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—— 美联储或需再涨息两次；特斯拉股票最长涨势终止；私募公司成立$165亿新基金；Kroger收入未达预期；特斯拉推出免费超级充活动；美国零售销售额意外上涨；微软股价创历史新高 1.  美联储或需再涨息两次 本周三的周会中，美联储首次暂停涨息，但表示今年可能还有必要涨息两次，下一次可能在7月。 目前，基准利率的区间在经历了15个月的涨息后，达到了5%至5.25%。 主席鲍威尔表示，委员会认为应该放缓涨息力度，给经济更多时间来反映出涨息的效果，并在收取更多未来数据后做更合理的决定。 ING首席国际经济学家詹姆斯·奈特利（James Knightley）表示，美联储现在的灵活性较大，如果经济数据依旧火热，美联储可以考虑涨息，但如果疲软则可以反向操作。 美联储官员预计，2025年基准利率可能会落到3%左右 ______ 2.  特斯拉股票最长涨势终止 截至本周二的13个交易日中，特斯拉连续上涨超过41%，这家全球最有价值的汽车公司股票也进入过度购买领域。 这一轮涨幅主要因为一系列正面消息的发布，其中包括GM和福特宣布采用特斯拉超级充电站，以及Tesla 3拿到了全额减税的资格。此外，AI热潮也掀起了整个科技行业股票的升浪。 不过，本周三美联储的鹰派姿态让特斯拉和英伟达等股票都在盘前大跌——特斯拉股票一度下跌超过4%。 近期特斯拉等科技股票涨幅过高，完全已经脱离了基本面，很快可能经历回撤 ______ 3. 私募公司成立$165亿新基金 受高利率和估值下落的影响，近期私募基金的融资环境变得更加困难。不过，美国私募公司TA Associates则为最新旗舰基金融资了$165亿美元，比2021年的基金规模高出32%。 TA Associates融资成功说明投资者对私募股权报以信心——2022年，全球私募基金总计融资$3,470亿美元，比2021年少16%，也比过去5年平均值低5%。 Bain & Co.认为，今年融资会持续放缓，许多上市私募基金直接选择推出新基金的融资，或是减小融资规模。 新基金成立后，TA管理的总资产达到了$400亿美元。 近期黑石和Apollo等公司表示可能无法达到融资目标，因为投资者过度投资私人信贷 ______ 4.  Kroger收入未达预期 杂货连锁巨头Kroger今天发布的财报显示，截至5月20日的财年第一季度内，公司获得了$1.51美元的每股净利润（EPS），略高于分析师预期的$1.45美元，但这也是疫情出现以来最小的差距。 疫情期间激增的杂货需求开始褪去，Kroger的收入未能达到华尔街预期，Kroger认为消费者担心经济局势并减少了开支。 Vital Knowledge的分析师认为，投资者看惯了Kroger之前优异的表现，因此无法满足于这个季度，今天Kroger股价开盘前下跌3.3%。年累计涨幅为5.9%，低于标普500的14%。 Kroger收入上涨1.3%至$452亿，略微低于预期 ______ 5.   特斯拉推出免费超级充活动 为了在本季度末之前清理Model 3轿车的库存，特斯拉推出了3个月免费超级充电的促销活动，所有在6月30日之前提车的消费者都可以获得福利。 除此之外，购买Model S和Model X的顾客，还能获得3年免费超级充电的福利。 本月初，特斯拉全部车款都获得了领取$7,500美元联邦抵税额的资格。 今年前几个月内，特斯拉多次下调车辆价格，马斯克表示愿意牺牲利润率来提升收入增长率。 就算特斯拉多次下调价格，电车销量增长依旧放缓 ______ 6. 美国零售销售额意外上涨 美国商务部今天发布的数据显示，5月美国零售销售总额意外上涨0.3%，延续了4月0.4%的涨幅。 除去汽车和汽油，销售额上涨0.4%，但是数据并未除去通胀影响。 13个类别的商品中，10个的销售额上涨，最让人意外的是汽车以及相关产品的销售。 …

