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—— 美国失业率升至4年新高；芝加哥因高税务流失大量金融岗位；PIMCO新策略融资70亿美元；10月美国零售销售表现稳健；瑞幸咖啡考虑收购Blue Bottle；WTI油价跌破关键点位； 1. 美国失业率升至4年新高 今天发布的备受市场关注的数据显示，美国非农就业在11月增加64,000个岗位，此前10月减少105,000个。失业率从9月的4.4%上升至4.6%。由于政府关门，劳工统计局无法追溯收集10月的失业率数据。 10月就业下降主要源于联邦政府就业减少162,000人，这些员工此前接受了特朗普政府的“延期辞职”安排，10月正式从工资名单中移除。11月小幅回升的就业与10月的明显回落形成对比，凸显就业市场近几个月的波动性。 失业率则继续攀升，反映失业群体难以找到新工作。尽管这份报告存在数据限制，但仍会影响投资者对明年利率路径的预期。 美联储上周连续第三次降息，以支持主席鲍威尔所说的“逐步降温”的就业市场，但官员们对明年是否继续降息存在分歧。点阵图显示，大多数官员预计2026年仅降息一次，但也有人认为无需进一步降息，而市场交易员则预计两次降息。 Pantheon Macroeconomics首席美国经济学家Samuel Tombs表示：“劳动力市场依旧疲弱，但恶化速度可能还不足以促使FOMC在1月再次放松政策。” ______ 2. 芝加哥因高税务流失大量金融岗位 三年前，亿万富翁创始人Ken Griffin因税负和治安问题搬往佛州，如今公司将把芝加哥剩余业务从原Citadel Center大楼迁出，转移至芝加哥河以北约50,000平方英尺的新办公空间，约为2020年面积的10%。 Citadel于2022年将总部迁至迈阿密。知情人士称，公司在芝加哥的员工人数已从巅峰时期的约1,100人降至约200人，其余人员已迁往迈阿密或纽约。Citadel Center大楼现已挂牌出售，并不再冠名Citadel。 Griffin的离开被商界视为对芝加哥的警示。市长Brandon Johnson推动对企业按员工数量征收重大税项，但遭市议会反对，前市长Rahm Emanuel曾称该税为“就业杀手”。近年其他企业如波音、卡特彼勒与泰森食品也相继离开芝加哥地区，但Citadel的退出最为引人注目，带走大量高收入岗位及慈善资源。 Griffin曾向芝加哥各类机构捐赠超过6亿美元，其中包括向科学博物馆捐款1.25亿美元，使其更名为Kenneth C. Griffin Museum of Science and Industry。迁往迈阿密后，他已向佛州机构分配约3.25亿美元。 Griffin出售位于Gold Coast的七套豪宅中的六套，并亏损约3,000万美元。芝加哥就业市场和地产市场都受到了影响。 数据显示，自Griffin迁至佛州以来，伊利诺伊州金融行业岗位下降2.7%，至39.7万个 ______ 3. PIMCO新策略融资70亿美元 知情人士透露，太平洋投资管理公司Pimco近期为其资产抵押融资（asset-based finance, ABF）策略募集超过70亿美元，包括首批面向保险公司与高净值客户的专属基金。资金将投向以硬资产和金融资产作抵押的贷款，覆盖住宅及消费类市场。 本轮资金包括面向富裕个人的常青基金Pimco Asset-Based Lending Co.，预计2026年初规模将超过5亿美元；另有专门服务保险资本的基金募集了18亿美元，主要直接投资于私人投资级贷款，未来几个月还有望获得更多承诺。Pimco此前指出，保险资金涌入已压低投资级私人信贷收益率并削弱条款，反而为其通过复杂资产组合获取具吸引力的高级融资创造机会。 约三分之一的投资者为首次与Pimco合作，使其私人资产支持基金规模在年底前突破200亿美元。Pimco正积极拓展另类投资业务，不再局限于传统债券投资，其专项金融策略涵盖数字基础设施、汽车贷款、设备融资、飞机租赁、住宅抵押贷款、信用卡债务及其他非消费类贷款。 