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—— 9月美国通胀涨超预期；明年美国退休金增长​2.5%；纽约公寓租金持续下跌；AMD新AI芯片​媲美英伟达；Altice提议以股份还债；美国货币市场资金达6.47万亿 1.  9月美国通胀涨超预期 美国劳工统计局今天发布的数据显示，9月CPI环比和年同比上涨了0.2%和2.4%，仍然处于2021年初以来​最慢的水平，主要因为能源价格下跌。 不过，美联储更加关注的核心CPI，环比和年同比增加了0.3%和3.3%，3个月的年化增长率为3.1%​，创下了5月以来的最快，说明通胀缓解的趋势有所放缓。 劳工统计局表示，住宿和食品的通胀影响占到了全部的75%，商品的价格也在​下跌了一年后重新上涨。 数据公开后，美股下跌，美债上涨，美元有所贬值 ______ 2. 明年美国退休金增长​2.5% 美国社会保障署（Social Security Administration）今天宣布，2025年7,250万名退休或残障的美国人，每个月的退休金会平均增加2.5%​至1,976美元。涨幅比今年的3.2%要少，主要因为通货膨胀有所缓解。 每年社会保障署都会根据当年生活成本的变化进行调整，​来确保退休金不会被通货膨胀侵蚀。每年的调整金额和CPI挂钩。 2022年通胀率暴涨，当年的退休金调整幅度高达8.7% ______ 3. 纽约公寓租金持续下跌 今年9月，纽约市的租金持续下跌，曼哈顿公寓的中位租金年同比下跌3.4%至4,200美元，布鲁克林和皇后区的租金​也有所下降。 曼哈顿的租金在过去5个月中的4个下跌，不过距离历史最高点仍然只相差200美元​。相比疫情前2019年9月，租金仍然​高出20%。 每年秋天和冬天租金通常会下跌，但不会出现大幅的骤降，因为市场竞争依旧比较激烈​。9月曼哈顿租约签约数量年同比暴涨了40%，其中竞拍战的​出现几率接近20%。 Miller Samuel认为租金下降，一部分因为近期贷款利率下跌，更多人选择购房 ______ 4. AMD新AI芯片​媲美英伟达 一直想要赶上英伟达的AMD透露，公司很快会推出供应数据中心的AI处理器MI325X​，而且有的功能甚至比英伟达的H100处理器还要强大。 CEO苏姿丰透露，MI325X使用的新内存芯片，​可以更好地运营AI软件。 AMD希望在AI加速器市场内，打破英伟达的统治，两家公司每年都会推出​更新更强的加速器，创新的速度也在加快。 不过，AMD距离英伟达还有很长一段距离，今天CEO的演讲也没能打动投资者 ______ 5.  Starboard购买辉瑞10亿美元股份 知情人士透露，陷入债务危机的通讯巨头Altice France，非官方地提议为优先债主们提供10%至15%的股份，以此来减少​同等金额的债务本金。 Altice希望债主的代表委员会可以签署保密协议，从而进一步商讨这一个提议。据悉，贝莱德、Elliott Management，以及PIMCO都是​委员会中的投资者。 Altice新的提议比之前要求债主砍掉20%本金的提议更好，但仍然远不及​债主们心里的预期，而且资本结构还是无法达到可持续的状态。 ​Altice的股东帕特里克·德拉希仍然持有公司的控制权 ______ 6. 美国货币市场资金达6.47万亿 Investment Company Institute最新统计数据显示，截至10月9日的一周内，110亿美元的资金流入了美国货币市场，今年总流入资金超过了5,000万亿美元​。 尽管9月美联储激进降息50基点，但是货币市场的收益率仍然比银行储蓄收益率更高，​这也是资金不断流入的原因。 摩根大通战略官表示，通常在美联储降息一段时间，且美债收益率曲线更加平稳之后，资金才会逐渐撤出​货币市场。 摩根大通预计这一次资金会在货币市场内存放更长时间 ______ 7. 沙特主权基金入股Selfridges 沙特主权基金PIF在邮件声明中宣布，将会收购百货公司Selfridges运营实体以及地产的40%股份​。 持有60%的泰国零售巨头Central Group也​向公司内注入了资金，双方将会帮助Selfridges提升财务健康。 …

