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—— 比特币迎来12月天崩开局；英伟达向Synopsys投资20亿；特朗普已决定新美联储主席人选；波士顿空置率激增房东急砍价格；Citadel交易收入有望创新高；谷歌创始人捐11亿美元；10亿美元加密货币杠杆仓位被强平 1. 比特币迎来12月天崩开局 今天，加密货币再度大跌，为此前看似已趋于平静的广泛抛售潮注入新的下行动能。 比特币在纽约早盘一度下跌7%，跌破$85,000；以太坊跌逾7%至约$2,800；Solana下跌约8.4%。这些数据均来自彭博统计。 市场脆弱情绪仍未消散。10月初约$190亿美元的杠杆头寸被强平后，比特币在创下$126,251历史高点数日即启动连续数周的抛售。比特币11月累计下跌16.7%，但上周曾因卖压缓解而回升至$90,000上方。周一的再次跳水令交易员预期可能出现更大幅度的下探。 “12月开局风险偏好明显降温。”FalconX亚太衍生品主管Sean McNulty表示。“最大的担忧是比特币ETF流入乏力，且缺乏逢低买盘。本月结构性逆风可能持续。我们关注比特币$80,000作为下一个关键支撑。” 宏观因素进一步打压数字资产。亚洲股市在上周录得两个月最佳表现后走势震荡，标普500期货小幅下跌。日本股市下滑、日元走强，此前日本央行行长植田和男释放了迄今最明确的加息信号。 “在宏观层面，日本国债收益率上升增加了压力，投资者评估日元套利交易可能加速平仓，而这一过程历来会打压全球风险资产，包括加密货币。”CoinEx首席分析师Jeff Ko表示。 本周市场将迎来关键的美国经济数据，政策制定者正评估2026年前利率路径。市场将借此判断美联储是否会继续降息周期 ______ 2. 英伟达向Synopsys投资20亿 根据双方周一发布的声明，英伟达（Nvidia）同意向芯片设计软件巨头Synopsys投资20亿美元，作为双方更广泛工程与设计合作的一部分，这是英伟达在供应链体系内又一次大手笔投入。 英伟达以每股$414.79的价格购入Synopsys股份，而前一交易日收盘价为$418.01。本次入股占Synopsys已发行股份的2.6%。 Synopsys是全球最大的电子设计自动化（EDA）软件供应商之一，其工具用于规划芯片上数十亿个晶体管与连线的复杂布局，并在投产前验证芯片能否按预期工作。其技术对于开发AI核心芯片（包括英伟达销售的加速器）至关重要。 当前，全球市值最高的英伟达正加速投资AI产业链，包括OpenAI、CoreWeave等数据中心运营商，甚至向潜在竞争对手英特尔投资50亿美元，共同研发PC与数据中心芯片。这类投资引发市场担忧，认为存在“循环交易”风险——英伟达向合作伙伴投资，而对方再用于购买英伟达产品，从而推高估值。 Bloomberg Intelligence分析师Niraj Patel指出，Synopsys的技术被谷歌母公司Alphabet、特斯拉等广泛使用。这项投资将帮助其在汽车、航空航天、工业与能源等领域的设计与仿真工具中采用更先进的芯片。 受消息推动，Synopsys股价盘前上涨7.4%。截至上周五，该股今年累计下跌近14% ______ 3. 特朗普已决定新美联储主席人选 美国总统特朗普周日表示，他已经决定将提名谁担任下一任美联储主席，并明确表示他期望新的主席执行降息政策。 特朗普一直批评现任主席鲍威尔未能迅速降息，并暗示他需要一位会更积极推动降息的人选。知情人士上周告诉彭博社，白宫国家经济委员会主任、特朗普的首席经济顾问凯文·哈西特是最被看好的继任者。 哈西特在周日接受CBS《Face the Nation》采访时拒绝证实是否视自己为热门候选人，并称相关报道为“传闻”。不过，他提到市场对消息的反应积极，这被视为对外界担忧其“过于亲近特朗普”的回应。 知情人士表示，特朗普信任哈西特，并认为他在推动更激进的降息路径上与自己一致。