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—— 今年美国仅1%住房换主；博裕资本收购医疗器械公司；摩根士丹利交易部门拖后腿；微软公布全新AI工具价格；美国消费者信用积分下滑；EV电池回收公司融资$7亿；Gucci面临管理层大整顿 1.  今年美国仅1%住房换主 根据地产经纪公司Redfin报告，今年前半年内每1,000个美国住房中只有14个转手，创下过去十年来最低比率。 报告称，加州是全美国房源最少的州，今年只有0.6%的圣何塞住房转手。而2019年至2023年期间，加州的住房转手率高达30%。 住房转手率最高的要属新泽西的纽瓦克，比率达到了2.4%，紧随其后的是纳什维尔以及奥斯汀。 Redfin的调查覆盖了全美国人口最大的50个城市 ______ 2. 博裕资本收购医疗器械公司 知情人士透露，私募收购公司博裕资本（Boyu Capital）同意以超过$6亿美元的价格，收购香港医疗器械厂商Quasar。 去年《彭博社》报道称，在获得行业竞争对手以及私募公司的购买兴趣后，Quasar的股东公司Longreach Group开始考虑出售主要股份，当时理想价格只有$3亿至$4亿美元。 Quasar在全球有6个生产工厂以及3,000多名员工。母公司Longreach主要在日本和大中国地区收购中大型公司。 Longreach在2019年收购了Quasar，随后帮助公司实现有机和无机的成长 ______ 3. 摩根士丹利交易部门拖后腿 摩根士丹利（Morgan Stanley）今天公布的二季报显示，交易部门收入年同比下跌22%，但是财富管理部门破纪录的净收入则起到了缓冲作用。 年初公司裁员超过3,000人，遣送费用达到了$3.08亿美元，这导致公司净利润下跌13%至$21.8亿美元。 CEO詹姆斯·戈尔曼（James Gorman）在和分析师通话时称，过去一个季度公司许多部门的业务都有恢复，虽然第二季度初挑战很大，但是季度末公司进入到了更好的状态。 大摩表示交易和投行部门低谷很可能已经过去 ______ 4. 微软公布全新AI工具订阅价 今天，微软（Microsoft）宣布，全新企业AI工具Microsoft 365 Copilot每名用户的月费被定在$30美元。 Copilot目前有600多企业用户，其中包括通用汽车（GM）和Goodyear等。软件基于OpenAI的技术，并可以配合Office软件使用。 微软CFO艾米·胡德（Amy Hood）表示，全新AI产品有望成为公司最快突破$100亿销售额的产品。 今天，微软股价上涨超过5%，受益于AI工具较高的定价。 AI Copilot的$30美元月费附加在现有会员费用的基础上 ______ 5.   美国消费者信用积分下滑 美国最大店铺信用卡发行公司Synchrony表示，疫情期间受益于政府资助以及学生贷款的暂停，许多消费者的信用积分得到了大幅提升，但是今年开始逐渐下跌回以往的正常区间。690分跌回620分的消费者大有人在。 Synchrony最大的合作伙伴包括亚马逊和Lowe’s。第二季度内公司的净利润下跌29%至$5.69亿美元，因为公司需要预留更多贷款准备金。 Synchrony的CFO布莱恩·文泽尔（Brian Wenzel）透露，公司已经开始关闭非活跃账户，并且下调了一小部分用户的信用卡额度。 疫情期间许多消费者的信用积分“虚高”，如今重回正常水平 ______ 6. EV电池回收公司融资$7亿 特斯拉联合创始人杰弗里·斯特鲁贝尔（Jeffrey Brian Straubel）的电池回收初创公司Redwood Materials，正在尝试以$50亿美元的估值融资$7亿美元。 杰弗里计划利用融资建造内华达州的首个电池回收工厂。成立于2017年的Redwood Materials希望通过回收电池材料来减少电池生产的时间和金钱成本，并重塑电池供应链。 …

