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—— 美国民营企业扩招14万人；富达裁员千人控制成本；AMD出口中国芯片被拦；KKR收购新能源公司；德意志银行家奖金缩水10%；瑞士皮肤科巨头计划IPO；BGO批发购买$5亿住宅 1. 贝莱德领投AI应急公司 ADP Research Institute今天发布的数据显示，2月美国民营企业扩招了14万人，延续了1月的11.1万涨幅，但是略低于经济学家中位预期的15万人。 跳槽员工的涨薪幅度也在2022年11月以来首次增加，但对于维持在原来岗位的员工​来说，薪水涨幅则下跌到了2021年8月以来的新低。 ADP首席经济学家内拉·理查德森（Nela Richardson）表示，就业增长依旧坚挺，虽然薪资涨幅有所下降，但是依旧超过​通胀率。 大部分行业的就业人数都有所增长，其中休闲住宿、开发、​贸易，以及交通增长最多 ______ 2. 富达裁员千人控制成本 富达（Fidelity International）发言人在邮件中称，由于经济环境的挑战性较大，公司将在所有部门裁员总计9%的员工来控制成本，约1,000人。 过去2年间资产管理行业面临了多重挑战，其中包括2022年的股市债市双跌，以及近些年的高利率。 去年11月，安妮·理查德斯（Anne Richards）辞去了CEO的职位，富达国际部门的主管基斯·美特斯（Keith Metters）在几天前接替了她的位置。 贝莱德和T.Row Price等资管巨头都已经完成了裁员 ______ 3. AMD出口中国芯片被拦 美国商务部（Commerce Department）表示，芯片公司AMD专门出口中国市场的AI芯片过于强大，公司必须从商务部下属的工业和安全局（Bureau of Industry and Security）获得执照才能继续销售。 受消息影响，今天开​盘AMD股价下跌2.2%。AMD和​工业和安全局都未发表评论。 AMD竞争对手英伟达（Nvidia）也在持续对出口中国的AI芯片进行弱化，​这样才能获得监管机构的批准。 美国一直在想方设法限制中国获得高精尖半导体的权限，以及​研发AI模型的能力。 腾讯和百度等科技公司表示，他们储备了足够的英伟达芯片，可在未来2年内提升AI模型 ______ 4. KKR收购新能源公司 知情人士透露，收购巨头KKR & Co.计划以$22亿美元收购新能源厂商Encavis AG，最快可能在几天内达成共识。 相比2021年1月的巅峰，Encavis的股价已经腰斩有余。利率走高后造成了新能源行业的整体大跌，因为新能源项目的资金要求较大，而高利率增加了贷款成本。 Encavis在欧洲拥有80多个风力发电牧场，以及200多个太阳能发电园区，公司为超过220万家庭提供新能源 2023年，新能源首次占到了的德国全部能源产量的一半以上 ______ 5.  德意志银行家奖金缩水10% 知情人士透露，德意志银行（Deutsche Bank）投行部门的奖金池被下调了超过10%，因为去年业务严重下滑。公司全部部门的总奖金平均下滑了5%。 并购咨询是德意志银行利润的主要驱动力，但利率走高后并购活动大减，华尔街大部分都行都开始维持或者下调了现有奖金水平。 去年德意志银行的投行收入下滑9%，其中咨询和交易收入分别下跌38%和11% ______ 6. 瑞士皮肤科巨头计划IPO …

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—— 贝莱德领投AI应急公司；比特币价格突破新高；苹果iPhone中国销售额暴跌；塔吉特股价暴涨13%；微软沃尔玛投资以色列VC；美国服务业成长放缓；黑石出售伦敦证券交易所股份 1. 贝莱德领投AI应急公司 利用AI技术帮助应急人员的纽约初创公司RapidSOS，近期获得了由贝莱德（BlackRock）领投的$7,500万融资。 RapidSOS将利用最近融资的$1.5亿来继续开发智能安全系统，帮助消防员和救护人员更快更精准地抵达事故现场。 RapidSOS可以将5.4亿部电子设备的数据传输给公共安全机构以及上百万名应急人员。AI技术可以把数据转换成可读内容，帮助应急人员处理事故。 如果不选择拒绝，苹果iPhone用户和谷歌Android用户都会自动分享数据给RapidSOS ______ 2. 比特币价格突破新高 今天，比特币的价格最多上涨2.5%至$69,191美元，突破了之前的纪录。年初至今，比特币已经上涨60%​。 讽刺的是，比特币今年大涨的主要驱动力，是此前一直反对加密货币，但今年1月初批准了比特币ETF的SEC​。 过去2个月内，贝莱德和富达的比特币ETF总计吸引超过$70亿美元，而且很快加密货币的供给增长速度也会减半，多重因素助推了​比特币疯狂的涨势。 比特币在2021年11月10日，创下了$68,991美元的最高纪录 ______ 3. 