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—— 高盛看好中国股票再涨20%；美债重要收益率突破4%；美国大业主招幕前高盛CFO；5级飓风急速前往佛罗里达；Starboard购买辉瑞10亿美元股份；Jefferies认为苹果股价偏高；沙特主权基金入股Selfridges 1.  高盛看好中国股票再涨20% 高盛战略官蒂姆·默10月5日写道，中国股票的估值依旧处在历史较低的平均水平，企业营收可能持续提升，全球投资者也开始看好中国市场的前景。 目前，高盛认为中国股票还有15%至20%的上涨空间，受益于近期中国推出的刺激政策。汇丰银行和贝莱德都上调了中国股票的目标价位。 相比9月低点，CSI 300指数上涨了27%，投资者们都在等待周二开市后市场的走势。 ​高盛将MSCI中国指数和CSI 300指数的目标价位，抬到了84和4600 ______ 2. 美债重要收益率突破4% 今天，美债价格下跌，重要收益率重新突破4%，因为尤为健康的就业数据，降低了美联储​再次大幅降息的可能性。 目前，10年期美债收益率上涨4基点至4.01%，​并在去年8月以来首次突破4%。2年起美债的收益率，也达到了同样水平。 收益率下滑意味着市场开始质疑美联储降息的走势，货币市场已经​不再认为美联储今年会再降息50基点，目前11月美联储降息25基点的可能性仍有​86%。 投资者们还将会密切关注本周公布的通货膨胀数据 ______ 3. 美国大业主招幕前高盛CFO 前高盛CFO史蒂芬·斯科尔，加入了龙头美国单户家庭业主Pretium，并从本周开始担任联合主席的职位。 去年，管理550亿美元的Pretium，曾招募了摩根士丹利的前CFO乔·普路赞。 在接受采访时，Pretium创始人唐·穆伦表示，公司成长飞快，他希望身边的帮手能够和他一样“指哪打哪”。 60岁的史蒂芬大部分的生涯都在高盛度过，他在2021年离开公司 ______ 4. 5级飓风急速前往佛罗里达 今天，正在前往佛罗里达的飓风米尔顿，风速达到了每小时160英里，美国国家飓风中心将其等级提升至了5。 米尔顿是今年大西洋最强大的飓风之一，唯一比它更强的飓风，是席卷德州、墨西哥，以及加勒比地区的Beryl。 按照现在的速度，米尔顿有足够能力摧毁房屋和树木，还会造成数周或数月的​断电。 不过，米尔顿也有可能在登陆佛罗里达之前减速 ______ 5.  Starboard购买辉瑞10亿美元股份 知情人士透露，活跃投资公司Starboard Value购买了辉瑞10亿美元的股份，并将尝试逆转公司挣扎的现状。 Starboard还联系了辉瑞高管易安·里德以及弗兰克·​德埃米利奥，来帮助他们​提升公司运营。 易安曾在2010年至2018年期间担任辉瑞CEO，后来他指派​阿尔伯特·波尔拉来继承他的位置。​弗兰克则曾在2007年至2021年，担任辉瑞的CFO。 疫情恢复后，辉瑞的销售情况一直不好，投资者和股东都很烦恼 ______ 6. Jefferies认为苹果股价偏高 投行Jefferies的分析师艾迪森·李写道，市场对苹果iPhone 16和明年17的预期过高，新款搭载的AI功能并没有预期中​惊艳，而且没有​突破性的新功能。苹果给出的​5%至10%销量增长率可能很难达成。 目前，Jefferies给苹果股票开出了“购买”评级，但是​艾迪森本人则是给出了“持有”。 相比今年4月低点，苹果股价上涨了36%，主要因为市场对苹果融入AI技术的预期很高。 艾迪森看好AI长期发展趋势，只是现在苹果的市值反映了过多还未实现的潜力 ______ 7. 沙特主权基金入股Selfridges 沙特主权基金PIF在邮件声明中宣布，将会收购百货公司Selfridges运营实体以及地产的40%股份​。 持有60%的泰国零售巨头Central Group也​向公司内注入了资金，双方将会帮助Selfridges提升财务健康。 PIF收购的股份来自已经破产的地产及零售公司Signa，去年​公司因为利率上涨而无法偿还债务。 Selfridges运营18个百货店，横跨英国、荷兰，以及爱尔兰 …

