—— 美国11月通胀显著缓解;美国牛肉价格创新高;苏世民称AI数据中心并非泡沫;华纳股价跌破Netflix收购报价;美国房贷利率降至2025年低点;MetaX挂牌首日大涨693%;威廉斯堡豪华公寓获5.25亿贷款 1. 美国11月通胀显著缓解 美国劳工统计局(BLS)周四公布的数据显示,美国11月核心通胀年增速降至2021年初以来的最低水平,尽管政府停摆使得报告质量受到干扰,但整体数据呈现出意外改善。 剔除食品与能源价格后更能反映潜在趋势的核心消费者价格指数(核心CPI)同比上涨2.6%。整体CPI同比上升2.7%。 由于史上最长的政府停摆导致10月大量价格数据无法采集,BLS无法准确衡量多个价格项目的月度变化,也使部分经济学家认为这一缺失可能影响了11月的同比数据表现。尽管存在诸多限制,这份报告仍显示通胀压力可能正在缓慢缓解,此前通胀自今年初以来一直停留在狭幅区间。 BLS表示,截至11月的两个月中,核心CPI累计仅上涨0.2%,主要受到酒店住宿、娱乐和服装价格下降的抑制。家庭用品与个人护理用品则录得上涨。 上周,美联储连续第三次降息,以防止劳动力市场进一步出现令人担忧的恶化。 目前尚不清楚该通胀报告是否会影响美联储官员的政策判断。美联储内部对明年的利率路径仍存在明显分歧 ______ 2. 美国牛肉价格创新高 美国劳工统计局周四公布的数据显示,11月碎牛肉平均价格为每磅6.781美元,比9月上涨2.1%,同比上涨15%。牛排价格也升至每磅12.285美元,较9月略有增加。 在美国历史性低位的牛群规模以及对碎牛肉的强劲需求带动下,价格持续刷新纪录。碎牛肉仍是肉类货架上价格较低的选择之一。 尽管整体消费者价格指数(CPI)意外放缓——11月同比上涨2.7%,低于两个月前的3%——牛肉价格依旧脱离大盘,继续上行。由于政府停摆,10月CPI并未发布。 飞涨的牛肉价格已成为特朗普政府重点关注的问题。11月政府呼吁对肉类加工企业展开价格操纵调查,并取消了对巴西牛肉的关税。美国农业部10月推出了一系列支持牧场主的措施,包括扩大放牧区域。 牛肉进口预计今年将跃升15%,而随着政府取消关税,农业部本月也上调了2026年进口预测 ______ 3. 苏世民称AI数据中心并非泡沫 黑石集团(Blackstone Inc.)CEO史蒂夫·苏世民在周四接受CNBC采访时,驳斥了市场上关于支撑人工智能的数据中心行业出现“泡沫”的讨论,表示该业务本质上十分保守。 施瓦茨曼表示,黑石的角色非常直接,即为稳健发展的企业提供基础设施服务。公司负责建设数据中心,并与像英伟达(Nvidia)这样具备高信用等级的合作伙伴签署长期租约。 黑石是全球最大的数据中心资产持有者之一。其管理规模达1.2万亿美元。 黑石投资包括北美最大的数据中心房东QTS,以及澳大利亚数据中心运营商AirTrunk ______ 4. 华纳股价跌破Netflix收购报价 本周的市场迹象表明,奈飞(Netflix Inc.)极有可能击败对手派拉蒙(Paramount Skydance Corp.),最终赢得这场竞购。 目前,华纳兄弟的股价已回落至每股 27.75美元 以下。这一价格是奈飞此前协议收购该公司影视制片厂、流媒体及 HBO 业务时开出的“现金+股票”对价。股价回落的主要原因是华纳兄弟董事会已正式建议股东,拒绝派拉蒙提出的每股 30美元 全现金收购邀约,后者计划打包收购包括 CNN 和 TNT 在内的整间公司。 上周,由于投资者寄希望于奈飞和派拉蒙会进一步抬高报价,华纳兄弟股价曾一度飙升至 30 美元。然而自那以后,该股已累计下跌超过 7%。与此同时,奈飞股价下跌 1.1%,派拉蒙股价下跌约 5.3%。 由于两笔交易都涉及严重的反垄断问题,意味着无论谁胜出都将面临监管机构漫长的审查。派拉蒙一直强调其方案更易获得监管批准,但华纳兄弟方面则认为,两家竞争对手在监管审查面前处于同等地位。 根据目前协议,华纳兄弟股东每持有一股将获得 23.25美元 现金,以及价值 4.50美元 的奈飞股票 ______ 5. 美国房贷利率降至2025年低点 房地美(Freddie Mac)周四发布的最新数据显示,美国 30 年期固定抵押贷款平均利率从上周的 6.22% …
