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—— 鲍威尔面临加息降息信号两难；财团27亿美元私有化Soho House；康卡斯特宽带用户流失创纪录；加拿大航空因罢工暂停全年财测；中国电车企业海外投资首超国内；普林斯顿大学启动新一轮成本削减；诺和诺德下调减肥药现金支付价格 1. 鲍威尔面临加息降息信号两难 本周五，美联储主席鲍威尔将在怀俄明州杰克逊霍尔发表年度讲话，外界普遍认为这是他释放政策信号的最佳舞台。但经济数据并未给出明确方向，使其处境尴尬。 上周公布的批发物价指数录得三年来最大涨幅，加剧了关税推动的通胀担忧；而7月就业报告则显示招聘大幅下滑，一度强化了降息预期。 投资者密切关注鲍威尔是否会暗示9月16-17日的议息会议将降息。部分分析人士认为他可能保持谨慎，强调“数据依赖性”，而不是明确承诺。尽管如此，债券市场已大幅押注降息：两年期美债收益率本月骤降，反映交易员普遍预期9月将降息25个基点。 关键问题在于，美联储是否应“尽早小幅行动”还是“延后更激烈出手”。鲍威尔的讲话可能不会锁定行动，但足以影响市场对于今年乃至明年降息节奏的判断 ______ 2. 财团27亿美元私有化Soho House Soho House & Co.周一宣布，一批投资者已同意将公司私有化，此交易对该会员制俱乐部的企业估值约为27亿美元。 酒店业主MCR及其董事长兼首席执行官Tyler Morse将以每股约9美元的现金价格收购未由特定股东持有的流通股，这一价格较去年12月18日（公司首次宣布收到收购要约前的最后一个交易日）收盘价溢价约83%。Morse将加入董事会，而亿万富翁Ron Burkle及其旗下的Yucaipa Companies LLC将保留控股权。由演员兼科技投资人Ashton Kutcher领衔的财团将注入新股权，并在交易完成后加入董事会。 Soho House由企业家Nick Jones于1995年在伦敦创立，最初是一个会员制俱乐部，如今已扩展至纽约、曼谷、罗马等多个城市。然而，自四年前以每股14美元在纽约上市以来，公司业绩未达预期，服务质量与过度扩张问题备受质疑。 与传统面向金融和政治圈层的私人俱乐部不同，Soho House以创意阶层为核心会员群体，包括媒体、广告和音乐从业者，并明确不鼓励穿西装、打领带或穿着“公司制服”。 ______ 3. 康卡斯特宽带用户流失创纪录 康卡斯特（Comcast Corp.）正在遭遇其核心业务的严重挑战——宽带用户连续三个季度出现创纪录流失，总计超过50万户。造成这一局面的原因包括疫情期间面向低收入用户的联邦补贴结束，以及T-Mobile、AT&T和Verizon等电信巨头积极推广替代性的无线家庭宽带方案。 为应对困境，首席执行官Brian Roberts及团队迅速采取行动：更换宽带部门管理层，推出新定价计划，并加大无线业务的推广，以与互联网接入和传统有线电视服务形成互补。 康卡斯特在疫情期间曾因家庭对可靠网络需求激增而获益，但自2023年中开始，形势逆转。与此同时，公司的视频用户规模持续萎缩，目前1,180万有线电视客户仅为2008年峰值的一半。 面对电信对手的竞争，康卡斯特推出了更加平价的低速方案，并在今年4月为所有客户引入新的定价机制，包括五年价格锁定，月费起价55美元（含税及设备费）。 这与以往“前期折扣、后期大幅涨价”的策略形成鲜明对比，旨在挽回预算敏感型消费者 ______ 4. 加拿大航空因罢工暂停全年财测 上周六，约1万名加拿大航空空乘人员参与了罢工，导致航司每天约13万名乘客出行受阻，并迫使公司取消数百个航班。工会要求提高薪酬，并补偿在飞机未移动时（如登机期间）的劳动。 加拿大航空周一宣布，由于劳资纠纷及对运营的影响，公司暂停第三季度及全年2025年的财务指引。 加拿大联邦政府已请求加拿大工业关系委员会下令员工复工并将争议交仲裁。但工会拒绝遵守，并称要“拆解”政府使用的第107条程序。工会领导人表示，若员工团结一致，公司无法解雇所有人。 