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—— Qualtrics获$124亿收购报价；LIBOR突破5%水平线；特斯拉Model S、X再降价；瑞士信贷重要股东清仓；高盛股权交易功臣离职；科技公司陷入融资危机；美国或出法案禁用TikTok 1. Qualtrics获$124亿收购报价 美国私募集团Silver Lake以及加拿大最大退休基金Canada Pension Plan Investment Board，向管理软件公司Qualtrics发出了$124亿美元的收购报价，如果交易达成将有望成为今年规模最大的收购案。 两公司给出的报价，比上周五Qualtrics的收盘价格高出6%。文件显示还有两家公司也参与了本次竞拍。 Qualtrics的大股东SAP在近期展开的重组中，计划出售Qualtrics总计71%的股份。 2018年，为企业提供消费者和员工调查软件的SAP，以$80亿收购了Qualtrics，并在3年后帮助其上市。近期SAP向股东透露出售计划后，持有4%股份的Silver Lake表示有意向购买。 Qualtrics研发收集并管理用户体验数据的软件，转为企业打造 ______ 2.  LIBOR突破5%水平线 本周一，3个月的美元伦敦银行同业拆放利率（LIBOR），在过去15年来首次突破了5%的水平线。 LIBOR是英国银行之间短期借贷款的成本，是全球重要的利率指标。 美联储涨息是LIBOR上涨的主要原因之一——交易员预计美联储设立的目标基准利率要比之前高，高点持续的期限也可能更久。 此前，由美联储支持的一个委员会认定Secured Overnight Financing Rate（SOFR）作为新的美元贷款基准利率，并替代LIBOR，后者的有效期将持续到今年的6月30日。 LIBOR是重要的利率基准，许多浮动利率贷款的利率为LIBOR附加一定利差 ______ 3. 特斯拉Model S、X再降价 根据特斯拉（Telsa）官网最新发布的声明，在新一轮降价中，Model S和X的价格将被分别下调5.3%和9.1%。 此外，两款电车的Plaid性能版本也分别降价4.3%和8.3%，比一月初要便宜$26,000和$29,000美元。 上周，马斯克在3月1日投资者大会中表示，小幅度的降价都会有很大的影响——特斯拉电车降价后需求会“疯狂”增加。 不过，特斯拉再次降价可能说明七周前那一轮促销的效果不明显。 年初至今，Model S和Model X的价格已经下调14%和17% ______ 4. 瑞士信贷重要股东清仓 根据最新邮件声明，Harris Associates的股票选股员大卫·希罗（David Herro）卖掉了全部瑞士信贷集团（Credit Suisse Group AG）的股份，结束了近20年的持仓。 Harris Associates一度是瑞士信贷最大的股东之一，公司在2022年底曾将10%的持仓缩减到5%。 上个月瑞士信贷公布了令人失望的财报，股价也跌到了历史新低。相比2007年夏天，瑞士信贷的股价已经蒸发95%。 希罗在接受采访时解释道，利率上涨对银行行业来说是利好的，但是对于资本结构不良的瑞士信贷来说，则意味着更高的资本成本。 欧洲银行行业指数整体上涨，而瑞士信贷的股价则与大趋势相反 ______ 5. …

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——亚马逊关闭8家无人自助商店；Coinbase收购One River；亚马逊暂停第二总部施工；英国建筑商Vistry裁员百人；AI初创公司融资$6.75亿；过半美国房贷利率不及4%；大众旗下品牌斥资$20亿建厂 1. 亚马逊关闭8家无人自助商店 电商巨头亚马逊（Amazon.com Inc.）发言人杰西卡·马丁（Jessica Martin）在邮件声明中表示，4月1日起公司将会关闭纽约、旧金山，以及西雅图地区的8家Amazon Go无收银员自助商店。 杰西卡表示，公司将会持续评估Amazon Go形式店铺的可行性，并优化选址。 2016年，亚马逊在西雅图开设了首家没有收银员的店铺，并出售三明治、沙拉，以及零食等为繁忙白领准备的商品。 不过疫情出现后，更多员工选择居家办公，Amazon Go也成为了受害者。 亚马逊在2017年以$130亿收购了Whole Foods，并希望打入杂货零售行业 ______ 2. Coinbase收购One River 近些年加密货币市场进入寒冬后，Coinbase Global平台的交易体量大减。