苹果iPhone中国销售额暴跌 根据Counterpoint Research统计数据，今年前6周内，苹果iPhone在中国的销售额意外下跌24%。 中国手机市场规模在同期缩水了7%，而且大部分市场份额流到了中国品牌Vivo​。 为了促进销量，苹果在中国官网罕见地推出了折扣，而且许多线上经销商​把iPhone价格最多下调了$180美元。 今早，苹果下跌超过2.4%，年初至今已经下跌11%​。 苹果把最有价值公司的宝座让给了微软，而且本月被高盛移除了最值得投资股票榜单 ______ 4. 塔吉特股价暴涨13% 塔吉特（Target）今天发布的四季报显示，​调整后每股净利润达到了$2.98美元，超过了华尔街预期。同门店销售额下跌了4.4%，​且已经连续下跌3个季度。 由于消费者减少了非必需品的购买，塔吉特需要不断推出促销来缓解收入的下滑。 今早，塔吉特的股价上涨最多13%，创下了11月15日以来最大涨幅​。年初至今塔吉特上涨了19​%，超过了标普500。 塔吉特第四季度的库存总额减少了12%，比分析师预期好 ______ 5.  微软沃尔玛投资以色列VC 以色列风险投资公司Team8近期获得了微软、沃尔玛，以及Cisco等知名企业领投的$5亿美元​，并将利用资金投资以色列的初创公司。 Team8管理下资产已经突破了$10亿美元，Moody’s和Temasek Holdings也是投资者​。 Team8管理合伙人尤瓦尔·沙查尔（Yuval Shachar）表示，虽然以色列短期内不确定性较大，但是长期发展​潜力巨大。 去年10月7日哈以战争打响后，​以色列科技初创公司总计获得了$10亿美元的投资 ______ 6. 美国服务业成长放缓 2月供应管理协会（Institute for Supply Management）跟踪的美国服务业指数下跌0.8至52.6，低于经济学家预期的53。 指数超过50意味着服务业正在成长。ISM统计的服务业就业指数下跌到了48，​说明就业人数有所减少。 好消息是，服务业需求指数上涨到了56.1，创下了8月以来的新高。 ISM主席安东尼·尼夫斯（Anthony Nieves）表示，多个指标都说明企业的​环境越来越健康，大部分调查的回答者依旧担心通胀、就业，以及地缘问题。 上个月，14个服务行业都通报了增长，其中建筑、零售，以及公共交通领涨 ______ 7. 黑石出售伦敦证券交易所股份 …

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—— 英伟达市值超越沙特石油；欧盟处罚苹果$20亿；亚马逊投$53亿建沙特数据中心；捷蓝放弃收购精神航空；黄金价格有望创历史新高；佛州拍卖会卖出$1.81亿汽车；香港新房销量翻10倍 1. 英伟达市值超越沙特石油 上周五，英伟达（Nvidia）市值以$2.06万亿美元收盘，而沙特阿美（Saudi Aramco）的市值则下跌到$2.03万亿。 这意味着，英伟达正式超过Aramco，并成为全世界第三大最有价值的公司，仅次于苹果和微软。 今年，英伟达股价上涨了66%，市值增加了$8,340亿美元，今早开盘前股价又上涨了1.8%。 反观Aramco，今年已经下跌了5%，因为沙特政府有可能抛出一部分Aramco的股份。 英伟达统治AI应用研发所需的显卡市场 ______ 2. 欧盟处罚苹果$20亿 今天，欧盟委员会（European Commission）向苹果（Apple）开出了18亿欧元（$20亿美元）的天价罚单，因为苹果恶意限制包括Spotify在内的音乐流媒体平台在App Store上打促销广告。​ 欧盟反垄断主席马格雷特·维斯塔吉尔（Margrethe Vestager）表示，苹果已经恶意垄断音乐流媒体市场近10年，苹果限制其他音乐应用开发商向用户透露更便宜的价格。 苹果表示将会上诉，但​官司很可能持续数年。苹果认为监管机构没有足够证据证明消费者受到了伤害​。 第一季度内，苹果获得了$1,196亿的收入，超过一半来自iPhone ______ 3. 亚马逊投$53亿建沙特数据中心 沙特阿拉伯透露，包括亚马逊云计算部门AWS在内的科技公司，将在该国投资$100亿美元建造数据中心。 AWS计划在沙特建造$53亿美元的新园区来训练当地的软件开发者，并在2026年开放。 沙特数据中心公司DataVolt，也将投资$50亿美元建造数据中心，戴尔（Dell）也考虑在沙特建造产品物流中心。 沙特希望成为中东地区的科技中心 ______ 4. 捷蓝放弃收购精神航空 今天捷蓝航空（JetBlue AIrways）发声明宣布，公司正式放弃以$38亿美元收购精神航空（Spirit Airlines），因为两公司认为并购案不太可能通过​监管机构的批准。 按照条例，捷蓝需要支付精神航空$6,900万美元的收购失败费用。 捷蓝本来希望通过收购精神来快速刺激成长，公司也​持续受到活跃股东卡尔·伊坎（Carl Icahn）的施压。 今天精神航空股价下跌15%，而捷蓝上涨了4% ______ 5.  