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—— 美国初请失业金人数大幅上涨；美国9月贸易逆差缩至5年新低；礼来新减肥针最高减重23%；迪士尼投资10亿美元入股OpenAI；甲骨文财报引科技股全面暴跌；两大中国AI独角兽筹备香港IPO；OpenAI发布更快更强GPT-5.2 1. 美国初请失业金人数大幅上涨 根据美国劳工统计局（BLS）周三公布的数据，美国劳动力成本在第三季度的年增速降至四年来的最低水平，进一步显示就业市场的放缓正在帮助限制通胀压力。 用于追踪工资与福利变化的就业成本指数在截至9月的12个月中上升3.5%。按季度计算，该指数上涨0.8%。 最新数据凸显出一个失去动能的就业市场：许多企业正在放缓招聘节奏，一些企业甚至开始裁员。对于预计将在本周三稍晚下调利率的美联储官员而言，就业成本的温和增长有助于抑制通胀。 周二发布的另一份BLS报告显示，招聘数量下降，而裁员数量则升至自2023年初以来的最高水平。同时，主动离职率降至2020年以来的最低点，显示劳动者对重新找到工作愈发缺乏信心。 工资增长也随之放缓，其中年轻员工受到的影响尤为明显 ______ 2. 美国9月贸易逆差缩至5年新低 美国商务部周四公布，9月商品与服务贸易逆差较上月收窄近11%，降至2020年年以来最低的528亿美元，远小于彭博调查经济学家预期的631亿美元。 出口总值增长3%，达到历史第二高水平，主要受非货币黄金及药品类出口推动。进口则小幅增长0.6%。这些数据未经过通胀调整。今年受美国关税政策导致的贸易月度大幅波动，也使得GDP中与贸易相关的部分出现类似波动。9月贸易数据将帮助经济学家进一步调整第三季度GDP预测。 经通胀调整后，9月商品贸易逆差缩至790亿美元，为近五年来最低。经价格调整后的消费品出口创下纪录。 数据还显示药品进口明显回升。资本设备和汽车进口减少，大多数消费品进口也下降，包括手机、家电、玩具及家具 ______ 3. 礼来新减肥针最高减重23% 根据礼来（Eli Lilly）周四声明，公司下一代减重注射药物在最新三期临床试验中帮助患者减掉近四分之一体重，有望成为目前最强效的减肥药物。 这项后期研究旨在评估减重效果及与肥胖密切相关的膝关节骨关节炎疼痛。在最高剂量组中，患者在68周内平均减重超过23%。根据自我报告问卷，试验参与者的膝盖疼痛减少了超过62%。 华尔街原先预计此次将显示20%至23%的减重效果，以及至少50%的膝痛改善。结果超出预期，礼来表示有些患者因减重过多而选择退出试验。礼来股价在美股开盘前上涨3%。 礼来心代谢健康事业部总裁Kenneth Custer表示：“我们相信retatrutide将成为具有显著减重需求及特定并发症（包括膝骨关节炎）患者的重要选择。” 这项最新结果将进一步巩固礼来在预计到2030年规模可达1,000亿美元的肥胖治疗市场中的主导地位。 现有注射药物Zepbound已是最受欢迎的减肥药，但礼来正加速开发更有效、更易使用、或副作用更少的新一代药物 ______ 4. 迪士尼投资10亿美元入股OpenAI 受美国总统特朗普联邦预算改革的影响，纽约市预计将有近100万居民失去医疗保险，这将进一步加剧本已承压的市立医院系统的财政压力。 根据纽约州主计长托马斯·迪纳波利周三发布的报告，随着《美丽法案》中的资格改革生效，预计将有约80万纽约市居民失去医疗补助（Medicaid）。另有约15万居民可能失去针对低收入人群的 Essential Plan 医保覆盖。 这一医保缺口的扩大将对纽约市的公共医院系统——由11家公立医院组成的 Health and Hospitals（H+H）——产生不成比例的影响。迪纳波利在报告中指出，联邦削减和资格收紧“将损害机构的财政状况，而不断增长的无保险人群又会增加对其设施的依赖”。 H+H 是美国最大的公立医院系统，长期为大量 Medicaid 及无保险患者（包括无证移民）提供服务。去年，H+H 出院患者中有84%为 Medicare 或 Medicaid 人群，系统72%的收入来自 Medicaid 或 Essential Plan。 然而，H+H 的财务状况一直难以稳定。自2016年以来，该系统依赖城市争取额外的联邦 Medicaid …

