每日微报 | 谷歌财报超预期股价大涨;高盛看衰未来几周美股走势;比亚迪销量首次超越大众;多家私募巨头竞拍德甲联赛;微软财报全线超过预期

—— 高盛看衰未来几周美股走势;谷歌财报超预期股价大涨; 比亚迪销量首次超越大众;多家私募巨头竞拍德甲联赛;First Republic出售千亿资产;微软财报全线超过预期;Pret咖啡连锁上调会员费 1. 高盛看衰未来几周美股走势 高盛集团的斯考特·罗布那(Scott Rubner)透露,上个月各大量化交易基金总计购买了$1,700亿美元的股票,仓位也达到了2022年初以来最高。 研究市场资金流动超过20年的斯考特警告称,这意味着未来几周内,这些公司很可能会成为卖家。 在写给客户的信件中,斯考特表示他“战略性”看跌市场,因为大买家把子弹都打光了。 量化基金等大型机构买家的子弹已经快打光,未来几周内美股的价位可能站不稳 ______ 2. 谷歌财报超预期股价大涨 谷歌母公司Alphabet今天发布的一季报显示,$580.7亿美元的收入打破了分析师预期。虽然近些年来自微软和OpenAI的竞争压力越来越大,但Alphabet的搜索引擎广告收入表现依旧优异。 第一季度内,Alphabet获得了$150亿净利润,高于预期,公司还宣布批准了$700亿美元的股票回购。 收盘后,Alphabet股价上涨5.9%。 Alphabet旗下视频平台YouTube获得了$66.9亿美元的广告收入,同样好于预期,但是不如去年同期。 谷歌核心搜索服务已经非常成熟且成长空间有限,因此公司非常重视云服务的发展。该部门比微软和亚马逊的要小,但是依旧带来了$1.91亿美元的收入。 今年1月,公司裁掉了1.2万人,公司希望通过减少成本来维护利润率。 今年,Alphabet股价累计上涨了17.7%,CEO表示今年经济环境依旧极具挑战性 ______ 3. 比亚迪销量首次超越大众 《彭博社》最新汽车行业统计数据显示,电车公司比亚迪(BYD)在第一季度内在中国卖出了44万辆车,首次超过大众(Volkswagen AG)。上个月,比亚迪董事长王传福刚刚宣称公司计划在2023年底前超越大众。 2008年以来,大众一直是中国最畅销的汽车品牌,第一季度内大众卖出了42.7万辆车,略低于比亚迪,售出电车占全部的6%。 这个趋势也凸显出不断衰弱的知名外国品牌的影响力,以及中国电车的快速兴起。 大众CEO奥利华·布鲁姆(Oliver Blume)在参加本月上海车展时承认,比亚迪非常厉害,但是归根到底销量不是最重要的,大众希望努力成为在中国最好的国际品牌。 过去15年来比亚迪的成长非常迅速,市场份额首次排在第一 ______ 4.  多家私募巨头竞拍德甲联赛 知情人士透露,三大私募公司——CVC、黑石,以及EQT,都参与了德国足球甲级联赛(Bundesliga)的收购竞拍。其他参与公司还包括KKR和Advent International。 德甲计划出售12.5%的股份,最终买家将获得德甲的本土和国际20至30年的转播权。 德甲管理组织Deutsche Fussball Liga今天召开了会议,并将考量每个投标。 黑石在德国总计投资了€170亿欧元,同时也有管理体育赛事版权的经验。 德甲联赛近些年的表现不如英超联赛,过去四年收入下滑7% ______ 5.   First Republic出售千亿资产续命 知情人士透露,First Republic Bank计划出售$500亿至$1,000亿美元的资产,其中包含长期按揭抵押贷款以及证券,旨在减少银行资产和负债的巨大差距。 潜在买家包括美国大型银行,买家还有可能获得认股权证(Warrants)和优先股权作为激励。 昨天,First Republic刚刚公布的季报显示,银行收入远不及预期,帮助高净值人群管理财富的业务,也可能受到巨大影响。 本周二,First Republic的股价累计暴跌50%。 截至3月31日,First …

