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——. 美国消费者信心半年首次上涨； 2. 两大床垫巨头并购受阻； 3. 捷蓝航空第二大股东为散户； 4. 风险褪去对冲基金加仓股票； 5. 哈里斯提议为美国家庭减税； 6. 全球股市创9月最好一周； 7. Revolut员工套现5亿美元。 1.  美国消费者信心半年首次上涨 密西根大学今天发布的数据显示，8月初美国消费者的信心指数，在过去5个月以来，首次从66.4上涨到了67.8，超过了经济学家预期的66.9。 调查显示，消费者预计未来一年内通胀率可能达到2.9%，和7月的调查一样。消费者预计未来10年的年化通胀率为3%。 据悉，消费者信心上涨，其中一部分的原因是拜登宣布退选，而且副总统卡马拉·哈里斯参选。 消费者信心指数依旧处在较低点，因为生活成本和就业情况都不友好 ______ 2. 两大床垫巨头并购受阻 政府最新公开的文件显示，床上用品巨头Tempur Sealy曾尝试收购最大的竞争对手——Mattress Firm。 起诉并尝试阻止本次交易的德州法官表示，Tempur Sealy的一名高管，在2022年5月的一个PPT中写道，收购Mattress Firm可以完全消除未来的市场竞争。 上个月，美国FTC在联邦法院对本次40亿美元的交易提起了反垄断诉讼。目前，Tempur Sealy是全世界最大的床品公司，旗下品牌包括Tempur-Pedic和Stearns & Foster等。 另一方面，Mattress Firm由南非零售巨头Steinhoff International Holdings持有，公司在美国49个州内，有2,300个门店。 Tempur Sealy本打算收购Mattress Firm后，下架全部竞争对手的品牌 ______ 3.  捷蓝航空第二大股东为散户 捷蓝航空（JetBlue Airways）第二大股东并非机构投资者，而是一名只想赚外快的散户——弗拉基米尔·加尔金（Vladimir Galkin）。 45岁的弗拉基米尔是一家迈阿密电子产品批发平台的执行董事长，他已经累计购买了捷蓝8.1%的股份，总价值高达1.32亿美元，仅次于被动股东贝莱德和先锋领航。他的大部分资金，都是投机购买GameStop等meme股票后获利的。 他表示，他喜欢购买卡尔·伊坎（Carl Icahn）等活跃投资者看好的高风险公司。他透露跟随这些人投资赚了不少钱。不会日交易的他，只把投资上市公司当成一个爱好。 今年2月，卡尔获得了捷蓝2个董事会的席位 ______ 4. 风险褪去对冲基金加仓股票 高盛全球对冲基金主管托尼·帕斯卡瑞罗（Tony Pasquariello）表示，如今市场和宏观经济的环境正在逐渐往好的方向发展，许多投资者仍然注重购买高质量资产。 跟踪对冲基金投资方向的托尼发现，许多投机头寸都已经消失。经历了过去两周的暴跌后，不少系统性量化投资基金预计会购买大量蓝筹股票，不论未来几周内的市场走势。 托尼还表示，过去几周股市波动性爆表，但是纯做多的基金并没有被撼动。除了基金，许多企业也趁机回购了股份。 高盛统计数据显示，上周每天企业回购了超过50亿美元的股份 ______ 5.  哈里斯提议为美国家庭减税 今天，民主党总统候选人卡马拉·哈里斯在北卡州举行的活动中，公布了她的经济方针，其中包括为美国家庭以及购房者提供减税的支持。 …

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—— Klarna推出数字钱包；美国零售销售额涨超预期；美国失业金申请人数再跌；美国建筑商信心下跌；Sixth Street收购UBS风险资产；比尔·阿克曼披露耐克股份；星巴克新CEO可获得$1.13亿 1.  Klarna推出数字钱包 先买再付金融科技公司Klarna今天宣布，公司将在12个国家内推出Klarna数字钱包，用户可以将其他银行账户内的资金导入，并在Klarna应用程序上购物，储蓄利率最高可达3.58%。 目前Klarna在美国还没有零售银行执照，公司只能通过​与其他银行合作来提供业务，而且​没有储蓄账户服务。 目前，PayPal的Venmo以及星巴克​都提供数字钱包的功能。 Klarna的电子银行账户不受FDIC保障 ______ 2. 美国零售销售额涨超预期 美国商务部今天发布的数据显示，7月美国零售销售总额环比增加1%，创下了2023年初以来最大涨幅。其中汽车销售额迅速回弹。除去汽车和加油站，零售销售额仍然上涨了0.4%。 13个零售类别中，10个有所上涨，其中汽车的销售情况从6月网络袭击中恢复，电子产品以及家用电器销售额上涨，电商销售额的涨幅相对缓和。 