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—— 美国劳动力成本年增速放缓；美国卡车司机需通过英语测试；马斯克个人财富有望翻倍；近百万纽约人或失去医保；机构越发关注预测市场数据；美国政府采购波音737加速遣返行动；美联储降息至三年最低水平 1. 美国劳动力成本年增速放缓 根据美国劳工统计局（BLS）周三公布的数据，美国劳动力成本在第三季度的年增速降至四年来的最低水平，进一步显示就业市场的放缓正在帮助限制通胀压力。 用于追踪工资与福利变化的就业成本指数在截至9月的12个月中上升3.5%。按季度计算，该指数上涨0.8%。 最新数据凸显出一个失去动能的就业市场：许多企业正在放缓招聘节奏，一些企业甚至开始裁员。对于预计将在本周三稍晚下调利率的美联储官员而言，就业成本的温和增长有助于抑制通胀。 周二发布的另一份BLS报告显示，招聘数量下降，而裁员数量则升至自2023年初以来的最高水平。同时，主动离职率降至2020年以来的最低点，显示劳动者对重新找到工作愈发缺乏信心。 工资增长也随之放缓，其中年轻员工受到的影响尤为明显 ______ 2. 美国卡车司机需通过英语测试 在高速公路上，美国卡车司机正面临一种新的风险：如果未能通过由特朗普政府授权的英语测试，执法人员可以当场将他们勒令停车、禁止继续驾驶。政府声称这些规则对道路安全至关重要。 9 月，交通部长 Sean Duffy 试图严格限制外籍出生者获取商用驾照，但该举措后被联邦法院叫停。最近数月，数百名卡车司机在俄克拉荷马、德州、印第安纳和纽约的移民执法行动中被卷入调查。 原本被定义为“道路安全措施”的政策，如今已扩大成一项广泛执法运动。移民倡导者称其针对的是合法居住、合法工作的外籍卡车司机。原应保证运输安全的交通部，已被纳入特朗普更大的移民议程中，加深了行业的不确定性，而行业本身已处在需求疲弱、运价低迷的放缓周期中。 商用卡车司机的语言要求比普通司机更严格，因为他们驾驶大型车辆，需要频繁沟通与做出关键判断。虽然语言规则已存在数十年，但在奥巴马时期，违规往往只罚款，不会禁止上路。 根据Bloomberg对联邦数据的分析，已有超过 9,500 名司机被当场勒令停车，德州和怀俄明州的执行力度最高 ______ 3. 马斯克个人财富有望翻倍 根据彭博指数估算，全球首富埃隆·马斯克持有 SpaceX 大约42%的股份。如果 SpaceX 明年以1.5万亿美元估值成功上市，马斯克的财富可能从目前的4,606亿美元翻倍至9,520亿美元。 彭博亿万富翁指数估算，仅 SpaceX 的持股价值就将超过6,250亿美元，远高于当前的1,360亿美元，这还不包括他在特斯拉等其他公司的巨额持股。 为了评估马斯克当前的 SpaceX 持股，指数采用了2024年12月一笔12.5亿美元二级交易，当时估值约为3,500亿美元。对非上市公司施加流动性折扣后，其价值约为1,360亿美元。 今年早些时候，部分 SpaceX 股票在二级市场以约4,000亿美元估值成交。数据提供商 Pitchbook 估计交易额不足5,000万美元 ______ 4. 近百万纽约人或失去医保 受美国总统特朗普联邦预算改革的影响，纽约市预计将有近100万居民失去医疗保险，这将进一步加剧本已承压的市立医院系统的财政压力。 根据纽约州主计长托马斯·迪纳波利周三发布的报告，随着《美丽法案》中的资格改革生效，预计将有约80万纽约市居民失去医疗补助（Medicaid）。另有约15万居民可能失去针对低收入人群的 Essential Plan 医保覆盖。 这一医保缺口的扩大将对纽约市的公共医院系统——由11家公立医院组成的 Health and Hospitals（H+H）——产生不成比例的影响。迪纳波利在报告中指出，联邦削减和资格收紧“将损害机构的财政状况，而不断增长的无保险人群又会增加对其设施的依赖”。 H+H …

