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—— 美国10月失业率数据丢失；大空头主角终止SEC注册；曼哈顿房价持续上涨；迪士尼销售不及预期；华尔街重现大规模抛售；美国结束史上最长政府停摆 1. 美国10月失业率数据丢失 随着芝加哥突降大雪，美国各大机场周一的航班混乱进一步恶化，而政府强制削减航班容量的措施也进入第四天。 截至纽约时间早上7点15分，美国机场当日已有1,432个航班被取消，占计划起降航班总数25,733架次的约5.5%，且“仍在增长中”，据航空数据分析公司Cirium统计。芝加哥奥黑尔国际机场、纽约拉瓜迪亚机场和纽瓦克自由国际机场的取消比例最高，至少达8%。达美航空(Dalta Air Lines Inc.)取消航班数量居首。 过去的周末，航班取消和延误不断累积，导致大量乘客与机组人员滞留异地。美国国家气象局表示，芝加哥地区预计将出现数英寸积雪，恶劣天气将使混乱进一步加剧。 与此同时，华盛顿的政治僵局已持续超过40天。参议院周日迈出关键一步，一些温和派民主党人与共和党达成一致，推动结束政府停摆的法案，但众议院的强烈反对令前景仍不明朗，国会可能还需数日才能正式投票。 由于停摆，联邦航空管理局(FAA)的空中交通管制员即将错过第二次薪水。上周末，FAA已发布警告，指美国多个机场和空域因人手短缺而可能出现延误。 作为FAA限制措施的一部分，一些主要机场正在限制私人飞机的使用。从周二早上6点起，航空公司被要求取消6%的航班，高于上周五的4%，预计本周五将达到每日航班的10%。 美国交通部长肖恩·达菲(Sean Duffy)周日表示，若关门持续，感恩节出行高峰将令航空系统压力进一步加剧，甚至可能陷入“近乎停摆”的状态 ______ 2. 大空头主角终止SEC注册 “末日博士”迈克尔·伯里（Michael Burry）的投资公司Scion Asset Management宣称已终止其在美国证券交易委员会（SEC）的注册状态。根据 SEC 网站文件，这一变更发生在11月10日。 伯里在社交媒体上发布了其“注册终止”状态的截图，并写道自己将在“11月25日开始更好的事情（on to much better things Nov 25th）”。由于伯里曾因押注次贷危机成功而闻名，他的一举一动常引发市场关注。上个月，他曾贴出电影《大空头》里自己角色的图片，并警告称“有时我们看到了泡沫”，市场普遍将此解读为他对当前AI狂热的质疑。 Scion 近期文件显示，伯里对英伟达（Nvidia）与帕兰提尔（Palantir）下注做空，这两家公司都是AI行情中涨幅巨大的科技股。 根据SEC规定，管理规模超过1亿美元的投资顾问必须进行注册。Scion 的注册终止意味着伯里可能正在关闭基金，或将其改为仅对内部投资者开放。 今年3月的一份文件显示，Scion 的管理资产约为1.55亿美元 ______ 3. 曼哈顿房价持续上涨 根据评估机构Miller Samuel与经纪公司Douglas Elliman的数据，10月曼哈顿新租约的租金中位数达到4,600美元，同比上涨7.1%，较前月增加1.1%，为历史第三高。通常纽约租赁市场在秋季会降温，但因库存继续下降（同比下降3.4%），租客仍积极找房，使租金维持高位。纽约约三分之二居民为租客，住房成本持续上升。 曼丹尼竞选期间承诺冻结租金稳定公寓的涨幅，也支持加速住房建设的投票提案。然而，Miller指出，这类租金冻结措施可能会进一步推高市场价公寓的租金。 尽管外界担心富裕居民会在市长选举后外逃，但10月的租赁与买卖活动显示，“纽约并没有出现外逃潮”。“如果有外逃潮，租金不会继续上涨、租赁活动也不会增加。现实情况恰好相反。”Miller说。“住房可负担性正在恶化。” 曼哈顿豪华租赁市场的租金中位数在10月升至11,995美元，同比暴涨20%，豪华房源库存也较去年减少。 布鲁克林10月租金中位数为3,850美元，同比上涨6.9%，也创下历史第三高纪录。西北皇后区（包括Astoria与Long Island City）租金中位数更同比上涨7.4%，达到3,598美元 ______ 4. 迪士尼销售不及预期 据知情官员透露，美国总统特朗普将于本周三晚在白宫设宴，邀请多位金融业高管共进晚餐，这是其政府最新一轮争取商界精英支持其政策的举措。 根据白宫公开日程，特朗普将在当地时间晚上7点半主持私人晚宴。 据悉，其他嘉宾包括摩根大通（JPMorgan …

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—— 美国汽车贷款违约率创30年新高；健身手环公司考虑2年内IPO；大摩收购10亿美元学生公寓组合；特朗普将在白宫宴请华尔街高管；Walgreens下调门店员工时薪；Anthropic投500亿建数据中心；10月美国就业通胀数据或永久缺失 1. 美国汽车贷款违约率创30年新高 随着芝加哥突降大雪，美国各大机场周一的航班混乱进一步恶化，而政府强制削减航班容量的措施也进入第四天。 截至纽约时间早上7点15分，美国机场当日已有1,432个航班被取消，占计划起降航班总数25,733架次的约5.5%，且“仍在增长中”，据航空数据分析公司Cirium统计。芝加哥奥黑尔国际机场、纽约拉瓜迪亚机场和纽瓦克自由国际机场的取消比例最高，至少达8%。达美航空(Dalta Air Lines Inc.)取消航班数量居首。 过去的周末，航班取消和延误不断累积，导致大量乘客与机组人员滞留异地。美国国家气象局表示，芝加哥地区预计将出现数英寸积雪，恶劣天气将使混乱进一步加剧。 与此同时，华盛顿的政治僵局已持续超过40天。参议院周日迈出关键一步，一些温和派民主党人与共和党达成一致，推动结束政府停摆的法案，但众议院的强烈反对令前景仍不明朗，国会可能还需数日才能正式投票。 由于停摆，联邦航空管理局(FAA)的空中交通管制员即将错过第二次薪水。上周末，FAA已发布警告，指美国多个机场和空域因人手短缺而可能出现延误。 