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—— 纽约地产投资交易下跌31%；美企业二季报难撑股市估值；中国宣布延期开发商贷款；美国二手车价格跌幅破纪录；美国活跃电子游戏玩家减少；Cava股票获分析师一致好评；Rivian股价单日暴涨48% 1.  纽约地产投资交易下跌31% Ariel Property Advisors最新发布的报告显示，今年前半年内总计有1,046笔地产投资交易，比去年同期减少了31%，主要因为多户家庭和办公楼物业的萎靡。 年初至今，纽约五大区只有价值$128亿美元物业转手，比前6个月少12%。 Ariel的数据显示，多户家庭和办公楼的销售是整个市场最大的拖累。工业、开发土地，以及其他非办公楼商业地产表现比较稳定。 Ariel主席西蒙·舒库里（Shimon Shkury）认为，今年后几个月和明年初，市场上交易会有所增加，因为现在市场内有许多未部署的资金，大量贷款明年也即将到期。 今年前6个月内有36个办公楼投资交易，年同比减少65% ______ 2. 美企业二季报难撑股市估值 摩根士丹利战略师迈克尔·威尔森（Michael Wilson）今天写道，相比全球其他国家的市场，美国股市的估值今年累计上涨了非常多，想要支撑现在的估值水平以及股票的涨势，企业需要交出比预期还要优异很多的答卷。 迈克尔称，本周开始企业将开始陆续交出二季报，如果公司不宣布抬高营收预期，美股的升浪很难持续。 德意志银行的战略师宾奇·查德哈（Binky Chadha）也表示，由于美股价位已经偏高，就算结果非常好，未来的涨幅也可能不大。 多个银行的战略师都认为，美股二季报也可能无法支撑现在的高估值 ______ 3.  中国宣布延期开发商贷款 今天，中国人民银行（PBOC）和国家金融监督管理局（NFRA）联合发声明称，2024年前到期的开发商贷款将获得一年的还款延期，同时PBOC也鼓励各大金融机构积极配合开发商完成开发项目。 声明中还写道，2024年前到期的基于项目的特殊贷款，将不被归类为高风险。 《彭博社》信贷分析师认为，中国的地产失去了以往的投资属性，投资者的信心以及销售额恢复有难度。 开发商将获得一年的贷款延期，主要为了尽快完成住房开发 ______ 4. 美国二手车价格跌幅破纪录 根据汽车拍卖公司Manheim统计的二手车价格指数，今年6月美国二手车价格相比5月下跌4.2%，年同比下跌10.3%，创下统计历史以来最大跌幅。 Cox Automotive的经济与行业分析高级经理克里斯·弗雷（Chris Frey）表示，参加汽车拍卖的买家人数有所减少，虽然零售方面二手车库存有所恢复，但是到年底之前汽车批发价格的波动性应该有所减少。 经济局势不明朗，消费者在购买大金额物件时都变得更加谨慎 ______ 5.   美国活跃电子游戏玩家减少 今天，娱乐软件协会（Entertainment Software Association）发布的年度行业报告显示，去年全部电子游戏玩家中，72%为白人，主要因为白人的基数较大，但少数族裔的玩家占比也逐渐增加。 过去几年来，美国游戏行业由于故事线过度围绕白人而遭到批评，近期，越来越多的美国出版游戏开始引进非白人人物。 除此之外，动视暴雪以及其他主流游戏公司也有意识地扩招少数族裔员工——2022年少数族裔可以占到全部员工的39%。 报告显示，2022年美国活跃玩家数量略有减少至2.13亿人，年纪在18至44岁的活跃玩家最多。 报告显示，西班牙和黑人玩家游戏市场最高 ______ 6.  Cava股票获分析师一致好评 上个月，餐饮公司Cava Group的股票在上市后暴涨，分析师都认为还有上涨空间，也有人认为Cava有望成为Chipotle Mexican Grill之外的投资者宠儿。 今天，Cava的股价再度暴涨10%，《彭博社》统计的全部分析师都给出了高于周五收盘价格的目标价。 今年，Chipotle的股价累计上涨了50%，并在6月30日创下新高。由于Cava连锁的经营模式类似于Chipotle，分析师也很看好Cava的未来。 …

