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—— 星巴克挖走Chipotle总裁；美国PPI涨幅低于预期；Brightspeed​削减11亿债务; 英伟达四天市值增加4千亿；美国经济衰退风险大增；拜登提供以色列200亿军火；美国司法部考虑拆分谷歌 1.  星巴克挖走Chipotle总裁 今天，星巴克宣布，从9月9日起，Chipotle的CEO布莱恩·尼科尔（Brian Niccol），将开始担任公司的新CEO，取代了莱克斯曼·纳拉希姆汗（​Laxman Narasimhan）的职位。 新CEO上任之前，星巴克的CFO将会​临时顶替。今天，星巴克股价暴涨23%，​但Chipotle则下跌最多13%。 过去两个季度内，星巴克同门店销售额连续下跌，活跃股东Elliott Investment Management和Starboard Value表示很不满，同时也​积攒了更多公司的股份。 年初至今，星巴克股价已经下滑了20% ______ 2. 美国PPI涨幅低于预期 美国劳工统计局今天发布的数据显示，7月美国生产者物价指数（PPI）环比增长0.1%，低于经济学家预期的0.2%，年同比涨幅为2.2%。 除去能源和视频，核心PPI环比没有明显变化，这是过去4个月以来最小的变动。核心PPI年同比增加了2.4%。 服务业PPI下跌了0.2%，商品PPI增加了0.6%，创下了2月以来的新高，因为油价和食品价格上涨。 明天还会公布7月的CPI数据，届时美联储会有更好的决策 ______ 3. Brightspeed​削减11亿债务 Apollo支持的光纤公司Brightspeed，和全部优先债主达成了共识，公司将砍掉11亿美元的债务，并获得37亿美元的新资本。 今年7月，Apollo和包括美国银行和巴克莱在内的债主团体进行了重组谈判​，主要目的是让债主同意减少债务总额。 2021年私募公司Apollo收购了Brightspeed，并发行了50亿美元的债务，而且承销​银行并没有把这个债务转让出去，而是留在了自己的资产负债表上。 37亿新资本可以帮助Brightspeed扩建光纤网络，公司目前雇佣4千人 ______ 4. 英伟达四天市值增加4千亿 过去4个交易日内，英伟达的股票从持续了6周的历史性下跌中回弹，并总计上涨了17%，市值增加超过4,000亿美元​。 标普500指数同样上涨，而22%的功劳都来自英伟达。 分析师认为，8月5日股市暴跌后，技术面的压力已经不复存在，剩下只需要关注英伟达的基本面。 许多科技公司向AI里投资数百亿美元，但随之而来的利润并不客观 ______ 5.  美国经济衰退风险大增 高盛和摩根大通的模型显示，金融市场隐含的经济衰退可能性明显上涨，其中美国债券市场给出了明显信号，而且美股的走势对任何​好坏新闻的敏感度都变得更大。 高盛统计数据显示，股市和债市隐含的​美国经济衰退可能性为41%，高于4月的29%，主要因为​市场希望美联储更激进地降息。 摩根大通的模型也显示，经济衰退的可能性，从​3月低的20%，上张到了31%，主要因为美债​重新定价的缘故。 ​相比巅峰，标普500和纳指分别回调了4%和8% ______ 6. 拜登提供以色列200亿军火 今天，美国总统拜登同意向以色列出售总计200亿美元的F-15战斗机、战车，以及​弹药。此外，美国还可能提供空对空导弹、坦克，以及中型战术车。 美国国务院表示，美国致力保护以色列的国土安全，​并会帮助以色列建造并维持更强大的国防体系。为以色列提供F-15战机，可以增强两国空军的契合度，并提升以色列的​空战能力。 美国国会依旧可能否决这次交易 ______ 7. 美国司法部考虑拆分谷歌 不久前，谷歌的搜索引擎被法院判定违反反垄断条例。目前，美国司法部正在考虑拆分谷歌。20多年前，司法部曾尝试拆分微软，但最终以失败告终。 比拆分相对缓和的选项包括让谷歌向竞品分享更多数据，以防谷歌的AI产品获得过多优势。 不论如何，美国政府很可能会禁止谷歌签署任何独家合约。知情人士透露，如果一定要拆分谷歌，最有可能受影响的部分是安卓运营系统部门，以及谷歌的Chrome浏览器部门。 谷歌搜索引擎的垄断，给公司的AI带来了压倒性的优势 …

