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—— Brookfield创$150亿抄底基金；丰田追投肯塔基工厂$13亿；NYCB股价一周内腰斩；先锋领航进军AI投资；亚当纽曼或购回WeWork；瑞银上调UPS评级股价大涨；中国对冲基金抛股止损。 1. Brookfield创$150亿抄底基金 知情人士透露，2021年末和2022年初，商业地产业主Brookfield购买了$72亿美元的德国、比利时，以及爱尔兰​办公大楼。公司的决定曾引起了内部以及主要股东的激烈争论​。 Brookfield通过低价购买物业并在升值后卖出​的战略，成为了如今全球最大的地产业主之一。但过去几年间办公楼的估值暴跌，Brookfield成为了漩涡中一大受害者。 截至目前，Brookfield已经违约了$30亿美元的商业抵押贷款，并放弃了​洛杉矶和曼哈顿的几座知名办公楼。 Brookfield高管表示公司持有的物业质量都非常高，去年公司成功再贷款了1​60次。公司正在成立$150亿的新基金，利用经典战略来​在市场上抄底优质物业。 Brookfield目前管理$8,650亿的物业，仅次于黑石 ______ 2. 丰田追投肯塔基工厂$13亿 日本汽车公司丰田（Toyota Motor）今天宣布，将在美国肯塔基州工厂追加投资$13亿美元，为明年全新​三排电动SUV的生产做准备。 丰田肯塔基州的主席科里·克里奇（Kerry Creech）表示，公司​非常重视汽车电动化以及美国业务的持续发展。 相比大众和通用，丰田在美国的战略相对更保守，目前公司在美国只有bZ4X以及雷克萨斯RZ 450e两款电车​。 肯塔基州工厂是丰田在美国的首个，并且雇佣了9,400名非工会员工 ______ 3. NYCB股价一周内腰斩 上周，纽约社区银行（New York Community Bancorp）通报了令人意外的巨额亏损，并且宣布下调股息红利。公司股价在过去5个交易日内有4天下跌超过10%。 今天，NYCB的股价下跌最多17%，并跌到了2000年7月以来的最低值​。1月31日至今，公司股价已经腰斩有余，市值蒸发$​40亿。 上周，穆迪（Moody’s Investors Service）以及许多分析师在考虑下调公司的股票。包括NYCB在内的地方银行，会受到商业地产危机更大的影响，投资者们​纷纷抛售股票。 今年，跟踪地方银行股价表现的KBW Regional Banking Index，下跌了11% ______ 4. 先锋领航进军AI投资 以投资传统指数股票著称的先锋领航（Vanguard Group），一直犹豫加入AI以及加密货币等新技术的仓位。 不过一年前，公司低调成立了4个专门投资AI以及数据处理技术的基金，主打让投资算法更快根据经济和市场环境​的变化而做出调整。 2023年，管理着$78亿资金的击败了市场以及大部分竞争对手。$15亿的Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund以及$4.91亿的Vanguard Market Neutral Fund获得了12%的回报率。 专注投资指数股票的先锋领航如今入股AI等新技术，对于科技公司来说非常利好 ______ 5. 亚当纽曼或购回WeWork 包括WeWork创始人亚当·纽曼（Adam Newman）以及Third Point创始人丹·罗布（Dan Loeb）在内的投资人团队，正在考虑报价收购破产的WeWork。 …

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—— 1. 美国薪资涨幅意外提速； 2. Meta单日市值暴涨$2千亿； 3. 业主出售英伟达办公园区； 4. BNP成立直接贷款基金； 5. 特斯拉电车出现转向故障； 6. 苹果中国销售情况持续恶化； 7. 贝佐斯计划出售5千万股份。 1.  美国薪资涨幅意外提速 美国劳工统计局今天发布的数据显示，1月非农就业人数增加了35.3万人，失业率维持在3.5%，时薪的涨幅创下了2022年3月以来新高。 数据公开后，美债收益率、标普500指数，以及美元都有所上涨。不过，美联储在3月开始降息的可能性，以及全年降息的总幅度再次变低。 嘉信（Charles Schwab）固定收益首席战略官凯茜·琼斯（Kathy Jones）表示，新的数据更加印证了美联储维持基准利率的正确性。 1月就业人数增长最多的行业为医疗、企业服务，以及零售 ______ 2. Meta单日市值暴涨$2千亿 两年以前，脸书（Facebook）母公司股价创下了美股有史以来最大规模的暴跌。 