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—— 中国进出口商品金额跌破预期；穆迪下调十家美国银行评级；WhatsApp谈公事罚款$2.6亿；Wegovy减肥药降低心脏病风险；美国汽车陷“超重”烦恼；软银连续三个季度亏损；美国信用卡贷款突破$1万亿。 1.  中国进出口商品金额跌破预期 中国海关管理局今天公布的数据显示，今年7月中国出口商品的总金额年同比下跌了14.5%，进口商品的总金额也萎缩12.4%，双双跌破预期。 Pinpoint Asset Management的首席经济学家表示，中国商品进口金额下跌说明本土的需求下滑，消费者开支和投资的成长率都比较虚弱。 不过部分经济学家认为，进口商品总金额下滑不一定意味着需求下滑——年初至今，原油的价格已经下滑12%，但是购买体量则同期上涨了12%。 7月中国贸易顺差（Trade Surplus）为$806亿美元 ______ 2.  穆迪下调十家美国银行评级 本周一晚，评级机构穆迪（Moody’s Investors Service）下调了10家美国中小型银行的评级，其中包括U.S. Bancorp、Bank of New York Mellon Corp.、State Street Corp.，以及Truist Financial Corp.。 穆迪给出的主要原因包括——贷款成本的上涨，潜在资本监管的薄弱，以及商业地产贷款日益上涨的风险。 自今年加州和纽约多个地方银行陷入危机后，投资者开始密切关注体现行业风险的迹象。 高利率在腐蚀银行资产价值的同时，也让商业地产贷款变得更难再融资 ______ 3. WhatsApp谈公事罚款$2.6亿 今天，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣称，富国银行以及BNP Paribas等公司，需要缴纳数亿美元的罚金，原因是此前员工在WhatsApp等非官方交流平台上谈论公事。 据悉，富国银行需要向SEC缴纳$1.25亿美元的罚金，BNP需要支付$3,500万。此外，两个银行的衍生物部门也分别需要缴纳$7,500万美元。 过去几年来，SEC以及CFTC都在严厉打击利用私人邮箱或WhatsApp谈论工作的行为，金融公司也需要自觉加强监管。 CFTC宣称这次罚款总金额为$2.6亿美元 ______ 4. Wegovy减肥药降低心脏病风险 今天，丹麦制药公司Novo Nordisk宣称，备受关注的研究结果显示，公司著名减肥药物Wegovy可以帮助有心脏疾病史的肥胖患者，降低20%的心脏病发病风险。 今天，Novo的股价上涨最多16.7%，创下了20多年来最大单日涨幅。 Novo在推出Ozempic和Wegovy两款糖尿病和肥胖药物后，公司的估值远远超过了欧洲其他竞品公司。 如今，Wegovy是首个可以帮助减重并减少心脏疾病风险的药物。 研究结果公开后，Wegovy的购买需求可能获得巨大推动 ______ 5.   美国汽车陷“超重”烦恼 最新统计数据显示，去年美国售出汽车的平均重量，达到了惊人的4,329磅，比1980年的平均值要高出1,000多磅，且比3年前多出175磅。 Stellantis NV的首席科技官奈德·库里克（Ned Curic）表示，以往重1.5吨的汽车现在重量可能翻了一倍，这对环境很不友好，资源浪费也很严重。 1980年代起，汽车开始增加了气囊以及更加坚固的结构。工程师更加注重安全性的同时，材料利用效率也自然不再是首要目标。 …

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—— 特斯拉CFO意外宣布离职；银行兜售商业地产贷款困难；PE公司提供折扣吸引客户；美国30万学生贷款人去世；BK项目获得过桥建筑贷款；KKR可派发利润超预期；金宝汤收购Rao’s意面酱品牌 1.   特斯拉CFO意外宣布离职 特斯拉今天发布的备案文件显示，公司CFO扎克里·克尔克霍恩（Zachary Kirkhorn）将在陪伴公司13年后离开。 他将持续工作到年底，以确保顺利的管理过渡。 毕业于宾大的扎克里于2010年3月加入特斯拉，并从2019年开始担任CFO，他此前曾在印度和美国的普华永道就职过。 CFO的意外离开，将会给特斯拉带来较大的管理和运营不确定性 ______ 2. 银行兜售商业地产贷款困难 知情人士透露，过去几个月内，包括高盛以及摩根大通在内的多家大银行，都在尝试由办公楼、酒店，甚至是公寓楼抵押的商业地产贷款。 