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—— 美国消费者逾期风险创新高；中美财政部官员本周会谈；美国预计伊朗本周开战；Janus收购私募公司Victory Park；曼哈顿酒店入住率创新高；Marathon贷款买比特币；凯雷出售化学品公司 1.  美国消费者逾期风险创新高 美联储纽约分行今天发布的调查显示，未来3个月内美国消费者无法偿还最低还款金额的平均可能性，上张到了2020年4月以来最高的13.3%。 年收入低于5万美元，以及最高学历为高中的人群，​可能性增加最多。 虽然美国人对失去工作以及高失业率的恐惧有所缓解，但是更多消费者认为，如果​失业找到新工作的难度会更大。 如今通货膨胀明显缓解，美联储把更多关注点放在了维护就业市场健康上 ______ 2. 中美财政部官员本周会谈 本周，中国和美国的财政部官员，将会在上海会晤，并讨论包括宏观经济和金融稳定性、国际货币基金（IMF）的监管，以及资本市场等话题。 去年7月以来，美国财政部长詹妮特·耶伦（Janet Yellen）已经会见了中国副总理何立峰3次，其中两次在北京，一次的旧金山。 美国团队将包括美联储、财政部，以及SEC的​官员 ______ 3. 美国预计伊朗本周开战 美国白宫发言人约翰·柯比（John Kirby）在接受记者采访时表示，​美国认为伊朗发动战争的可能性越来越高，而且最快可能在本周。 ​白宫已经向以色列派遣了更多军力，​同盟国的领导人们都希望可以避免这次战争，因为​战争可能扩散到更广的范围。 不少官员甚至纳闷为何伊朗依旧没有发动进攻，因为​伊朗已经威胁了好几天。 今年4月，伊朗向以色列发射了上半个导弹，伤亡人数不多 ______ 4. Janus收购私募公司Victory Park 英美传统资产管理公司Janus Henderson，将收购芝加哥另类资产管理公司Victory Park Capital Advisors的55%股份​，并持有未来收购剩余股份的选项。 Janus Henderson和Victory Park分别管理3,610亿和60亿美元的资产​。 不久前，Janus Henderson还收购了科威特国家银行的另类投资部门​，这个交易预计也会在年底达成。 和其他资管公司一样，Janus通过收购的方式，来拓展投资类别和战略 ______ 5.  曼哈顿酒店入住率创新高 最新统计数据显示，纽约曼哈顿下城酒店的入住率，在第二季度内达到了今年最高的89%，季度环比和年同比都有所增加。 该地区办公楼的表现依旧不佳，但是酒店的入住率一直在不断创新高。 今年更多国际游客到访纽约，推动了当地的经济 ______ 6. Marathon贷款买比特币 比特币开采公司Marathon Digital Holdings，计划发行​2.5亿美元的可转换优先债权，并利用资金购买更多加密货币。 全球最大开采公司Marathon上个月宣布，公司采取了和MicroStrategy类似的策略——在数年内积累更多比特币，​并指望价格上涨。 不过，发行可转换债券，意味着债主在未来有可能转换成股东，从而稀释现有股东的股份。 今早，Marathon股价暴跌12%至15%，年初至今的跌幅达到了34% ______ …

