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—— 纽约LIRR停运早高峰迎严峻考验；欧美房贷利率大幅飙升；Lululemon拒绝创始人董事会提名；特朗普放弃对IRS百亿美元诉讼；戴尔AI Factory激增1,000家客户；陪审团驳回马斯克对OpenAI诉讼；马克库班可负担药店纳入仿制药 1. 纽约LIRR停运早高峰迎严峻考验 由于纽约长岛铁路（LIRR）的工人罢工仍在持续，长岛通勤者在周一面临道路严重拥堵和公交车爆满的局面。这也是自全美最繁忙的通勤铁路系统因劳资谈判陷入僵局，导致约3,500名工程师、信号员及电力工人于周六走下工作岗位以来的第一个工作日。 尽管在联邦调解员的召集下，大都会运输署（MTA）与工会联盟于周日下午重启了谈判，但未能达成最终协议。双方定于周一早间再次会面进行磋商。 随着罢工进入第三天，列车服务依然无限期暂停。这不仅给周一的早高峰通勤带来了极大的混乱，也对即将到来的阵亡将士纪念日（Memorial Day）周末以及汉普顿等长岛海滩非正式夏日旅游季的开启造成了沉重打击。 MTA官员指出，即使双方在短时间内达成协议，铁路系统也需要一定的时间才能逐步恢复正常运营 ______ 2. 欧美房贷利率大幅飙升 由于中东冲突的经济影响波及住房市场，欧洲和北美的住房贷款成本急剧上升，给计划购房或申请转按揭的借款人带来沉重压力。 值得注意的是，此次房贷利率飙升是在各国央行并未加息的情况下发生的。由于政府借贷成本上升，且市场预测官方利率最终仍需上调以抑制通胀风险，抵押贷款机构纷纷提前上调了利率。 在美国，由于冲突和霍尔木兹海峡封锁导致油价飙升，30年期固定房贷利率已攀升至6.36%，超过了美联储在2025年9月启动连续三次降息前的水平。欧元区最大经济体德国的房贷利率也上升了约0.3个百分点。 根据零售抵押贷款经纪公司Dr Klein的数据，当地主流的10年期贷款利率已升至3.6%左右，这意味着一笔35万欧元的常规新发贷款每年将多增加1000欧元的利息开支。 英国的升幅则最为剧烈，75%贷款价值比（LTV）的两年期固定房贷平均报价利率已从2月底的3.97%骤升至4月的5.1%，给居民的实际购买力带来了沉重打击 ______ 3. Lululemon拒绝创始人董事会提名 美国商务部周四的数据显示，上月零售销售额增长0.5%，而3月数据修正后为增长1.6%。由于该数据未经过通胀调整，增长可能反映的是物价上涨而非销量增加。 在13个类别中，有9个类别录得增长，其中体育用品店、在线零售商和电子产品商店表现强劲。受伊朗战争推高油价至2022年以来最高水平影响，加油站收入增长2.8%；食品价格上涨也带动了杂货店支出的稳固增长。相比之下，汽车销量有所下降。 报告显示，高于往年的退税和股市上涨为消费者应对通胀压力提供了财务缓冲，但强劲需求的持续性仍存疑。剔除餐饮服务、汽车经销商、建材商店和加油站后的核心零售销售增长0.5%，高于预期。然而，若扣除加油站收入，销售仅增长0.3%，为三个月来最小增幅。 展望未来，美国经济面临家庭支出普遍收缩的风险。美国银行研究所的数据显示，虽然高收入群体支出稳健，但低收入群体已开始收紧开支 ______ 4. 特朗普放弃对IRS百亿美元诉讼 美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）周一上午通过其律师亚历杭德罗·布里托（Alejandro Brito）向迈阿密联邦法院提交文件，主动撤回了针对美国国税局（IRS）就2019年泄露其税务信息提出的100亿美元诉讼。 据报道，作为撤诉的折中方案，美国官员目前正在讨论设立一项17亿美元的联邦基金，用于赔偿所谓“政府武器化”的受害者。 根据该安排，特朗普本人不会直接获得任何现金赔偿，而是由声称在乔·拜登（Joe Biden）总统任期内遭受政府武器化侵害的各方提出索赔。 然而，批评人士谴责这一安排是一个不当的“分赃基金”，旨在犒劳其政治盟友，其中可能包括约1500名因涉嫌参与2021年1月6日国会山骚乱而遭到起诉的人员 ______ 5. 