新的报告说明美国消费者在高利息环境下依旧坚挺，不过越来越多人需要依赖信用卡，如今消费势头的可持续性仍不清晰。 相比通胀缓解，就业市场出现萎靡迹象，是美联储降息更重要的原因 ______ 3. 美国失业金申请人数再跌 美国劳工部今天发布的数据显示，截至8月10日的一周内，美国初请失业金人数下跌7千人至22.7万人，达到了7月初以来​最低水平。 投资者和经济学家担心就业市场降温过快，虽然今年初请失业金人数一直在小幅上涨，但是仍然维持在2019年​以来较低的水平。 每年这个时期失业金申请数据波动性都比较大，因为学校放暑假会关闭 ______ 4. 美国建筑商信心下跌 美国建筑商协会（NAHB）和富国银行联合发布的数据显示，美国建筑师信心指数下跌2点至39点，跌势已经持续了4个月​，因为高贷款利率依旧影响着企业以及购房者。 数据说明建筑商不看好现在的市场环境，但是对未来的预期​有所提升。 今年，新房的销售情况好于二手房，因为建筑商帮助分摊贷款利息，并给出了折扣 ______ 5.  Sixth Street收购UBS风险资产 知情人士透露，由Sixth Street Partners带领的财团，同意购买UBS旗下的瑞士信贷美国抵押贷款​特殊服务部门。 UBS在本周发布的二季报中透露，公司出售了当初收购瑞士信贷时接盘的该部门，​交易达成后UBS可以处理掉13亿美元的风险资产，但是不会带来实质性的​利润或亏损。 今天，UBS还宣布会清算瑞士信贷22亿美元的地产基金 ______ 6. 比尔·阿克曼披露耐克股份 本周三，比尔·阿克曼的对冲基金Pershing Square Capital Management，披露了300万支耐克的股份，总价值​2.29亿美元。 今年6月，耐克管理层表示今年的收入可能下跌，随后股价暴跌至70美元左右。以往一项活跃的比尔也表示，今后会以更安静保守的方式来帮助公司成长。 今天，耐克股价上涨超过5%，但年初至今已经下跌接近28%。 2018年，Pershing Square曾在几个月内倒卖耐克股份获利1亿美元 ______ 7. 星巴克新CEO可获得$1.13亿 根据本周三星巴克递交的监管文件，新任CEO布莱恩·尼科尔（Brian Niccol）的薪资套餐中包含超过1亿美元的现金和股权激励。 布莱恩和星巴克签约的奖金为1,000万美元，还有7,500万美元的限制性股权，来匹配他在Chipotle还未解锁的股份。 如果布莱恩满足全部绩效要求，他将囊收1.13亿美元，同时也有望成为美国​薪水最高的CEO之一。 …

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——1. 美国通胀连续四个月放缓； 2. Mars获批今年最大收购贷款； 3. 英伟达早期股东成立AI基金； 4. 英特尔出售全部安谋股份； 5. 苹果公开无接触支付技术； 6. “大空头”主角平仓一半股票； 7. 贝莱德认为市场过于乐观。 1.  美国通胀连续四个月放缓 美国劳工统计局今天发布的数据显示，7月美国核心CPI年同比增长了3.2%，仍是2021年初以来最小涨幅。相比6月，核心CPI增加了0.2%。 CPI整体年同比上涨了2.9%，其中90%来自住宅成本的上涨。 经济减速后，通货膨胀全面缓解，搭配就业市场放缓的趋势，美联储预计会在下个月开始降息，具体降息规模并不明晰。 LPL Financial的首席经济学家认为，今天的CPI数据对美联储和投资者来说都是利好的，因为美联储现在有足够的证据开始降息。 9月周会之前，还会公布新的8月就业数据 ______ 2.  Mars获批今年最大收购贷款 零食巨头Mars同意以360亿美元，收购品客母公司Kellanova。 Mars已经获得了290亿美元的短期过桥收购贷款，之后会用利率更低、更长期的企业债券来替代。摩根大通和花旗集团将负责债务的承销。 近期高评级债券市场非常安静，上一次如此大规模贷款的发行，还是在今年2月Owens Corning收购Masonite的时候。 本次并购案预计在2025年前半年内达成，这样Mars有充足的时间再贷款 ______ 3. 英伟达早期股东成立AI基金 英伟达的早期股东Maverick Capital，将成立全新的基金，并专门投资中晚期AI基建私有公司。 Maverick目前管理74亿美元的资产，7月1日将会向新基金中投入自有的资金，投资者可以参与年底之前的第二轮融资。 20多年前，Maverick入股了英伟达，公司现在依旧看好AI的未来发展。创始人李·安斯里（Lee Ainslie）认为AI浪潮和1999年互联网泡沫没有可比性。 李认为我们依旧处在AI发展的初期，每过一年AI都会有很显著的提升 ______ 4. 