黄金价格有望创历史新高 今天，黄金现货价格上涨0.7%至每盎司$2,098美元，延续了上周五2%的涨幅，而且涨势已经持续了1​6个月。 受地方银行危机以及美联储降息在即的影响，许多投资者看好黄金这个避风港​资产。 ​去年11月末至今，黄金价格一直维持在$2,000美元以上，美联储降息意味着​黄金等无收益率资产变得更吸引人。 去年12月，黄金曾达到了$2,135美元的历史新高，截至目前依旧维持了较多的涨幅 ______ 6. 佛州拍卖会卖出$1.81亿汽车 根据汽车行业数据公司K500统计，上周末佛罗里达州4个经典汽车拍卖会的总金额达到了$1.81亿美元，超过了2023年​的$1.78亿美元纪录。拍卖会结束后的销售还在持续，最终数字可能会更高。 4家拍卖行包括Bonhams、Broad Arrow，Gooding & Co.，以及​RM Sotheby。 2月29日至3月2日的拍卖会期间，拍卖价格最高的是一台1903年的Mercedes-Simplex 60 …

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—— 纽约社区银行再暴跌20%；戴尔受益AI发展股价暴涨；微软英伟达入股机器人公司；波音或回购前飞机零件部门；JAB出售$25亿DrPepper股份；特斯拉中国再推优惠政策；黑石满足$9.6亿撤资请求。 1. 纽约社区银行再暴跌20% 今天，纽约社区银行（New York Community Bancorp）发声明称，公司跟踪贷款风险的系统存在实质性缺陷，同时公司还将几年前收购多家企业的商誉（Goodwill）价值减计了$24亿美元。 NYCB表示，新CEO亚利桑德罗·迪内罗（Alessandro DiNello）将立刻接替托马斯·坎格米（Thomas Cangemi）​的职位。 由于NYCB发布了诸多负面消息，今天银行的股价暴跌超过20%​，今年累计跌幅已经达到63%。 NYCB账上有$370亿美元的公寓贷款，其中几乎一半都由租金管控公寓做抵押 ______ 2. 戴尔受益AI发展股价暴涨 今天，戴尔（Dell Technologies）公布了突破预期的收入和净利润，受益于AI信息技术设备的​强劲需求。 过去一年间，生产高能服务器的戴尔吸引了大量投资者，因为AI技术的发展离不开​硬件的辅佐。 财年第四季度内，戴尔基建部门总计获得了$93.3亿的收入，超过了分析师预期，但是年同比减少了6%。 过去12个月内，戴尔的股价已经翻了3倍​，因为投资者认为戴尔可以从AI热潮中受益。 COO杰夫·克拉克表示戴尔产品组合中有许多符合AI发展趋势，公司战略布局很好 ______ 3. 微软英伟达入股机器人公司 本周四，研发AI类人机器人的初创公司Figure AI宣布，公司获得了由微软、OpenAI，以及英伟达等科技巨头投资的$6.75亿美元​，公司市值达到了$26亿美元。 Figure AI计划利用资金来提升AI训练、机器人生产，并招聘​工程师。此外，Figure AI还会和OpenAI联合研发针对类人机器人的​新一代AI模型。 Figure AI的CEO布雷特·阿德考克（Brett Adcock）表示，公司希望尽快将机器人商用化​。 布雷特表示在新一轮融资达成后，Figure AI会给人类带来变革型影响 ______ 4. 波音或回购前飞机零件部门 知情人士透露，波音（Boeing）聘请了投行，并有意收购飞机构件供应商​Spirit AeroSystems。 另一方面，精神航空（Spirit）也在考虑出售生产空中客车（Airbus）飞机​机翼的北爱尔兰供应商。 波音、精神，和空中客车都未发表言论。但是今早精神的股价暴涨19%​，波音下跌了2.3%。年初至今，波音累计下跌23%，在道琼斯工业指数中​垫底。 2005年，精神从波音脱离，并被私募公司收购。 去年，精神64%的收入都来自波音，19%来自​空中客车 ______ 5.  JAB出售$25亿DrPepper股份 知情人士透露，JAB Holding计划出售8,700万支克里格胡椒博士（Keurig Dr Pepper Inc.）的股票，每股售价在$29.1至$29.25美元，比周四的收盘价格便宜2.2%至2.7%。 JAB通知承销投行，如果有需要公司还可以追加出售3,500万支股票，而KDP公司表示有意回购3,500万支股票。 销售达成后，JAB还依旧会持有KDP公司21%的流通股份。JAB的CEO表示KDP依旧是公司最重要的投资之一，并且会把持股维持在20%以上。 JAB计划利用$30亿的资金来投资宠物保险 ______ …

