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—— Nike需求下滑裁员2%；英伟达财报前夕台积电暴涨；SMCI今年疯涨250%；通胀顽固PPI涨超预期；苹果研发自家AI编程软件；大摩前CEO获$3700万薪资；孙正义成立$1,000亿AI基金。 1. Nike需求下滑裁员2% 体育用品巨头耐克（Nike）今天发声明称，受销售走弱和竞争压力增加的影响，公司将会裁员2%​。目前公司在全球雇佣了8.37万员工。 去年12月，耐克表示将通过裁员和精简产品线的方式，每年节省$20亿美元。耐克表示现在人们对运动和健康的意识越来越强。 本周五耐克将会进行首轮裁员，第二轮裁员将在财年第四季度末之前​完成。 ​今年耐克已经下跌2%，并且一直没有机会反弹 ______ 2. MicroStrategy比特币值7亿 下周芯片巨头英伟达（Nvidia）将会公布财报。而非常看好财报结果以及AI行业发展的投资者们，选择提前布局并购买了同行业的台积电（TSMC）股份。本周四，台积电股价上涨8%，市值暴涨$420亿。 目前，台积电的市值达到了$5,750亿美元，排在全球第13。如果市值再增加$600亿，台积电就有望重回前10名单。 去年9月底至现在，在AI热潮的推动下，台积电已经上涨超过30%。 彭博分析师查尔斯·舒姆（Charles Shum）表示，投资者很看好AI技术的发展前景，而台积电是英伟达芯片的重要供应商，所以处在风口中心的位置。 在全部半导体厂商中，台积电股票的推荐购买占比最高 ______ 3. SMCI今年疯涨250% 本周四，超级微电脑（SMCI）的股价收涨5.6%。今早开盘前，股票依旧持续了疯狂的涨势。 SMCI过去一周内累计上涨了36%，年初至今的涨幅高达250%，股票在过去20个交易日内上涨了18天。如果本周五还能收涨，那将意味着股票将连续上涨10个交易日，​这是10多年以来最高纪录。 SMCI制造AI所需的服务器基础设施，美国银行预计AI服务器​的市场份额每年会增长50%，而SMCI将会是主要受益者。 上个月，SMCI公布了远远超过预期的财报，同时上调了收入预期​ ______ 4. 通胀顽固PPI涨超预期 美国劳工部今天发布的数据显示，1月生产物价指数（PPI）环比增加了0.3%，年同比增加了0.9%，双双超过预期。 除去食品和能源的核心PPI环比增加0.5%，年同比增加2%，再度凸显了通胀的顽固。 PPI数据公开后，美债再度被抛售，2年期美债收益率上涨到了12月中旬以来的新高。交易员将美联储5月开始降息的可能性下调到了25%。 虽然汽油和食品的价格有所缓解，但许多其他类别的商品依旧​面临顽固通胀 ______ 5. 苹果研发自家AI编程软件 知情人士透露，苹果（Apple）计划推出更多生成式AI功能，来和微软竞争。 此外，过去一年内苹果花了大部分时间研发苹果旗舰编程软件Xcode，这个软件允许开发者自主创造AI功能。Xcode目前在进行内部测试，最快可能明年初问世。 Xcode和微软的GitHub Copilot类似，软件利用AI来预测并辅助完成编程代码，这样可以减少软件开发的人力、时间，和金钱。 iPhone和iPad的下一次软件升级将会融入一系列AI功能 ______ 6. 大摩前CEO获$3700万薪资 2023年，摩根士丹利CEO詹姆斯·戈尔曼（James Gorman）总计获得了$3,700万美元的薪资和奖金，​比前一年增加了17%。其中包含$150万基础工资和$900万的现金奖金。 戈尔曼四分之三的奖金将以延期股票的形式，​在未来三年内派发。 摩根士丹利写道，在詹姆斯任职期间，他帮助公司打好了更坚实的长期发展基础。 本月初，泰德·皮克（Ted Pick）正式接替了詹姆斯的CEO职位​。​皮克每年的薪资将从之前的$100万，上涨到$150万美元。 2022年，戈尔曼的薪资减少了10%，因为当时公司股价暴跌了13% ______ 7. 孙正义成立$1,000亿AI基金 ​知情人士透露，软银创始人孙正义（Masayoshi Son）考虑成立$1,000亿美元的​AI投资基金——Izanagi，来和英伟达抗衡。Izanagi是日本创造生命和事物的神。 孙正义想要打造一个可以​辅佐安谋（Arm …

