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—— 黑石CEO曾资助特朗普对手；德意志银行裁3,500人；欧元区通胀恢复至2.8%；办公楼贷款拉垮两家银行；MTA需430亿维修地铁 1. 美失业金申请人创数月新高 美国劳工部今天发布的数据显示，截至1月27日的一周内，初请失业金人数增加9千人至22.4万，超过了经济学家预期的21.2万，并且创下了2个月新高。失业金持续申请人数也增加到了190万人。 过去一年多以来美国就业市场一直表现良好，如今终于出现了降温的迹象。如今辞职人数已经远低于疫情后的巅峰，USPS等大型企业裁员也可能会增加未来的失业人数。 过去一个月内，美国企业总计宣布会裁员8.23万人，还是低于一年前的10.3万。 明天美国政府还会公布企业招聘的数据，经济学家预计美国就业人数增加了18.5万 ______ 2. 德意志银行裁员3,500人 今天德意志银行（Deutsche Bank AG）宣布计划在未来几年内裁员3,500人，并利用剩下来的成本提升利润率并回馈股东。 大部分被裁员工将会来自后台岗位，银行还上调了今年中期的收入预期，并计划在前半年内退还€16亿欧元给股东，其中包含€6.75亿的股票回购。 去年第四季度内，德意志银行的收入上涨5%，低于分析师预期，主要因为固定收益部门的表现较差。 德意志银行预计2025年的收入可能达到€320亿，但随着美联储降息，公司的净利息收入可能会下滑。 自2018年克里斯蒂安·索温担任CEO以来，公司股价只上涨不足10% ______ 3. 黑石CEO曾资助特朗普对手 联邦备案文件显示，去年8月末，黑石（Blackstone）的CEO苏世民（Stephen Schwarzman）为共和党总统候选人克里斯·克里斯蒂（Chris Christie）提供了$200万美元的拉票资金。 今年1月，克里斯宣布退出总统竞选，如今特朗普依旧是共和党领先的2024年总统竞选人。 苏世民曾在2020年支持过特朗普，并为他提供了上百万的资助。2017年苏世民还担任特朗普顾问董事会的主席，并和特朗普一同到访了沙特。 但是后来多起与种族有关的事件让特朗普陷入公众舆论和批评，顾问委员会宣布解散，苏世民也选择支持其他人。 克里斯的竞选捐赠者还包括比尔·阿克曼等知名企业的CEO ______ 4. 欧元区通胀恢复至2.8% 今年1月，欧元区（Eurozone）的通胀率下跌到了2.8%，但是如果除去能源和食品，通胀缓解程度其实不及经济学家预期。 投资者们预计欧洲央行（ECB）最快会在今年春天开始降息，但是如今服务业的价格依旧顽固停留在高点，央行在降息时会非常谨慎。 欧盟统计局Eurostat今天表示，1月服务价格年同比上涨了4%。 欧元区的通胀率已经逐渐接近ECB的目标值 ______ 5.  办公楼贷款拉垮两家银行 今天，日本的Aozora Bank表示，今年银行的海外商业地产贷款会大幅亏损，美国办公楼市场至少需要2年时间才能稳定下来。 昨天，纽约社区银行也表示办公楼贷款给银行带来了较大亏损，2023年最后一个季度内银行亏损了$2.6亿美元。 Fitch（惠誉）上周预期，2024年美国商业抵押担保证券（CMBS）的逾期率可能从3.3%上涨至8.1%，因为再融资时可能会出现违约情况。 此前，Aozora预计截至3月的财年内，公司可以获得$1.64亿美元的利润，而如今则预期会亏损超过$1.91亿。 Aozora利润预期逆转了180度，公司的股票今天直接跌停 ______ 6. 美国工厂生产指数创新高 供应链管理协会（Institute for Supply Management）今天发布的数据显示，1月美国工厂生产指数上涨2点至15个月以来最高的49.1。如果数值低于50，说明工厂的生产活动有所萎缩。 美国工厂订单指数上涨了5.5点，创下了3年多以来最大的月涨幅，受益于2023年后半年内需求的增长。 另外，消费者库存指数也已经下跌到了2022年10月以来的新低，说明消费者需要尽快补充库存，从而促进生产需求。 美国供应链以及订购的高管都认为，美联储降息会持续促进美国经济成长 ______ …