美联储不断地加息让商业地产成为了最大受害者之一，地产销售也受到了较大影响。 目前，银行都在想方设法减少贷款仓位，并增加流动性资金。许多银行认为打折减仓，也比最后被迫收缴底层物业要安全。 由于目前市场并不看好商业地产贷款，因此流动性非常差 ______ 3. PE公司提供折扣吸引客户 知情人士透露，近期包括CVC Capital Partners、Ardian，以及TPG在内的蓝筹私募公司，为了吸引更多犹豫的投资者，开始提供管理费以及绩效费的折扣。 Raymond Jones私人资本主管（Sunaina Sinha）透露，几乎全部的客户公司都开始提供一定的折扣或激励措施。 上周，Apollo Global的CEO马克·罗万（Marc Rowan）警告称，通过不断膨胀的估值来获得回报率的时代很快会过去。 2023前半年，全球私募公司融资了$5,170亿，年同比下跌35% ______ 4. 美国30万学生贷款人去世 根据犹他大学教授亚当·鲁尼（Adam Looney）研究，2020年3月以来有30万名学生贷款负债人去世，这意味着美国政府可能被迫减计数十亿美元的学生贷款。 《彭博社》在对政府数据进行分析后发现，就算死亡人数减半，政府也可能会损失至少$50亿美元。 虽然贷款人去世的贷款只占全部的一小部分，但是对美国政府财政来说依旧是很大的打击。 贷款人死亡后，相关联贷款将会自动消除，这是唯一逃避还债的方法 ______ 5.  BK项目获得过桥建筑贷款 近期，Madison Realty Capital获得了由Maxim Capital Group提供的$4,000万美元过桥再贷款，其位于布鲁克林Greenpoint的40万平方英尺商住混用项目得以继续进行。 建成后，8层高的物业将提供471个住宅单元，其中143个为可负担住宅。物业的底层将配有超市、花园、餐厅，以及189个停车位。 虽然Madison预计项目可以在2年内完工，但是目前项目依旧没有获得建筑贷款，整个项目可能被迫滞后。 Madison Realty通常是提供贷款的一方，如今也需要建筑开发的过桥贷款 ______ 6.  KKR可派发利润超预期 今天，纽约私募公司KKR & Co.公布的二季报显示，公司获得了$6.53亿美元的税后可派发利润，超过预期。 …

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—— 美国生产力涨超预期；沙特政府预算赤字扩大；美国办公空间首次缩水；巴菲特加仓美国国债；长岛快线脱轨10人受伤；美国房贷利率突破3周新高；Apollo净利润激增75%。 1.  美国生产力涨超预期 美国劳工统计局今天发布的数据显示，第二季度内美国劳工生产力年化上涨3.7%，超过了经济学家的2.2%中位预期。 单位劳工成本（每生产一个产品的人工价格）上涨1.6%，低于上一个季度的3.3%。 生产效率提高有助于抵消薪水和其他成本的通胀，这也是许多企业升级软件和基础设备的原因。 排除通胀影响，时薪年同比上涨了2.7% ______ 2. 沙特政府预算赤字扩大 今年第二季度内，沙特阿拉伯的财政赤字环比暴涨80%至$14亿美元，主要因为政府为拓展石油外产业投入了巨额资金。 第二季度内沙特政府收入上涨12%，其中非石油收入上涨32%，石油收入年同比下跌28%。 沙特政府依旧预计今年可以获得财政盈余，为了推高油价，沙特也在不断控制石油产量。 沙特政府总支出上涨13%，大部分来自社保以及资本支出 ______ 3. 美国办公空间首次缩水 根据JLL最新统计数据，年初至今美国只有不到500万平方英尺的办公空间破土，还有1,470万平方英尺的办公空间被移除或改造。 JLL报道称，这可能是美国办公空间自2000年以来首次缩水。 目前，美国办公楼的平均空置率达到了20%。 RentCafe统计数据显示，目前有4.5万户公寓是由办公楼改造而成。 办公楼萎靡的表现，让越来越多开发商开始着手修建住宅楼，这也有助于缓解美国长期的住宅短缺问题。 大量办公空间都被拆毁或改造成其他用途的物业 ______ 4.  巴菲特加仓美国国债 今天，沃伦·巴菲特（Warren Buffett）在接受CNBC时称，上周一伯克希尔购买了$100亿美元的美国国债，本周一又购买了$100亿美元。 对于巴菲特来说，他丝毫不担心美国政府信誉评级被下调，他也认为投资者不应该担忧。 虽然市场对评级下调并没有过度的反应，但是本周美国长期国债的表现创下了今年最差。 本周三晚，比尔·阿克曼则表示他计划做空30年期美国国债 ______ 5.  