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Market Beats | US Core Inflation Slows to the Weakest Annual Pace Since Early 2021; US Beef Prices Keep Climbing Despite Government Efforts to Ease Costs; Blackstone CEO Says AI Data Centers Are Not a Bubble; Netflix Emerges as Frontrunner in Warner Bros. Bidding War; US Mortgage Rates Edge Toward Yearly Lows; MetaX Shares Skyrocket 693% in Record Shanghai IPO Debut; JPMorgan and GoldenTree Provide $525 Million for Brooklyn Waterfront Project
—— US Core Inflation Slows to the Weakest Annual Pace Since Early 2021; US Beef Prices Keep Climbing Despite Government Efforts to Ease Costs; Blackstone CEO Says AI Data Centers Are Not a Bubble; Netflix Emerges as Frontrunner in Warner Bros. Bidding War; US Mortgage Rates Edge Toward Yearly Lows; MetaX Shares Skyrocket 693% in …
Market Beats | Oracle Faces Setback as Blue Owl Withdraws From $10 Billion Data Center Deal; Tricolor Founder Daniel Chu Charged With Orchestrating Systemic Fraud; Kushner’s Affinity Partners Exits Warner Bros. Takeover Battle; Dalio and BlackRock Join Growing Corporate Support for Trump Accounts Program; Amazon Reorganizes AI Teams; Google Launches More Efficient, Lower-Cost Gemini 3 Flash Model; Micron Technology Issues Strong Outlook
—— Oracle Faces Setback as Blue Owl Withdraws From $10 Billion Data Center Deal; Tricolor Founder Daniel Chu Charged With Orchestrating Systemic Fraud; Kushner’s Affinity Partners Exits Warner Bros. Takeover Battle; Dalio and BlackRock Join Growing Corporate Support for Trump Accounts Program; Amazon Reorganizes AI Teams; Google Launches More Efficient, Lower-Cost Gemini 3 Flash Model; …
每日微报 | 甲骨文AI数据中心融资受阻;Tricolor创始人被指控诈骗;库什纳基金退出华纳兄弟收购战;贝莱德加入特朗普账户计划;亚马逊重组AI团队;谷歌推出更高效更低成本AI模型;美光科技发布强劲季度预测
