FTSE指数创新高； 7. 德国地产估值或全面下跌。 1. Brookfield收购破产服装店 今天，美国连锁服装店Express发声明称，公司在第11章破产法程序中，被Simon Property Group以及Brookfield Properties等知名地产公司联合购买。 Simon以及Brookfield和持有或加盟多个品牌的WHP Global合作，并帮助Express起死回生。2018年，WHP曾经将Toys“R”Us从破产中解救。 WHP现在的股东是知名私募公司Ares以及Oaktree Capital ______ 2. 全球股票从暴跌中恢复 今天，美股从上周$2万亿美元的严重抛售中回弹，因为投资者看好本周多个科技巨头发布的财报。亚洲地区的股票也跟涨。 日本和香港地区的股票期权上涨最多1%，澳大利亚的股票也有所上涨。今天，标普500指数在连跌6天后，重新回到了5,000点的水平，纳斯达克指数上涨了1%。 本周，标普500指数中的180个公司，都将公布财报。对于拉动整个股市的美股“七侠”来说，他们的财报表现尤为重要。 分析师认为，财报超过预期是不够的，龙头企业还需要给出优异的全年预计 ______ 3. SAP云软件收入优异 SAP一季报显示，云业务收入年同比上涨25%至€39亿欧元，和分析师预期相符，受益于AI需求的大增。 欧洲最大软件公司SAP开始大力推广云端软件，同时增加了AI服务来吸引客户。今年，公司为现有客户提供了新产品50%的折扣，以加快往订阅模式发展的速度。 CEO克里斯蒂安·克莱恩（Christian Klein）表示公司有信心达到全年的目标，企业AI有着很大的需求，公司运软件组合也很丰富。 SAP等软件巨头都在软件组合中融入了AI功能，赶上发展趋势 ______ 4. 美学生贷款利率创新高 今年4月的学生贷款发行拍卖会上，2024-2025学年本科生的贷款利率达到了6.61%，创下了2008年以来新高。 今年5月美国财政部还会举办新的拍卖会，届时的贷款利率可能会更高。学生贷款利率是由一个固定公式决定的，也就是10年起美债收益率加2.05%。 过去几周内美联储考虑推迟降息，美债价格下跌收益率上涨，学生贷款也随之上涨。 联邦学生贷款的利率由联邦法律决定，而不是美国教育部 ______ 5.   迈阿密机场信用评级上涨 本周一，标普国际（S&P Global）上调了迈阿密国际机场的信用评级，受益于该地区人口以及旅行需求的激增。 标普分析师诺拉·维斯塔克（Nora Wittstruck）表示，迈阿密国际机场的客流量已经超过了疫情前水平，发展速度在美国各大机场中也名列前茅。 2023年，迈阿密机场的旅客数量达到了5,230万人，航线数量也增多了不少。 为了满足需求，迈阿密机场将投资$70亿升级设施 ______ 6. 英国FTSE指数创新高 受益于能源股票的推动以及市场对地缘问题缓解的乐观态度，英国的FTSE 100指数上涨1.6%，并达到了历史新高的8,023点，超高了2023年2月的纪录。 分析师认为，英镑有所贬值，吸引了更多国际投资者。中东地区问题的环节也推动了市场情绪。 …

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—— SpaceX火箭发射后爆炸；黑石利润暴跌36%；高盛投资$11.5亿可负担住宅；长鑫存储计划本土IPO；Snap付费用户超300万；AMEX信用卡消费上涨；雀巢产品不健康股东施压 1. SpaceX火箭发射后爆炸 今天，SpaceX接近400英尺高的超大火箭首次试飞。配有33 Raptor引擎的Starship，在成功起飞并飞到4万米高空后回落并爆炸。 公司表示虽然火箭未能顺利试飞进入宇宙，但是本次发射依旧提供了重要的信息。 几天前，SpaceX的CEO马斯克曾透露，本次发射中火箭很可能无法进入太空。 虽然Starship首飞未能抵达轨道，但是依旧提供了重要信息 ______ 2.  黑石利润暴跌36% 今天纽约黑石集团（Blackstone）发布的财报显示，第一季度内可派发利润暴跌36%至$12.5亿美元，略高于分析师预期。管理下资产（AUM）上涨8%至$9,913亿美元，越发接近$1万亿的水平。 黑石总裁在接受采访时说道，现在资本市场的不定性较大，交易放缓并不奇怪。 