加航曾计划周日晚恢复航班，后又推迟至周一晚。事态发展仍不明朗 ______ 5.  中国电车企业海外投资首超国内 据罗迪欧集团（Rhodium Group）周一发布的报告显示，2024年中国电动车产业链企业在海外投资额首次超过国内投资，标志着一个“历史性转折”。 去年，中国电动车相关企业在海外投资约160亿美元，主要集中在电池生产领域，略高于在国内的150亿美元。长期以来，中国企业约80%的资金投向国内市场，但随着产能过剩和持续的价格战不断压缩利润空间，企业被迫寻求海外扩张。 与此同时，欧洲和美国对中国产品征收高额关税，也推动企业在当地建厂以规避贸易壁垒，并响应外国客户对本地化生产的要求。报告指出，海外投资超越国内投资，反映出中国市场趋于饱和，同时海外扩张具备更高的战略回报。 宁德时代、远景集团和国轩高科等主要电池厂商正跟随特斯拉和宝马等客户出海，以应对高昂的运输成本和客户对本地供应链的需求 ______ 6. …

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—— Meta再挖苹果AI人才；Amex客户消费依然强劲；美国6月住房开工回升；加州大学撤资对冲基金；加密货币市值首破4万亿美元；亚马逊仓库抵押债券遭抛售 1. Meta再挖苹果AI人才 Meta Platforms Inc.近期再次从苹果公司挖角两位关键人工智能研究员，持续加码其人工智能战略，并迅速扩充其Superintelligence Labs团队。 据知情人士透露，前苹果AI研究员Mark Lee已于近日加入Meta，另一位研究员Tom Gunter也将在不久后加入，两人此前均与苹果大型语言模型团队负责人Ruoming Pang共事。Pang本月早些时候被Meta高薪挖走，签约金额超过2亿美元。 此次挖角凸显了科技巨头间为AI人才展开的激烈争夺。Meta首席执行官马克·扎克伯格已将人工智能列为公司“头号优先事项”，不惜重金投入数据中心与核心技术人员，力图在与OpenAI和谷歌的竞争中占据上风。 据悉，Gunter早在上月便已离开苹果，而Lee也于近日离职。Meta此番连环挖角苹果的AI骨干，显示其在打造通用人工智能（AGI）方面的坚定决心 ______ 2. Amex客户消费依然强劲 美国运通公司（American Express）第二季度支出增长14%，达129亿美元，超过市场预期的127亿美元。该公司表示，支出增加部分源于针对富裕客户的风险管理投资，以及因会员消费和旅行福利使用增加而带来的客户互动成本上升。 尽管经济前景不明朗，Amex高端客户的消费热情依旧旺盛。该季度账单业务总额（即信用卡和其他产品的交易额）经汇率调整后达到4163亿美元，超出市场预期的4128亿美元。 首席执行官Steve Squeri表示：“我们本季度创下了会员消费记录，客户对我们高端产品的需求强劲，信用表现依然出色。” 报告显示，净收入（扣除利息支出）同比增长9.3%，达179亿美元，受益于卡片使用增加、更高的循环贷款余额带来的净利息收入增长以及年费收入上升。 尽管业绩强劲，Amex股价周五上午在纽约下跌3.2%，年初至今上涨2.9%，落后于标普500金融指数的8.8%涨幅 ______ 3. 美国6月住房开工回升 美国6月住房开工量反弹，较上月增长4.6%，年化开工总量达132万套，主要得益于多户住宅建设的强劲增长。此前5月开工量曾下滑近10%。然而，主导市场的独栋住宅建设却持续走弱，反映出库存过剩与购房可负担性问题仍困扰建筑商。 数据显示，6月独栋住宅开工年化数下降至88.3万套，为2023年初以来最疲软之一。相比之下，多户住宅开工在5月大跌之后反弹了30%。 随着二手房供应的增加——房主接受了近7%的抵押贷款利率并纷纷挂牌出售——开发商面临更大竞争压力。同时，新房库存已升至17年来最高水平，这促使建筑商放慢投资步伐。 为加快去库存，许多开发商正通过降价和销售激励来吸引买家，这进一步削弱了新建动力 ______ 4. 