哈西特也曾表示，如果被提名，他会接受；但分析人士警告，他可能难以在联邦公开市场委员会内部达成共识，并更容易受到特朗普施压。 市场曾因哈西特可能被提名的消息而将10年期美债收益率短暂压低至4%以下。 最终提名者需要参议院确认，如果为外部人士，则将同时被提名为为期14年的理事，任期从明年2月开始 ______ 4. 波士顿空置率激增房东急砍价格 数年来，波士顿依靠生物科技行业的强劲增长和密集的名校网络，使得租屋市场火爆异常。但现在，研究资金大幅缩减、生物科技行业降温以及居民外流，使得租房需求明显疲软。 波士顿房地产经纪人Jax Crerar透露，近期她正在劝房东“赶快降租”——这对一个长期房租竞争激烈的城市来说，是明显的风向转变。 即便是过去最抢手的社区，如今也出现大量空置。Crerar的一位客户，在MIT附近的一套三房公寓空置了160天仍无人承租。该公寓原先由三名研究生合租，月租约4,200美元，如今降至3,550美元，依然无人问津。 “房东现在愿意做任何事，只求把房子租出去，”Crerar说。“过去不接受宠物的，现在愿意接受；过去不租给本科生的，现在也愿意租了，只求不要继续空置。” 类似的情况过去多见于奥斯汀等建筑量暴增的热钱城市，但波士顿的房租下行原因不同：并非供应过剩，而是经济不确定性导致租客减少。 马萨诸塞州截至8月的12个月就业增长为负值，是全美仅有的两个负增长州之一。曾经的支柱产业——生物科技，如今受到高利率和疫情资金退潮的冲击。特朗普政府削减科研经费、收紧H-1B签证等政策，也进一步打压本地需求。 LeaseLock首席经济学家Greg Willett表示：“可负担性和就业不确定性，是最先在租赁市场上显现的经济压力。” RealPage数据显示，波士顿10月平均挂牌租金降至3,043美元，为2021年以来首次下跌；CoStar数据显示，空置率达到疫情以来最高 ______ 5. Citadel交易收入有望创新高 Citadel Securities第三季度净交易收入上升9%至26.4亿美元，使这家全球最大的做市商之一有望在2025年突破去年的纪录表现。知情人士透露，截至9月，Citadel Securities今年已累计创造约84亿美元的净交易收入；去年全年为97亿美元，是公司自2002年成立以来的最高纪录。 该公司在全球为散户与机构投资者承接订单，同时面对来自Jane …

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—— 特朗普呼吁“逆向移民”；黑五将测试美国消费者韧性；Kalshi被指控非法经营体彩；纹身墨水或影响免疫系统；CME交易所冷却系统故障；美股感恩节后小幅收高；空客半数以上A320飞机需修复 1. 特朗普呼吁“逆向移民” 在华盛顿发生两名国民警卫队队员被枪击事件后，美国总统特朗普呼吁美国进行“逆向移民”，并概述了对移民的进一步打击措施。此次袭击由一名阿富汗国民实施，导致其中一名队员（20岁的美国陆军专家Sarah Beckstrom）死亡，促使特朗普借机扩大了他的反移民主张。 特朗普在社交媒体上发帖表示他将“永久暂停所有第三世界国家的移民”，并“取消破坏国内安宁的移民的公民身份”。他还表示将终止前任总统乔·拜登任内数百万的移民入境，并停止向非公民提供所有联邦福利。特朗普承诺“驱逐任何对美国不构成净资产，或无法热爱我们国家的人”。 然而，特朗普并未说明如何实施这些政策，也没有具体界定他所称的“第三世界”国家。同时，国会多年来未能通过重大的移民改革，且法院曾阻止他之前的一些限制移民行政命令。 作为回应，白宫在枪击事件发生后已暂停阿富汗移民程序，并下令审查已在美国境内的阿富汗人 ______ 2. 黑五将测试美国消费者韧性 随着美国零售业进入最关键的购物季，11月与12月通常贡献全年约20%的销售额，但今年的节奏明显不同。 面对更高的生活成本、经济不确定性以及就业市场降温，消费者的心态变得格外敏感。