长岛快线脱轨10人受伤 今天早晨，皇后区长岛快线（LIRR）在牙买加市东部脱轨，导致10人受到轻伤并被送往周边医院。 本次事故波及8节火车，位置发生在纽约市的175街和93大道交界处。 MTA发言人表示，事故发生后其他火车已经及时改道绕行，其他乘客也得以换乘。 该班次的乘客，从中央车站出发并前往亨普斯特德 ______ 6. 美国房贷利率突破3周新高 美国房地美今天发声明称，本周30年期定息房贷利率，从上周的6.81%上涨到了6.9%，并达到了3周新高。 房地美首席经济学家山姆·卡哈特（Sam Khater）称，本周一系列经济数据比较理想，搭配上美国政府信誉被降级，按揭抵押贷款的利率随之上涨。 对于购房者来说，接近7%的利率以及住房短缺让他们迟迟无法进入市场。 经济学家认为，美国政府评级下调也是利率上涨的主要原因 ______ 7. Apollo净利润激增75% 今天，私募巨头Apollo Global Management发布的二季报显示，调整后净利润激增75%至$10亿美元，超过了分析师预期，主要受益于利率上涨以及年金公司Athene强劲的表现。 Apollo的CEO马克·罗万（Marc Rowan）发声明称，整个行业以及投资者都开始意识到私人信贷的强大潜力，公司的努力也得到了更多回报。 …

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—— 美国政府信誉评级遭下调；7月美国企业扩招32.4万人；亚马逊杂货生意迎大整改；赛富时扩大裁员数量；美联航或订购200架新飞机；纽约中央公园或收容难民；苹果高收益账户吸金百亿。 1.  美国政府信誉评级遭下调 今天，惠誉国际（Fitch Ratings）将美国政府AAA的信誉评级下调了一级至AA+，并引起了政府和华尔街的不安和热议。 惠誉表示，未来3年美国的财政可能持续恶化，主要因为减税、政府开支增加、经济不确定性，以及多次政治僵局。 美国财政部长詹妮特·叶伦（Janet Yellen）认为，评级下调非常武断且没有时效性——目前美国经济已经变得更加健康，国债上线的僵局也早已解决。 2023财年初至今，美国联邦财政赤字已经达到了$1.39万亿，年同比激增170% ______ 2.  7月美国企业扩招32.4万人 根据ADP Research Institute今天发布的数据，7月美国私营企业就业人数总计增加了32.4万人。 其中，差旅和住宿行业就业人数增加最多。美国除了南部以外的地区人数都有所增长。 员工数量超过500的企业，已经连续3个月裁员，累计被裁人数达到了疫情以来最高。 薪水涨势依旧在放缓，留在相同岗位的员工只获得了6.2%的涨薪，创下了2021年11月以来新低。跳槽员工的中位薪水增加了10.2%，同样是2年以来最低。 统计内只有250个企业有所扩招，说明招人非常的集中 ______ 3. 亚马逊杂货生意迎大整改 亚马逊计划对食品杂货生意进行大规模整改，其中包含装修杂货店、测试全新的高度自动化仓库，并向非Prime会员提供新鲜食品派送服务。 除此之外，亚马逊还计划将Whole Foods、Amazon Fresh，以及Amazon.com整合到同一个购买平台中。 整改计划最快在未来几周后推出，亚马逊希望以此获得$1.5万亿美国杂货市场更大的份额。 拥有运营实体杂货店经验的前Tesco高管托尼·霍格特（Tony Hoggett），将负责全部杂货生意相关的整改。 亚马逊杂货实体店将会和Kroger和沃尔玛等巨头竞争 ______ 4.  赛富时扩大裁员数量 今天，企业软件巨头赛富时（Salesforce）的发言人称，为了确保合理人力资源分配，爱尔兰地区软件销售及消费者部门的50名左右员工被辞退。 今年1月，公司还宣布将在2024财年结束前，开除约8千人。 过去几年来，赛富时成长迅速并快速扩招，如今公司更加注重盈利，并且制定了极具野心的利润率扩张目标。 上个月，微软也宣布在此前裁员1万人计划的基础上，再开除更多的人。 今年初，赛富时宣布将会裁员10%左右 ______ 5.  美联航或订购200架新飞机 知情人士透露，美联航（American Airlines Group）正在和空中客车（Airbus）以及波音（Boeing），商讨购买至少100架窄体喷气式飞机，并退役一部分年长的飞机。 美联航考虑购买波音的737 Max以及空中客车的A321neo机型，以替代过时的737-800、A319，以及A320单排机型。 订单总价值可能达到$60亿美元，短期和未来订购飞机的总数量可能达到200架。 目前，美联航有255架飞机服役接近20年，很快维修成本将会激增 ______ 6. 纽约中央公园或收容难民 纽约市政府考虑在曼哈顿的中央公园以及布鲁克林的展望公园，设立容纳难民的避难所。 负责健康以及人事服务的副市长安妮·威廉姆斯（Anne Williams）在接受采访时透露，政府正在考量超过3,000个潜在站点，一切计划都有可能。 …