对此，公司计划收购服务机构投资者的加密货币公司One River Digital（ORD）。 ORD由宏观交易员埃里克·彼得斯（Eric Peters）成立，隶属他对冲基金下面的一个部门。 ORD的客户群体有着更长的投资期限，避免了波动性较大的散户。 Coinbase机构产品主管格雷格·图萨尔（Greg Tusar）表示，公司希望在市场寒冬期间，发展成为一家优秀的财富管理公司。 2020年，ORD一度是比特币持仓最多的公司之一。2021年的融资轮中，高盛、Coinbase，以及Liberty Mutual等公司都有参与，当时ORD的估值达到了$1.86亿美元。 前美国SEC主席预计，加密货币行业未来还会有更多整合 ______ 3.亚马逊暂停第二总部施工 亚马逊地产部门主席约翰·舍特勒（John Schoettler）在发给《彭博社》的声明中称，公司将会暂停华盛顿地区第二个总部大楼HQ2的施工。 不过，亚马逊将会继续开发弗吉尼亚州阿灵顿市的设施。公司预计在2030年前持续投资总计$25亿美元，并在当地招聘2.5万人。 截至目前，华盛顿HQ2首个阶段的施工已接近完工。亚马逊当地8,000多名员工将会陆续搬进两座新建办公大楼，总占地210万平方英尺，靠近华盛顿国际机场以及五角大楼。 华盛顿地区总部第二阶段的施工被叫停，其中包括3个办公大厦以及107米高的会议中心 ______ 4.  英国建筑商Vistry裁员百人 知情人士透露，伦敦上市建筑商Vistry Group Plc.计划裁员200人左右，受困于高房贷利率以及房价下跌造成的地产市场降温。 英国其他建筑商也表示，未来行业情况可能更不乐观。 Persimmon Plc本周表示，今年全年售房可能不到9千户，不及去年的1.5万户。Taylor Wimpey Plc也表示将会裁员。 好消息是，Persimmon、Taylor Wimpey，以及Barratt Developments都表示今年年初市场外交易情况有明显好转。 目前Vistry有5,000名左右的员工 ______ 5. …

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—— 黑石违约$5.62亿CMBS；加密货币银行股价腰斩；特斯拉投资者日未达预期；美国债市再现收益曲线倒挂；新加坡提高永居投资门槛；美30年房贷利率或再破7%；花旗集团数十亿投资未来 1. 黑石违约$5.62亿CMBS 近期，私募巨头黑石（Blackstone）违约了一笔$5.62亿美元的商业抵押担保证券（CMBS）。该贷款由芬兰业主Sponda Oy持有的办公和零售物业组合作为抵押。 知情人士透露，此前黑石曾向贷款公司申请了延期，并变卖资产来偿还债务。不过，俄乌战争和涨息带来的市场波动影响了销售进度，CMBS持有人也投票反对延期还款，最终导致黑石的违约。 根据贷款服务机构Mount Street今天发布的声明，CMBS已经到期但是黑石没有偿还本金。 黑石发言人表示，这笔CMBS的金额只占Sponda投资组合价值很小的一部分，公司认为延期对公司以及投资者都是最好的结果。虽然延期未通过，但公司依旧对Sponda的物业组合以及团队充满信心。 贷款由Sponda的办公和零售物业组合做抵押，黑石一直在尝试变卖部分资产来还款 ______ 2. 加密货币银行股价腰斩 成立于美国加州的加密货币银行Silvergate Capital Corp.表示，公司无法按时发布10-K年报，能否正常运营也成疑。 今早，La Jolla股价暴跌最多45%至每股$7.5美元，创下了2019年IPO以来最低纪录。 Silvergate在备案文件中写道，公司在1月和2月发行了多笔债务，今年运营亏损可能导致资本结构持续恶化。 Silvergate表示现财年的亏损会迫使公司发行更多债务，资本结构会恶化 ______ 3.  特斯拉投资者日未达预期 本周三特斯拉（Tesla）举办了备受关注的年度投资者日。 投资者和消费者非常期待公司能公布新款廉价电车的细节，不过这次活动并没有很多相关消息。 整个投资者日的话题都围绕新能源转型，以及特斯拉公司设计和开发汽车的整体理念等，而开发进度的细节则非常少。 由于观众并没有得到期待已久的产品更新和公司未来走势的信息，今天特斯拉股票价格暴跌8.3%，至每股$186.01美元，市值蒸发$500亿美元。 特斯拉投资者日的内容非常“含糊”，且没有投资者期待得知的信息 ______ 4. 美国债市再现收益曲线倒挂 近期，由于交易员预期美联储涨息会持续更久，大量美国国债遭到抛售。本周三，10年期美国国债的收益率突破了4%，创下了11月以来最高。 