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—— 美国三季度GDP创两年来最快增速；Citadel返还投资者50亿美元利润；特朗普将启动学生贷款扣薪强制还款；私人信贷机构大举买入消费者债务；Saks考虑破产重组；豪华公寓推动美国大城市房租下滑；美国消费者信心指数连跌5个月 1. 美国三季度GDP创两年来最快增速 根据美国商务部经济分析局（BEA）周二发布的报告，受消费者和企业支出强韧以及贸易政策趋稳的推动，美国经济在第三季度实现了两年来最快的增长。 经通胀调整后的实际国内生产总值（GDP）折年率增长4.3%，表现超过了彭博社调查中除一家机构外的所有预期，且高于上一季度3.8%的增速。 由于此前政府停摆，BEA原定于10月30日发布的初值报告被取消。该机构通常会对季度增长进行三次评估，但受史上最长停摆期的影响，本季度仅发布两次评估数据。这份推迟发布的“成绩单”显示，随着消费需求持续旺盛以及特朗普总统部分严厉关税政策的回撤，美国经济在年中保持了强劲势头。 尽管政府停摆预计将对第四季度的增长造成压力，但经济学家预计2026年经济将出现温和回升。 明年美国家庭将收到退税，且最高法院的预期裁决可能会推翻特朗普实施的全球性广泛关税 ______ 2. 谷歌收购数据中心合作伙伴 据知情人士透露，肯·格里芬（Ken Griffin）旗下的对冲基金巨头Citadel计划向投资者退还今年约50亿美元的利润。完成此次分配后，该机构管理的资产规模（AUM）将从目前的720亿美元调整至670亿美元。 知情人士指出，这50亿美元仅代表Citadel今年产生的一部分利润。尽管如此，格里芬的这家公司正面临自2018年以来表现最差的一个年份。受天然气押注失利等因素影响，其旗舰基金Wellington在截至12月18日的年度收益率为9.3%。 与往年强制要求投资者取回利润的做法不同，Citadel去年的做法是邀请客户自愿选择是否提取利润（当时其旗舰策略获得了约15%的收益），但绝大多数投资者选择将资金留在该基金中。今年退还资本的决定反映出基金经理认为进入2026年后投资机会相对有限。 自2017年以来，包括此次预期的分配在内，Citadel已累计向投资者退还了约320亿美元的利润 ______ 3. 特朗普将启动学生贷款扣薪强制还款 美国教育部周二宣布，特朗普政府将于明年初开始从违约借款人的工资中扣除学生贷款还款。 据部门发言人称，首批工资扣押通知将于2026年1月7日当周发送给1,000名超过一年未还款的借款人。随后，目标借款人的数量将逐月增加。 政府数据显示，目前有超过500万借款人处于违约状态，学生贷款总额已膨胀至超过1.6万亿美元。根据美国企业研究所（AEI）的分析，由于目前有超过600万借款人逾期、1,200万借款人落后于还款计划，这一数字在未来一年可能会进一步激增。 今年5月，政府已恢复了自疫情期间暂停以来的首次违约贷款催收，这对目前仍持有学生贷款的4,270万借款人产生了巨大冲击 ______ 4. 私人信贷机构大举买入消费者债务 根据KBW分析师汇编的数据，私人信贷机构今年收购的消费者债务规模激增至2024年的近14倍，大量涌入信用卡及“先买后付”（BNPL）等高风险领域。 今年，包括KKR、Blue Owl及Sixth Street在内的私人信贷集团通过直接购买或签署“远期流向协议”，共计购入1,360亿美元的消费者贷款。相比之下，去年的这一数字仅为100亿美元。 此类交易（如KKR收购欧洲私募股权支持公司New Day价值数十亿美元的信用卡组合）引发了市场对华尔街机构在版图扩张过程中承保标准和风险管理的担忧。KBW分析师指出，私人资本正推动无抵押消费贷款的快速增长，而受监管的传统银行则继续保持谨慎。 消费债务（包括信用卡及个人贷款）通常为无抵押资产，对借款人没有追索权。