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—— 美国非农就业人数增长放缓；蚂蚁集团被罚71亿元；道富违约尔湾办公楼贷款；三星预计运营利润暴跌96%；香港下调房贷价值比率；百年品牌Birkenstock筹备IPO；黑人占全部失业人数90% 1.  美国非农就业人数增长放缓 美国劳工统计局今天公布的数据显示，6月美国非农就业人数增长20.9万人，创下2020年末以来最小涨幅，失业率下跌至3.6%。 虽然就业人数增长有所缓和，但是薪水涨势依旧比美联储希望的要更强劲，美联储不出意外会在本月中旬的周会中再度涨息。 医疗、政府，以及建筑开发等行业的就业人数增加最多，零售、交通，以及仓库人数则有所减少。 就业人数增长低于预期，但是时薪涨幅依旧过高，美联储涨息几乎板上钉钉 ______ 2.  蚂蚁集团被罚71亿元 中国人民银行（PBOC）今天发声明称，将处罚蚂蚁集团（Ant Group）总计$9.84亿美元（￥71.2亿元），并结束长达两年多的调查。 PBOC称蚂蚁集团违反了金融消费者保护法律，且没有尽到反洗钱监管的义务。 受多年调查的影响，蚂蚁在2020年的IPO计划搁浅。如今调查终于结束，蚂蚁有望重启成长并在未来复活IPO计划。 蚂蚁发声明表示，公司已经根据监管机构的要求做出了全部的整改。 根据PBOC另外一个声明，腾讯（Tencent）也被处罚了￥29.9亿元，具体原因不明。 蚂蚁调查终于结束，今天阿里巴巴股票大涨 ______ 3. 道富违约尔湾办公楼贷款 《The Real Deal》报道称，道富（State Street）未能按时缴付加州尔湾办公楼在3月到期的$8,100万美元贷款款项。 成立于波士顿的地产投资公司道富，违约了两个标的大楼的贷款，利息金额分别为$4,500万和$3,600万美元。大楼位于18101 Von Karman Avenue，占地89.3万平方英尺。 去年，First Foundation签约了7.02万平方英尺的办公空间，给大楼提供了一线生机。但今年5月，大楼租客WeWork选择提前终止7.5万平方英尺的租约，原本到期时间为2034年。 本该在3月到期的贷款，获得了60天的延期，但是道富依旧无力支付 ______ 4. 三星预计运营利润暴跌96% 三星电子（Samsung Electronics）预计，第二季度运营利润可能会暴跌96%至14年来最低的$4.6亿美元，受困于库存过量造成的内存卡价格下跌。 近期，三星和其他竞争对手都开始下调产量以缓解价格下跌，分析师预计芯片价格可能在本季度触底，并在明年开始回升。 今早，三星股价下跌2%，但今年累计涨幅接近30%。 三星希望抓住盛行的AI市场，并生产更多的AI所需的硬件 ______ 5.  香港下调房贷价值比率 香港金融管理局（Hong Kong Monetary Authority）在新闻发布会中称，本周五开始将会增加房贷贷款价值比（LTV），这也是香港政府在2009年以来首次放宽房贷条款来振兴市场。 相比2021年最高点，香港房价下跌了13%，后半年内可能还会下跌5%。 《彭博社》分析师帕特里克·王（Patrick Wong）表示，大开发商可能需要下调新楼盘的价格来振兴销售，未来几个月如果房贷利率上涨，购房者可能会变得更加谨慎。 贷款价值比率上调后，购房者可以支付更少的首付，增加住房可负担性 ______ 6.  百年品牌Birkenstock筹备IPO 知情人士透露，知名德国凉鞋品牌勃肯（Birkenstock）正在考虑IPO等战略，估值有望超过$60亿美元。 …