作为FAA限制措施的一部分，一些主要机场正在限制私人飞机的使用。从周二早上6点起，航空公司被要求取消6%的航班，高于上周五的4%，预计本周五将达到每日航班的10%。 美国交通部长肖恩·达菲(Sean Duffy)周日表示，若关门持续，感恩节出行高峰将令航空系统压力进一步加剧，甚至可能陷入“近乎停摆”的状态 ______ 2. 健身手环公司考虑2年内IPO 知名无屏健身手环制造商Whoop Inc.正计划最早在未来两年内启动首次公开募股（IPO），同时正探索在其健康监测平台中加入血糖监测功能。 公司创始人兼首席执行官威尔·艾哈迈德（Will Ahmed）表示，随着Whoop已将业务拓展至自研技术、硬件、软件、分析以及配件和服饰等领域，公司已为上市做好充分准备。 “我认为可以在未来两年内考虑上市，”艾哈迈德表示。“我们喜欢自己研发产品，并希望为会员打造一个健康之家，”他说。“如果你问现在哪家上市公司真正‘拥有个人健康’，我会想不出一个答案。感觉这个世界上应该有一家以掌控个人健康而闻名的大公司。” 艾哈迈德还透露，Whoop与美国食品药品监督管理局（FDA）就血压监测功能的监管争议正在“建设性地推进”。若成功上市，Whoop将进一步巩固其在可穿戴健康设备领域的领先地位，尤其是在提供智能手表替代方案的无屏设备细分市场。 Whoop最初为精英运动员设计，旨在帮助高水平用户优化运动表现。疫情期间，随着更多人关注整体健康管理，Whoop会员数量激增 ______ 3. 大摩收购10亿美元学生公寓组合 根据周三发布的声明，摩根士丹利投资管理公司与全球学生公寓运营商Global Student Accommodation（GSA）以超过10亿美元的价格，从阿布扎比投资局（Abu Dhabi Investment Authority, ADIA）及Landmark Properties手中收购了一组位于美国的学生公寓资产组合。 此次交易包括8处物业、共计6,200个床位，分布在弗吉尼亚大学和宾夕法尼亚州立大学等高校附近。 摩根士丹利近年来持续加码学生公寓投资。通过此次收购，该行的资产管理部门与管理资产规模达80亿美元的GSA在美国的学生公寓持有量已增至50处，并正进一步拓展至弗吉尼亚州、乔治亚州和宾夕法尼亚州等新市场。 摩根士丹利投资管理公司还在其与GSA的合资企业之外单独开展学生公寓交易。今年早些时候，该公司与Scion Group达成协议，以2.62亿美元价格收购密西西比大学校园附近的学生公寓资产。 房地产投资者纷纷押注，美国高校连续第三年的入学人数增长将继续支撑学生住房需求 ______ 4. 特朗普将在白宫宴请华尔街高管 据知情官员透露，美国总统特朗普将于本周三晚在白宫设宴，邀请多位金融业高管共进晚餐，这是其政府最新一轮争取商界精英支持其政策的举措。 根据白宫公开日程，特朗普将在当地时间晚上7点半主持私人晚宴。 据悉，其他嘉宾包括摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）、纳斯达克（Nasdaq Inc.）首席执行官阿迪娜·弗里德曼（Adena Friedman）、高盛集团（Goldman Sachs Group …

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—— 芝加哥暴雪加剧美国航班混乱；美国耐用品10月通胀放缓；白宫通过两党协议结束停摆；VISA万事达结束20年法律纠纷；巴菲特捐出13亿美元；瑞士接近与美国达成协议；特斯拉高层持续出走 1. 芝加哥暴雪加剧美国航班混乱 随着芝加哥突降大雪，美国各大机场周一的航班混乱进一步恶化，而政府强制削减航班容量的措施也进入第四天。 截至纽约时间早上7点15分，美国机场当日已有1,432个航班被取消，占计划起降航班总数25,733架次的约5.5%，且“仍在增长中”，据航空数据分析公司Cirium统计。芝加哥奥黑尔国际机场、纽约拉瓜迪亚机场和纽瓦克自由国际机场的取消比例最高，至少达8%。达美航空(Dalta Air Lines Inc.)取消航班数量居首。 过去的周末，航班取消和延误不断累积，导致大量乘客与机组人员滞留异地。美国国家气象局表示，芝加哥地区预计将出现数英寸积雪，恶劣天气将使混乱进一步加剧。 与此同时，华盛顿的政治僵局已持续超过40天。参议院周日迈出关键一步，一些温和派民主党人与共和党达成一致，推动结束政府停摆的法案，但众议院的强烈反对令前景仍不明朗，国会可能还需数日才能正式投票。 由于停摆，联邦航空管理局(FAA)的空中交通管制员即将错过第二次薪水。上周末，FAA已发布警告，指美国多个机场和空域因人手短缺而可能出现延误。 作为FAA限制措施的一部分，一些主要机场正在限制私人飞机的使用。从周二早上6点起，航空公司被要求取消6%的航班，高于上周五的4%，预计本周五将达到每日航班的10%。 美国交通部长肖恩·达菲(Sean Duffy)周日表示，若关门持续，感恩节出行高峰将令航空系统压力进一步加剧，甚至可能陷入“近乎停摆”的状态 ______ 2. 美国耐用品10月通胀放缓 根据OpenBrand价格数据，10月份美国耐用品和个人消费品通胀三个月来首次放缓，反映出零售商折扣活动略有回升。 OpenBrand的数据显示，大件商品和个人护理用品价格指数上月上涨0.22%，低于9月的0.48%。该机构每日追踪线上市场、电商网站及实体店价格。除通讯设备外，所有类别的价格涨幅均放缓。折扣幅度从上月的水平小幅上升至20.4%，接近去年7月以来最高，而商家打折频率略有下降。家电与个人用品价格均出现下跌。 另一家机构PriceStats的数据显示，整体通胀同样放缓，但家用设备、家具及电子产品等进口占比较高的类别仍表现坚挺。 State Street宏观策略主管迈克尔·梅特卡夫(Michael Metcalfe)表示：“10月份的通胀上升趋势有所停滞。随着季节性促销季的来临，这仍需密切关注，但目前的通胀状况依然稳定而非令人担忧。” 数据显示，商家在通胀压力下正控制提价以维持市场份额，而消费者则变得更加注重价格。