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—— AI初创公司融资1亿；拼多多创始人成中国首富；Sellantis工厂裁员2千人；英特尔为省钱取消创新大会；TikTok反华内容​少于竞品；对冲基金看空大宗商品；Ares有意收购工业厂商 1.  AI初创公司融资1亿 AI初创公司DevRev在最新一轮融资中，获得了由Khosla Ventures领投的​1亿美元，估值达到了11.5亿美元。 DevRev的AI​工具，可以提升客服、产品，以及工程团队员工的效率。 Mayfield Fund也参与了公司的融资，管理合伙人那文·查德哈（Navin Chaddha）2天内就拨了款，​他认为公司有着完美的执行力，以后很有IPO的潜力。 DevRev的创始人曾成立了Nutanix，创业背景丰富 ______ 2. 拼多多创始人成中国首富 2015年，黄峥成立了主要出售廉价商品的拼多多，而且大获成功，2021年初他的资产一度达到了715亿美元。 不过和许多疫情期间发家的创始人一样，他们的资产垮塌的速度同样非常快。疫情期间全球购买需求下跌，黄峥资产在一年内暴跌了87%。 后来，黄峥选择开发中国之外的市场，并成立了北美自己的拼多多——Temu。在美国的发展大获成功后，拼多多创始人黄峥成为了中国第一富豪。 彭博社富豪榜统计，44岁的黄峥资产达到了486亿美元，超过了农夫山泉董事长钟睒睒 ______ 3. Sellantis工厂裁员2千人 汽车巨头Stellantis今天宣布，将会开除密西根皮卡生产工厂最多2,450名小时工。 公司计划在今年年底提产Ram 1500经典皮卡，因此不需要两班的人手。目前，工厂招聘了3,700名UAW公会的成员。 据悉，裁员最快从10月8日开始，工会成员有​机会在其他工厂工作 ______ 4. 英特尔为省钱取消创新大会 正在进行裁员和成本削减的英特尔，​宣布会推迟本在下个月圣何塞举办的Innovation创新大会。公司会把精力放在线上讲座​、竞赛，以及英特尔AI峰会上。 上周，英特尔给出了非常令人失望的收入预期，同时也下调了​股息红利。此外，公司还会裁员15%，可见CEO​帕特·吉尔辛格（Pat Gelsinger）的战略并未能帮助公司复苏。 Innovation创新大会基于英特尔传奇的英特尔开发者论坛 ______ 5.  TikTok反华内容​少于竞品 最新调查发现，TikTok平台上反华言论会比其他平台更少。 研究人员成立了24个新账号，在TikTok上搜索美国人经常搜索的反华内容后，算法通常会推荐出更积极​、中立，或是无关的内容。 调研组长表示，美国人对中国历史有着不全面的认识，每日食用时间超过3小时的TikTok用户，对中国的人权和整体印象明显要高。 TikTok发言人则认为这个实验的初衷并不好 ______ 6. 对冲基金看空大宗商品 美国CFTC数据显示，截至本周二，美国对冲基金在20个原材料市场内，总计有15.3万个净看空期权和期货仓位，这也是13年以来对冲基金最看跌大宗商品价格的一次。 数据说明疫情造成的大宗商品价格通胀的周期，可能已经结束。而且中国这一过去20年全球最大的驱动引擎，也减少了需求。 这是2016年以来，投资者们首次从看多大宗商品转换成看空 ______ 7. Ares有意收购工业厂商 知情人士透露，私募公司Ares Management正在考虑收购工业厂商Form Technologies。公司考虑通过发行优先股和普通股份的方式，与联合投资者共同完成这次收购。 Jefferies有意提供贷款，并向客户宣传了总计6.5亿美元，利率比SOFR高出4.5%至5%。 Form一直在考量多个战略选项，公司明年会有9亿美元的债务到期。 公司主要生产汽车、电脑，以及其它产品的小型金属配件 ______ …