加州大学撤资对冲基金 管理着1,900亿美元资产的加州大学投资办公室（UC Investments）宣布已彻底撤出对冲基金投资，原因是这些投资未能在关键时刻起到对冲风险的作用，反而拉低了整体表现。 加州大学首席投资官Jagdeep Singh Bachher在本周二的会议上表示，该机构已正式将原本占总投资组合10%的“绝对回报”对冲基金资金，重新配置到公开市场股票中。这一撤资行动早在五年前就已启动。 Bachher直言批评对冲基金行业过度追求高额管理费，却未能在市场动荡时履行其风险管理职责。他指出，对冲基金在1999年、2008年和2020年这三个市场危机阶段都未能发挥“对冲”作用，反而带来了反向风险，损害了大学基金的回报。 “对冲基金是华尔街的一门好生意，可以收取高额费用，然后买艺术品、私人飞机和豪宅。”Bachher说道，“但它们没能为我们对冲风险。” 这一决定反映出越来越多机构投资者对对冲基金高费用和回报不稳定的担忧 ______ 5.  加密货币市值首破4万亿美元 全球加密资产总市值首次突破4万亿美元大关，得益于替代币（altcoins）大幅上涨，以及美国通过历史性加密监管立法所带来的市场动能。 期权市场数据显示，交易员正押注未来几周价格将进一步上涨。 “比特币迈向15万美元的路径正变得越来越不可避免，”加密托管平台Copper的研究主管Fadi Aboualfa表示。目前，比特币占整个数字资产市场约60%的市值。 此次市值突破紧随美国首次通过关于稳定币的联邦立法。这项由共和党推动、总统唐纳德·特朗普支持的法案，为与美元挂钩的稳定币市场建立了联邦或州级监管框架，旨在为这个规模达2650亿美元的市场注入合法性。 花旗集团分析师预计，该市场到2030年可能扩张至3.7万亿美元 ______ 6.  亚马逊仓库抵押债券遭抛售 投资者本周抛售了约27亿美元由亚马逊租赁仓库支持的债券，原因是市场担心这类证券可能无法如期偿还本金。继另一笔类似债券出现融资困难后，这一担忧进一步加剧。 …

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—— Uber将联手Lucid与Nuro；美国6月零售销售回升；哈佛债券因与特朗普冲突走低；美股短期或回调10%；亚马逊云计算部门裁员；Vanbarton获2.5亿商转住贷款 1. Uber将联手Lucid与Nuro Uber Technologies Inc.宣布将与电动车制造商Lucid Group Inc.以及自动驾驶技术新创公司Nuro合作，在其网约车平台上部署自动驾驶车队。 根据周四发布的声明，Uber或其第三方合作伙伴将采购并运营配备Nuro自动驾驶系统的Lucid Gravity电动SUV。首辆车预计将在2026年底前于美国一座主要城市上路，目标是在未来六年内部署至少20,000辆自动驾驶汽车。 此外，Uber还宣布将分别向Lucid与Nuro进行数亿美元投资。其中，Lucid将获得3亿美元，用于升级生产线以整合Nuro的自动驾驶硬件。 消息公布后，Lucid股价一度飙升34%，为两年半以来最大单日涨幅 ______ 2. 美国6月零售销售回升 Meta Platforms 正以极高薪酬吸引顶级人才加入其“超级智能”AI团队，其中包括一位前苹果资深工程师——据悉其整体薪酬方案高达逾2亿美元。 据知情人士透露，Meta以数亿美元的多年度薪酬包成功招募了原苹果人工智能基础模型负责人彭汝明（Ruoming Pang）。消息称，该薪酬方案远超苹果除首席执行官蒂姆·库克外对任何高管的薪酬，苹果方面也未尝试匹配该报价。 此举是Meta加强其“超级智能”AI战略的一部分。该团队旨在开发在多种任务上能媲美或超越人类的人工智能系统，目前核心成员还包括前GitHub首席执行官Nat Friedman、AI创业者Daniel Gross，以及担任首席AI官的Scale AI联合创始人Alexandr Wang。