同时，这也表明近期关税对消费品价格的影响并不均衡，并未形成持续性的价格压力。 由于美国政府停摆创纪录地持续，官方经济数据的发布被迫延迟。劳工统计局上月无法进行实地价格采集，这意味着原定于本周四发布的10月消费者物价指数(CPI)极可能推迟或取消 ______ 3. 白宫通过两党协议结束停摆 今天，白宫表示支持结束美国政府停摆的两党协议，这一关键进展意味着政府有望在数日内重新开放。 一位白宫官员称，总统特朗普自停摆开始以来一直希望尽快恢复政府运作，并认为该协议是积极的进展。参议院多数党领袖约翰·图恩(John Thune)表示，他已于周日晚与特朗普就该协议进行了通话，并预计总统将在国会通过法案后签署生效。 目前参议院正继续就与中间派民主党人达成的协议进行讨论，但尚未安排最终投票。图恩表示，他希望投票能在“数小时而非数天内”完成。众议院议长迈克·约翰逊(Mike Johnson)则表示，一旦参议院通过法案，他将提前36小时通知众议员返回华盛顿投票——这是自9月19日以来他们首次返回国会。 在政府正式重启之前，航班中断与食品援助延迟预计仍将持续。尽管如此，共和党人周一已提前庆祝，约翰逊对记者表示，这场持续41天的“噩梦”即将结束。 受停摆有望结束的乐观情绪带动，股市周一早盘大幅上涨。标普500指数开盘后上涨逾1%，而由“七巨头”(Magnificent Seven)科技股组成的指数攀升超过2%。债券价格则下跌。 不过，这项由温和派参议员主导的协议未能包含民主党此前在停摆谈判中坚守的《平价医疗法案》补贴延期条款，引发党内强烈反弹 ______ 4. VISA万事达结束20年法律纠纷 两大信用卡巨头Visa与Mastercard宣布，同意削减部分向商户收取的费用，并放宽两项最具争议的规则，以期结束与零售业者长达二十年的法律纠纷。 根据监管文件，协议内容包括在未来五年内，将美国信用卡交易的平均实际交换费率（即消费者刷卡时商户需支付的手续费）下调10个基点，同时将标准的美国消费者信用卡费率上限设定为125个基点。 Mastercard在电邮声明中表示：“我们相信这是各方的最佳解决方案，带来了更清晰的规则、更灵活的选择以及所需的消费者保护。尤其是中小型商户将在此和解中受益——他们将获得更多受理选项、更低成本和更简化的规则。” 根据商户支付联盟（Merchant Payments Coalition）的数据，去年信用卡和借记卡的刷卡手续费总额创下1,872亿美元新高。零售商长期抱怨这些费用过高。虽然Visa和Mastercard决定了费率水平，但相关收入主要流向发卡银行，如摩根大通、第一资本金融集团和花旗集团等。 然而，商户支付联盟批评此次协议仅限制了两大卡组织转交给银行的费用部分，而对其自身保留的费用未作限制。 组织执行委员会成员詹妮弗·哈彻表示：“此次和解中银行费用的微小削减仍可能让Visa和Mastercard在无任何约束的情况下提高自身收费。所谓的商户和消费者节省极易被抵消。” ______ 5. 巴菲特捐出13亿美元 在准备于年底卸任伯克希尔哈撒韦公司首席执行官之际，95岁的投资大师沃伦·巴菲特宣布将向四家家族基金会捐赠价值超过13亿美元的伯克希尔股票。 伯克希尔周一在声明中表示，巴菲特将把1,800股A类股票转换为270万股B类股票。其中，150万股将捐赠给以其已故妻子命名的苏珊·汤普森·巴菲特基金会(Susan Thompson …

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—— 美国航司大规模取消航班；美国消费者信心降至三年最低；马斯克一万亿薪酬方案获批；微软股价遭遇十年来最长连跌；共和党拒绝民主党缩减版提案；甲骨文获180亿贷款建数据中心 1. 美国航司大规模取消航班 随着美国历史上最长的一次政府停摆持续发酵，全国多家航空公司开始取消未来几天的航班，数以千计的旅客不得不调整出行计划。 目前美国四大航空公司已暂停数百个航班，使全球最繁忙的航空市场成为共和党与民主党在联邦预算僵局中的又一战场。特朗普总统正加大施压力度，试图推动双方达成协议。 共和党领导的政府表示，航班削减是为了在停摆导致人手短缺的情况下确保飞行安全。而部分民主党高层则呼吁政府公开相关数据，以确保这一行动并非出于政治动机。 根据航空数据公司Cirium的统计，在周五计划的25,375趟航班中，目前不到3%被取消。美联航（United Airlines）和美航（American Airlines）受影响最严重，其中美联航计划在周日至少取消510趟航班，主要集中在科罗拉多州和德克萨斯州的州内航线。 航空公司在应对风暴和技术中断方面经验丰富，预计将通过削减低上座率航线来减轻影响。美联航表示，主要削减区域航线和非枢纽间的国内主干航班。 国际航班目前未受影响。不过，美国联邦航空管理局（FAA）发布的命令将从下周一开始，在特定时段内暂停商业航天发射与再入活动 ______ 2. 美国消费者信心降至三年最低 受政府停摆和物价高企影响，美国消费者信心在11月初骤降至三年多来的最低水平。 密歇根大学周五发布的初值数据显示，11月消费者信心指数从上月的53.6下降至50.3，为2022年6月以来最低，且低于彭博调查的几乎所有经济学家预期。 反映当前经济状况的分项指数大跌6.3点至52.3，创下历史新低，显示民众对政府停摆带来的经济冲击日益担忧。报告指出，这一情绪下滑在不同年龄、收入与政治群体中普遍存在。其中，民主党人及独立选民的信心指数降至自1984年以来最低水平。 虽然越来越多受访者自发提到物价高企，但长期通胀预期反而有所缓和。消费者预计未来5至10年的通胀率为年均3.6%，为三个月低点；而未来一年的价格上涨预期略有上升。 “消费者正从多个方向感受到个人财务压力，”调查主任周安妮·许（Joanne Hsu）在声明中表示。“他们预期未来劳动力市场将继续走弱，并担心自己也会受到影响。” 当前个人财务状况指数降至六年来最低，大额消费品购买条件被认为是自2022年中以来最差。