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—— 中国否认与美国进行贸易谈判；默克预计因关税损失2亿美元；美国二手房销售创3年最大跌幅；沃尔玛加大折扣力度；英伟达CEO黄仁勋低调访华；纳斯达克与亚马逊云服务合作 1. 中国否认与美国进行贸易谈判 中国商务部发言人何亚东周四在例行新闻发布会上表示，美国如真心希望解决当前中美经贸问题，应彻底取消对中国加征的全部单边关税。他并否认外界关于中美正在推进贸易谈判的报道，称相关说法“毫无根据”。 “美方应倾听国际社会及本国理性声音，彻底取消对中国加征的全部单边关税，才是真正解决问题的关键，”何亚东指出。 针对有报道称中美正在就贸易协议展开沟通、达成进展，何亚东予以驳斥，并强调，“任何关于磋商取得进展的报道都是没有根据的。”他呼吁美方“展现诚意”，才有可能实现真正的对话与解决。 本周早些时候，美国总统特朗普曾表示，愿意在一定条件下降低对华关税，并称“中方最终会好起来”，暗示对恢复磋商持开放态度。 当前美国对大多数中国商品征收高达145%的关税 ______ 2. 默克预计因关税损失2亿美元 美国制药巨头默克公司（Merck & Co.）周四表示，预计2025年将因中美贸易战中已公布的关税措施遭受约2亿美元的直接损失。该估算尚未计入总统唐纳德·特朗普可能进一步对药品进口征税的潜在影响。 默克在欧洲拥有大量制造基地，若特朗普兑现长期主张，对药品及原料药实施更广泛的进口关税，公司未来成本压力可能进一步加剧。 尽管面临政策不确定性，默克本季度财报总体好于市场预期。公司第一季度销售额为155亿美元，超过分析师预测的153亿美元；经调整后每股收益为2.22美元，亦高于预期的2.13美元。 旗下明星抗癌药Keytruda销售额为72亿美元，略低于市场预期的75亿美元。而新上市的罕见肺病治疗药物Winrevair表现亮眼，首季收入达2.8亿美元，超出市场预估。 受该消息影响，默克股价周四纽约盘初一度下跌2.8% ______ 3. 美国二手房销售创3年最大跌幅 美国房地产经纪人协会（NAR）周四公布的数据显示，受高企的房价与接近7%的按揭利率双重压力影响，美国3月份二手房销售创下自2022年以来最大月度跌幅，同时也是自2009年以来最疲弱的三月数据。 经季节调整后，3月成屋销售年化总数为402万套，环比下降5.9%，远低于彭博调查中大多数经济学家的预期。 尽管销量下滑，但房价仍持续上涨。3月美国成屋销售中位价达40.37万美元，同比增长2.7%，创下3月历年新高。这已是自2023年年中以来连续第九个月同比上涨。 NAR首席经济学家劳伦斯·云（Lawrence Yun）表示，此轮价格上涨主要受到100万美元以上高端房产交易活跃所推动。他同时指出，价格涨幅相较于工资增长“相对温和”，但整体可负担性仍处于历史低位。 特朗普政府推动的关税措施预计将进一步推高家具与建筑材料成本，加重购房者负担，令房地产市场前景愈发暗淡 ______ 4. 沃尔玛加大折扣力度 在消费者支出趋弱和关税风险加剧的背景下，全球最大零售商沃尔玛公司（Walmart Inc.）正在加码促销策略，通过推出“经理特选”标识来突出关键商品的价格优惠，进一步强化其低价优势，以提振需求并扩大市场份额。 据彭博社获取的内部文件显示，“经理特选”标签将用于门店多个部门，展示商品原价与现价，强调沃尔玛在价格上与主要竞争对手看齐甚至更具优势。 沃尔玛历来以低价策略闻名，在宏观经济不确定、消费者谨慎支出的时期，公司通常会进一步强化这一定位。此次行动延续了沃尔玛在经济疲软期抢占市占率的传统做法。 除“经理特选”外，沃尔玛还将继续实施其长期沿用的“回调”（Rollback）计划，即全门店范围内的价格下调措施。沃尔玛发言人表示，标签还将用于展示门店对部分季节性或库存积压商品的额外优惠。 近年来，沃尔玛逐步简化门店内的价格与促销信息展示方式，使消费者能更直接识别到价格优势 ______ 5.  