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—— 美国建筑商信心创半年新高；MicroStrategy比特币值7亿；波士顿少赚$10亿税收；富豪大量买入生物科技股；微软与对手平台分享游戏；花旗将追踪员工电访次数；伯克希尔出售千万苹果股份。 1. 美国建筑商信心创半年新高 ​本月，美国建筑商协会（National Association of Home Builders）统计的建筑商信心指数上涨4点至48​，超过了经济学家预期的46，并创下了过去半年的新高。 去年末开始，随着按揭抵押贷款利率跌破7%，建筑开发商对新房的销售情况更加乐观​。 NAHB的预计销售指数上涨了3点，当前销售以及潜在买家看房流量的指数也有所上涨。 建筑商信心在全美四大地区全部上涨，其中​西部和东北部领涨。 ​今年2月，25%的建筑商表示下调了价格，低于1月的31% ______ 2. MicroStrategy比特币值7亿 ​疫情最严重的时期，软件公司MicroStrategy的迈克尔·塞勒（Michael Saylor）把公司账上的现金全部用来投资比特币，作为一个企业这个高风险的行为非常的令人意外。 此前，MicroStrategy账上的$5亿美元资金基本只投资短期的美债​。但疫情出现后传统战略的收益率暴跌，迈克尔开始​寻找非传统的战略。他认为美联储疫情期间的量化宽松会在未来造成通胀，因此他投资了​比特币。 如今4年过去了，迈克尔依旧是比特币最大的支持者之一。在比特币近期价格暴涨后，公司的仓位已经达到了$100亿美元，未实现回报率高达70%​。 本月初MicroStrategy披露公司持有19万支比特币，平均成本为$31,224 ______ 3. 波士顿少赚$10亿税收； 根据Tufts University今天发布的调研，受办公楼估值大跌的影响，波士顿未来5年内可能少收取$10亿美元的​税收。 麦肯锡（McKinsey & Co.）预计2030年前办公楼的价值可能下跌至少30%，而波士顿对商业地产尤为依赖。 CBRE统计显示，截至2023年第四季度，波士顿市中心办公楼的空置率达到了15.8%​，比疫情前高出一倍。 波士顿税收的三分之一都和商业地产挂钩，远高于纽约市和​芝加哥等大城市的5%至15%。 波士顿商业地产的税率为2.5%，住宅为1.1% ______ 4. 富豪大量买入生物科技股 亿万富翁乔治·索罗斯（George Soroes）的家庭办公室在第四季度内，购买了大量医疗科技公司的股票。 Soros Fund Management购买了默克（Merck）公司$2,450万美元的股份，以及减肥药公司Eli Lilly的$1,920万美元股份。 管理马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）以及其他科技富豪资产的Iconiq Capital，购买了脑部疾病制药公司Neumora Therapuetics的$5,790万美元股份。 UBS调查发现，去年医疗器械和健康科技是家庭办公室最喜爱的投资之一 ______ 5. 微软与对手平台分享游戏 亿万富翁乔治·索罗斯（George Soroes）的家庭办公室在第四季度内，购买了大量医疗科技公司的股票。 Soros Fund Management购买了默克（Merck）公司$2,450万美元的股份，以及减肥药公司Eli Lilly的$1,920万美元股份。 管理马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）以及其他科技富豪资产的Iconiq …