—— 甲骨文AI数据中心融资受阻;Tricolor创始人被指控诈骗;库什纳基金退出华纳兄弟收购战;贝莱德加入特朗普账户计划;亚马逊重组AI团队;谷歌推出更高效更低成本AI模型;美光科技发布强劲季度预测 1. 甲骨文AI数据中心融资受阻 甲骨文在美国的最大数据中心融资伙伴Blue Owl Capital决定不再支持其下一座大型设施的融资计划,这一挫折加剧了外界对甲骨文债务水平和AI支出的担忧。 Blue Owl原本正在与贷款方及甲骨文进行谈判,计划投资位于密歇根州Saline Township、专为OpenAI建设的1吉瓦数据中心。但知情人士表示,谈判停滞后,该协议已经无法继续推进。 这家私募资本集团一直是甲骨文在美国最大数据中心项目的主要资金来源,通过自身资本以及筹集数十亿美元债务来建造设施。按惯例,Blue Owl会设立特殊目的实体(SPV)持有数据中心,并将其租赁给甲骨文。 甲骨文与包括OpenAI在内的AI公司签订协议,从这些数据中心为其提供算力。因此,Blue Owl的退出使密歇根项目的融资前景陷入不确定性。目前甲骨文尚未与新的资金方达成协议。 若协议继续推进,Blue Owl本应负责安排高达100亿美元的融资,并投入大量股权。Blackstone已就接替Blue Owl成为资金伙伴进行初步讨论,但尚未达成协议。 Larry Ellison创立的公司近期大幅扩张AI数据中心建设,并积极举债以扩大容量,此举令投资者不安,也引发评级机构与分析师的警惕 ______ 2. Tricolor创始人被指控诈骗 今天,美国联邦检察官正式起诉Tricolor Holdings创办人Daniel Chu,指控他与其他高层合谋,通过“系统性欺诈”诈骗放贷机构及投资人。 Tricolor是一家专营次级车贷的公司,于今年9月申请破产,此前已关闭美国西南地区逾60家门店。 起诉书指出,在Chu的指示下,公司高层以多种方式反复欺骗放贷人,包括“双重抵押”(将同一抵押品重复质押)、操纵资产描述,以及调整资产分类,使原本几乎毫无价值的资产看似符合贷款要求。 这些新公开的指控详细揭露了Tricolor数年来的内部违规操作。此前银行、调查人员及破产管理方一直在追查该公司是否误导银行,并在多条仓储信贷额度中重复抵押资产。包括摩根大通、巴克莱及Fifth Third Bancorp在内的多家放贷机构,正为与该公司融资相关的重大损失做准备。 Daniel Chu与公司前首席运营官David Goodgame被控多项罪名,包括经营持续性金融犯罪企业,最高可判处10年监禁 ______ 3. 库什纳基金退出华纳兄弟收购战 特朗普总统女婿Jared Kushner旗下的私募基金Affinity Partners宣布,将退出对华纳兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery Inc.)的收购战,这对派拉蒙Skydance的敌意竞购构成政治与财务层面的双重打击。 派拉蒙试图在竞购中击败Netflix此前提出的827亿美元交易,双方的争夺无论谁胜出,都将重塑全球娱乐产业格局。 据知情人士透露,库什纳参与这项高曝光度交易,使该收购承受了大量外界关注,也使各方慎重度上升。Affinity在本月被曝出参与派拉蒙的1,084亿美元整体估值收购案,但其实际出资仅约2亿美元,影响力有限。 另一方面,华纳兄弟董事会将在审议派拉蒙方案后,最快于本周三建议股东拒绝这项要约。在他们看来,和Netflix现有协议相比,派拉蒙的收购案在价值、确定性和交易条款上均不及。 华纳兄弟尤其担心派拉蒙的融资结构:收购资金由大卫·埃里森主导,其父亲、软件巨头拉里·埃里森的财富信托为其提供兜底。但该信托可随时撤回资金,并且若发生变化,华纳兄弟可能无法追索,引发巨大风险。 Affinity表示,投资环境自10月参与以来已出现重大变化,因此决定不再继续推进,并称仍认为派拉蒙的报价具有战略合理性 ______ 4. 贝莱德加入特朗普账户计划 桥水基金创始人瑞·达利欧(Ray Dalio)与贝莱德(BlackRock Inc.)加入了越来越多支持特朗普总统标志性项目的企业与富裕人士行列。 达利欧周三表示,他的基金会将为康涅狄格州约30万名儿童的“特朗普账户”(Trump Accounts)捐赠每人250美元。贝莱德宣布将为其员工子女的账户匹配联邦资金,为每个账户提供1,000美元的起始金额。 …