英伟达CEO黄仁勋低调访华 在美国政府进一步收紧芯片出口限制，并禁止英伟达最新H20芯片出口后，该公司首席执行官黄仁勋本周四低调访问北京，与中国高层官员及客户进行会谈，传递出继续深耕中国市场的信号。 据两位知情人士透露，黄仁勋此行原计划与多家中国客户探讨面向中国市场的新一代芯片设计方案，其中包括生成式人工智能初创公司DeepSeek的创始人梁文锋。 据一位知情人士透露，黄仁勋确实与中国国务院副总理何立峰举行了闭门会谈。根据中国中央广播电视总台（CCTV）报道，黄仁勋在会谈中表示，中国是“英伟达非常重要的市场”，并表达了“希望继续与中方合作”的愿望。 黄仁勋此行表明，英伟达并未打算放弃中国市场，且在考虑针对中国客户重新设计符合监管要求的芯片产品 ______ 6. 纳斯达克与亚马逊云服务合作 纳斯达克公司（Nasdaq Inc.）宣布将与亚马逊云服务（Amazon Web Services, AWS）展开深度合作，助力全球交易所和其他金融市场运营商以更低成本实现基础设施现代化，加速向云端迁移。 “这是许多机构原本难以实现的服务模式，”纳斯达克总裁塔尔·科恩在周四接受采访时表示。“我们提供一套基础设施优化指南，帮助市场运营者吸引更多资本与流动性。” 根据纳斯达克与AWS联合发布的声明，双方将提供包括“基础设施、软件、数据管理与服务”在内的整体解决方案，帮助市场运营者在不牺牲系统韧性与控制力的前提下，突破现代化转型的技术壁垒。 长期以来，全球主要交易所都希望将交易与市场数据系统转移至云端，以降低维护成本并提升灵活性。但由于技术复杂性极高，尤其在纳秒级延迟控制和数据一致性方面存在挑战，使得进展相对缓慢。 …

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—— 特朗普愿大幅下调中国关税；英特尔拟裁员逾20%；Apollo黑石领投40亿美元私募贷款；Gucci一季度销售暴跌25%；阿迪达斯一季度利润大涨 1. 特朗普愿大幅下调中国关税 在全球市场剧烈波动之际，美国总统特朗普周二表示，在与中国的未来贸易谈判中将采取“非常友好”的态度，并暗示只要双方达成协议，美国对华加征的关税将“大幅下调”。 “关税会大幅下降，但不会降到零，”特朗普在华盛顿对记者表示。他补充说，“我们会非常友好，他们也会非常友好，我们拭目以待。” 当天早些时候，财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）也表示中美贸易对峙“不可持续”，暗示白宫可能正寻求为紧张局势降温。 专家指出，此番表态可能意味着特朗普政府正在为重启与中国的贸易接触留出空间 ______ 2. 英特尔拟裁员逾20% 据知情人士透露，芯片制造商英特尔公司（Intel Corp.）预计将于本周宣布裁员逾20%的计划，旨在削减内部官僚结构、重塑以工程为核心的企业文化。 这将成为新任首席执行官陈立武（Lip-Bu Tan）上任以来首轮大规模组织重组。此举旨在大幅简化管理层级结构，以提升技术驱动型决策效率。 此次裁员将继去年8月英特尔宣布裁减约15,000个职位之后再度加码。截至2024年底，公司员工总数已降至108,900人，较2023年的124,800人减少了近13%。 陈立武今年3月接任英特尔首席执行官，此前曾长期担任硅谷风险投资公司Walden International负责人，并是多家半导体企业的董事会成员。 受重组预期提振，英特尔股价周三盘前交易一度上涨3.5% ______ 3. Apollo黑石领投40亿美元私募贷款 据知情人士透露，由Apollo Global Management和黑石（Blackstone Inc.）牵头的私募信贷团正向Thoma Bravo提供40亿美元贷款，以支持其对波音公司（Boeing Co.）旗下飞行导航及相关数字资产的收购。 