而本周四，转型后的Meta Platforms又一次公布了令投资者惊喜的财报。Meta股价激增21%，市值单日内增加了美股史上最高的$2,000亿美元。Meta的强势翻盘势必载入史册。 在2023年裁员22%的Meta宣布，将回购总计$500亿美元的股票，并会首次派发股息红利。公司通常会利用股票回购以及分红的方式，向外界透露资金的雄厚。Meta宣布会激进地投资生成式AI技术，同时也会大规模减少成本 ______ 3. 业主出售英伟达办公园区 英伟达（Nvidia）硅谷办公楼的业主Preylock，正在低调地出售由7个大楼组成的办公园区。交易涉及200万平方英尺的开发权，但是不包括周边新建的英伟达Voyager和Endeavor办公楼。 Preylock已经获得了一个大型海外投资者的报价，负责销售的经纪公司Newmark Group预计，这笔交易的金额可能超过$4亿美元。 英伟达是该办公园区的唯一租客，租约还有6年到期。 未来可能会有大量辅佐AI技术发展的建筑被开发 ______ 4. BNP成立直接贷款基金 法国BNP Paribas的资产管理部门正在尝试成立€10亿欧元的直接贷款基金，主要放款目标为中型企业。 和BNP其他私人信贷基金不同的是，新的基金提供打包了不同风险评级的单层债务组合。现在的基金只提供利率更低的优先贷款。 BNP计划利用银行账上的资金来成立基金，同时也在尝试和外界投资者融资。 2020年BNP成立了€5.77亿欧元的SME Debt Fund II ______ 5.  特斯拉电车出现转向故障 在接到2,388个特斯拉电车转向失灵的申诉后，美国国家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）宣布对特斯拉最畅销的Model 3和Model Y进行进一步调查。 据统计，334,569辆Model 3和Model Y将接受调查。NHTSA表示超过50辆电车在转向失灵后需要拖车服务，一辆电车甚至撞毁。 …

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—— 黑石CEO曾资助特朗普对手；德意志银行裁3,500人；欧元区通胀恢复至2.8%；办公楼贷款拉垮两家银行；MTA需430亿维修地铁 1. 美失业金申请人创数月新高 美国劳工部今天发布的数据显示，截至1月27日的一周内，初请失业金人数增加9千人至22.4万，超过了经济学家预期的21.2万，并且创下了2个月新高。失业金持续申请人数也增加到了190万人。 过去一年多以来美国就业市场一直表现良好，如今终于出现了降温的迹象。如今辞职人数已经远低于疫情后的巅峰，USPS等大型企业裁员也可能会增加未来的失业人数。 过去一个月内，美国企业总计宣布会裁员8.23万人，还是低于一年前的10.3万。 明天美国政府还会公布企业招聘的数据，经济学家预计美国就业人数增加了18.5万 ______ 2. 德意志银行裁员3,500人 今天德意志银行（Deutsche Bank AG）宣布计划在未来几年内裁员3,500人，并利用剩下来的成本提升利润率并回馈股东。 大部分被裁员工将会来自后台岗位，银行还上调了今年中期的收入预期，并计划在前半年内退还€16亿欧元给股东，其中包含€6.75亿的股票回购。 去年第四季度内，德意志银行的收入上涨5%，低于分析师预期，主要因为固定收益部门的表现较差。 德意志银行预计2025年的收入可能达到€320亿，但随着美联储降息，公司的净利息收入可能会下滑。 自2018年克里斯蒂安·索温担任CEO以来，公司股价只上涨不足10% ______ 3. 黑石CEO曾资助特朗普对手 联邦备案文件显示，去年8月末，黑石（Blackstone）的CEO苏世民（Stephen Schwarzman）为共和党总统候选人克里斯·克里斯蒂（Chris Christie）提供了$200万美元的拉票资金。 今年1月，克里斯宣布退出总统竞选，如今特朗普依旧是共和党领先的2024年总统竞选人。 苏世民曾在2020年支持过特朗普，并为他提供了上百万的资助。2017年苏世民还担任特朗普顾问董事会的主席，并和特朗普一同到访了沙特。 但是后来多起与种族有关的事件让特朗普陷入公众舆论和批评，顾问委员会宣布解散，苏世民也选择支持其他人。 克里斯的竞选捐赠者还包括比尔·阿克曼等知名企业的CEO ______ 4. 欧元区通胀恢复至2.8% 今年1月，欧元区（Eurozone）的通胀率下跌到了2.8%，但是如果除去能源和食品，通胀缓解程度其实不及经济学家预期。 