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—— 苹果推出高收益储蓄账户；贝莱德CEO降薪30%；中国新房价格持续上涨；世嘉报价《愤怒的小鸟》厂商；MSG出售Tao Group餐饮公司；美国建筑商信心连涨4个月；美国资本化率涨势放缓 1. 苹果推出高收益储蓄账户 今天，苹果（Apple Inc.）宣布与高盛集团联合推出高收益储蓄账户。 每年收益率可以达到4.05%，是全美平均水平的10倍，同时也没有最低储蓄金额或手续费。 去年10月，苹果便公布了储蓄产品，但真正的发布则推迟了6个月。新产品主要为了增加金融服务带来的收入，并让更多用户使用苹果自家的消费金融生态圈。 苹果和高盛推出了信用卡以及储蓄账户等产品，旨在进军消费金融 ______ 2. 贝莱德CEO降薪30% 根据备案文件，2022年贝莱德（BlackRock）将CEO拉里·芬克（Larry Fink）的总薪资下调30%至$2,520万美元。 去年，70岁的芬克总计获得了$150万美元的基础薪资、$725万美元现金激励、$1,270万美元长期激励奖金，以及$375万的递延股本。 贝莱德在备案文件中写道，管理层决定通过下调高级管理层的薪资，来减少公司盈利下滑带来的影响。 2022年，贝莱德总计卖出了$3,000亿美元的投资产品。今年第一季度内公司管理资产增加了$1,100亿美元。 拉里·芬克在内的5名高管薪资全部下调30%左右 ______ 3. 中国新房价格持续上涨 根据最新官方数据，3月中国新房价格环比上涨了0.5%，创下了21个月以来最大涨幅，同时延续了2月的0.3%涨幅。 利好的数据证明中国地产行业终于有所恢复。上周，中国还公布了好于预期的商品出口数据，受益于电车以及其他部件的出口，以及对俄罗斯贸易的增加。 本周二，中国还将公布第一季度的GDP数据，经济学家预期涨幅为4%，全年涨幅为5%。 野村证券分析师今天称，中国用电量年同比上涨了5.9%，涨幅高于今年前两个月。 中国消费者价格指数同比上涨0.7%，未达到预期的1%，凸显出一定颓势 ______ 4.  世嘉报价《愤怒的小鸟》厂商 日本游戏开发巨头世嘉（Sega Sammy）向愤怒的小鸟（Angrey Birds）游戏开发商Rovio Entertainment开出了$7.76亿美元的收购报价，比后者5年半前上市的价格低近20%。 世嘉在声明中表示，2026年全球游戏市场可能会上涨到$2,633亿美元，手机游戏的市场份额也可能上涨到56%，Rovio的估值也是基于这些预期。 消息公开后，Rovio的股价上涨接近18%。愤怒的小鸟系列游戏可以占到Rovio总收入的60%至70%。 Rovio虽然一直处于盈利状态，但股价未能从2018年初的暴跌恢复 ______ 5.  MSG出售Tao Group餐饮公司 知情人士透露，线上赌博公司PokerStars的创始人（Mark Scheinberg）正在和Madison Square Garden Entertainment Corp.（MSG）商讨Tao Group Hospitality的收购事宜。 马克的投资公司Mohari Hospitality非常有决心击败其他竞拍对手，并收购餐厅及夜店公司Tao Group Hospitality。公司旗下运营知名餐厅Hakkasan，交易价值可能超过$5.5亿美元。 Tao在20多个市场内有70多个营业点，知名品牌包括Hakassan高端中餐连锁、Lavo意大利餐连锁，以及Omnia和Marquee等知名夜店。 Mohari旗下公司包括半岛度假村、迈阿密华尔道夫，以及丽兹卡尔顿邮轮 …

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—— Brookfield违约$1.61亿贷款；纽约再成全球最富有城市；高盛错过固收交易好时机；中国一季度GDP涨超预期；EQT出售内陆帝国仓库；近半美国人使用“先买再付”；美四大银行减计$34亿坏账 1. Brookfield违约$1.61亿贷款 根据备案文件，知名办公楼业主Brookfield Corp.违约了$1.61亿美元的多办公楼按揭抵押贷款，主要因为空置率走高导致物业价值下跌。大部分物业位于华盛顿DC。 目前，特殊服务公司正在与Brookfield协商接下来可能的处理方式。 根据Green Street统计数据，过去一年办公楼物业的价值缩水了25%。3月，总计4.8%的办公楼CMBS被特殊服务公司接管，高于一年前的3.2%。 不久前，Brookfield刚刚违约了洛杉矶两座办公楼的贷款。 Brookfield发言人库里·麦克休（Kerrie McHugh）表示，公司注重物业质量，公司95%的物业都属于A级别办公楼，违约的物业只占全球物业组合很小的一部分。 