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——  高盛净利润​远超预期；美国零售销售额涨超预期；美国建筑商信心维持在高点；贝恩出售薪资管理软件公司；美联储或加息​至6.5%；日元贬值至30多年新低；特斯拉宣布裁员10% 1.  高盛净利润​远超预期 今年第一季度内，高盛净利润年同比暴涨28%，逆转了一年前的下滑，并超过分析师的预期。 在收到投资者负面反馈并放弃发展消费者金融后，高盛重新着重发展核心的投行和交易业务，以及手续费收入更容易预期的财富管理业务。 随着IPO和并购市场逐渐升温，分析师预计高盛今年可以赶上市场回弹，不过很难完全回到几年前​的水平。 根据财报，第一季度高盛净利润为$41.3亿美元，收入为$142.1亿，这意味着​股本回报率达到了14.8%。 今早高盛股价上涨最多6% ______ 2. 美国零售销售额涨超预期 美国商务部今天发布的数据显示，3月美国零售销售总额相比2月增加了0.7%，超过了经济学家的​预期。除去汽车和汽油，零售销售总额增加了1%。 数据凸显出消费者强劲的购买力以及​经济的健康​。就业市场依旧支持着美国家庭的开支，但这也意味着通货膨胀可能持续更久，美联储会推迟降息。 13个零售类别中的8个有所上涨，其中电商和加油站增加明显，但汽车销售额下降。 其他数据显示消费者手头变得越来越紧，信用卡逾期率创下了新高 ______ 3. 美国建筑商信心维持在高点 美国住宅建筑商协会（NAHB）统计的建筑商信心指数在4月没有明显增长，并维持在了7月以来最高的51​。 NAHB首席经济学家罗伯特·蒂耶兹（Robert Dietz）发声明称，数据不变说明潜在购买需求依旧在，但是购房者们还是在观望基准利率和房贷利率的走势。 2020年末，基准利率不及现在的一半，当时建筑商的信心指数​创下了短期内无法触及的高点。 4月22%的建筑商推出了促销，低于12月的36% ______ 4. 贝恩出售薪资管理软件公司 根据声明，贝恩资本（Bain Capital）同意以$15.6亿美元出售英国薪资管理软件公司Zellis Group​。后者的客户包括知名百货商店Harrods以及捷豹​等。 知情人士透露，买家Apax Partners获得了4.5亿英镑收购贷款​。 贝恩资本合伙人雅各布·摩尔林（Jacobs Merlen）表示，疫情过后许多公司更加注重员工管理，薪资管理软件是一个​不错的投资。 Zellis Group服务FTSE 100强中约三分之一的公司 ______ 5.  美联储或加息至6.5% 瑞银（UBS）战略分析师写道，​如果美国GDP的增长率以及通胀都长期维持在2.5%以上，美联储很可能考虑再度加息，并把基准利率增加到最高6.5%，这个风险是越来越大的。 包括瑞银在内的许多银行，都逐渐认为美联储的财政紧缩还没结束​。瑞银将最开始的2024年275基点降息预期，下调到了只有50基点。 分析师预计，如果美国经济​“无法着陆”，每股很可能会下跌最多10%至15%。 市场预计美联储今年只会降息41基点，低于年初的150基点 ______ 6. 日元贬值至30多年新低 今天，日元的汇率在1990年以来首次贬值至每美元154日元的水平，超过了分析师预期水平，日本政府很可能会进行干涉。 由于全世界都预计美联储会更晚降息，利用美元投资变得更加吸引人，而日元今天也贬值了0.7%至￥154.28日元​。 过去几周内，日本官员多次表示如果日元持续贬值，他们将会做出动作​。 年初至今，日元相对美元已经贬值9% ______ 7. 特斯拉宣布裁员10% 特斯拉宣布将会裁掉全球10%的员工，​至少1.4万人。 马斯克在写给员工的信件中说道，公司做出了非常艰难的决定，并裁掉至少10%的员工，来保证公司的精炼、创新型，以及对下一轮​成长的渴望。 …

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——  摩根大通利息收入不达预期；贝莱德AUM突破$10万亿；美元创下最强劲单周表现；Brookfield收购Castlelake；美国汽车保险​涨价严重；Jane Street前员工偷窃策略 1.  摩根大通利息收入不达预期 根据摩根大通今天发布的声明，2024年第一季度的净利息收入年同比上涨11%至$231亿​，略低于分析师预期。此外，公司上调了成本预期，股价​在开盘前下跌约4%。 CEO杰米·戴蒙在声明中称，许多经济指标​是乐观的，但是公司依旧面临不少不确定的外力，例如地缘关系、通胀​，以及量化紧缩的影响。 投行收入达到了$20亿，超过分析师预期。