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—— 苹果PC销量暴跌40.5%；万亿商业地产贷款面临危机；中国各大银行下调储蓄利率；70%父母养子消耗储蓄；FedEx合并物流网络省$40亿；黑石倾销两座尔湾办公楼；美股空头头寸创十余年纪录 1. 苹果PC销量暴跌40.5% 根据IDC最新行业报告，随着疫情期间远程办公带动的个人电脑（PC）需求逐渐蒸发，今年第一季度内全球电脑厂商的PC销量暴跌29%至5,690万台，跌破了2019年初的水平。 全球龙头PC公司中，联想（Lenovo）和戴尔（Dell）的PC销量下跌均超过30%，惠普（HP）的PC销量也下跌了24.2%。 更令人意想不到的是，苹果公司（Apple）的PC销量甚至暴跌40.5%。 IDC调研经理（Jitesh Ubrani）表示，尽管过去几个月内商家库存销售速度已经明显减少，但是依旧远高于4至6周的健康水准。就算品牌选择促销，库存积压问题依旧可能持续至少到第三季度。 IDC预计2024年PC的销售情况可能有所好转，因为届时全球经济可能恢复更多，且PC硬件将迎来升级。 疫情期间远程办公推动了PC销量，但如今疫情带动的需求已经蒸发 ______ 2.  万亿商业地产贷款面临危机 摩根士丹利分析师詹姆斯·艾根（James Egan）上周写道，2025年底总计将有$1.5万亿美元的商业地产贷款到期，但严重的问题是，在当今的市场环境下谁会愿意提供再融资？ 摩根士丹利预计，办公和零售物业的估值相比高点可能蒸发最多40%，违约风险也变得更高。 令人更头疼的是，近期接连破产的小型和地方银行，去年是商业地产最大的贷款来源。报告显示，接近70%在未来五年内到期的商业地产贷款都由银行持有，这也直接增加了整个银行行业的系统性风险。 彭博社分析师（Tolu Alamutu）写道，现在许多地产公司都在竭尽所能地减少杠杆以及投资力度，清理资产也是很重要的，但是出售大规模物业组合并不简单。 近些年，小型地方银行为商业地产提供的贷款占比越来越高 ______ 3. 中国各大银行下调储蓄利率 上周，部分小型中国银行首次下调了储蓄利率，主要因为立法者降息压缩了银行的利润。 据悉，河南和湖北等省份的银行，将储蓄利率最多下调了45个基点，每年的储蓄收益从2.25%下跌到了1.9%。 近期中国政府一直在想方设法促进全球第二大经济体的恢复和成长，而各大银行也面临着利润被压缩的压力。 上个月，中国人民银行（PBOC）宣布下调银行储蓄最低比率，这样一来银行可以发行更多贷款。 根据投行Jefferies统计，2022年最后一个季度内，中国各大央行坏帐前运营利润下跌了2010年以来最多的13%今年银行净利息利润率很可能持续下跌。 中国重新开放后，经济一直在稳步恢复，但分析师对银行行业依旧持谨慎态度 ______ 4. 70%父母养子消耗储蓄 根据Bankrate最新研报，在孩子年龄超过18岁的父母中，70%牺牲了自己的财富和生活品质来帮助孩子。 超过一半的家长为了给孩子提供经济支持，动用了紧急储蓄，或延期偿还贷款。43%的家长表示他们的退休金正在被消耗殆尽。 统计显示，43岁至58岁Gen X孩子的父母，更愿意为孩子提供经济支持，36%表示他们做出了很大的财务牺牲。 Bankrate高级分析师表示，Gen X的孩子们面临着高昂的学生贷款，以及激增的生活成本，而父母过度帮助孩子很可能毁掉他们自己的财富健康。 年纪在43岁至58岁的GenX父母，更愿意牺牲自己的财富来尽可能支持成年孩子 ______ 5.   FedEx合并物流网络省$40亿 联邦快递（FedEx）的CEO拉吉·苏布拉马尼亚姆（Raj Subramaniam）表示，他计划通过合并两大派送网络，而节省$40亿美元的成本。 过去几十年来，FedEx特快快递网络和地面快递网络一直独立运营。1998年，FedEx收购了主要靠第三方承包商来完成最后一英里派送的地面运营业务。 上周三FedEx宣布，从2024年6月起，公司将会转型为一体式的空地派送公司。 拉吉表示，FedEx现在处于历史上重要的转折点，转型后公司的股东可以解锁更多利益。 FedEx竞争对手UPS的13%运营利润率远高于前者的5.2%，主要受益于一体式的高效运营结构。 UPS的利润率高于FedEx，主要因为更高效的一体化派送网络 ______ 6.  黑石倾销两座尔湾办公楼 近期，黑石集团（Blackstone）以大幅折扣出售了两座13层的南加州尔湾办公大楼。 Barker …