Meta通过对Scale AI投资49%股权，估值达143亿美元，引入了Wang领导AI战略。 虽然这些薪资方案在名义上超越全球多数企业CEO的待遇，但许多奖金与绩效挂钩，只有在完成长期目标、留任多年或公司股价表现优异时才会兑现 ______ 3. 哈佛债券因与特朗普冲突走低 哈佛大学与特朗普政府之间持续的冲突，正引发其免税市政债券在债市上的剧烈波动。 曾几何时，哈佛发行的债券因其高信誉度和税收优惠，吸引大量马萨诸塞州的高收入投资者，甚至其收益率低于其他AAA评级债务。但今年早些时候起，随着特朗普政府威胁撤销哈佛的免税地位与联邦资金支持，投资者情绪转变，导致其债券价格下跌、收益率上升。 如今，哈佛债券对当地投资者来说显得尤为便宜。 总部位于波士顿的Income Research + Management投资组合经理Jeremy Holtz表示，在高校和医疗领域（即所谓“eds and meds”）的债务价格下跌后，他的团队进行了积极布局。 哈佛、普林斯顿、耶鲁等常春藤盟校的债券收益率相较年初普遍上升了30到40个基点 ______ 4. 美股短期或回调10% 摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson近日表示，尽管标普500指数在本季度可能因特朗普总统的贸易政策影响而下跌5%至10%，但这只是新一轮牛市的前奏。 Wilson长期被视为华尔街最坚定的空头之一，如今却认为美股正处于牛市初期。他预计企业财报将反映关税带来的成本压力，导致短期回调，但这将为投资者提供逢低买入的良机。 “这就是一轮新牛市的起点，”Wilson在接受彭博电视采访时表示，“它的爆发性让人措手不及，涨势比预期还快。” 他补充称，未来的调整将是“短暂且浅显”的，并表示“绝对会在这种下跌中买入” ______ 5.  亚马逊云计算部门裁员 中国经济在第二季度同比增长5.2%，略高于路透社调查分析师的平均预期5.1%，显示出世界最大出口国在特朗普新一轮贸易战背景下依然保持了增长动能。这一增速也让中国有望实现全年“5%左右”的官方增长目标。 尽管中国国内消费疲软，但出口和政府投资仍为增长提供支撑。渣打银行大中华及北亚首席经济学家丁爽表示，尽管上半年GDP增速好于预期，但下半年或将面临挑战。 …

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—— 美批准部分AI芯片对华出口；苹果签5亿美元稀土采购协议；花旗第二季利润大增25%；美国6月通胀升至2.7%；中国二季度GDP增长5.2% 1. 美批准部分AI芯片对华出口 美国政府已同意Nvidia和AMD恢复向中国销售部分人工智能芯片，标志着在特朗普政府收紧出口限制后的一次重大政策逆转。 Nvidia周一在博客中表示，美国商务部已承诺批准其H20 AI加速器的出口许可。该芯片为应对此前美国限制而专门设计，技术门槛较低，但仍在今年4月被纳入出口管制清单，导致公司此前预期该芯片在中国市场的销售几近停滞。此次恢复出口预计将为Nvidia带来数十亿美元的新增收入。 AMD也表示，在获得美国政府类似许可承诺后，将重新启动其MI308芯片对华出口。两家公司股价在消息公布后大幅上涨，AMD盘前涨幅超5%，Nvidia涨幅达4.5%。 Nvidia首席执行官黄仁勋上周曾与总统特朗普会面，目前正出席在北京举行的政府主办会议。他随后在中国中央电视台表示，公司已获准开始发货。美国商务部对此未立即置评。 上周与中国外交部长会晤后，美国国务卿卢比奥表示，双方对年内促成特朗普与习近平会面抱有“强烈意愿” ______ 2. 苹果签5亿美元稀土采购协议 Meta Platforms 正以极高薪酬吸引顶级人才加入其“超级智能”AI团队，其中包括一位前苹果资深工程师——据悉其整体薪酬方案高达逾2亿美元。 据知情人士透露，Meta以数亿美元的多年度薪酬包成功招募了原苹果人工智能基础模型负责人彭汝明（Ruoming Pang）。