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—— 美国通胀率跌至3%；Montage打造$5亿度假村；家乐福收购法国连锁超市； 波士顿提供商改住减税激励；马斯克成立AI公司；英伟达有意入股安谋；红杉财富管理考虑地产投资。 1.  美国通胀率跌至3% 今天，美国劳工统计局发布的最新数据显示，6月美国CPI指数年同比上涨3%，创下了两年多以来最小涨幅。此外，CPI相比5月高出0.2%，低于经济学家的预期。 除去食品和能源的核心CPI，年同比上涨了2021年以来最低的4.8%，一系列数据给美联储提前结束涨息带来了希望。 数据公开后，美债收益率下跌，标普500指数上涨，美元也有所贬值。目前，美联储在本月后涨息的可能性下跌到了50%以下。 美国央行里士满分行的行长托马斯·巴尔金（Thomas Barkin）今天表示，通胀率依旧远高于目标的2%，过早放松警惕的话，通胀很可能再次强势回升。 美联储本月涨息基本板上钉钉，但之后涨息的可能性有所下跌 ______ 2. Montage打造$5亿度假村 今天，Montage Internatonal发声明宣布与开发商Dine合作，在墨西哥Riviera Nayarit开发两个度假村。 两个物业包括140个房间的Montage度假村，以及一个115个单元的Pendry品牌酒店，总开发成本为$5亿美元，预计在2026年完工开放。 Montage的CEO阿兰·福尔斯特曼（Alan Fuerstman）称，公司的品牌在北美地区已经得到了认可，全球别的地区对公司品牌也有浓厚兴趣。 目前，Montage以及旗下Pendry已经有14个酒店物业。在建物业横跨巴哈马、沙特，以及美国。 去年，亿万富翁Tilman Fertitta收购了Montage的Laguna Beach酒店 ______ 3.  家乐福收购法国连锁超市 今天，家乐福（Carrefour）宣布以$12亿美元的价格，从Louis Delhaize集团名下收购法国的Cora大型超市以及Match超市。 本次全现金形式的交易预计在2024年夏天达成，其中包含60个大型超市（Hypermarket）以及115个超市，主要位于家乐福稀少的法国东部和北部。去年，这些超市的净收入为€52亿欧元。 家乐福表示本次收购可以帮助公司在家乡扩张，这也是公司在过去20多年来首次大型收购。 家乐福表示，本次收购在第一年便可以提升EPS ______ 4.  波士顿提供商改住减税激励 本周，波士顿市场吴弭（Michelle Wu）宣布，为了鼓励开发商将办公楼改造成住宅楼，将给开发商提供巨额减税——一座价值$1,000万的物业，每年的税收最多可以从$25万下降至$2.6万美元。 根据CBRE统计数据，第二季度波士顿办公楼的空置率攀升到了14.2%，创下了20年新高。另一方面，波士顿住房成本激增，一室公寓的中位租金年同比上涨8%至$2,800美元。 吴弭表示要想尽一切办法提升住宅可负担性，让波士顿能够满足现有和未来居民的需求。 波士顿认为，提供29年最高75%税务减免的激励，可以有效鼓励开发商改造办公楼。 波士顿、纽约，和旧金山等大城市都面临着类似的问题，波士顿可以成为实验案例 ______ 5.   马斯克成立AI公司 几个月前，马斯克曾表示将创立类似于ChatGPT的AI聊天机器人。今天，名为xAI的公司正式开放官网，上面名列了由马斯克带领的12名员工，团队来自谷歌DeepMind、微软、特斯拉，以及多伦多大学。 马斯克曾经参与过OpenAI的研发，但在2018年离开董事会后多次公开批评，他认为OpenAI其实是由微软全权支配的。 虽然马斯克也开始进军AI，但他对AI还是持有保守态度，今年3月他还建议开发者暂停强大AI模型的训练，以避免其发展过快。 马斯克目前管理包括特斯拉和xAI在内的6个公司 ______ 6.  英伟达有意入股安谋 知情人士透露，芯片公司安谋（Arm）的合作伙伴英伟达（Nvidia）有意入股前者，但是双方在估值上有一定分歧——英伟达认为安谋价值$350亿至$400亿美元，而安谋认为估值更接近$800亿。 如果英伟达顺利入股安谋，后者在今年9月计划的IPO可以获得更大影响力和支持。 许多私有科技公司都在密切关注安谋IPO，如果安谋IPO成功且股价走势优异，这可以给其他科技公司以及股民带来信心。 安谋有望成为2021年末Rivian上市以来，市值最大的公司 …