第一季度内，黑石总计吸入$295亿资金，低于去年同期的$399亿，其中地产分支吸入了最多的资金。 作为全球最大商业地产业主，黑石在上个季度内下调了美国办公楼资产的价值，目前美国办公物业价值占全部地产组合的2%，远低于2007年的61%。 第一季度内资产销售以及新项目的促成均有放缓 ______ 3. 高盛投资$11.5亿可负担住宅 高盛旗下的Urban Investment Group（UIG）与Michaels Organization and the Community Development Trust合资购买了包含90个可负担住宅物业的地产组合，总价值$11.5亿美元。 组合内1万多户公寓的平均月租不到$1,000美元。 UIG联合主管丹·奥尔格（Dan Alger）表示，目前美国住房可负担性达到了最低点，公司在市场环境恶劣的情况下，依旧通过投资来给社会带来积极影响。 物业组合前业主为Harmony Housing，其中包含多户家庭以及老人院等物业，横跨美国8个州，住户数量超过3万人。 90个物业位于芝加哥、达拉斯、密尔沃基、坦帕，以及印第安纳波利斯 ______ 4. 长鑫存储计划本土IPO 知情人士透露，中国芯片公司长鑫存储（ChangXin Memory Technologies）计划在中国上海进行IPO，市值有望超过$145亿美元。 目前，CXMT正在筛选负责IPO承销保荐的投行，IPO最终定价还未确定。 CXMT是中国DRAM存储芯片最大的生产商之一，该行业被三星电子、SK Hynix，以及Micron Technology统治。 近些年美国总统拜登计划阻断中国对美国技术的使用权限，这可能会给CXMT的市场反应带来一定负面影响。 2018年，另外一家中国DRAM厂家晋华集成电路曾被美国列入黑名单 ______ 5.  Snap付费用户超300万 今天，社交平台Snap在年度合伙人大会中透露，公司新推出的Snapchat+订阅服务吸引了超过300万付费用户。 该服务允许用户提前体验人工智能Chatbot功能，同时可以自定义更改应用程序的外观和交互体验，每个月的费用为$3.99美元。 Snapchat+在去年推出，但今年2月Snap融入了基于OpenAI GPT技术的My AI …

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—— 网飞用户暴涨900万；软银支持公司再贷款$4.5亿；以色列发动报复性打击；高端AMEX卡吸引大量用户；宝洁上调全年收入预期；Apollo联手​Sony报价派拉蒙；特斯拉召回千辆Cybertruck 1.  网飞用户暴涨900万 本周四晚，流媒体巨头网飞（Netflix）公布了财年一季报。 第一季度内，公司增加了933万付费用户，几乎是484万分析师预期的2倍，并创下了2020年以来最高的​表现。 全球的用户都有所增长，尤其是美国和加拿大。新增用户帮助公司打破了​收入和净利润的预期。 虽然财报非常优异，但是网飞依旧下跌最多6.6%，​创下了7月以来最大跌幅。年初至今，​网飞上涨了25%。 网飞预计现季度用户增长会有所放缓，收入会增加16% ______ 2. 软银支持公司再贷款$4.5亿 软银支持的印度初创公司Oyo Hotels正在考虑发行$4.5亿的美元债券，并利用资金偿还现在的高利息贷款。 Oyo母公司Oravel Stays正在和银行合作，计划发行$3.5亿和$4.5亿，偿还2026年到期的定期贷款。新的贷款可以将最终还款日期推迟5年，再贷款预计在今年最后一个季度完成。 酒店预订公司Oyo之前的IPO计划遭到推迟，公司计划通过再融资来减少利息成本，并提高利润率。去年最后一个季度，公司首次实现盈利。 Fitch Ratings表示如果公司杠杆可以减少，会考虑提升公司评级 ______ 3. 以色列发动报复性打击 本周五早上，以色列对伊朗进行了报复性打击。 伊朗的防空系统击落了打击伊朗中部和西北部地区的导弹。伊朗媒体表示打击没有造成较大伤害，同时也​取消了当晚的禁飞令。 3家西方媒体确认本次打击是由以色列发起的。以色列曾在发动打击前的几个小时，向美国表明了​意图。 凌晨美股遭到了大规模恐慌性抛售，但早上恢复了一定跌幅 ______ 4. 高端AMEX卡吸引大量用户 美国运通（AMEX）今早发布的一季报显示，收入上涨11%至$158亿美元，​超过分析师预期。