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—— 美国购房申请指数大涨；长岛市地标大楼翻新招租；英伟达投资AI生成视频公司；埃森哲投资$30亿提升AI咨询；Citadel加码高收益信贷；加拿大退休金收购班夫度假村；美国顶级外交官本周访华 1.  美国购房申请指数大涨 美国按揭抵押贷款银行家协会（MBA）最新数据显示，截至6月9日的一周内，美国购房申请指数大涨7.6%，至4周新高的163.2。 房贷申请指数同样上涨7.2%，创下3个月以来最大周涨幅。 30年期房贷利率下跌4基点至6.77%，再贷款申请指数上涨6%。 不过现在住房库存依旧稀少，贷款成本非常高。 市场逐渐接受高贷款利率，未来还有再贷款降低利率的机会 ______ 2. 长岛市地标大楼翻新招租 1989年，为花旗集团打造的150万平方英尺摩天大楼正式完工于纽约长岛市。25年后，Savanna公司收购了这座50层的地标性大楼——One Court Square。 几年前，亚马逊公司几乎签约了这座大楼的100万平方英尺空间，但很快放弃了开创长岛市HQ2总部的计划，大楼的命运可谓跌宕起伏。 不过，Savanna的首席地产官布莱恩·雷弗尔（Brian Reiver）则非常看好One Court Square的未来，他认为大楼是曼哈顿之外少有的超高质量物业。 大楼就坐落于Court Square地铁站之上，距离曼哈顿中城只有几分钟。Savanna近期投入了大量资本用来翻新大楼，其中包括27层的顶级便利设施，以及价值$700万美元的节能减排基础结构升级，旨在帮助租客企业满足可持续性目标。 目前，Savanna已经签约地产公司Cushman & Wakefield独家负责租赁，并且已经准备好引入全新一批的租客企业。 今年4月，零售巨头塔吉特（Target）也租下了大楼3.1万平方英尺的空间，布莱恩透露截至目前运营非常成功。 为花旗集团打造的One Court Square，是长岛市历史最悠久的地标性摩天大楼 ______ 3. 英伟达投资AI生成视频公司 伦敦AI生成视频初创公司Synthesia在C轮融资中，以$10亿美元的估值融资了$9,000万美元，领投公司包括Accel和英伟达的风投部门NVentures，以及现任股东Kleiner Perkins等。 Synthesia联合创始人兼CEO维克多·雷帕尔贝利（Victor Riparbelli）在发布会中称，虽然公司并未活跃寻求融资，但是英伟达和Accel与公司有着相同的展望，AI生成视频可以让创作者的奇思异想成为现实，教学类视频乃至电影的创作都会迎来突破。 成立于2012年的Synthesia表示，截至目前公司的技术已经生成了1,200万个视频，全球用户公司超过5万家，融资总额已经超过$1.56亿美元。 AI生成视频有望成为未来内容制作的新趋势 ______ 4. 埃森哲投资$30亿提升AI咨询 本周二，咨询巨头埃森哲（Accenture）表示将在未来3年内，投资$30亿美元聘请从事AI的新员工和训练现有员工，并用于AI相关的战略性收购。 埃森哲CEO朱莉·斯维特（Julie Sweet）表示，公司为19个行业的无数客户公司提供咨询服务，而AI是近期和未来重要的发展趋势。 在科技发展非常迅速的环境中，企业运营变得更加复杂。埃森哲希望通过AI咨询服务，帮助企业更快更有效地做出正确决定。 本周，赛富时风投也宣布将Generative AI基金体量提升一倍至$5亿美元 ______ 5.  Citadel加码高收益信贷投资 城堡投资（Citadel）的亿万富翁创始人肯·格里芬（Ken Griffin）在香港接受采访时称，他依旧认为美国很难避免2024年经济衰退，Citadel也将寻求更多信贷市场的投资机会，今年末信贷可能会给公司带来重要投资贡献。 格里芬表示公司将会更加关注高收益信贷市场，包括短期和长期的投资战略。他预计美联储今年还会再涨息一次，然后暂停涨息一段时间。 目前，彭博社经济学家的统一预期是美国经济衰退可能在第三季度开始，调查中未来12个月内经济衰退的可能性为65%。 年初至5月底，Citadel的旗舰基金Wellington获得了6.1%的回报率。公司包括股权、固定收益、商品、量化，以及信贷在内的全部战略基金，上个月都带来了正回报率。 …