另外，2年期国债的收益率也上涨到了4.88%，创下16年新高。 国债市场的波动导致短期债券的收益率高于长期国债的收益率，这种现象被称为收益率倒挂（Inverted Yield Curve），同时也被视为经济衰退的先兆。 在美国，所有自1970年至今的经济衰退发生前都出现收益率曲线倒挂的现象 ______ 5.   新加坡提高永居投资门槛 今天，新加坡经济发展委员会（Singapore Economic Development Board）在声明中称，国际投资者想要在新加坡获得永久居民身份，必须要在当地企业中存有至少$740万美元，或是在授权基金中存入$1,850万美元。 想要在当地开设家庭办公室的投资者，需要在政府指定的四种投资渠道内，部署至少$3,700万美元。 新加坡优良的基础建设以及社会稳定性吸引了许多国际超高净值人群，这个趋势也推高了豪车、高尔夫俱乐部，乃至公寓的价格。 对此，新加坡政府希望减少贫富差异。2月政府还宣布提高豪宅和豪车的税收。 据统计，新加坡接近25万居民的资产净值超过$100万美元，排全球第五富有 ______ 6.  美30年房贷利率或再破7% 根据房地美今天发布的声明，本周30年期定息按揭抵押贷款的利息，从上周的6.5%至6.65%， 目前，$60万美元房贷的平均月供达到了$3,852美元，远高于一年前的$2,782美元。 Realtor.com的首席经济学家乔治·雷图（George …

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—— Rivian烧钱过快股价暴跌；贝恩资本成立$19亿VC基金；无人机初创公司融资$2.3亿；Eli Lilly下调糖尿病药物价格；桥水宣布裁员百人； Silverstein开发皇后区公寓楼；两大业主或掀起违约浪潮 1. Rivian烧钱过快股价暴跌 本周二，由亚马逊支持的电车公司Rivian Automotive公布了四季报以及2023年的营收预期。 电动皮卡货车公司Rivian预计，2023年公司可以生产50,000辆电车，虽然是去年的两倍，但是远低于分析师平均预期的62,797万辆。 第四季度内，Rivian获得了$6.63亿美元的收入，低于$7.17亿的预期。现金和等价物达到了$121亿美元，低于上一个季度末尾的$140亿，现金燃烧速度高于预期。 Rivian警告称，今年公司的现金储蓄可能被消耗到$60亿美元，融资需求可能会大大增加，公司要和利润率做激烈的斗争。 受一系列利空消息影响，今天Rivian的股价暴跌14%至每股$16.63美元，2022年全年累计跌幅为80%，创下了纳斯达克100指数内第二差的表现。 Rivian表示收到的订单已经排到了2024年，今年可能还会面临供应链问题 ( REPEAT PHOTO) ______ 2. 贝恩资本成立$19亿VC基金 近期，旧金山风险投资基金贝恩资本风投部门（Bain Capital Ventures）宣布，公司成立了总金额$19亿美元的两个新基金，并将参与FinTech、基础建设、应用程序，以及贸易初创公司种子至成长轮的融资。 2021年5月，BCV曾成立了$13亿美元的早期VC投资基金，随后还推出了$5亿美元AUM的加密货币基金。 BCV合伙人凯文·张（Kevin Zhang）表博客称，如今VC行业整体投资规模都明显减小，但是投资者依旧相信公司来保管资产，公司非常感恩。 根据Crunchbase统计数据，2022年前半年内，BCV总计参与了39个项目，但后半年内市场降温后只参与了20个。2023年初至今，BCV参与了4次融资，其中包括金融服务工具开发公司Moov的B轮。 初创公司估值整体大跌，新大型VC基金的成立变得更加频繁，规模也更大 ______ 3. 无人机初创公司融资$2.3亿 无人机初创公司Skydio近期在E轮融资中，以$22亿美元的估值融资了$2.3亿美元，相比2年前的估值翻倍有余。 本轮融资由Linse Capital领投，Andreessen Horowitz,、Next47、DoCoMo，以及Nvidia也有参与。  Skydio主要生产消费者、企业，以及政府部门使用的无人机，美国国防部全部部门都在使用公司的产品。Skydio的企业客户也超过1,200个。 过去3年间，Skydio实现了30倍的成长速度。CEO亚当·布莱（Adam Bry）写道，无人机可以提升交通、公共安全、能源、建筑，交互，以及国防等核心行业的安全性和效率。 去年底，AI国防安全公司Anduril也在E轮融资中融资了$15亿美元 ______ 4.  