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——恒大发布万众瞩目财报；福特F-150电动皮卡降价一万；美国贷款拒绝率创5年新高；中国公布多项重要经济数据；美国自行车用户远超疫情前；Kingspan收购德国建材公司；Apollo成立家庭办公室团队 1.  恒大发布万众瞩目财报 今天，恒大集团（China Evergrande Group）在港交所备案文件中公布了延期许久的财务报表。 财报显示，恒大在2021年亏损了$660亿美元，其中股东应占亏损达到了￥4,760亿元。2022年公司的净亏损为￥1,059亿元。 2022年3月恒大的股票被正式暂停交易。发布财报后，恒大的股票将更加有望重新恢复交易，离岸债券投资者也获得了更多财务数据，来考虑恒大的债务重组提议。 今年3月恒大提出数十亿美元债务重组计划，投资者可获得10至12年后到期的新债务 ______ 2. 福特F-150电动皮卡降价一万 今天，福特（Ford Motor）宣布将最畅销F-150电动卡车的价格下调最多17%，以更好地与特斯拉和通用（GM）竞争。 现在，入门级别F-150 Lightning Pro售价为$49,995美元，价格便宜了接近$10,000美元，但是依旧高于2022年4月$39,974的上市价格。 今年初，通用开始生产电动版本的雪佛兰Silverado皮卡，特斯拉也在上周宣布开始生产首批Cybertruck。 福特发言人马丁·根斯伯格（Martin Gunsberg）表示，电车市场变化迅速，公司需要做出改变维持竞争力。 今天，福特股价最多下跌5.3% ______ 3. 美国贷款拒绝率创5年新高 根据美联储最新调查，截至今年6月的12个月中，21.8%的贷款申请人被拒绝，创下了5年以来最高占比。此外，贷款申请总数也下跌到了2020年10月以来最低水平。 在美联储今年2月发表的上一个调查中，贷款回绝率为17.3%。两次调查发现，被拒绝占比最高的人群信用积分不及680分。 汽车贷款的拒绝率从9.1%上涨到了14.2%。 过去12个月内，申请汽车贷款的人数占比，甚至不及贷款拒绝率 ______ 4.  中国公布多项重要经济数据 根据最新经济数据，第二季度内中国GDP年化增长6.3%，大于前一个季度的4.5%，但低于分析师预期的7%。 16岁至24岁人群的失业率从一个月前的20.8%，上涨到了21.3%。 地产开发投资总额在今年前半年内下跌7.9%。6月的零售销售总额年同比增加3.1%，说明消费者需求比较健康。 政府开支的增加有望为多个行业提供重要支持。 监管机构降息和放宽信贷要求也会带来积极影响 ______ 5.  美国自行车用户远超疫情前 美国交通统计局（US Bureau of Transportation Statistics）统计数据，2022年全美国六大城市共享自行车的乘坐人数，相比疫情前增加27%至4,500万人。2023年人数可能会再次打破纪录。 六大城市中，纽约地区人数增长最多，波士顿和芝加哥的人数也突破疫情前水平。 美国骑行者协会政策主管肯·麦克雷德（Ken McLeod）表示，疫情出现后许多人开始购买自行车，越来越多人开始接触骑行。 共享单车的好处是省去了停车的麻烦，乘客也可以方便地在不同地点取车还车。纽约市近些年也投资了许多自行车基础设施，比如布鲁克林大桥独立自行车道。 2021年3月美国自行车及相关配件的开销达到巅峰，目前依旧高于疫情前 ______ 6. Kingspan收购德国建材公司 今天，爱尔兰的Kingspan同意以$2.82亿美元，收购德国建材厂商Steico SE的51%股份。创始人乌多·施拉梅克（Udo Schramek）在交易后还将留下10.1%的股份，并将继续担任CEO。 …