该笔为期七年的贷款利率为基准利率加475个基点，消息人士称。Apollo与Blackstone为本轮融资的主力出资方，且出资份额相当。其他参与的贷款机构包括Ares Management、Blue Owl Capital、KKR & Co.以及摩根大通，后者通过其私募信贷平台参与本案。 消息人士指出，融资条款及最终贷款人阵容尚未完全敲定，未来可能仍有调整。 根据周二正式发布的声明，波音已同意将旗下Jeppesen导航业务及其ForeFlight、AerData、OzRunways等子公司出售给Thoma Bravo，总交易金额为106亿美元。 这是波音近年来最大一笔资产剥离，同时也是私募基金对航空软件资产日益增长兴趣的体现 ______ 4. Gucci一季度销售暴跌25% 法国奢侈品集团开云公司（Kering SA）周三公布，其核心品牌Gucci在2025年第一季度销售同比大跌25%，显示品牌重塑计划未能在短期内带来显著转机。此前市场普遍预计该品牌销售将下滑24%。 Gucci为开云贡献逾60%的利润，是集团最关键的增长支柱。该品牌持续疲软已对开云整体表现构成重大压力。为此，集团上月宣布任命旗下另一品牌Balenciaga的创意总监Demna Gvasalia（简称Demna）为Gucci新任设计师。 Demna在Balenciaga任职十年，以夸张视觉风格和爆款“老爹鞋”（Triple S）等前卫设计广受瞩目，带动品牌显著成长。然而，Gucci规模远大于Balenciaga，且这是两年内第二次更换创意总监，意味着品牌复兴仍需时间。 Gucci的业绩再度下滑，加剧了外界对开云集团品牌老化与缺乏创意连续性的担忧 ______ 5.  阿迪达斯一季度利润大涨 德国运动品牌阿迪达斯公司（Adidas AG）周三公布的初步财报显示，在全球经济不确定性上升的背景下，消费者对Samba等复古鞋款的持续热情带动其第一季度利润大幅超出预期。 公司数据显示，阿迪达斯本季度营业利润达6.1亿欧元（约合6.92亿美元），远高于分析师预估均值5.45亿欧元。营收为62亿欧元，与市场一致预期基本持平。 …

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—— 美国征收东南亚太阳能35倍关税；波音106亿出售飞行导航公司；日本投资者抛售200亿海外债券；UN纽约两座大厦融资改造；耶鲁出售私募股权缓解财务压力 1. 美国征收东南亚太阳能35倍关税 美国商务部昨日宣布，将对来自柬埔寨、越南、马来西亚和泰国的太阳能产品征收最高高达3,521%的关税，理由是这些国家的企业在政府补贴支持下，以低于成本的价格向美出口产品。 此次关税是对为期一年的反倾销与反补贴调查的最终裁定。该调查由美国本土光伏厂商申请，最初在拜登政府时期发起，现由特朗普政府延续执行。 虽然新关税将有助于提升美国国内制造商的市场竞争力，但对于长期依赖廉价进口组件的本土可再生能源开发商而言，这一政策将显著提高项目成本，进而影响新建项目的进度与经济性。 商务部表示，该决定旨在抵消相关国家在制造环节中的不公平补贴与定价行为，维护美国产业公平竞争 ______ 2. 波音106亿出售飞行导航公司 波音公司（Boeing Co.）周二宣布，将其飞行导航子公司Jeppesen及相关业务以106亿美元现金出售给私募股权公司Thoma Bravo。这是新任首席执行官凯利·奥特伯格（Kelly Ortberg）上任以来进行的首笔重大资产剥离，旨在缓解公司财务压力。 交易包括Jeppesen业务以及波音旗下的ForeFlight、AerData与OzRunways等子公司。波音表示，在Thoma Bravo完成收购后，公司仍将持续接入相关运营数据，用于维护、维修与诊断服务等后端应用。 Jeppesen为航空公司至业余飞行员提供互动飞行计划、导航支持等关键服务，是波音在2000年以15亿美元收购的重要资产之一。