Market Beats | Google Earnings Beat Expectations, Shares Jump; Goldman Turns Bearish on U.S. Stocks in Coming Weeks; BYD Sales Surpass Volkswagen for the First Time; Private Equity Giants Bid for Bundesliga Rights; Microsoft Earnings Exceed Forecasts Across the Board

— Goldman Bearish on U.S. Stocks in Coming Weeks; Alphabet Earnings Beat Expectations, Shares Surge; BYD Overtakes Volkswagen in Sales; Private Equity Firms Bid for Bundesliga; First Republic to Sell $100 Billion in Assets; Microsoft Earnings Exceed Forecasts; Pret Coffee Chain Raises Subscription Fee 1. Goldman Bearish on U.S. Stocks in Coming Weeks Goldman Sachs’ …

每日微报 | 拜登宣布2024年竞选连任;美上市中企市值蒸发千亿;First Republic股价暴跌;UBS瑞信重组困难利润下滑

——  美上市中企市值蒸发千亿;First Republic股价暴跌;UBS瑞信重组困难利润下滑;中国取消入境PCR检测;拜登宣布2024年竞选连任;麦当劳同门店销售大涨;3M收入下跌裁员6千人 1. 美上市中国企业市值蒸发千亿 今天,阿里巴巴和京东等中国科技巨头在美国的存托凭证(ADR)全部下跌,纳斯达克金龙中国指数也连续下跌了6个交易日。 四月初至今,在美挂牌的中国企业总市值已经蒸发$1,000亿。 中国宣布开放后,全球投资者对中国经济恢复情况再度充满了信心,中国公司的股票也迎来了难得的升浪。不过,目前美国和中国的地缘因素让投资者担忧并逐渐减仓。 知情人士透露,未来几周内,总统拜登计划签署行政令,并限制美国企业对中国的投资。 摩根史丹利战略师透露,本月纯做多基金公司是中国企业股票的主要卖家。 中国企业在美国的ADR抹掉了12月以来的全部涨幅 ______ 2. First Republic股价暴跌 First Republic Bank最新季报显示,第一季度内客户储蓄暴跌41%至$1,045亿美元,远低于分析师平均预期的$1,370亿,可见不久前地区银行危机影响之大。 First Republic表示将会裁员25%,并减少非必要开销。不过,分析师担心客户撤资后银行更难在高通胀环境下盈利。 今早,First Republic的股价暴跌22%,抹掉了本月全部涨幅。 3月16日大银行曾向First Republic注入$300亿,随后挤兑有所缓解 ______ 3. UBS瑞信重组困难利润下滑 瑞银(UBS)最新季报显示,第一季度净利润为$10.3亿,低于预期的$18.6亿。其中财富管理部门收入为$47.9亿,投行收入为$24.3亿,均略低于预期。 第一季度内,高净值客户向UBS注入了$280亿资金,其中$70亿来自UBS宣布收购瑞士信贷后的10天内。 UBS的CEO塞尔吉奥·埃尔莫蒂(Sergio Ermotti)认为,尽可能保留瑞士信贷的资产和客户非常重要。 不过,第一季度内瑞士信贷的财富管理客户取出了$530亿美元,而且并购完成后也没有重新存款。 今早,UBS股价下跌5.4%。 第一季度内,UBS净利润创下了3年多的新低 ______ 4. 中国取消入境PCR检测 今天,中国外交官毛宁在新闻发布会中表示,从4月29日起,前往中国的旅客将不再需要提供阴性的PCR测试结果,航空公司也不会再审查核酸测试证明。 政府数据显示,第一季度内飞往中国的国际航班仅占2019年水平的12.4%,航空旅行的恢复依旧缓慢。 亚太航空协会主管苏巴斯·梅农(Subhas Menon)称,虽然中国取消了核酸检测要求,但是现在机票价格很贵,更新护照和申请VISA的速度也较慢,因此前往中国的航班活动至少要一年才可能恢复到疫情前。 4月29日起,旅客只需要出示快速核酸检测的结果,不再需要PCR ______ 5.  拜登宣布2024年竞选连任 今天,美国总统拜登发视频宣布,他正式决定参加2024年美国总统连任的竞选。 80岁的拜登表示希望能连任并完成他手中的工作,同时让美国人不要担心他的年龄问题。 如果拜登成功连任,在任期结束后他也会年满86岁,而美国人认为以他的身体状况无法再支撑四年。 视频公布后,拜登也将正式开启竞选融资。2020年竞选时他拉到了$10亿美元,而这次竞选他可能需要更多资金。 拜登在处理经济问题上的支持率仅为37%,在乌克兰问题上的支持率为38% ______ 6. 麦当劳同门店销售大涨 麦当劳最新财报显示,公司同门店销售额年同比上涨13%,超过了8.2%的平均预期。公司超过一半的收入都来自海外市场,且全球范围内全部市场的同门店销售额都超过了预期。 第一季度除去部分款项的每股净利润(EPS)达到了$2.63美元,同样打败预期,可见通货膨胀并未影响消费者对快餐连锁巨头的热爱。 …