英特尔出售全部安谋股份 本周二英特尔递交的监管备案文件显示，公司出售了全部118万支安谋的股份，平均价格为124.34美元，总收入为1.47亿美元。 如今，英特尔已经无法在起初公司统治的行业内站稳脚，本月初公司也通报了56年以来最差的一个财报。 为了重振旗鼓，英特尔宣布会裁掉1.5万人，同时削减其他成本。 第二季度内，英特尔通报了1.2亿美元的净亏损 ______ 5.  苹果公开无接触支付技术 苹果今天宣布，将会在美国和英国等国家，向第三方开发者公开NFC无接触支付技术。 目前，只有苹果自己的应用程序有NFC芯片的权限，Apple Pay和Apple Wallet都是基于该技术。消费者用信用卡无接触支付时，苹果可以获得一定手续费收入。 此前，苹果声称为了保护用户隐私，而不愿意将NFC开源，但是遭到了欧盟反垄断机构的反对。 今年6月苹果和欧盟达成共识，并同意公开NFC芯片技术，开发者们需要和苹果签订商业协议、保护用户的隐私，并支付技术费用。 上个季度内，苹果金融服务收入可能增加了双位数，而且创下了历史新高 ______ 6. “大空头”主角平仓一半股票 成功预判2008年次贷危机的迈克尔·贝利（Michael Burry），在第二季度内增持了3万支阿里巴巴的股票，金额从900万增加到了1,120万美元。Shift4 Payments是公司第二大持仓，总价值为730万美元。 …

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—— 星巴克挖走Chipotle总裁；美国PPI涨幅低于预期；Brightspeed​削减11亿债务; 英伟达四天市值增加4千亿；美国经济衰退风险大增；拜登提供以色列200亿军火；美国司法部考虑拆分谷歌 1.  星巴克挖走Chipotle总裁 今天，星巴克宣布，从9月9日起，Chipotle的CEO布莱恩·尼科尔（Brian Niccol），将开始担任公司的新CEO，取代了莱克斯曼·纳拉希姆汗（​Laxman Narasimhan）的职位。 新CEO上任之前，星巴克的CFO将会​临时顶替。今天，星巴克股价暴涨23%，​但Chipotle则下跌最多13%。 过去两个季度内，星巴克同门店销售额连续下跌，活跃股东Elliott Investment Management和Starboard Value表示很不满，同时也​积攒了更多公司的股份。 年初至今，星巴克股价已经下滑了20% ______ 2. 美国PPI涨幅低于预期 美国劳工统计局今天发布的数据显示，7月美国生产者物价指数（PPI）环比增长0.1%，低于经济学家预期的0.2%，年同比涨幅为2.2%。 除去能源和视频，核心PPI环比没有明显变化，这是过去4个月以来最小的变动。核心PPI年同比增加了2.4%。 服务业PPI下跌了0.2%，商品PPI增加了0.6%，创下了2月以来的新高，因为油价和食品价格上涨。 明天还会公布7月的CPI数据，届时美联储会有更好的决策 ______ 3. Brightspeed​削减11亿债务 Apollo支持的光纤公司Brightspeed，和全部优先债主达成了共识，公司将砍掉11亿美元的债务，并获得37亿美元的新资本。 今年7月，Apollo和包括美国银行和巴克莱在内的债主团体进行了重组谈判​，主要目的是让债主同意减少债务总额。 2021年私募公司Apollo收购了Brightspeed，并发行了50亿美元的债务，而且承销​银行并没有把这个债务转让出去，而是留在了自己的资产负债表上。 37亿新资本可以帮助Brightspeed扩建光纤网络，公司目前雇佣4千人 ______ 4. 英伟达四天市值增加4千亿 过去4个交易日内，英伟达的股票从持续了6周的历史性下跌中回弹，并总计上涨了17%，市值增加超过4,000亿美元​。 标普500指数同样上涨，而22%的功劳都来自英伟达。 分析师认为，8月5日股市暴跌后，技术面的压力已经不复存在，剩下只需要关注英伟达的基本面。 许多科技公司向AI里投资数百亿美元，但随之而来的利润并不客观 ______ 5.  美国经济衰退风险大增 高盛和摩根大通的模型显示，金融市场隐含的经济衰退可能性明显上涨，其中美国债券市场给出了明显信号，而且美股的走势对任何​好坏新闻的敏感度都变得更大。 高盛统计数据显示，股市和债市隐含的​美国经济衰退可能性为41%，高于4月的29%，主要因为​市场希望美联储更激进地降息。 摩根大通的模型也显示，经济衰退的可能性，从​3月低的20%，上张到了31%，主要因为美债​重新定价的缘故。 ​相比巅峰，标普500和纳指分别回调了4%和8% ______ 6. 拜登提供以色列200亿军火 今天，美国总统拜登同意向以色列出售总计200亿美元的F-15战斗机、战车，以及​弹药。此外，美国还可能提供空对空导弹、坦克，以及中型战术车。 