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—— 美企或迎来最昏暗营收季；美初请失业金人数意外走低；华尔街建议苹果战略收购；美国房贷利率跌至2月新低； Robinhood缴纳千万罚金；爱马仕市值突破€2千亿欧元；Sweetgreen与Chipotle和解 1. 美企或迎来最昏暗营收季 高盛战略师预计，今年第一季度美国企业的营收表现很可能成为疫情出现以来最差。 分析师一致的预期是标普500指数的每股净利润（EPS）年同比会下跌7%。，创下2020年第三季度以来最大跌幅。 美国企业净利润的压缩，很可能抵消第一季度内的收入增长。只有能源、工业，以及消费者非必需品行业预计可能获得更高的利润，而大部分剩余的行业很可能会缩水至少2%。 高盛战略师提醒投资者，现在营收季度最该关注的事情包括：1.企业对未来应收的预期；2.人工智能相关战略；3.是否有尝试削减成本；4.是否获得了中国在开放的推动。 受通货膨胀以及利率上涨的影响，美国企业的利润率可能被严重压缩 ______ 2. 美初请失业金人数意外走低 美国劳工部今天发布的数据显示，截至4月1日的一周内，初请失业金人数为22.8万人。此外，政府也将两周前的数据向上调整4.8万，至最新的24.6万人，超过全部经济学家的预期。 经济学家诧异的是，近期数十万员工被裁，但失业金申请数量依旧较低——四周平均初请失业金人数下跌到了23.78万人。 Santander US Capital Markets的美国经济学家史蒂芬·斯坦利（Stephen Stanley）表示，失业金申请人数上涨不一定完全代表被裁人数。近期裁员很可能需要过几周才会反映到失业金数据中。 本周五，政府还将公布就业数据，经济学家预计失业率可能维持在历史低水平。 虽然失业金申请人数被上调，但是较低的水平意味着就业市场依旧强劲 ______ 3. 华尔街建议苹果战略收购 外界认为，苹果（Apple Inc.）成长开始放缓，同时账上积累了$1,650亿美元的巨额现金，公司有可能且应该做出战略收购来再度刺激成长。 近些年，苹果可能收购目标的名单变得越来越大，其中名声响亮的公司包括网飞，特斯拉，Peloton，Sonos，以及迪士尼。不过截至目前，苹果并未透露任何收购兴趣。 和喜好收购的微软和亚马逊不同，苹果公司很少做出大规模战略性收购，而只是关注规模较小的初创公司。 2023年至今，苹果股价累计上涨25%并击败了市场，因此苹果可能不会做出战略调整。过去20年来，苹果股价的年化涨幅包含股息红利在内可以达到39%，而标普500则只有10%。 2014年，苹果做出了历史上最大规模的收购，并以$30亿购买了Beats Music以及Beats Electronics。 苹果很少做出战略收购，$30亿美元的Beats收购也远低于微软和动视的$690亿收购 ______ 4. 美国房贷利率跌至2月新低 房地美今天发布的声明显示，上周30年期按揭抵押贷款平均定息利率下跌到了6.28%，创下了2个月以来最低。 去年，房贷利率上涨到了最高的7%。如果利率可以持续下跌并跌破6%水平，购房者的信心很可能大涨。 Brean Capital固定收益战略官斯考特·巴克塔（Scott Buchta）表示，按揭抵押贷款利率每下跌1%，买家就可以获得11%更多的购买力。 贷款利率很可能需要持续下跌，才能实质性地鼓励房主升级更大的房屋，并增加市场上的库存。 