Market Beats | Biden Announces 2024 Re-Election Bid; U.S.-Listed Chinese Firms Lose $100B in Market Value; First Republic Shares Plunge; UBS Struggles with Credit Suisse Merger as Profits Fall

— U.S.-Listed Chinese Companies Lose $100 Billion in Value; First Republic Shares Plunge; UBS-Credit Suisse Restructuring Drags on Profit; China Ends PCR Requirement for Inbound Travel; Biden Announces 2024 Re-Election Bid; McDonald’s Same-Store Sales Surge; 3M Revenue Falls, Plans 6,000 Layoffs 1. U.S.-Listed Chinese Companies Lose $100 Billion in Value Today, American Depositary Receipts (ADRs) …

每日微报 | 曼哈顿现金购房者激增;Skyline Tower获$6千万库存贷款;Lyft盈利困难裁员30%;CBOE推出次日VIX指数

—— Lyft盈利困难裁员30%;瑞士信贷流失$690亿存款;Bed Bath & Beyond破产;CBOE推出次日VIX指数;曼哈顿现金购房者激增;可口可乐收入超预期;皇后区最高楼获$6千万贷款 1. Lyft盈利困难裁员30% 知情人士透露,为了尽快实现盈利并更好地与优步竞争,叫车公司Lyft Inc.计划在新一轮裁员中开除至少1,200名员工,占全体的30%左右。 《华尔街日报》此前报道称,新一轮裁员可以帮公司节省50%左右的成本。 上个月被指派的新CEO大卫·瑞舍尔(David Risher),将在本周开始工作,裁员也是他重组计划的一部分。 上周五大卫给员工写信称,4月27日全部办公室将关闭,当天员工也将得知是否被裁。 成立于2012年的Lyft,在叫车市场内越来越被优步边缘化,后者目前掌控着全美叫车市场的75%。优步能够快速扩张,得益于食品酒饮外送等拓展性服务。 此外,YipitData统计数据显示,相比2019年,Lyft叫车费用上涨了31%,远高于优步的20%。 Lyft的市场份额越来越小,费用和业务都比不上优步 ______ 2. 瑞士信贷流失$690亿存款 历时长达167年的瑞士信贷(Credit Suisse)今天发布的一季报显示,第一季度内客户取出了$690亿美元的存款。此外,财富管理等重要部门也在持续亏损并流失客户。 不久前刚刚收购瑞士信贷的瑞银(UBS),可能很难留住重要客户和资产。 上个月,沙特重要股东宣布不会再为瑞士信贷提供资本支持,高净值以及零售客户对公司失去了信心,并随机取出了数十亿美元。对此,瑞士政府担心公司会走向破产,并决定促成瑞银收购瑞士信贷的交易。 分析师托马斯·哈雷特(Thomas Hallett)在写给投资者的信件中称,瑞士信贷业务受损很严重,未来几年内都可能拖UBS的后腿。 UBS将以$33.7亿美元左右的价格收购瑞士信贷,后者有$600亿的账面价值 ______ 3. Bed Bath & Beyond破产 上周日,家用品零售公司Bed Bath & Beyond Inc.(BBBY)正式申请联邦破产法第11章破产保护。 过去几个月内,BBBY曾尝试重组巨额债务,并警告可能无法持续运营。 申请文件显示,BBBY计划立刻清算360家零售店以及120家Buy Buy Baby儿童用品店的库存,同时公司也在寻找有意购买部分或全部资产的买家。 作为美国最知名的家用品连锁店,BBBY倒闭可能危及上千名员工的工作以及退休金。目前公司在美国和波多黎各有1.4万名员工,应付薪水和福利金还剩下$7,600万美元。 一年前,BBBY股价为$17美元,今天已经跌到$0.14 ______ 4. CBOE推出次日VIX指数 近些年,股票衍生物市场的不断演变,让外界开始质疑华尔街恐惧指数Vix的有效性。对此,芝加哥期权交易所(CBOE)计划在今天推出全新的次日波动性指数——Vix1d。 Vix1d将测算未来一天内标普500指数的预期波动性,不同于Vix的一个月。 CBOE产品创新主管罗伯·霍金(Rob Hocking)称,2020年起,短期期权交易量激增近4倍,这导致Vix无法有效体现同期内的市场波动程度,而相对短期的Vix1d可能效果更好。 本月,在全部标普500指数的期权交易中,近乎一半都在交易当天到期。交易者通常通过当日到期的期权,来尝试从美联储周会或经济数据发表等重要事件中获利,而这类交易通常不会被算入传统的Vix。 超短期期权交易变得越发盛行,而这类产品的交易通常不会被反映在传统Vix指数中 ______ 5.  曼哈顿现金购房者激增 …