不过，股权和固收产品交易的收入下跌了5%，低于预期。 美国最大银行的股价年初至今上涨了14.9% ______ 2. 贝莱德AUM突破$10万亿 第一季度内，贝莱德（BlackRock）长期投资基金净吸入了$760亿的资产，帮助全球最大资管公司的管理资产突破了$105亿美元。  贝莱德今天宣布，各大ETF总计吸引$670亿资金，固定收入基金吸入了$​420亿。 CEO拉里·芬克（Larry Fink）称，公司认为基建、科技、退休金，以及投资组合解决方案，都有着很大的成长潜力。 ​公司总收入年同比增加了11%，并建议投资者把现金存入长期债券中收利息 ______ 3. 美元创下最强劲单周表现 本周一至今，美元相对6个主要外国货币的汇率上涨了1.6%，创下了2022年9月以来最好的​单周表现，主要因为交易员们下调了美联储6月降息的预期。 欧元和英镑相对美元则下跌到了11月以来的最低水平​，汇率分别为$1.064和$1.245。 ​现在交易员预计今年美联储最少可能降息一次，远远低于年初预期的6次 ______ 4. Brookfield收购Castlelake Brookfield Asset Management正在进行收购私人信贷管理公司Castlelake主要股份的深度谈判。 据悉，Brookfield将会以超过$15亿购买​Castlelake的主要股份，同时向后者的基金内投入巨额资金。 成立于明尼阿波利斯的Castlelake主要为United Airlines以及Turkish Airlines等大型航空公司提供以飞机作为抵押的特殊贷款​。 特殊资产抵押贷款非常火热，因为能够带来丰厚且稳定的手续费收入 ______ 5.  美国汽车保险​涨价严重 根据统计数据，​截至3月的一年内，美国汽车保险的价格上涨了22%，创下了1976年以来最大涨幅。 相比2020年1月，保险价格上涨了43.7%，并成为了​通货膨胀中一大驱动因素。 主要原因包括​汽车的维修成本升高，交通事故增多且更严重，以及汽车零件以及技师的短缺。 疫情期间交通事故较少，保险公司退还了许多保金，如今情况完全相反 ______ 6. 安全公司IPO后暴涨 安全公司UL Solutions的股票在今天IPO后暴涨最多23%，公司融资了$9.46亿美元，IPO市场​正在稳步恢复。 非营利组织UL Standards & Engagement是​公司的唯一股东。本周三，UL总计出售了3,380万支股票，​市值已经达到了$69亿。 根据备案文件，挪威​的Norges Bank Investment Management有意购买最多$7,500万的股份。 2023年UL Solutions获得了$2.76亿的净利润，过去12年收入增长率达到了7% ______ …

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——  美国PPI创11月​最大涨幅；哈佛重新要求SAT考试；Citadel办公大楼完成再贷款；福特F-150电皮卡降价；美联储短期无需调整财政；棒球球星翻译盗窃1,600万；字节跳动回购员工股份 1.  美国3月CPI再破预期 美国劳工部今天发布的数据显示，3月生产物价指数（PPI）年同比增加了2.1%，但是环比上涨了低于预期的0.2%。 对于投资者和美联储官员来说，PPI数据提供了一些安慰。个人消费开支物价指数中的多个类别都有所缓解，其中包括医疗以及投资管理。 PPI中的服务成本已经连续上涨3个月，这也是通胀顽固不下的原因之一。近期油价以及其他商品涨价，也会给商品价格下跌的趋势造成阻碍。 ​原油的价格上涨到了10月以来的新高，受困于供给以及地缘问题 ______ 2. 哈佛重新要求SAT考试 哈佛大学计划从2025年秋季开始，重新要求申请学生参加SAT或ACT入学考试​。 去年6月美国最高法院宣布大学不能根据种族来评判申请者，大学们开始寻找最好招募学生的方法​。达特茅斯、耶鲁，以及布朗都认为考试成绩可以​让他们更好地评判一个学生，并重新启动了​SAT的要求。 许多反对标准考试的人们认为，标准考试会给能够负担辅导班和复习材料的考生更多优势​。疫情期间受隔离影响，许多大学也完全取消了SAT要求。 各所大学发现，没有标准化考试反而更难找到​家庭条件不好，但是非常有才华的学生 ______ 3. Citadel办公大楼完成再贷款 以Citadel为主要租客的​曼哈顿办公大楼，刚刚获得了$9.11亿美元的再融资。 Sumitomo Mitsui Trust Bank带领的财团提供了​5年浮动利率贷款，资金将用来偿还2021年大楼获得的同金额建筑​贷款。 