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—— 1. 美联储开始考虑降息； 2. FTX消费者有望追回欠款； 3. 美财政部发行破纪录美债； 4. 纽约社区银行股价暴跌36%； 5. 法官否决马斯克$550亿薪资； 6. 纽约办公楼露利好迹象； 7. 微软Azure收入大涨。 1.  美联储开始考虑降息 今天FOMC召开的周会上，美联储连续第四季将基准利率保持不变。 目前，基准利率依旧维持在22年来最高的5.25%至5.5%。市场预计美联储在3月首次降息的可能性为40%。不过大部分美联储官员依旧认为降息为时过早。 美联储主席鲍威尔表示他对通货膨胀的下跌比较满意，并且不着急降息。 美联储亚特兰大分行行长拉斐尔·波斯提克（Raphael Bostic）表示，最快的情况就是美联储降息过早，导致需要重新加息。 美国央行缩表至今，资金已经达到了$7.7万亿 ______ 2.FTX消费者有望追回欠款 破产加密货币交易平台FTX透露给破产法官，公司有可能全额赔偿任何能够证明损失的客户以及债主。 重组顾问需要审查上百万个申诉，并筛掉不属实的申诉。律师安德鲁·迪德利奇（Andrew Dietderich）表示，工作量很大而且不是所有人都可以拿回本金，但是他们已经有战略来完成这个任务。 此外，另外一个负责重组FTX的团队，放弃了帮助FTX重新运营的想法，因为成本过高。 重组顾问尝试寻找新投资者来重启FTX，但是融资金额远远不足成本 ______ 3. 美财政部发行破纪录美债 今天，美国财政部宣布将会扩大未来3个月拍卖会上国债发行的体量。 今年4月，财政部将会在拍卖会上发行$700亿美元的5年期国债，这将创下2年或更久期限国债发行量的新高。 过去几个月内，财政部增加了国债发行力度，因为财政赤字一直在不断膨胀。去年，联邦财政赤字达到了$1.7万亿美元。 今早，2年期美债收益率下跌了0.15%至4.21%，交易员认为这和就业人数略低于预期有关 ______ 4. 纽约社区银行股价暴跌36% 纽约社区银行（New York Community Bancorp）发布的四季报显示，公司将季度股息红利从每股17美分下调到了5美分，因为银行需要满足更严格的准备金储蓄要求。 由于信贷市场的情况不佳，NYCB的贷款亏损准备金膨胀到了$5.52亿美元，是分析师预期的10倍还多。 过去18个月内，NYCB通过两次收购快速成长，总资产很快膨胀到了$1,000亿美元，这个资金水平会开始吸引更多的监管审查。 今天财报公开后，纽约社区银行的股价暴跌36% ______ 5.  法官否决马斯克$550亿薪资 今天，特拉华州法官判定特斯拉CEO马斯克不可以获得$550亿薪资套餐，原因是金额过高。特斯拉的董事会需要重新起草马斯克的报酬方案。 马斯克曾多次要求董事会为他安排一个全新的股票奖励，因为他想在扩展AI技术的同时，获得更多的特斯拉公司掌控权。 马斯克的身价达到了$511亿美元，但是股票期权占绝大部分。 备案文件显示，过去几年间马斯克完成了解锁股权激励的目标，但是他并未行使期权 ______ 6. 纽约办公楼露利好迹象 物业和资产管理公司VTS最新报告显示，纽约市办公楼市场露出了一定恢复迹象，看楼的申请数量以及租赁需求已经连续上涨6个月。 去年12月，REBNY统计的曼哈顿办公楼参观数量，环比增加了67%。中城办公楼拜访数量环比增加了73%，但是下城到访数量减少了54%。 VTS的CEO尼克·洛米托（Nick Romito）表示，现在说美国办公楼市场触底还为时过早，但是新的数据说明情况有所好转。如今办公楼市场相对稳定，但是非常脆弱，任何风吹草动都可能惊动企业租客，缓慢的恢复也会被打破。 2023年，有意租赁至少5万平方英尺的租客数量增加了38.9%，低于洛杉矶的46.8% …