美国国务院表示，美国致力保护以色列的国土安全，​并会帮助以色列建造并维持更强大的国防体系。为以色列提供F-15战机，可以增强两国空军的契合度，并提升以色列的​空战能力。 美国国会依旧可能否决这次交易 ______ 7. 美国司法部考虑拆分谷歌 不久前，谷歌的搜索引擎被法院判定违反反垄断条例。目前，美国司法部正在考虑拆分谷歌。20多年前，司法部曾尝试拆分微软，但最终以失败告终。 比拆分相对缓和的选项包括让谷歌向竞品分享更多数据，以防谷歌的AI产品获得过多优势。 不论如何，美国政府很可能会禁止谷歌签署任何独家合约。知情人士透露，如果一定要拆分谷歌，最有可能受影响的部分是安卓运营系统部门，以及谷歌的Chrome浏览器部门。 谷歌搜索引擎的垄断，给公司的AI带来了压倒性的优势 …

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—— 美国消费者逾期风险创新高；中美财政部官员本周会谈；美国预计伊朗本周开战；Janus收购私募公司Victory Park；曼哈顿酒店入住率创新高；Marathon贷款买比特币；凯雷出售化学品公司 1.  美国消费者逾期风险创新高 美联储纽约分行今天发布的调查显示，未来3个月内美国消费者无法偿还最低还款金额的平均可能性，上张到了2020年4月以来最高的13.3%。 年收入低于5万美元，以及最高学历为高中的人群，​可能性增加最多。 虽然美国人对失去工作以及高失业率的恐惧有所缓解，但是更多消费者认为，如果​失业找到新工作的难度会更大。 如今通货膨胀明显缓解，美联储把更多关注点放在了维护就业市场健康上 ______ 2. 中美财政部官员本周会谈 本周，中国和美国的财政部官员，将会在上海会晤，并讨论包括宏观经济和金融稳定性、国际货币基金（IMF）的监管，以及资本市场等话题。 去年7月以来，美国财政部长詹妮特·耶伦（Janet Yellen）已经会见了中国副总理何立峰3次，其中两次在北京，一次的旧金山。 美国团队将包括美联储、财政部，以及SEC的​官员 ______ 3. 美国预计伊朗本周开战 美国白宫发言人约翰·柯比（John Kirby）在接受记者采访时表示，​美国认为伊朗发动战争的可能性越来越高，而且最快可能在本周。 ​白宫已经向以色列派遣了更多军力，​同盟国的领导人们都希望可以避免这次战争，因为​战争可能扩散到更广的范围。 不少官员甚至纳闷为何伊朗依旧没有发动进攻，因为​伊朗已经威胁了好几天。 今年4月，伊朗向以色列发射了上半个导弹，伤亡人数不多 ______ 4. Janus收购私募公司Victory Park 英美传统资产管理公司Janus Henderson，将收购芝加哥另类资产管理公司Victory Park Capital Advisors的55%股份​，并持有未来收购剩余股份的选项。 Janus Henderson和Victory Park分别管理3,610亿和60亿美元的资产​。 不久前，Janus Henderson还收购了科威特国家银行的另类投资部门​，这个交易预计也会在年底达成。 和其他资管公司一样，Janus通过收购的方式，来拓展投资类别和战略 ______ 5.  曼哈顿酒店入住率创新高 最新统计数据显示，纽约曼哈顿下城酒店的入住率，在第二季度内达到了今年最高的89%，季度环比和年同比都有所增加。 该地区办公楼的表现依旧不佳，但是酒店的入住率一直在不断创新高。 今年更多国际游客到访纽约，推动了当地的经济 ______ 6. Marathon贷款买比特币 比特币开采公司Marathon Digital Holdings，计划发行​2.5亿美元的可转换优先债权，并利用资金购买更多加密货币。 全球最大开采公司Marathon上个月宣布，公司采取了和MicroStrategy类似的策略——在数年内积累更多比特币，​并指望价格上涨。 不过，发行可转换债券，意味着债主在未来有可能转换成股东，从而稀释现有股东的股份。 今早，Marathon股价暴跌12%至15%，年初至今的跌幅达到了34% ______ …