公司预计全年收入相比去年可能增加11%​。 CEO史蒂夫·斯克里（Steve Squeri）表示，越来越多人开始使用公司的高端信用卡，用户的购买力和信用积分​都在上涨。 第一季度内信用卡开支达到了$3,670亿美元，年同比上涨6%，并帮助公司获得$​24.4亿的利润。 ​AMEX预留了$13亿的坏账准备金，和分析师预期相符 ______ 5.  宝洁上调全年收入预期 日用品巨头宝洁（Procter & Gamble）预计，现财年的每股净利润可能达到$6.49至$6.55美元，​比之前给出的预期高出12%。 截至3月31日的一个季度内，公司的毛利率超过了预期，因为成本下降且公司​加入了更多便宜原材料。 虽然利润超过了预期，但是收入略低于预期，商品销量和一年前没有​明显变化。 财报显示消费者们没有减少日用必需品的购买​。宝洁计划再次上调​商品价格 ______ 6. Apollo联手​Sony报价派拉蒙 美国私募集团Apollo Global正在和索尼（Sony Pictures）​谈论联合竞标收购派拉蒙（Paramount Global）的事宜。 3名知情人士透露，​双方给出的报价目前还没递交给派拉蒙。就算交易达成，派拉蒙有线电视业务也将成为之后的苦恼。 本月初，派拉蒙和制片公司Skydance进入了独家谈判，后者考虑收购持有派拉蒙77%股份的National Amusements，并把两公司合并。 Apollo此前给出的$260亿报价被拒绝，因为派拉蒙担心Apollo的融资渠道 ______ …

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—— 黑石一季度利润略超预期；半导体指数技术面回调；美债大规模抛售风险加剧；美国失业金申请情况良好；可可豆价格创历史新高；比特币短暂跌破$6万；南加州购物中心$3亿挂售 1.  黑石一季度利润略超预期 黑石（Blackstone）今天发布的声明显示，第一季度可派发利润年同比增长1%至$12.7亿，将将超过分析师预期。 第一季度内黑石清算私募和地产投资的速度有所放缓，因为许多潜在买家想等贷款利率下跌再进行交易，这也限制了投资者赎回的资金。 黑石管理资产（AUM）年同比增加7.1%至$1.06万亿美元。作为全球最大的商业地产业主，黑石对金融市场的健康非常重要。 年初至今，黑石股价下跌了5.9%，表现次于同行Apollo、KKR，以及凯雷。 黑石管理资产的增长，帮助手续费收入上涨12% ______ 2. 半导体指数技术面回调 本周三，跟踪英伟达等芯片公司的费城半导体指数（Philadelphia Semiconductor Index）下跌超过3%，相比3月历史最高点回调超过10%。 回调主要因为前一阵的涨势过于凶猛，而且投资者们也开始担心美联储推迟降息以及中国市场需求的下降。受美国出口禁令的影响，中国减少了高精尖芯片的购买。 台积电（TSMC）存托凭证的价格，相比3月最高点回调了6.8%。不过AMD和英特尔都回调超过20%。 台积电第一季度净利润上涨9%至$70亿，超过预期 ______ 3. 美债大规模抛售风险加剧 Vanguard全球利率主管埃利斯·库特尼（Ales Koutny）表示，美债现在的处境非常危险，10年期美债收益率很可能突破5%，美债可能遭到严重抛售。 埃利斯表示4.75%的收益率是一个重要的分水岭，如果超过，投资者们很可能放弃看涨美债，收益率也可能突破2007年的高点。 去年开始，投资者们预计美联储会降息，并纷纷加仓美债。不过近期经济和通胀数据并不利于美联储降息，市场情绪也有可能反转。 本周二10年期美债收益率上涨至接近4.7%，交易员预计美联储会在9月降息 ______ 4. 美国失业金申请情况良好 美国劳工部今天发布的数据显示，截至4月13日的一周内，初请失业金人数维持在了21.2万人，说明就业市场依旧健康。 经济学家给出的中位预期为21.5万人。持续失业金申请人数也维持在181万左右。 失业金申请人数并没有增加过多，说明就业市场健康，但不利于美联储降息 ______ 5.  可可豆价格创历史新高 今天，可可豆的期货价格上涨最多9.6%至历史最高的每吨9,477英镑，因为行业报告表示西非地区的供给情况有所恶化。 根据欧洲可可豆协会统计，今年第一季度被加工成巧克力的可可数量，年同比下滑了2.5%。 