每日微报 | 美国失业率升至4年新高;芝加哥因高税务流失大量金融岗位;PIMCO新策略融资70亿美元;10月美国零售销售表现稳健;瑞幸咖啡考虑收购Blue Bottle;WTI油价跌破关键点位
—— 美国失业率升至4年新高;芝加哥因高税务流失大量金融岗位;PIMCO新策略融资70亿美元;10月美国零售销售表现稳健;瑞幸咖啡考虑收购Blue Bottle;WTI油价跌破关键点位; 1. 美国失业率升至4年新高 今天发布的备受市场关注的数据显示,美国非农就业在11月增加64,000个岗位,此前10月减少105,000个。失业率从9月的4.4%上升至4.6%。由于政府关门,劳工统计局无法追溯收集10月的失业率数据。 10月就业下降主要源于联邦政府就业减少162,000人,这些员工此前接受了特朗普政府的“延期辞职”安排,10月正式从工资名单中移除。11月小幅回升的就业与10月的明显回落形成对比,凸显就业市场近几个月的波动性。 失业率则继续攀升,反映失业群体难以找到新工作。尽管这份报告存在数据限制,但仍会影响投资者对明年利率路径的预期。 美联储上周连续第三次降息,以支持主席鲍威尔所说的“逐步降温”的就业市场,但官员们对明年是否继续降息存在分歧。点阵图显示,大多数官员预计2026年仅降息一次,但也有人认为无需进一步降息,而市场交易员则预计两次降息。 Pantheon Macroeconomics首席美国经济学家Samuel Tombs表示:“劳动力市场依旧疲弱,但恶化速度可能还不足以促使FOMC在1月再次放松政策。” ______ 2. 芝加哥因高税务流失大量金融岗位 三年前,亿万富翁创始人Ken Griffin因税负和治安问题搬往佛州,如今公司将把芝加哥剩余业务从原Citadel Center大楼迁出,转移至芝加哥河以北约50,000平方英尺的新办公空间,约为2020年面积的10%。 Citadel于2022年将总部迁至迈阿密。知情人士称,公司在芝加哥的员工人数已从巅峰时期的约1,100人降至约200人,其余人员已迁往迈阿密或纽约。Citadel Center大楼现已挂牌出售,并不再冠名Citadel。 Griffin的离开被商界视为对芝加哥的警示。市长Brandon Johnson推动对企业按员工数量征收重大税项,但遭市议会反对,前市长Rahm Emanuel曾称该税为“就业杀手”。近年其他企业如波音、卡特彼勒与泰森食品也相继离开芝加哥地区,但Citadel的退出最为引人注目,带走大量高收入岗位及慈善资源。 Griffin曾向芝加哥各类机构捐赠超过6亿美元,其中包括向科学博物馆捐款1.25亿美元,使其更名为Kenneth C. Griffin Museum of Science and Industry。迁往迈阿密后,他已向佛州机构分配约3.25亿美元。 Griffin出售位于Gold Coast的七套豪宅中的六套,并亏损约3,000万美元。芝加哥就业市场和地产市场都受到了影响。 数据显示,自Griffin迁至佛州以来,伊利诺伊州金融行业岗位下降2.7%,至39.7万个 ______ 3. PIMCO新策略融资70亿美元 知情人士透露,太平洋投资管理公司Pimco近期为其资产抵押融资(asset-based finance, ABF)策略募集超过70亿美元,包括首批面向保险公司与高净值客户的专属基金。资金将投向以硬资产和金融资产作抵押的贷款,覆盖住宅及消费类市场。 本轮资金包括面向富裕个人的常青基金Pimco Asset-Based Lending Co.,预计2026年初规模将超过5亿美元;另有专门服务保险资本的基金募集了18亿美元,主要直接投资于私人投资级贷款,未来几个月还有望获得更多承诺。Pimco此前指出,保险资金涌入已压低投资级私人信贷收益率并削弱条款,反而为其通过复杂资产组合获取具吸引力的高级融资创造机会。 约三分之一的投资者为首次与Pimco合作,使其私人资产支持基金规模在年底前突破200亿美元。