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—— AI初创公司融资1亿；拼多多创始人成中国首富；Sellantis工厂裁员2千人；英特尔为省钱取消创新大会；TikTok反华内容​少于竞品；对冲基金看空大宗商品；Ares有意收购工业厂商 1.  AI初创公司融资1亿 AI初创公司DevRev在最新一轮融资中，获得了由Khosla Ventures领投的​1亿美元，估值达到了11.5亿美元。 DevRev的AI​工具，可以提升客服、产品，以及工程团队员工的效率。 Mayfield Fund也参与了公司的融资，管理合伙人那文·查德哈（Navin Chaddha）2天内就拨了款，​他认为公司有着完美的执行力，以后很有IPO的潜力。 DevRev的创始人曾成立了Nutanix，创业背景丰富 ______ 2. 拼多多创始人成中国首富 2015年，黄峥成立了主要出售廉价商品的拼多多，而且大获成功，2021年初他的资产一度达到了715亿美元。 不过和许多疫情期间发家的创始人一样，他们的资产垮塌的速度同样非常快。疫情期间全球购买需求下跌，黄峥资产在一年内暴跌了87%。 后来，黄峥选择开发中国之外的市场，并成立了北美自己的拼多多——Temu。在美国的发展大获成功后，拼多多创始人黄峥成为了中国第一富豪。 彭博社富豪榜统计，44岁的黄峥资产达到了486亿美元，超过了农夫山泉董事长钟睒睒 ______ 3. Sellantis工厂裁员2千人 汽车巨头Stellantis今天宣布，将会开除密西根皮卡生产工厂最多2,450名小时工。 公司计划在今年年底提产Ram 1500经典皮卡，因此不需要两班的人手。目前，工厂招聘了3,700名UAW公会的成员。 据悉，裁员最快从10月8日开始，工会成员有​机会在其他工厂工作 ______ 4. 英特尔为省钱取消创新大会 正在进行裁员和成本削减的英特尔，​宣布会推迟本在下个月圣何塞举办的Innovation创新大会。公司会把精力放在线上讲座​、竞赛，以及英特尔AI峰会上。 上周，英特尔给出了非常令人失望的收入预期，同时也下调了​股息红利。此外，公司还会裁员15%，可见CEO​帕特·吉尔辛格（Pat Gelsinger）的战略并未能帮助公司复苏。 Innovation创新大会基于英特尔传奇的英特尔开发者论坛 ______ 5.  TikTok反华内容​少于竞品 最新调查发现，TikTok平台上反华言论会比其他平台更少。 研究人员成立了24个新账号，在TikTok上搜索美国人经常搜索的反华内容后，算法通常会推荐出更积极​、中立，或是无关的内容。 调研组长表示，美国人对中国历史有着不全面的认识，每日食用时间超过3小时的TikTok用户，对中国的人权和整体印象明显要高。 TikTok发言人则认为这个实验的初衷并不好 ______ 6. 对冲基金看空大宗商品 美国CFTC数据显示，截至本周二，美国对冲基金在20个原材料市场内，总计有15.3万个净看空期权和期货仓位，这也是13年以来对冲基金最看跌大宗商品价格的一次。 数据说明疫情造成的大宗商品价格通胀的周期，可能已经结束。而且中国这一过去20年全球最大的驱动引擎，也减少了需求。 这是2016年以来，投资者们首次从看多大宗商品转换成看空 ______ 7. Ares有意收购工业厂商 知情人士透露，私募公司Ares Management正在考虑收购工业厂商Form Technologies。公司考虑通过发行优先股和普通股份的方式，与联合投资者共同完成这次收购。 Jefferies有意提供贷款，并向客户宣传了总计6.5亿美元，利率比SOFR高出4.5%至5%。 Form一直在考量多个战略选项，公司明年会有9亿美元的债务到期。 公司主要生产汽车、电脑，以及其它产品的小型金属配件 ______ …

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—— 1. 纽约客被迫选择更小公寓； 2. 美国房贷利率连跌第二周； 3. 私募公司手握7千亿干火药； 4. 马里布豪宅目标售价3亿； 5. 亚马逊测试超快当日派送； 6. 微软Palantir达成战略合作； 7. 黑石9亿出售公寓楼组合。 1.纽约客被迫选择更小公寓 地产经纪公司Douglas Elliman调查发现，7月租出去的曼哈顿公寓，平均面积945平方英尺，年同比减少了9.5%。单位租金价格增加0.3%至85.03美元每平方英尺。 相比去年夏天，纽约客需要牺牲生活空间，来负担激增的生活成本和居高不下的租金。7月新租约的中位租金为4,300美元，只比2023年的历史纪录低2.3%。 7月总计有7,712个新租约达成，年同比激增了54%，因为库存增加了44% ______ 2. 美国房贷利率连跌第二周 房地美（Freddie Mac）今天发声明称，30年期定息房贷利率，从上周的6.73%，下跌到了2023年5月以来最低的6.47%，给购房者们重要的喘息空间。 今年9月美联储很可能首次降息，届时房贷利率会再度下跌。利率下跌意味着购房者们的购买力会增加，一部分人可能会借机进入市场，之前高点买房的人也可以选择再贷款。 利率在今年突破7%后，一直在稳步缓慢下跌，振兴了住房市场活动 ______ 3. 私募公司手握7千亿干火药 彭博社统计数据显示，美国7个最大的上市另类资产管理公司，总计持有7,220亿美元的未部署资金，年同比增加了9%。 