对失业的担忧显著上升，71%的受访者预计未来一年失业率将上升，是去年同期两倍多 ______ 3. 马斯克一万亿薪酬方案获批 在特斯拉股东批准他价值1万亿美元的薪酬方案后，埃隆·马斯克以一系列惊人的预测回击，描绘了公司未来的雄心蓝图。 这位首席执行官周四表示，特斯拉的人形机器人“擎天柱”（Optimus）将从执行简单任务（如分发糖果）进化到能以“超越人类”的精度进行外科手术。他还称，尽管特斯拉的汽车业务目前处于连续第二年销量下滑的状态，但公司计划到2026年底将产量提升约50%。 作为SpaceX创始人，马斯克甚至预言，特斯拉的机器人和汽车未来将在月球和火星建造基地中“发挥重要作用”。“那将会是一种很酷的‘下一级月球车’或‘火星车’，”他在股东大会上表示。 马斯克现年54岁，要想实现股东刚刚通过的薪酬计划所设定的市值与运营目标，他必须兑现这些“超现实”的宏图。根据特斯拉总法律顾问布兰登·埃尔哈特（Brandon Ehrhart）的说法，超过75%的投票股东支持该方案，会议现场随即爆发起立鼓掌。  “这不仅是特斯拉的新篇章，而是新的一本书，”马斯克说。“这本新书讲述的是——以人类历史上前所未有的速度，扩大汽车产能并加速Optimus机器人的量产。” 特斯拉股价在周五纽约盘前一度下跌4.8%，主要受大盘抛售拖累。今年以来，该股上涨约10%，落后于标普500指数的14%涨幅 ______ 4. 微软股价遭遇十年来最长连跌 周四，美股连续第三个交易日下跌中的第二次收跌，10年期美债收益率创一个月来最大跌幅。纳斯达克100指数下跌1.2%，市场波动指标VIX指数短暂触及20。 虽然此前市场对美联储降息的押注与人工智能热潮共同推动了牛市，但高估值风险再度引发担忧。技术指标显示市场已出现警讯，且“少数科技股”带动上涨的结构性问题愈发明显。 “市场又进入避险模式，”Forex.com分析师法瓦德·拉扎克扎达（Fawad Razaqzada）表示。“事实证明，市场并非总能依赖降息预期。现实开始显现。经过数月由AI狂热推动的上涨后，交易员正重新认识到基本面依然重要。” Susquehanna国际集团策略师克里斯·墨菲（Chris Murphy）认为，此次股市下滑有助于“挤出泡沫”，让市场更加健康。 芝加哥联储主席奥斯顿·古尔斯比（Austan Goolsbee）在接受CNBC采访时指出，由于政府停摆导致缺乏通胀数据，使他对降息持谨慎态度。美联储理事迈克尔·巴尔（Michael Barr）则称，央行仍需在控制通胀与维持稳健就业之间取得平衡。 受打压的AI概念股中，英伟达与Palantir Technologies跌幅明显，而科技巨头苹果逆势小幅上涨 ______ 5. Sweetgreen下调全年营收预期 博彩的触角正进一步延伸至投资生态系统。谷歌与预测市场平台Kalshi Inc.和Polymarket达成合作协议，将它们的市场数据引入Google Finance金融平台。 根据周四宣布的合作，Google Finance将在用户查询未来事件信息时，显示来自这两家预测市场交易所的实时赔率数据。双方未披露合作的财务条款。 Kalshi与Polymarket借助这次合作，获得了谷歌的认可，这对于它们努力摆脱“赌博”标签至关重要。两家平台的交易量屡创新高，部分原因是其体育竞猜类产品的火爆——这些产品在联邦层面被视为合法的赛事结果押注渠道，尽管仍面临州级监管机构的质疑与法律挑战。 …

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—— 美国企业10月裁员创20年新高；佩洛西宣布任期结束后退休；迪士尼DraftKings达成多年合作；就业市场降温引发华尔街震荡；谷歌将引入Kalshi预测市场数据；美国FAA削减全国航班容量；美国新屋开发商靠补贴吸引买家 1. 美国企业10月裁员创20年新高 根据职业安置公司Challenger, Gray & Christmas的最新数据，随着人工智能加速重塑各行业及企业削减成本的步伐加快，美国企业在10月宣布的裁员数量创下20多年来同期最高纪录。 10月，美国企业共宣布裁员153,074人，几乎是去年同期的三倍，主要集中在科技和仓储行业。这是自2003年以来裁员最多的一个10月，当年手机的普及同样对就业结构造成冲击。该公司首席营收官安迪·查伦杰指出：“部分行业正在经历疫情后招聘过热的调整，而AI应用的兴起、消费者与企业支出的疲软、以及成本上升，正在推动更多裁员与冻结招聘。” 他补充说，目前被裁员工“越来越难以快速找到新工作”，这可能导致劳动力市场进一步趋松。数据显示，截至目前，今年美国企业累计宣布裁员超过100万人，创下自疫情以来新高。同时，雇主公布的招聘计划数量则创2011年以来最低。 此外，今年截至10月的季节性招聘计划也为2012年Challenger开始追踪该数据以来的最低水平。 查伦杰表示：“如果降息生效并且11月招聘表现强劲，企业可能在年底出现小幅用工回暖，但总体而言，2025年的季节性招聘环境不容乐观 ______ 2. 佩洛西宣布任期结束后退休 美国首位女性众议院议长、85岁的加州民主党人南希·佩洛西（Nancy Pelosi）在周四早上通过社交媒体发布视频宣布，将在本届任期结束后退休，正式告别她长达数十年的国会生涯。 这意味着她代表的旧金山选区——一个稳固的民主党地盘——近40年来将首次出现空缺。更广泛而言，佩洛西的离任也在全国民主党领导层中留下了空白，加剧了外界对该党在特朗普时代如何重塑核心信息与领导方向的关注。 佩洛西曾两度担任众议院议长，任期横跨四任总统。她以强硬的立法手腕和出色的筹款能力著称，是民主党历史上最具影响力的领导人之一。她在帮助奥巴马政府通过《平价医疗法案》（Affordable Care Act）、《多德-弗兰克法案》（Dodd-Frank Act）以及应对金融危机的经济刺激方案中发挥了关键作用，也在拜登政府的立法 agenda 中屡次扮演“定海神针”的角色。 