近年来Pimco动作频繁：今年曾领投Meta数据中心的270亿美元债务方案，并与KKR共同收购哈雷摩托金融部门及贷款资产组合股份。 随着银行收紧放贷，资产支持融资正成为资金管理公司的主要增长方向之一 ______ 4. 10月美国零售销售表现稳健 美国商务部今天公布的推迟已久的数据显示，美国10月零售销售基本持平，部分品类表现稳健，但被汽车经销商的下滑所抵消。，未经通胀调整的零售总额较9月（上修为0.1%增长）几乎无变化。若剔除汽车经销商与加油站，销售增长0.5%。 13个零售类别中有8个录得增长，百货商店及线上零售表现尤为强劲。汽车销售下跌1.6%，部分受电动车联邦税收激励到期拖累。更便宜的汽油价格也压低加油站收入。 用于GDP计算的“核心零售销售”（剔除餐饮、汽车、建材与加油站）在10月上升0.8%，为四个月来最大增幅，显示节日购物季初期消费动能增强。 尽管消费者普遍对就业前景担忧、生活成本偏高，但仍积极寻找折扣。近期支出韧性主要来自高收入家庭，而低收入群体在预算紧张下更趋谨慎。 牛津经济研究院首席美国经济学家Michael …

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—— 麦肯锡计划裁掉10%后台岗位 ；Netflix高管回应收购华纳疑虑；好莱坞导演Rob Reiner遇害身亡；荷兰养老金终止与BlackRock合作；通用汽车与苹果达成合作协议；Brompton营收稳健但销量下滑 1. 麦肯锡计划裁掉10%后台岗位  知情人士透露，咨询巨头麦肯锡领导层已经与各非客户部门的主管沟通，计划在后台与支援团队裁撤约10%的员工，这可能相当于未来18至24个月内分批裁掉数千人。过去五年，公司的营收增长陷入停滞，而此前十年迅速扩张的人力如今需要重新调整。 麦肯锡发言人表示，随着企业与社会深受AI迅速发展的影响，麦肯锡也需要提升支持职能的效率与效能，就像公司平时为客户提供的建议一样。目前判断净裁员规模仍为时尚早。 麦肯锡自2012年至2022年间员工数从17,000人暴增至45,000人，但此后已降至约40,000人。公司过去五年的营收大致停留在150亿至160亿美元区间，不过Sternfels向合伙人表示增长正在改善。 公司计划在削减后台岗位的同时继续招聘更多顾问岗位员工 ______ 2. Netflix高管回应收购华纳疑虑 Netflix两位首席执行官本周一向员工发出内部信，为收购华纳兄弟探索公司（Warner Bros Discovery，WBD）的交易进行辩护，并试图缓解业界对裁员、停摆院线发行等担忧。 Greg Peters与Ted Sarandos在信中强调，即便Netflix过去一直以串流模式为主，但如果交易完成，公司将正式进入院线发行业务。他们承诺华纳兄弟电影仍会在电影院上映，回应外界对Netflix可能“把院线放一边”的恐惧。 他们写道：“过去我们没有优先考虑院线，是因为Netflix本来就不在这个业务中。但当这笔交易完成后，我们就会进入这个业务。” 同时，两位CEO承诺不会关闭工作室或进行重叠裁撤，以回应好莱坞对巨型合并将造成就业冲击的担忧。“这笔交易的核心是成长。” Netflix目前正推动与WBD达成的约827亿美元协议，但面对Paramount Skydance公开发起的敌意报价。后者给出的价格更高、收购范围也涵盖整个WBD集团。 Netflix写道，对方的举动“完全在预期之内”，但他们对现有协议“仍有高度信心”。 两位CEO引用尼尔森观看份额数据指出，即便Netflix与WBD合并，其市场份额仍会低于YouTube，也低于Paramount与WBD合并后的假设份额，因此认为交易仍具可行性 ______ 3. 好莱坞导演Rob Reiner遇害身亡 好莱坞知名导演兼演员Rob Reiner（78岁）于周日在洛杉矶住所内与其妻子Michele Singer Reiner一同被发现身亡，现场情况引发警方立案调查。