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—— 拉里·克认为市场判断错误；美国36大港口员工罢工；Apollo预计5年内利润破100亿；伊朗或向以色列发动导弹袭击；汤姆·布雷迪拍卖千万​美元物品；美国空缺岗位创3月新高；美国投资级债券单季度上涨5.8% 1.  拉里·克认为市场判断错误 今天，贝莱德（BlackRock）CEO拉里·芬克在接受彭博社采访时表示，货币市场反映了过大多的美联储降息幅度。 市场估计11月美联储降息50基点的可能性有33%，而且预计明年之前美联储可能会累计降息190基点。拉里认为这个幅度不太可能，因为降息的效果其实更偏向于通胀性。 拉里称，目前经济不少方面仍然在挣扎，不过也有不少方面的表现非常好，美联储和市场都过度关注表现不好的。 全球最大资管公司贝莱德，认为市场没有什么系统性风险，而且企业营收表现也会不错 ______ 2. 美国36大港口员工罢工 美国东部以及海湾地区全部36个重要港口的员工，在近50年来首次集体罢工，​并可能严重威胁经济。 据统计，36个港口总计可以处理全美国贸易一半的体量，罢工直接导致货柜以及汽车运输中断。能源供给不会直接受到影响​，军用物资也有特殊通道。 罢工从本周二凌晨12点开始，总计经济损失​要看罢工持续多久，不过估计每天​亏损38亿至45亿美元。 牛津经济认为，这次罢工造成的海运堵塞可能需要一个月才能恢复 ______ 3. Apollo预计5年内利润破100亿 私募公司Apollo Global Management在投资者会议上称，公司预计2029年之前，资管和退休产品部门的总利润有望达到100亿美元，因为​投资者对年金和私人信贷的需求非常高。 Apollo预计未来5年，手续费利润年化增长率可能达到20%，Athene保险部门的利润增长率为10%。5年后，净利润可能达到每股15美元，年债务发行体量可能增加2,750亿美元​。 Apollo预计管理下资产有望在2029年达到1.5万亿美元 ______ 4. 伊朗或向以色列发动导弹袭击 高级白宫官员透露，伊朗可能正在准备向以色列发动导弹袭击，美国将会为以色列提供帮助，而伊朗也会付出惨痛代价。 以色列军队发言人表示，国家已经同时做好了进攻和防御的准备。 过去6个月内，伊朗已经向以色列发起了一次直接进攻。今年4月，伊朗发射了上百个无人机和导弹，其中大部分被以色列以及同盟国的防御系统拦截。 今天石油价格上涨3%，美国几家军火公司的股价有所上涨 ______ 5.  汤姆·布雷迪拍卖千万​美元物品 退役橄榄球球星汤姆·布雷迪将在12月10日​，举办拍卖会并出售他个人收藏的47个个人收藏品和腕表。 汤姆发声明称，他很激动可以给粉丝一个拥有他个人珍藏的机会，他希望粉丝们​能从中获得同样的快乐和灵感。 据悉，拍卖会将包含27支腕表，总价值在300万至600万间​，还有20个价值300万至500万美元的体育相关物品。 去年汤姆退役前最后一次比赛的球衣，以140万美元拍出 ______ 6. 美国空缺岗位创3月新高 美国劳工部今天发布的数据显示，8月美国空缺岗位数量，从771万增加到了三个月新高的804万​。其中施工以及政府部门的空缺岗位数量​创下了2009年以来最大涨幅。 此外，招聘率下跌到了2013年以来最低的3.3%，其中零售交易、交通，以及仓库的跌幅最大。 报告显示裁员情况依旧较少，如果就业市场持续弱化，美联储或在11月再降息50基点 ______ 7. 美国投资级债券单季度上涨5.8% 彭博社统计数据显示，上一个季度内，美国投资级别企业债券的回报率，达到了5.8%。 年初至今，投资级别债券的供给，比需求高出3.7倍。上个月在全球债券发行激增的情况下，需求仍然高出惊人的5.4倍。 美联储降息计划更加明晰后，美债的收益率跌到了一年多的新低，这驱动高评级企业债券连涨5个月。 如果10月还能上涨，那么高评级债券将会创下2019年来最长涨势 ______ 本文内容来自《Financial Times》、《Bloomberg》，以及《The Real Deal》等多家财经新闻媒体。