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—— CVS上调全年盈利预期；美国10月职位空缺小幅上升；哈塞特称美联储仍有大幅降息空间；摩根大通上调明年支出预期；曼哈顿污染下降22%；澳大利亚青少年社交媒体禁令生效；OpenAI聘请Slack前CEO 1. CVS上调全年盈利预期 CVS Health Corp.今早发声明称，公司上调了其全年盈利预测，并表示2026年盈利将继续增长，这为其在动荡的零售环境与医疗行业监管压力中提供了一线希望。 调整后2026年每股收益最高可达7.20美元，略高于分析师平均预期的7.17美元。公司还将今年的盈利预期上调至每股6.60至6.70美元，比此前预期提高了5美分。 这一展望显示，CVS预计能够在波动的行业环境中保持稳健增长。目前其三大业务均面临不同挑战：健康保险业务面临政府更严格监管；药品福利管理部门正在调整业务模式；零售药房则在努力提升利润能力。Leerink Partners分析师在客户报告中表示，上调今年预期并对明年给出正面指引，“应为其强劲的增长复苏奠定基础”。 截至纽约时间周二早上7:13，CVS股价在盘前上涨2.4%。公司自2024年10月任命新CEO后，今年表现强劲，截至周一收盘股价累计上涨超过70% ______ 2. 美国10月职位空缺小幅上升 根据美国劳工统计局周二公布的数据，美国10月职位空缺数量小幅上升至五个月高点，然而招聘减少与裁员增加显示劳动力市场仍在持续放缓。 10月职位空缺从9月的766万微升至767万，高于经济学家此前的中值预期。由于政府停摆，本次与上次月度数据均延迟发布。 虽然空缺略有增加，但主要集中在少数行业，包括零售、批发贸易和医疗保健，其中医疗保健今年一直是就业增长的最大驱动。 同时，10月裁员人数升至185万，创2023年初以来最高。解雇主要出现在休闲与酒店业以及制造业。招聘人数则较上月减少21.8万至515万，反映部分行业因更高成本（部分来自美国贸易政策）及经济不确定性而继续降低用工需求。 市场担忧劳动力市场走弱，投资者普遍预计美联储将于周三下调利率25个基点。JOLTS报告公布后，美国国债收益率上升，标普500指数维持涨势。 衡量每月主动离职比例的“辞职率”降至2020年5月以来最低，显示劳动者对再就业的信心下降 ______ 3. 哈塞特称美联储仍有大幅降息空间 白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特表示，他认为美联储的基准利率有“相当大的空间”可以大幅下调。 根据彭博此前报道，哈塞特是特朗普总统物色下一任美联储主席的人选领跑者。在周二《华尔街日报》CEO理事会峰会上被问到，如果他成为美联储主席，是否会推动特朗普所希望的“大幅降息”时，他回答说： “如果数据表明我们可以降息，那么——比如现在——我认为降息空间非常大。”当被进一步追问是否意味着超过25个基点降息时，他回应：“正确。” 哈塞特与特朗普的密切一致性引发外界讨论：如果他被选为主席，他是否能维持美联储几十年来在利率决策上的政治独立性。 特朗普本人在周二接受 Politico 采访时表示，快速降息将成为挑选美联储主席的关键标准之一。当被问到如果他出任主席，其忠诚是偏向特朗普还是自己的独立经济判断时，哈塞特回答，他会坚持“自己的判断，而我认为总统信任这一点”。 哈塞特称在未来六个月内制定利率路径将是“不负责任”的 ______ 4. 摩根大通上调明年支出预期 摩根大通公司（JPMorgan Chase & Co.）的Marianne Lake表示，银行预计明年的支出将达到1,050亿美元，这一展望高于分析师普遍预期，周二导致股价下跌。 这位消费者与社区银行业务的CEO在高盛集团（Goldman Sachs）的会议上表示，推动成本增长的最大因素是“与业务量和增长相关的支出”。她还提到战略性投资以及“通胀带来的结构性影响”。 该支出指引高于彭博调查中分析师的最高预期，也超过分析师平均预计的1,011亿美元。如果成本达到1,050亿美元，将比分析师对2025年支出的预估高出约9%。今年前九个月，摩根大通的非利息支出较2024年同期增长4%。 