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—— 6月全球温度突破历史平均；曼哈顿全现金购房者再涨；美国VC投资总额近腰斩；6月美国企业扩招近50万人；纽约商转住改造面临多重挑战；纽约新泽西隧道获联邦资助；Threads首日注册破3千万 1.   6月全球温度突破历史平均 根据欧洲地球观察机构Copernicus报告，今年6月全球的温度达到了过去30年以来最热，西欧许多地区的温度也创下了历史新高。 海洋的温度在连续上涨3个月后，已经达到了1991年以来的最高水平。 6月的全球空气温度比1991年至2020年的平均温度高出0.5摄氏度，地球快速升温也会在全球范围内造成极端天气，并影响粮食生产和经济。 近4年以来的首个厄尔尼诺现象正在逐渐生成，可能影响许多国家的经济发展 ______ 2. 曼哈顿全现金购房者再涨 地产经纪公司Douglas Elliman最新报告显示，今年第二季度内65%的购房者以全现金形式达成交易，超过了第一季度的57%，同时也创下了2014年以来最高占比。 相比2022年初，房贷利率近乎翻了一倍，全现金购买对买家来说更划算，同时也更受卖家青睐。 第二季度内，曼哈顿中位房价为$120万美元，年同比下跌4%。 第二季度内过户豪宅（价格排在前10%）的中位成交价格为$670万美元，年同比增加3.9%。 全现金交易可以更快过户，因此购房者可能有更多讲价的筹码 ______ 3. 美国VC投资总额近腰斩 根据调研公司PitchBook最新数据，今年第二季度内，美国投资者总共参与了3,011个初创公司的融资，年同比下跌约三分之一。 此外，投资总金额年同比接近腰斩至$398亿美元。 全部阶段的投资中，天使和种子轮的投资下跌最多。而早期投资对急需证明概念和孵化的初创公司来说至关重要。 不过，PitchBook的分析师凯尔·斯坦福（Kyle Stanford）认为，疫情期间VC投资金额大且频繁，而过快成长对初创公司来说不一定是好事。 疫情期间市场内资金很多，质量参差不齐的公司都能获得融资 ______ 4. 6月美国企业扩招近50万人 根据ADP Research Institute与斯坦福Digital Economy Lab联合发布的数据，今年6月美国企业招聘了接近50万新员工，另一个报告显示6月裁员数量达到了8个月的新低。 一系列数据显示，美国就业市场依旧非常坚韧，失业金申请数量也处在较低的水平。 今天发布的另一组数据显示，美国服务行业就业人数增加超过全部预期。 如今，就业市场越好，美联储承受的压力便越大，今天数据公开后标普500指数和美国国债都有所下跌。 就业数据好意味着美联储更会涨息，但也说明“软着陆”是有可能的 ______ 5.   纽约商转住改造面临多重挑战 近期，纽约地产投资公司Vanbarton Group的管理总裁乔伊·奇利利（Joey Chilelli），在参加彭博社Odd Lots博客时解释了办公大楼改造成公寓楼的复杂性和难度。 早在疫情前，Vanbarton公司就已经参与过旧办公楼改造公寓楼的项目。其中，180 Water Street项目将1960年代的老办公大楼改造成了573个住户的住宅楼。目前，公司正在隔壁的160 Water Street进行商转住改造。 乔伊表示办公楼转公寓楼面临着许多挑战： 1.区划限制——在曼哈顿下城的金融街，1977年前完工的建筑才可以被改造，但中城则是1966年。 2.建筑结构非常复杂——天花板高度、灯光，和下水道等都可能无法直接适用于住宅楼。 3.改造成本非常高，未来需要涨租才能弥补回来。 改造成本较高，因此需要收取更多公寓租金来回本 …