KKR的CEO斯考特·那特奥（Scott Nuttall）认为现在宏观经济、通胀，和利率情况都好转不少，交易市场再次打开。 过去两年间，资本市场交易很少，因为高利率限制了收购方的购买力，而且好的投资机会也有限。美联储预计很快会降息，届时这些资管巨头将会有更大火力来进行投资。 黑石的资金依旧最为雄厚，但是相比去年可使用资金有所减少 ______ 4. 马里布豪宅目标售价3亿 今年6月，一个占地9.5亩地的加州海景房，以2.1亿美元售出，创下了加州的历史纪录。 然而，负责该豪宅销售的经纪人科特·拉帕波特（Kurt Rappaport）表示，他正在准备出售一个马里布豪宅，目标售价是惊人的3亿美元。 马里布的海岸线长达20英里，这个太平洋天堂是全球各地超高净值人群最喜爱的地区之一。当地海景房的供给有限，然而似乎源源不断涌来的富豪们，也让该地区的房价一直维持在市场顶端。 不过，马里布的山火频发，6年前一次山火毁掉了400多个住宅 ______ 5.  亚马逊测试超快当日派送 知情人士透露，亚马逊外包派送项目Delivery Service Partner，部署了由起亚Souls车款组成的新车队，来提升当日派送的服务速度。 Souls汽车有着小巧的车身，虽然无法像卡车一样派送200件包裹，但是依旧可以容纳50个左右的快递。亚马逊外包司机通常可以在4至5个小时内，完成全部包裹的派送，显著提升速度。 CEO安迪·杰西（Andy Jassy）致力提升物流网络的效率的速度，疫情以来规模已经翻了一倍。公司在建造新设施的同时，关闭了许多离客户过远的仓库。 亚马逊透露，现在每个包裹经手的员工数量明显减少，这样可以提高速度 ______ 6. 微软Palantir达成战略合作 微软和Palantir Technologies今天发声明称，两公司同意合并针对政府部门的云计算及AI工具，并向美国国防部以及FBI等机关出售处理最高机密的软件。 根据合作条例，Palantir将把产品融入到微软Azure云服务中，OpenAI的技术也会加入其中。 微软Azure Government Top …

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—— Novo减肥药收入遭压缩； 美国房贷利率大跌；美国人外食需求仍然坚挺；美国420亿美元债券拍卖惨淡；纽约出租公寓市场竞争激烈；美国通胀率或无法重回2%；纽约地铁PM2.5超标10倍 1.  Novo减肥药收入遭压缩 研发出突破性减肥药Wegovy的医药巨头Novo Nordisk，今天公布了​令华尔街失望的财报。 第二季度内，Wegovy的销售额只有117亿克朗（17亿美元），低于​平均预期的137亿克朗。 CFO卡尔斯滕·努德森（Karsten Knudsen）表示，药物收入受到了美国药店更高提成比率的影响，​之后情况会好转。北美地区主管也透露，针对低收入人群的美国Medicaid，也将获得更多Wegovy的权限。 减肥药市场规模2030年有望达到1,300亿美元 ______ 2. 美国房贷利率大跌 美国抵押贷款银行家协会（MBA）统计数据显示，截至8月2日的一周内，美国30年期定息房贷利率大跌了2年以来最多的27基点，并达到了2023年5月​以来最低的6.55%。 5年期​浮动抵押贷款的利率，也下跌了31基点至5.91%。 上周再贷款指数增加16%至2年来最高的661.4​。购房贷款申请指数增加了0.8%。 Capital Economics首席经济学家托马斯·瑞安（Thomas Ryan）表示，利率下跌后美国​住房销售情况有望稳步恢复，这可能是市场的重要转折点。 利率下跌主要是上周就业数据增加了美联储降息的​可能性以及必要性 ______ 3. 美国人外食需求仍然坚挺 餐厅定位平台Resy的CEO帕布洛·雷瓦洛（Pablo Rivero）今天接受彭博社TV采访时表示，物价、人工，以及租金的通胀影响了大部分餐厅，不过好消息是人们到餐厅就餐的需求依旧强劲，因为​外食也是很重要的社交途径。 2019年，Resy被美国运通（Amex）收购，后者的高净值客户非常喜欢打卡各种高档酒店和餐厅。疫情过后，Amex信用卡​在餐厅和旅游的消费金额激增。 收购Resy后，Amex还收购了活动购票平台Tock ______ 4. 美国420亿美元债券拍卖惨淡 今天开盘后，标普500指数​上涨接近2%，似乎延续了昨日强劲的回弹。但后来17个高评级的企业发行大量债务，​拍卖的反响并不好，随后股市吐出了全部涨幅。 The Bookck Report表示，虽然今天发行债务的企业包括Meta等蓝筹公司，但这次10年期债券的拍卖仍然比预期要惨淡​。