据NBC News等多家美国媒体报道，两人身上均有刺伤痕迹。 据美联社援引知情执法官员的消息，警方目前正在询问一名家庭成员。洛杉矶警方周日晚表示，警员在抵达Reiner位于Brentwood的住所时发现两具遗体，案件正作为“死亡调查”处理，尚未拘留任何嫌疑人。 包括前总统巴拉克·奥巴马、演员James Woods、加州州长Gavin Newsom及演员Elijah Wood在内的名人政要纷纷在社交媒体发文悼念这位在好莱坞历史中占据重要地位的导演及演员。喜剧演员Roseanne Barr在X平台上写道：“太悲惨了。祈祷正义尽快到来。向家属与孩子致以慰问。” Rob Reiner是传奇喜剧演员兼编剧Carl Reiner之子，后者是1950年代电视喜剧的先驱。Rob Reiner早年在1960年代参演多部电视节目，真正走红则是凭借在情景喜剧《一家之主》中饰演自由派女婿Michael “Meathead” Stivic。 Rob执导多部经典作品，包括奇幻冒险电影《公主新娘》以及改编自Stephen King短篇小说的青春电影《伴我同行》 ______ 4. 荷兰养老金终止与BlackRock合作 管理着约700亿美元养老金的PME今天宣布，将终止与贝莱德（BlackRock）的合作关系，理由是这家全球最大资产管理公司在气候风险等关键议题上已不再符合其最佳利益。 此举意味着BlackRock将不再管理PME约50亿欧元（59亿美元）的股票投资委托。PME通过邮件表示，这部分资产将转移至瑞银（UBS Group AG）与总部位于海牙的投资管理公司MN，具体分配比例将在未来几个月决定。 PME指出，此次决定属更广泛的资产类别评估的一部分。“尽管BlackRock多年提供高质量服务，包括货币市场基金管理，但我们认为它已无法在关键议题上与我们的愿景保持一致。”养老金方强调。 …

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—— 甲骨文推迟OpenAI数据中心项目；博通股票遭遇10个月来最大暴跌；南卡罗来纳州麻疹疫情扩大；Saks不良债务价格暴跌；美国数州起诉特朗普H-1B签证费；众议院发布新爱泼斯坦照片；社交平台X面临巨大财务压力 1. 甲骨文推迟OpenAI数据中心项目 据知情人士透露，甲骨文（Oracle Corp.）已将其为人工智能模型开发商OpenAI建设的部分数据中心完工时间，从原计划的2027年推迟至2028年，主要因为劳动力和建筑材料短缺。 今年夏天，Oracle签署了一份价值3,000亿美元的合同，为OpenAI提供训练和运行其模型所需的算力。即便出现延期，这些位于美国的数据中心项目时间表仍然相当激进，建成后将成为全球规模最大的设施之一。Oracle和OpenAI均拒绝置评。 Oracle联席首席执行官Clay Magouyrk本周在财报电话会上表示，公司“在全球范围内拥有雄心勃勃但可实现的算力交付目标”。他称，Oracle为OpenAI开发的首个数据中心——位于德州阿比林的项目——进展符合预期，已有超过9.6万枚Nvidia芯片交付到位。 受到影响消息传出后，Oracle股价一度下跌6.5%，同时拖累了整个美股 ______ 2. 博通股票遭遇10个月来最大暴跌 博通（Broadcom Inc.）作为与英伟达争夺人工智能计算收入的重要芯片厂商，在昨晚发布财报后股票遭遇近10个月来最大跌幅，原因是公司对AI市场的销售前景未能达到投资者的高预期。 财报中，公司预计截至2月1日的第一财季营收约为191亿美元，高于分析师平均预期的185亿美元，并将季度股息上调10%至每股65美分。 不过首席执行官陈福阳（Hock Tan）在与分析师的电话会议中发表的言论令市场感到不安。他表示，公司目前拥有价值730亿美元的AI产品订单积压，预计将在未来六个季度内交付，这一数字让部分投资者感到失望。不过，陈福阳随后强调，这只是一个“最低水平”。他表示：“随着未来六个季度内更多订单的到来，我们预计还会有更多收入。