—— 德国2024年GDP增长0%；DirecTV与Dish宣布合并；A股暴涨做空基金承压；卡玛拉两天融资5,500万；GIP成立30亿基建基金；美元连跌3月引交易员担忧；鲍威尔给出鹰派发言。 1.  德国2024年GDP增长0% 知情人士透露，德国政府将2024年GDP的预计增长率，从本来就不高的0.3%，下调回了0%的滞胀（Stagflation）。 俄乌战争打响后，德国天然气供给受到影响，工业行业萎靡，各大公司也未能迅速​开始电车的生产。 德国政府下调预期，也意味着奥拉夫·舒尔茨自2021年12月担任总理后，连续两个季度未能刺激经济增长。 距离德国大选只有不到一年时间，舒尔茨的表现很难赢得更多选民的致辞 ______ 2. DirecTV与Dish宣布合并 DirecTV和Dish同意合并，并形成全美国最大的付费电视巨头。 根据条款，DirecTV将以每股1美元的象征性价格，收购Dish全部股份，不过会接受Dish总计97.5亿美元的贷款。而且DirecTV完成本次收购的必要前提，是Dish的债主同意将债务的本金下调15.68亿美元。 DirecTV由AT&T以及私募公司TPG的合资公司持有。在今天的交易中，TPG还将会收购DirecTV剩下70%的股份。 过去20年间，DirecTV和Dish曾多次考虑合并，2002年曾被监管机构否决 ______ 3. A股暴涨做空基金承压 过去几个交易日内，中国A股迎来了十多年来最大的牛市。知情人士透露，许多做空A股指数的量化对冲基金，开始被要求追加保证金。 部分基金经理已经向监管机构通报了融资和追加保证金的难度，一部分基金也在截止日期之前满足了​要求。 上周五和本周一两个交易日内，CSI 300指数暴涨了13%，创下了2008年来的最大涨幅 ______ 4. 卡玛拉两天融资5,500万 卡玛拉·哈里斯政府官员透露，卡玛拉在上周六和周日举办的两个活动上，获得了大约5,500万美元的竞选捐助​。 在活动上卡玛拉强调了竞选的激烈，而且她是不被看好的一方​，她鼓励大家能够​竭尽所能帮助她赢得精选。 今年9月卡玛拉的竞选资金达到了4.04亿美元​，高于特朗普的2.95亿。上个月，卡玛拉团队每天花费高达750万美元，相比之下特朗普每天只花260万。 卡玛拉拉票活动的门票收入为92.66万美元，捐赠超过10万的人，可以和卡玛拉合影 ______ 5.  GIP成立30亿基建基金 知情人士透露，Global Infrastructure Partners（GIP）成立的新基建基金，计划融资30亿美元，来为基建项目提供贷款。类似基金的目标回报率和风险，比传统信贷战略要高。 2020年12月，GIP第二支信贷基金成立，并融资了14亿美元。该基金主要投资了能源、电力、可再生能源，以及运输资产。 2024年1月，贝莱德以125亿美元，收购了GIP，交易预计明天达成 ______ 6. 美元连跌3月引交易员担忧 9月内，彭博社美元现货指数下滑约1%，跌势已经持续了3个月​。​美元持续走弱让交易员们担心，美联储持续降息会让情况恶化。 巴克莱外汇战略官斯凯勒·科宁表示，市场情绪比较悲观，美元的价格已经反映出了美联储降息这一事实。 6月底至今，美元现货指数下跌3.8%，​美联储宣布降息50基点后，美元下跌了0.4%。 交易员建议投资者暂时不要碰美元，因为11月降息和大选都是未知数 ______ 7. 鲍威尔给出鹰派发言 今天，美联储主席鲍威尔表示，经济整体依旧很健康，央行并不会着急降息，而是会​把降息周期拉得更长。 美联储相较鹰派的发言，导致今天美股下跌，其中亚马逊和英伟达​领跌。​纳斯达克100指数一度下跌0.8%，但随后回弹。 11月美联储可能会在降息25基点和50基点中抉择，鲍威尔今天的发言后，75基点几乎不太可能。本周五的就业报告将会给美联储带来​重要证据。 专家警告称，除了美联储降息，投资者们还要考虑中东冲突以及美国港口的罢工 ______ 本文内容来自《Financial Times》、《Bloomberg》，以及《The Real …