戴尔AI Factory激增1,000家客户 戴尔科技（Dell Technologies Inc.）表示，其关键人工智能产品线在过去一个季度新增了1,000家客户。目前该公司正致力于从正在引入全新AI工作负载的传统大型企业中捕捉商机。 戴尔首席执行官迈克尔·戴尔（Michael Dell）在接受采访时透露，公司旗下的AI Factory（一款搭载英伟达芯片、软件和服务的AI服务器产品线）客户数量已从2月份发布季度财报时的4,000家增长至5,000家。包括礼来（Eli Lilly & Co.）、霍尼韦尔（Honeywell International Inc.）和三星电子（Samsung Electronics Co.）在内的客户，正将戴尔的产品用于药物研发及创建AI优化的半导体工厂等工作。 长期向多数美国顶尖企业销售传统服务器和存储设备的戴尔，正试图利用客户转向使用自有设备部署AI的这一趋势。而此前，该领域一直由云服务提供商和专注于AI的公司主导。 迈克尔·戴尔表示，公司在该领域的胜出比例非常高。他指出，在企业级市场中没有任何事是理所当然的，但由于戴尔在协助客户维护现有基础设施方面表现出色，因此客户愿意在AI领域继续给予戴尔合作机会 …

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—— 美国拟撤销对阿达尼欺诈指控；微软旗下LinkedIn宣布裁员；美国零售销售连续第三个月增长；美国审计监管机构拟削减员工；福特进军储能业务推动股价飙升；纽约长岛铁路面临罢工威胁；Brookfield披露20亿SpaceX股份 1. 美国拟撤销对阿达尼欺诈指控 据知情人士透露，美国当局正采取行动解决针对印度亿万富翁高塔姆·阿达尼（Gautam Adani）的欺诈指控，并有望在本周内结束这宗困扰这位亚洲首富一年多的刑事案件。 知情人士表示，美国司法部最早可能于本周宣布撤销指控。与此同时，美国证券交易委员会（SEC）也在推进解决其在2024年11月对阿达尼等人提起的平行民事欺诈诉讼。 结束这些案件对阿达尼集团（Adani Group）而言将是重大利好。该集团是印度最具实力的企业之一，业务涵盖煤炭开采、可再生能源及机场运营等。此举将为该财团重返国际资本市场并恢复其激进的扩张战略扫清障碍。 虽然司法部可以在被告不在美国境内的情况下撤销指控，但SEC案件的解决可能涉及罚款。2024年11月，布鲁克林联邦检察官办公室指控阿达尼等人涉嫌参与一项2.5亿美元的贿赂计划以获取太阳能合同，阿达尼集团始终否认相关指控。 由于包括阿达尼及其侄子萨加尔（Sagar）在内的被告均未出庭，案件此前一直处于停滞状态 ______ 2. 微软旗下LinkedIn宣布裁员 由美国财政部长Scott Bessent和中国副总理何立峰率领的贸易谈判代表团在首尔举行了为期约三小时的会谈，旨在为本周全球两大经济体领导人的峰会铺路。会谈于当地时间下午3:50结束，中东冲突以及双边贸易的最新进展是核心议程。 此次会谈为5月13日至15日唐纳德·特朗普与习近平在北京的峰会奠定了基础。这是美国总统近十年来首次访问北京。 在近期的沟通中，中美双方还在讨论成立“贸易委员会（Board of Trade）”的可能性。这一机制最初在两个月前的巴黎会谈中提出，旨在建立一个新的监管平台。 据新华社报道，双方就共同关心的经贸问题以及进一步扩大务实合作进行了“坦诚、深入和建设性的交流” ______ 3. 美国零售销售连续第三个月增长 美国商务部周四的数据显示，上月零售销售额增长0.5%，而3月数据修正后为增长1.6%。由于该数据未经过通胀调整，增长可能反映的是物价上涨而非销量增加。 在13个类别中，有9个类别录得增长，其中体育用品店、在线零售商和电子产品商店表现强劲。受伊朗战争推高油价至2022年以来最高水平影响，加油站收入增长2.8%；食品价格上涨也带动了杂货店支出的稳固增长。相比之下，汽车销量有所下降。 报告显示，高于往年的退税和股市上涨为消费者应对通胀压力提供了财务缓冲，但强劲需求的持续性仍存疑。剔除餐饮服务、汽车经销商、建材商店和加油站后的核心零售销售增长0.5%，高于预期。