市场情绪很明显主导了市场活动。 今天美国市场总计有420亿美元的债券发行，其中Meta发行了​105亿美元。 今天10年期美债收益率增加6基点至3.95% ______ 5.  纽约出租公寓市场竞争激烈 今年夏天，纽约出租公寓市场，面临着50多年来最严重的供需差，​主要因为新公寓楼项目严重不足，而且高利率迫使更多人选择继续租房。 数据显示，今年6月曼哈顿新签租约中，24%出现了竞拍战，而布鲁克林地区的28.2%也几乎和历史最高点持平。激烈的争抢，让中位租金一直维持在去年7月和8月到达的历史最高水平。 不过，不是全部竞拍战都是有机出现的——不少中介为了能把价格太高，故意寻找更多潜在租客，并促成他们之间的竞争关系。 不少租客因为竞拍价格过高，直接无法租金他们心仪的社区，因此只能退而求其次 ______ 6. 美国通胀率或无法重回2% 摩根大通（JPMorgan Chase）的CEO杰米·戴蒙在接受CNBC采访时表示，他怀疑​通胀可能无法回到美联储目标的2%，主要因为贸易逆差以及​全球再武装的趋势。 ​杰米说道，央行可能很快会降息，但效果不一定会像人们预期的一样好。 过去几年来，杰米一直警告通胀的粘性非常强，而他的摩根大通公司，也对2%至8%的通胀率，全部提前做好了相应战略。 68岁的杰米已经在摩根大通担任了18年的CEO，他可能还会再工作不到5年 ______ 7. 纽约地铁PM2.5超标10倍 …

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—— 中国万科销量持续下滑；优步二季度财报优异；美国贸易逆差缩小；KKR购买FGS主要股份；OpenAI联合创始人转投竞品；大量对冲基金购买比特币期权；爱彼迎盘后股价暴跌14% 1.  中国万科销量持续下滑 最新企业归档文件显示，中国万科（Vanke）7月的销售额年同比下滑13%至192亿元，​6月的跌幅为29.3%。 销售的萎靡让股东们越发担心公司流动性，由政府支持的万科一直被视为相对更稳的公司，不过公司也已经开始融资和清理资产，来确保资金流不会断裂。 彭博社分析师则认为，万科2025年和2026年还面临巨大挑战，因为现在购房者偏向于二手房。 万科销量下滑的幅度低于100大地产公司平均的36% ______ 2. 优步二季度财报优异 优步（Uber）发布的二季报显示，受益于打车和外卖需求的增加，公司除去小费的总收入增加19%至399.5亿美元，超过分析师预期。 优步和竞品DoorDash都表示，通货膨胀并没有明显组织客户打车和叫外卖。 叫车部门的收入增长23%至206亿美元，相比一年前用户叫了更多次车，司机工作时间也有所增加。 第二季度内，优步平台活跃司机数量达到了740万，每个人工作时长也创下了新高 ______ 3. 美国贸易逆差缩小 美国商务部今天发布的数据显示，6月美国贸易逆差在3个月以来首次缩小，主要因为出口商品和服务的价格大涨。 美国出口总额增加了1.5%，进口之上涨了0.6%，但是数据没有经过通胀调整。如果排除通胀因素，美国贸易逆差则缩小到了914亿美元，创下一个季度内的新低。 去年8月至今，美国的贸易逆差只在2个月内有所增加。 海外游客在美国的消费金额，从前一个月的历史最高点下滑了2%​。美国旅客在海外的消费总额​，增加0.7%至4个月新高。 中美之间的贸易逆差缩小到了223亿美元 ______ 4. KKR购买FGS主要股份 广告公司WPP即将把金融通讯公司FGS Global的主要股份，出售给私募公司KKR，价值为8亿美元。 WPP最快可能在明天公布最新财报的​时候，通报这次出售。WPP将会出售50.5%的股份，FGS的估值​为16亿美元。交易达成后，KKR持有的FGS股份，将从30%增加到80%，剩余的由FGS管理层和合伙人持有。 FGS在全球有30个办公室，服务超过1,600个客户​，去年公司获得了4.5亿美元的收入。 KKR希望FGS可以持续成长，并在未来几年内卖掉或者上市 ______ 5.  OpenAI联合创始人转投竞品 OpenAI联合创始人约翰·斯库尔曼（John Schulman）将会加入竞争对手Anthropic，并负责研究如何把人类的道德融入到AI技术中。 ​Anthropic是由多个OpenAI的前研究人员创立的，公司的主旨是把AI发展的安全性和道德性放在第一位。 除了又一名重要创始人离开公司，OpenAI的主席格雷格·布罗克曼（Greg Brockman）今天也在X平台上宣布请假休息至明年。 格雷格表示自9年前联合创立OpenAI后，这将是他首次好好休假 ______ 6. 大量对冲基金购买比特币期权 Coinglass统计数据显示，8月4日有11亿美元的加密货币仓位被平仓，这也是今年最大的单日抛售之一​，当时比特币暴跌17%，​以太坊也下跌超过20%。 