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1. 美股再现互联网泡沫时期风险； 2. 毕马威合伙人年薪破70万； 3. 美国房价增长放缓； 4. 美国空缺岗位意外大涨； 5. UPS收入下滑裁员1.2万人； 6. Neuralink完成首次人体实验； 7. 美国VC未部署资金创新高。 1.  美股再现互联网泡沫时期风险 摩根大通（JPMorgan Chase & Co. ）量化战略师写道，目前美股最大的10支股票总市值占比，已经达到了整个美股的29.3%，接近2000年6月互联网泡沫时的33.2%。 目前，前10大公司来自4个行业，低于历史平均的6个行业，说明集中风险越来越大。 战略师库拉姆·肖德利（Khuram Chaudhry）表示，MSCI USA疯狂的涨势大部分都来自于前10大公司，如果这10支股票遭到抛售，整个市场都可能被拉下水。 而英伟达和微软等科技公司的股票暴涨，是基于投资者对人工智能未来的乐观展望，颇有泡沫的意味。 摩根大通认为投资者很可能会高点抛出10大企业的股票，美股很可能迎来回调 ______ 2. 毕马威合伙人年薪破70万 去年，毕马威（KPMG）英国因审计过失被罚总计£2,580万英镑，收入仅上涨9%至£29.6亿英镑，不及前一年的16%涨幅。 不过，截至去年9月的财年内，英国合伙人的年薪反而上涨4%至£74.6万英镑。 毕马威英国部门因未能有效审计Carillion公司，而被处罚£2,300万，同时被监管机构处罚三笔总计£280万的罚金。 毕马威近些年表现较差，甚至一度冻结了员工的薪水 ______ 3. 美国房价增长放缓 根据标普CoreLogic凯斯席勒最新调整后数据，11月美国房价环比上涨了0.2%，低于10月的0.6%，速度明显放缓。 11月房价年同比增加了5.1%，高于10月的4.7%。 10月按揭抵押贷款的利率达到了巅峰的7.79%，大部分购房者选择观望。如今贷款利率明显下跌，但是库存短缺导致房价仍然维持在高点。 标普道琼斯指数主管布莱恩·卢克（Brian Luke）表示，近几个月利率下滑，今年房价可能会持续上涨。 统计全美最大20个城市房价的指数在11月上涨了5.4%，其中底特律涨幅最大，其次是圣地亚哥。波特兰是唯一一个房价下跌的大城市。 美国二手房的销售情况创下了近30年最差，因为库存不足而且利率偏高 ______ 4. 美国空缺岗位意外大涨 美国劳工统计局最新JOLTS调查显示，12月美国空缺岗位数量意外上涨到了3个月以来最高的900万，超过了全部经济学家预期。 教育、医疗服务、生产，以及企业服务等领域的空缺岗位增加最多。 新的数据说明就业市场的招聘需求依旧强劲，而雇主则需要提供更高的薪水或福利来填充这些岗位。 另外一个调查发现，1月美国消费者的信心达到了2021年末以来的新高，因为他们更看好就业市场。 美联储想看到的是更少的空缺岗位，以及放缓的招聘情况 ______ 5.  UPS收入下滑裁员1.2万人 今天，快递巨头UPS的CEO卡洛·托姆（Carol Tome）在营收会议上表示，公司计划裁掉1.2万名管理层的岗位，并考虑出售旗下卡车经纪公司Coyote。 裁员后UPS今年可以省下$10亿美元，未来可以省下更多。此外，卡洛还打算要求白领员工每周到岗工作5天。 2023年UPS的收入下滑了9.3%，公司预计2024年收入只会上涨1.1%，因为欧洲和美国地区的需求很萎靡。 去年亚马逊带来的收入占UPS全部的11.8%，超过了2022年的11.3%，说明UPS更依赖前者。 UPS员工工会抗议给公司运营和成本带来了巨大负面影响，公司股价下跌近10% ______ …