然而，若扣除加油站收入，销售仅增长0.3%，为三个月来最小增幅。 展望未来，美国经济面临家庭支出普遍收缩的风险。美国银行研究所的数据显示，虽然高收入群体支出稳健，但低收入群体已开始收紧开支 ______ 4. 美国审计监管机构拟削减员工 据知情人士透漏，美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）正考虑大幅削减负责检查会计师事务所的员工人数。这一举措旨在对这个诞生于安然时代的监管机构进行精简，以配合特朗普政府的政策优先级。 除了审计检查部门，该机构还在研究削减执法部门人员及其他重组方案，以便在处理与审计师的关系时采取较少对抗性的方式。 由长期持批评态度的保罗·阿特金斯（Paul Atkins）领导的美国证券交易委员会（SEC）正推动从明年起对该组织进行彻底改革，重点是调整对审计机构的检查方式。 SEC必须在今年年底前批准PCAOB 2027年的预算，而监管机构正准备提交一份包含裁员计划的方案，部分目的是腾出资金投资技术。 去年12月受命领导PCAOB的吉姆·罗格塞提斯（Jim Logothetis）表示，由于预算流程尚处于早期阶段，目前断定会裁员还“为时过早”。 目前，PCAOB拥有超过500名负责检查美国上市公司审计质量的员工，这是其在25年前安然丑闻后设立的核心职责 ______ 5. 福特进军储能业务推动股价飙升 福特汽车公司（Ford Motor Co.）股价因投资者对其转向储能业务的热情而再度飙升。这表明市场正积极追捧那些能从数据中心巨大电力需求中获益的企业。 周四纽约交易时段，福特股价一度上涨10%，两天累计涨幅达25%，创下自2020年3月以来的最大盘中涨幅。周三的上涨已使福特股价年内表现由负转正。 这家拥有122年历史的汽车制造商成为最新一家受到人工智能热潮推动的公司。AI的发展正驱动对数据中心等技术基础设施的巨额投资。福特计划投资20亿美元进军储能业务，其中包括将其肯塔基州的一家工厂从生产电动汽车电池转为生产大型储能电池。 根据Bloomberg NEF的预测，到2030年，美国对电网电池的需求预计将翻倍至100吉瓦时以上。 首席执行官吉姆·法利（Jim Farley）周四表示，公司已看到明年年底投产的储能电池需求强劲，目前正与多家客户进入早期产能的合同阶段 ______ 6. 纽约长岛铁路面临罢工威胁 …

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—— 摩根士丹利看好年内美股前景；中美贸易谈判代表在首尔会谈；特朗普抵达北京开启访问；Nebius一季度销售额飙升684%；美国4月批发通胀加速至4年新高；1MDB案幕后主使向特朗普申请赦免；微软对OpenAI投入超1,000亿美元 1. 摩根士丹利看好年内美股前景 近日，摩根士丹利对美股的态度变得更加积极，押注强劲的企业盈利和稳健的经济将推动牛市继续全速前进。该行预计标普500指数在未来12个月内将达到8,300点，意味着较当前水平有12%的上涨空间。由Mike Wilson领导的团队还将年底预测从7,800点上调至8,000点。 第一季度超预期强劲的财报季令许多市场预测者感到意外，并促使他们上调股市展望。标普500指数成份股公司第一季度的利润至今已激增27%，是分析师此前预测的12%的两倍多。 Wilson指出，尽管存在地缘政治风险、私人信贷担忧和人工智能引发的变革，但盈利数据的韧性支持了其观点。在伊朗战争引发的抛售潮中，Wilson始终保持看涨，其观点随着市场回升至历史高点而得到验证。他预计今年盈利增长和市场领导力将有所扩大，尽管一季度的增长主要由少数大型科技公司贡献。 在行业偏好方面，Wilson看好工业、金融和非必需消费品股，并认为超大规模云服务商目前的估值仍具有吸引力 ______ 2. 中美贸易谈判代表在首尔会谈 由美国财政部长Scott Bessent和中国副总理何立峰率领的贸易谈判代表团在首尔举行了为期约三小时的会谈，旨在为本周全球两大经济体领导人的峰会铺路。