而BNPL作为相对较新的产品，其在经济低迷时期的韧性仍有待全面测试 ______ 5. Saks考虑破产重组 由于本月底面临超过1亿美元的债务支付压力且融资选择受限，奢侈品零售巨头萨克斯环球（Saks Global Enterprises）正考虑将申请第11章破产重组作为最后手段。 据知情人士透露，该公司还在权衡其他增加流动性的方案，包括筹集紧急融资或出售资产。与此同时，部分债权人近期已举行秘密会议，评估公司的现金需求，讨论重点包括提供破产保护融资（DIP贷款）。 萨克斯去年曾通过债券融资数十亿美元用于收购尼曼马库斯（Neiman Marcus），试图通过扩大规模扭转困境。然而，这笔交易不仅加重了债务负担，还导致与供应商的关系进一步恶化，许多供应商因欠款问题停止供货，加速了亏损。 今年6月，萨克斯曾说服债权人提供数亿美元的额外贷款并调整还款优先级，但这些证券的价格近期已暴跌，反映出投资者对公司转型前景的极度担忧。萨克斯发言人表示，公司正与财务相关方探索所有潜在路径，以确保未来转型。 目前，萨克斯部分二类票据的交易价格已从两周前的36美分暴跌至约6美分，显示出市场对其违约风险的预期极高 ______ 6. 豪华公寓推动美国大城市房租下滑 得益于大量新建奢侈公寓投入市场并吸引租客搬离旧居，美国多个主要城市的房租在过去一年有所下降。 根据房地产研究公司CoStar的数据，11月美国平均租金下降了0.18%，创下15年多以来的最大月度降幅。推动这一下降的主要力量来自奥斯汀、丹佛、菲尼克斯等大城市，以及那不勒斯、阿什维尔和默特尔比奇等旅游胜地。随着富裕租客转向新落成的顶级建筑，房东被迫降低老旧公寓的价格以留住住客。 数据显示，部分旧单元的租金降幅高达11%，价格甚至已低至通常受租金管制限制的“保障性住房”水平。这种市场动态的改变挑战了“奢侈住房无益于整体生态”的传统观念。在住房危机背景下，这一意外下滑源于疫情期间美联储降息与远程办公兴起引发的建设热潮。 2024年，这些城市的奢侈公寓落成量达到顶峰。在截至去年9月的三个月里，奥斯汀有超过10,000套新公寓开业；菲尼克斯在年底前增加了近8,000套；丹佛则在2024年初迎来了超过5,000套新房源。 开发商提醒，由于空置单位会被迅速填补，寻求优惠的租客动作必须加快 ______ 7. …

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—— 埃里森提供华纳收购个人担保；谷歌收购数据中心合作伙伴；Strategy增持现金停购比特币；FanDuel 推出预测市场产品；摩根大通筹划机构加密货币交易服务；特朗普推3千美元自主驱逐奖金；黄金白银价格创历史新高 1. 埃里森提供华纳收购个人担保 为了在华纳兄弟（Warner Bros. Discovery Inc.）的千亿竞购战中击败奈飞（Netflix Inc.），派拉蒙（Paramount Skydance Corp.）周一正式修订了收购要约。此次修订最引人注目的变化是，全球顶级富豪、甲骨文公司（Oracle Corp.）主席拉里·埃里森（Larry Ellison）亲自出面，为交易提供巨额个人财务担保。 根据周一发布的官方声明，派拉蒙目前对华纳兄弟的整体收购报价为1,084亿美元。拉里·埃里森已同意为其中404亿美元的股权融资提供不可撤销的个人担保。拉里·埃里森的儿子大卫·埃里森（David Ellison）目前担任派拉蒙的首席执行官。 为了确保资金落实，老埃里森承诺在交易悬而未决期间，不会撤销其家族信托或对其资产进行任何不利的转移。派拉蒙确认，埃里森家族信托持有约11.6亿股甲骨文普通股，且所有重大负债均已向公众披露。 尽管派拉蒙每股30美元的收购价格保持不变，但新方案在风险分担和运营约束上做出了显著让步。派拉蒙将监管反向终止费从50亿美元大幅提升至58亿美元，以此展现其通过反垄断审查的决心。 此外，针对华纳兄弟此前提出的在交易过渡期需要更多运营“灵活性”的要求，派拉蒙在修订后的协议中放宽了对债务再融资交易、陈述保证及中期经营公约的限制。 