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—— 1. 恒大集团被要求清算； 2. 美国云公司或需披露中国客户； 3. 亚马逊放弃收购iRobot； 4. 美国人看好房市恢复； 5. 中国AR眼镜公司融资千万； 6. 美股面临企业利润压缩风险； 7. IBM向高管下达最后通牒。 1.  恒大集团被要求清算 本周一，香港法院的法官陈静芬（Linda Chen）向地产危机最大受害者的恒大集团（Evergrande）下大了清算指令。目前恒大依旧背负上千亿美元的债务，而且几乎没有逆转的迹象。 监管机构需要确保恒大未完成的住宅顺利完工，同时也要确保金融体系以及投资者信心的稳定。 根据彭博社统计，上周五大部分恒大债券的价格，只有面值的1.5%，说明投资者不认为公司会偿还这些贷款。 按照今天的股价计算，恒大的市值只有$2.75亿美元，是巅峰水平的不足1%。 ______ 2. 美国云公司或需披露中国客户 美国总统拜登今天发布提案，要求亚马逊和微软等云公司主动调查并找出利用他们的平台来开发AI应用的中国企业。这一举措势必再次激化两国之间的紧张关系。 此外，拜登还要求云公司披露出这些外国企业的名字以及IP地址，并专门预留一定预算来调查任何可疑活动。 拜登认为中国AI以及其他跨时代技术的发展给美国造成很大的竞争压力。此前拜登推出了一系列政策限制高精尖芯片出口中国，并且制裁了个别中国企业。 目前为止，中国科技公司找到了缓解芯片出口限制带来影响的方法 ______ 3. 亚马逊放弃收购iRobot 受欧洲反垄断机构欧盟委员会（European Commission）威胁否决交易的影响，亚马逊（Amazon）决定放弃以$14亿美元收购扫地机器人公司iRobot。 不过这对亚马逊来说也不一定是坏处，因为成立于麻省的iRobot，近些年的利润一直在下滑。 如今，亚马逊在零售、云计算，以及娱乐等行业都有巨大的市场影响力，全球监管机构都会密切关注亚马逊任何收购动作。 此前，由于欧盟和英国的监管机构威胁会否决交易，Adobe也放弃以$200亿美元收购初创公司Figma。 亚马逊需要支付iRobot约$,400万美元的违约费用 ______ 4. 美国人看好房市恢复 根据彭博社Markets Live Pulse调查报告，236名回答者平均预计今年末30年期按揭抵押贷款的利率会下跌至5.5%。 57%的回答者认为相比去年，地产在今年会成为更好的投资方式。 每年NFL决赛超级碗之后通常是卖房的热季，在经历了困难的2023年后，专家预计房市已经触底并会开始恢复。 根据Redfin统计数据，截至1月21日的一个月内，新挂售住房数量年同比增加了2.2%，说明供给正在缓慢恢复。 10%的回答者认为利率跌破6%可以增加单户家庭住宅的供给，而39%的回答者则认为利率需要跌至5%才可以。 虽然住宅露出了恢复迹象，但是办公楼等商业地产依旧在挣扎 ______ 5.  中国AR眼镜公司融资千万 中国增强现实（AR）眼镜公司Xreal的CEO徐驰透露，公司计划以超过$10亿美元的估值，融资$6,000万美元。 Xreal重要的供应链合作伙伴也将参与新一轮融资，资金可以帮助公司提升产量以及产品研发。 徐驰透露，公司有足够的资金来满足今年全部的订单，但是需要新资金来撑过2025年。 目前，Meta依旧是混合现实领域的领导者，紧随其后的是索尼以及字节跳动。目前，Xreal持有4%的市场份额。 Xreal今年的产量本来在50万至100万之间，新投资可以将产量提升至200万 ______ 6. 美股面临企业利润压缩风险 投行瑞银（UBS）战略分析师认为，经济增长放缓很可能开始影响企业的营收预期，如今偏高的美股很可能进入一个困难的阶段。 分析师安德鲁·加斯怀特（Andrew …