然而，她在党内调和进步派与中间派分歧的同时，也长期成为共和党攻击的主要对象，经常出现在保守派的政治广告中。 目前，已有多位潜在候选人准备竞选她的席位，包括加州参议员斯科特·维纳与进步派政治人物萨伊卡特·查克拉巴蒂 ______ 3. 迪士尼DraftKings达成多年合作 华特迪士尼公司（Walt Disney Co.）今天宣布与DraftKings Inc.签署一项多年期合作协议，使其成为ESPN体育网络的官方投注平台与赔率提供方，取代此前与博彩运营商Penn Entertainment Inc.的合作。 根据双方周四发布的声明，自12月1日起，用户将可通过ESPN平台访问DraftKings的体育博彩、每日幻想竞赛及其他产品。DraftKings还将在ESPN应用中运营专属“投注”标签页，并向其客户推广ESPN新上线的在线服务。 当天早些时候，迪士尼与Penn宣布提前终止原定10年的、价值20亿美元的合作协议。该项目旨在借助ESPN品牌切入快速增长的体育博彩市场，但两年多来未能获得显著市场份额。 Penn总部位于宾夕法尼亚州Wyomissing，曾因旗下Barstool Sports创始人戴夫·波特诺伊的争议而遇到监管问题，随后剥离该业务并转而与ESPN合作。然而，尽管尝试多次，美国价值137亿美元的体育博彩市场依旧由DraftKings和FanDuel（Flutter Entertainment旗下部门）两家巨头主导。 消息公布后，DraftKings股价早盘上涨8.5%，Penn上涨9.2%，而迪士尼股价基本持平 ______ 4. 就业市场降温引发华尔街震荡 周四，美股连续第三个交易日下跌中的第二次收跌，10年期美债收益率创一个月来最大跌幅。纳斯达克100指数下跌1.2%，市场波动指标VIX指数短暂触及20。 虽然此前市场对美联储降息的押注与人工智能热潮共同推动了牛市，但高估值风险再度引发担忧。技术指标显示市场已出现警讯，且“少数科技股”带动上涨的结构性问题愈发明显。 “市场又进入避险模式，”Forex.com分析师法瓦德·拉扎克扎达（Fawad Razaqzada）表示。“事实证明，市场并非总能依赖降息预期。现实开始显现。经过数月由AI狂热推动的上涨后，交易员正重新认识到基本面依然重要。” Susquehanna国际集团策略师克里斯·墨菲（Chris Murphy）认为，此次股市下滑有助于“挤出泡沫”，让市场更加健康。 芝加哥联储主席奥斯顿·古尔斯比（Austan Goolsbee）在接受CNBC采访时指出，由于政府停摆导致缺乏通胀数据，使他对降息持谨慎态度。美联储理事迈克尔·巴尔（Michael Barr）则称，央行仍需在控制通胀与维持稳健就业之间取得平衡。 受打压的AI概念股中，英伟达与Palantir Technologies跌幅明显，而科技巨头苹果逆势小幅上涨 …

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—— 美服务业扩张速度创八个月新高；美国10月企业就业人数回升；华尔街奖金料将连续第二年上涨；Cerberus募资30亿美元投资地产；新市长誓言让纽约摆脱特朗普阴影；美国最高法院质疑特朗普关税政策；宾利豪华公寓获6亿建筑贷款 1. 美服务业扩张速度创八个月新高 根据美国供应管理协会（ISM）周三公布的数据，美国服务业活动在10月以八个月来最快速度扩张，受新订单强劲增长推动。读数高于50代表增长，该结果超出彭博调查中所有经济学家的预期。 其中，新订单指数大幅跃升5.8点至一年高位56.2；反映生产活动的商业活动指数也上升4.4点至54.3，重回扩张区间。需求回升同时伴随更明显的通胀压力，价格支付指数升至70，创三年新高，显示服务业正承受更高美国进口关税带来的成本压力。 “受访者继续提及关税对支付价格的影响，”ISM服务业商业调查委员会主席史蒂夫·米勒（Steve Miller）在声明中表示。“目前尚未出现大规模裁员迹象，但多次提及联邦政府停摆对商业活动造成影响，并引发对未来裁员的担忧。” 不过，未来数月可能会迎来一些缓解。ISM本周一发布的制造业报告显示，生产端的价格压力持续放缓，这一趋势可能最终传导至服务业。 10月共有11个服务行业实现扩张，其中住宿与餐饮、零售贸易和批发贸易领跑；另有6个行业出现收缩。 报告还显示，就业状况正在趋稳。就业指数升至五个月高点48.2，虽仍处于收缩区间，但收缩速度放缓 ______ 2. 美国10月企业就业人数回升 辉瑞（Pfizer Inc.）与诺和诺德（Novo Nordisk A/S）围绕减肥药初创公司Metsera Inc.的竞购战愈演愈烈。随着两家公司双双提高报价，并将在周二于特拉华州衡平法院展开庭审，这场收购争夺战凸显出全球医药界对肥胖治疗这一高增长领域的激烈竞争。 根据Metsera声明，诺和诺德最新报价最高可达每股86.20美元，整体估值约100亿美元。Metsera董事会认定该报价优于辉瑞提升后的每股70美元报价（约合81亿美元）。辉瑞有两天时间可调整其出价。辉瑞已在诉讼中要求法院暂时阻止诺和诺德的新报价。该听证会将于周二上午11点举行。 分析人士警告，辉瑞与诺和诺德可能在竞购中“出价过高”。Metsera仅成立三年，员工约81人，手中仅有几款处于早中期开发阶段的药物。该公司在2024年完成由Arch Venture Partners领投的2.9亿美元融资。据法庭文件，辉瑞首席执行官阿尔伯特·布尔拉（Albert Bourla）在10月29日曾短信告知Metsera一名董事，愿意每股加价3美元，但前提是该公司公开宣布诺和诺德不再具备竞标资格。Metsera未予回应。翌日，诺和诺德的新报价即被公开。辉瑞随后在11月3日提交新的提案。 辉瑞在新冠疫情后一直努力重建业绩，并试图进入肥胖治疗市场但屡遭挫折。全球减肥药市场预计到2030年将达到950亿美元，目前由诺和诺德与礼来（Eli Lilly & Co.）主导。Metsera被视为辉瑞进入该领域的潜在突破口。 