随着拉里·埃里森将个人财富作为杠杆投入这场交易，派拉蒙正试图以无可争议的资金实力，扭转目前在与奈飞竞争中的局面 ______ 2. 谷歌收购数据中心合作伙伴 Alphabet Inc.今天宣布，同意以47.5亿美元现金及其现有债务的价格收购清洁能源开发商 Intersect Power LLC。这是该科技巨头为了大幅扩张其人工智能（AI）数据中心版图而达成的最大规模交易之一。 这项收购旨在让 Alphabet 旗下的谷歌公司能够为其数据中心获取更多发电能力。目前，由于人工智能的兴起、新工厂的建设以及整体经济的电气化，美国电力需求几十年来首次出现激增，导致老化的电网难以负荷。 谷歌去年曾通过与 Intersect 建立合作伙伴关系，在数据中心园区旁建设大型发电厂，从而获得了该能源供应商的少数股权。谷歌及 Alphabet 首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）在声明中表示，Intersect 将帮助公司扩大电力容量，在建设新发电设施时与新的数据中心负荷保持步调一致，并重新构想能源解决方案。 Intersect 是一家由私募股权公司 TPG Inc. 支持的清洁能源开发商。该公司今年一直与超大规模云服务商保持密切联系，在德克萨斯州推广巨大的数据中心选址。Intersect 首席执行官谢尔登·金伯（Sheldon Kimber）曾因德州丰富的风能和太阳能资源而将其称为“能源界的迪士尼乐园”。 根据其官方网站，该公司在美国拥有价值15亿美元正在运营或在建的能源资产 ______ 3. Strategy增持现金停购比特币 作为全球持有比特币最多的企业，Michael Saylor 旗下的 Strategy Inc. 在过去一周将现金储备提升至 …

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—— 特朗普政府叫停绿卡抽签计划；纽约联储主席称无迫切降息需求；Point72投资明星交易员新基金；多伦多公寓市场深陷“衰退”；Pimco洛杉矶豪华公寓债务违约；字节今年利润有望破500亿美元；索尼增持史努比IP股份 1. 特朗普政府叫停绿卡抽签计划 昨天，特朗普政府宣布暂停美国多元化移民签证计划（俗称“绿卡抽签”）。原因是调查显示，涉嫌制造布朗大学枪击案及杀害麻省理工学院（MIT）教授的犯罪嫌疑人正是通过该计划进入美国的。 美国国土安全部部长克里斯蒂·诺姆在X平台上发文表示，她已要求美国公民及移民服务局暂停该抽签项目。当局此前确认，枪手为48岁的葡萄牙籍男子克劳迪奥·马努埃尔·内维斯·瓦伦特，他曾是布朗大学的学生。 在罗德岛州普罗维登斯的布朗大学校园内杀害两名学生并致九人受伤后，瓦伦特的尸体于周四被发现，死因显然是自杀。此外，警方还将他与波士顿郊区麻省理工学院教授努诺·洛雷罗的死亡案联系在了一起。 诺姆指出，瓦伦特于2017年通过绿卡抽签计划获得美国永久居留权。她批评该计划让这种“极度恶劣的个人”进入美国，并表示暂停该项目是为了确保不再有美国人因这一“灾难性的计划”而受到伤害。 多元化移民签证计划每年向移民率较低国家的申请人发放约5万张签证。长期以来，特朗普政府一直抨击该计划存在安全漏洞，并致力于将其废除 ______ 2. 纽约联储主席称无迫切降息需求 纽约联储主席约翰·威廉姆斯周五表示，目前没有进一步调整利率的紧迫感，近期发布的就业和通胀数据并未改变其对经济前景的看法。 威廉姆斯在接受CNBC采访时称，考虑到美联储此前已连续三次会议降息，目前的政策定位已经非常理想，因此他个人认为眼下没有必要采取进一步行动。他强调，美联储的目标是在不对劳动力市场造成不当损害的情况下，将通胀率降至2%的水平，这始终是一个平衡的过程。 美联储官员目前对通胀和就业前景存在分歧。上周发布的最新预测显示，官员们预计2026年仅会有一次降息。 