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—— 黑石违约$5.62亿CMBS；加密货币银行股价腰斩；特斯拉投资者日未达预期；美国债市再现收益曲线倒挂；新加坡提高永居投资门槛；美30年房贷利率或再破7%；花旗集团数十亿投资未来 1. 黑石违约$5.62亿CMBS 近期，私募巨头黑石（Blackstone）违约了一笔$5.62亿美元的商业抵押担保证券（CMBS）。该贷款由芬兰业主Sponda Oy持有的办公和零售物业组合作为抵押。 知情人士透露，此前黑石曾向贷款公司申请了延期，并变卖资产来偿还债务。不过，俄乌战争和涨息带来的市场波动影响了销售进度，CMBS持有人也投票反对延期还款，最终导致黑石的违约。 根据贷款服务机构Mount Street今天发布的声明，CMBS已经到期但是黑石没有偿还本金。 黑石发言人表示，这笔CMBS的金额只占Sponda投资组合价值很小的一部分，公司认为延期对公司以及投资者都是最好的结果。虽然延期未通过，但公司依旧对Sponda的物业组合以及团队充满信心。 贷款由Sponda的办公和零售物业组合做抵押，黑石一直在尝试变卖部分资产来还款 ______ 2. 加密货币银行股价腰斩 成立于美国加州的加密货币银行Silvergate Capital Corp.表示，公司无法按时发布10-K年报，能否正常运营也成疑。 今早，La Jolla股价暴跌最多45%至每股$7.5美元，创下了2019年IPO以来最低纪录。 Silvergate在备案文件中写道，公司在1月和2月发行了多笔债务，今年运营亏损可能导致资本结构持续恶化。 Silvergate表示现财年的亏损会迫使公司发行更多债务，资本结构会恶化 ______ 3.  特斯拉投资者日未达预期 本周三特斯拉（Tesla）举办了备受关注的年度投资者日。 投资者和消费者非常期待公司能公布新款廉价电车的细节，不过这次活动并没有很多相关消息。 整个投资者日的话题都围绕新能源转型，以及特斯拉公司设计和开发汽车的整体理念等，而开发进度的细节则非常少。 由于观众并没有得到期待已久的产品更新和公司未来走势的信息，今天特斯拉股票价格暴跌8.3%，至每股$186.01美元，市值蒸发$500亿美元。 特斯拉投资者日的内容非常“含糊”，且没有投资者期待得知的信息 ______ 4. 美国债市再现收益曲线倒挂 近期，由于交易员预期美联储涨息会持续更久，大量美国国债遭到抛售。本周三，10年期美国国债的收益率突破了4%，创下了11月以来最高。 另外，2年期国债的收益率也上涨到了4.88%，创下16年新高。 国债市场的波动导致短期债券的收益率高于长期国债的收益率，这种现象被称为收益率倒挂（Inverted Yield Curve），同时也被视为经济衰退的先兆。 在美国，所有自1970年至今的经济衰退发生前都出现收益率曲线倒挂的现象 ______ 5.   新加坡提高永居投资门槛 今天，新加坡经济发展委员会（Singapore Economic Development Board）在声明中称，国际投资者想要在新加坡获得永久居民身份，必须要在当地企业中存有至少$740万美元，或是在授权基金中存入$1,850万美元。 想要在当地开设家庭办公室的投资者，需要在政府指定的四种投资渠道内，部署至少$3,700万美元。 新加坡优良的基础建设以及社会稳定性吸引了许多国际超高净值人群，这个趋势也推高了豪车、高尔夫俱乐部，乃至公寓的价格。 对此，新加坡政府希望减少贫富差异。2月政府还宣布提高豪宅和豪车的税收。 据统计，新加坡接近25万居民的资产净值超过$100万美元，排全球第五富有 ______ 6.  美30年房贷利率或再破7% 根据房地美今天发布的声明，本周30年期定息按揭抵押贷款的利息，从上周的6.5%至6.65%， 目前，$60万美元房贷的平均月供达到了$3,852美元，远高于一年前的$2,782美元。 Realtor.com的首席经济学家乔治·雷图（George …