相比一年前，华盛顿DC市区办公楼物业价值暴跌36% ______ 2. 纽约再成全球最富有城市 根据投资移民公司Henley & Partners最新报告，去年纽约总共有34万名百万富翁，再次成为全球最富有城市。 排在纽约之后的是日本东京，加州湾区，伦敦，以及新加坡。 在全球最富有的50个城市中，美国占到10个，中国也有5个城市排在榜单上。 2021年至2022年间，纽约高净值人数增加了40%，和新加坡相似。 报告总结的亿万富翁榜单中，加州的硅谷以及旧金山以63人领先，随后是纽约、北京、洛杉矶，以及上海。 相比10年前，俄罗斯首都莫斯科的百万富翁数量暴跌了44% ______ 3. 高盛错过固收交易好时机 根据高盛集团今天发布的声明，第一季度内公司的固定收益交易收入下跌了17%，目前是整个行业唯一一家收入缩水的银行。不过，公司股权交易的表现要好于预期，也减少了一定负面影响。 此外，高盛还处理掉了$49亿美元的Marcus债务，同时也是放出$4.4亿美元预备金的空间。公司整体净利润高于预期，但年同比依旧下跌了19%。 今早，高盛股价下跌3.1%，年累计跌幅为1.1%，高于标普500金融行业指数的2.9%。 高盛未能利用好固定收益交易好时机，目前是行业唯一交易收入下滑的公司 ______ 4. 中国一季度GDP涨超预期 今天公布的最新数据显示，第一季度内中国GDP同比大幅上涨4.5%，超过了经济学家的预期，并创下了一年以来最快涨速。 今年3月，中国零售销售总额年同比激增10.6%，同样创下2021年6月以来最大涨幅。 利好的数据给中国政府完成5%全年涨幅的目标奠定了扎实的基础，同时也说明中国和印度是今年全球最大驱动力之一。 花旗集团以及法兴银行将中国全年GDP涨幅预期上调到了6.1%和6%。 工业输出依旧低于疫情前水平，地产投资也在持续缩水，但住房销售在逐渐恢复 ______ 5.   EQT出售内陆帝国仓库 地产投资公司EQT Exeter相关联项目公司在4月7日，出售了加州河边市59.6万平方英尺的仓库。 目前物业的租客High Tech Logistics收购了名为Alessandro Commerce Center的标的仓库，交易金额为$7,800万美元。 法兴银行为本次交易提供了$7,000万美元的收购贷款。 自2009年大萧条以来，内陆帝国（Inland Empire）地区平均工业租金已经上涨291%。2023年第一季度当地平均租金达到了$309美元，年同比上涨25%。 该地区工业物业空置率虽然只有2.8%，但比前一个季度还是高出1%，主要因为第一季度市场上增加了860万平方英尺的可租空间。 内陆帝国目前有3,090万平方英尺的工业空间在施工中 ______ …

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—— 美国零售销售总额再跌；花旗集团利润意外上涨；瑞士信贷日本投资者亏$7亿；贝莱德AUM膨胀至$9万亿；嘉信大股东清仓$14亿股份；黑石出售$2.63亿工业组合；摩根大通利润激增52% 1. 美国零售销售总额再跌 根据美国商务部今天发布的数据，3月美国零售销售总额环比下跌1%，远高于2月调整后的0.2%跌幅，受困于较高的通货膨胀以及贷款利率。 除去能源和汽车，零售销售总额下跌0.3%，比预期跌幅要小。 3月13个零售类别中，8个的销售额有所下跌，其中加油站、常见商品，以及电子产品领跌。报告显示，汽车和加油站的销售额分别下跌1.6%和5.5%，创下2020年4月以来最大跌幅。 新的数据更加体现出美国家庭开销依旧在放缓，大经济环境依旧在紧缩，通货膨胀也依旧顽固。 零售销售总额下跌，意味着商品价格有望下跌，有助于美联储抗通胀 ______ 2. 花旗集团利润意外上涨 第一季度内，花旗集团（Citigroup）的净利润意外上涨，主要因为固定收益交易收入超过了涨息后大幅增加的成本。 根据花旗财报，固定收益、货币，以及商品交易的总利润上涨4%至$45亿美元。公司贷款损失准备金翻倍有余至$20亿美元，创下了2020年来的新高，但客户储蓄总额依旧维持在$1.33万亿左右。 第一季度内，花旗净利润上涨7%至$46亿美元，调整后EPS为$1.86美元，超过分析师的$1.65美元预期。 CEO简·弗雷泽（Jane Fraser）称，公司运营表现和收入增长很强劲，同时也展现出了成本控制的纪律。 花旗固收交易员给出了近十年来第三优异的表现 ______ 3. 瑞士信贷日本投资者亏$7亿 不久前，瑞士信贷（Credit Suisse）危机导致公司风险最大的AT1债券直接被减计归零。 知情人士透露，一批曾通过日本最大银行Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.