威廉姆斯指出，本周的就业和通胀报告虽然受到了近期政府停摆带来的干扰，但数据显示潜在通胀仍在朝着2%的目标迈进，且劳动力市场正在逐渐降温 ______ 3. Point72投资明星交易员新基金 据知情人士透露，Point72资产管理公司的明星交易员亚历克斯·希尔弗斯坦（Alex Silverstein）即将自立门户，并获得了该公司史上最大规模的初始资金支持。 根据彭博社看到的内部备忘录，资深投资组合经理希尔弗斯坦将带领其医疗保健交易团队独立，成立新基金公司 Sirenia Capital Management。Point72 将成为 Sirenia 的首日最大客户，注资额达数亿美元。 考虑到杠杆效应，这可能转化为数十亿美元的购买力。这一投资规模超过了2015年 Point72 为梅尔文资本（Melvin Capital）创始人盖布·普洛特金（Gabe Plotkin）提供的2亿美元支持。 Point72 创始人、亿万富翁史蒂夫·科恩（Steve Cohen）在备忘录中表示，公司将与希尔弗斯坦合作推出 Sirenia，其团队、投资流程及已投入资本都将保持不间断运行。希尔弗斯坦在 Point72 工作了约13年，是这家市值415亿美元的公司中最成功且任职时间最长的经理之一。 在激烈的人才争夺战中，Point72 越来越倾向于通过支持优秀的基金经理创业来留住投资机会。 科恩对此评价道，当员工通过努力建立了能够驱动业绩的可重复流程时，公司愿意支持他们的成长，无论是留在公司内部还是开启新的事业 ______ 4. 多伦多公寓市场深陷“衰退” 近些年，多伦多市正面临前所未有的公寓待售积压，尽管市场已显著降温，但仍有大量新项目陆续交付。 目前，市场上积压的库存已超过8,200套，价格较巅峰时期下跌了20%。更令人担忧的是，另有约10,000套公寓正在施工中，由于工程已进入中后期，已无法中途叫停。 随着单位堆积，破产的开发商数量创下历史新高，幸存者则在艰难寻求转型。加拿大帝国商业银行（CIBC）副首席经济学家本杰明·塔尔表示，公寓市场基本已处于衰退状态，整个系统正面临深刻变革。 自本世纪初以来，公寓开发一直是多伦多的经济引擎。在低利率和移民政策的推动下，散户投资者购买并出租公寓，为新移民提供了最初的居所。然而，随着利率飙升和政府削减移民数量，这种投资需求已消失殆尽。 Urbanation总裁肖恩·希尔德布兰德认为，这是多伦多历史上规模最大的一次公寓市场调整。他警告称，现在的供应过剩导致开发商不敢开工新项目，可能为未来住房短缺埋下伏笔 ______ 5. Pimco洛杉矶豪华公寓债务违约 近期，固收资产管理巨头太平洋投资管理公司（Pimco）与Witkoff集团在一笔超过4亿美元的贷款上出现违约，这笔贷款涉及的项目名为“The Park …

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—— 美国11月通胀显著缓解；美国牛肉价格创新高；苏世民称AI数据中心并非泡沫；华纳股价跌破Netflix收购报价；美国房贷利率降至2025年低点；MetaX挂牌首日大涨693%；威廉斯堡豪华公寓获5.25亿贷款 1. 美国11月通胀显著缓解 美国劳工统计局（BLS）周四公布的数据显示，美国11月核心通胀年增速降至2021年初以来的最低水平，尽管政府停摆使得报告质量受到干扰，但整体数据呈现出意外改善。 剔除食品与能源价格后更能反映潜在趋势的核心消费者价格指数（核心CPI）同比上涨2.6%。整体CPI同比上升2.7%。 由于史上最长的政府停摆导致10月大量价格数据无法采集，BLS无法准确衡量多个价格项目的月度变化，也使部分经济学家认为这一缺失可能影响了11月的同比数据表现。尽管存在诸多限制，这份报告仍显示通胀压力可能正在缓慢缓解，此前通胀自今年初以来一直停留在狭幅区间。 BLS表示，截至11月的两个月中，核心CPI累计仅上涨0.2%，主要受到酒店住宿、娱乐和服装价格下降的抑制。