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—— 曼哈顿可租办公空间创纪录；Meta推出Twitter竞争平台；世茂打折卖地无人问津；莫德那生产中国mRNA疫苗； 兰博基尼新车售罄数年；铁狮门办公楼再贷款$3.3亿；GM丰田二季度销量大涨 1.  曼哈顿可租办公空间创纪录 根据Savills最新调查报告，今年第二季度内曼哈顿可租办公空间，达到了历史最高的7,030万平方英尺。 可租办公空间占比达到了疫情以来最高的19.7%，凸显出办公楼市场持续面临的挑战。 今年前半年内，办公空间的出租活动年同比减少12.1%，第二季度内更是比疫情前平均水平少25.2%。 除此之外，第二季度内续租和扩租占全部租赁的49%，低于前一个季度的63.1%，但依旧高于历史平均水平。 在全部行业中，金融和法务企业租赁占比最高。 第二季度内，亚马逊签了两大办公楼租约，但市场依旧萎靡 ______ 2. Meta推出Twitter竞争平台 最快在本周四，Meta计划推出推特的竞争平台Threads。 用户可以在Threads上发表文字内容供其他人点赞和分享，Meta热门图片分享平台Instagram的用户，也可以直接将账户传导至Threads。 近期，推特具有争议的管理和商业模式导致公司流失了许多用户和广告公司。上周日，马斯克宣布将限制用户每天浏览推文的数量，再度引起热议和批评。 新任推特CEO琳达·雅卡利诺（Linda Yaccarino）也因为不做任何评论而被用户和大众批评。 推特做出了许多不受欢迎的变动，流失了许多用户和广告商 ______ 3. 世茂打折卖地无人问津 世茂集团一个$18亿美元的违约项目，未能在强制拍卖中收到任何投标。 虽然标的土地组合要价比估值还要便宜20%，但是依旧未能吸引任何买家，可见市场的冷清。 由于重新开放后中国地产行业未能持续恢复，投资者变得更加谨慎。纵观全球，纽约乃至香港的商业地产行业都在承受不小的压力。 上周，销量排在第二的中国万科表示，中国住宅市场比预想得要糟。 中国有价格比较理想的地产，但是市场流动性较差，因此投资者变得更加谨慎 ______ 4. 莫德那生产中国mRNA疫苗 根据美国制药公司莫德那（Moderna）今天发布的声明，公司签订了在中国研发和生产mRNA疫苗的协议，并可能投资$10亿美元左右。 根据规定，全部在合约范围内研发的疫苗产品，只能供应中国市场且不可被出口。 中国是全球第二大药品市场，莫德那希望帮助解决中国疫苗供给短缺的问题。 近期中美关系尤为紧张，但莫德那依旧尝试进驻中国市场 ______ 5.   兰博基尼新车售罄数年 兰博基尼（Lamborghini）CEO史蒂芬·温克尔曼（Stephan Winkelmann）在近期接受采访时透露，品牌首个混合动力超跑Revuelto已经在预售中售罄至2025年。 今年底开始交付的Revuelto将替代之前的旗舰超跑Aventador，公司全部其他车款的订单也有2年的排期。 Revuelto配有1,015匹马力，V-12的发动机，以及6英里的电池巡航里程。 对于兰博基尼来说，混合动力技术不是为了延长行驶里程，而是为了最大化动力和性能。 据悉，2025年末兰博基尼的全部车款将会搭载混合动力，但首款全电车型的推出需要等到至少2028年。 2023年前半年内，兰博基尼销量上涨5%至5,341辆 ______ 6.   铁狮门办公楼再贷款$3.3亿 根据铁狮门（Tishman Speyer）与Silverstein Properties今天发布的声明，两公司位于Bryant Park附近的办公大楼，获得了由美国银行领投的$3.3亿美元再贷款，Taconic Capital提供了夹层贷款。  5年期限的定息贷款将会替代现有贷款，目前标的A级别大楼已经出租99%。 …