全球可可豆的价格今年翻了一倍，因为投资者预计供给短缺的问题会恶化。过去几年可可豆价格不高，农民们也没有足够的资金来升级设备，进而限制了如今的产量。 负责全球可可豆三分之二产量的加纳和科特迪瓦，遭遇了严重疾病和天气肆虐 ______ 6. 比特币短暂跌破$6万 今天，比特币价格最多下跌5%至$59,888美元，但随后涨回先前水平。这也是比特币的价格在一个多月以来首次跌破$6万。 自3月14日创下$73,797的历史新高后，比特币已经回调18%。本周三以太坊、Solana，以及Dogecoin等热门加密货币均下跌。 最快在本周五，比特币将会进行减半，这通常被投资者视为看涨事件。不过许多人担心价格早就提前反应了减半，因此抛售的情绪恶化。 上周五，$7.8亿的看涨比特币仓位被平仓 ______ 7. 南加州购物中心$3亿挂售 PGIM Real Estate和DJM Capital将南加州橙县85.3万平方英尺的购物中心Bella Terra挂上了市场，该物业有望成为疫情以来最大的零售物业交易之一。 Green …

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——  美国房贷利率突破4月新高；大摩​筹划最大中国区裁员；华尔街恐慌指数创半年新高；特朗普捐款者缩水27万；IMF批评美国财务政策；Jane Street交易收入创新高；美联储预计量化紧缩明年结束 1.  美国房贷利率突破4月新高 上周，30年期定息按揭抵押贷款利率上涨12基点，并达到了4个月以来最高的7.​13%。如果算上手续费和福利，实际利率则达到了​7.32%。 虽然贷款利率有所上涨，但是上周购房活动还算稳定，房贷申请指数上涨了5%​。 目前10年期美债收益率维持在11月以来的最高点，房贷利率​有可能继续上涨。 上周，MBA购房申请以及再贷款申请指数上涨了3.3% ______ 2. 大摩​筹划最大中国区裁员 知情人士透露，摩根士丹利计划在本周裁掉亚太地区50个投行岗位​，其中80%来自香港和中国。 除去日本，亚太地区总计有400名投行员工，本次裁员影响13%的人。不过，最终裁员人数和时间依旧​可能变动。 中国是大摩亚太地区最大的市场，本轮裁员也是有史以来​最大一次。 去年，大摩通过减少奖金的方式，鼓励员工主动辞职，但只有少部分人离开 ______ 3. 华尔街恐慌指数创半年新高 华尔街市场恐慌指数VIX本周达到了10月20日以来最高的19.6，主要受中东地缘紧张以及通胀持续顽固等因素的影响。 今早，VIX有所缓解并跌到了18，但依旧远远高于3月末的12.6。 Nomura全球股权衍生物经理表示，去年许多投资者购买看涨期权来赶上股市回弹，今年许多投资者购买看跌期权来对冲股价下跌。 跟踪美债波动性的ICE BofA Move指数，也上涨到了年初以来最高的121 ______ 4. 特朗普捐款者缩水27万 根据《金融时报》对联邦数据进行的分析，今年特朗普竞选的捐赠总资金比拜登落后$7,500万美元，捐赠人数也比他4年前竞选​要少27万人。 自2023年7月至今年第一季度期间，特朗普团队获得了90万人的捐款，低于2020年竞选期间的​117万人。 ​今年前3个月内，拜登获得了$1.65亿的捐款，远高于特朗普的$9,000万。 两次都捐助了特朗普的商人罗伊·贝利认为，特朗普不需要那么多钱也可以赢得精选 ______ 5.  IMF批评美国财务政策 本周二，国际货币基金组织（IMF）罕见地直接批评了美国立法者，并表示美国经济之所以比别的发达国家表现更好，是因为美国部署了不可持续的财务政策。 IMF认为美国政府过度的开销是通胀再度恶化的原因，同时可能影响长期全球金融和财政的稳定性。IMF认为美国提高贷款成本对全球经济​有害。 美国大众持有的美债有可能在2033年达到$45.7万亿，占届时GDP的114%，远高于去年末的97%​。 美国白宫预计未来10年真实净利息成本只占GDP的2% ______ 6. Jane Street交易收入创新高 高频交易公司Jane Street在第一季度内获得了$44亿美元的净交易收入，年同比翻了一倍，并且创下了疫情出现以来的新高。 Jane Street的表现超过了许多知名同行以及华尔街大银行。