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—— 1月美国核心CPI快速上涨；拜登竞选获得$7亿资本支持；两地产大佬抄底芝加哥大楼；Embracer出售$5亿子游戏公司； UBS为ION提供$7亿贷款；美国汽车贷款批准率创新低；美国二手房过户跌破预期。 1. 1月美国核心PCE快速上涨 美国政府今天发布的数据显示，1月除去食品和能源的核心CPI环比增加了0.4%，创下了近一年来最快涨幅​。数据证明美联储​不着急降级的决策是正确的。 经济学家认为核心PCE是衡量通胀更好的指标，这个指标在1月​年同比上涨了2.8%。 根据美国经济分析局最新报告，经通胀调整后的美国消费者开支也在5个月以来首次下跌​。实际可支配收入（Real Disposable Income）变化不大。 除去住房和能源的服务成本环比增加了0.6%，创下了2022年3月来的新高 ______ 2. 拜登竞选获得$7亿资本支持 根据了解拉票融资情况的的政治人士透露，支持总统拜登的组织总计为他提供了$7亿美元的资助，这笔钱也建立在2月初​他已经持有的$1.3亿基础上。 反观特朗普则陷入了多个官司，拉选票和打官司的开销也远远大于​融资金额。本周特朗普还被法院要求赔偿$5.4亿，​他个人的财产也会受到影响。 今年选举两位候选人的差距预计会很小，因此拉选票的现金池起到了非常大的作用。根据OpenSecrets统计，今年选举各位候选人的总投入会打破2020年​的$144亿纪录。 ​拜登去年获得了多个超级PAC组织提供的$2.82亿，他个人也融资了$2.4亿 ______ 3. 两地产大佬抄底芝加哥大楼 开发商迈克尔·雷施克（Michael Reschke）和昆汀·普利默（Quintin Primo）透露，两人的公司计划联手购买芝加哥多个​办公大楼，同时递交了改造LaSalle大街上个建筑的申请。 和美国许多大城市一样，芝加哥的商业地产也未能从疫情带来的打击中恢复​。雪上加霜的是，许多知名大企业也把总部搬出了芝加哥​。 去年第四季度，​芝加哥CBD的工之旅上涨到了新高。今年，一座​41层高的办公楼，以6年前价格的一半转手。 迈克尔认为现在办公楼的价格非常难得，他生涯40多年来从没见过高质量的物业​有如此低的估值。 去年，只有不到5个大办公楼转手，售价的平均亏损达到50%至90% ______ 4. Embracer出售$5亿子游戏公司 知情人士透露，瑞士游戏公司Embracer Group AB将以$5亿美元的价格，出售旗下最大子公司之一的​Saber Interactive。 雇佣约3,500人的Saber在交易完成后会被私有化，公司将会继续开发《星球大战》系列的​重制版游戏。 去年，Embracer公布了大规模成本削减计划，在裁员的同时还关闭了全球多个游戏工作室。 2020年，Embracer以$5.25亿收购了Saber，后者制作了《World War Z》等游戏 ______ 5.  UBS为ION提供$7亿贷款 知情人士透露，瑞银（UBS）已经准备好为ION Group控股公司，提供$7.57亿美元的贷款，来收购意大利资产管理公司Prelios SpA。 ION也可能利用一部分账上现金或其他资金来源，因此可能用不到全部的贷款资金，但UBS的贷款​到3月底一直有效。 不过，​收购Prelios还需要获得意大利政府和意大利银行的批准，因此整个收购案可能持续更久。 ION是全球知名的金融服务集团，由于过去公司多次利用杠杆完成收购，目前公司的利息成本​已经超过$13亿美元。 根据彭博社计算，ION利息成本可以占到2023年收入的40% ______ 6. 美国汽车贷款批准率创新低 2023年第四季度，根据Cox Automotive统计，汽车贷款申请的通过率年同比下跌了1.6%，并达到了2020年8月以来的新低。逾期还款超过90天的汽车贷款占比，​也增加到了2.66%，高于过去15年平均的2.16%。 在加州等地区，汽车是生活出行的必需品。但过去两年美联储涨息以及汽车涨价，让消费者们更难负担。 Cox的乔纳森·斯默克（Jonathan …

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—— 比特币再突破$6万；Stripe员工售股套现$10亿；印度富豪与迪士尼达成合作；纽约市公寓租金逆势上涨；劳力士年收入突破$100亿；特朗普需缴纳$4.54亿罚金；多邻国收入利润双超预期 1. 比特币再突破$6万 今天，比特币的价格在时隔2年多后再次突破了$6万美元大关，因为投资者和投机者们对​加密货币的广泛应用更有信心。 年初至今，比特币的价格已经累积上涨40%，美国批准现货ETF​提供了主要驱动力。比特币ETF在1月11日挂牌后，累计吸引了$60亿的资金​。 上次比特币突破$6万还要追溯到2021年的11月，​后来比特币的价格在同一个月达到了历史最高的$69,000美元。 相比2023年初，比特币的价格已经翻了3倍，爬出了2022年64%的巨大暴跌 ______ 2. Stripe员工售股套现$10亿 根据初创公司Stripe发布的声明，公司部分的投资者将从Stripe的员工手中购买超过$10亿美元的股份。 这个协议不仅给了员工套现的机会，同时也可以避免Stripe增发新股份从而造成股权稀释。 