虽然高收入群体依然愿意消费，但整体购物行为更加谨慎，人们不再为“好折扣”冲动消费，而更多把黑五当作囤日用品的机会。 关税带来的成本压力让许多品牌难以提供往年黑五标志性的深度折扣，而实体店的人力紧缩也让假日购物季更显紧张。季节性零售招聘预计将跌至2009年以来最低水平，意味着消费者可能在门店遇到更长的排队时间与更有限的服务。 尽管如此，主要零售商仍在努力推出促销以吸引客流。Walmart推出五折电视与10美元外套；Amazon提供美容品和香水的五折折扣；Target在Apple产品、家居用品和节日小物上给出大幅促销；Home Depot则在部分电动工具与冰箱上提供五折优惠。   对整个零售行业而言，今年的假日销售更多取决于消费者对经济前景的信心，而不是过去那种“冲动式扫货”的节日气氛 ______ 3. Kalshi被指控非法经营体彩 预测市场平台 Kalshi Inc. 遭遇新一轮法律挑战。根据周三在纽约提交的一项拟议集体诉讼，七名 Kalshi App 用户指控公司非法以“体育博彩”形式运营，同时误导消费者其市场做市活动的真实性质。原告称，Kalshi 并未在任何州获得博彩执照，却将其服务描述为“合法体育博彩”，从而构成欺骗行为。 诉讼还指控 Kalshi 的关联方 Kalshi Trading 在平台上扮演做市商角色，通过设定不利于用户的赔率来执行市场对赌结构。原告指出：“当消费者在 Kalshi 上下注时，实际上是在与由专业机构资金提供的做市商对赌。这构成了无监管的、类似‘庄家’结构的非法博彩活动。” 这一诉讼由知名原告律师事务所 Lieff Cabraser 提起，正值 Kalshi 面临来自州监管机构与美洲原住民部落组织的其他诉讼，这些机构同样指控其非法提供体育博彩服务。对此，Kalshi 坚称其平台本质为由美国商品期货交易委员会（CFTC）监管的衍生品市场。 Kalshi 联合创始人 Luana Lopes Lara 本周五在社交媒体上回应称，诉讼指控“完全错误”，并“根本误解了预测市场的运作方式”。她表示，市场做市商之间公开竞争以提供流动性，“包括与关联交易团队合作，是预测市场中标准且受监管的做法，且不存在任何特殊待遇”。 然而，监管压力正在加剧。近期内华达州一名联邦法官裁定 Kalshi 受到州级监管，令公司遭遇重要挫折。Kalshi 已申请紧急中止该命令。 理论上，事件合约属于 …

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—— 软银股价暴跌40%；标普500明年有望突破7,400点；香港严重火灾已致 36 人死亡；美国感恩节出行将创纪录；比特币回升至9万美元上方；FedEx于德州裁员近900人；纽约经济适用房面临违约危机 1. 软银股价暴跌40% 受市场对“虚高”的人工智能（AI）估值日益担忧的影响，软银集团（SoftBank Group Corp.）的股价正承受着巨大压力。自去年 10 月下旬以来，软银股价已暴跌约 40%，市值蒸发超过 16 万亿日元（约合 1020 亿美元）。 由于投资者越来越将这家日本科技巨头视为非上市的 OpenAI 的市场“代理股”，任何有关 AI 泡沫破裂的迹象都会对软银造成冲击。谷歌（Alphabet）新发布的 Gemini 3.0 亦对 OpenAI 构成新的竞争压力，进一步加剧了软银的脆弱性。 尽管股价持续下跌，创始人孙正义仍计划加倍押注 OpenAI 及其基础设施。这种激进的投资战略建立在一个财务悖论之上：软银对 AI 的大规模敞口是一把双刃剑。一方面，此前因所持 OpenAI 股份带来的 146 亿美元估值收益，助推公司第二财季净利润意外达到 2.5 万亿日元；另一方面，这种深度绑定也使得公司更容易受到行业波动的影响。 软银仍在积极进行交易，其股价周三曾因宣布完成对美国芯片设计商 Ampere Computing 的 65 亿美元收购案而上涨 8%。 软银在近期面临着巨大的财务负担。它不仅需要在 12 月向 ChatGPT 的开发者 OpenAI 支付 225 亿美元，还必须为拟议中的 54 亿美元收购 …