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—— 贝莱德看好亚洲AI基建投资；中国下调重要利率股市大涨；美国房贷再贷款申请激增；OpenAI首席科技官离职；AI内存卡需求激增Micron暴涨；摩根士丹利看衰美国汽车公司；巴菲特再售8.6亿美国银行股份 1.  贝莱德看好亚洲AI基建投资 贝莱德亚太国际基建基金的总经理布莱德·金，在今天参加媒体采访时表示，未来5年内全球对数据中心的需求将会翻倍，现有的降温水利设施也严重不足，未来10年亚太地区的能源消耗​量很可能增加50%。 目前，亚洲电力需求已经疯狂增加，科技公司也在争相签长期供电合约，以确保AI项目的数据农场正常运营。 过去几个月内，东南亚吸引了大量基建投资，亚马逊和微软等公司都将斥资数十亿打造当地的数据中心。 2030年前亚洲每年需要1.7万亿美元的基建投资，才能满足现在的成长势头 ______ 2. 中国下调重要利率股市大涨 根据今天发布的声明，中国人民银行（PBOC）将​中期贷款利率从2.3%下调到了2%，30基点的降息是2016年以来的最多​。 Jones Lang LaSalle大中国地区的首席经济学家表示，降息只是更大经济支持计划的一部分，市场还会密切关注未来推出的政策​，并衡量​实际效果。 今天，人民币的美元汇率一度跌破7，而且CSI 300指数即将抹平2024年全部的跌幅​。​10年期中国国债收益率下跌至2.05%。 央行还打算注入总计1万亿元的长期流动性资金​ ______ 3. 美国房贷再贷款申请激增 美国抵押贷款银行家协会（MBA）数据显示，截至9月20日的一周内，房贷再贷款指数激增了20.3%，达到了2022年9月以来的最高点。 30年期定息房贷利率，下跌2基点至6.13%，创下了2018年以来最长的8周跌势。 MBA统计的购房指数上周增加1.4%，至2月初以来的新高。 购房贷款成本正在逐渐稳定，10年期美债收益率上周有所上涨 ______ 4. OpenAI首席科技官离职 OpenAI的首席技术官米拉·木拉提（Mira Murati）今天在X上发文称，她将会离开公司，并创造更多空间和时间来自我探索。她将会配合公司来确保管理层转换的顺利。 去年11月CEO山姆·奥特曼被”弹劾“后，米拉曾短暂担任了临时CEO。 山姆发文感谢了米拉，并强调了她对OpenAI有多么重要，他很快会通知员工更多信息。 今年8月，联合创始人格雷格·布罗克曼宣布会休假直至今年底 ______ 5.  AI内存卡需求激增Micron暴涨 受益于人工智能相关硬件需求的激增，美国最大电脑内存芯片厂商Micron Technology预计，财年第一季度的收入可能达到87亿美元，超过分析师预期的83.2亿。 Micron的高宽带内存卡为公司带来了巨大收入，这个产品可以为AI系统快速提供大量内容。 产品的供不应求，让Micron能够签长期合约，并且涨价。今天盘后，Micron股价暴涨了10%。 Micron透露，2024年和2025年的产品已经被全部订完 ______ 6. 摩根士丹利看衰美国汽车公司 摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯警告称，美国消费者无法负担如今汽车高昂的价格，而且中美价格战会严重影响美国汽车公司的利润。 亚当表示，虽然现在贷款利率在下降，但是平均汽车月付金额依旧超过700美元​。 日本和韩国汽车公司方面的竞争压力也非常大，中国出口海外的汽车数量，​每年接近900万辆，​这会严重影响大部分公司的利润率。 受此影响，​今天通用和福特的股价下跌5.6%和4.6% ______ 7. 巴菲特再售8.6亿美国银行股份 今天，巴菲特的伯克希尔公司，又出售了8.63亿美元的美国银行股票。 目前伯克希尔持有美国银行10.5%的股份，只要超过10%，就需要在完成任何交易后的几天内​披露。 94岁的巴菲特，自7月中旬便开始​清算不少股份。 目前，伯克希尔依旧持有321亿美元的​美国银行股份 …