购买该债券的高净值客户，总计损失了$7.17亿美元。 瑞士信贷危机影响的远不止MUFG的客户，但MUFG客户的损失也凸显出大投行垮塌带来的巨大影响。 目前，MUFG也在调查向客户出售AT1债券的财务经理，以了解他们是否给客户提前做足了功课。 AT1债券之所以风险极高，是因为在瑞士信贷需要紧急资金时，AT1债券可以被直接减计。许多投资者认为他们遭到了不公平对待，并准备打官司。 AT1债券风险极高，MUFG在调查财务经理是否给客户做了充足的功课 ______ 4. 贝莱德AUM膨胀至$9万亿 根据贝莱德（BlackRock）今天发布的声明，受多家美国银行倒闭的影响，第一季度内公司获得了$1,100亿美元的净流入资金。其中$1,030亿流入到了贝莱德ETF以及共同基金等长期投资产品。 CEO拉里·芬克（Larry Fink）透露，今年3月超过$400亿美元的资金流入到了公司现金管理型产品，主要因为投资者担心地方银行的健康。越来越多资金流入货币市场以及ETF，给贝莱德创造了许多机会。 今天，贝莱德股价上涨3.6%，今年累计跌幅也缩小到了1.9%。 贝莱德旗下有许多ETF以及共同基金产品，在当今市场下更吸引投资者 ______ 5.  嘉信大股东清仓$14亿股份 近期，嘉信理财（Charles Schwab）最大股东之一的GQG Partners，出售了全部$14亿美元的股份，主要担心嘉信账上债券组合的纸面价值会缩水。 基于佛罗里达的GQG，一直是嘉信前15大股东，并持有约1%的股份。 GQG国际主管马克·巴克尔（Mark Barker）透露给《金融时报》称，虽然嘉信没有面临实质性危机，但是市场对银行业的担忧情绪已经开始大幅扩散。 自3月初以来，嘉信的股价已经累计下跌三分之一。 嘉信客户将大量资金转移到了货币基金中，储蓄收入减少 ______ 6. 黑石出售$2.63亿工业组合 黑石旗下的Link …

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—— 曼哈顿公寓租金创新高；初请失业金人数涨超预期；摩根大通MD必须通勤5天；3月美国PPI跌破预期；印度iPhone产量大增；商业地产融资渠道缩窄；2023年美股或持续下坡路 1. 曼哈顿公寓租金创新高 地产经纪公司Douglas Elliman Real Estate今天发布的报告显示，3月曼哈顿出租公寓的中位月租创下了$4,175美元的新纪录，比去年7月的纪录高出$25美元，同时比一年前高出13%。 估价公司Miller Samuel主席乔纳森·米勒（Jonathan Miller）表示，大楼业主发现他们可以成功推高租金，实际签约租金只比要价便宜0.7%，远低于2月新租约的5%折扣。 每年7月和8月通常是出租公寓签约旺季，租金纪录可能还会被打破，只有大型裁员以及经济衰退才有可能逆转这个趋势。 3月新租约数量年同比上涨15%，说明更多租客选择放弃续约 ______ 2. 初请失业金人数涨超预期 美国劳工部今天发布的数据显示，截至4月8日的一周内，美国初请失业金人数上涨1.1万至23.9万人，在过去三周以来首次上涨，说明就业市场露出了颓势。 《彭博社》经济学家给出的中位预期是23.5万人。 截至4月1日的一周内，领取失业金超过一周的持续申请人数下跌至181万人，该指数可以代表失业者寻找新工作的难度。 就业市场的缓和是美联储首要目标之一 ______ 3. 摩根大通MD必须通勤5天 本周，摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）的运营委员会在写给员工的信件中称，高管对公司运营以及文化的维护起到重要作用，他们有义务以身作则留在办公室，主动与客户见面，并给下属提供教导和反馈。 对此，公司要求全部总经理（Managing Director）必须每周到岗5天。 随着疫情恢复，各大华尔街公司开始重新制定混合办公政策。摩根大通零售银行的员工需要每天到岗，而其他岗位的员工依旧可以每周最多两天在家办公，除非获得高管批准。 目前摩根大通正在花园大道上开发全新总部大楼，届时60层高的大厦可以容纳1.4万人，其中还包括瑜伽、单车、冥想空间，以及充足的室外空间。 比特币价格波动大，正负面新闻皆会导致大幅上涨或下跌 ______ 4. 3月美国PPI跌破预期 美国劳工统计局最新数据显示，3月美国PPI（生产价格指数）环比下跌0.5%，远低于分析师预期，同时也创下了疫情出现以来最大跌幅。 相比一年前，PPI上涨了2.7%，是两年以来最小涨幅。 除去波动较大的食品和能源，核心PPI环比下跌0.1%，同比下跌3.4%。 PPI下跌80%的驱动力都来自汽油价格的下跌，不过近期OPEC+宣布减产，因此价格下跌的趋势可能不易维持。 