Pimco正积极拓展另类投资业务,不再局限于传统债券投资,其专项金融策略涵盖数字基础设施、汽车贷款、设备融资、飞机租赁、住宅抵押贷款、信用卡债务及其他非消费类贷款。 近年来Pimco动作频繁:今年曾领投Meta数据中心的270亿美元债务方案,并与KKR共同收购哈雷摩托金融部门及贷款资产组合股份。 随着银行收紧放贷,资产支持融资正成为资金管理公司的主要增长方向之一 ______ 4. 10月美国零售销售表现稳健 美国商务部今天公布的推迟已久的数据显示,美国10月零售销售基本持平,部分品类表现稳健,但被汽车经销商的下滑所抵消。,未经通胀调整的零售总额较9月(上修为0.1%增长)几乎无变化。若剔除汽车经销商与加油站,销售增长0.5%。 13个零售类别中有8个录得增长,百货商店及线上零售表现尤为强劲。汽车销售下跌1.6%,部分受电动车联邦税收激励到期拖累。更便宜的汽油价格也压低加油站收入。 用于GDP计算的“核心零售销售”(剔除餐饮、汽车、建材与加油站)在10月上升0.8%,为四个月来最大增幅,显示节日购物季初期消费动能增强。 尽管消费者普遍对就业前景担忧、生活成本偏高,但仍积极寻找折扣。近期支出韧性主要来自高收入家庭,而低收入群体在预算紧张下更趋谨慎。 牛津经济研究院首席美国经济学家Michael …
Market Beats | US Job Growth Sluggish in November as Unemployment Rises to Four-Year High; Citadel Further Shrinks Its Chicago Presence; Pimco Raises Over $7 Billion for Asset-Based Finance Strategy; US Retail Sales Flat in October; Luckin Weighs Bid for Blue Bottle to Expand Premium Coffee Push;
—— US Job Growth Sluggish in November as Unemployment Rises to Four-Year High; Citadel Further Shrinks Its Chicago Presence; Pimco Raises Over $7 Billion for Asset-Based Finance Strategy; US Retail Sales Flat in October; Luckin Weighs Bid for Blue Bottle to Expand Premium Coffee Push; 1. US Job Growth Sluggish in November as Unemployment Rises …
每日微报 | 麦肯锡计划裁掉10%后台岗位 ;Netflix高管回应收购华纳疑虑;好莱坞导演Rob Reiner遇害身亡;荷兰养老金终止与BlackRock合作;通用汽车与苹果达成合作协议;Brompton营收稳健但销量下滑
—— 麦肯锡计划裁掉10%后台岗位 ;Netflix高管回应收购华纳疑虑;好莱坞导演Rob Reiner遇害身亡;荷兰养老金终止与BlackRock合作;通用汽车与苹果达成合作协议;Brompton营收稳健但销量下滑 1. 麦肯锡计划裁掉10%后台岗位 知情人士透露,咨询巨头麦肯锡领导层已经与各非客户部门的主管沟通,计划在后台与支援团队裁撤约10%的员工,这可能相当于未来18至24个月内分批裁掉数千人。过去五年,公司的营收增长陷入停滞,而此前十年迅速扩张的人力如今需要重新调整。 麦肯锡发言人表示,随着企业与社会深受AI迅速发展的影响,麦肯锡也需要提升支持职能的效率与效能,就像公司平时为客户提供的建议一样。目前判断净裁员规模仍为时尚早。 麦肯锡自2012年至2022年间员工数从17,000人暴增至45,000人,但此后已降至约40,000人。公司过去五年的营收大致停留在150亿至160亿美元区间,不过Sternfels向合伙人表示增长正在改善。 公司计划在削减后台岗位的同时继续招聘更多顾问岗位员工 ______ 2. Netflix高管回应收购华纳疑虑 Netflix两位首席执行官本周一向员工发出内部信,为收购华纳兄弟探索公司(Warner Bros Discovery,WBD)的交易进行辩护,并试图缓解业界对裁员、停摆院线发行等担忧。 