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—— 1. 纽约客被迫选择更小公寓； 2. 美国房贷利率连跌第二周； 3. 私募公司手握7千亿干火药； 4. 马里布豪宅目标售价3亿； 5. 亚马逊测试超快当日派送； 6. 微软Palantir达成战略合作； 7. 黑石9亿出售公寓楼组合。 1.纽约客被迫选择更小公寓 地产经纪公司Douglas Elliman调查发现，7月租出去的曼哈顿公寓，平均面积945平方英尺，年同比减少了9.5%。单位租金价格增加0.3%至85.03美元每平方英尺。 相比去年夏天，纽约客需要牺牲生活空间，来负担激增的生活成本和居高不下的租金。7月新租约的中位租金为4,300美元，只比2023年的历史纪录低2.3%。 7月总计有7,712个新租约达成，年同比激增了54%，因为库存增加了44% ______ 2. 美国房贷利率连跌第二周 房地美（Freddie Mac）今天发声明称，30年期定息房贷利率，从上周的6.73%，下跌到了2023年5月以来最低的6.47%，给购房者们重要的喘息空间。 今年9月美联储很可能首次降息，届时房贷利率会再度下跌。利率下跌意味着购房者们的购买力会增加，一部分人可能会借机进入市场，之前高点买房的人也可以选择再贷款。 利率在今年突破7%后，一直在稳步缓慢下跌，振兴了住房市场活动 ______ 3. 私募公司手握7千亿干火药 彭博社统计数据显示，美国7个最大的上市另类资产管理公司，总计持有7,220亿美元的未部署资金，年同比增加了9%。 KKR的CEO斯考特·那特奥（Scott Nuttall）认为现在宏观经济、通胀，和利率情况都好转不少，交易市场再次打开。 过去两年间，资本市场交易很少，因为高利率限制了收购方的购买力，而且好的投资机会也有限。美联储预计很快会降息，届时这些资管巨头将会有更大火力来进行投资。 黑石的资金依旧最为雄厚，但是相比去年可使用资金有所减少 ______ 4. 马里布豪宅目标售价3亿 今年6月，一个占地9.5亩地的加州海景房，以2.1亿美元售出，创下了加州的历史纪录。 然而，负责该豪宅销售的经纪人科特·拉帕波特（Kurt Rappaport）表示，他正在准备出售一个马里布豪宅，目标售价是惊人的3亿美元。 马里布的海岸线长达20英里，这个太平洋天堂是全球各地超高净值人群最喜爱的地区之一。当地海景房的供给有限，然而似乎源源不断涌来的富豪们，也让该地区的房价一直维持在市场顶端。 不过，马里布的山火频发，6年前一次山火毁掉了400多个住宅 ______ 5.  亚马逊测试超快当日派送 知情人士透露，亚马逊外包派送项目Delivery Service Partner，部署了由起亚Souls车款组成的新车队，来提升当日派送的服务速度。 Souls汽车有着小巧的车身，虽然无法像卡车一样派送200件包裹，但是依旧可以容纳50个左右的快递。亚马逊外包司机通常可以在4至5个小时内，完成全部包裹的派送，显著提升速度。 CEO安迪·杰西（Andy Jassy）致力提升物流网络的效率的速度，疫情以来规模已经翻了一倍。公司在建造新设施的同时，关闭了许多离客户过远的仓库。 亚马逊透露，现在每个包裹经手的员工数量明显减少，这样可以提高速度 ______ 6. 微软Palantir达成战略合作 微软和Palantir Technologies今天发声明称，两公司同意合并针对政府部门的云计算及AI工具，并向美国国防部以及FBI等机关出售处理最高机密的软件。 根据合作条例，Palantir将把产品融入到微软Azure云服务中，OpenAI的技术也会加入其中。 微软Azure Government Top …