CFO史蒂芬·汤姆林森（Steffan Tomlinson）表示公司依旧保持着很强劲的成长势头，公司也很高兴能为​员工们提供套现的机会。 2021年Stripe的估值达到了$950亿美元，但目前跌回了$650亿。 2021年末，Stripe本来考虑进行IPO，但市场环境很快开始恶化 ______ 3. 印度富豪与迪士尼达成合作 今天，印度亿万富翁穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani​）的媒体Reliance Industries发声明称，迪士尼（Walt Disney）和Reliance成立了合资企业，两公司将会合并印度的流媒体​业务。 迪士尼将持有合资公司36.84%的股份，Reliance和Viacom18 ​Media将分别持有16.34%和46.82%的股份。 此外，Reliance还将向合资公司投资$​14亿美元作为成长资本，迪士尼也可能会在监管通过后提供更多资产的支持。合资公司将获得迪士尼3万多个电影和​媒体的印度独家播放权。 两公司成立的合资公司拥有$85亿美元的估值 ______ 4. 纽约市公寓租金逆势上涨 租房网站Zumper最新统计数据显示，2月纽约市一室公寓的中位租金年同比激增18%至$4,200美元​。泽西市​一室的中位租金也上涨了5.4%至$3,140美元。 全美租金整体下跌了0.7%，主要因为新出租公寓的供给有所提升​。算上2月份，​美国整体的公寓租金已经下跌或维持不变5个月。但在供给不足的纽约市，租金依旧高居不下。 迈阿密、旧金山、洛杉矶，以及波士顿的一室租金年同比下跌了1.9%、3.3%、5.1%，以及5.7%。 专家认为房贷利率下跌后，出租公寓的竞争压力可能下跌，届时租金可能有所缓解 ______ 5. 劳力士年收入突破$100亿 摩根士丹利最新报告显示，劳力士（Rolex）的年销售额首次突破了$100亿美元。 2023年，高端腕表龙头劳力士生产了124万支手表，总销售额达到了$115亿美元，年同比增加了11%。摩根士丹利表示劳力士的市场份额也创下了30%多的新高。 摩根士丹利预计，劳力士的廉价姊妹品牌帝舵（Tudor）在2023年也卖出了5.45亿瑞士法郎。 分析师爱德华·奥宾（Edouard Aubin）表示，劳力士的行业统治力在其他行业也很少有，奢侈品市场内的巨头Louis Vuitton也只有19%的市场份额。 劳力士的销量超过Omega、爱彼、百达翡丽，以及理查德米勒等品牌的总合 ______ 6. 特朗普需缴纳$4.54亿罚金 今天，一名法官回绝了前总统特朗普延期支付$4.54亿输掉官司的罚金。法官此前认为特朗普恶意抬高地产价格，并且从中获取了数亿美元的非法利润。 法官要求他支付$3.55亿美元的罚金，以及$9,900万美元的利息。 此外，法官拒绝特朗普支付$1亿美元资产抵押债券，特朗普可能需要支付罚金金额110%的债券作为临时抵押。特朗普的律师认为他可能需要出售地产才能负担如此高昂的罚金。 上个月，特朗普输掉了与作家E. Jean Carroll之间的诽谤官司，并需要支付后者$8,330万美元。对于继续资金来拉选票的特朗普来说，无疑是巨大的经济打击。 法官表示，特朗普每延期支付一天罚金，就会产生$11.5万的利息 ______ 7. …

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—— Macy’s​关闭近150商场；曼哈顿办公楼项目$1转手；Apollo创始人首次售股；美国房价增长提速；Sixth Street准备抄底地产；美国消费者信心首次下降；黑石购买巴克莱信用卡债 1. Macy’s关闭近150商场 根据备案文件，百货公司Macy’s计划关闭美国近150家商场，同时在2026年前，增加15个高端百货Bloomingdale’s和30家Bluemercury的门店。 Macy’s并未透露关闭门店可能影响的员工数量，但是裁员的赔偿费用可能达到$5​,000万。部分员工可以​转移到被关门店周边的Macy’s商场。 Macy’s在最新发布的财报中警告称，第一季度的每股净利润可能在​10美分至16美分，远低于分析师给出的45美分。​年初至今，Macy’s股价累计下跌了4%。 新CEO托尼·斯普林上任不到1个月就宣布关闭门门店，有望节省$6亿至$7.5亿 ______ 2. 曼哈顿办公楼项目$1转手 加拿大退休基金Canada Pension Plan Investment Board（CPPIB）一直是最活跃的地产投资机构之一，投资理念也被许多退休基金效仿。 不过现在，CPPIB则成为了行业中出售办公楼地产最激进的​公司之一。 目前，CPPIB已经以很高的折扣出售了2个温哥华办公楼，1个南加州​办公园区，以及1个曼哈顿办公楼再开发的项目。有趣的是，曼哈顿项目股本的售价只有$1美元，可见CPPIB多想​抛掉烫手的山芋。 