消息称，该薪酬方案远超苹果除首席执行官蒂姆·库克外对任何高管的薪酬，苹果方面也未尝试匹配该报价。 此举是Meta加强其“超级智能”AI战略的一部分。该团队旨在开发在多种任务上能媲美或超越人类的人工智能系统，目前核心成员还包括前GitHub首席执行官Nat Friedman、AI创业者Daniel Gross，以及担任首席AI官的Scale AI联合创始人Alexandr Wang。Meta通过对Scale AI投资49%股权，估值达143亿美元，引入了Wang领导AI战略。 虽然这些薪资方案在名义上超越全球多数企业CEO的待遇，但许多奖金与绩效挂钩，只有在完成长期目标、留任多年或公司股价表现优异时才会兑现 ______ 3. 花旗第二季利润大增25% 花旗集团第二季度净利润同比跃升近25%，达到40亿美元，远高于市场预期的33亿美元，得益于其主要业务板块——交易、投资银行和财富管理——的收入普遍增长。 受特朗普总统保护主义关税及地缘政治紧张局势带来的市场波动推动，花旗市场业务收入同比增长16%，至59亿美元。面向高净值客户的财富管理部门营收增长20%，投资银行手续费收入上升13%。 花旗的有形普通股股本回报率（ROTE）从去年同期的7.2%升至8.7%。首席执行官简·弗雷泽表示，她的目标是在明年底前将这一关键盈利指标提升至10%至11%。 花旗总营收同比增长8%，达到217亿美元 ______ 4. 美国6月通胀升至2.7% 美国6月通胀率升至2.7%，高于前值2.4%及市场预期的2.6%，显示总统唐纳德·特朗普的新一轮关税政策已对物价构成上行压力。根据美国劳工统计局公布的数据，剔除食品和能源价格的核心通胀年率为2.9%，符合市场预期。 这份通胀数据发布之际，特朗普正加大对主要贸易伙伴的施压，威胁若在下月前达不成新贸易协议，将全面提高关税。他自重新执政以来，已设定10%的关税基准，并陆续推出针对各行业的额外征税措施。原定上周生效的更高“对等关税”已推迟至8月1日实施。 数据公布后，美国国债收益率小幅回落，因市场对今年降息预期升温，美股期货则出现上涨。 尽管特朗普持续呼吁美联储主席鲍威尔将利率下调最多达3个百分点，但大多数联储官员仍倾向于等待关税通胀影响进一步明朗后再作决定。 ______ 5.  中国二季度GDP增长5.2% 中国经济在第二季度同比增长5.2%，略高于路透社调查分析师的平均预期5.1%，显示出世界最大出口国在特朗普新一轮贸易战背景下依然保持了增长动能。这一增速也让中国有望实现全年“5%左右”的官方增长目标。 尽管中国国内消费疲软，但出口和政府投资仍为增长提供支撑。渣打银行大中华及北亚首席经济学家丁爽表示，尽管上半年GDP增速好于预期，但下半年或将面临挑战。 “增长存在一定阻力，”丁爽指出，上半年数据部分因企业在美方加征关税前抢出口以及财政支出加大。“但更高的关税最终会冲击中国出口。” 周二，沪深300指数下跌0.5%，人民币兑美元小幅贬值至7.18元。在香港，恒生指数上涨0.2% ______ 6.  英伟达市值突破4万亿美元 英伟达公司（Nvidia Corp.）成为全球历史上首家市值突破4万亿美元的企业，巩固了其在全球金融市场的主导地位。 该公司股价周三上涨2.8%，至164.42美元，推动市值首次达到4万亿美元。这标志着英伟达在经历年初因中国DeepSeek带来的支出担忧以及特朗普总统贸易战影响后的强势反弹。 2025年以来，英伟达股价已上涨逾20%，自2023年初以来累计涨幅超过1000%。目前英伟达在标普500指数中的权重已达7.5%，接近历史最高水平。 推动该股上涨的最新催化剂来自其主要客户对人工智能支出的持续承诺，显示出其计算系统的需求依然强劲。 微软、Meta、亚马逊和谷歌母公司Alphabet等科技巨头预计将在下一财年投入约3500亿美元的资本支出，高于当前财年的3100亿美元。这些公司合计贡献了英伟达超过40%的营收。 …