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—— 优步回购$70亿股份；Continental裁员7千人；贝佐斯搬家节省近3亿；YCombinator招募初创公司；特斯拉供应商墨西哥建厂；大众上千汽车被扣海关；大城市豪华公寓租金开跌。 1. 优步回购$70亿股份 今天，网约车巨头优步（Uber）的CFO（Prashanth Mahendra-Rajah）发声明称，公司计划回购$70亿美元的股份来回馈股东，同时凸显公司对财务健康增长的信心。 今早开盘前，优步上涨最多8.2%​，过去12个月以来价格已经翻倍。 过去几年间优步为了抢占市场份额，亏损超过$300亿美元。去年，优步终于迎来了​开始盈利的转折点，并首次获得年度​利润。 去年12月，优步还被纳入了标普500指数的精英行列。 优步预计2024年利润还会持续增长 ______ 2. Continental裁员7千人 德国运输业制造巨头大陆集团（Continental AG）今天宣布裁员7,150人，占全公司的3.6%，同时整合德国以及其他地区的​多个部门。重组战略是为了振兴​汽车配件部门。​ 公司透露，1,750人将来自调研部门，剩余的5,400人来自管理岗位。40%被裁掉的员工都驻扎德国。 大陆集团的汽车部门近些年表现落后竞争对手，公司需要在减少成本的同时投资新的技术​。大陆还在考虑​清理非核心的资产和合资企业。 今年汽车行业需求下降，中国地区的成长走势不明，配件供应商大陆和博世都受到影响 ______ 3. 贝佐斯搬家节省近3亿 监管备案文件显示，过去4个交易日内，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）总计出售了​2,400万支亚马逊股份，价值超过$40亿美元。 不到2周前，贝佐斯刚刚公布了他清理股份的计划，他上次出售股份还要追溯到2021年。 贝佐斯并没有给出卖股票的解释，但是他在不久前搬迁到佛罗里达州后，资本利得税从华盛顿州的7%直接归零，这一次“战略性”搬家可以节省$​2.88亿美元的税务。 年初至本周一，亚马逊股价上涨了13% ______ 4. YCombinator招募初创公司 硅谷知名孵化机构Y Combinator（YC）公布了全新的初创公司招募名单，并邀请20个不同类别的初创公司来申请YC的​孵化项目。YC每过一阵都会根据市场变动​来更新这个名单。 今天，YC的总裁达尔顿·卡德维尔（Dalton Caldwell）表示名单中包含YC想要帮助成长，且未来会有很好发展潜力的公司类别。 YC名单中排在首位的领域是将机器学习应用在自动化机械上​。YC认为机器人领域暂时还没有迎来“GPT”时刻，但很快机器人将有望获得类似人类的感知和决策​。 除了机器学习和机器人，名单还包括将AI融入到天气预测、飞机设计，以及制造业自动化等领域。 此外，近些年地缘问题频频发生，YC也把​国防技术纳入到了招募名单中 ______ 5. 特斯拉供应商墨西哥建厂 近期，特斯拉（Tesla）邀请了多家中国生产企业，在墨西哥蒙特雷市周边复刻上海的电车生产工厂​。美国政府也在密切关注中国供应商在墨西哥快速打造供应链一事。 特斯拉希望在墨西哥的新莱昂州（Nuevo Leon）建造可以生产新一代廉价电车的大型设施，当地政府也提供了$1.53亿美元的激励。 2023年，在墨西哥生产，但从中国出口至美国的汽车配件，年同比增加15%至$11亿美元。 去年，有33家中国汽车配件公司在墨西哥注册，其中18家出口至美国 ______ 6. 大众上千汽车被扣海关 两名知情人士透露，大众（Volkswagen）的一家供应商发现上千辆保时捷、宾利，和奥迪车中装+有违反了劳工法案的中国零部件​。 美国海关暂时扣押了这上千辆汽车，大众将会替换相关电子零件，并把这些汽车的交付时间推迟到了3​月底。 知情人士强调，大众对这些零件的来源并不知情，并且在收到供应商通知后，立刻上报给了监管机构。 被扣押汽车包括1,000辆保时捷跑车和SUV、几百辆宾利，以及数千辆奥迪 ______ 7. 大城市豪华公寓租金开跌 地产公司Knight …

