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——  美国GDP增长率超预期；汉普顿豪宅价格战越发激烈；美国二手房销量意外上涨；开云入股奢侈品牌Valentino；美联储宣布资本要求大整改；Meta收入涨幅再创双位数；美国油价创新高拜登苦恼 1.  美国GDP增长超预期 根据美国商务部今天发布的初步估算数据，第二季度内美国GDP增长率上涨到了年化2.4%，超过了第一季度的2%。 此外，消费者开支增长了超过预期的1.6%。美联储优选的通胀指标核心个人PCE价格指数，实际上涨3.8%，低于预期的4%。 目前，美国经济要比几个月前经济学家预期的更健康——就业市场和消费者开支坚挺，而通胀率也在逐渐缓解。本周三美联储主席鲍威尔表示，官员们预计美国可能不会再出现衰退。 美国经济增长率超过了预期，同时通胀率也持续缓解 ______ 2. 汉普顿豪宅价格战越发激烈 近期，纽约市汉普顿地区的房价和销量整体有所下滑。不过，根据经纪公司Douglas Elliman Real Estate统计数据，过去一个季度内过户的豪宅中，有31%获得了多个买家投标，打破了一年前27%的纪录。 Douglas Elliman东汉普顿地区经纪人贾斯汀·安内洛（Justin Agnello）表示，价格战比率上涨主要因为豪宅库存有限，其次是因为市场上个别豪宅确实质量非常高。 汉普顿地区单户家庭住宅以及独立产权公寓的中位价格，相比2022年第二季度下滑9.4%至$145万美元。销量年同比下滑41%至259个。 全部价格范围的过户住房中，21%的成交价高于初始要价 ______ 3. 美国二手房销量意外上涨 美国地产经纪商协会（National Association of Realtor）今天发布的数据显示，6月美国二手房过户指数环比0.3%至76.8。 这是该指数四个月以来首次上涨，意外打破了经济学家给出的0.5%跌幅预期。 NAR首席经济学家劳伦斯·尹（Lawrence Yen）称，房市真正的恢复还未到来，但是住宅市场的衰退已经结束。目前就业市场情况良好，按揭抵押贷款每下降一些，就会吸引更多的买家。 根据统计，美国东北和中西部销量有所上涨，南部和西部销量下滑。相比一年前，全美国二手房成交量下滑了14.8%。 NAR首席经济学家认为，房市的衰退已经正式结束 ______ 4. 开云入股奢侈品牌Valentino 今天，Gucci的母公司开云（Kering）宣布，将以$18.7亿美元入股奢侈品牌Valentino，并获得30%的股份，以及2028年之前收购剩余全部股份的权力。 Valentino现在的大股东是卡塔尔的Mayhoola，公司有望在未来获得一定开云的股份。 第二季度内，开云旗下最大利润驱动力Gucci，收入仅增长了1%，低于分析师期待的4.2%。 上周，开云宣布Gucci的CEO将被替换 ______ 5. 美联储宣布资本要求大整改 今天美联储、FDIC，以及美国货币总核查办公室（Office of the Comptroller of the Currency）宣布，资产超过$1,000亿美元的银行，需要在现有的基础上，增加16%的资本储备。 美国前8大银行，需要将储备金额增加19%。 FDIC主席马丁·格伦伯格（Martin Gruenberg）称，一个坚韧的资本监管框架可以给银行体系打好基础。这样就算在经济危机时，银行也能够有足够的资本满足消费者和企业的贷款需求。 新规则出台后，美国前6大银行总计$1,180亿美元的过剩资本将被全部抹掉，并用作资本储备金。 新要求出台后，银行股权回购金额可能会大打折扣，很难回到2019年的巅峰 ______ …

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——  大众集团入股小鹏汽车；波音成本激增亏损扩大；Warburg Pincus入股PacWest；德意志银行坏账准备金激增；投资者购百万Dr Pepper期权；美联储宣布第十一次加息；摩根大通抄底$20亿贷款组合 1.  大众集团入股小鹏汽车 今天，大众集团（Volkswagen AG）宣布，将以$7亿美元入股中国电车公司小鹏（XPeng），并获得4.99%的股份以及董事会席位。 近些年，由于特斯拉和比亚迪更能够抓住消费者需求和品味，因此两家的市场份额依旧在增加。 今年前半年内，中国电车市场规模扩大了20%，但大众的市场份额有所缩水。 