目前，$60万美元房贷的月供为$3,706美元，比去年年初高出$1,100美元。 房贷持续下跌可能促进现房主升级住房，并出售现有房屋，进而增加市场库存 ______ 5.  Robinhood缴纳千万罚金 今天，北美证券管理委员会（North American Securities Administrators Association）发声明称，由于证券交易所Robinhood Markets没有完善的期权交易账户申请审核以及客户服务体系，公司需要支付$1,020万美元的罚金。 委员会会长安德鲁·哈特奈特（Andrew …

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—— 美多户家庭交易量暴跌74%；TD做空仓位高达$37亿；黄金价格突破13个月新高；一季度上百曼哈顿豪宅过户；日本无地埋葬受感染禽类；通用$10亿买断5千名员工；黑石收购英国工业地产公司 1.  美多户家庭交易量暴跌74% 虽然多户家庭可谓是过去几年来最受欢迎的地产类别，但一系列数据显示这个领域也已开始降温。数据研究公司CoStar最新统计数据显示，2023年第一季度内，美国多户家庭物业投资总额达到了$140亿美元，相比2022年同期暴跌74%。 2022年，全美国多户家庭交易体量达到了$1,840亿美元，创下了历史第二高的纪录，不过依旧比2021年少17.4%。过去两年来可谓是历史上多户家庭交易最活跃的几年。 Armada ETF Advisors的总裁大卫·奥尔巴克（David AUerbach）解释称，交易量下滑主要因为利率激增，毕竟几年前利率接近零。 Yardi Matrix称，多户家庭物业销售减少，也可能因为出租公寓供给的增加——目前有超过100万户出租公寓正在施工中。2022年，全美增加了32.5万户公寓，今年还会增加42.5万户。 2022年3月以来，美联储已经加息7此，目前基准利率达到了4.75%至5% ______ 2. TD做空仓位高达$37亿 过去几周内，做空者们加大了针对加拿大第二大银行TD Bank的做空仓位。根据S3 Partners统计，目前做空仓位总价值已经达到了$37亿美元。 做空仓位增加的原因，主要是美国三大地方银行引起的行业范围恐慌，分析师认为近些年加拿大房市放缓后，多家银行也露出了颓势。 正在尝试以$134亿美元收购First Horizon Corp.的TD，目前是全美国最被做空的银行。 3月，TD的股价下跌了11%，领跌标普银行指数，做空者目前来看都赌对了方向。 TD收购First Horizon，以及加拿大住房市场危机都可能是被做空的因素 ______ 3. 黄金价格突破13个月新高 本周二，黄金的价格在2022年3月以来首次超过每盎司$2,000美元的价格，并有望冲击纪录价位。金价上涨可能因为市场预计美联储涨息即将接近尾声。 近期一系列数据显示美国经济可能逐渐迈向衰退，而近期贬值的美元也变相推动了黄金的价格。 悉尼Fat Prophets的分析师大卫·雷诺克斯（David Lennox）表示，金价上涨主要因为投资者担心美国经济和美元走势，黄金也获得了一定“避风港”溢价。 虽然黄金不会提供任何利息收入，但在当今市场下可能有很好的保值属性 ______ 4. 一季度上百曼哈顿豪宅过户 根据Olshan Realty统计数据，今年第一季度内，总计有334个价格超过$400万美元的物业转手，虽然比2021年和2022年同期要少21%，但是远高于2019年的245个。 通常来讲，富有购房者通常不会受利率变化的影响，不过就连最富有的买家也希望能拿到一些折扣。 Corcoran Group的经纪人理查德（Richard Ziegelasch）表示，虽然富翁们不差钱，但是他们也很在乎房子的性价比。 第一季度内过户的豪宅中，最终售价比起初要价平均低8%。 相比去年，豪宅中位售价下跌13%至$565万美元 ______ 5.  日本无地埋葬受感染禽类 日本广播台NHK报道称，日本在遭遇了史上最严重禽流感后，不仅鸡蛋和鸡肉的价格飙升，现在全国也已经开始缺乏埋葬受感染禽类的土地。 虽然禽流感最严重的地方在欧洲、美国，和亚洲，但过去几个月该病毒也已经传播到了南美。 鸡蛋涨价非常严重，以至于麦当劳和7-11等公司选择暂停销售需要鸡蛋的产品，或是直接上调食品价格。 如今鸡蛋和鸡肉的通货膨胀非常严重，禽流感是罪魁祸首 ______ 6. …