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—— Rivian烧钱过快股价暴跌；贝恩资本成立$19亿VC基金；无人机初创公司融资$2.3亿；Eli Lilly下调糖尿病药物价格；桥水宣布裁员百人； Silverstein开发皇后区公寓楼；两大业主或掀起违约浪潮 1. Rivian烧钱过快股价暴跌 本周二，由亚马逊支持的电车公司Rivian Automotive公布了四季报以及2023年的营收预期。 电动皮卡货车公司Rivian预计，2023年公司可以生产50,000辆电车，虽然是去年的两倍，但是远低于分析师平均预期的62,797万辆。 第四季度内，Rivian获得了$6.63亿美元的收入，低于$7.17亿的预期。现金和等价物达到了$121亿美元，低于上一个季度末尾的$140亿，现金燃烧速度高于预期。 Rivian警告称，今年公司的现金储蓄可能被消耗到$60亿美元，融资需求可能会大大增加，公司要和利润率做激烈的斗争。 受一系列利空消息影响，今天Rivian的股价暴跌14%至每股$16.63美元，2022年全年累计跌幅为80%，创下了纳斯达克100指数内第二差的表现。 Rivian表示收到的订单已经排到了2024年，今年可能还会面临供应链问题 ( REPEAT PHOTO) ______ 2. 贝恩资本成立$19亿VC基金 近期，旧金山风险投资基金贝恩资本风投部门（Bain Capital Ventures）宣布，公司成立了总金额$19亿美元的两个新基金，并将参与FinTech、基础建设、应用程序，以及贸易初创公司种子至成长轮的融资。 2021年5月，BCV曾成立了$13亿美元的早期VC投资基金，随后还推出了$5亿美元AUM的加密货币基金。 BCV合伙人凯文·张（Kevin Zhang）表博客称，如今VC行业整体投资规模都明显减小，但是投资者依旧相信公司来保管资产，公司非常感恩。 根据Crunchbase统计数据，2022年前半年内，BCV总计参与了39个项目，但后半年内市场降温后只参与了20个。2023年初至今，BCV参与了4次融资，其中包括金融服务工具开发公司Moov的B轮。 初创公司估值整体大跌，新大型VC基金的成立变得更加频繁，规模也更大 ______ 3. 无人机初创公司融资$2.3亿 无人机初创公司Skydio近期在E轮融资中，以$22亿美元的估值融资了$2.3亿美元，相比2年前的估值翻倍有余。 本轮融资由Linse Capital领投，Andreessen Horowitz,、Next47、DoCoMo，以及Nvidia也有参与。  Skydio主要生产消费者、企业，以及政府部门使用的无人机，美国国防部全部部门都在使用公司的产品。Skydio的企业客户也超过1,200个。 过去3年间，Skydio实现了30倍的成长速度。CEO亚当·布莱（Adam Bry）写道，无人机可以提升交通、公共安全、能源、建筑，交互，以及国防等核心行业的安全性和效率。 去年底，AI国防安全公司Anduril也在E轮融资中融资了$15亿美元 ______ 4.  Eli Lilly下调糖尿病药物价格 不久前，美国总统拜登提倡制药公司降低糖尿病治疗药物的价格。今天，制药巨头Eli Lilly便宣布将胰岛素的自费价格限制在每月$35美元。 除此之外，Lilly还宣布从5月开始，Insulin Lispro Injection价格将降低至每针$25美元，第四季度Humalog和Humulin的价格也将减少70%。 拜登在今天发布的声明中写道，美国家庭已经保守高昂药物价格的折磨，胰岛素的成本可能都不到$10美元，但美国人需要支付至少$300美元。Lilly给其他制药巨头做出了好榜样。 Lilly的CEO大卫·瑞克斯（David Ricks）称，虽然现在医保体系可以给大部分肥胖患者提供治疗途径，但是胰岛素的可负担性依旧很差，这是必须要改变的。公司希望为糖尿病患者做出真正的贡献。 美国是全世界最“肥胖”的国家，但是糖尿病药物的可负担性非常差 ______ 5.   桥水宣布裁员百人 桥水（Bridgewater …