投资者们预计欧洲央行（ECB）最快会在今年春天开始降息，但是如今服务业的价格依旧顽固停留在高点，央行在降息时会非常谨慎。 欧盟统计局Eurostat今天表示，1月服务价格年同比上涨了4%。 欧元区的通胀率已经逐渐接近ECB的目标值 ______ 5.  办公楼贷款拉垮两家银行 今天，日本的Aozora Bank表示，今年银行的海外商业地产贷款会大幅亏损，美国办公楼市场至少需要2年时间才能稳定下来。 昨天，纽约社区银行也表示办公楼贷款给银行带来了较大亏损，2023年最后一个季度内银行亏损了$2.6亿美元。 Fitch（惠誉）上周预期，2024年美国商业抵押担保证券（CMBS）的逾期率可能从3.3%上涨至8.1%，因为再融资时可能会出现违约情况。 此前，Aozora预计截至3月的财年内，公司可以获得$1.64亿美元的利润，而如今则预期会亏损超过$1.91亿。 Aozora利润预期逆转了180度，公司的股票今天直接跌停 ______ 6. 美国工厂生产指数创新高 供应链管理协会（Institute for Supply Management）今天发布的数据显示，1月美国工厂生产指数上涨2点至15个月以来最高的49.1。如果数值低于50，说明工厂的生产活动有所萎缩。 美国工厂订单指数上涨了5.5点，创下了3年多以来最大的月涨幅，受益于2023年后半年内需求的增长。 另外，消费者库存指数也已经下跌到了2022年10月以来的新低，说明消费者需要尽快补充库存，从而促进生产需求。 美国供应链以及订购的高管都认为，美联储降息会持续促进美国经济成长 ______ …

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—— 1. 美联储开始考虑降息； 2. FTX消费者有望追回欠款； 3. 美财政部发行破纪录美债； 4. 纽约社区银行股价暴跌36%； 5. 法官否决马斯克$550亿薪资； 6. 纽约办公楼露利好迹象； 7. 微软Azure收入大涨。 1.  美联储开始考虑降息 今天FOMC召开的周会上，美联储连续第四季将基准利率保持不变。 目前，基准利率依旧维持在22年来最高的5.25%至5.5%。市场预计美联储在3月首次降息的可能性为40%。不过大部分美联储官员依旧认为降息为时过早。 美联储主席鲍威尔表示他对通货膨胀的下跌比较满意，并且不着急降息。 美联储亚特兰大分行行长拉斐尔·波斯提克（Raphael Bostic）表示，最快的情况就是美联储降息过早，导致需要重新加息。 美国央行缩表至今，资金已经达到了$7.7万亿 ______ 2.FTX消费者有望追回欠款 破产加密货币交易平台FTX透露给破产法官，公司有可能全额赔偿任何能够证明损失的客户以及债主。 重组顾问需要审查上百万个申诉，并筛掉不属实的申诉。律师安德鲁·迪德利奇（Andrew Dietderich）表示，工作量很大而且不是所有人都可以拿回本金，但是他们已经有战略来完成这个任务。 此外，另外一个负责重组FTX的团队，放弃了帮助FTX重新运营的想法，因为成本过高。 重组顾问尝试寻找新投资者来重启FTX，但是融资金额远远不足成本 ______ 3. 美财政部发行破纪录美债 今天，美国财政部宣布将会扩大未来3个月拍卖会上国债发行的体量。 今年4月，财政部将会在拍卖会上发行$700亿美元的5年期国债，这将创下2年或更久期限国债发行量的新高。 过去几个月内，财政部增加了国债发行力度，因为财政赤字一直在不断膨胀。去年，联邦财政赤字达到了$1.7万亿美元。 今早，2年期美债收益率下跌了0.15%至4.21%，交易员认为这和就业人数略低于预期有关 ______ 4. 纽约社区银行股价暴跌36% 纽约社区银行（New York Community Bancorp）发布的四季报显示，公司将季度股息红利从每股17美分下调到了5美分，因为银行需要满足更严格的准备金储蓄要求。 由于信贷市场的情况不佳，NYCB的贷款亏损准备金膨胀到了$5.52亿美元，是分析师预期的10倍还多。 过去18个月内，NYCB通过两次收购快速成长，总资产很快膨胀到了$1,000亿美元，这个资金水平会开始吸引更多的监管审查。 今天财报公开后，纽约社区银行的股价暴跌36% ______ 5.  法官否决马斯克$550亿薪资 今天，特拉华州法官判定特斯拉CEO马斯克不可以获得$550亿薪资套餐，原因是金额过高。特斯拉的董事会需要重新起草马斯克的报酬方案。 马斯克曾多次要求董事会为他安排一个全新的股票奖励，因为他想在扩展AI技术的同时，获得更多的特斯拉公司掌控权。 马斯克的身价达到了$511亿美元，但是股票期权占绝大部分。 