辉瑞股价在周二盘中一度下跌1.42%，此前公司第二次上调2025年利润预期；诺和诺德股价在哥本哈根上涨约2%；Metsera股价则飙升16.4%，至70.67美元 ______ 3. 华尔街奖金料将连续第二年上涨 由于今年市场波动带动交易需求回升，加上投行业务久违复苏，华尔街年终奖金有望连续第二年增长。 薪酬咨询公司Johnson Associates Inc.周三发布报告称，投资银行家、交易员及财富管理专业人士的年终奖金预计普遍上涨，其中股票交易员的涨幅最大，奖金可能上升高达25%，主要受市场剧烈波动推动。这意味着继2024年营收强劲反弹后，华尔街有望再度迎来“丰收年”。 报告指出，尽管地缘政治不确定性依旧存在，但随着业务活动回升，金融业整体利润增加，2025年将是连续第二个奖金丰厚的年份。 此次预测紧随美国各大银行在第三季度交出的强劲业绩表现发布。自总统唐纳德·特朗普发起全球贸易战以来的又一波市场波动，推动了交易部门业务量上升。Johnson Associates表示，股票交易员的奖金预计增长15%至25%，而固定收益交易员则可望增长5%至15%。 这一趋势与其他行业机构的预测一致。招聘公司Options Group本周早些时候也表示，股票交易员的奖金池预计较去年增长近14%。 此外，企业客户重新恢复了股票和债券融资活动，受此带动，股权承销部门的奖金预计增长最高可达8%，债券承销部门则可能上涨多达15% ______ 4. Cerberus募资30亿美元投资地产 Stellantis NV近期宣布在美国召回逾32万辆Jeep插电式混合动力汽车，原因是其高压电池存在起火风险。 根据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）网站公告，Jeep Wrangler与Grand Cherokee车型的高压电池组中，部分电芯可能存在隔膜损坏隐患，从而导致起火。Stellantis建议车主在电池修复前，将车辆停放在室外并停止充电。 制造商正在研究解决方案。此次召回涵盖2020年7月至今年8月下旬生产的Wrangler车型，以及2021年7月至10月中旬生产的Grand Cherokee车型。公司调查发现，截至目前共发生19起起火事件。Jeep在声明中指出，当电池电量耗尽时，起火风险会有所降低。 此次召回消息公布之际，Stellantis正开始从其在美国市场的复苏措施中受益。该公司在清理库存并更新车型后，北美地区出货量已出现回升。 首席执行官安东尼奥·菲洛萨（Antonio Filosa）上月承诺将在美国投资约130亿美元以维持增长势头 …

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—— AI高估值担忧引起股市抛售；辉瑞诺和诺德竞购减肥药初创公司；First Brands起诉创始人挪用资金；Stellantis召回32万辆Jeep；以太坊企业化购币实验崩塌；IBM本季度将裁员数千人；苹果将推出低价Mac笔电 1. AI高估值担忧引起股市抛售 今天，全球股市在连续数月上涨后遭遇阻力，因人工智能龙头Palantir Technologies Inc.的财报未能打动市场，同时华尔街高管警告股市估值过高。 标普500指数期货下跌1%，此前该指数由科技巨头领涨，连创纪录高点。所谓“七巨头”（Magnificent Seven）大型科技股普遍走弱，特斯拉（Tesla Inc.）与英伟达（Nvidia Corp.）领跌，纳斯达克100指数期货下挫1.4%。Palantir股价盘前大跌逾7%。 与此同时，美元升至自8月以来最高水平，美联储官员就未来利率路径发出相互矛盾的信号。美国国债反弹，10年期收益率小幅下滑至4.10%。金价连续第三天下跌，比特币跌至自6月以来最低点。 摩根士丹利首席执行官泰德·皮克（Ted Pick）与高盛集团CEO大卫·所罗门（David Solomon）在香港金融管理局峰会上表示，未来12至24个月市场可能出现超过10%的回调。他们认为这种调整或属“健康现象”，但提醒投资者对目前估值水平保持警惕。自4月以来，标普500指数已上涨逾35%，主要受AI热潮带动的科技股狂热推动。 “企业盈利表现良好，但真正的挑战在于估值，”Capital Group总裁兼CEO迈克·吉特林（Mike Gitlin）在峰会上表示。 对冲基金经理迈克尔·伯里（Michael Burry）披露已做空Palantir与英伟达，加剧市场的不安情绪 ______ 2. 辉瑞诺和诺德竞购减肥药初创公司 辉瑞（Pfizer Inc.）与诺和诺德（Novo Nordisk A/S）围绕减肥药初创公司Metsera Inc.的竞购战愈演愈烈。随着两家公司双双提高报价，并将在周二于特拉华州衡平法院展开庭审，这场收购争夺战凸显出全球医药界对肥胖治疗这一高增长领域的激烈竞争。 根据Metsera声明，诺和诺德最新报价最高可达每股86.20美元，整体估值约100亿美元。Metsera董事会认定该报价优于辉瑞提升后的每股70美元报价（约合81亿美元）。辉瑞有两天时间可调整其出价。辉瑞已在诉讼中要求法院暂时阻止诺和诺德的新报价。该听证会将于周二上午11点举行。 分析人士警告，辉瑞与诺和诺德可能在竞购中“出价过高”。Metsera仅成立三年，员工约81人，手中仅有几款处于早中期开发阶段的药物。该公司在2024年完成由Arch Venture Partners领投的2.9亿美元融资。据法庭文件，辉瑞首席执行官阿尔伯特·布尔拉（Albert Bourla）在10月29日曾短信告知Metsera一名董事，愿意每股加价3美元，但前提是该公司公开宣布诺和诺德不再具备竞标资格。Metsera未予回应。翌日，诺和诺德的新报价即被公开。辉瑞随后在11月3日提交新的提案。 辉瑞在新冠疫情后一直努力重建业绩，并试图进入肥胖治疗市场但屡遭挫折。全球减肥药市场预计到2030年将达到950亿美元，目前由诺和诺德与礼来（Eli Lilly & Co.）主导。Metsera被视为辉瑞进入该领域的潜在突破口。 