Lake指出，她所负责的消费者与社区银行业务是支出增长的“主要驱动力”。她举例称，增加顾问激励薪酬、产品营销、建设分行以及对人工智能的投资，都是推升成本的原因。 摩根大通股价周二盘中下跌3.9%至302.88美元，为10月中旬以来最大跌幅，并成为KBW银行指数中表现最差的成分股 ______ 5. 曼哈顿污染下降22% 康奈尔大学的一项分析显示，今年前六个月曼哈顿部分地区的污染水平下降了22%，这与司机开始支付进入60街以南区域的新通行费有关。 这项美国首创的收费政策于1月5日生效。高峰时段，乘用车进入收费区（从60街至曼哈顿南端）需支付9美元。拥堵收费使交通量减少约11%，预计2025年将带来5亿美元净收入，用于改善纽约市已有100多年历史的交通系统。 研究对纽约市区域的42个空气质量监测点进行了长达518天的追踪。数据显示，从1月至6月，PM2.5日均浓度下降了3.05微克/立方米，相比无拥堵费政策下的预计平均值13.8微克/立方米减少了22%。 收费区以外社区的空气质量也有所改善。研究显示，全市五个行政区平均下降1.07微克/立方米，纽约大都会区（包括长岛、北部郊区及新泽西部分县）下降0.70微克/立方米。 大都会运输署（MTA）负责实施该收费计划，目前正与特朗普政府在法院交锋。MTA在2月起诉联邦政府，原因是交通部撤销了拜登政府授予的收费许可 ______ 6. 澳大利亚青少年社交媒体禁令生效 …

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—— 派拉蒙开出“截胡”华纳收购报价；摩根大通聘请伯克希尔高管；Strategy Inc.大举增持比特币；特朗普公布120亿美元农民援助计划；中国年度贸易顺差首破1万亿美元；IBM以93亿美元收购Confluent；谷歌明年发布AI智能眼镜 1. 派拉蒙开出“截胡”华纳收购报价 今天，派拉蒙Skydance公司公开对华纳兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery Inc.）提出每股30美元的现金竞购报价——就在该公司几天前同意与Netflix达成交易之后。 这项新的全现金报价高于Netflix提出的27.75美元现金加股票报价。派拉蒙的出价涵盖整个华纳兄弟公司，而Netflix仅有兴趣收购好莱坞制片厂和其串流媒体业务。 由艾里森家族控制的派拉蒙做出这一公开的“敌意式”举动，显示对这家好莱坞最具历史地位的娱乐集团的争夺远未结束。 派拉蒙首席执行官大卫·艾里森（David Ellison）在周一声明中表示：“华纳兄弟探索公司的股东理应有机会考虑我们对整个公司的更优全现金报价。我们的公开要约与我们此前私下向董事会提供的条款完全一致，提供了更高价值、更确定且更快速的完成路径。” 派拉蒙（CBS、MTV等媒体业务的母公司）数个月前便开启这场竞购战，并数次向华纳兄弟提出要约。 华纳兄弟在10月决定正式出售公司，并在Netflix与康卡斯特之间进行多轮竞标之后，选择与Netflix进入交易谈判 ______ 2. 摩根大通聘请伯克希尔高管 根据今天发布的声明，摩根大通将聘请伯克希尔哈撒韦的Todd Combs担任广泛角色，其中包括向首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）及其高层团队提供战略建议。 Combs（伯克希尔仅有的两位投资经理之一）将负责监督摩根大通计划投入100亿美元、通过直接股权投资支持美国经济安全的战略项目。公司同时成立了一个新委员会协助推动该计划，其中包括亚马逊创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）及福特汽车首席执行官Jim Farley。 这位54岁的前对冲基金经理与摩根大通渊源甚深。他在2016年加入摩根大通董事会，此前曾在戴蒙访问奥马哈时给他留下深刻印象。Combs还在2018年推动摩根大通、亚马逊与伯克希尔共同设立医疗保健合资企业，尽管该项目三年后最终关闭。 