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—— 淡马锡创7年最差投资回报； 2. 优步CFO计划离开公司； 3. 多足球队股东再融资$2.2亿； 4. 卡塔尔主权基金入股体育公司； 5. 赛富时服务7年来首次涨价； 6. 美国银行支付$2.5亿罚金； 7. 沙特主权基金亏损$110亿 1.   淡马锡投资回报创7年最差 全球最大且最活跃的投资公司新加坡淡马锡控股（Temasek Holdings）透露，截至今年3月的财年内，其投资组合的价值从2022年的$4,030亿缩水至$2,850亿美元。 淡马锡投资组合内约三分之二的企业都位于亚洲地区，知名标的公司包括蚂蚁集团以及支付公司Stripe等。 去年投资表现是2016年以来最差的，主要因为科技公司股价暴跌给私募和公开市场造成的巨大打击。经济衰退、利率走高，以及地缘关系也都有影响。 淡马锡以及新加坡主权基金GIC，是新加坡财政预算最大的贡献之一。 淡马锡表示今年是过去十余年来市场环境最具挑战性的一年 ______ 2. 优步CFO计划离开公司 知情人士透露，优步（Uber）的CFO纳尔逊·蔡（Nelson Chai）已经通知CFO（Dara Khosrowshahi），他计划离开公司。 优步发言人发声明称，纳尔逊在过去五年内为优步财务做出了巨大贡献——不仅公司脱离了数十亿美元的亏损，还提升了利润和自由现金流。 2018年纳尔逊被招入公司前，优步已在无CFO领导的情况下运营超过3年。 他在任的5年内也见证了优步的高峰和低谷，其中包括$26.5亿美元的Postmates收购案，以及$22.6亿美元的Transplace收购案。 新冠病毒来临后，优步的服务预定数量暴跌80%，公司被迫裁员超过6千人。2022年，纳尔逊帮助公司获得了正的调整后EBITDA。 纳尔逊是优步2019年上市以来，级别最高的辞职员工 ______ 3. 多足球队股东再融资$2.2亿 知情人士透露，身为多个足球俱乐部股东的迈阿密投资公司777 Partners，计划已投资的标的球队，再融资$2.2亿美元。 777 Partners是最大的多球队股东之一，投资球队包括巴西的Vasco da Gama，以及意大利的Genoa Cricket and Football Club。 777预计，2022至2023财年内将获得€3.5亿欧元的收入。 投资多个球队的支持者表示，这种投资方式可以节约很多成本，其中包括数据和球员共享，并有望获得更丰厚的赞助。但反对者则认为，这种模式会削弱球队间的竞争，并培养“鱼腩”球队。 近些年，篮球和足球等热门赛事都吸引了大量投资者的关注和资金 ______ 4. 卡塔尔主权基金入股体育公司 两名知情人士透露，主权基金卡塔尔投资局（Qatar Investment Authority），以$2亿美元收购了Monumental Sports and Entertainment公司5%的股份。后者是NBA华盛顿奇才队、WNBA华盛顿神秘人队，以及NHL华盛顿首都队的股东。 …

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—— 纽约地产投资交易下跌31%；美企业二季报难撑股市估值；中国宣布延期开发商贷款；美国二手车价格跌幅破纪录；美国活跃电子游戏玩家减少；Cava股票获分析师一致好评；Rivian股价单日暴涨48% 1.  纽约地产投资交易下跌31% Ariel Property Advisors最新发布的报告显示，今年前半年内总计有1,046笔地产投资交易，比去年同期减少了31%，主要因为多户家庭和办公楼物业的萎靡。 年初至今，纽约五大区只有价值$128亿美元物业转手，比前6个月少12%。 Ariel的数据显示，多户家庭和办公楼的销售是整个市场最大的拖累。工业、开发土地，以及其他非办公楼商业地产表现比较稳定。 Ariel主席西蒙·舒库里（Shimon Shkury）认为，今年后几个月和明年初，市场上交易会有所增加，因为现在市场内有许多未部署的资金，大量贷款明年也即将到期。 今年前6个月内有36个办公楼投资交易，年同比减少65% ______ 2. 美企业二季报难撑股市估值 摩根士丹利战略师迈克尔·威尔森（Michael Wilson）今天写道，相比全球其他国家的市场，美国股市的估值今年累计上涨了非常多，想要支撑现在的估值水平以及股票的涨势，企业需要交出比预期还要优异很多的答卷。 迈克尔称，本周开始企业将开始陆续交出二季报，如果公司不宣布抬高营收预期，美股的升浪很难持续。 德意志银行的战略师宾奇·查德哈（Binky Chadha）也表示，由于美股价位已经偏高，就算结果非常好，未来的涨幅也可能不大。 多个银行的战略师都认为，美股二季报也可能无法支撑现在的高估值 ______ 3.  中国宣布延期开发商贷款 今天，中国人民银行（PBOC）和国家金融监督管理局（NFRA）联合发声明称，2024年前到期的开发商贷款将获得一年的还款延期，同时PBOC也鼓励各大金融机构积极配合开发商完成开发项目。 