辉瑞股价在周二盘中一度下跌1.42%，此前公司第二次上调2025年利润预期；诺和诺德股价在哥本哈根上涨约2%；Metsera股价则飙升16.4%，至70.67美元 ______ 3. First Brands起诉创始人挪用资金 陷入破产的美国汽车供应商First Brands Group已对其创始人帕特里克·詹姆斯（Patrick James）提起诉讼，指控其在数年间侵吞公司资产、挪用资金超过7亿美元，用于维持奢华的个人生活。 根据11月3日德克萨斯州南区法院的文件，First Brands现由重组顾问公司Alvarez & Marsal接管管理。律师指控詹姆斯以虚假贷款名义筹资，并“反复、持续地”将公司资金转移至个人及家族账户。自2018年至2025年，超过7亿美元被从First Brands直接转入詹姆斯及其关联实体账户。诉状称：“詹姆斯秘密掠夺了公司的部分资产，用于资助他和家人的奢华生活方式。简而言之，他在牺牲公司与债权人利益的情况下中饱私囊。” 诉方引用了超过700万份文件、银行记录及员工电子设备中的数据，详细描述了詹姆斯奢侈的花费，包括至少17辆“豪华跑车”以及一名为名人服务的私人健身教练。文件指出，从2019年至2024年，公司账户直接支付了约300万美元用于詹姆斯在纽约豪宅的租金，2025年又为其私人厨师支付约50万美元。 First Brands的律师要求法院立即冻结詹姆斯及其他被告“所有资产”，以防进一步转移财产。公司在非工作时间未回应置评请求。 …

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—— 亚马逊OpenAI签380亿美元协议；美国制造业连续八个月萎缩；美国企业裁员潮扩散；Alphabet再筹资220亿美元；微软签下97亿美元AI算力协议；Ares季度利润大增122%；Palantir上调全年营收预期 1. 亚马逊OpenAI签380亿美元协议 亚马逊公司（Amazon.com Inc.）旗下云计算部门Amazon Web Services（AWS）宣布，与ChatGPT开发商OpenAI达成一项总额达380亿美元、为期七年的超级计算合作协议，为其提供海量AI计算支持。受此消息推动，亚马逊股价应声上涨。 根据双方周一发布的声明，OpenAI将在未来七年内向AWS支付费用，以获取数十万块英伟达（Nvidia Corp.）图形处理单元（GPU）的计算能力。这项协议进一步显示出OpenAI从研究实验室向人工智能产业核心巨头的转变。 OpenAI目前正计划在未来数年投入高达1.4万亿美元，用于建设和运营其AI模型所需的基础设施——这一前所未有的资本开支狂潮已引发市场对潜在“AI投资泡沫”的担忧。 对亚马逊而言，这笔交易是对其数据中心建设与管理能力的强力背书。AWS首席执行官Matt Garman表示：“随着OpenAI不断突破AI极限，AWS的顶级基础设施将成为其AI雄心的支柱。” 作为全球最大的云计算服务提供商，AWS长期占据租赁计算资源市场的主导地位。然而，在此次合作之前，它在与OpenAI的深度合作中一直处于“缺席”状态，而其竞争对手微软和谷歌早已积极投入OpenAI相关数据中心建设。 消息公布后，亚马逊股价周一纽约开盘时上涨4.5%，至255.29美元；英伟达上涨3.3%，至209.20美元 ______ 2. 美国制造业连续八个月萎缩 根据美国供应管理协会（ISM）周一公布的数据，10月制造业采购经理人指数（PMI）下降0.4点至48.7，低于荣枯线50。这一指标今年大部分时间维持在狭窄区间内，显示制造业持续陷入低迷。 其中，生产指数下滑2.8点至48.2，是过去三个月中第二次出现收缩。疲软的产出使制造业就业持续承压，ISM就业分项指数已连续九个月萎缩，尽管收缩速度略低于9月。与此同时，通胀压力进一步缓解——原材料支付价格指数下降3.9点至58，为今年以来最低，自4月关税高峰以来已累计下降近12点。 由于美国政府停摆，经济学家与政策制定者越来越依赖私营机构报告（如ISM调查）来观察经济与就业市场动向。原定于本周五发布的官方就业报告也预计将推迟。 在10月，12个制造业分行业出现萎缩，主要集中在纺织、服装和家具领域；而包括基础金属与运输设备在内的6个行业实现增长。 报告显示，制造业普遍面临贸易政策不确定性带来的挑战。供应链调整使原材料采购周期拉长，供应商交货指数升至四个月高点。 新订单连续第二个月下降，但降幅有所收窄；积压订单亦出现收缩。制造商库存降幅创一年最大，客户库存仍处低位，表明未来订单或有小幅回升空间，有助于支撑生产 ______ 3. 美国企业裁员潮扩散 亚马逊公司（Amazon.com Inc.）周四晚公布的第三季度业绩显示，其云计算部门Amazon Web Services（AWS）实现了强劲增长，缓解了投资者对公司及同行在人工智能领域巨额投入能否产生回报的担忧。 根据公司周四发布的声明，AWS第三季度营收达330亿美元，同比增长20%，超出分析师预期的18%，并创下自2022年底OpenAI推出ChatGPT以来的最大同比增幅。这一表现印证了微软（Microsoft Corp.）和谷歌（Alphabet Inc.旗下的Google）等科技巨头持续加码数据中心投资的逻辑——全球AI需求正远超现有算力供应。 亚马逊的业绩发布正值Meta Platforms Inc.因预计2026年支出将大幅上升而遭投资者抛售之际。与微软和谷歌不同，Meta并非主要的云服务供应商，其AI投资因此被视为风险更高。 受利好业绩推动，亚马逊股价周五在纽约开盘时大涨12%，至249.42美元，为自4月以来最大单日涨幅。今年以来，该股表现一直落后于同行，部分投资者担心其AI产品尚未展现出足够的商业成果。相比之下，微软Azure云业务在最近一个季度的增速几乎是AWS的两倍，而Google Cloud增长达33.5%。 投资机构William Blair在财报发布后指出：“AWS仍是公司增长的核心驱动力，增长加速和超预期的运营利润率帮助缓解了市场对亚马逊在AI战略愿景和竞争优势上的质疑。” 