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—— Apollo有意投资英特尔50亿；美联储降息企业趁机​再贷款；前高盛​总部改造公寓招租；泰国融资45亿美元振兴股市；苹果股价最后5分钟暴跌2%；波音提议为工会员工涨薪30%；Novo两大药物带来500亿收入 1.  Apollo有意投资英特尔50亿 知情人士透露，Apollo Global有意向英特尔投资最多50亿美元，为后者提供了更多翻身的信心，同时也提供了被高通（Qualcomm）收购之外的战略选择。 不久前，高通向英特尔提出了友好收购的提议。今早，英特尔股价上涨最多4.2%，市值约为960亿美元。 目前，英特尔高管正在衡量Apollo提出的股本投资，最终投资金额有可能变动，甚至搁浅。 Apollo如今最知名的战略是保险、收购，以及信贷投资 ______ 2. 美联储降息企业趁机​再贷款 上周美联储降息50基点，贷款利率也一同下跌。包括T-Mobile在内的10家高评级企业，计划利用这个机会，在本周发行200亿至250亿美元的债券。 此外，今天还有10个企业会在垃圾债券市场上发行债务，这也是今年最火热的一周。还有不少企业将会选择再贷款，来降低贷款成本。 虽然近期大部分发行的贷款都是再贷款，但杠杆收购贷款的发行量也在增加 ______ 3. 前高盛​总部改造公寓招租 今天，由高盛华尔街前总部大楼改造的豪华公寓楼，正式​开始招租，最低的月租只需要4,000美元。 物业位于55 Broad Street，距离纽交所只需要​步行一分钟，该大楼曾在1960年代末至1980年代初服务​高盛。 如今越来越多金融行业的公司，都开始离开金融街这极具象征性的地区。几年前周边的健身房还会有许多银行员工来打卡，如今​则被改成了室内游乐场。 去年，Metro Loft和Silverstein看上了这座大楼，并完成了商改住施工 ______ 4. 泰国融资45亿美元振兴股市 泰国政府控股的Vayupak Fund，将会从机构和散户手中融资总计1,500亿泰铢（45亿美元），并用来投资SET 100指数和其他​高评级股票，来振兴泰国的股市。 今年前7个月内，泰国股票表现垫底，股指下跌最多10%。受企业​舆论以及政治不定性的影响，国际投资者撤出了30亿美元的资金。 基金将会发行150亿个股票单元，每股价格为10泰铢，​目前已经超额订购 ______ 5.  苹果股价最后5分钟暴跌2% 上周五，苹果股价在收盘前10分钟内，暴跌超过2%，让整个市场都很惊讶，并揣测是谁的抛售​造成的大跌。 收盘前不久，不明股东抛售了3,000万支苹果股票，体量超过了过去3个月平均日交易量的一半。 一种说法是许多活跃管理资金，趁着大型机构投资者大局购入调整投资组合时，削减了仓位，这样他们的抛售不会造成巨大​波动。 虽然苹果在周五最后几分钟内暴跌，但是当周还是上涨了2.6% ______ 6. 波音提议为工会员工涨薪30% 今天，波音提议给最大工会员工涨薪30%，并且重新恢复此前取消的年度奖金，旨在尽快结束​公司26年来首次严重的罢工。 波音表示，员工必须在9月27晚上之前给出答复。​此前大部分工会成员投票反对了波音25%涨薪的提案​，因为没能达到​工会提出的40%。 自9月13日起，超过3.3万名波音员工参与罢工，公司西雅图附近的重要​飞机工厂停摆。 波音现在陷入了财务危机，今年前半年内，公司每个月支出了至少10亿美元 ______ 7. Novo两大药物带来500亿收入 截至今年第二季度，医药巨头Novo Nordisk的糖尿病药物Ozempic和减肥药Wegovy，总计带来近500亿美元的收入，超过了Novo过去30年药物研发预算的总额，而且该数字​有可能在今年底达到650亿美元。 本周二，Novo的CEO拉尔斯·弗鲁尔贾德（Lars Fruergaard）将会参加参议院听证会，届时官员一定会​质问他为何药物的价格如此昂贵。 Novo的减肥药物供不应求，但是高昂的价格让许多真正有需要的病人无法负担，不少保险​不愿意分摊成本。 …

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