这家纽约公司预计季度的净利润可能达到$27亿美元，净利润率​可能超过60%。  Jane Street交易上万种产品，其中包括外汇、ETF以及期权等。​2023年公司获得了$59亿的利润。 ​过去几年市场波动性非常大，交易公司获得了更多获利的机会 ______ 7. 美联储预计量化紧缩明年结束 美联储纽约分行今天发布的年度报告显示，他们预计美联储量化紧缩最快可能在2025年中旬终止，2026年央行储蓄可能下跌到$2.5万亿或$3万亿。 过去一段时间内，美联储每个月都在减少$950亿美元的国债和MBS持仓。华尔街专家预计美联储会把国债减仓速度下降到每个月$300亿至$600亿，​且维持MBS的减仓速度。 …

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——  美国银行一季报亮眼；比亚迪推出全新SUV；Vornado打造Citadel办公大楼；特斯拉市值跌破$5千亿；WNBA状元年薪不足$8万；LVMH创7年最差表现；香港豪华公寓降价40% 1.  美国银行一季报亮眼 美国银行（Bank of America）发布的一季报显示，股权交易收入上涨15%至$18.7亿美元，这也帮助公司获得了$66.7亿的总净利润，超过分析师预期。 CEO布莱恩·摩尼汉（Brian Moynihan）称，公司做市和交易业务持续了2023年的增长势头，这也是公司历史上最好的第一季度。 美国一行非利息成本上涨6.2%至$172亿，其中包括FDIC要求的$7亿美元特殊成本。 美国银行的净利息收入下滑2.9%至$140亿，低于分析师预期的4% ______ 2. 比亚迪推出全新SUV 中国时间本周二晚，中国最大汽车公司比亚迪（BYD）亮相了Super 3和Bao 8 SUV两个全新高端SUV车款，主要对标路虎等知名品牌。 比亚迪并未透露新车是否为纯电车还是混合动力车。除了这2个车款，比亚迪还亮相了超高性能的概念赛车Super 9。 虽然比亚迪最畅销的是可负担性强的Seagulll等车款，但是公司正在进军高端市场。年初，公司还公布了售价$23.2万美元的U9电车，对标法拉利和兰博基尼。 比亚迪最受欢迎的Seagull售价不到$1万美元 ______ 3. Vornado打造Citadel办公大楼 根据今天公开的声明，Citadel创始人肯·格里芬（Ken Griffin）和开发商Vornado Reality Trust以及Rudin，联合递交了180万平方英尺办公大楼的开发申请，位于350 ​Park Avenue。 Citadel以及Citadel Securities将成为大楼的主要租客，并签约85万平方英尺的办公空间。 由Foster + Partners设计的大楼，预计在2032年完工，同时会有向大众开放的广场。 开发商需要购买周边两个大教堂的制空权，总计$1.5亿美元 ______ 4. 特斯拉市值跌破$5千亿 今天，特斯拉股票延续了今年严重的回调​，并再度下跌4%至最低$154美元。特斯拉的市值已经跌破$5,000亿美元。 2024年初至今，特斯拉是标普500指数中表现第二差的公司，市值累计蒸发$2,900亿​。上次市值跌破$5,000亿，还要追溯到​去年4月底。 摩根大通分析师瑞安·布林克曼（Ryan Brinkman）认为，昨天公司宣布大幅裁员，销量下滑更多因为需求减少，而不是产量问题。 分析师认为成功推出价格更便宜的电车，是特斯拉下一阶段发展的重要驱动力 ______ 5.  WNBA状元年薪不足$8万 本周一晚上，NCAA女篮头号明星球员凯特琳·克拉克（Caitlin Clark）在WNBA的选秀中，被印第安纳狂热队以状元签选中。 不过据统计，她第一年在WNBA效力的薪水只有$76,500美元，甚至远低于场外的$300万广告费用。 和凯特琳不一样的是，大部分名气较小的球员无法获得丰厚的广告和赞助费。就连WNBA最有名的几个球星，光靠打球的年薪也不足$25万。 去年，WNBA收视率和评分都明显上升。今年凯特琳等大学出身的优秀球员进入联盟后，WNBA有望变得更加热门。 ESPN统计，凯特琳最后3场NCAA比赛的平均收视率突破了1,200万人 ______ 6. LVMH创7年最差表现 …

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