Greg Peters与Ted Sarandos在信中强调,即便Netflix过去一直以串流模式为主,但如果交易完成,公司将正式进入院线发行业务。他们承诺华纳兄弟电影仍会在电影院上映,回应外界对Netflix可能“把院线放一边”的恐惧。 他们写道:“过去我们没有优先考虑院线,是因为Netflix本来就不在这个业务中。但当这笔交易完成后,我们就会进入这个业务。” 同时,两位CEO承诺不会关闭工作室或进行重叠裁撤,以回应好莱坞对巨型合并将造成就业冲击的担忧。“这笔交易的核心是成长。” Netflix目前正推动与WBD达成的约827亿美元协议,但面对Paramount Skydance公开发起的敌意报价。后者给出的价格更高、收购范围也涵盖整个WBD集团。 Netflix写道,对方的举动“完全在预期之内”,但他们对现有协议“仍有高度信心”。 两位CEO引用尼尔森观看份额数据指出,即便Netflix与WBD合并,其市场份额仍会低于YouTube,也低于Paramount与WBD合并后的假设份额,因此认为交易仍具可行性 ______ 3. 好莱坞导演Rob Reiner遇害身亡 好莱坞知名导演兼演员Rob Reiner(78岁)于周日在洛杉矶住所内与其妻子Michele Singer Reiner一同被发现身亡,现场情况引发警方立案调查。据NBC News等多家美国媒体报道,两人身上均有刺伤痕迹。 据美联社援引知情执法官员的消息,警方目前正在询问一名家庭成员。洛杉矶警方周日晚表示,警员在抵达Reiner位于Brentwood的住所时发现两具遗体,案件正作为“死亡调查”处理,尚未拘留任何嫌疑人。 包括前总统巴拉克·奥巴马、演员James Woods、加州州长Gavin Newsom及演员Elijah Wood在内的名人政要纷纷在社交媒体发文悼念这位在好莱坞历史中占据重要地位的导演及演员。喜剧演员Roseanne Barr在X平台上写道:“太悲惨了。祈祷正义尽快到来。向家属与孩子致以慰问。” Rob Reiner是传奇喜剧演员兼编剧Carl Reiner之子,后者是1950年代电视喜剧的先驱。Rob Reiner早年在1960年代参演多部电视节目,真正走红则是凭借在情景喜剧《一家之主》中饰演自由派女婿Michael “Meathead” Stivic。 Rob执导多部经典作品,包括奇幻冒险电影《公主新娘》以及改编自Stephen King短篇小说的青春电影《伴我同行》 ______ 4. 荷兰养老金终止与BlackRock合作 管理着约700亿美元养老金的PME今天宣布,将终止与贝莱德(BlackRock)的合作关系,理由是这家全球最大资产管理公司在气候风险等关键议题上已不再符合其最佳利益。 此举意味着BlackRock将不再管理PME约50亿欧元(59亿美元)的股票投资委托。PME通过邮件表示,这部分资产将转移至瑞银(UBS Group AG)与总部位于海牙的投资管理公司MN,具体分配比例将在未来几个月决定。 PME指出,此次决定属更广泛的资产类别评估的一部分。“尽管BlackRock多年提供高质量服务,包括货币市场基金管理,但我们认为它已无法在关键议题上与我们的愿景保持一致。”养老金方强调。 …
Market Beats | McKinsey Plans to Cut Up to 10% of Support Roles; Netflix CEOs Defend Warner Bros. Deal; Hollywood Director Rob Reiner Found Dead; Dutch Pension Fund PME Ends Relationship With BlackRock; GM Brings Apple Music to Chevrolet and Cadillac Vehicles; iRobot Files for Bankruptcy; Brompton Revenue Holds Steady as Sales Slide