Market Beats | All-Cash Homebuyers Surge in Manhattan; Skyline Tower Secures $60M Inventory Loan; Lyft Cuts 30% of Workforce Amid Profit Challenges; CBOE Launches One-Day VIX Index

— Lyft Struggles for Profit, to Lay Off 30%; Credit Suisse Loses $69B in Deposits; Bed Bath & Beyond Files for Bankruptcy; CBOE Launches Next-Day VIX Index; Manhattan Cash Buyers Surge; Coca-Cola Revenue Beats Estimates; Queens’ Tallest Tower Secures $60M Loan 1. Lyft Struggles for Profit, to Lay Off 30% Sources revealed that in order …

每日微报 | NYU收购Noho办公楼;特斯拉被迫上调价格;德勤裁员1,200美国员工;BoA储蓄缩水裁员4千人;当日到期期权无异赌博

——  NYU收购Noho办公楼;特斯拉利润大跌被迫上调价格;宝洁上调财年收入预期;德勤裁员1,200美国员工;BoA储蓄缩水裁员4千人;当日到期期权无异赌博;乐天银行IPO股价暴涨33% 1. NYU收购Noho办公楼 本周四公布的物业备案文件显示,纽约大学(NYU)以$9,750万美元购买了位于400 Lafayette Street的办公大楼,以拓张校园。 NYU发言人称,大楼暂时将被用为管理办公室,长期可以帮助大学减少租赁成本。 办公楼的卖家为Sand Associates,根据挂售信息,交易前4层办公楼中的3层正在出租。物业此前的租客包括DraftKings、SeatGeek,以及广告平台Yotpo和PebblePost。 过去几年来,NYU在校园周边收购了多个物业——2010年学校以$1.34亿美元购买了733户宿舍楼。去年,大学还以$1.22亿购买了布鲁克林市中心的MetroTech Center。 购买办公楼可以减少未来的租赁成本 ______ 2. 特斯拉利润大跌被迫上调价格 年初开始特斯拉已经多次下调电车价格,公司利润率和股价都受到了重创。 对此,今天特斯拉宣布将Model S和X的价格上调$2,500美元,但是涨价后依旧比第一季度末要便宜。 昨日,特斯拉财报不尽人意,股价暴跌9.7%。 第一季度内,特斯拉出售了10,695辆Model S和Model X,占全部的2.5%,因此调整这两款高端电车的价格,不会实质性影响最终利润。 第一季度内,特斯拉毛利率下跌至19%,运营利润率也跌到了两年最低的11.4%。 Model 3和Y的销量占比更大,因此价格调整会更有效地影响盈利 ______ 3. 