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—— 谷歌挑战英伟达统治地位；美国9月PPI通胀回升；美国11月消费者信心大幅下滑；博彩激增将冲击消费者信贷质量；Optimum对债权人提起反垄断诉讼；苹果罕见裁撤大量销售岗位；美国10月财政赤字达2,840亿美元 1. 谷歌挑战英伟达统治地位 近期，谷歌母公司Alphabet股价近期明显上涨，引发市场对全球最有价值科技公司排名可能重洗的讨论。自10月中旬以来，该公司股价累计上涨约35%，使其市值增加近1万亿美元，目前与英伟达约4.4万亿美元的市值差距缩小至大约5,900亿美元。 这一变化来自两大因素：谷歌推出的Gemini人工智能模型获得极佳评价，以及谷歌自研AI芯片TPU的需求增加。 据 The Information 报道，Meta 正与谷歌商谈在2027年于数据中心使用谷歌TPU，并可能在明年租用谷歌云端的计算芯片。如果合作达成，将会让谷歌芯片成为英伟达产品的主要竞争者之一，并首次在大型科技公司的AI基础设施中占据重要位置。 投资机构Skagen的投资总监Alexandra Morris指出，市场长期以来认为全球AI数据中心建设只能依赖英伟达的芯片，但这一叙事正在发生改变。 消息公布后，Alphabet盘前上涨约3.5%，英伟达下跌3.5%，AMD下跌约3%。 英伟达的远期市盈率降至26倍（低于其过去十年平均35倍），而Alphabet已升至27倍（高于其长期平均20倍），显示科技巨头之间的估值差正在收窄 ______ 2. 美国9月PPI通胀回升 根据美国劳工统计局（BLS）数据，美国9月批发物价指数（PPI）因能源和食品成本上涨而回升，抵消了其他消费品涨幅放缓的影响。 PPI环比上升0.3%，与经济学家预期一致。剔除食品和能源后，核心PPI环比涨幅低于预期，同比上涨2.6%，为2024年7月以来最小增幅。本次报告原定10月16日发布，但因政府停摆而延迟，BLS尚未公布10月PPI的发布时间。 PPI数据出炉前一个月，9月消费者物价指数（CPI）显示通胀走软。PPI则显示企业在面对更高的进口关税成本时，因担心需求受损而限制涨价幅度。另一项政府数据显示，9月零售销售仅小幅增长，反映部分消费者在此前强劲消费后开始放缓。 BMO资本市场高级经济学家Sal Guatieri表示，本次批发物价和零售销售的温和表现“足以让市场继续押注美联储下月再次降息”。 9月PPI与PCE将是美联储12月9–10日会议前少数能参考的通胀数据之一。决策者仍对是否需要再次降息存在分歧，因为通胀仍高于目标，而就业前景也充满不确定性 ______ 3. 美国11月消费者信心大幅下滑 根据会议委员会数据，美国11月消费者信心跌至七个月以来最大跌幅，因民众对就业市场与经济前景的担忧不断升温。消费者信心指数下滑6.8点至88.7，弱于所有经济学家预期。 未来六个月预期指数降至4月以来最低，现况指数也跌至一年多来的低点。持续的情绪恶化反映高物价与就业降温对家庭财务与整体经济的压力。 近期招聘主要集中在医疗与餐旅两大行业，同时失业率稳步上升。企业在10月宣布新一轮裁员，加剧民众对就业稳定性的担忧。 会议委员会首席经济学家Dana Peterson表示，消费者对于经济的负面反馈仍由价格与通胀、关税与贸易、政治环境，以及对政府停摆的担忧主导。 报告还显示，认为“工作难找”的比例依然偏高，而认为“工作充裕”的比例下降，两者差距跌至疫情以来最低区间之一 ______ 4. 博彩激增将冲击消费者信贷质量 美国银行（Bank of America）本周发布警告称，预测市场与体育博彩的爆炸式增长，正成为金融体系新的隐忧，可能导致消费者过度负债并增加贷款违约风险。 