—— McKinsey Plans to Cut Up to 10% of Support Roles; Netflix CEOs Defend Warner Bros. Deal; Hollywood Director Rob Reiner Found Dead; Dutch Pension Fund PME Ends Relationship With BlackRock; GM Brings Apple Music to Chevrolet and Cadillac Vehicles; iRobot Files for Bankruptcy; Brompton Revenue Holds Steady as Sales Slide 1. McKinsey Plans to …
每日微报 | 甲骨文推迟OpenAI数据中心项目;博通股票遭遇10个月来最大暴跌;南卡罗来纳州麻疹疫情扩大;Saks不良债务价格暴跌;美国数州起诉特朗普H-1B签证费;众议院发布新爱泼斯坦照片;社交平台X面临巨大财务压力
—— 甲骨文推迟OpenAI数据中心项目;博通股票遭遇10个月来最大暴跌;南卡罗来纳州麻疹疫情扩大;Saks不良债务价格暴跌;美国数州起诉特朗普H-1B签证费;众议院发布新爱泼斯坦照片;社交平台X面临巨大财务压力 1. 甲骨文推迟OpenAI数据中心项目 据知情人士透露,甲骨文(Oracle Corp.)已将其为人工智能模型开发商OpenAI建设的部分数据中心完工时间,从原计划的2027年推迟至2028年,主要因为劳动力和建筑材料短缺。 今年夏天,Oracle签署了一份价值3,000亿美元的合同,为OpenAI提供训练和运行其模型所需的算力。即便出现延期,这些位于美国的数据中心项目时间表仍然相当激进,建成后将成为全球规模最大的设施之一。Oracle和OpenAI均拒绝置评。 Oracle联席首席执行官Clay Magouyrk本周在财报电话会上表示,公司“在全球范围内拥有雄心勃勃但可实现的算力交付目标”。他称,Oracle为OpenAI开发的首个数据中心——位于德州阿比林的项目——进展符合预期,已有超过9.6万枚Nvidia芯片交付到位。 受到影响消息传出后,Oracle股价一度下跌6.5%,同时拖累了整个美股 ______ 2. 博通股票遭遇10个月来最大暴跌 博通(Broadcom Inc.)作为与英伟达争夺人工智能计算收入的重要芯片厂商,在昨晚发布财报后股票遭遇近10个月来最大跌幅,原因是公司对AI市场的销售前景未能达到投资者的高预期。 财报中,公司预计截至2月1日的第一财季营收约为191亿美元,高于分析师平均预期的185亿美元,并将季度股息上调10%至每股65美分。 不过首席执行官陈福阳(Hock Tan)在与分析师的电话会议中发表的言论令市场感到不安。他表示,公司目前拥有价值730亿美元的AI产品订单积压,预计将在未来六个季度内交付,这一数字让部分投资者感到失望。不过,陈福阳随后强调,这只是一个“最低水平”。他表示:“随着未来六个季度内更多订单的到来,我们预计还会有更多收入。根据具体产品不同,交付周期可能在六个月到一年之间。” 公司并未给出2026年的AI收入预测,只是提供了一个相对模糊的时间框架,同时还提及AI产品销售可能压缩利润率的问题。 周三,甲骨文公司也发布了令市场担忧的报告。作为今年华尔街青睐的另一只AI概念股,甲骨文因数据中心支出大幅增加而引发投资者对其AI前景的疑虑,股价周四下跌11%。 尽管陈福阳透露,博通在第四季度获得了来自AI初创公司Anthropic PBC的110亿美元订单,但他同时警告称,AI产品销售正在拉低整体利润率。公司也未给出年度AI收入预测,陈福阳称这一目标“不断变化”。他说:“我很难准确判断2026年的情况,所以我宁愿不给出任何指引。” 整体来看,尽管博通的财报表现总体向好,但市场对其AI业务长期盈利能力和节奏的疑虑,仍主导了股价的短期走势 ______ 3. 南卡罗来纳州麻疹疫情扩大 南卡罗来纳州官员今天表示,由于接触麻疹疫情,已有300多人被隔离,目前该州累计确诊病例已超过125例。 与本周二州公共卫生部门上一次通报相比,感染人数新增15例。疫情主要集中在该州北部的斯帕坦堡县,自去年10月以来通过当地教会和学校持续传播。 