宝洁上调财年收入预期 消费日用品巨头宝洁(P&G)上调了2023财年的收入预期,主要因为物价以及部分产品销量的上涨。 宝洁知名产品包括Bounty厨房纸以及Herbal Essences洗发露等。 宝洁预计,除去汇率波动,公司有机销售额今年可能同比上涨6%,高于之前预期的5%。不过,公司强调每股净利润(EPS)很可能在预期范围的尾端。 宝洁的财报一定程度上可以透露美国消费者的开支健康程度,公司上调收入预期可能意味着美国经济衰退的速度已被控制住。 今天,宝洁的股价在开盘前上涨了2.5%。 上个季度内,宝洁有机销售额上涨了7%,10%物价涨幅抵消了销量的下滑 ______ 4.  德勤裁员1,200美国员工 本周,咨询审计公司德勤(Deloitte)宣布将裁掉1,200名美国员工,占全部的1.5%。主要受影响的部门包括财务咨询,受困于资本市场并购寒冬。 德勤发言人表示,虽然部分部门业务增长放缓,但美国地区业务需求依旧强劲。 本周安永(EY)还宣布裁员5%的美国员工,公司管理层还宣布放弃拆分咨询部门。 投行William Blair调查显示,只有三分之一并购咨询公司业务需求有所增长 ______ 5.  BoA储蓄缩水裁员4千人 本周二,美国银行(Bank of America)宣布将在6月底之前裁掉4,000名员工,占全部的2%左右。 第一季度内,美国银行的利润同比上涨15%至$82亿美元,打破了预期。 数据显示,截至3月底的一年内,公司人手增加了4%。4月前两周内,公司已经送走了1,000多人,并将在本季度末前再开除3,000人。 CEO布莱恩·摩尼汉(Brian Moynihan)称,消费者的健康程度没有太糟,公司预计后半年会出现相较缓和的经济衰退。 第一季度内,美国银行储蓄总额下跌1%至$1.9万亿,而摩根大通则增加了$370亿 …

Market Beats | NYU Acquires Noho Office Building; Tesla Forced to Raise Prices; Deloitte Lays Off 1,200 U.S. Employees; Bank of America Cuts 4,000 Jobs as Deposits Shrink; Same-Day Expiring Options Compared to Gambling

— NYU Buys Noho Office Building; Tesla Profit Drops, Forced to Raise Prices; P&G Ups Full-Year Revenue Forecast; Deloitte Lays Off 1,200 U.S. Employees; Bank of America to Cut 4,000 Jobs Amid Shrinking Deposits; Same-Day Options Trading Equals Gambling; Rakuten Bank IPO Soars 33% 1. NYU Buys Noho Office Building Property records released Thursday show …