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—— 5月美国通胀再度缓解；Innovo获数亿LIC仓库贷款；Cain收购$12亿PacWest地产债；安谋IPO寻求英特尔支持；阿达尼集团舆论后首融资；中国起草地产扶持新政策；家庭办公室成立千万地产基金 1.  5月美国通胀再度缓解 美国劳工统计局最新数据显示，今年5月美国CPI年同比上涨4%，创下了2021年3月以来最小涨幅。 虽然速度明显放缓，但是通货膨胀依旧高于美联储目标的2%。核心CPI连续上涨3个月，0.4%的涨幅符合预期。不过由于汽油价格回落，整体CPI只上涨了0.1%。 明天，美联储将会做出是否涨息的决定，不过新的CPI数据公布后，美联储更加可能暂停涨息并静观市场变化。 包括鲍威尔在内的美联储官员都认为6月暂停涨息比较合适，之后如果有需要还可以再次涨息。 通货膨胀的巅峰可能确实已经过去，缓解趋势已经持续数月 ______ 2. Innovo获数亿LIC仓库贷款 近期，安德鲁·钟（Andrew Chung）的Innovo Property Group获得了Axos Bank和Cerberus Capital Management提供的$3.54亿开发贷款，并将在皇后区长岛市开发一个6层的仓库。 高盛集团的Urban Investment Group和Innovo提供了本次项目的股本。 去年Innovo递交了这个68.2万平方英尺项目的开发计划，其中包括174个车位，电车专用停车位，以及每层6万平方英尺的租客空间，预计2025年底完工。 2020年，Innovo以$3,400万美元的价格，从JBL Asset Management名下购买了项目土地。近些年，Innovo已经逐渐发展成全纽约最有名的工业开发商之一。 一年前，Innovo获得了$4.35亿美元长岛市5层仓库的开发贷款，预计明年春天完工 ______ 3. Cain收购$12亿PacWest地产债 为了提升资金流动性，PacWest银行近期一直在尝试出售贷款组合。 近期，伦敦公司Cain International以$12亿美元的价格，购买了PacWest名下的纽约市建筑开发贷款组合。 组合中包含10个多户家庭和学生公寓的开发贷款，总额达到$5亿美元左右。Cain认为公司有能力承担这些债务的风险，并且看好债务组合的回报率。 自成立以来的9年内，Cain在全球范围内已经总计发放$70亿美元的地产贷款，管理下资产超过$150亿美元。 2019年，Cain和Bank OZK合作为纽约Crown Building公寓改造项目提供了$7.5亿美元的债务，当时Cain提供了$4.5亿美元的夹层债务。 Cain旗下的地产债权和股权基金总计管理超过$150亿美元的资产 ______ 4. 安谋IPO寻求英特尔支持 知情人士透露，由软银支持的英国芯片厂商安谋（Arm Ltd.）正在和英特尔（Intel）等潜在战略投资者进行谈判，并希望在今年IPO时获得足够的支持。 据悉，谈判还在初期阶段，具体投资金额以及股权结构还未确定。 今天，软银在东京挂牌的股票价格上涨7.7%。 安谋希望在今年年末的纽约IPO中融资$100亿美元，并且多次拒绝了英国首相提出的英国IPO邀请。 过去50多年以来，英特尔一直都在专注研发自主的技术和产品。安谋的技术对英特尔的处理器来说属于直接竞争关系，但是英特尔可能愿意为安谋提供支持。 全球大部分手机都使用安谋的技术，公司是英国科技行业的明珠 ______ 5.  阿达尼集团舆论后首融资 知情人士透露，阿达尼集团（Adani Group）正在和多家国际银行谈论$38亿美元信贷便利再融资的事宜，资金将用来继承去年Ambuja Cements的收购贷款。 …