共有11所学校受到影响。州流行病学家琳达·贝尔本周早些时候表示,由于再次接触病毒或缺乏疫苗免疫力,一些学生已被第二次隔离。 美国疾病控制与预防中心周三报告称,全美42个州共记录1912例麻疹病例,创下30多年来的新高。今年1月,德克萨斯州西部一个门诺派社区暴发了规模最大的州级疫情,随后蔓延至邻近州,并导致3人死亡。该疫情现已宣布结束,但其他州仍报告病例激增。 其中,犹他州和亚利桑那州的原教旨主义摩门教社区暴发的疫情规模较大,两州合计病例达291例。美国病例的激增正威胁该国长期保持的“消除麻疹”地位。加拿大上月已失去这一资格。 接种疫苗是预防麻疹的最佳方式,两剂麻疹、腮腺炎和风疹(MMR)疫苗对预防麻疹的有效率约为97% ______ 4. Saks不良债务价格暴跌 近日, 奢侈品零售巨头Saks Global Enterprises的债务价格跌至新低,公司正面临本月底超过1亿美元的利息支付压力,同时还要应对销售下滑和与供应商关系紧张的问题。 根据彭博看到的经纪商报价,其部分一线债务中、在其他贷款方之后受偿的“第二顺位”债务上周五报价约为面值的12美分,较周一约30美分大幅下跌。该部分债务是在今年6月债务重组中设立的,目的是缓解公司持续的财务困境。更高顺位的一线债务周四报价约为面值的60美分。根据债务条款,Saks需在本月底前支付超过1亿美元的债券利息。 此次抛售反映出市场对公司现金储备和供应商关系承压的担忧。在整体零售环境低迷的背景下,这些问题尤为突出。知情人士表示,由于库存管理困难,Saks在10月下调了全年业绩指引,并报告销售下滑。 另有知情人士称,持有公司最高顺位债务的贷款方已与精品咨询公司M3 Partners合作,以尽量避免潜在损失。 该集团旗下包括Saks Fifth Avenue、Bergdorf Goodman和Neiman Marcus。 公司此前披露,受库存问题影响,第二季度营收同比下降13%至16亿美元。管理层当时还表示,正在考虑出售Bergdorf Goodman的少数股权以筹集资金 ______ 5. 美国数州起诉特朗普H-1B签证费 美国多个州政府宣布,将起诉特朗普政府并试图阻止对每一份新的H-1B签证申请征收10万美元费用。 该诉讼预计将于周五提交,指控该费用为雇主使用这一热门签证项目设置了高昂且非法的门槛,同时政府在制定该政策时未遵循正当的行政立规程序。此案由加州总检察长罗布·邦塔和马萨诸塞州总检察长安德烈娅·乔伊·坎贝尔牵头。 …
Market Beats | Oracle Delays Completion of Some OpenAI Data Centers; Broadcom Shares Sink After AI Sales Outlook Disappoints; South Carolina Measles Outbreak Puts 300+ in Quarantine; Saks Debt Slides as Interest Payment Looms; US States Sue Trump Administration Over $100,000 H-1B Fee; House Democrats Release New Epstein Estate Photos; X Revenue Jumps 17% in Q3
—— Oracle Delays Completion of Some OpenAI Data Centers; Broadcom Shares Sink After AI Sales Outlook Disappoints; South Carolina Measles Outbreak Puts 300+ in Quarantine; Saks Debt Slides as Interest Payment Looms; US States Sue Trump Administration Over $100,000 H-1B Fee; House Democrats Release New Epstein Estate Photos; X Revenue Jumps 17% in Q3 1. …