会谈于当地时间下午3:50结束，中东冲突以及双边贸易的最新进展是核心议程。 此次会谈为5月13日至15日唐纳德·特朗普与习近平在北京的峰会奠定了基础。这是美国总统近十年来首次访问北京。 在近期的沟通中，中美双方还在讨论成立“贸易委员会（Board of Trade）”的可能性。这一机制最初在两个月前的巴黎会谈中提出，旨在建立一个新的监管平台。 据新华社报道，双方就共同关心的经贸问题以及进一步扩大务实合作进行了“坦诚、深入和建设性的交流” ______ 3. 特朗普抵达北京开启访问 美国总统唐纳德·特朗普于周三晚间抵达北京，开启了美国领导人九年来对中国的首次国事访问。 空军一号于周三晚上8点前降落在北京首都国际机场。中国副主席韩正、三军仪仗队以及数百名挥舞旗帜的儿童在机场参加了红地毯欢迎仪式。 正式议程将于周四上午拉开帷幕，届时特朗普将在人民大会堂与中国国家主席习近平举行会晤。讨论重点预计将包括中东冲突，以及降低美国企业贸易壁垒等问题。 特朗普访华详细日程 ______ 4. Nebius一季度销售额飙升684% 云计算服务提供商Nebius Group NV一季报显示其销售额增长684%，主要得益于其数据中心需求的增加。这家总部位于阿姆斯特丹的公司在周三的一份声明中表示，本季度营收达到3.99亿美元，略高于分析师预期。调整后的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为1.295亿美元，而去年同期为亏损。 Nebius的竞争对手包括CoreWeave以及一系列向人工智能开发者出租计算资源的初创新型云服务商。这是一个高成本且竞争迅速加剧的行业，竞争对手包括硅谷最大的几家云运营商。 在第一季度，Nebius投入了约25亿美元用于购买芯片、设备以及扩建数据中心。 该公司此前从俄罗斯互联网巨头Yandex剥离，近期完成了一系列收购，包括加州研究实验室Eigen AI和人工智能初创公司Clarifai的工程团队 ______ 5. 美国4月批发通胀加速至4年新高 由于战争引发的能源价格上涨推高了货运成本，美国4月批发通胀加速，达到2022年以来的最快水平。 根据美国劳工统计局周三公布的数据，生产者价格指数（PPI）同比上涨6%，超过了彭博社调查中所有经济学家的预期。月度增幅同样创下2022年以来的新高。剔除食品和能源的核心批发通胀指标较2025年4月上涨5.2%，为三年多来的最大涨幅。数据公布后，10年期美国国债收益率走高，股指期货出现波动。 在此之前，周二公布的数据已显示消费者价格同比大幅上涨。随着中东冲突仍无结束迹象且休战协议极其脆弱，随着企业试图转嫁高昂的能源和运输成本，其他商品和服务面临进一步涨价的风险。 PPI数据可能强化美联储官员的观点，即面对战争引发并开始波及经济其他领域的原油价格飙升，通胀仍是其首要任务 ______ 6. 1MDB案幕后主使向特朗普申请赦免 根据美国司法部的一份文件显示，涉嫌策划数十亿美元一马发展公司（1MDB）丑闻的幕后主使刘特佐（Jho Low）已向唐纳德·特朗普申请赦免。 美国赦免检察官办公室的文件显示，这名在逃的马来西亚金融家于今年提出了申请，目前该请求的状态被标记为“待处理”。去年，检察官在法庭上将1MDB资金被掠夺案描述为“世界历史上最大的金融犯罪”。 美国当局指控曾以举办奢华明星派对闻名的刘特佐策划了从该基金中挪用至少45亿美元的计划。目前刘特佐依然在逃，并始终坚称自己无罪。 白宫官员表示，特朗普总统是任何宽大处理行动的最终决策者，司法部网站上的“待处理”状态仅反映了有人提交了申请，而任何人都有权这样做意通过针对非自住高净值人群的二套房税收来筹措资金，预计每年可创收 5 亿美元 ______ 7. …