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—— 美国空缺岗位跌破1千万；沃尔玛裁掉上千仓库员工；LBO收购贷款难寻接盘侠；华纳筹备哈利波特电视剧；Meta成为最热门科技股票；PIMCO推荐抵押担保债券；GM销量超越福特成行业第二 1. 美国空缺岗位跌破1千万 根据美国劳工部JOLTS调查显示，2月美国在招聘岗位数量，从1月的1,060万下跌到了990万，低于全部经济学家的预计。 新的数据可能意味着劳工供给在往更平衡的水平发展。每个失业者平均有1.67个岗位可供选择，低于一个月前的1.9，同时创下了2021年11月以来的最低。 按照行业来看，建筑开发和娱乐行业的空缺岗位增加，但企业服务、医疗、社保、交通、工厂，以及能源等行业岗位领跌。 岗位数量越少，招聘竞争压力就越小，有益于缓解薪资通胀 ______ 2. 沃尔玛裁掉上千仓库员工 根据沃尔玛（Walmart）备案文件显示，公司计划裁掉达拉斯福和市网购仓库超过1,000名员工，以及宾州的600人、佛州的400人，和新泽西的200人。 公司发言人称，为了更好地处理线上订单，公司将会调整零售店以及物流中心的人手配比，这也意味着部分员工可以被调度到其他岗位，而未必被开除。 截至目前，沃尔玛都成功避免了亚马逊等科技公司展开的大规模裁员。 由于沃尔玛可以帮助员工更换岗位，因此净裁员数量还不确定 ______ 3. LBO收购贷款难寻接盘侠 包括高盛集团、美国银行，以及瑞士信贷在内的银行团体，正在尝试出售为Citrix Systems杠杆收购案提供的高风险收购贷款。 知情人士透露，银行团体给投资者开出了非常大的折扣，卖掉后的实现亏损可能会超过$6亿美元。此外，银行还在尝试以78%面值的价格，出售总计$38亿美元的第二留置权债券。 过去一年内，受经济和债券市场的影响，投行很难找到合适的机构买家来接盘收购贷款。由于美联储一直在涨息，因此投资者对高风险债券的需求减少，银行也被迫以较大的折扣出售债券。 美联储上调了利息，这意味着市场风险更大，同时国债的收益率也变得更吸引人 ______ 4.  华纳筹备哈利波特电视剧 两名知情人士透露，华纳兄弟（Warner Bros）即将收购基于《哈利波特》系列书籍的全新网络电视剧播放权。 《哈利波特》作者JK·罗琳（JK Rowling）总计写了七本书，电视剧也将推出七季，来讲述对应的书籍。 华纳兄弟CEO大卫·扎斯拉夫（David Zaslav）希望《哈利波特》系列电视剧可以成为HBO流媒体平台新发展战略的基石。 目前，作家JK·罗琳已经批准华纳兄弟推出同名舞台剧以及主题公园项目，但暂时没有批准新电影或电视剧。在电视剧集的制作期间，JK也将会参与并确保故事线的正确。 《哈利波特》系列书籍全球销量在过去25年内高达6亿份 ______ 5.  Meta成为最热门科技股票 《彭博社》统计数据显示，超过20家股票经纪公司在Meta宣布第二轮裁员后，上调了该公司的股票目标价格。此外，华尔街分析师也将Meta的每股净利润（EPS）上调了15%。 摩根士丹利的布莱恩·诺瓦克（Brian Nowak）在观望了5个月后，也终于将Meta股票的评级调至“购买”。 看好Meta的分析师认为，虽然Meta广告业务减少，但是公司做出了相应的裁员调整，业务也跌到了一个相对稳定的水平。 ETF Action创始合伙人麦克·阿金斯（Mike Akins）表示，Meta已经“习惯”了苹果手机隐私条例的影响，近期Meta股价暴涨可能只是之前被过分抛售。 