位于425 Park Avenue的大楼占地67万平方英尺，​由L&L Holding开发，并在2022年完工。Citadel租下了物业4​4万平方英尺的空间，横跨22层。 搭配更好便利设施的新建办公楼​，可以更好地吸引租客，同时更容易获得贷款 ______ 4. 福特F-150电皮卡降价 在解决了年初出现的质量问题后，福特即将重新出售F-150 Lightning电动皮卡，而价格这次被下调了最多7.5%。 降价最多的是Flash超远历程车款，零售价下调了$5,500美元​至$67,995。 福特发邮件称降价是为了顺应市场需求，并提升消费者​利益以及公司的收入增长率。 大部分美国消费者认为，电车价格偏高而且充电桩并不充足 ______ 5.  美联储短期无需调整财政 美联储纽约分行行长约翰·威廉姆斯（John Williams）表示，美联储可以更好地平衡就业情况以及对抗通胀，但是短期内并没有降息的必要。 约翰表示通胀恢复至2%还有很长一条路，目前财政处在一个良好的位置，就业市场也很健康。随着美联储获得更多数据，他们会根据信心的变化来做出调整。 他还预计今年失业率会在4%封顶，然后开始逐渐下降 ______ 6. 棒球球星翻译盗窃1,600万 洛杉矶道奇队球星大谷翔平（Shohei Ohtani）的前翻译水原一平（Ippei Mizuhara）被美国法院指控诈骗超过$1,600万美元，并利用​资金偿还赌博债务。 水原一平有可能被判入狱30年，而只会说日语的大谷翔平，对水原盗窃他银行账户内资金的所作所为毫不知情​。 美国司法部表示，水原一平在未经许可的情况下，在过去3年间从​大谷账户内转出总计$1,600万美元。 水原一平是大谷的个人翻译兼经理，因此他有途径进行犯罪 ______ 7. 字节跳动回购员工股份 …

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——  美国3月CPI再破预期；宝马电车销售超越对手；新泽西捷运价格上涨15%；10年期美债收益率破4.5%；美国信用卡逾期破新高；纽约到岗办公人数大增；OpenAI即将推出GPT-5 1.  美国3月CPI再破预期 美国劳工统计局今天发布的数据显示，3月核心CPI环比上涨0.4%，年同比增加3.4%。 整体CPI环比增加0.4%，年同比上涨3.5%，​超过了2月的速度。 汽油和住宿的成本占到环比涨幅超过一半，汽车保险和医疗成本​有所上涨，但新车和二手车价格有所下跌。 除去住宿和能源，​服务价格通胀率达到了4.8%，创下了一年新高。 就现在通胀局势来看，美联储6月开始降息的可能性非常渺茫。 美联储在5月1日周会前，还能获得新的PCE和PPI数据 ______ 2. 宝马电车销售超越对手 今天，宝马（BMW）发声明称，第一季度内纯电车的销量年同比大涨了41%，销售额​上涨28%，超过了竞争对手大众以及​特斯拉。 近期电车需求量明显下滑，尤其在欧洲市场，因为政府减少了电车​的购买补贴。大众表示第一季度电车销售额下跌了3%，​其中欧洲市场大跌24%。 今天，宝马股价上涨最多1.3%，年初至今的涨幅达到了14%​。过去一年的表现略好于梅赛德斯奔驰。​反观大众的股价几乎没有变动，而特斯拉股价下跌了4.4%。 近期宝马推出了多款电车，包括i4、i3，以及iX2等 ______ 3. 新泽西捷运价格上涨15% 新泽西捷运（NJ Transit）的董事会投票通过了15%的费用上调，并将从7月1日开始生效，之后每年会上涨接近通胀率的3%。 交通堵塞费用预计会在6月中旬生效，届时新泽西的居民来曼哈顿上班，需要支付更贵的公共交通费用，或是开车进城的费用。 涨价的支持者认为这样做可以缩减政府明年的财政赤字，并维持现有的服务。 新泽西捷运上一次涨价还是2015年 ______ 4. 10年期美债收益率破4.5% 今天比预期更严重的通胀数据发布后，股票和债券纷纷遭到了抛售。4月初开始，美股一直在下跌。 今天标普500再次下跌1%左右，而10年期美债也在被抛售后，收益率上涨到了投资者密切关注的4.5%水平。目前市场预计美联储今年只会降息2次。 由于美联储不降息意味着美元投资回报率更高，今天美元再度升值，并创下了1月以来最大涨幅。 2年期国债收益率激增23基点至4.98% ______ 5.  美国信用卡逾期破新高 美联储费城分行报告显示，去年第四季度美国信用卡还款逾期率​创下了历史新高。 3.5%的总信用卡余额至少​逾期超过30天，这个占比创下了2012年以来的最高​，同时比前一个季度高出30%。逾期超过60天和90天的债务占比​也都增加。 