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—— 花旗长期业绩目标令市场失望；贝莱德私募信贷基金减值5%；美国上周初请失业金人数微升；谷歌发布100美元健身手环；美股飙升触及“狂热”区间；纽约州达成2,680亿美元预算协议；Kalshi 完成10亿美元F轮融资 1. 花旗长期业绩目标令市场失望 花旗集团（Citigroup Inc.）周四早盘股价下跌，此前该行公布的新财务指引显示，其追赶华尔街同行的进程将比预期更久。尽管多年来花旗一直致力于整改监管机构投诉并试图摆脱“落后者”形象，但其最新的业绩目标仍未达到投资者的高预期。 花旗表示，计划到 2031 年实现约 14% 至 15% 的有形股东权益回报率（ROTCE）。这一目标不仅低于摩根大通在 2025 年创下的 20% 回报率，也低于分析师所期待的“更具雄心”的中期目标。 虽然首席执行官范洁恩（Jane Fraser）的重组计划在去年曾提振了市场信心，但该行此前多次下调业绩预期的记录（如将 2026 年底的目标从 11%-12% 下调至 10%-11%），令投资者对其长期转型的节奏保持谨慎。 受此影响，花旗股价在周四盘前交易中下跌 4% 至 122.50 美元 ______ 2. 贝莱德私募信贷基金减值5% 全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock Inc.）周四发布财报显示，由于受到问题贷款、估值下调和收益率下降的拖累，其上市私募信贷基金 BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) 的资产价值在第一季度缩水了约 5%。 尽管面临估值压力，这只规模 15 亿美元的基金强调“信贷质量正在改善”。数据显示，按成本计算，处于非计息状态（通常指借款人未能按时还款）的贷款比例从上一季度的 9.7% 降至 7.6%。 贝莱德目前正积极扩张其私募信贷版图，去年曾斥资约 120 亿美元收购专业管理公司 HPS Investment Partners，以强化包括 TCPC …

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—— Apollo宣布信贷资产“每日定价”；AMD 股价创历史新高；CNN 创始人特德·特纳逝世；摩根士丹利推出加密货币交易；美国汽油均价突破4.50美元；索尼拟40亿收购黑石旗下音乐版权；伊朗开启评估美国新停战提议 1. Apollo宣布信贷资产“每日定价” 管理资产总额超过 1 万亿美元的私募巨头阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management Inc.）在周三的一季度财报电话会议上宣布了一项重大举措：公司将为其所有的投资级公司固定收益、直接贷款及资产抵押融资资产提供每日定价。 首席执行官马克·罗文（Marc Rowan）表示，此举意味着阿波罗信贷业务的全部资产将实现 100% 的每日估值。 阿波罗此前已在致力于提高私募信贷市场的流动性和透明度，目标是最终实现每日净资产价值（NAV）以及第三方估值。 这一举措可能会向竞争对手施压，迫使其实施类似更新，从而为这个价值 1.8 万亿美元、通常因资产不常交易而显得不透明的市场带来前所未有的清晰度 ______ 2. AMD 股价创历史新高 作为英伟达在 AI 计算芯片领域的主要挑战者，超威半导体（AMD）在周三早盘交易中股价飙升至历史新高。此前，由于数据中心支出的激增，该公司上调了销售预测。AMD 在周二的声明中预计，第二季度营收将达到 112 亿美元（上下浮动 3 亿美元），远高于彭博社汇编的分析师平均预期的 105 亿美元。 这一强劲的业绩指引推动 AMD 股价在纽约市场周三早盘暴涨 20%，创下自 10 月以来的最大单日涨幅。截至纽约时间上午 9:33，该股已触及 425.57 美元的历史新高。 今年以来，在财报公布前该股已累计上涨 66%。AMD 乐观的前景表明，它正在从 AI 计算领域的顶级买家手中赢得订单。虽然英伟达仍是 AI 处理器的主要供应商，但数据中心客户正越来越多地寻找替代方案，这一趋势直接利好 AMD。 目前 AI 芯片市场涉及巨大的资金投入。谷歌母公司 Alphabet、亚马逊等所谓的“超大规模云服务商”已表示，2026 …

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