根据具体产品不同，交付周期可能在六个月到一年之间。” 公司并未给出2026年的AI收入预测，只是提供了一个相对模糊的时间框架，同时还提及AI产品销售可能压缩利润率的问题。 周三，甲骨文公司也发布了令市场担忧的报告。作为今年华尔街青睐的另一只AI概念股，甲骨文因数据中心支出大幅增加而引发投资者对其AI前景的疑虑，股价周四下跌11%。 尽管陈福阳透露，博通在第四季度获得了来自AI初创公司Anthropic PBC的110亿美元订单，但他同时警告称，AI产品销售正在拉低整体利润率。公司也未给出年度AI收入预测，陈福阳称这一目标“不断变化”。他说：“我很难准确判断2026年的情况，所以我宁愿不给出任何指引。” 整体来看，尽管博通的财报表现总体向好，但市场对其AI业务长期盈利能力和节奏的疑虑，仍主导了股价的短期走势 ______ 3. 南卡罗来纳州麻疹疫情扩大 南卡罗来纳州官员今天表示，由于接触麻疹疫情，已有300多人被隔离，目前该州累计确诊病例已超过125例。 与本周二州公共卫生部门上一次通报相比，感染人数新增15例。疫情主要集中在该州北部的斯帕坦堡县，自去年10月以来通过当地教会和学校持续传播。 共有11所学校受到影响。州流行病学家琳达·贝尔本周早些时候表示，由于再次接触病毒或缺乏疫苗免疫力，一些学生已被第二次隔离。 美国疾病控制与预防中心周三报告称，全美42个州共记录1912例麻疹病例，创下30多年来的新高。今年1月，德克萨斯州西部一个门诺派社区暴发了规模最大的州级疫情，随后蔓延至邻近州，并导致3人死亡。该疫情现已宣布结束，但其他州仍报告病例激增。 其中，犹他州和亚利桑那州的原教旨主义摩门教社区暴发的疫情规模较大，两州合计病例达291例。美国病例的激增正威胁该国长期保持的“消除麻疹”地位。加拿大上月已失去这一资格。 接种疫苗是预防麻疹的最佳方式，两剂麻疹、腮腺炎和风疹（MMR）疫苗对预防麻疹的有效率约为97% ______ 4. Saks不良债务价格暴跌 近日， 奢侈品零售巨头Saks Global Enterprises的债务价格跌至新低，公司正面临本月底超过1亿美元的利息支付压力，同时还要应对销售下滑和与供应商关系紧张的问题。 根据彭博看到的经纪商报价，其部分一线债务中、在其他贷款方之后受偿的“第二顺位”债务上周五报价约为面值的12美分，较周一约30美分大幅下跌。该部分债务是在今年6月债务重组中设立的，目的是缓解公司持续的财务困境。更高顺位的一线债务周四报价约为面值的60美分。根据债务条款，Saks需在本月底前支付超过1亿美元的债券利息。 此次抛售反映出市场对公司现金储备和供应商关系承压的担忧。在整体零售环境低迷的背景下，这些问题尤为突出。知情人士表示，由于库存管理困难，Saks在10月下调了全年业绩指引，并报告销售下滑。 另有知情人士称，持有公司最高顺位债务的贷款方已与精品咨询公司M3 Partners合作，以尽量避免潜在损失。 该集团旗下包括Saks Fifth Avenue、Bergdorf Goodman和Neiman Marcus。 公司此前披露，受库存问题影响，第二季度营收同比下降13%至16亿美元。管理层当时还表示，正在考虑出售Bergdorf Goodman的少数股权以筹集资金 ______ 5. 美国数州起诉特朗普H-1B签证费 美国多个州政府宣布，将起诉特朗普政府并试图阻止对每一份新的H-1B签证申请征收10万美元费用。 该诉讼预计将于周五提交，指控该费用为雇主使用这一热门签证项目设置了高昂且非法的门槛，同时政府在制定该政策时未遵循正当的行政立规程序。此案由加州总检察长罗布·邦塔和马萨诸塞州总检察长安德烈娅·乔伊·坎贝尔牵头。 …