超过10%的信用卡用户持有至少$5,200美元的余额，​超过$2,000余额的用户占比也首次突破了25%。 每个月只还最低还款金额的用户比率上涨到了历史新高 ______ 6. 纽约到岗办公人数大增 Placer.ai统计数据显示，在高盛以及摩根大通等银行的推动下，纽约市重返办公室的员工人数已经接近疫情前水平的80%​。迈阿密地区也有类似的趋势。 华尔街银行是首批要求员工重返岗位的企业，这也刺激了曼哈顿每日​的客流量。 报告认为，金融行业是曼哈顿办公楼恢复的重要助力，​金融员工更多的美国大城市可能会恢复更快。 工作日公共交通客流量恢复到了2019年的70%，受益于居民以及游客 ______ 7. OpenAI即将推出GPT-5 本周，OpenAI以及Meta的高管都透露，两家公司计划推出全新版本的大语言模型，新版本的AI会有思考和筹划的能力​。 Meta表示将会在未来几周内推出Llama 3，OpenAI则表示全新的GPT-5也很快会​公布。 OpenAI的COO布莱德·莱特凯普（Brad Lightcap）透露，GPT-5在处理难题上会有明显的提升。​当今的AI模型只能完成基础的小任务，但是功能依旧有限。新的版本会有更强的​思考能力。 目前AI可以制造文字、图片、代码，以及视频等，功能发展迅速 …

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——  黑石助欧舒丹私有化；谷歌Gemini接近商业化；台湾生产商考虑开设海外总部；Blue Owl推出地产投资战略；EQT出售数据管理公司；马斯克预计​明年AI超越人类 1.  黑石助欧舒丹私有化 知情人士透露，欧舒丹（L’Occitane International SA）的亿万富翁创始人雷诺德·盖格（Reinold Geiger），可能在黑石（Blackstone）的贷款帮助下，将公司私有化并结束​14年港股的挂牌。 本周二，欧舒丹的港股已经暂停交易。本周一的收盘价格为​HK$29.5。 雷诺德考虑开出HK$31.2的报价，他也已经安排好了​贷款。欧舒丹的市值为HK$436亿，​雷诺德持有超过70%的股份。 ARMO认为中国是亚洲经济体最重要的驱动力 ______ 2. 谷歌Gemini接近商业化 谷歌云部门CEO托马斯·库里安（Thomas Kurian）在本周二拉斯维加斯召开的云计算大会中透露，公司推出了一系列AI工具的软件更新，目前企业用户已经可以利用Gemini来制作广告、排除网络安全威胁，并制作短视频和​博客。 Gemini在满足用户的提问和要求时，将会直接对接谷歌搜索引擎的结果，这也提升了回答的​准确率和时效性。 谷歌在云计算领域依旧落后于微软以及亚马逊，但谷歌计划重点发展这个方向的业务 ______ 3. 台湾生产商考虑开设海外总部 台湾KPMG家庭办公室部门的合伙人透露，许多台湾生产企业正在考虑在海外开设第二个总部，主要为了规避地缘风险。如果有任何意外发生，至少可以保证指挥系统和管理层的健全。 数十年来，台湾电子设备以及配件的供应商是全球供应链上非常重要的一环，涉及的重要领域包含工业自动化、医疗设备，以及电车。 据悉，考虑开设海外总部的公司包括Lite-On​，以及生产电子设备部件的Qisda ______ 4. Blue Owl推出地产投资战略 纽约另类投资公司Blue Owl Capital将以$1.7亿美元收购Prima Capital Advisors，并拓展全新的地产投资战略。从新加坡主权基金GIC挖来的杰西·​霍姆（Jesse Hom）将带领新的部门。​ Prima主要投资商业抵押担保证券（CMBS），Blue Owl计划利用$1.57亿的股本以及$1,300万的现金来完成收购​。 ​Prima的员工在收购完成后将会加入Blue Owl，交易预计今年第二或第三季度完成 ______ 5.  EQT出售数据管理公司 ​彭博社报道称，瑞士EQT AB同意将数据管理公司Rimes Technologies，出售给Rothschild & Co.的​另类资产管理部门Five Arrows。 交易金额并未公开，但Rimes的企业价值可能在$​8.7亿美元左右。 过去18个月企业估值逐渐正常化，股东也开始要求回款，许多私募公司开始处理投资组合公司。 Rimes主要为企业提供数据以及投资管理的工具，客户包括美国托管巨头Bank of New York Mellon，以及​英国的壳牌。 Rimes成立于1996年，服务全球100大资管公司中的60个 ______ …

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