每日微报 | 特斯拉再降价股价下跌;美国房贷利率大幅上涨;摩根士丹利收入超预期;迪士尼下周裁员千人;美国实体店客流量下滑;曼哈顿违规停车楼坍塌

—— 特斯拉再降价股价下跌;美国房贷利率大幅上涨;摩根士丹利收入超预期;Congruent成立气候VC基金;迪士尼下周裁员上千人;美国实体店客流量下滑;曼哈顿违规停车楼坍塌 1. 特斯拉再降价股价下跌 本周,特斯拉(Tesla)宣布将Model Y SUV每个版本的价格都下调$3,000美元,这也是本月以来第二次降价。此外,特斯拉也将Model 3的价格下调4.7%至不到$40,000美元。 受消息影响,特斯拉盘前股价下跌2.8%,但全年涨幅为50%。 过去几个季度内特斯拉电车交付数量都没达到分析师预期,不过特斯拉是唯一一家有利润空间来下调价格的公司,福特以及Rivian等公司的电车则利润稀薄。 4月15日马斯克发推文称,公司并没有发起价格战,只是想让更多人能负担得起特斯拉。 特斯拉交车数量多次未达预期,可能需要下调价格才能刺激销量 ______ 2. 美国房贷利率大幅上涨 上周,美国30年期按揭抵押贷款利率上涨13基点至6.43%,结束了持续了5周的跌势。 美国按揭抵押贷款银行家协会(MBA)数据显示,截至4月14日的一周内,房贷申请指数暴跌10%,创下两个月以来最大跌幅。 美联储依旧可能持续涨息,房贷利率可能继续升高,住房供给和销售情况会受到很大影响。 近期住房销售略有回暖,购房需求增加,可能是利率重新上涨的原因 ______ 3. 摩根士丹利收入超预期 最新财报显示,摩根士丹利(Morgan Stanley)第一季度内获得了$145亿美元的收入。其中,交易部门获得了$53.1亿美元的收入,超过分析师预期,主要受益于固定收益产品的交易。 公司坏账准备金同比翻了四倍至$2.34亿美元,主要因为商业地产和宏观经济局势的恶化。 大摩财富管理部门获得了$65.6亿美元的收入,同比上涨11%,截至目前公司管理着$4.6万亿美元的资产。 不过,大摩股权承销保荐收入下跌22%至$2.02亿美元,债务承销收入下跌5.8%至$4.07亿美元。 虽然大摩投行的收入大幅下跌,但是交易部门的优异表现提供了巨大支持 ______ 4. Congruent成立气候VC基金 风险投资公司Congruent Ventures近期成立了$3亿美元的基金,其中大部分资金来自机构投资者。 全新Continuity基金将主要投资解决气候变化以及可持续性的早期初创公司,并帮助公司扩大运营规模。 联合创始人(Abe Yokell)透露,他有19年的清洁能源领域投资经验,Congruent投资的两家公司曾被石油巨头BP收购。 过去多家气候初创公司以失败告终,因此机构投资者比较规避该领域 ______ 5.   迪士尼下周裁员上千人 知情人士透露,迪士尼(Walt Disney)计划从下周开始,裁掉娱乐部门15%的员工,其中包括电视剧、电影、主题公园,以及企业员工。 2月迪士尼曾宣布将裁员7,000人并减少$55亿美元的年成本。 包括康卡斯特的NBCUniversal、华纳兄弟,以及派拉蒙等媒体巨头全部再裁员,受困于流媒体平台高昂的运营成本。 电视电影制片、主题公园,以及白领岗位的员工都会受影响 ______ 6. 美国实体店客流量下滑 根据分析公司Placer.ai最新报告,今年第一季度内美国实体店客流量年同比减少了4.2%,主要因为通货膨胀减少了消费者的购买力。 据悉,杂货店和超级市场客流量减少了最多的4.3%。疫情期间,杂货店客流量在2021年8月达到了巅峰,相比2019年8月高出13.3%。 Placer.ai认为,CPI上涨给杂货店造成了很大影响,不过年同比跌幅较大可能因为去年客流量高于正常水平。 健身房的客流量年同比大涨18.7%,折扣店的客流量也上涨了2.2%。 2022年美国重新开放后零售业逐渐恢复,但受通胀影响消费者再度减少了开支 ______ 7. …

Market Beats | Tesla Cuts Prices Again, Shares Fall; U.S. Mortgage Rates Surge Sharply; Morgan Stanley Revenue Beats Expectations; Disney to Lay Off Thousands Next Week; U.S. Brick-and-Mortar Foot Traffic Declines; Manhattan Parking Garage Collapses Due to Code Violations

— Tesla Cuts Prices Again, Shares Fall; U.S. Mortgage Rates Surge; Morgan Stanley Beats Revenue Estimates; Congruent Launches Climate VC Fund; Disney to Lay Off Thousands Next Week; U.S. Retail Foot Traffic Declines; Illegal Parking Garage Collapses in Manhattan 1. 特斯拉再降价股价下跌 This week, Tesla announced a $3,000 price cut for every version of its Model …