家庭用品与个人护理用品则录得上涨。 上周，美联储连续第三次降息，以防止劳动力市场进一步出现令人担忧的恶化。 目前尚不清楚该通胀报告是否会影响美联储官员的政策判断。美联储内部对明年的利率路径仍存在明显分歧 ______ 2. 美国牛肉价格创新高 美国劳工统计局周四公布的数据显示，11月碎牛肉平均价格为每磅6.781美元，比9月上涨2.1%，同比上涨15%。牛排价格也升至每磅12.285美元，较9月略有增加。 在美国历史性低位的牛群规模以及对碎牛肉的强劲需求带动下，价格持续刷新纪录。碎牛肉仍是肉类货架上价格较低的选择之一。 尽管整体消费者价格指数（CPI）意外放缓——11月同比上涨2.7%，低于两个月前的3%——牛肉价格依旧脱离大盘，继续上行。由于政府停摆，10月CPI并未发布。 飞涨的牛肉价格已成为特朗普政府重点关注的问题。11月政府呼吁对肉类加工企业展开价格操纵调查，并取消了对巴西牛肉的关税。美国农业部10月推出了一系列支持牧场主的措施，包括扩大放牧区域。 牛肉进口预计今年将跃升15%，而随着政府取消关税，农业部本月也上调了2026年进口预测 ______ 3. 苏世民称AI数据中心并非泡沫 黑石集团（Blackstone Inc.）CEO史蒂夫·苏世民在周四接受CNBC采访时，驳斥了市场上关于支撑人工智能的数据中心行业出现“泡沫”的讨论，表示该业务本质上十分保守。 施瓦茨曼表示，黑石的角色非常直接，即为稳健发展的企业提供基础设施服务。公司负责建设数据中心，并与像英伟达（Nvidia）这样具备高信用等级的合作伙伴签署长期租约。 黑石是全球最大的数据中心资产持有者之一。其管理规模达1.2万亿美元。 黑石投资包括北美最大的数据中心房东QTS，以及澳大利亚数据中心运营商AirTrunk ______ 4. 华纳股价跌破Netflix收购报价 本周的市场迹象表明，奈飞（Netflix Inc.）极有可能击败对手派拉蒙（Paramount Skydance Corp.），最终赢得这场竞购。 目前，华纳兄弟的股价已回落至每股 27.75美元 以下。这一价格是奈飞此前协议收购该公司影视制片厂、流媒体及 HBO 业务时开出的“现金+股票”对价。股价回落的主要原因是华纳兄弟董事会已正式建议股东，拒绝派拉蒙提出的每股 30美元 全现金收购邀约，后者计划打包收购包括 CNN 和 TNT 在内的整间公司。 上周，由于投资者寄希望于奈飞和派拉蒙会进一步抬高报价，华纳兄弟股价曾一度飙升至 30 美元。然而自那以后，该股已累计下跌超过 7%。与此同时，奈飞股价下跌 1.1%，派拉蒙股价下跌约 5.3%。 由于两笔交易都涉及严重的反垄断问题，意味着无论谁胜出都将面临监管机构漫长的审查。派拉蒙一直强调其方案更易获得监管批准，但华纳兄弟方面则认为，两家竞争对手在监管审查面前处于同等地位。 根据目前协议，华纳兄弟股东每持有一股将获得 23.25美元 现金，以及价值 4.50美元 的奈飞股票 ______ 5. 美国房贷利率降至2025年低点 房地美（Freddie Mac）周四发布的最新数据显示，美国 30 年期固定抵押贷款平均利率从上周的 6.22% …

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—— 甲骨文AI数据中心融资受阻；Tricolor创始人被指控诈骗；库什纳基金退出华纳兄弟收购战；贝莱德加入特朗普账户计划；亚马逊重组AI团队；谷歌推出更高效更低成本AI模型；美光科技发布强劲季度预测 1. 甲骨文AI数据中心融资受阻 甲骨文在美国的最大数据中心融资伙伴Blue Owl Capital决定不再支持其下一座大型设施的融资计划，这一挫折加剧了外界对甲骨文债务水平和AI支出的担忧。 Blue Owl原本正在与贷款方及甲骨文进行谈判，计划投资位于密歇根州Saline Township、专为OpenAI建设的1吉瓦数据中心。