CPPIB管理着$4,369亿资产，并且投资几乎所有种类的物业​ ______ 3. Apollo创始人首次售股 根据本周一公布的备案文件，收购巨头Apollo Global的退休CEO里昂·布莱克（Leon Black）在离开公司近3年后，首次出售了股份。 据悉，里昂出售了他持有的2%股份，价值$1.72亿美元。Apollo在13年前上市后，股价​累计增长了480%。 过去几年间，里昂通过他的家庭办公室Elysium Management，将Apollo带来的股息红利​再次投入到了地产和其他私募投资中。 根据彭博社富豪榜统计，里昂总资产为$138亿美元 ______ 4. 美国房价增长提速 去年12月，标普凯斯席勒房价指数（S&P CoreLogic Case-Shiller）​年同比增加5.5%，高于11月的5%涨幅。 12月的数据跟踪了2023年最后一个季度内房价的走势，当时房贷利率创下了20年新高的7.79%，但年末很快下跌到6.61%。 跟踪美国20大城市房价的指数，12月年同比增加了6.1%，​高于前一个月的5.4%。其中，圣地亚哥地区的房价领涨8.8%，​其次是洛杉矶和底特律的8.3%。 经季节性调整后，20大城市中10个的房价都创了新高 ______ 5. Sixth Street准备抄底地产 Sixth Street Partners的CEO阿兰·维克斯曼（Alan Waxman）在接受彭博社电视采访时透露，他的公司认为地产市场暂时没有系统性风险，​如果利率持续居高不下，许多地产会陷入不良处境，届时公司有意大举抄底。 成立于旧金山的Sixth Street管理$750亿美元的资产，公司是私人信贷领域最活跃的投资机构之一​。公司为许多名声响亮的企业和球队收购案提供了贷款​。 近期，Sixth Street挖来了前高盛合伙人朱利安·萨利斯贝利（Julian Salisbury），以及Safehold的马库斯·阿瓦拉多（Marcos Alvarado）​，两人都有地产投资的经验。 49岁的CEO阿兰计划投资办公楼等估值大跌的商业地产 ______ 6. 美国消费者信心首次下降 2月，世界大型企业联合会（Conference …

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—— BYD推出$23万超级跑车；伯克希尔市值逼近$1万亿；微软揽入OpenAI主要竞品；沃尔顿家族​出售沃尔玛股份；杰米戴蒙出售摩根大通股份；1月美国新房销量上涨；Newmark利润暴涨468% 1. BYD推出$23万超级跑车； 上周日，中国电车龙头公司比亚迪（BYD）亮相了售价￥168万元，能和法拉利和兰博基尼竞速的超级跑车U9。 起初，U9只会在中国市场出售。该电车零百加速只需2.36秒，最高时速为309.19公里每小时。 2023最后一个季度内，比亚迪超过特斯拉并成为了全球最畅销的电车公司。公司主要出售可负担性强的电车。 比亚迪认为高端电车市场的需求依旧强劲，产品的利润空间也更多。 今天比亚迪的港股上涨最多4.7%，董事长王传福还透露会回购4亿元的股份 ______ 2. 伯克希尔市值逼近$1万亿 今早开盘前，巴菲特的伯克希尔（Berkshire Hathaway Inc.）股价上涨最多5.5%，​市值逐渐接近$1万亿。 伯克希尔上周六发布的最新财报显示，第四季度的运营利润达到了$84.8亿美元，超过一年前的$66.3亿，主要受益于保险承销以及​高利率带来的更多投资收入。 去年，伯克希尔股价上涨了15%，而年初至今的涨幅已经达到了​17%。 伯克希尔A股突破了$60万美元，而被交易更多的B股也超过了$400美元 ______ 3. 微软揽入OpenAI主要竞品 今天，OpenAI的法国主要竞争对手Mistral AI宣布，和OpenAI的靠山微软（Microsoft）达成了战略合作​。 微软Azure云的用户将可以使用Mistral制作的​AI模型，后者研发的算法模型和OpenAI类似，但是Mistral的模型是开源的。 在人工智能领域，​微软主要和OpenAI达成了合作，并已经为后者投资$130亿美元。由于两公司有着密切关系，外界认为公司可能会遭到欧盟和英国的反垄断调查。 ​华纳表示为了赚取更多收入，公司开始向网飞（Netflix）等平台出售​作品 ______ 4. 沃尔顿家族​出售沃尔玛股份 根据美国SEC备案文件，2月21日至23日期间，全球最富有家庭之一的沃尔顿家族（Walton family）总计出售了882万支沃尔玛（Walmart）的股份，总价值​$15亿美元。 今年沃尔玛股价上涨了11%，超过了标普零售行业指数的3%。2月20日沃尔玛股价在财报超预期后创下历史新高。 沃尔顿家族的投资信托基金Walton Family Holdings Trust掌管沃尔玛45%的流通股份。 根据彭博社富豪榜估计，沃尔顿家族总资产可能达到$2,740亿 ______ 5. 