大众和小鹏计划联合研发两款电车，其中第一辆预计在2026年上市。 大众计划与小鹏联手，扩大在中国电车市场的份额 ______ 2. 波音成本激增亏损扩大 今天，波音（Boeing）公布了4月至6月的财报。公司收入上涨18%至接近$200亿美元，商业飞机销量上涨到了136架。 不过由于成本异常上涨，因此季度净亏损达到了$1.49亿美元——波音为了解决供应链和员工不稳定性的问题，付出了$5.14亿美元。 今天开盘前，波音股价上涨超过3%左右。 波音每股净亏损为$0.82美元，略低于华尔街的预期 ______ 3.  Warburg Pincus入股PacWest Warburg Pincus和Centerbridge Partners两大另类资产管理公司，将为Banc of California和PacWest Bancorp的并购提供$4亿美元资金，并以每股$12.3美元的价格，收购合并后公司的股份。 获得新资金后，两家陷入危机的银行将可以尽快出售资产，并给股价提供一定推动力。 两家银行宣布合并后，创立于比弗利山的PacWest股价上涨了28.9%至$9.91美元。Banc of California股价也上涨了1.95%至$14.9美元。 按照目前的股价计算，Warburg Pincus和Centerbridge在本次投资中可以获利$9,000万美元。此外，两公司还可以获得价值$1.5亿美元的认股权证。 Warburg Pincus和Centerbridge能够以非常低廉的价格，认购两个地方银行的股份 ______ 4.  德意志银行坏账准备金激增 今天，德意志银行（Deutsche Bank）公布的二季报显示，将坏账准备金上调到了€4.01亿欧元，年同比激增72%，主要因为宏观经济的不确定性以及贷款总额的下滑。 可分配给股东的净利润相比一年前缩水27%，主要因为债券交易收入下滑了9%，同时各项成本上涨了15%。 有形股权（Tangible Equity）的回报率从去年的7.9%下跌到了5.4%，远低于公司目标的10%。 德意志银行第二季度的利润依旧高于预期，受益于企业金融部门优异的表现 ______ 5.  投资者购百万Dr Pepper期权 本周四早，上市饮料巨头克里格胡椒博士（Keurig Dr Pepper Inc）将发布最新财报。 今天，投资者购买了超过2.6万个9月15日到期的$34美元看涨期权，总规模超过$100万美元。 …

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——  谷歌收入超预期股价上涨；宁德时代利润激增63%；亚马逊下调iRobot收购报价；旧金山办公楼需求回升；UPS达成劳资协议避免罢工；勒布朗长子心脏骤停；微软云计算服务涨势放缓 1.  谷歌收入超预期股价上涨 谷歌母公司Alphabet在今天盘后公布了二季报。 支付合伙人红利前的收入达到了$620亿美元，超过分析师预期的$602亿。其中，广告收入达到了$426亿美元，同样超过预期。 过去几个季度内，Meta和Snap在内的社交平台都受到了广告投放力度下滑的影响，但谷歌似乎成功渡过了难关。 此外，谷歌搜索引擎依旧抵抗住了微软的强势挑战。公司的聊天机器人Bard暂时没有公测。 盘后，谷歌的股价上涨超过7% ______ 2.  宁德时代利润激增63% 中国电池厂商宁德时代（CATL）最新半年季报显示，截至6月底的3个月内，公司净利润激增63%至￥109亿元（$15亿美元），受益于全球电车的热销以及电池原材料供应链的恢复。 上个季度CATL收入暴涨56%至￥1,000亿元，和净利润均超过分析师预期。 2023年前5个月内，CATL电池的市场份额达到了36.3%，比去年同期高出1.7%。公司的毛利率上涨到了21.6%，比去年同期高出3%。 CATL头号客户特斯拉可以占到总收入的12% ______ 3.  亚马逊下调iRobot收购报价 根据扫地机器人公司IRobot声明，公司在近期获得了凯雷集团（Carlyle Group）提供的$2亿美元日常运营贷款。 本周，计划收购IRobot的亚马逊，宣布将收购价格从每股$61美元下调至$51.75美元。受此影响，今天开盘IRobot的股价下跌8.9%至$42.73美元。 去年8月亚马逊宣布将收购IRobot，自那时起本并购交易便一直受到FTC和欧洲监管机构的反垄断调查。 凯雷私人信贷部门提供了$2亿美元的贷款，浮动利率目前在14%左右 ______ 4.  