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—— 美国海外购房者创新低；默克HPV及抗癌药热卖；Uber首次获得营业利润；7月美国空缺岗位创2年新低；8月纽约生活成本再涨；黑石两名前高管成立$10亿基金；散户回归Nikola股价暴涨470%。 1.  美国海外购房者创新低 美国地产经纪商协会（NAR）今天发布的数据显示，截至今年3月的一年内，外国购房者总计购买了$533亿美元的美国住房，年同比下跌9.6%。 外国人购买的美国住房数量，创下了2009年以来最低，而外国买家支付的平均房价为历史新高的$64万美元。这些趋势主要因为疫情期间跨境旅游减少，以及美元强劲的涨势。 NAR首席经济学家劳伦斯（Lawrence Yen）称，他认为疫情消退后国际购房者按理应该回归，但是强劲的美元确实打消了许多人的念头。 来自中国、香港，和台湾的购房者可以占到全部的13% ______ 2.  默克HPV及抗癌药热卖 制药巨头默克（Merck & Co.）今天发布的二季报显示，收入达到了$150亿美元，打破分析师预期。 其中，癌症药物Keytruda收入年同比上涨19%至$62.7亿美元，超过了分析师$58亿美元的预期。 HPV预防疫苗Gardasil的销售额也激增47%，受益于中国地区需求的上涨。对此，默克将2023全年收入预期上调到了$596亿美元。 默克第二季度每股净亏损达到了$2.06美元，低于华尔街预期，主要因为公司收购了药物研发公司Prometheus。 今天开盘前公司股价上涨2.4%，但是年初截至本周一的累计跌幅为3.9% ______ 3. Uber首次获得营业利润 今天，网约车公司优步（Uber Technologies）发布的二季报显示，公司首次获得营业利润，美国和加拿大地区的叫车订阅量已经恢复到了疫情前的水平。 财报显示，第二季度内优步获得了$3.26亿美元的GAAP营业利润，以及$11.4亿美元的自由现金流。   优步CEO达拉（Dara Khosrowshahi）表示，公司同时达成两大里程碑，主要源于战略执行力、破纪录的用户数量，以及有效的客户维护，如今的盈利能力会继续稳定增长。 叫车数量年同比增长26%至历史新高，活跃司机数量也增长了33% ______ 4. 7月美国空缺岗位创2年新低 美国劳工部今天发布的调查结果显示，6月美国空缺岗位数量减少到了960万个，创下了2021年4月以来新低。 此外，裁员数量也达到了去年底以来最少，失业金申请也在过去几个月内缓解。 本周五，美国政府还将公布非农就业数据，外界预计7月美国可能增加了20万就业人数。 在全部行业中，食品加工和生产行业的空缺岗位减少最多。但是，工业、医疗，和娱乐等服务行业岗位则有所增加。 一系列数据显示，美国就业市场很健康，同时裁员情况也得到一定缓解 ______ 5.   8月纽约生活成本再涨 今年8月末，纽约地铁和公交的票价将会上涨$15美分，同时居民当月的电费可能会增加$15美元。搭配上历史新高的租金，本月纽约市的生活成本将会变得更昂贵。 今年6月，纽约市外食成本年同比增加了7%，一片传统的披萨价格甚至都远高于过去几年的价位。 近期，纽约能源供应公司ConEdison也获得了涨价的批准，这意味着居民电费最高可能上涨9.1%。 2024年初和2025年，电费还会继续上涨 ______ 6. 黑石两名前高管成立$10亿基金 知情人士透露，由吉迪恩·伯杰（Gideon Berger）和Min Htoo两名前黑石高管成立的新对冲基金LuminArx Capital Management，有望吸引超过$10亿美元的资金。 两人曾经在黑石另类资产管理部门工作。吉迪恩曾担任联合首席投资官，他将担任对冲基金的CEO，并带领投委会。 LuminArx有着特殊的投资战略，涉及证券产品广泛，持有时间不超过5年。 年初至今，已经有至少四个新对冲基金融资超过$10亿美元 ______ …

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