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—— 美国通胀再次提速；人为失误导致ASML暴跌；派拉蒙裁员800人；OpenAI赋予ChatGPT记忆；超级碗观看人数创纪录；近万亿商业地产贷款将到期；CPI走高美股遭重创。 1. 美国通胀再次提速 美国政府今天发布的数据显示，1月CPI环比和同比全面上涨，除去能源和食品的​核心CPI涨幅​创下了8个月的新高。 其中，服务的价格创下了近2年来最大的涨幅，住宿成本​的通胀也开始提速。 新的数据再次削减了美联储很快开始降息的渺茫希望，如果CPI持续恶化美联储甚至会考虑​加息。​美联储部分官员希望看多更多CPI缓解的证据才会考虑降息。 新数据公开后，美股开盘暴跌，美债遭到抛售后收益率也明显上涨​。 美联储现在更加会考虑5月或更晚开始降息 ______ 2. 人为失误导致ASML暴跌 今天，欧洲最有价值的科技公司ASML Holding在开盘后暴跌最多7.1%，但很快恢复到了之前的价位。 多名交易员解释称，这种情况很可能是出现了人为，甚至是算法的错误​。 英国券商Panmure Gordon的总裁马克·泰勒（Mark Taylor）表示，今天ASML开盘的暴跌像是人为失误，但回弹后依旧有许多受到惊吓的​投资者选择清理仓位。 ASML规模企业的股票出现类似情况是非常少见的，​ASML股票一度被暂停交易了3分钟。 就算今天下跌，ASML年初至今的涨幅依旧有22% ______ 3. 派拉蒙裁员800人 知情人士透露，CBS和Nickelodeon的母公司派拉蒙（Paramount Global）计划裁员800​名员工，占全公司的3%。几天前，CBS还直播了​观众数创历史新高的超级碗决赛。 近些年传统卫星和有线电视的市场持续被网飞等流媒体平台夺走，​而派拉蒙自己的网络电视服务也一直在亏钱。对此，公司​必须要通过裁员的方式控制成本。 CEO鲍勃·巴基什（Bob Bakish）表示，美国的员工今天就会收到通知，而海外的员工则会陆续收到辞退​通知。 今天，派拉蒙股价下跌4.8%，今年已经下跌13% ______ 4. OpenAI赋予ChatGPT记忆 今天AI初创公司OpenAI发博客称，公司正在测试ChatGPT永久性存储用户交流信息的功能，比如ChatGPT可以记住用户对牛油果过敏。 此外，OpenAI还希望ChatGPT能够强大到自主选择值得记住的内容。 起初，用户和免费用户都可以测试新的功能，OpenAI也会在吸取反馈后进行优化。 ​新的记忆功能可以提升用户的客制化，但同时也增加了隐私​安全问题 ______ 5. 超级碗观看人数创纪录 上周日，总计有1.23亿美国家庭收看了NFL超级碗决赛，超过了去年决赛的1.15亿，并创下了美国第二高的纪录，仅次于1969年阿波罗登月时的1.25亿​观众。 如今橄榄球依旧是美国收看量最大的电视节目​。根据尼尔森（Nielsen）统计，​去年美国观看量最多的100个电视节目中，NFL的比赛占到了93个。 此外，每年的​超级碗也是其他行业公司打广告​，和明星歌手表演的最佳场合。​每30秒的广告费用高达$700万。 今年超级碗派拉蒙获得了$5亿美元的广告收入 ______ 6. 近万亿商业地产贷款将到期 美国按揭抵押贷款银行家协会（MBA）统计数据显示，今年将有20%的商业和多户家庭地产的贷款到期，总价值高达$9,290亿美元，比之前的预期高出40%。 MBA​商业地产调研主管杰米·伍德维尔（Jamie Woodwell）表示，利率的不确定性和波动性，以及物业价值上的分歧，是​交易量大幅减少的原因。美联储今年降息后，更多地产交易会达成。 数据显示，$4.7万亿美元的债务由美国商业地产做抵押，而地产估值下跌让​监管机构和投资者担忧。截至去年底，$858亿美元的商业地产贷款被视为不良。 相比2022年初的高峰，商业地产的价值总体回调了21% ______ 7. CPI走高美股遭重创 今天，比预期还要高涨的CPI数据导致美股美债双双被抛售。 …