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—— Oaktree成立LBO贷款基金；两大法国米其林餐厅被摘星香港通讯公司获$10亿报价；富豪捐赠博物馆$19亿；美国全现金购房者大增；高盛或出售消费金融部门；马斯克重登世界首富宝座 1. Oaktree成立LBO贷款基金 私人信贷公司Oaktree Capital计划在未来2年内，为全新基金融资$100亿美元，该基金将为私募公司杠杆收购提供贷款支持。 《金融时报》报道称，Oaktree新基金将会为LBO（杠杆收购）交易提供至少$5亿美元的贷款。 近期顽固通胀以及高利率席卷资本市场，许多传统华尔街银行减少了LBO贷款的放款次数和金额。对此，许多私人信贷公司找到了机会，并愿意填补这个资金缺口。 等到新的基金成立后，Oaktree可以更好地与Apollo Global、黑石，以及Sixth Street Partners等大型私人信贷公司竞争。 Oaktree创始人霍华德·马克斯认为LBO贷款市场机会很大，竞争也有限 ______ 2.  两大法国米其林餐厅被摘星 根据米其林今天发布的声明，法国明星厨师盖伊·萨沃伊（Guy Savoy）的著名三星米其林餐厅被摘掉了一颗星。另外一家专精海鲜的米其林三星餐厅Christpoher Coutanceau遭到了同样的待遇。 还有另外25家星级餐厅也在本轮摘星中受到了影响。 去年10月，米其林摘掉了Carbone、Peter Luger，以及Marea等知名纽约餐厅的星级。 美国湾区米其林餐厅Manresea的主厨兼老板大卫·金奇（David Kinch）表示，2016年他的餐厅被升级为三星级别，随后便有源源不断的客流量，25%的食客来自纽约，无时无刻餐厅内都能听到至少三种语言。由此可见米其林星级评价的影响力。 米其林星级评价可以大幅提升餐厅的知名度和客流量 ______ 3. 香港通讯公司获$10亿报价 知情人士透露，香港通讯公司HKBN Ltd.获得了HGC Global给出的收购报价，估值可能超过$10亿美元。 HGC母公司为私募公司I Squared Capital。 受消息推动，HKBN的股价上涨12%并被暂停交易。不过过去12个月依旧有43%的跌幅。 《彭博社》报道称，去年KKR和PAG也对HKBN感兴趣，但是当时的市场波动性过大，交易也被叫停。 HKBN公司主要为居民和企业提供宽带和WIFI网络服务，同时也运营数据中心。 央企或是其他中国政府支持的基金可能也对HKBN的资产感兴趣，因为近期中国加强了敏感技术和数据的监管。 去年HKBN的交易被叫停，受困于市场波动性 ______ 4. 富豪捐赠博物馆$19亿 亿万富翁米切尔·拉尔斯（Mitchell Rales）近期向他的Glenstone Foundation博物馆捐赠了$19亿美元。 据统计，目前Glenstone博物馆的净资产已经达到了$46亿美元，几乎与纽约市大都会艺术博物馆（Metropolitan Museum of Art）的资产持平。 位于马里兰的Glenstone包括雕塑公园，以及米切尔和他的夫人在2006年创立的博物馆，直到今天该博物馆一直是夫妇二人的住所。 美国银行分析师埃文·比尔德（Evan Beard）表示，如此巨额的捐款意味着博物馆可以永久运营。 Glenstone开放7年后，只有接近1万名游客，而纽约大都会博物馆每年有600万 ______ 5. …