该业务长期盈利，客户基础广泛，此次出售标志着波音正加速剥离非核心资产，以缓解目前高达580亿美元的债务负担，并重塑企业财务结构。 受消息提振，截至周二上午9:54，波音股价在纽约交易中上涨最多达2.3% ______ 3. 日本投资者抛售200亿海外债券 受美国总统特朗普本月初宣布新一轮关税政策的影响，日本投资者在全球金融市场震荡中两周内抛售超过200亿美元的海外债券，反映出对美政策风险的深度担忧。 根据日本财务省公布的初步数据，截至4月4日当周，日本的银行、养老金等私人机构抛售了175亿美元的长期海外债券，接下来一周又净卖出约36亿美元。该两周累计212亿美元的海外债券净流出规模，已成为自2005年有记录以来最大级别的短期资金撤离之一。 分析人士指出，这一轮抛售直接关联于特朗普4月2日提出的所谓“解放日”关税政策。该政策当即引发全球资本市场剧烈波动，美国处于震荡中心。标普500指数在4月2日后四个交易日内累计暴跌12%，随后因特朗普暂停多数关税90天而出现部分回升。 与此同时，美国国债市场也遭遇重挫。4月11日当周，10年期美债收益率录得自2001年以来的最大单周升幅，显示资金正加速撤离避险资产。 目前，日本持有超过1.1万亿美元的美债，是全球最大的美债海外持有国之一 ______ 4. UN纽约两座大厦融资改造 位于纽约市联合国总部园区的两栋高层写字楼将启动一轮由市政债券资助的升级改造项目。该项目不仅改善建筑硬件条件，也被视为巩固东曼哈顿国际功能区的重要举措。 根据债券文件，联合国开发公司（United Nations Development Corp.，简称UNDC）本周发行了3.65亿美元市政债券。该机构是纽约州设立的公益法人，负责在联合国总部周边开发和管理办公楼宇。本轮债券融资将用于翻新One UN Plaza和Two UN Plaza两栋办公楼，包括重建主大堂、更新供暖与空调系统，并新增室内自行车停车区等配套设施。 施工方为特纳建筑公司（Turner Construction Company），项目管理则由Cushman & Wakefield协助执行。 债券的第一偿还来源为新租户租金收入，同时由纽约市提供次级信用支持。纽约市承诺在租金收入不足以覆盖偿债时将补足差额。凭借这一市政担保，该债券获得标普全球评级（S&P Global Ratings）与惠誉评级（Fitch Ratings）给予的AA-评级。 该项目被认为对稳定东曼哈顿商务办公市场、强化联合国周边国际区地位具有战略意义 ______ 5.  耶鲁出售私募股权缓解财务压力 在特朗普政府暂停对常春藤盟校科研拨款并威胁撤销税收豁免的背景下，耶鲁大学正探索出售其部分私募股权基金份额，以缓解预算压力。消息人士称，该校正通过财务顾问Evercore协助推进这一交易流程。 耶鲁大学目前拥有总额达410亿美元的捐赠基金。校方发言人表示，这一出售计划已酝酿数月，并确认耶鲁仍然“坚定支持私募股权投资”，未来也将继续进行新的资金承诺。 作为全球高校最早转向大比例配置私募股权、风险投资等非流动性资产的先行者之一，耶鲁近年来已不再公开披露其资产配置细节。不过，该校首席投资官马特·门德尔松（Matt …

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– 这是美地解读第 040 期文章 – 2025年4月3日，美国总统特朗普在白宫玫瑰园宣布对所有进口商品实施前所未有的新一轮全面关税，标志着美国进入以本国利益优先的国际贸易时代。这一举措不仅是特朗普经济民族主义理念的集中体现，也将重创全球供应链、物价、制造业格局乃至地缘政治关系。 1. 关税原因是贸易逆差 特朗普第二任期的核心目标之一是缩小美国1.2万亿美元的商品贸易逆差。他通过对特定国家和产品加征关税，以迫使外国生产商让步、鼓励本土制造业回流。 根据新政策，美国将对所有国家的进口商品征收10%的基准关税，并对60个存在贸易逆差的国家征收更高的关税。 