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—— 美国初请失业金人数大幅上涨；美国9月贸易逆差缩至5年新低；礼来新减肥针最高减重23%；迪士尼投资10亿美元入股OpenAI；甲骨文财报引科技股全面暴跌；两大中国AI独角兽筹备香港IPO；OpenAI发布更快更强GPT-5.2 1. 美国初请失业金人数大幅上涨 根据美国劳工统计局（BLS）周三公布的数据，美国劳动力成本在第三季度的年增速降至四年来的最低水平，进一步显示就业市场的放缓正在帮助限制通胀压力。 用于追踪工资与福利变化的就业成本指数在截至9月的12个月中上升3.5%。按季度计算，该指数上涨0.8%。 最新数据凸显出一个失去动能的就业市场：许多企业正在放缓招聘节奏，一些企业甚至开始裁员。对于预计将在本周三稍晚下调利率的美联储官员而言，就业成本的温和增长有助于抑制通胀。 周二发布的另一份BLS报告显示，招聘数量下降，而裁员数量则升至自2023年初以来的最高水平。同时，主动离职率降至2020年以来的最低点，显示劳动者对重新找到工作愈发缺乏信心。 工资增长也随之放缓，其中年轻员工受到的影响尤为明显 ______ 2. 美国9月贸易逆差缩至5年新低 美国商务部周四公布，9月商品与服务贸易逆差较上月收窄近11%，降至2020年年以来最低的528亿美元，远小于彭博调查经济学家预期的631亿美元。 出口总值增长3%，达到历史第二高水平，主要受非货币黄金及药品类出口推动。进口则小幅增长0.6%。这些数据未经过通胀调整。今年受美国关税政策导致的贸易月度大幅波动，也使得GDP中与贸易相关的部分出现类似波动。9月贸易数据将帮助经济学家进一步调整第三季度GDP预测。 经通胀调整后，9月商品贸易逆差缩至790亿美元，为近五年来最低。经价格调整后的消费品出口创下纪录。 数据还显示药品进口明显回升。资本设备和汽车进口减少，大多数消费品进口也下降，包括手机、家电、玩具及家具 ______ 3. 礼来新减肥针最高减重23% 根据礼来（Eli Lilly）周四声明，公司下一代减重注射药物在最新三期临床试验中帮助患者减掉近四分之一体重，有望成为目前最强效的减肥药物。 这项后期研究旨在评估减重效果及与肥胖密切相关的膝关节骨关节炎疼痛。在最高剂量组中，患者在68周内平均减重超过23%。根据自我报告问卷，试验参与者的膝盖疼痛减少了超过62%。 华尔街原先预计此次将显示20%至23%的减重效果，以及至少50%的膝痛改善。结果超出预期，礼来表示有些患者因减重过多而选择退出试验。礼来股价在美股开盘前上涨3%。 礼来心代谢健康事业部总裁Kenneth Custer表示：“我们相信retatrutide将成为具有显著减重需求及特定并发症（包括膝骨关节炎）患者的重要选择。” 这项最新结果将进一步巩固礼来在预计到2030年规模可达1,000亿美元的肥胖治疗市场中的主导地位。 现有注射药物Zepbound已是最受欢迎的减肥药，但礼来正加速开发更有效、更易使用、或副作用更少的新一代药物 ______ 4. 迪士尼投资10亿美元入股OpenAI 受美国总统特朗普联邦预算改革的影响，纽约市预计将有近100万居民失去医疗保险，这将进一步加剧本已承压的市立医院系统的财政压力。 根据纽约州主计长托马斯·迪纳波利周三发布的报告，随着《美丽法案》中的资格改革生效，预计将有约80万纽约市居民失去医疗补助（Medicaid）。另有约15万居民可能失去针对低收入人群的 Essential Plan 医保覆盖。 这一医保缺口的扩大将对纽约市的公共医院系统——由11家公立医院组成的 Health and Hospitals（H+H）——产生不成比例的影响。迪纳波利在报告中指出，联邦削减和资格收紧“将损害机构的财政状况，而不断增长的无保险人群又会增加对其设施的依赖”。 H+H 是美国最大的公立医院系统，长期为大量 Medicaid 及无保险患者（包括无证移民）提供服务。去年，H+H 出院患者中有84%为 Medicare 或 Medicaid 人群，系统72%的收入来自 Medicaid 或 Essential Plan。 然而，H+H 的财务状况一直难以稳定。自2016年以来，该系统依赖城市争取额外的联邦 Medicaid …