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——私募基金回报率创15年新低；两大德州能源公司合并；医药公司股权融资创新高；黑石打造英国第三大物流业主；美国国防部长进重症监护；Gilead收购肝脏制药公司；比特币两年后重回$5万。 1. 私募基金回报率创15年新低 ​Raymond James Financial最新统计数据显示，去年私募基金投资者（Limited Partners）的净回报率只有11.2%，创下了2009年金融危机以来新低，同时低于过去25年间私募基金中位的25%回报表现。 高贷款利率、高市场波动性，以及经济不确定性，导致私募公司很难通过卖出或IPO的方式结束投资。 Raymond James私人资本顾问的主管苏奈那·哈尔迪亚（Sunaina Haldea）表示投资机构没办法拿回现有投资的本金，因此无法进入新的投资。 现在新基金融资的周期是21个月，比2年前的18个月慢很多 ______ 2. 两大德州能源公司合并 德州的Diamondback Energy今天宣布以$260亿美元，收购另一家德州石油天然气公司Endeavor Energy Resources。 两公司合并后会成为富饶二叠纪盆地（Permian Basin）最大的能源公司。 根据两家公司今天发布的声明，DIamondback将向Endeavor支付1.17亿支股票，以及$80亿美元的现金。 收购后Diamondback将持有后者60.5%的股份，剩余的股份将由现股东持有。 根据备案文件，Citigroup为Diamondback提供了$80亿过桥信贷便利，交易违约金为$14亿美元。 并购消息公开后，Diamondback股价上涨了6.4% ______ 3. 医药公司股权融资创新高 投行Jefferies统计数据显示，今年1月医药公司在美国资本市场中融资了$62亿美元，创下了2021年2月以来的新高。 过去2年间资本市场的干旱导致许多公司被迫裁员和推迟项目，也有不少公司破产。Leerink Partners负责医疗资本市场的主管拉胡尔（Rahul Chaudhary）表示现在投资者的信心有着明显的提升，因为股价回弹且美联储有望降息。 标普医药ETF相比2021年的巅峰已经回调三分之二，但自从去年10月开始，已经上涨了40%。 去年许多医药公司暂时搁置了IPO计划，因此今年市场会更加活跃 ______ 4. 黑石打造英国第三大物流业主 根据黑石（Blackstone）今天发给员工的信件，公司计划把英国两大仓库业主——St Modwen以及Industrial REIT，以及此前收购的25个物业合并，合并后的公司名字为Indurent。 合并达成后的公司将会持有200多个物业，占地超过2,600万平方英尺，并成为英国第三大的物流业主，仅次于Segro和Tritax Big Box REIT。 近些年许多物流业主通过并购的方式快速扩大资产，Tritax今天宣布计划收购更小的竞争对手UK Commercial REIT。 领先华尔街的高盛，在前9个月内获得了$9.01亿美元的股本承销费 ______ 5. 美国国防部长进重症监护 上周日，美国国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）因膀胱问题，在一个月内第二次被送进重症监护室。 1月初，70岁的劳埃德因前列腺癌症恶化而被送进医院，并在2周后出院。医院发言人表示暂时无法确定劳埃德会在医院中待多久。 1月29日他重返工作岗位，但是他没有及时向总统拜登通报他的癌症确诊，他的行为也遭到了国会的批评。 …

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