首批关税即将于数日内生效。美国官员表示，10%的基础关税将在4月5日（周六）零时零分生效，而更高的对等关税则将于4月9日（周四）零时零分开始实施。 美国与重要商品进口国的贸易逆差 2. 关税冲击全球供应链 特朗普的新关税在体现传统贸易保护主义的同时，更试图重构全球贸易的秩序。在全球高度互联的供应链体系中，关税或许能带来短期政治红利，却可能以长期经济发展为代价： 3. 关税对资本市场和美联储的深远影响 一、资本市场：从短期恐慌到结构性重新定价 1. 股市剧烈震荡 关税宣布后，市场出现抛售潮。美股大盘下挫，科技、制造业、零售等对海外依赖度高的行业首当其冲。据彭博图表报道，企业融资成本迅速上升，信用利差扩大，交易量放大，显示市场对未来企业盈利的预期迅速下调。 2. 美元汇率与资金流向逆转 关税政策推升了通胀预期，但却引发美元汇率下跌，原因在于投资者担心美国政策不可预测性上升，部分避险资金转向其他市场，如欧元区、瑞士和黄金。这种美元疲软趋势，加剧了资本外流与资产估值压力。 3. 历史经验带来的警示 彭博援引了1998年长期资本管理危机、2008年金融危机、2023年银行业动荡等多个历史事件，指出在经济和金融体系面临外部冲击时，美联储往往被迫快速降息、重启流动性工具。这也预示当前的资本市场走势，可能会迫使央行重走“救市”老路。 二、美联储的两难抉择：抗通胀还是救增长？ 1. 通胀上升压力加剧关税的本质是对进口商品征收附加税，成本最终由消费者承担。多位经济学家指出，这将显著推高短期内的CPI和PCE数据。而当前美联储通胀目标为2%，本轮政策可能使通胀再次回升至4%以上，远高于目标区间。 2. 增长受压，滞胀风险上升同时，关税对制造业供应链、消费信心和企业投资意愿造成打击。据最新数据，企业资本支出开始放缓，就业市场出现结构性降温。滞胀（stagnation + inflation）成为主流机构预测的“基本情境”。 3. 货币政策陷入“无解区”传统政策逻辑是：面对通胀，美联储加息；面对衰退，美联储降息。但当前通胀和经济下行并存，意味着无论加息还是降息，都会引发副作用。加息会重创企业与家庭杠杆；降息则可能进一步推高通胀并打压美元。正如彭博社社评所言：“这是对美联储独立性与反应机制的严峻考验。” 在一个全球化已深度嵌入日常生活的时代，这场特朗普号召的关税革命，究竟是经济复兴的起点，还是结构性震荡的开端？目前美国大部分的经济学家对特朗普的新政策，均给予批评和否定。

—— 教皇方济各逝世；美企高管股市暴跌前抛售股票；特朗普鲍威尔纠纷引市场恐慌；中国国有基金暂停对美私募投资；京东计划扩招10万全职骑手；特斯拉处于“红色警戒”时刻 1. 教皇方济各逝世 天主教教皇方济各（Pope Francis）于周一上午7时35分在罗马逝世，享年88岁。梵蒂冈在声明中确认了他的离世消息。 方济各自2月中旬因支气管炎住院治疗，后病情发展为双肺肺炎。他长期以来饱受多种呼吸系统及其他健康问题困扰。临终前一天，他仍会见了美国副总统JD·万斯（JD Vance）。 自2013年当选为第266任教皇以来，方济各以其推动教会更加包容与关怀的立场闻名。 方济各是历史上首位来自拉丁美洲的教皇，也是首位以“方济各”（Francis）为名的教宗，以纪念圣方济各的清贫与和平精神。 教廷将于近日公布具体葬礼安排 ______ 2. 美企高管股市暴跌前抛售股票 在特朗普总统宣布新一轮关税政策、引发市场剧烈波动之前，Meta、甲骨文与摩根大通等大型企业的高管集体减持所持股份，累计套现数十亿美元。 据华盛顿服务公司（Washington Service）追踪的高管交易数据，Meta首席执行官马克·扎克伯格在第一季度通过其“陈·扎克伯格倡议基金会”及关联基金会出售了约110万股股票，套现约7.33亿美元。全部交易均发生在1月与2月，当时Meta股价仍维持在600美元以上，并于2月14日情人节当天创下736美元的阶段高点。