声明中还写道，2024年前到期的基于项目的特殊贷款，将不被归类为高风险。 《彭博社》信贷分析师认为，中国的地产失去了以往的投资属性，投资者的信心以及销售额恢复有难度。 开发商将获得一年的贷款延期，主要为了尽快完成住房开发 ______ 4. 美国二手车价格跌幅破纪录 根据汽车拍卖公司Manheim统计的二手车价格指数，今年6月美国二手车价格相比5月下跌4.2%，年同比下跌10.3%，创下统计历史以来最大跌幅。 Cox Automotive的经济与行业分析高级经理克里斯·弗雷（Chris Frey）表示，参加汽车拍卖的买家人数有所减少，虽然零售方面二手车库存有所恢复，但是到年底之前汽车批发价格的波动性应该有所减少。 经济局势不明朗，消费者在购买大金额物件时都变得更加谨慎 ______ 5.   美国活跃电子游戏玩家减少 今天，娱乐软件协会（Entertainment Software Association）发布的年度行业报告显示，去年全部电子游戏玩家中，72%为白人，主要因为白人的基数较大，但少数族裔的玩家占比也逐渐增加。 过去几年来，美国游戏行业由于故事线过度围绕白人而遭到批评，近期，越来越多的美国出版游戏开始引进非白人人物。 除此之外，动视暴雪以及其他主流游戏公司也有意识地扩招少数族裔员工——2022年少数族裔可以占到全部员工的39%。 报告显示，2022年美国活跃玩家数量略有减少至2.13亿人，年纪在18至44岁的活跃玩家最多。 报告显示，西班牙和黑人玩家游戏市场最高 ______ 6.  Cava股票获分析师一致好评 上个月，餐饮公司Cava Group的股票在上市后暴涨，分析师都认为还有上涨空间，也有人认为Cava有望成为Chipotle Mexican Grill之外的投资者宠儿。 今天，Cava的股价再度暴涨10%，《彭博社》统计的全部分析师都给出了高于周五收盘价格的目标价。 今年，Chipotle的股价累计上涨了50%，并在6月30日创下新高。由于Cava连锁的经营模式类似于Chipotle，分析师也很看好Cava的未来。 …

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—— 美国非农就业人数增长放缓；蚂蚁集团被罚71亿元；道富违约尔湾办公楼贷款；三星预计运营利润暴跌96%；香港下调房贷价值比率；百年品牌Birkenstock筹备IPO；黑人占全部失业人数90% 1.  美国非农就业人数增长放缓 美国劳工统计局今天公布的数据显示，6月美国非农就业人数增长20.9万人，创下2020年末以来最小涨幅，失业率下跌至3.6%。 虽然就业人数增长有所缓和，但是薪水涨势依旧比美联储希望的要更强劲，美联储不出意外会在本月中旬的周会中再度涨息。 医疗、政府，以及建筑开发等行业的就业人数增加最多，零售、交通，以及仓库人数则有所减少。 就业人数增长低于预期，但是时薪涨幅依旧过高，美联储涨息几乎板上钉钉 ______ 2.  蚂蚁集团被罚71亿元 中国人民银行（PBOC）今天发声明称，将处罚蚂蚁集团（Ant Group）总计$9.84亿美元（￥71.2亿元），并结束长达两年多的调查。 PBOC称蚂蚁集团违反了金融消费者保护法律，且没有尽到反洗钱监管的义务。 受多年调查的影响，蚂蚁在2020年的IPO计划搁浅。如今调查终于结束，蚂蚁有望重启成长并在未来复活IPO计划。 蚂蚁发声明表示，公司已经根据监管机构的要求做出了全部的整改。 根据PBOC另外一个声明，腾讯（Tencent）也被处罚了￥29.9亿元，具体原因不明。 蚂蚁调查终于结束，今天阿里巴巴股票大涨 ______ 3. 道富违约尔湾办公楼贷款 《The Real Deal》报道称，道富（State Street）未能按时缴付加州尔湾办公楼在3月到期的$8,100万美元贷款款项。 成立于波士顿的地产投资公司道富，违约了两个标的大楼的贷款，利息金额分别为$4,500万和$3,600万美元。大楼位于18101 Von Karman Avenue，占地89.3万平方英尺。 去年，First Foundation签约了7.02万平方英尺的办公空间，给大楼提供了一线生机。但今年5月，大楼租客WeWork选择提前终止7.5万平方英尺的租约，原本到期时间为2034年。 本该在3月到期的贷款，获得了60天的延期，但是道富依旧无力支付 ______ 4. 三星预计运营利润暴跌96% 三星电子（Samsung Electronics）预计，第二季度运营利润可能会暴跌96%至14年来最低的$4.6亿美元，受困于库存过量造成的内存卡价格下跌。 近期，三星和其他竞争对手都开始下调产量以缓解价格下跌，分析师预计芯片价格可能在本季度触底，并在明年开始回升。 