旧金山办公楼需求回升 商业地产科技公司VTS最新报告显示，第二季度内旧金山办公楼的需求量环比增加了10%，对于办公楼业主来说是难得的好消息。 自3月以来，许多租客都在寻求5万平方英尺以上的办公空间。VTS的CEO尼克·洛米托（Nick Romito）称，一大部分需求增长来自AI相关的公司。 根据Kastle Systems统计的门禁刷卡数据，目前旧金山办公楼工作日平均使用率，依旧不到疫情前水平的一半，大量员工依旧居家办公。 许多公司都在寻求5万平方英尺以上的办公空间，是一个好迹象 ______ 5.  UPS达成劳资协议避免罢工 UPS（United Parcel Service Inc.）本周和员工工会Teamsters达成了劳资协议，避免了下周可能发生的大规模员工罢工游行。 下个月，Teamster代表的34万名员工将会对新的劳资协议进行投票。 Teamsters的主席肖恩·奥布莱恩（Sean O’Brien）称，目前谈判双方都比较认可新的协议。 新的协议中，员工可能在未来五年内增加$300亿美元的薪水和福利。 员工薪水上涨后，UPS很可能需要想尽办法提升效率 ______ 6. 勒布朗儿子心脏骤停 本周一早晨，NBA巨星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）的长子布朗尼·詹姆斯（Bronny James），在参加南加州大学（USC）球队训练时心脏骤停。 医护人员发声明称，布朗尼当即被送往了当地的医院，目前已经脱离危险情况稳定。 一年前，USC一年级学生文森特（Vincent Iwuchukwu）也曾因为心脏骤停而昏迷在球场上，但他在赛季后半段便完全恢复并重返比赛。 詹姆斯对医护人员表示了感谢，并且希望大众尊重家庭隐私 …

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—— Citadel证券收入下滑35%；美股恢复速度或创历史最快；AI加密货币首日价格翻倍；瑞士信贷缴纳$3.87亿罚金；30家万怡酒店贷款违约；阿迪达斯重新出售Yeezy产品；LVMH赞助巴黎奥运会 1.  Citadel证券收入下滑35% 知情人士透露，城堡证券（Citadel Securities）在前半年内获得了$27.3亿美元的收入，低于去年同期的$42亿美元，年同比下滑35%。公司已经连续14个季度收入超过$10亿美元。 去年，涨息、经济衰退，以及俄乌战争带来了巨大的交易波动性和利润，但如今波动性下降后各大公司交易收入的增长有所放缓——今年前半年内，美国几大银行获得了$573亿美元的交易收入，年同比下滑8.3%。 作为做市商的城堡证券，几乎参与全部美国股票交易的五分之一。去年，公司通过算法来赚取股票交易的小幅差价，并获利$75亿美元。 第二季度内，Citadel发放了$5亿美元的股本红利 ______ 2. 美股恢复速度或创历史最快 今天，标普500指数在上涨后，距离过去两年熊市开始前的水平只相差260点。过去10周内，美国股市上涨了8周。如果股市乐观的涨势持续，那么将创下二战以来股市最快的恢复速度。 受益于就业增长以及优于预期的消费者开支和企业营收，过去9个月中美股吸入了$10万亿的资金。标普500指数相比去年10月最低点已经上涨27%，并且距离2022年1月的巅峰只相差5%。 如果今年9月标普500指数重回巅峰，那么这将比前12次股市牛熊市周期的恢复速度快一倍。 距离2022年1月历史最高点，标普500指数只相差5%的涨幅 ______ 3. AI加密货币首日价格翻倍 OpenAI的CEO山姆·奥特曼（Sam Altman）联合创立的加密货币Worldcoin，在今天上市后急增一倍至$3.58美元，随后回落至$2.52美元。 今天Worldcoin的交易体量达到了$1.45亿美元。 根据Worldcoin项目的规章制度，总计发行上限为100亿个货币，今天发行量只有1.43亿个。 由于Worldcoin不符合美国的监管制度，因此该货币无法在美国内交易。 Worldcoin通过利用小设备扫描持有人眼球来创造独立的数字个体 ______ 4.   瑞士信贷缴纳$3.87亿罚金 由于瑞士信贷集团（Credit Suisse Group AG）在与爆仓的Archegos Capital Management合作时没有尽职把控对家的信贷风险，因此瑞士信贷新东家UBS（瑞银）需要支付$3.87亿美元的罚金。 