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—— Novo减肥药收入遭压缩； 美国房贷利率大跌；美国人外食需求仍然坚挺；美国420亿美元债券拍卖惨淡；纽约出租公寓市场竞争激烈；美国通胀率或无法重回2%；纽约地铁PM2.5超标10倍 1.  Novo减肥药收入遭压缩 研发出突破性减肥药Wegovy的医药巨头Novo Nordisk，今天公布了​令华尔街失望的财报。 第二季度内，Wegovy的销售额只有117亿克朗（17亿美元），低于​平均预期的137亿克朗。 CFO卡尔斯滕·努德森（Karsten Knudsen）表示，药物收入受到了美国药店更高提成比率的影响，​之后情况会好转。北美地区主管也透露，针对低收入人群的美国Medicaid，也将获得更多Wegovy的权限。 减肥药市场规模2030年有望达到1,300亿美元 ______ 2. 美国房贷利率大跌 美国抵押贷款银行家协会（MBA）统计数据显示，截至8月2日的一周内，美国30年期定息房贷利率大跌了2年以来最多的27基点，并达到了2023年5月​以来最低的6.55%。 5年期​浮动抵押贷款的利率，也下跌了31基点至5.91%。 上周再贷款指数增加16%至2年来最高的661.4​。购房贷款申请指数增加了0.8%。 Capital Economics首席经济学家托马斯·瑞安（Thomas Ryan）表示，利率下跌后美国​住房销售情况有望稳步恢复，这可能是市场的重要转折点。 利率下跌主要是上周就业数据增加了美联储降息的​可能性以及必要性 ______ 3. 美国人外食需求仍然坚挺 餐厅定位平台Resy的CEO帕布洛·雷瓦洛（Pablo Rivero）今天接受彭博社TV采访时表示，物价、人工，以及租金的通胀影响了大部分餐厅，不过好消息是人们到餐厅就餐的需求依旧强劲，因为​外食也是很重要的社交途径。 2019年，Resy被美国运通（Amex）收购，后者的高净值客户非常喜欢打卡各种高档酒店和餐厅。疫情过后，Amex信用卡​在餐厅和旅游的消费金额激增。 收购Resy后，Amex还收购了活动购票平台Tock ______ 4. 美国420亿美元债券拍卖惨淡 今天开盘后，标普500指数​上涨接近2%，似乎延续了昨日强劲的回弹。但后来17个高评级的企业发行大量债务，​拍卖的反响并不好，随后股市吐出了全部涨幅。 The Bookck Report表示，虽然今天发行债务的企业包括Meta等蓝筹公司，但这次10年期债券的拍卖仍然比预期要惨淡​。市场情绪很明显主导了市场活动。 今天美国市场总计有420亿美元的债券发行，其中Meta发行了​105亿美元。 今天10年期美债收益率增加6基点至3.95% ______ 5.  纽约出租公寓市场竞争激烈 今年夏天，纽约出租公寓市场，面临着50多年来最严重的供需差，​主要因为新公寓楼项目严重不足，而且高利率迫使更多人选择继续租房。 数据显示，今年6月曼哈顿新签租约中，24%出现了竞拍战，而布鲁克林地区的28.2%也几乎和历史最高点持平。激烈的争抢，让中位租金一直维持在去年7月和8月到达的历史最高水平。 不过，不是全部竞拍战都是有机出现的——不少中介为了能把价格太高，故意寻找更多潜在租客，并促成他们之间的竞争关系。 不少租客因为竞拍价格过高，直接无法租金他们心仪的社区，因此只能退而求其次 ______ 6. 美国通胀率或无法重回2% 摩根大通（JPMorgan Chase）的CEO杰米·戴蒙在接受CNBC采访时表示，他怀疑​通胀可能无法回到美联储目标的2%，主要因为贸易逆差以及​全球再武装的趋势。 ​杰米说道，央行可能很快会降息，但效果不一定会像人们预期的一样好。 过去几年来，杰米一直警告通胀的粘性非常强，而他的摩根大通公司，也对2%至8%的通胀率，全部提前做好了相应战略。 68岁的杰米已经在摩根大通担任了18年的CEO，他可能还会再工作不到5年 ______ 7. 纽约地铁PM2.5超标10倍 …

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