备案文件显示，过去几年间马斯克完成了解锁股权激励的目标，但是他并未行使期权 ______ 6. 纽约办公楼露利好迹象 物业和资产管理公司VTS最新报告显示，纽约市办公楼市场露出了一定恢复迹象，看楼的申请数量以及租赁需求已经连续上涨6个月。 去年12月，REBNY统计的曼哈顿办公楼参观数量，环比增加了67%。中城办公楼拜访数量环比增加了73%，但是下城到访数量减少了54%。 VTS的CEO尼克·洛米托（Nick Romito）表示，现在说美国办公楼市场触底还为时过早，但是新的数据说明情况有所好转。如今办公楼市场相对稳定，但是非常脆弱，任何风吹草动都可能惊动企业租客，缓慢的恢复也会被打破。 2023年，有意租赁至少5万平方英尺的租客数量增加了38.9%，低于洛杉矶的46.8% …

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1. 美股再现互联网泡沫时期风险； 2. 毕马威合伙人年薪破70万； 3. 美国房价增长放缓； 4. 美国空缺岗位意外大涨； 5. UPS收入下滑裁员1.2万人； 6. Neuralink完成首次人体实验； 7. 美国VC未部署资金创新高。 1.  美股再现互联网泡沫时期风险 摩根大通（JPMorgan Chase & Co. ）量化战略师写道，目前美股最大的10支股票总市值占比，已经达到了整个美股的29.3%，接近2000年6月互联网泡沫时的33.2%。 目前，前10大公司来自4个行业，低于历史平均的6个行业，说明集中风险越来越大。 战略师库拉姆·肖德利（Khuram Chaudhry）表示，MSCI USA疯狂的涨势大部分都来自于前10大公司，如果这10支股票遭到抛售，整个市场都可能被拉下水。 而英伟达和微软等科技公司的股票暴涨，是基于投资者对人工智能未来的乐观展望，颇有泡沫的意味。 摩根大通认为投资者很可能会高点抛出10大企业的股票，美股很可能迎来回调 ______ 2. 毕马威合伙人年薪破70万 去年，毕马威（KPMG）英国因审计过失被罚总计£2,580万英镑，收入仅上涨9%至£29.6亿英镑，不及前一年的16%涨幅。 不过，截至去年9月的财年内，英国合伙人的年薪反而上涨4%至£74.6万英镑。 毕马威英国部门因未能有效审计Carillion公司，而被处罚£2,300万，同时被监管机构处罚三笔总计£280万的罚金。 毕马威近些年表现较差，甚至一度冻结了员工的薪水 ______ 3. 美国房价增长放缓 根据标普CoreLogic凯斯席勒最新调整后数据，11月美国房价环比上涨了0.2%，低于10月的0.6%，速度明显放缓。 11月房价年同比增加了5.1%，高于10月的4.7%。 10月按揭抵押贷款的利率达到了巅峰的7.79%，大部分购房者选择观望。如今贷款利率明显下跌，但是库存短缺导致房价仍然维持在高点。 标普道琼斯指数主管布莱恩·卢克（Brian Luke）表示，近几个月利率下滑，今年房价可能会持续上涨。 统计全美最大20个城市房价的指数在11月上涨了5.4%，其中底特律涨幅最大，其次是圣地亚哥。波特兰是唯一一个房价下跌的大城市。 美国二手房的销售情况创下了近30年最差，因为库存不足而且利率偏高 ______ 4. 美国空缺岗位意外大涨 美国劳工统计局最新JOLTS调查显示，12月美国空缺岗位数量意外上涨到了3个月以来最高的900万，超过了全部经济学家预期。 教育、医疗服务、生产，以及企业服务等领域的空缺岗位增加最多。 新的数据说明就业市场的招聘需求依旧强劲，而雇主则需要提供更高的薪水或福利来填充这些岗位。 另外一个调查发现，1月美国消费者的信心达到了2021年末以来的新高，因为他们更看好就业市场。 美联储想看到的是更少的空缺岗位，以及放缓的招聘情况 ______ 5.  UPS收入下滑裁员1.2万人 今天，快递巨头UPS的CEO卡洛·托姆（Carol Tome）在营收会议上表示，公司计划裁掉1.2万名管理层的岗位，并考虑出售旗下卡车经纪公司Coyote。 裁员后UPS今年可以省下$10亿美元，未来可以省下更多。此外，卡洛还打算要求白领员工每周到岗工作5天。 2023年UPS的收入下滑了9.3%，公司预计2024年收入只会上涨1.1%，因为欧洲和美国地区的需求很萎靡。 去年亚马逊带来的收入占UPS全部的11.8%，超过了2022年的11.3%，说明UPS更依赖前者。 UPS员工工会抗议给公司运营和成本带来了巨大负面影响，公司股价下跌近10% ______ …

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