相比去年11月的7年新低，Meta的股票已经回弹140% ______ 6. PIMCO推荐抵押担保债券 管理着$1.7万亿资产的PIMCO公司在今天发布的报告中警告称，受近期银行危机以及涨息的影响，美国信贷环境很可能严重紧缩，这意味着更严重的经济危机可能更早到来。 PIMCO北美经济学家蒂芙尼·怀尔丁（Tiffany Wilding）写道，在现在的市场环境下，债券更能凸显分散风险和资产维护的作用，同时也有升值的空间。 10年美国国债的收益率，从3月最高的4.09%回到了3.28%。 PIMCO看好有资产抵押的债券产品，而看衰企业信贷等高风险债券 ______ 7. …

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——  OPEC意外大减原油产量；UBS聘咨询公司并裁员30%；新加坡房价涨势持续3年；WWE联盟或以$90亿售出；Cineworld融$22.6亿避免破产；麦当劳宣布裁员砍项目；大众高尔夫车款或迎来绝唱 1. OPEC意外大减原油产量 OPEC（石油输出国组织）意外宣布减少100万桶的每日产量，逆转了之前保持供给稳定的承诺。 减产之前，全球原油供给量已经出现一定短缺状况，而OPEC减产再次给全球经济带来了新的挑战。 今天早上，纽约原油期货价格上涨超过8%，汽油价格同样上涨并助涨通货膨胀。 OPEC成员国中，沙特首先宣布每日减产50万桶的原油，阿联酋、科威特，以及阿尔及利亚等国家也紧随其后。 Black Gold Investors LLC的前原油顾问加里·罗斯（Gary Ross）认为，OPEC很明显想要抬高油价。顶级原油分析师认为，减产后原油价格有可能达到每桶$100美元，同时可能造成全球范围的原油供不应求。 美国白宫认为，OPEC的行为是错误的，同时也有可能加重美国和沙特之间的紧张关系。 RBC Capital Markets商品战略主管认为，沙特调整原油产量主要是为了自己的利益 ______ 2. UBS聘咨询公司并裁员30% SonntagsZeitung近期报道称，瑞银集团（UBS Group）在收购了瑞士信贷集团（Credit Suisse）后，将会裁掉20%至30%的员工。另一方面，瑞士监管机构同时也在调查两公司合并是否涉嫌任何违规犯罪。 据悉，瑞银1.1万瑞士员工以及2.5万全球员工将会离职。截至2022年底，两家公司总计雇佣了12.5万人，其中30%驻扎在老家瑞士。 《彭博社》报道称，摩根大通、花旗集团，以及德意志银行等投行，都在准备接盘瑞士信贷离走的员工。 上周六，《金融时报》报道称，UBS准备从贝恩、BCG、麦肯锡，以及Oliver Wyman这四家管理咨询公司中选择一家，并帮助其完成瑞士信贷的融合。 由于两大银行的融合将会花费数年，因此无论哪家咨询公司拿到最终合作机会，都将是一笔金额不菲的大单。 两家公司合并后，难免会多出岗位重叠的员工 ______ 3.  新加坡房价涨势持续3年 Urban Redevelopment Authority今天发布的最新数据显示，过去3个月内，新加坡房价环比上涨3.2%，高于第一季度0.4%的涨幅，涨势也持续了12个季度。 今年2月，新加坡的住房销售创下了5个月以来的新高，受益于供应端的缓解，以及未受利率和通胀影响的买家需求。 除此之外，新加坡购房者的需求也受到了稳定就业市场的支持。Cushman & Wakefield新加坡调研主管认为，中国重新开放很可能推动市场，并稍微提高市场需求。 2022年最后一个季度内，新加坡成为了公寓租金上涨最快的城市，超过了纽约。 2月新加坡提高了高端住宅的物业税率，凸显出政府对房市的看好 ______ 4. WWE联盟或以$90亿售出 知情人士透露，Endeavor Group Holdings可能很快以$90亿美元，收购世界摔角娱乐公司（WWE）。 WWE预计本周就会官方宣布收购的达成，但是交易依旧有可能谈崩。 过去几个月内，Endeavor一直在尝试收购WWE，并和旗下摔角联盟UFC合并，已成为摔角娱乐界不可撼动的巨头。 Endeavor的CEO阿里·伊曼努尔（Ari Emanuel）表示，他相信公司有足够的经验和资源，来帮助WWE获得更多转播权，并在全球各地增加赛事来提高收入。 WWE的掌舵股东文斯·麦克马亨（Vince McMahon）在并购后还会在WWE公司。 WWE的比赛并非正规竞赛，而纯以娱乐为主，其中包含故事情节和剧本 ______ …