美国商品批发价格创下了疫情出现以来最大的跌幅 ______ 5.   印度iPhone产量大增 知情人士透露，2022财年间，苹果公司（Apple Inc.）在印度生产了总计$70亿美元的iPhone手机，占公司全部的7%。2021年，印度iPhone产量仅占1%。 为了尽可能规避地缘问题带来的风险，苹果在尝试减少对中国富士康（Foxconn）的依赖。 去年“iPhone之都”郑州实行隔离措施后，iPhone的供应链受到了巨大影响。另一方面，印度也推出了各种激励政策，来鼓励苹果使用当地的生产力。 2023年秋季，苹果计划在中国和印度同时开始生产iPhone。按照印度工厂现在的扩张速度，2025年印度有望生产25%的iPhone。 在郑州工厂关闭之前，苹果早已意识到分散供应链的重要性 ______ 6. 商业地产融资渠道缩窄 近期，商业地产债务违约事件频频发生，传统大银行以及整个债券市场都在有意回避商业地产。 为商业地产提供70%贷款的地方银行，也在几家银行倒闭后面临更大的风险，也随后减少了商业银行相关贷款的发放。 对于业主来说，银行之外的重要资金来源便是商业抵押担保债券（CMBS）市场，然而《彭博社》数据显示，今年市场CMBS的发行量年同比暴跌82%。 …

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—— 黑石成立全球最大地产基金；美国小型企业贷款困难；比特币重回$3万美元；巴菲特加仓日本股票；WeightWatchers股价暴涨44%； BoA客户纷纷撤出股市；哈佛获肯·格里芬$3亿捐款 1. 黑石成立全球最大地产基金 黑石集团（Blackstone Inc.）今天发声明称，公司成立了全球最大的地产投资基金——Blackstone Real Estate Partners X，主要将投资出租公寓、酒店，以及数据中心等物业类别的投机性项目。 目前，黑石已经锁定了$304亿美元的资金。 黑石全球地产联合主管凯瑟琳·麦卡锡（Kathleen McCarthy）表示，公募REIT以及物业价值全部下跌反而创造了很多投资机会，新基金将会抓住机会为投资者创造价值。 黑石在1991年开始涉足地产投资，目前管理下资产已经达到了$3,260亿美元。公司地产投资组合中，80%的物业都属于物流、出租公寓、差旅、实验办公室，以及数据中心。 黑石认为在资产价格回调时，许多好的投资机会会诞生 ______ 2.  美国小型企业贷款困难 根据National Federation of Independent Business（NFIB）发布的最新调查报告，今年3月内9%的小企业老板表示贷款比三个月前困难很多，创下了2012年12月以来最高占比。 还有9%左右的老板预计，未来一个季度内贷款要求会变得更加严格。 NFIB首席经济学家比尔·邓科尔伯格（Bill Dunkelberg）表示，小企业老板很不看好未来经济局势，银行危机的恶化也是他们很大的担忧。 3月美国总计4家银行倒闭，其他银行也很快收紧了企业贷款，搭配上本就天高的利率，小企业贷款情况不容乐观。 小型企业资产规模不大，贷款难度更高，许多企业的资金链可能断裂 ______ 3. 比特币重回$3万美元 本周，比特币的价格在2022年6月以来首次重回$30,000美元水平，受益于美联储放缓涨息的可能以及银行危机。 去年12月31日至今，比特币价格已经暴涨82%，轻松击败纳斯达克100指数的19%涨幅。今年受到投资者青睐的黄金，价格也上涨了9.6%。 加密货币ETF公司ETC Group的联合CEO布莱德利·杜克（Bradley Duke）表示，加密货币升浪主要因为投资者预计涨息即将结束，而部分投资者选择比特币是因为可以脱离传统资产，从而分散风险。 虽然加密货币价格整体上涨，但是整个行业依旧面临巨大监管压力 ______ 4.  巴菲特加仓日本股票 《日本经济新闻》（Nikkei）报道称，沃伦·巴菲特（Warren Buffet）透露他看好日本企业的发展并将加码当地的投资力度。 据悉，伯克希尔（Berkshire Hathaway Inc.）日本股票的持仓占比从2020年的5%增加到了7.4%。 目前，92岁的巴菲特正在访问日本，他还将和各家企业领导会晤，以了解运营情况并表明他的支持。 T&D Asset Management首席战略官（Niroshi Namioka）表示，巴菲特的发言很可能鼓励更多海外投资者投资如本股票，尤其是三菱（Mitsubishi Corp.）、三井物产（Mitsui & Co.），以及伊藤忠商事（Itochu Corp.）等价值股票。 …

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