自特朗普关税政策宣布以来，Meta股价已累计下跌32%。 甲骨文公司（Oracle）首席执行官萨芙拉·卡茨（Safra Catz）也是主要减持者之一，她在同期出售了约380万股甲骨文股票，套现7.05亿美元。根据彭博亿万富翁指数计算，她目前的总资产达24亿美元，这是彭博首次对她的个人财富进行估值。 摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）则在第一季度出售了价值约2.34亿美元的股票。彭博数据显示，戴蒙目前的个人净资产为30亿美元。 高管密集减持发生在特朗普关税政策引发市场抛售前夕，引发外界关注 ______ 3. 特朗普鲍威尔纠纷引市场恐慌 在美国总统特朗普再次公开抨击美联储主席鲍威尔、质疑其货币政策立场后，市场对美联储独立性产生担忧，导致美国股市周一全面下挫，美元和长期美国国债收益率也双双下滑。 标准普尔500指数收跌近2%，纳斯达克100指数下跌近2.5%。特朗普在其社交平台上发文，主张“预防性降息”，并情绪激烈地称鲍威尔为“失败者”。特朗普的经济顾问此前曾表示，总统正评估是否可以在任期届满前将鲍威尔罢免。 11个标普500板块悉数收跌。除了对美联储独立性担忧外，特朗普在贸易政策上的“朝令夕改”也令市场承压。 自特朗普宣布对大多数美国贸易伙伴征收关税以来，标普指数已下跌近9%，较2月份高点已回调16% ______ 4. 中国国有基金暂停对美私募投资 多位知情人士透露，在中美贸易战急剧升级之际，中国国有的基金正全面暂停对美国私募股权市场的新投资，并主动退出涉及美国企业的间接持股项目，凸显中方在资本层面对美国作出的最新反制举措。 据七位熟悉情况的私募高管表示，近几周以来，中国国资支持的投资机构已陆续终止向总部位于美国的私募基金承诺新出资。 部分基金不仅暂停对美资机构的新投资，还寻求回避间接涉及美国标的的交易，即便这些交易由非美资私募主导。 多位收购型基金人士表示，自贸易战开启以来，中国投资人对美国私募股权的投资立场已发生明显转变。他们普遍不再考虑对美资机构进行新一轮基金承诺，并在部分已沟通但尚未最终签约的投资中主动撤回。 中国主权财富基金—中国投资有限责任公司在近期叫停了对美资私募的出资安排 ______ 5.  京东计划扩招10万全职骑手 京东集团（JD.com Inc.）近日宣布，计划在未来三个月内新增10万名全职骑手，以加快其在中国食品配送领域的扩张步伐，并正面挑战市场龙头美团。 京东在其官方微信公众号发布声明称，此举旨在应对“某平台限制骑手接京东配送单”的行为。京东表示，将为遭遇封禁的骑手保障足够订单，确保其收入不降，并将协助为其家庭成员安排工作机会，以提升整体家庭收入水平。 京东近年来持续布局即时配送服务，力图在14亿人口的中国食品配送市场占据一席之地。该公司与美团之间的骑手争夺战日益升温。今年2月，京东与美团均宣布将推动将骑手纳入中国社会保障体系。 “京东从未强迫兼职骑手‘二选一’，并鼓励大家在各个平台自由接单，以确保收入最大化，”京东在声明中强调。 美团方面尚未对京东言论做出正面回应，但在其官方微信公众号中发文称，并未禁止骑手在多个平台接单 ______ 6. 特斯拉处于“红色警戒”时刻 特斯拉公司（Tesla Inc.）股价周一大跌6%，成为标普500指数中跌幅最大的个股。投资者对首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）参与政府工作的角色提出新质疑，同时担忧备受期待的低价电动车项目可能推迟。 据Wedbush Securities分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）表示，马斯克应从其在“政府效率部”（Department …

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