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—— 曼哈顿办公楼空置率创新高；百达翡丽24年来首出新表；网飞制片部门大重组；特斯拉宁德时代合作建厂；美国缝纫劳动力剥削严重；第一季度科技股票迅猛回升；一季度全球并购体量暴跌 1. 曼哈顿办公楼空置率创新高 根据经纪公司Jones Lang LaSalle Inc.统计数据，今年第一季度内，曼哈顿办公楼的空置率达到了16%，出租情况也创下了2021年第二季度以来最糟。 JLL研究主管安德鲁（Andrew Lim）表示，新楼以及翻新办公楼的可出租空间越来越多，市场总供给量达到了150万平方英尺。 办公空间的租金变化不大，并维持在每平方英尺$76.96美元左右，主要靠新建高端办公楼的支撑。 这个趋势也给老办公楼业主带来更大压力——受远程办公影响，员工越来越偏好新建或刚完成翻新的办公楼。 纽约市市长埃里克·亚当斯（Eric Adams）称，我们必须尽快翻新办公楼，或是改造成住宅楼。 在新建豪华办公楼的支撑下，第一季度办公空间的租金变化并不大 ______ 2. 百达翡丽24年来首出新表 瑞士家族企业百达翡丽（Patek Philippe SA）的CEO蒂埃里·斯特恩（Thierry Stern）透露，今年年末或明年，公司计划推出24年以来首个新款式腕表。 在每年一度日内瓦的Watches and Wonders大会上，蒂埃里透露新表的设计和样品表都已经完成，他本人很满意。52岁的他并未透露新款手表是运动表还是正装表。 百达翡丽上一次推出新表要追溯到1999年的Twenty-4女表系列，24年后再推出万众瞩目的新表，对这家成立于1839年的顶级腕表品牌来讲一定是影响力极大的里程碑事件。 不久前百达翡丽刚刚推出了品牌最火热的新款鹦鹉螺5811，售价高达$70,000美元。不过由于需求远大于供给，百达翡丽手表的倒卖价格可以达到数倍。 百达翡丽鹦鹉螺5711和5811的二级市场价格可以翻到2倍以上 ______ 3. 网飞制片部门大重组 今天，流媒体巨头网飞（Netflix）宣布，公司将对电影制片部门进行重组，并减少每年推出电影的数量。 本次重组中，网飞将会合并中型和小型电影制作部门，这意味着部分员工会被辞退。除此之外，负责网飞喜剧和纪录片的丽莎（Lisa Nishimura）以及电影部门副总裁易安（Ian Bricke）也将离开公司。这两位功勋高管分别在网飞工作了15年和10年。 电影制片主管斯考特（Scott Stuber）表示，他希望减少制作影片的数量，以提升每一部作品的质量。目前，网飞每年最多制作了50多部作品，远高于其他流媒体公司。 虽然《All Quiet on the Western Front》以及《Glass Onion: A Knives Out Mystery》等电影获得了奥斯卡奖项或是千万浏览量，但大部分网飞的作品并不受大众欢迎。 制作过多作品会耗费大量资金，作品的质量也大打折扣，并无法吸引足够的观众 ______ 4.  特斯拉宁德时代合作建厂 知情人士透露，特斯拉（Tesla）计划与全球最大EV电池厂商宁德时代（CATL），在美国联合建造生产工厂。 目前，特斯拉正处于快速扩张阶段，并计划部署$220亿美元的资金来提升产量和降低成本，以应对日益增长的行业竞争压力。而CATL生产的磷酸铁锂蓄电池（lithium iron …

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