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—— 特斯拉比亚迪销量创纪录；苹果下调VR眼镜产量预期；桥水投资官看衰经济；中国限制重要金属出口；曼哈顿地标建筑获再贷款；美国财政部长叶伦本周访华；全球500大富豪资产暴涨 1.   特斯拉比亚迪销量创纪录 今年第二季度内，特斯拉和比亚迪纷纷创下了销售纪录，并巩固了世界领先电车厂商的位置。 特斯拉在全球总计卖出了466,140辆电车，打破了华尔街预期。中国最畅销品牌比亚迪也卖出了历史最高的700,244辆电动以及电混汽车。 今早开盘前，特斯拉美股和比亚迪港股分别上涨6%和5%。电车电池公司宁德时代（CATL）以及LG的股价也随之上涨。 相比一年前中国地区生产暂停期间，特斯拉交车数量增加了83%，同时公司的产量比销量多出13,560，可见特斯拉库存短缺问题得到了缓解。 比亚迪是中国最畅销的电车品牌，在激烈竞争环境内依旧不断成长 ______ 2. 苹果下调VR眼镜产量预期 《金融时报》报道称，由于苹果Vision Pro眼镜的设计复杂，生产商出现了量产问题。 对此，公司被迫下调了产量预期，并预计2024年可以生产不到40万部眼镜，远低于最初指定的100万销量目标。 知情人士透露，两家中国生产商表示，苹果只订购了足够生产13万至15万部眼镜的材料，而未来推出廉价版本的计划也被推迟。 Vision Pro设备零售价为$3,499美元，外观类似于滑雪护目镜，配有独立visionOS运营系统。 Vision Pro的设计过于复杂，给生产商造成了不小的压力 ______ 3. 桥水投资官看衰经济 全球最大对冲基金桥水（Bridgewater）的联合首席投资官格雷格·根森（Greg Jensen），近期在参加博客中称，他认为投资者对于经济发展局势以及美联储降通胀的能力感到过于乐观。 格雷格认为，股市想要大涨，需要有快速降息以及强劲企业收入的双加持，桥水认为有难度。 他预计，之后几轮的经济数据和通胀数据可能会让市场失望，股市和债券可能下跌。如果经济局势持续恶化，美国人的储蓄率可能上涨，那时候经济衰退很可能发生。 企业早晚会开始受到高贷款利率的影响，并随之减少投资以及招聘，只不过整个过程持续得比桥水最初预想的要久。 格雷格是OpenAI的早期投资者，以及前OpenAI员工成立的Anthropic ______ 4. 中国限制重要金属出口 根据中国商务部今天发布的声明，为了维护国家利益和国家安全，从8月1日起中国将开始限制镓（Gallium）和锗（Germanium）金属的出口。 这两个金属对半导体和电磁设备的生产至关重要，这一举措有可能影响全球科技发展的地缘关系，也可能增加生产成本。 中国是镓和锗等20个重要原材料的领先生产国，同时在精致生产以及处理领域也占着主导地位。 根据声明，镓和锗的出口商需要向商务部申请出口执照，并披露买家的具体信息。 买家在申请出口时，需要通报公司细节以及原材料的应用 ______ 5.  曼哈顿地标建筑获再贷款 近期，Maddd Equities帮助曼哈顿著名零售建筑Bridgemarket，获得了$4,250万美元的再贷款。 物业位于链接皇后区和曼哈顿的昆斯博罗桥（Ed Koch Queensboro Bridge）下方，主要租客为2021年末入驻的Trader Joe’s。物业租客还包括服装店TJ Maxx，以及电商公司Ship Essential。 Lakeland Bank提供了再贷款，Progress Capital促成了本次交易。 Birdgemarket地标性建筑在1930年代前，主要为农贸市场提供场地，后来被纽约市交通局改造成存储设施。 交易在上周四下午达成，物业位于405-409 East …

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