其中，$2.69亿美元将交给美联储，$1.12亿需交给英国金融服务监管组织Prudential Regulation Authority。 英国的PRA今天发声明称，瑞士信贷未能从过去的失败经验中吸取教训，同时未能解决PRA此前提出的担忧。 美联储方面则表示，瑞士信贷缺乏足够的监管措施以及经验丰富的员工，同时对合作对家没有足够的风险管控措施。 UBS作为瑞士信贷的新母公司，需要支付天价罚单 ______ 5.  30家万怡酒店贷款违约 根据特殊服务公司报告，Cerberus Capital Management和Highgate持有的30家万怡酒店（Courtyard by Marriott），未能按时缴付两个月的利息款项。总贷款金额为$4.15亿美元。 Trepp统计数据显示，今年6月酒店抵押贷款的逾期率，从半年前的4.4%上涨到了5.35%。 去年飓风伊安以及热带风暴妮可袭击后，整个万怡酒店组合的保险费用激增。根据Marsh McLennan统计数据，今年第一季度内物业保险的价格上涨了17%。 巴克莱分析师莉亚·欧威比（Lea Overby）称，万怡酒店组合违约让人震惊，资金不足主要因为保险费用上涨，但是30家酒店中，只有3家位于飓风风险大的佛州。 报告表示两个借款公司的资金无法满足日常运营以及贷款偿还 …

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—— 亚马逊建造卫星调校工厂；美国运通净利润创新高；AutoNation新车销售额上涨；美国学生贷款或影响GDP《芭比》首映票房表现强劲；美国25个州失业率近历史最低；能源交易公司员工薪水翻倍 1.  亚马逊建造卫星调校工厂 亚马逊计划在佛州打造$1.2亿美元的Kuiper卫星处理工厂，选址靠近肯尼迪宇宙中心，以及诸多卫星发射台。 设施将在Kuiper发射前对其进行调试，Kuiper和SpaceX的卫星相似，主要在低空轨道旋转并提供宽带网络服务。 负责亚马逊Kuiper卫星生产和运营的副总裁史蒂夫·梅特耶尔（Steve Metayer）称，由于Kuiper卫星尺寸和发射频率较大，公司必须要开发专业设施。 CEO安迪·杰西（Andy Jassy）今年4月称，目前地球上依旧有上亿人无法连接网络，Kuiper卫星业务有望变得非常大。 亚马逊计划总计发射3,236个卫星，并为偏远地区提供网络权限 ______ 2. 美国运通净利润创新高 美国运通（American Express）发布的二季报显示，运通信用卡网络总规模上涨8%至$4,266亿美元，虽然创下了新高，但是低于分析师预期的$4,416亿。 Amex表示旅游和娱乐开支上涨了14%，其中外食消费占比超过了飞机票以及酒店。 CFO杰夫·坎贝尔（Jeff Campbell）称，疫情期间人们养成了去餐厅自取外卖的习惯，如今疫情恢复后这个趋势也没有结束。 第二季度内Amex的成本上涨低于预期，净利润也创下了$21.7亿美元的新高。公司预计2023全年收入同比可能上涨15%至17%。 运通信用卡开支涨幅创下了2021年第一季度以来最小 ______ 3. AutoNation新车销售额上涨 全美最大汽车经销商连锁AutoNation发布的二季报显示，收入虽然依旧维持在$68.9亿美元，但是超过了华尔街预期的$67.5亿。 调整后每股净利润为$6.29美元，超过了华尔街平均预期的$5.89。 第二季度内新车库存短缺的问题得到缓解，AutoNation新车销售额上涨12%至$33亿美元。不过，二手车库存量下降11%，导致收入下滑17%至$21亿美元。 豪华汽车以及美国国产汽车的毛利下滑25%至$4,600美元，二手车毛利下滑3%至$1,870美元。 汽车保养和维修的收入上涨11%至$11亿美元 ______ 4. 美国学生贷款或影响GDP 牛津经济（Oxford Economics）最新报告发现，今年10月学生贷款恢复偿还后，美国消费者开支每个月会减少最多$90亿美元，每年超过$1,000亿。 学生贷款“卷土重来”后，美国2023年和2024年的GDP涨幅可能分别减少0.1%和0.3%，经济衰退的风险也可能增加。 学生贷款的偿还在2020年3月被暂停，当时贷款平均每个月的偿还金额为$400美元。 近些年美国人积攒的储蓄有可能缓解贷款偿还压力 ______ 5.  《芭比》首映票房表现强劲 华纳兄弟今天发邮件称，本周四芭比娃娃主题大电影《芭比》获得了$2,230万美元的早映票房。 