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—— 贝莱德AUM暴涨$800亿；WHO公布阿斯巴甜致癌属性；花旗集团信用卡收入大涨；摩根大通净利润创历史新高；美消费者信心指数创2年新高；黑石出售两大佛州仓库；全美前1%家庭年收入门槛上涨 1.  贝莱德AUM暴涨$800亿 根据贝莱德（BlackRock）今天发布的二季报，公司管理资产净增加了$800亿美元，总管理资产（AUM）激增到了$9.4万亿美元，受益于近期股市的升浪。 包括共同基金以及指数ETF等长期投资产品，总计吸入了$570亿美元资金，略低于分析师预期的$810亿美元。 贝莱德期间ETF获得了$480亿美元的新资金，其中$350亿和$230亿分别流入固定收益和现金管理产品。投资者购买了$430亿美元的股权产品，低于分析师预期的$210亿美元。 第二季度内贝莱德调整后净利润同比上涨25%至$14亿美元，这是在收入下滑1%的基础上。 第二季度内，标普500指数总计上涨8.3%，并在6月初进入技术面牛市。 贝莱德以及其它公司都受益于英伟达和其他AI相关公司的火爆 ______ 2.  WHO公布阿斯巴甜致癌属性 世界卫生组织（WHO）今天发报告宣布，根据有限的证据，甜味剂阿斯巴甜（Aspartame）有可能是致癌物质。 不过，WHO和联合国粮食及农业组织（FAO）联合表示，在不超过目前每日阿斯巴甜推荐摄入量的情况下，不需要太担心其安全性。 WHO营养和食品健康部门的主管弗朗西斯科·布兰卡（Francesco Branca）表示，阿斯巴甜的致癌性还需要继续深度研究，但他建议消费者尽量多喝水，少食用有糖或代糖的饮料。 WHO有四个致癌等级——致癌、大概率会致癌、可能致癌，以及无分类，阿斯巴甜则属于倒数第二严重的类别。 专家建议无论如何都应该少喝无糖饮料，并提升每日水的摄入量 ______ 3. 花旗集团信用卡收入大涨 全球第二大信用卡发行公司花旗集团（Citigroup）今天公布了二季报。 财报显示，受益于高利率以及高信用卡余额，花旗美国个人银行部门的收入上涨了11%，一定程度上缓解了消费者贷款冲销金额的78%涨幅。 总体来看，第二季度花旗的每股净利润（EPS）为$1.33美元，略高于分析师预期。 第二季度内，花旗成本上涨9%至$136亿美元，其中包括1,600名被裁员工相关的上亿美元遣送费。 CEO简·弗雷泽表示公司交易收入下滑依旧是较大的挑战 ______ 4.  摩根大通净利润创历史新高 摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）今天发布的二季报显示，净利润暴涨67%至$145亿美元，其中$27亿来自First Republic的收购。普通股权收益率（Return on common equity）上涨到了20%。 摩根大通预计今年净利息收入可能激增30%，高于此前预期的26%。 对于高盛等更加依赖投行和交易的银行来说，财报很可能不会如此优异——分析师预计高盛很可能公布大卫·索罗门（David Solomon）上任5年以来最低的净利润率。 一系列经济数据和银行财报让“软着陆”变得更有望 ______ 5.  美消费者信心指数创2年新高 本月初，美国密西根大学的消费者信心指数（Consumer Sentiment Index）上涨8.2点至72.6，创下了2021年9月以来的新高，主要因为通胀有所缓解的同时就业市场也比较健康。 不过，短期通胀预期从6月的3.3%上涨到了3.4%，但依旧低于去年最高的5.4%。消费者预计未来5至10年年化通胀率可能在3.1%左右。 虽然目前消费者信心依旧低于疫情前，但在就业市场坚挺的支持下，已经在稳步恢复。 消费者预计明年失业率较低，且薪水涨幅有望匹配通胀率 ______ 6. 黑石出售两大佛州仓库 全美最大工业业主之一的Prologis，以$9,200万美元收购了黑石（Blackstone）的两个南佛罗里达仓库。两个仓库属于一个总价值$31亿美元的物业组合。 …