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—— 中国地产或呈现L型恢复；UBS瑞士信贷并购终达成；蔚来汽车全部降价三万元；纳斯达克收购金融软件公司；CalPERS大幅增加VC投资；印度通胀创2年新低；推特拒交租金高盛躺枪 1.  中国地产或呈现L形恢复 高盛集团发布的研究称，中国地产行业在未来几年内可能会实现“L形”恢复趋势——政府可能不会通过振兴地产行业来刺激经济，而是想让整个经济体减少对地产行业的依赖。 由于地产需求下降，政府可能选择战略性地支持其他重要的行业。 过去三年疫情期间，中国地产行业避免了全面性崩盘，不过需求方面依旧展现出颓势。今年5月，住房销售同比增加了6.7%，低于前几个月的29%。 L型意味着中国地产可能还要经历数年的萎靡才会开始恢复 ______ 2. UBS瑞士信贷并购终达成 今天，瑞银（UBS）和瑞士信贷（Credit Suisse）的并购案正式达成，这也是2008年金融危机以来规模最大的银行业并购交易，瑞士信贷167年独立的运营也宣告结束。 今年3月瑞士政府为了拯救瑞士信贷，紧急促成了这次并购。瑞士政府的支持非常重要，因为时间紧急瑞银没有足够的尽职调查时间。 瑞银CEO塞吉奥·艾尔摩提（Sergio Ermotti）表示最重要的任务是削减两大银行之间严重重叠的业务，并决定从哪一个银行方面进行削减。 UBS计划减少投行部门的风险，并加强多个贷款种类的审核制度 ______ 3. 蔚来汽车全部降价三万元 几天前，中国电车公司蔚来（Nio）公布了差于预期的季度亏损。今天，公司宣布将把全部车款的售价下调3万元（$4,200美元）。 今年1月至5月，中国电车以及混合动力车的销售额仅上涨了41%，低于去年同期的120%。特斯拉带领的下行价格战也未能明显刺激电车的购买需求。 今年4月和5月，未来售车数量跌破了1.3万辆，低于第一季度内的3.1万。今年，公司目标是出售25万辆电车，但是第一季度内亏损扩大到了￥47.4亿人民币，远高于去年同期的￥17.8亿。 中国是全球第一大电车市场，但是今年销售额增长率大幅放缓 ______ 4. 纳斯达克收购金融软件公司 纳斯达克（Nasdaq Inc.）同意以$105亿美元现金和股票的形式，收购金融软件公司Adenza，交易将成为纳斯达克史上最大收购。 卖家私募公司Thoma Bravo将会获得14.9%纳斯达克的股份，并获得一个公司董事会的位置。 纳斯达克CEO阿迪那·弗莱德曼（Adena Friedman）称，她希望增强公司软件业务，因为软件可以占到公司持续收入超过三分之一。 Adenza向银行、交易所，以及资管公司等金融机构出售合规和风险管理的软件。 除了运营证券交易所，纳斯达克还出售数据分析以及其他软件 ______ 5.  CalPERS大幅增加VC投资 全美国最大公务员退休基金——CalPERS计划增加$520亿美元私募投资组合中风险投资的占比，并通过涉足风险更高的项目来提升整体回报率。 基金官员透露，CalPERS可能注入$50亿美元的新资金，并有望成为美国最大的风险投资机构。 根据Crunchbase统计，去年风险投资融资总额下跌了35%至$4,450亿美元。 CalPERS管理投资经理安顿·奥利奇（Anton Orlich）表示，许多成公司私募投资机构，都有着较高的风险投资占比，目前基金投资组合的73%都部署于私募收购（Buyout），风投只能占1%。 截至今年3月的一年中，CalPERS私募投资亏损率为4.7% ______ 6. 印度通胀创2年新低 印度统计局今天发布的数据显示，5月CPI年同比增加了4.25%，创下了25个月以来最小涨幅，同时低于经济学家预期的4.32%。 CPI中占比接近一半的食品价格，在5月上涨了2.91%。汽油和能源价格上涨了4.64%，衣服和鞋子的价格上涨6.64%。 印度央行目标通胀率为2%至6%，上周已经连续第二次暂停涨息。 缓于预期的CPI涨幅给印度央行RBI减轻了压力 ______ 7. 推特拒交租金高盛躺枪 根据高盛集团商业地产部门报告，今年第一季度，高盛发放的商业地产贷款中，未能按时偿还本金的贷款总额，激增612%至$8.4亿美元。而美国银行业整体仅增加了30%至$120亿美元。 …