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—— 美国待过户住房数量激增；Palantir今年或首次盈利；美国11大城市公寓租金下跌；NBA球队老板投资翻6倍；推特再度裁掉多名高管；土耳其地震造成$340亿损失；Brookfield成立$200亿基金 1. 美国待过户住房数量激增 根据美国地产经纪商协会（NAR）今天发布的数据，1月美国待过户二手房销量指数环比上涨8.1%至82.5，创下了2020年6月以来最大环比涨幅，并且远远超过经济学家的1%预期。 不过，待过户住房数量依旧比去年同期少22.4%。 目前高昂的贷款成本依旧是购房者面临的严峻挑战之一，但是上个月房贷利率缓和后购房需求有所增加，购房折扣也变得更加常见。 1月美国四大地区的待过户住房数量都有所上涨，其中西部地区领涨10%。 NAR首席经济学家劳伦斯·尹（Lawrence Yen）称，美国西部的涨幅主要源于房价的下跌，而南部的涨幅主要受就业人数增长的驱动。 虽然1月待过户售房数量大增，但相比去年依旧少22.4% ______ 2. Palantir今年或首次盈利 彼得·蒂尔（Peter Thiel）联合成立的数据分析公司Palantir宣布，上周五公司裁掉了70名员工，占全部的2%，主要为了减少成本。 Palantir的CEO阿利克斯·卡尔普（Alex Karp）上个月还在世界经济论坛中宣称，公司计划在今年继续扩招。 截至2022年底，公司通报有3,838名员工。去年第四季度，这个成立于丹佛的公司首次实现盈利，Palantir预计2023财年也将是公司正式开始盈利的一年。 去年8月，Palantir表示为了支持公司颇有野心的发展计划，将会大局招人 ______ 3.  美国11大城市公寓租金下跌 根据地产经纪公司Redfin最新统计数据，上个月美国11个大城市公寓租金价格有所下跌。中位租金从2022年高点的$2,053下跌到了$1,942美元。 虽然租金年同比依旧上涨2.4%，但是相比2022年3月的高峰已经回调17.5%。 租金有所下降的大城市数量也在增加，从一年前的2个增加到了现在的11个。其中，菲尼克斯和俄克拉荷马的跌幅达到了6.7%和6.3%。 Redfin认为，租金下降主要因为需求减少和库存增加。 另一组数据显示，新家庭增长速度也在减少，主要因为经济局势和通货膨胀不友好，许多年轻人为了节省开支选择和父母一起住，而放弃了搬到属于自己的公寓。 美国越来越多城市的租金开始下滑，主要因为租客需求减少和公寓库存的增加 ______ 4. NBA球队老板投资翻6倍 知情人士透露，资产过亿的投资人马克·拉斯里（Marc Lasry）近期同意将他持有的NBA密尔沃基雄鹿队的股份，转让给克利夫兰布朗队的多名股东。 据悉，NBA联盟股东正在审核马克出售25%股份的事宜，雄鹿队本次交易中的估值被定在$35亿美元。 2014年，身为Avenue Capital Group董事长和CEO的马克，联合Fortress Investment Group的联合CEO维斯·埃登斯（Wes Edens），以$5.5亿美元收购了雄鹿队。 期间，球队在巨星扬尼斯·安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）的带领下两次进入东部决赛，并赢得了一次总冠军。如今，马克的投资回报也是翻了六倍。 马克收购雄鹿队后，该球队逐渐成为了NBA联盟的顶级强队，估值自然大涨 ______ 5.  推特再度裁掉多名高管 知情人士透露，上周六推特公司（Twitter）开除了产品和市场部门的几十名员工，其中包括产品管理部门主管埃丝特·克劳福德（Esther Crawford），以及高级产品经理马丁·奎珀（Martijn de Kuijper）。埃斯特是公司为数不多的女高管之一。 《纽约时报》霸道成，公司内部数据显示，员工数量减少了超过200人。 为了帮助推特增加收入点，马斯克计划推出Twitter Blue订阅服务，会员可以享受更多功能以及蓝色标识。 埃斯特此前被拍到在推特办公室过夜，可见她的敬业精神和工作压力 …