巴菲特在另一份声明中表示：“摩根大通一如既往地做出了明智的决定。” ______ 3. Strategy Inc.大举增持比特币 由Michael Saylor创立的比特币资产金库公司Strategy Inc.宣称，公司在12月1日至12月7日期间购买了价值9.627亿美元的比特币，为7月以来最大规模的增持。这一消息推动公司股价在周一盘前交易中一度上涨2.8%。 Strategy此次共购入10,624枚比特币，平均买入价格为90,615美元，低于当前市场水平。公司同时披露，其在同一期间出售约510万股普通股，净筹资9.28亿美元，并出售永续优先股获得3,490万美元净收益。 Strategy目前持有的比特币价值超过600亿美元，但其市值相较比特币持仓的“溢价”持续收窄：曾经高达资产价值2.5倍，如今已降至1.1倍左右。 在溢价下降的背景下，该总部位于弗吉尼亚州Tysons Corner的公司上周宣布设立14亿美元储备基金，用于未来的股息和利息支付。CEO Phong Le曾在11月的播客中表示，如果溢价跌破1，公司可能开始出售比特币。 分析师也纷纷下调预期：Cantor Fitzgerald上周将公司目标价下调59%，Bernstein周一也下调25%，理由均指向比特币价格疲软 ______ 4. 特朗普公布120亿美元农民援助计划 据政府官员透露，特朗普政府将于周一公布一项期待已久的农民援助方案，该计划将向因作物价格低迷及总统加征关税政策影响而遭受冲击的核心支持群体提供总计120亿美元的援助。 其中约110亿美元将通过农业部新设立的“农民桥梁援助”（Farmer Bridge Assistance, FBA）项目一次性支付给种植业农户；剩余部分将用于不在FBA覆盖范围内的作物。 根据官员信息，2022–2024三年平均调整后总收入低于90万美元的农民可申请援助，需在12月19日前提交种植面积申报，以确定具体补助金额。补贴标准预计将在本月底公布。政府预计将在2026年2月底前发放全部补助，但也可能提前发放。 特朗普总统将于华盛顿时间下午2点与玉米、棉花、高粱、大豆、水稻、牛、 小麦和马铃薯种植者共同宣布该计划，财政部长Scott Bessent和农业部长Brooke Rollins也将出席。 此举与特朗普第一任期内在美中贸易战期间推出的农民援助相呼应。同时，在中期选举临近之际，共和党内部对于农民承受的经济压力不断施压政府采取行动 …

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—— Netflix以827亿收购华纳兄弟；美联储降息对经济帮助或有限；马斯克X平台被罚1.2亿欧元；SoFi增发15亿美元股份；美国消费者信心五个月来首次回升；纽约气温骤降破历史纪录；2026年美股或再获双位数涨幅 1. Netflix以827亿收购华纳兄弟 流媒体巨头Netflix今天宣布将收购Warner Bros. Discovery Inc.，这项历史性交易将全球最强大的付费流媒体平台与好莱坞最古老、最具声望的电影与电视工作室之一合二为一。 根据周五公布的协议，华纳兄弟股东将以每股27.75美元的现金加Netflix股票的形式获得对价。该交易的总股权价值为720亿美元，企业价值约为827亿美元。 在交易完成之前，华纳兄弟将先完成其网络电视部门的拆分，包括CNN、TBS和TNT等有线频道。Netflix在声明中表示，该拆分交易预计将在2026年第三季度完成。Netflix股价在纽约盘前交易下跌2.3%，华纳兄弟股价上涨约1%。 此次收购标志着Netflix策略的一次重大转变。作为流媒体行业的开创者，Netflix从未进行过如此巨大的收购。公司过去依靠向外部购入节目内容、随后发展原创内容策略，成长为好莱坞最具价值的企业，而无需自有的传统影视库或大型工作室。 完成收购后，Netflix将拥有HBO电视网及其热门节目库，包括《黑道家族》《白莲花度假村》等。华纳兄弟的资产还包括位于加州伯班克的大型制片厂，以及涵盖《哈利·波特》《老友记》等庞大的影视档案。 双方预计该合并将在第三年实现“至少20亿至30亿美元”的年度成本节约 ______ 2. 