自最高法院推翻联邦体育博彩禁令后，线上赌博迅速普及；而Kalshi、Polymarket等预测市场平台进一步推动以体育赛事及社会事件为标的的“投机式合约”扩散。 BofA策略师指出，此类押注对低收入群体与年轻男性的财务伤害可能尤为严重，因“轻易上手且游戏化”的界面鼓励频繁与冲动下注。 研究显示，在允许线上博彩的州，四年后平均信用评分下降近1%，破产概率上升28%，被送交催收的债务增加8%。BofA表示，这类博彩产品的营销强化参与度，推高信用卡余额及贷款损失率。 Bread Financial、Upstart、OneMain等主要面向低收入与信用压力人群的机构面临的风险最大。策略师强调，线上博彩正在引入传统信贷体系未曾面对的全新风险，贷款模型恐需全面调整。 美国新闻（US News）调查显示，四分之一赌客曾错过账单支付，45%无法负担三到六个月的生活开支 ______ 5. Optimum对债权人提起反垄断诉讼 近期更名为Optimum Communications的Altice USA，于本周二向纽约联邦法院提起反垄断诉讼，矛头直指Apollo、Ares、BlackRock等主要债权人。 Optimum指控这些机构通过签署“合作协议”，控制了几乎全部持有该公司债务的投资者，并禁止任何单独债权人与公司直接谈判，除非获得三分之二债权人的批准。 诉状称，该联盟实质上是“非法卡特尔”，构成“横向集体抵制”和“价格操纵”，目的是将Optimum排除在信贷市场之外，迫使公司只能接受联盟集体认可的融资条件。 此前一次债务重组因关税引发的市场波动于今年4月中止，Optimum随后在9月更换顾问团队并聘用Kirkland …

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—— 亚马逊数据中心规模远超预期；特朗普家族遭遇加密暴跌；宝马考虑加入电动车增程系统；沙特拟出售百亿美元资产；35亿美元撤出比特币ETF；法官驳回科米与詹乐霞刑事指控；特朗普考虑批准英伟达卖向中国 1. 亚马逊数据中心规模远超预期 根据彭博与调查网站 SourceMaterial审阅的文件，亚马逊公司的数据中心业务规模远超外界认知，全球范围内的设施数量超过900个，分布在50多个国家。 亚马逊云服务（AWS）最广为人知的是其在美国弗吉尼亚与俄勒冈的大型数据中心园区，这些园区由亚马逊自持或通过长期租赁运营。然而，这些“巨型园区”只占其整体布局的一部分。 文件显示，AWS还在数百个所谓的“托管（colocation）”机房中租用空间。这些托管中心的规模从几组服务器机架到几乎占据整栋大型建筑（如法兰克福、东京等地）不等。2023年，这类托管设施提供了AWS约五分之一的计算能力。 AWS并不会公开任何单个数据中心的位置，以维持安全性并避免向竞争者透露关键运营细节。但这一批文件在AI基础设施需求爆炸、投资者密切关注AWS产能的当下，提供了极少见的细节。 截至2024年初，AWS使用了超过440个托管数据中心。此外，它还在超过220个额外租用的“边缘”节点运营，这些节点位于全球主要城市的通讯枢纽内 ______ 2. 特朗普家族遭遇加密暴跌 在特朗普总统第二任期里，加密资产曾大幅提升家族财富。但如今，特朗普家族与其支持者正经历数字货币固有的剧烈波动。 一款特朗普品牌的迷因币自8月以来已下跌约四分之一；埃里克·特朗普持有的比特币挖矿企业股权从峰值腰斩；今年开始囤积比特币的特朗普社交媒体公司股价也徘徊在历史低点附近。 这波抛售属于更大规模的加密惨烈下跌，整个数字资产市场蒸发逾1万亿美元。根据彭博亿万富豪指数，特朗普家族财富从9月初的77亿美元跌至约67亿美元，主要因其不断扩大的加密投资组合缩水。这些布局远不止直接押注加密货币价格，而是包含复杂交易结构。普通投资者如今拥有更多机会参与特朗普相关项目，也因此承受更大风险。