今早，三星股价下跌2%，但今年累计涨幅接近30%。 三星希望抓住盛行的AI市场，并生产更多的AI所需的硬件 ______ 5.  香港下调房贷价值比率 香港金融管理局（Hong Kong Monetary Authority）在新闻发布会中称，本周五开始将会增加房贷贷款价值比（LTV），这也是香港政府在2009年以来首次放宽房贷条款来振兴市场。 相比2021年最高点，香港房价下跌了13%，后半年内可能还会下跌5%。 《彭博社》分析师帕特里克·王（Patrick Wong）表示，大开发商可能需要下调新楼盘的价格来振兴销售，未来几个月如果房贷利率上涨，购房者可能会变得更加谨慎。 贷款价值比率上调后，购房者可以支付更少的首付，增加住房可负担性 ______ 6.  百年品牌Birkenstock筹备IPO 知情人士透露，知名德国凉鞋品牌勃肯（Birkenstock）正在考虑IPO等战略，估值有望超过$60亿美元。 …

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—— 6月全球温度突破历史平均；曼哈顿全现金购房者再涨；美国VC投资总额近腰斩；6月美国企业扩招近50万人；纽约商转住改造面临多重挑战；纽约新泽西隧道获联邦资助；Threads首日注册破3千万 1.   6月全球温度突破历史平均 根据欧洲地球观察机构Copernicus报告，今年6月全球的温度达到了过去30年以来最热，西欧许多地区的温度也创下了历史新高。 海洋的温度在连续上涨3个月后，已经达到了1991年以来的最高水平。 6月的全球空气温度比1991年至2020年的平均温度高出0.5摄氏度，地球快速升温也会在全球范围内造成极端天气，并影响粮食生产和经济。 近4年以来的首个厄尔尼诺现象正在逐渐生成，可能影响许多国家的经济发展 ______ 2. 曼哈顿全现金购房者再涨 地产经纪公司Douglas Elliman最新报告显示，今年第二季度内65%的购房者以全现金形式达成交易，超过了第一季度的57%，同时也创下了2014年以来最高占比。 相比2022年初，房贷利率近乎翻了一倍，全现金购买对买家来说更划算，同时也更受卖家青睐。 第二季度内，曼哈顿中位房价为$120万美元，年同比下跌4%。 第二季度内过户豪宅（价格排在前10%）的中位成交价格为$670万美元，年同比增加3.9%。 全现金交易可以更快过户，因此购房者可能有更多讲价的筹码 ______ 3. 美国VC投资总额近腰斩 根据调研公司PitchBook最新数据，今年第二季度内，美国投资者总共参与了3,011个初创公司的融资，年同比下跌约三分之一。 此外，投资总金额年同比接近腰斩至$398亿美元。 全部阶段的投资中，天使和种子轮的投资下跌最多。而早期投资对急需证明概念和孵化的初创公司来说至关重要。 不过，PitchBook的分析师凯尔·斯坦福（Kyle Stanford）认为，疫情期间VC投资金额大且频繁，而过快成长对初创公司来说不一定是好事。 疫情期间市场内资金很多，质量参差不齐的公司都能获得融资 ______ 4. 6月美国企业扩招近50万人 根据ADP Research Institute与斯坦福Digital Economy Lab联合发布的数据，今年6月美国企业招聘了接近50万新员工，另一个报告显示6月裁员数量达到了8个月的新低。 一系列数据显示，美国就业市场依旧非常坚韧，失业金申请数量也处在较低的水平。 今天发布的另一组数据显示，美国服务行业就业人数增加超过全部预期。 如今，就业市场越好，美联储承受的压力便越大，今天数据公开后标普500指数和美国国债都有所下跌。 就业数据好意味着美联储更会涨息，但也说明“软着陆”是有可能的 ______ 5.   纽约商转住改造面临多重挑战 近期，纽约地产投资公司Vanbarton Group的管理总裁乔伊·奇利利（Joey Chilelli），在参加彭博社Odd Lots博客时解释了办公大楼改造成公寓楼的复杂性和难度。 早在疫情前，Vanbarton公司就已经参与过旧办公楼改造公寓楼的项目。其中，180 Water Street项目将1960年代的老办公大楼改造成了573个住户的住宅楼。目前，公司正在隔壁的160 Water Street进行商转住改造。 乔伊表示办公楼转公寓楼面临着许多挑战： 1.区划限制——在曼哈顿下城的金融街，1977年前完工的建筑才可以被改造，但中城则是1966年。 2.建筑结构非常复杂——天花板高度、灯光，和下水道等都可能无法直接适用于住宅楼。 3.改造成本非常高，未来需要涨租才能弥补回来。 改造成本较高，因此需要收取更多公寓租金来回本 …

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