杰米戴蒙出售摩根大通股份 根据美国SEC备案文件，摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）CEO杰米·戴蒙（Jamie Dimon）和他的家庭，总计出售了82.2万支股份，总价值$1.5亿美元。这也是他担任CEO的18年以来首次售股。 在他的带领下，摩根大通的股价一直超过同行以及整个市场，近期也是达到了历史新高。 截至上周四，杰米出售股份后依旧持有770万摩根大通股票。银行在去年10月宣布，杰米总计可能出售100万支。 摩根大通公布了历史新高的净利息利润，去年公司股价暴涨27% ______ 6. 1月美国新房销量上涨 根据美国政府今天发布的数据，1月美国新房销售环比增加了1.5%，并达到了年化66.1万套，低于经济学家预期的68.4万。 今年按揭抵押贷款利率开始下跌，​建筑商和购房者的信心都有所提升，二手房市场也得到了一点支持。 不过，由于美联储表示不着急降息，​房贷利率再次呈现了上涨趋势，短暂的实惠购房窗口也逐渐关闭。 今年1月，住房中位价格下跌到了$42.07万​，因为市场供给增多。新房供给增加到了45.6万套，创下了一年多以来最大月涨幅。 美国东北部和西部的销量增加最多，南部有所减少 …

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—— 经济学家下调经济衰退风险；标普500持续突破新高；华纳兄弟暴跌11%；美国远程高薪岗位大减;Intuitive飞行器成功登月；A股暴跌暴涨冲垮量化模型；Elliott投$10亿购买挖矿资产。 1. 英伟达收入翻三倍 根据彭博社对经济学家进行的月度调查，经济学家们预计今年美国GDP会以2.1%的速率增长，高于上个月的1.5%。 此外，回答者们也把未来2年消费者开支的年化增长速度上调了0.5%，并把经济衰退的风险下调到了40%。 虽然大部分回答者都预计在火热的2023年后美国经济难免会降温，但强劲的就业市场以及通胀的缓解依旧在支持着家庭消费。 回答者们预计失业率可能在今年触及4.1%的峰值，略低于上个月预期的4.2%。此外，他们认为美国雇主会在未来2年内招聘更多人。 ​经济学家们预计今年每个月核心CPI的平均值可能达到2.4% ______ 2. 标普500持续突破新高 今天美股再度延续了短暂被中断的涨势，标普500指数首次突破了5,100点，受益于英伟达​亮眼的财报和AI投资热潮的延续，以及投资者们对美国经济发展的乐观态度。 标普500指数中重要角色英伟达也成为了首个市值突破$2万亿美元的​半导体公司。 本周四，标普500指数上涨了2%，但指数内​只有73%的企业跟着上涨，说明集中性非常高。这个占比创下了2020年以来的新低​。 彭博社数据显示，通常标普500指数上涨2%的交易日中，指数内平均92%​的企业都会上涨。 美国银行分析师认为，投资者对经济走势的信心以及AI热潮恰好一同推高了股市 ______ 3. 城堡商品交易获利$40亿 今天华纳兄弟（Warner Bros. Discovery Inc.）表示，2023年第四季度的收入​年同比减少7%至$103亿美元，低于分析师预期。 电视广告收入下滑了12%至$19亿美元，电影制片收入也下滑18%至$32亿美元。 作为CNN、TNT，以及其他传统电视频道的母公司，华纳兄弟一直在和新兴的流媒体激烈竞争​。今年好莱坞作家和演员大罢工也给华纳带来了严重影响。 ​华纳表示为了赚取更多收入，公司开始向网飞（Netflix）等平台出售​作品 ______ 4. 美国远程高薪岗位大减 北美求职网站Ladders报告显示，去年12月年薪超过$20万的岗位中只有10%提供远程办公选项，低于2022年第三季度的30%。 混合办公岗位的占比也从2023年初的16%下跌到了3%，这个趋势在科技和非科技行业中都很明显。 Ladders市场主管约翰·穆林尼克斯（John Mullinix）表示，公司有超过700万的会员都要求6位数的年薪，但他们必须从高薪和居家办公中二选一。 Ladders表示$20万年薪岗位竞争最激烈的是市场、媒体，和设计行业。医疗行业的高薪岗位竞争更小，主要因为专业技术要求高。 Ladders预计未来几十年医疗行业还是会有最多高薪岗位 ______ 5. Intuitive飞行器成功登月 本周四下午6点23分，由Intuitive Machines研发的登月飞行器Odysseus成功在月球着陆。这也是1972年阿波罗登月以来首个美国制造的私人飞行器成功登月。 Intuitive今天在X平台上发文表示，Odysseus成功登月，并且已经开始传输数据。 受利好消息推动，Intuitive今天上涨19%，年初至今股价已经翻了三倍，市值达到了$8亿美元。 2019年以来，其他3家私企曾尝试登月失败 ______ 6. A股暴跌暴涨冲垮量化模型 过去两周内A股经历了疯狂的暴跌和暴涨，多家中国量化对冲基金承认他们的量化模型出现了前所未有的故障。 一个基金经理表示，股市经历了行业前所未见的黑天鹅事件，另外一个经理表示他们的模型起初是对的，但是后来​重复出错。 虽然中国对冲基金的投资表现数据不多，但是许多迹象表明这些基金的回报率​并不如大盘。 华泰证券报告显示，截至2月8日的2周内，许多龙头对冲基金的表现比CSI 500指数的回报率低12%。 本来是值得庆祝的两周，变成了量化基金和投资者的无数个无眠夜 ______ 7. …