例如，若有人在特朗普就职周末宣布迷因币后买入其峰值，这个月几乎已经亏掉全部本金。 埃里克·特朗普表示无所畏惧，多次呼吁投资者在加密下跌时加仓。“多好的抄底机会，”他在给彭博的声明中说。“买跌并拥抱波动的人最终会成为赢家。我从未对加密货币和金融体系现代化的未来如此乐观。” 自2009年诞生以来，比特币确实经历过多次暴跌后再创新高。但特朗普家族的加密布局仍有缓冲：虽然持有的代币与公司股价下跌，但他们还能通过其他方式从加密行业获利。例如，他们共同创立的加密平台 World Liberty Financial：尽管相关代币的市值下跌，但特朗普家族仍可获得部分代币销售收入，与价格无关。 “散户只能投机，”乔治城大学金融教授 Jim Angel 说。“特朗普家族不仅能投机，还能创建代币、出售代币，并从交易本身赚钱。” ______ 3. 宝马考虑加入电动车增程系统 据知情人士透露，宝马（BMW）正在评估是否为部分电动车加入增程式动力系统，以回应在中国市场快速流行、并已开始向美国扩散的这项技术需求。 讨论指出，X5与7系等大型车型可能最先采用增程版本，因为车身尺寸足够容纳小型发动机。若推进，宝马将成为首家引入该技术的德国车企。目前，宝马与其他德国品牌正在努力挽回在中国的市占率，而增程技术已在中国SUV市场尤其受欢迎，吸引消费者因长续航与低焦虑感。 增程式车型配备小排量汽油机，但不同于油电混合动力的是，发动机并不直接驱动车轮，而是作为发电机为电池供能。宝马已具备部分关键组件的自研能力，有助于降低导入增程技术的成本。 宝马表示，公司会“持续分析用户使用模式、市场需求与技术发展”，目前尚未公布更具体计划。 在中国市场，热门增程车型包括比亚迪仰望U8、AITO问界M9与理想L9 ______ 4. 沙特拟出售百亿美元资产 据知情人士透露，沙特阿美（Aramco）正评估出售多项资产以筹集数十亿美元，这将可能成为公司有史以来规模最大的资产处置之一。 讨论中的选项包括出售其石油出口与储存终端业务的部分股权，预计价值超过100亿美元。阿美已要求多家银行提交可行性研究方案，并考虑通过出售股权来筹资，或采用类似其近期与贝莱德旗下GIP就Jafurah天然气项目达成的110亿美元租赁结构。 终端业务被视为极具吸引力的核心资产，正式出售流程最早或于明年初启动。同时，阿美也在考虑出售部分房地产组合，预计价值亦达数十亿美元，正值沙特放宽外国房地产持有政策，相关资产吸引力提高。 阿美的主要储油与出口设施位于波斯湾的Ras Tanura，并在红海设有类似终端。海外方面，公司在荷兰拥有成品终端股权，并在埃及及日本冲绳租用储油设施。 尽管提高产量部分抵消冲击，但今年油价已下跌约20%，阿美为释放资金用于投资，已推迟部分项目并加速资产出售 ______ 5. 35亿美元撤出比特币ETF 近期，美国上市的比特币ETF正经历近两年来最糟糕的资金外流之一，为疲弱的加密市场再添压力。 数据显示，11月迄今，比特币ETF已被赎回35亿美元，几乎追平今年2月创下的36亿美元纪录。规模最大、占整体资产约六成的贝莱德IBIT本月已流出22亿美元，若无明显逆转，将创下上市以来最差表现。 比特币本身也面临沉重抛压，正迈向自2022年行业崩盘以来最惨淡的单月表现。11月比特币一度跌至80,553美元，虽随后回升至约85,951美元，但年初至今仍下跌8%。 比特币现货ETF自2024年1月推出后，已成为市场情绪的风向标——价格上涨时吸引资金流入，回调时又加剧流出，形成强烈的自我强化循环。 花旗研究给出了量化结果：每有10亿美元从比特币ETF流出，BTC价格约下跌3.4%。 分析师Alex Saunders指出，当前ETF出现大规模赎回，使其年底悲观目标8.2万美元更具现实性，若流出持续，价格仍有进一步下行空间 ______ 6. 法官驳回科米与詹乐霞刑事指控 …

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