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—— 1. Salesforce裁员700人； 2. 核心通胀数据明显放缓； 3. 特斯拉股价“跌”不见底； 4. IT顾问内幕交易获利百万； 5. 马斯克AI公司或融资$60亿； 6. 美国二手房过户指数猛涨； 7. LVMH收购第五大道百货楼。 1.  Salesforce裁员700人 知情人士透露，企业软件巨头赛富时（Salesforce）将会裁掉700名员工。一年前，赛富时曾裁掉了10%的人手，截至10月底，公司雇佣了70,843名员工。 新一轮裁员凸显出整个行业对成本削减的重视，本月谷歌、微软，和亚马逊都宣布了裁员。 去年，受到Elliott Investment Management等活跃股东施压的赛富时，开始利用各种方法提升利润率。 2023年赛富时主要招聘了拥有AI和工程背景的员工 ______ 2. 核心通胀数据明显放缓 美国经济分析局（Bureau of Economic Analysis）最新数据显示，12月除去食品和能源的核心CPI，年同比增长了2.9%，环比增长0.2%。 除去通货膨胀影响的消费者开支，在12月上涨了0.5%，并创下了一年以来最多的两个月涨幅，主要受益于薪资的增长。 今天的数据说明通胀缓解的速度比华尔街经济学家预期还快，而且就业市场和消费者开支依旧健康。越来越多人认为，美国经济真的可以避免衰退。 尽管如此，美联储一直保持谨慎的态度，并希望看到更多经济降温的迹象才愿意降息。 下周周会上，美联储预计会维持现有的基准利率 ______ 3. 特斯拉股价“跌”不见底 月初至今，昔日美股最大宠儿特斯拉（Tesla）的股价累计下跌了26%，投资者们蒸发$2,050亿美元。股价很可能连续下跌6周，并创下2016年以来最长跌势。当时，特斯拉甚至没有推出Model 3。 50 Park Investments的CEO亚当·撒尔汉（Adam Sarhan）表示，目前特斯拉的股票价格似乎没有触底的迹象，特斯拉不仅下调了今年的预期，同时对短期未来也没有很好的信心。 知名看涨特斯拉的分析师丹尼尔·埃弗斯（Daniel Ives），也将特斯拉移除了他推荐股票的名单，因为电车需求以及未来发展都不容乐观。 今年EV行业可能迎来寒冬，而特斯拉迟迟不愿意给出今年的收入预期 ______ 4. IT顾问内幕交易获利百万 2021年，布兰登·王（Brandon Wong）曾利用朋友塞斯·马金（Seth Markin）盗取的保密信息，购买了将会被默克（Merck）收购的Pandion Therapeutics公司股票，获利$100万美元。 去年4月，布兰登在法庭上承认有罪。今天，美国曼哈顿的地方法官埃德加多·拉莫斯（Edgardo Ramos）判处他坐牢5个月。 据悉，检察官起初打算判布兰登坐牢30个月，因为他获利的金额较高。他曾利用不法利润购买了劳力士手表、去夏威夷度假、偿还了$10万美元的佛州房贷，并租赁了一辆迈凯伦跑车。 在法庭上，布兰登向他的朋友以及父母道歉，并表示他被利益和财富自由所蒙蔽双眼。 布兰登曾是一名IT咨询顾问，并在疫情期间开始交易股票 ______ 5.  马斯克AI公司或融资$60亿 知情人士透露，马斯克（Elon …

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