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—— GM宣布采用特斯拉充电技术；纽约每日补助$300移民住宿费；恶作剧致寿司店市值跌百亿；中国加大电车购买补贴；红杉资本一分为三；标普500涨入牛市；VISA收购巴西FinTech公司 1.  GM宣布采用特斯拉充电技术 本周四，通用汽车GM的CEO玛丽·巴拉（Marry Barra）发推文宣布，公司的电车很快将可以使用特斯拉的超级充电桩设施，跟随了福特汽车的脚步。 受消息影响，开盘前GM和特斯拉的股价分别上涨3.3%和4.5%。 目前全美国最大的三个电车公司都开始使用特斯拉超级充电桩网络，这意味着其他公司可能也需要放弃行业此前的CCS标准，并制造能够使用特斯拉充电桩的电车。 GM的CEO认为，和特斯拉合作能够更快地为客户带来更全面和广泛的充电桩网络，同时也能尽快统一北美电车充电标准。 本次合作再次巩固了特斯拉充电桩技术和网络的统治地位 ______ 2. 纽约每日补助$300移民住宿费 去年11月，曼哈顿金融街的一家50层高的Holiday Inn因债务问题宣布破产。几周后，纽约市市长埃里克·亚当斯（Eric Adams）则伸出了救援之手，并希望租下全部492个酒店单元，给1.5万名移民者提供15个月的住所。 当时，酒店每晚的平均价格为$110美元，但是纽约市则开出了每晚$190美元，同时愿意保证100%的住宿率。 根据破产备案文件，Holiday Inn在与市政府合作后，可以获得$1,050万美元的收入。而这家Holiday Inn，只是140家与政府合作的酒店之一。有的酒店每晚的住宿成本甚至超过$300美元。 去年，总计有7.2万人从多个拉丁美国家移民至纽约五大区。不过帮助这些人解决住宿问题需要花费大量金钱——2022年4月至2024年7月期间，总成本可能达到$43亿美元，市长表示必须减少城市服务开支才能负担得起。 纽约市政府宁愿减少其他城市服务，也要加钱租下酒店为移民者提供住所 ______ 3. 恶作剧致寿司店市值跌百亿 根据日本媒体报道，一个少年舔舐寿司店Akindo Sushiro公共酱油瓶和餐具的视频流传后，餐厅表示销售情况受到了严重影响，因此将起诉这个少年并寻求$48万美元的赔偿。 这位年轻人的恶作剧视频公开后，许多人开始跟风效仿，给这家回转寿司连锁店带来了巨大舆论影响。 今年1月31日，Akindo Sushiro母公司Food & Life Cos.的股价一度下跌4.8%，市值减少￥160亿日元。 多家竞争对手寿司店也计划通过AI智能监控来预防类似恶作剧 ______ 4. 中国加大电车购买补贴 中国商务部本周四晚发声明称，将会为市政府以及汽车经销商提供信贷支持和补助，来推动电车的销售以及偏远地区电车的普及。 商务部的目标是推动中国1.1万个县和乡镇的电车普及，并提升偏远地区电车充电设施的建设。 根据统计，中国是全球电车最大的市场，去年销售额相比2021年增长了95%，不过增长势头开始放缓。 今年1月至5月，电车和混合动力车的销售额只上涨了41%，低于去年同期的120%。 过去三个月内，价格下调超过1万人民币的电车款式越来越多 ______ 5.  红杉资本一分为三 受地缘问题影响，风险投资公司红杉资本（Sequoia Capital）将会一分为三，并划分中国和美国地区的运营。 红杉资本知名投资包括谷歌早期股份，以及Instagram和几家中国互联网公司。公司表示最晚在明年3月之前，将公司拆分，并组成三个全新命名的独立公司。 近些年红杉资本帮助美国退休基金和捐赠基金管理了资产，但中美之间的政策差异以及地缘问题让投资变得越来越困难，因此红杉资本将拆分成三家分别专注中国、美国，以及东南亚的公司。 拆分后，红杉资本可以专注运营各个地区的投资项目 ______ 6. 标普500涨入牛市 今天，美国科技股持续上涨，标普500指数正式进入牛市领域。由于市场预计美联储涨息已经接近尾声，美元也创下了2个月以来最大周跌幅。 今天通用汽车宣布使用特斯拉充电网络后，特斯拉股价上涨6%。流媒体Netflix宣布加强账户分享监管后，付费用户有所增加，公司股价也上涨2.4%。Adobe宣布推出AI订阅服务后，股价也上涨5.6%。 …

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