但知情人士表示，谈判停滞后，该协议已经无法继续推进。 这家私募资本集团一直是甲骨文在美国最大数据中心项目的主要资金来源，通过自身资本以及筹集数十亿美元债务来建造设施。按惯例，Blue Owl会设立特殊目的实体（SPV）持有数据中心，并将其租赁给甲骨文。 甲骨文与包括OpenAI在内的AI公司签订协议，从这些数据中心为其提供算力。因此，Blue Owl的退出使密歇根项目的融资前景陷入不确定性。目前甲骨文尚未与新的资金方达成协议。 若协议继续推进，Blue Owl本应负责安排高达100亿美元的融资，并投入大量股权。Blackstone已就接替Blue Owl成为资金伙伴进行初步讨论，但尚未达成协议。 Larry Ellison创立的公司近期大幅扩张AI数据中心建设，并积极举债以扩大容量，此举令投资者不安，也引发评级机构与分析师的警惕 ______ 2. Tricolor创始人被指控诈骗 今天，美国联邦检察官正式起诉Tricolor Holdings创办人Daniel Chu，指控他与其他高层合谋，通过“系统性欺诈”诈骗放贷机构及投资人。 Tricolor是一家专营次级车贷的公司，于今年9月申请破产，此前已关闭美国西南地区逾60家门店。 起诉书指出，在Chu的指示下，公司高层以多种方式反复欺骗放贷人，包括“双重抵押”（将同一抵押品重复质押）、操纵资产描述，以及调整资产分类，使原本几乎毫无价值的资产看似符合贷款要求。 这些新公开的指控详细揭露了Tricolor数年来的内部违规操作。此前银行、调查人员及破产管理方一直在追查该公司是否误导银行，并在多条仓储信贷额度中重复抵押资产。包括摩根大通、巴克莱及Fifth Third Bancorp在内的多家放贷机构，正为与该公司融资相关的重大损失做准备。 Daniel Chu与公司前首席运营官David Goodgame被控多项罪名，包括经营持续性金融犯罪企业，最高可判处10年监禁 ______ 3. 库什纳基金退出华纳兄弟收购战 特朗普总统女婿Jared Kushner旗下的私募基金Affinity Partners宣布，将退出对华纳兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery Inc.）的收购战，这对派拉蒙Skydance的敌意竞购构成政治与财务层面的双重打击。 派拉蒙试图在竞购中击败Netflix此前提出的827亿美元交易，双方的争夺无论谁胜出，都将重塑全球娱乐产业格局。 据知情人士透露，库什纳参与这项高曝光度交易，使该收购承受了大量外界关注，也使各方慎重度上升。Affinity在本月被曝出参与派拉蒙的1,084亿美元整体估值收购案，但其实际出资仅约2亿美元，影响力有限。 另一方面，华纳兄弟董事会将在审议派拉蒙方案后，最快于本周三建议股东拒绝这项要约。在他们看来，和Netflix现有协议相比，派拉蒙的收购案在价值、确定性和交易条款上均不及。 华纳兄弟尤其担心派拉蒙的融资结构：收购资金由大卫·埃里森主导，其父亲、软件巨头拉里·埃里森的财富信托为其提供兜底。但该信托可随时撤回资金，并且若发生变化，华纳兄弟可能无法追索，引发巨大风险。 Affinity表示，投资环境自10月参与以来已出现重大变化，因此决定不再继续推进，并称仍认为派拉蒙的报价具有战略合理性 ______ 4. 贝莱德加入特朗普账户计划 桥水基金创始人瑞·达利欧（Ray Dalio）与贝莱德（BlackRock Inc.）加入了越来越多支持特朗普总统标志性项目的企业与富裕人士行列。 达利欧周三表示，他的基金会将为康涅狄格州约30万名儿童的“特朗普账户”（Trump Accounts）捐赠每人250美元。贝莱德宣布将为其员工子女的账户匹配联邦资金，为每个账户提供1,000美元的起始金额。 …

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