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—— 亚马逊会员日收入创新高；Wing成立$6亿AI投资基金；全球裁员放缓软着陆有望；美国办公楼出租有所好转；美国通胀缓解美元或走弱；数十万好莱坞员工罢工游行；Celsius前CEO被告诈骗 1.  亚马逊会员日收入创新高 今天，亚马逊表示，本周两天Prime Day会员日的收入年同比上涨6.1%至$127亿美元，略低于9.5%的预期。消费者购买了超过3.75亿件商品。 亚马逊没有透露具体财务细节，但只是公布了部分畅销卖家的名单。 今天股市开盘前，亚马逊的股价上涨超过2%。亚马逊优异的收入表现也说明消费者的购买力比较坚挺。 亚马逊会员日的销售情况一定程度上可以体现出消费者的健康 ______ 2. Wing成立$6亿AI投资基金 近期，早期VC投资公司Wing Venture Capital完成了全新$6亿美元AI基金的融资。 成立于加州帕洛阿尔托的Wing，将主要投资制作AI工具的公司。虽然VC公司已经关注AI发展多年，但今年OpenAI大语言模型ChatGPT的盛行则将AI推上了风口。 过去几周内有多起AI相关的并购案，其中Databricks以$13亿收购了生成式AI平台MosaicML。 Wing是市值$590亿云计算公司Snowflake的早期投资者。2020年Wing曾为第三支基金融资$4.5亿美元。 （比特币价格波动大，正负面新闻皆会导致大幅上涨或下跌 ______ 3.  全球裁员放缓软着陆有望 根据《彭博社》对1,300公司裁员的分析和统计，6月全球约5.1万人被裁员，创下了去年12月以来最少，同时比5月少25%。 此外，第二季度内公司中位裁员占比约为8%，低于前两个季度的10%，说明公司裁员力度有所减少。 上个月，美国雇主招聘了21万人，数据显示经济软着陆的可能性越来越高。 自去年10月以来，亚马逊、Meta，以及谷歌总计裁掉了6万人，但是许多员工相对较快便找到了下家。失业员工快速找到雇主，也可能是失业率维持在较低水平的原因之一。 大规模失业的可能性较低，经济更加有可能实现软着陆 ______ 4. 美国办公楼出租有所好转 根据JLL统计数据，今年第二季度内美国办公楼出租空间相比第一季度上涨7.7%，主要因为德州能源公司以及其他快速成长行业的公司完成了较大规模的签约。 JLL美国办公楼调研主管雅各布·罗丹（Jacob Rowden）表示，虽然情况有所好转，但是现在无法确定这次回弹能否持续下去。 今年第二季度内，总计有4,040万平方英尺的办公空间被出租，年同比下跌14%，同时低于疫情前平均水平。 选择续租的公司，平均减少了20%的办公空间，但增加了会议中心的空间 ______ 5.  美国通胀缓解美元或走弱 高盛集团分析师迈克尔·卡希尔（Michael Cahill）以及特雷莎·阿尔维斯（Teresa Alves）今天写道，本周美国通货膨胀数据公开后，美联储在本月之后涨息的可能性有所降低，美元可能会持续走弱。 本周三，彭博社美元现货指数下跌接近1%，并达到了去年4月以来最低点，今天该指数再度下跌0.5%。 美联储可能比预期更早停止涨息，美元储蓄回报率也可能不达预期，美元走弱 ______ 6. 数十万好莱坞员工罢工游行 今天，代表16万好莱坞演员的工会The Screen Actors Guild宣布，由于未能和代表迪士尼和网飞等制片厂的Alliance of Motion Picture & Television …