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—— 特朗普威胁征收加拿大35%关税；Meta出2亿美元挖角苹果工程师；Zara创始人1.13亿收购巴黎酒店；US Foods拟收购食品派送巨头；贝恩拟出售加拿大鹅股权 1. 特朗普威胁征收加拿大35%关税 美国总统特朗普周四威胁将对部分加拿大商品征收高达35%的关税，并表示正考虑对大多数贸易伙伴加征15%至20%的全面性关税，加大了其贸易政策的强硬姿态。这番表态引发市场波动，美股下跌、美元走强。 特朗普称，这项针对加拿大的新关税将于8月1日生效，较目前25%的税率显著提高。该税率适用于未通过《美墨加协定》（USMCA）条款进口的加国商品。 “芬太尼并不是我们与加拿大之间唯一的问题。该国的关税、非关税政策和贸易壁垒导致美国出现不可持续的贸易逆差，”特朗普在发给加拿大总理马克·卡尼的一封公开信中表示，并于周四在社交媒体上发布。 此外，特朗普还在接受NBC新闻采访时表示，他正考虑对大多数贸易伙伴施加15%至20%的统一性关税。 目前美国对几乎所有贸易伙伴的基本税率为10% ______ 2. Meta出2亿美元挖角苹果工程师 Meta Platforms 正以极高薪酬吸引顶级人才加入其“超级智能”AI团队，其中包括一位前苹果资深工程师——据悉其整体薪酬方案高达逾2亿美元。 据知情人士透露，Meta以数亿美元的多年度薪酬包成功招募了原苹果人工智能基础模型负责人彭汝明（Ruoming Pang）。消息称，该薪酬方案远超苹果除首席执行官蒂姆·库克外对任何高管的薪酬，苹果方面也未尝试匹配该报价。 此举是Meta加强其“超级智能”AI战略的一部分。该团队旨在开发在多种任务上能媲美或超越人类的人工智能系统，目前核心成员还包括前GitHub首席执行官Nat Friedman、AI创业者Daniel Gross，以及担任首席AI官的Scale AI联合创始人Alexandr Wang。Meta通过对Scale AI投资49%股权，估值达143亿美元，引入了Wang领导AI战略。 虽然这些薪资方案在名义上超越全球多数企业CEO的待遇，但许多奖金与绩效挂钩，只有在完成长期目标、留任多年或公司股价表现优异时才会兑现 ______ 3. Zara创始人1.13亿收购巴黎酒店 Zara品牌创始人、时尚业亿万富翁阿曼西奥·奥特加（Amancio Ortega）以9,700万欧元（约合1.13亿美元）收购了巴黎的五星级Hotel Banke。这是他在过去一年内在法国巴黎购入的第二处房产。 据西班牙媒体《Expansion》报道，该酒店位于巴黎市中心，靠近加尼叶歌剧院（Palais Garnier），原业主为Derby Hotels集团。奥特加的家族办公室Pontegadea确认了此次交易。 Pontegadea管理着奥特加在Zara母公司Inditex SA 59%的股份，并将其获得的分红主要用于房地产再投资。除了地产外，该家族办公室还涉足基础设施和能源领域。 2024年以来，奥特加已在美国劳德代尔堡购入一座公寓楼（约1.65亿欧元），并在巴塞罗那购入一座办公大楼（2.5亿欧元）。 今年，现年89岁的奥特加将首次从Inditex获得超过30亿欧元的年度股息 ______ 4. US Foods拟收购食品派送巨头 据知情人士透露，美国食品配送巨头US Foods Holding Corp.近期对Performance Food Group Co.表达了收购意向，若交易达成，两家公司合并后年销售额将达到约1000亿美元。 总部位于伊利诺伊州罗斯蒙特的US Foods在过去几个月内一直在评估这笔潜在交易，并已就合并可能性与Performance Food进行了接洽。 据悉，这笔交易若推进，将使合并后的公司在美国食品服务配送市场的份额达到18%，超越目前市场领导者Sysco（17%）。 受收购消息影响，Performance …

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