美联储降息对经济帮助或有限 美联储官员预计将在下周再次降息，但政策的刺激效果恐怕难以像往常一样迅速显现，并可能被多种货币政策无法控制的因素所削弱。 通常受利率变动最敏感的行业——例如房地产——可能难以从降息中获得明显提振：房价依然接近历史高位，而美国人对就业前景的担忧持续升温。  在这样的背景下，传统意义上美联储政策开始全面影响消费者与企业的周期（最长可达18个月）可能在当前环境中并不适用。 Nationwide Mutual Insurance首席经济学家Kathy Bostjancic指出：“企业放缓招聘，并不是因为利率高，而是由于关税与政策变化带来的不确定性。如果不确定性持续高企，政策传导的滞后期可能会更长，对经济的影响也会更慢。” 当美联储调整基准利率时，金融市场通常会提前反应——因为政策预期已被充分“预支”进股票和债券价格。这种提前反应会更快影响新发放的汽车贷款和抵押贷款等借贷成本，但现有消费者及企业债务大多为固定利率，需要更长时间才能体现出政策效果。 自2022年美联储开始加息以来，汽车贷款、房贷、学生贷和信用卡利率率先飙升；但如今随着降息临近，这些利率下行幅度却远不及当初的上升速度 ______ 3. 马斯克X平台被罚1.2亿欧元 欧盟周四宣布，对马斯克（Elon Musk）旗下的社交平台X罚款1.2亿欧元（约1.4亿美元），理由是该平台违反了欧盟颇具争议的内容监管法《数字服务法案》（DSA）。这项罚单虽然低于外界预期，但仍将加剧欧盟与美国政府在科技监管与言论自由方面的紧张关系。 欧盟委员会在首次依据DSA开罚的裁决中认定，X的付费蓝勾认证误导用户、平台拒绝向研究人员提供必要数据、且未妥善建立广告资料库。 值得注意的是，罚款并未按监管机构一度考虑的方式，而是基于马斯克庞大的私人商业帝国的收入来计算。从规模来看，这笔罚款对于身家达4,670亿美元的马斯克几乎不值一提。 美国副总统JD Vance在罚单公布前就在X平台发文批评：“欧盟应该支持自由言论，而不是因为荒唐理由攻击美国公司。” 虽然欧盟早在2023年12月就启动调查，但随着马斯克积极支持特朗普竞选，并在其新任期初期担任“政府效率部”负责人，这项调查明显被赋予了更多政治色彩。 根据欧盟规定，X平台需在60天内提出整改方案，并在90天内落实，否则可能面临进一步罚款 ______ 4. SoFi增发15亿美元股份 SoFi Technologies Inc.昨日宣布，将通过发行新股筹集15亿美元，显示这家金融科技公司在从借贷业务向更多元化产品扩张的过程中，希望进一步巩固资本基础并抓住新的增长机会。 知情人士透露，发行价区间为每股27.50至28.50美元，相较当日29.60美元的收盘价最高折让约7.1%。融资所得将用于强化资本状况及投资新业务机会。SoFi代表拒绝进一步评论。 根据10月28日公布的财报，SoFi第三季度调整后净营收达9.496亿美元，创历史新高，显著高于分析师预期的8.982亿美元。首席执行官Anthony Noto表示，公司在借贷业务之外不断扩展服务范围，这种多元化策略正逐渐反映在业绩表现中。 此外，SoFi在11月宣布推出SoFi Crypto的优先候补名单，用户未来将能够买卖数十种加密货币，进一步拓展其金融科技生态。 受消息影响，公司股价在盘后交易中下跌5.8%，至每股27.89美元。不过，在消息发布前，SoFi股价今年迄今已上涨92% ______ 5. 美国消费者信心五个月来首次回升 根据密歇根大学公布的初值数据，12月消费者信心指数从上月的51升至53.3，主要受惠于个人财务前景改善以及通胀预期下降。 本次调查涵盖11月18日至12月1日的回复，也就是在创纪录的联邦政府停摆结束之后。彭博调查的经济学家原本预期读数为52。 消费者预计未来一年价格将以年率4.1%上涨，低于前月，亦为今年1月以来的最低水平。受访者认为未来五至十年的年均通胀率为3.2%。 尽管情绪改善，美国消费者仍受到高生活成本的压力，这是今年信心疲弱的主要原因之一。 …

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