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—— 美国通胀率跌至3%；Montage打造$5亿度假村；家乐福收购法国连锁超市； 波士顿提供商改住减税激励；马斯克成立AI公司；英伟达有意入股安谋；红杉财富管理考虑地产投资。 1.  美国通胀率跌至3% 今天，美国劳工统计局发布的最新数据显示，6月美国CPI指数年同比上涨3%，创下了两年多以来最小涨幅。此外，CPI相比5月高出0.2%，低于经济学家的预期。 除去食品和能源的核心CPI，年同比上涨了2021年以来最低的4.8%，一系列数据给美联储提前结束涨息带来了希望。 数据公开后，美债收益率下跌，标普500指数上涨，美元也有所贬值。目前，美联储在本月后涨息的可能性下跌到了50%以下。 美国央行里士满分行的行长托马斯·巴尔金（Thomas Barkin）今天表示，通胀率依旧远高于目标的2%，过早放松警惕的话，通胀很可能再次强势回升。 美联储本月涨息基本板上钉钉，但之后涨息的可能性有所下跌 ______ 2. Montage打造$5亿度假村 今天，Montage Internatonal发声明宣布与开发商Dine合作，在墨西哥Riviera Nayarit开发两个度假村。 两个物业包括140个房间的Montage度假村，以及一个115个单元的Pendry品牌酒店，总开发成本为$5亿美元，预计在2026年完工开放。 Montage的CEO阿兰·福尔斯特曼（Alan Fuerstman）称，公司的品牌在北美地区已经得到了认可，全球别的地区对公司品牌也有浓厚兴趣。 目前，Montage以及旗下Pendry已经有14个酒店物业。在建物业横跨巴哈马、沙特，以及美国。 去年，亿万富翁Tilman Fertitta收购了Montage的Laguna Beach酒店 ______ 3.  家乐福收购法国连锁超市 今天，家乐福（Carrefour）宣布以$12亿美元的价格，从Louis Delhaize集团名下收购法国的Cora大型超市以及Match超市。 本次全现金形式的交易预计在2024年夏天达成，其中包含60个大型超市（Hypermarket）以及115个超市，主要位于家乐福稀少的法国东部和北部。去年，这些超市的净收入为€52亿欧元。 家乐福表示本次收购可以帮助公司在家乡扩张，这也是公司在过去20多年来首次大型收购。 家乐福表示，本次收购在第一年便可以提升EPS ______ 4.  波士顿提供商改住减税激励 本周，波士顿市场吴弭（Michelle Wu）宣布，为了鼓励开发商将办公楼改造成住宅楼，将给开发商提供巨额减税——一座价值$1,000万的物业，每年的税收最多可以从$25万下降至$2.6万美元。 根据CBRE统计数据，第二季度波士顿办公楼的空置率攀升到了14.2%，创下了20年新高。另一方面，波士顿住房成本激增，一室公寓的中位租金年同比上涨8%至$2,800美元。 吴弭表示要想尽一切办法提升住宅可负担性，让波士顿能够满足现有和未来居民的需求。 波士顿认为，提供29年最高75%税务减免的激励，可以有效鼓励开发商改造办公楼。 波士顿、纽约，和旧金山等大城市都面临着类似的问题，波士顿可以成为实验案例 ______ 5.   马斯克成立AI公司 几个月前，马斯克曾表示将创立类似于ChatGPT的AI聊天机器人。今天，名为xAI的公司正式开放官网，上面名列了由马斯克带领的12名员工，团队来自谷歌DeepMind、微软、特斯拉，以及多伦多大学。 马斯克曾经参与过OpenAI的研发，但在2018年离开董事会后多次公开批评，他认为OpenAI其实是由微软全权支配的。 虽然马斯克也开始进军AI，但他对AI还是持有保守态度，今年3月他还建议开发者暂停强大AI模型的训练，以避免其发展过快。 马斯克目前管理包括特斯拉和xAI在内的6个公司 ______ 6.  英伟达有意入股安谋 知情人士透露，芯片公司安谋（Arm）的合作伙伴英伟达（Nvidia）有意入股前者，但是双方在估值上有一定分歧——英伟达认为安谋价值$350亿至$400亿美元，而安谋认为估值更接近$800亿。 如果英伟达顺利入股安谋，后者在今年9月计划的IPO可以获得更大影响力和支持。 许多私有科技公司都在密切关注安谋IPO，如果安谋IPO成功且股价走势优异，这可以给其他科技公司以及股民带来信心。 安谋有望成为2021年末Rivian上市以来，市值最大的公司 …

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