首席执行官安迪·贾西（Andy Jassy）在本季度将资本支出推至历史新高，以追赶微软和谷歌的AI基础设施扩张步伐 ______ 4. Alphabet再筹资220亿美元 Alphabet本周宣布在美国发行约150亿美元债券，并在欧洲启动65亿欧元（约74.8亿美元）债券销售，以支持其在人工智能和云计算领域的巨额投资。这一动作延续了大型科技公司近期的融资热潮。 据知情人士透露，这家Google母公司计划在美国市场发行多达八个期限的债券，期限从3年至50年不等。其中最长年期的债券收益率预计比同期美国国债高出约1.35个百分点。Alphabet的欧元债发行规模也高于预期，较原计划增加2.5亿欧元。此次债券发行是该公司自4月以来首次同时在美国与欧洲市场融资。 Alphabet近期公布的财报显示，云计算与AI服务需求强劲增长。此次发债仅在Meta Platforms发行300亿美元债券之后数日，后者创下了今年最大规模美元公司债发行纪录。 科技巨头正押注于“AI驱动的未来”，投入建设海量数据中心与高性能服务器。摩根士丹利预计，从现在到2028年，被称为“超大规模云厂商”（hyperscalers）的企业将在数据中心等基础设施上投入约3万亿美元，其中约一半通过自由现金流资助。 然而，科技公司发债热潮正逐渐对公司债估值造成压力。根据彭博指数数据，美国高等级公司债平均利差上周五上升2个基点至78个基点 ______ 5. 微软签下97亿美元AI算力协议 …

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—— First Brands被指控大规模欺诈；摩根大通领投德州证券交易所；亚马逊AWS强劲增长；毕马威将AI应用纳入员工绩效考核；比亚迪全球扩张遭遇增长瓶颈；英特尔洽谈收购AI芯片初创公司；FDA将加快基因编辑疗法审批 1. First Brands被指控大规模欺诈 根据周四提交的法庭文件，数家为First Brands相关特殊目的载体（SPVs）提供贷款的机构表示，除了此前关于公司重复抵押资产的指控外，近期还出现了新的证据，显示公司“在多份财务报表、信贷协议及借款基数证明中存在虚假陈述”。 这些贷款人请求法院将相关SPVs从First Brands的破产案件中移除，并加入其他债权人行列，要求任命独立调查员，以查明数十亿美元资产“消失”的原因。文件称，这些SPV的账户理论上应始终保有现金，但在破产申请前夕，First Brands告知贷款人“账户中已无现金，且债务人顾问也无法解释这些资金的去向”。 贷款人指出，这些SPV主要持有First Brands的部分库存，包括雨刷、滤清器和刹车系统等。德州破产法官定于11月17日开庭审理贷款人关于剔除这些SPV的动议。 新的指控使这家陷入困境的零部件供应商面临更多来自债权人的质疑，他们称公司在破产前存在不当行为。根据另一份由Evolution Credit Partners管理的基金提交的文件，公司在与SPV的库存融资安排中“欺诈性地转移资产”，并要求法院任命独立受托人。 First Brands创始人帕特里克·詹姆斯（Patrick James）已于本月早些时候辞去首席执行官职务。与此同时，美国联邦检察官正调查公司破产的具体情况 ______ 2. 摩根大通领投德州证券交易所 摩根大通集团（JPMorgan Chase & Co.）正领衔一批投资者，对位于达拉斯的德州证券交易所（Texas Stock Exchange, 简称TXSE）进行约9000万美元的第二轮融资，助力这一新兴交易所挑战纳斯达克（Nasdaq）和纽约证券交易所（NYSE）在美国市场的主导地位。 根据母公司TXSE Group周五发布的声明，这笔交易使德州证券交易所的总融资额超过2.5亿美元。摩根大通还将以观察员身份加入TXSE Group董事会。 TXSE创始人詹姆斯·李（James Lee）在声明中表示：“我们的强大资本基础验证了我们带来美国资本市场更多竞争的使命。TXSE专注于发行人与市场之间的透明和利益一致，这将改变公共市场的发展轨迹，并帮助德州成为全球资本市场的新中心。” 这家新兴交易所已获美国证券交易委员会（SEC）批准，计划于2026年正式启动交易。其策略是以相对宽松的监管要求吸引拟上市公司。今年早些时候，TXSE完成了首轮融资，筹集资金1.61亿美元，投资者包括贝莱德集团（BlackRock Inc.）、Citadel Securities、嘉信理财（Charles Schwab Corp.）以及德州能源亿万富翁凯尔西·沃伦（Kelcy Warren）。 尽管背靠强大资金和名声，TXSE仍面临艰巨挑战。当前美国交易所市场长期由纳斯达克和纽约证交所垄断。两者近年纷纷加大在德州的布局：纽约证交所已将其芝加哥业务迁至达拉斯，并命名为“NYSE Texas”。仅在今年8月，就有至少25家公司宣布将在该平台上双重上市。 Bright MLS经济学家丽莎·斯特尔特凡特（Lisa Sturtevant）补充道：“经济忧虑也可能导致年底前利率重新上升。对于那些财务状况稳定的潜在购房者而言，现在可能是利用低利率与更多房源的理想时机。” ______ 3. 亚马逊AWS强劲增长 亚马逊公司（Amazon.com Inc.）周四晚公布的第三季度业绩显示，其云计算部门Amazon Web Services（AWS）实现了强劲增长，缓解了投资者对公司及同行在人工智能领域巨额投入能否产生回报的担忧。 根据公司周四发布的声明，AWS第三季度营收达330亿美元，同比增长20%，超出分析师预期的18%，并创下自2022年底OpenAI推出ChatGPT以来的最大同比增幅。这一表现印证了微软（Microsoft Corp.）和谷歌（Alphabet Inc.旗下的Google）等科技巨头持续加码数据中心投资的逻辑——全球AI需求正远超现有算力供应。 …

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