不过今天，比特币和以太坊的价格全部上涨，而且越来越多投资人开始购买比特币的看涨期权，​甚至有人认为比特币在年底会突破9万美元。 SwapGlobal表示，美国大量对冲基金和机构购买了Solana以及比特币的看涨期权，今天比特币购买意向远远大于出售。 今天，9月到期和9万美元行权价格是最流行的期权之一 ______ 7. 爱彼迎盘后股价暴跌14% 今天，民俗巨头爱彼迎（Airbnb）在写给投资者的信函中表示，美国用户订房的需求露出了下滑趋势，​但是亚太和拉丁美地区依旧是成长最快的地区。 公司预计当下季度的收入可能达到36.7亿至37.3亿美元，低于分析师预期的38.4亿，公司表示外汇的走势也不友好。爱彼迎数据显示，美国超过5人团体的订阅数量发展最快。 今年奥运会期间，爱彼迎在巴黎的订房数量翻了一倍，不过没有给​总体收入带来明显影响。 盘后，爱彼迎的​股价暴跌超过14%。 第二季度内，爱彼迎平台在挂物业数量超过了800万，公司还移除了20万个低质量住宅 …

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—— 1. 两大零食巨头有意合并； 2. 英伟达CEO出售$5亿股份； 3. AI芯片公司融资6.4亿； 4. 谷歌搜索引擎被判垄断市场； 5. 全球股市严重暴跌； 6. 英伟达AI芯片面临生产挑战； 7. 巴菲特出售近一半苹果股票。 1.  两大零食巨头有意合并 知名薯片品牌品客（Pringles）的母公司Kellanova，今天股价逆市大涨20%，因为零食巨头Mars考虑收购。 Kellanova的市值约为300亿美元，并且可以给Mars提供更多主打巧克力之外的零食种类，其中包括品客薯片、Cheez-It，以及Pop-Tarts等家喻户晓的零食。 近些年Mars销量下滑、收入增长放缓，而且全球消费者的购买力都受到了影响。 疫情期间不少零食公司抬高了价格，导致现在需求下降 ______ 2. 英伟达CEO出售$5亿股份 自英伟达股价创下历史新高以来，创始人兼CEO黄仁勋，累计出售接近5亿美元的股票。光是7月内，他就卖掉了3.23亿美元的股份，赶在了科技股票回调之前。 彭博社统计，今年7月内，市值蒸发排在前8的几个事件中，英伟达占到了4个。上个月黄仁勋资产一度突破1,000亿美元，如今回调到了888亿。 根据备案文件，英伟达多名高管都出售了上亿美元的股份 ______ 3. AI芯片公司融资6.4亿 AI半导体及软件设计初创公司Groq，在最新D轮融资中，估值达到了28亿美元，融资了6.4亿美元。 新一轮融资由贝莱德多个基金领投，Cisco Systems和三星电子的投资分支也有参与。 Groq计划利用资金，来开发10.8万个语言处理单元、招聘更多人，并可能进行收购。 前英特尔高管斯图尔特·潘（Stuart Pann）将担任公司COO ______ 4. 谷歌搜索引擎被判垄断市场 今天一名联邦法官宣判，谷歌通过支付手机厂商，来确保自家的搜索引擎为默认选项的行为，违反了美国反垄断法律。 华盛顿法官阿密特·梅塔（Amit Mehta）表示，谷歌支付260亿美元来阻碍其他竞品的发展，并成为了全世界使用率最高的搜索引擎。 谷歌搜索引擎每年可以获得3,000亿美元的广告收入 ______ 5.  全球股市严重暴跌 受多个利空因素影响，今天美股以及全球各地的股市全部大幅收跌，其中日本股指创下了37年以来最惨烈的暴跌。 今天，标普500和纳指分别下跌3%和3.4%，创下2022年9月以来最惨一天。 标普指数中95%的企业都未能幸免，今年涨最凶的公司今天下跌最狠，其中英伟达开盘前一度暴跌了15%，收盘后跌幅缩小到了6%。 股票暴跌的因素包括以色列和伊朗冲突、巴菲特大幅减持苹果股份，以及市场对美国经济情况的担忧。 华尔街恐慌指数VIX今天一度激增到了4年以来最高的65，索性下午下跌到了38 ______ 6. 英伟达AI芯片面临生产挑战 英伟达全新一代针对数据中心的AI芯片Blackwell，很可能因为生产问题而推迟交付，客户微软、谷歌、Meta、亚马逊，以及OepnAI等初创公司，都在等着新一代芯片，来辅佐他们进一步提升AI技术。 分析师预计，未来5年内，科技公司每年可能在数据中心基建上花销1万亿美元。 Elliott Management在近期写给投资人的信中写道，公司认为英伟达以及其他蓝筹科技公司，进入了泡沫领域，AI技术就目前来看被过于夸大。 英伟达提前预售了全新的芯片，但是交付时间推迟会影响整个行业发展 ______ 7. 巴菲特出售近一半苹果股票 …

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