Eli Lilly下调糖尿病药物价格 不久前，美国总统拜登提倡制药公司降低糖尿病治疗药物的价格。今天，制药巨头Eli Lilly便宣布将胰岛素的自费价格限制在每月$35美元。 除此之外，Lilly还宣布从5月开始，Insulin Lispro Injection价格将降低至每针$25美元，第四季度Humalog和Humulin的价格也将减少70%。 拜登在今天发布的声明中写道，美国家庭已经保守高昂药物价格的折磨，胰岛素的成本可能都不到$10美元，但美国人需要支付至少$300美元。Lilly给其他制药巨头做出了好榜样。 Lilly的CEO大卫·瑞克斯（David Ricks）称，虽然现在医保体系可以给大部分肥胖患者提供治疗途径，但是胰岛素的可负担性依旧很差，这是必须要改变的。公司希望为糖尿病患者做出真正的贡献。 美国是全世界最“肥胖”的国家，但是糖尿病药物的可负担性非常差 ______ 5.   桥水宣布裁员百人 桥水（Bridgewater …

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—— Oaktree成立LBO贷款基金；两大法国米其林餐厅被摘星香港通讯公司获$10亿报价；富豪捐赠博物馆$19亿；美国全现金购房者大增；高盛或出售消费金融部门；马斯克重登世界首富宝座 1. Oaktree成立LBO贷款基金 私人信贷公司Oaktree Capital计划在未来2年内，为全新基金融资$100亿美元，该基金将为私募公司杠杆收购提供贷款支持。 《金融时报》报道称，Oaktree新基金将会为LBO（杠杆收购）交易提供至少$5亿美元的贷款。 近期顽固通胀以及高利率席卷资本市场，许多传统华尔街银行减少了LBO贷款的放款次数和金额。对此，许多私人信贷公司找到了机会，并愿意填补这个资金缺口。 等到新的基金成立后，Oaktree可以更好地与Apollo Global、黑石，以及Sixth Street Partners等大型私人信贷公司竞争。 Oaktree创始人霍华德·马克斯认为LBO贷款市场机会很大，竞争也有限 ______ 2.  两大法国米其林餐厅被摘星 根据米其林今天发布的声明，法国明星厨师盖伊·萨沃伊（Guy Savoy）的著名三星米其林餐厅被摘掉了一颗星。另外一家专精海鲜的米其林三星餐厅Christpoher Coutanceau遭到了同样的待遇。 还有另外25家星级餐厅也在本轮摘星中受到了影响。 去年10月，米其林摘掉了Carbone、Peter Luger，以及Marea等知名纽约餐厅的星级。 美国湾区米其林餐厅Manresea的主厨兼老板大卫·金奇（David Kinch）表示，2016年他的餐厅被升级为三星级别，随后便有源源不断的客流量，25%的食客来自纽约，无时无刻餐厅内都能听到至少三种语言。由此可见米其林星级评价的影响力。 米其林星级评价可以大幅提升餐厅的知名度和客流量 ______ 3. 香港通讯公司获$10亿报价 知情人士透露，香港通讯公司HKBN Ltd.获得了HGC Global给出的收购报价，估值可能超过$10亿美元。 HGC母公司为私募公司I Squared Capital。 受消息推动，HKBN的股价上涨12%并被暂停交易。不过过去12个月依旧有43%的跌幅。 《彭博社》报道称，去年KKR和PAG也对HKBN感兴趣，但是当时的市场波动性过大，交易也被叫停。 HKBN公司主要为居民和企业提供宽带和WIFI网络服务，同时也运营数据中心。 央企或是其他中国政府支持的基金可能也对HKBN的资产感兴趣，因为近期中国加强了敏感技术和数据的监管。 去年HKBN的交易被叫停，受困于市场波动性 ______ 4. 富豪捐赠博物馆$19亿 亿万富翁米切尔·拉尔斯（Mitchell Rales）近期向他的Glenstone Foundation博物馆捐赠了$19亿美元。 据统计，目前Glenstone博物馆的净资产已经达到了$46亿美元，几乎与纽约市大都会艺术博物馆（Metropolitan Museum of Art）的资产持平。 位于马里兰的Glenstone包括雕塑公园，以及米切尔和他的夫人在2006年创立的博物馆，直到今天该博物馆一直是夫妇二人的住所。 美国银行分析师埃文·比尔德（Evan Beard）表示，如此巨额的捐款意味着博物馆可以永久运营。 Glenstone开放7年后，只有接近1万名游客，而纽约大都会博物馆每年有600万 ______ 5. …

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