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—— 美国劳动力成本年增速放缓；美国卡车司机需通过英语测试；马斯克个人财富有望翻倍；近百万纽约人或失去医保；机构越发关注预测市场数据；美国政府采购波音737加速遣返行动；美联储降息至三年最低水平 1. 美国劳动力成本年增速放缓 根据美国劳工统计局（BLS）周三公布的数据，美国劳动力成本在第三季度的年增速降至四年来的最低水平，进一步显示就业市场的放缓正在帮助限制通胀压力。 用于追踪工资与福利变化的就业成本指数在截至9月的12个月中上升3.5%。按季度计算，该指数上涨0.8%。 最新数据凸显出一个失去动能的就业市场：许多企业正在放缓招聘节奏，一些企业甚至开始裁员。对于预计将在本周三稍晚下调利率的美联储官员而言，就业成本的温和增长有助于抑制通胀。 周二发布的另一份BLS报告显示，招聘数量下降，而裁员数量则升至自2023年初以来的最高水平。同时，主动离职率降至2020年以来的最低点，显示劳动者对重新找到工作愈发缺乏信心。 工资增长也随之放缓，其中年轻员工受到的影响尤为明显 ______ 2. 美国卡车司机需通过英语测试 在高速公路上，美国卡车司机正面临一种新的风险：如果未能通过由特朗普政府授权的英语测试，执法人员可以当场将他们勒令停车、禁止继续驾驶。政府声称这些规则对道路安全至关重要。 9 月，交通部长 Sean Duffy 试图严格限制外籍出生者获取商用驾照，但该举措后被联邦法院叫停。最近数月，数百名卡车司机在俄克拉荷马、德州、印第安纳和纽约的移民执法行动中被卷入调查。 原本被定义为“道路安全措施”的政策，如今已扩大成一项广泛执法运动。移民倡导者称其针对的是合法居住、合法工作的外籍卡车司机。原应保证运输安全的交通部，已被纳入特朗普更大的移民议程中，加深了行业的不确定性，而行业本身已处在需求疲弱、运价低迷的放缓周期中。 商用卡车司机的语言要求比普通司机更严格，因为他们驾驶大型车辆，需要频繁沟通与做出关键判断。虽然语言规则已存在数十年，但在奥巴马时期，违规往往只罚款，不会禁止上路。 根据Bloomberg对联邦数据的分析，已有超过 9,500 名司机被当场勒令停车，德州和怀俄明州的执行力度最高 ______ 3. 马斯克个人财富有望翻倍 根据彭博指数估算，全球首富埃隆·马斯克持有 SpaceX 大约42%的股份。如果 SpaceX 明年以1.5万亿美元估值成功上市，马斯克的财富可能从目前的4,606亿美元翻倍至9,520亿美元。 彭博亿万富翁指数估算，仅 SpaceX 的持股价值就将超过6,250亿美元，远高于当前的1,360亿美元，这还不包括他在特斯拉等其他公司的巨额持股。 为了评估马斯克当前的 SpaceX 持股，指数采用了2024年12月一笔12.5亿美元二级交易，当时估值约为3,500亿美元。对非上市公司施加流动性折扣后，其价值约为1,360亿美元。 今年早些时候，部分 SpaceX 股票在二级市场以约4,000亿美元估值成交。数据提供商 Pitchbook 估计交易额不足5,000万美元 ______ 4. 近百万纽约人或失去医保 受美国总统特朗普联邦预算改革的影响，纽约市预计将有近100万居民失去医疗保险，这将进一步加剧本已承压的市立医院系统的财政压力。 根据纽约州主计长托马斯·迪纳波利周三发布的报告，随着《美丽法案》中的资格改革生效，预计将有约80万纽约市居民失去医疗补助（Medicaid）。另有约15万居民可能失去针对低收入人群的 Essential Plan 医保覆盖。 这一医保缺口的扩大将对纽约市的公共医院系统——由11家公立医院组成的 Health and Hospitals（H+H）——产生不成比例的影响。迪纳波利在报告中指出，联邦削减和资格收紧“将损害机构的财政状况，而不断增长的无保险人群又会增加对其设施的依赖”。 H+H …

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