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—— 英伟达收入翻三倍；美国失业金申请人意外再跌；城堡商品交易获利$40亿；AT&T​通讯大面积中断；Rivian亏损扩大暴跌26%；花旗入驻空置4年物业；美国商业地产止赎率大涨 1. 英伟达收入翻三倍 就在所有人都怀疑英伟达（Nvidia）疯狂的业务成长速度很难再持续时，本周三晚英伟达再度公布了亮眼的财报，并给出了令人惊叹的收入预期​。 ​上个季度内，英伟达获得了$221亿美元的收入，年同比翻了超过3倍，远远超过了分析师预期。公司预计现季度的收入可能达到$240亿美元，高于分析师平均预期的$219亿​。 CEO黄仁勋（Jensen Huang）发声明称，加速计算和生成式AI已经达到了“引爆点”，几乎全球所有企业、行业，和国家​对AI技术的需求都会增加。 令人惊叹的财务数字公开后，英伟达盘后暴涨最多15%，年初至今公司市值已经增加了$4,000亿美元​，因为投资者们认为英伟达仍然是AI计算风口最大的受益者。 黄仁勋表示公司最新产品虽然供给提升，但依旧处在供不应求的状态 ______ 2. 美国失业金申请人意外再跌 美国劳工部今天发布的数据显示，截至2月17日的一周内，初请失业金人数减少1.2万至20.1万人​。 新的数据创下了1个月的新低，同时说明​许多大企业宣布裁员后就业市场依旧很坚挺。 经济学家认为坚挺的就业市场可以​帮助提升今年消费者开支的预期。 本月摩根士丹利和电车公司Rivian等企业都宣布了裁员，未来几个月​的失业金申请人数可能会增加。 加州和肯塔基州失业金申请人数减少最多 ______ 3. 城堡商品交易获利$40亿 知情人士透露，城堡（Citadel）的商品交易部门在2023年获利超过$40亿美元。 城堡的旗舰基金去年上涨了15.3%，公司向投资者返还了$70亿美元的资金，在多战略​同行基金中城堡的表现遥遥领先。 过去2年间，石油和天然气市场波动性极大​，这也给交易员们创造了很好的机会。 根据LCH Investments统计，Citadel自成立以来已经获得了$740亿美元的回报 ______ 4. AT&T​通讯大面积中断 今天AT&T的通讯网络遭到了大范围的​中断，上万名用户的手机无法接收信号​和拨打电话。 AT&T发言人吉姆·格里尔（Jim Greer）表示，部分用户今天早遇到了信号中断问题，公司正在紧急抢修，用户暂时可以利用Wi-Fi通话。 受信号中断影响，今天AT&T股价下跌​最多3.4%。公司有8,700万个无线通讯用户，排在美国第三，落后于​Verizon和T-Mobile。 AT&T发言人表示全美国都遇到了信号中断问题，具体原因并不清楚 ______ 5. Rivian亏损扩大暴跌26% 本周三，电车公司Rivian Automotive​公布了最新财报。 第四季度内Rivian每股净亏损达到了$1.36美元，高于分析师预期，$13.2亿美元的收入勉强超过预期。每辆交付电车的平均亏损达到了$4万美元，比第三季度还高$1​万。 Rivian表示今年资本开支会增加到$17.5万亿​，高于去年的$10.3亿。公司计划今年只生产5.7万辆电车​，远低于分析师预期的8万辆。此外，Rivian还宣布会裁员10%，这也是​过去一年半以来公司第三次裁员。 今天Rivian股价暴跌26% ______ 6. 花旗入驻空置4年物业 受新冠病毒影响，曼哈顿Lexington Avenue和59街西南角​的零售物业已经空置了超过4年。这条街也被称为​曼哈顿最冷淡地区内最冷淡的一条街。 好消息是近期，花旗集团（Citigroup）宣布租赁该物业并成立全新银行站点。据悉，花旗将租下3个零售店铺中的1个，另外2个曾被服装品牌Gap和Banana Republic租赁。 不过，同街道以及马路对面依旧有许多2020年以来一直空置着的物业，该地区的零售行业并没有像SoHo和麦迪逊大街一样迅速恢复。 ​Cushman数据显示，麦迪逊大道上零售物业的空置率只有不到10% ______ 7. 美国商业地产止赎率大涨 Attom最新报告显示，今年1月美国635个商业地产被债主赎回，比前一个月高出17%，年同比​近乎翻倍。 2020年5月止赎物业数量创下了历史新低，因为债主在疫情期间积极帮助贷款者渡过难关。而如今，贷款者们面临着高利率和再贷款的挑战，​同时商业地产的需求也大幅减少。 …

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