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—— 美国新房销量创新高；投资者减仓股票转投债券；美国通胀意外再度恶化；摩根大通市值或超$1万亿；高盛花旗打压ChatGPT；沙特开发商登陆伦敦交易所；网易阿里巴巴股价暴跌 1. 美国新房销量创新高 根据美国政府今天发布的数据，1月美国新建住房销量年同比上涨7.2%至年化67万套，高于12月的62.5万，同时也高于经济学家的62万预期。 纵观全美，美国最大的南部地区销量年同比上涨17.1%，但其它几个地区的销量都有所下滑。美国南部可谓凭借一己之力，拯救了全美国1月的销售数据。 截至1月底，全美有43.9万户新房在售，创下了去年5月以来最低。按照现在的销售速度，清空库存只需要7.9个月，同样创下一年来最低。 新房中位售价年同比下跌0.7%至$42.75万美元，是2020年8月以来首次下跌 ______ 2. 投资者减仓股票转投债券 根据EPFR Global公布的最新数据，截至2月22日的一周内，全球股权基金总计流失了$70亿美元的资金，货币市场基金同样失去了$38亿美元。而债券基金则吸收了$49亿美元，创下了2021年11月以来最长的“吸金”。 美国银行（Bank of America Corp.）的战略官表示，这个趋势主要是因为投资者担心美联储和“鹰姿”会持续很长时间。 纵观全球，上周新兴市场股票基金吸引了$21亿美元新资金。美国小型和价值股票基金有净流入资金，但大型成长股票基金有净资金流出。 按照板块分划，能源行业吸收了最多资金，但大量资金流出了原材料和金融行业。 美国银行分析师依旧认为，美股可能在3月8日之前下跌到3,800点 ______ 3. 美国通胀意外再度恶化 根据美国商务部今天发布的最新数据，1月美国居民消费支出价格指数（Personal Consumption Expenditures）相比前一个月意外上涨了0.6%，创下了去年6月以来最大涨幅。年同比涨幅达到了5.4%，大于前一个月。 调整过价格后的个人支出环比上涨了1.1%，创下了2021年3月以来最大涨幅，其中摩托车、餐饮服务，以及住宿等类别价格领涨。 受新数据影响，美国国债遭到抛售收益率上涨，标普500指数延续了昨日的跌势。 如今美国就业市场依旧火热，失业率维持在53年来的最低水平。为了争抢有限的员工，公司被迫提高薪水和其他福利。美国人的薪水和储蓄增加后，商品和服务的开支随之上涨，通胀也变得越发顽固。 美国居民消费指出价格指数意外上涨，再度给美联储增加了巨大压力 ______ 4. 摩根大通市值或超$1万亿 摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析师贝琪·格拉塞克（Betsy Graseck）在近期发布的文章中表示，2023年摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）的市值可能会翻倍至$1万亿美元。 她认为，如果美国基准利率长期维持在较高的水平，那么全美最大银行摩根大通的净利息收入会大涨，公司的手续费和效率也会变得更加有竞争力。 对此，贝琪觉得摩根大通现在的股价没有反映出公司长期的发展潜力。年初至今，摩根大通的股价上涨了4%，市值在$4,110亿美元。如果摩根大通的净利息收益的增长速度加快，那么公司的估值倍数也会有所提升。 作为全美国最大的银行，摩根大通可能是高基准利率最大的受益者 ______ 5.  高盛花旗打压ChatGPT 知情人士透露，近期花旗银行、高盛，以及富国银行都在打压ChatGPT人工智能聊天机器人。 ChatGPT机器人在接受一小段指令后，可以生成文字、图像，以及其它形式的媒体，各个行业的员工都在尝试利用该技术来减轻工作量。 据悉，花旗集团已经限制了该技术的使用权限，高盛的交易员也受到了类似的限制。富国银行正在引入第三方软件来侦测和限制ChatGPT。 外界认为，随着ChatGPT逐渐被优化，未来ChatGPT有望帮助分析师制作PPT演讲稿，甚至能自主设计投资组合。 ChatGPT虽然非常强大，但是依旧有可能出现错误 ______ 6. 沙特开发商登陆伦敦交易所 近期，沙特高端物业开发公司DarGlobal计划通过直接上市（Direct Listing）的方式登陆伦敦证券交易所（London …

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