《芭比》强劲的表现超过了《银河护卫队3》的$1,750万，以及《壮志凌云2》的$1,930万美元， 本周三幸运观众参加了Barbie Blowout Party的提前观影体验，穿着粉色的观众还获得了免费的糖果和奖品。 《壮志凌云2》最终成为了2022年美国票房最高的电影，芭比首映表现更佳 ______ 6. 美国25个州失业率近历史最低 美国劳工统计局今天发布的数据显示，美国25个州的失业率都比历史最低水平偏差0.1%左右。其中，新罕布什尔和南达科塔的失业率跌到了1.8%。 不过，相比一年前加州的失业率上涨了0.7%至4.6%，主要因为科技公司裁员给硅谷地区造成了最大的影响。 纽约和夏威夷的就业人数也依旧低于疫情前水平。 内华达州有着全美国最高的5.4%失业率 ______ 7. …

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——特斯拉毛利率缩水股价大跌；网飞财报不佳拉低纳指；黑石可分配利润暴跌；Apollo成立资产抵押基金；加州居民赢得$10.8亿彩票；CVC成立史上最大私募基金；台积电警告收入大幅下滑 1.  特斯拉毛利率缩水股价大跌 本周三收盘后，特斯拉公布了最新财报。CEO马斯克表示如果利率持续增加，公司可能继续降低电车价格。 第二季度内公司的毛利率已经跌至四年以来最低。 除此之外，特斯拉还在投资大量资金推动Cybertruck的生产进度。马斯克还计划在明年底之前投资$10亿美元，打造超级计算机Dojo。 由于生产工厂需要硬件升级，第三季度的电车产量可能会下跌，但2023年全年产量还能达到180万辆的目标。 今早，特斯拉的股价下跌接近7%至$271美元。 年初至今，特斯拉股价已经翻倍有余，有一定泡沫迹象 ______ 2. 网飞财报不佳拉低纳指 本周三，流媒体巨头网飞（Netflix）公布了二季报。 公司订阅用户数量增加8%，收入仅上涨2.7%至$81.9亿美元，略低于分析师预期。 此外，每名用户平均带来的收入也有所下滑，说明打压账户分享的措施没有带来预期中的收益。 网飞预计第三季度内收入有望达到$85.2亿美元，低于华尔街平均的$86.7亿。 LightShed Partners分析师里奇·格林菲尔德（Rich Greenfield）称，虽然结果并不算糟糕，但过去一段时间内网飞股票涨得过于凶猛。 今天，网飞股价下跌12月15日以来最多的8.7%。年累计涨幅达到了62%。 网飞增加了589万新用户，比预期超出一倍还多，但收入涨幅不匹配 ______ 3. 黑石可分配利润暴跌 根据黑石（Blackstone）最新发布的季报，可分配股东利润暴跌39%至$12亿美元，创下2年新低。 公司管理资产从一年前的$9,408亿上涨到了$1.001万亿美元。 由于私人资产的买卖双方就估值有一定分歧，黑石放缓了新项目的投资以及现有项目的兑现。由此可见，全球最大的另类资产管理公司也无法摆脱行业整体的趋势。 年初至今，黑石股价累计上涨46%，超过了标普500指数的19%，同时也远好于同行KKR和凯雷集团。 财报公布后，黑石的股价下跌约2% ______ 4.  Apollo成立资产抵押基金 纽约私募巨头Apollo Global Management即将推出全新的资产抵押融资基金（asset-based financing），并且有望成为同种类基金中规模最大的一支。 知情人士透露，Apollo已经和多个投资者会谈，并且已经获得了初步融资。由于基金为开放式，投资者可以自由投资或兑现。 此前在Tilden Park Capital Management担任投资组合经理的埃里克·西格尔（Eric Siegel），本月加入了Apollo，并将担任全新基金的总经理。 截至3月底，Apollo管理着$4,500亿美元的信贷资产 ______ 5.    加州居民赢得$10.8亿彩票 本周三晚，一名加州居民赢得了$10.8亿美元的Powerball乐透大奖，金额排在历史第三。 获胜的彩票出自洛杉矶的Las Palmitas Mini Market超市。而身处加州的获奖者，可谓连中两大彩票，因为加州是少有的不收乐透税的州。不过，中奖者依旧需要支付37%的联邦收入税，以及个别地方税。 获奖者可以选择一次性获得$5.58亿美元，或者选择一笔现结款项和29个每年增长5%的年金。 Powerball最大的中奖者也位于加州，他在去年11月赢得了$20亿美元 ______ 6. …

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