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—— 华尔街年终奖金前景黯淡；纽约豪宅买家热情不减；美国生产率三年来首次下滑；经济不安冲击快餐消费；贝莱德强制高管五日到岗办公；众议院周二审议特朗普减税方案 1. 华尔街年终奖金前景黯淡 继2024年强劲表现之后，受美国贸易战和地缘政治紧张局势影响，2025年华尔街部分金融从业者的年终奖金或将出现回落。 薪酬咨询公司Johnson Associates最新发布的报告显示，投资银行家、对冲基金员工以及资产与财富管理人员的年终激励奖金预计将下降，扭转去年利润激增带来的奖金上涨趋势。 “我们原本以为2025年会延续去年末的乐观势头，但情况迅速发生了变化，”公司董事总经理艾伦·约翰逊（Alan Johnson）在接受采访时表示，“现在的预期是，在高基数之上略有回落。” 特朗普总统推动的关税政策扰乱了企业决策，令原本被寄予厚望的并购交易热潮并未出现。报告指出，受“预期落空”的影响，投行业务板块的年终奖金预计将下降最多10%。 不过，并非所有岗位都受到影响。市场波动促使交易活动升温，股票交易员的奖金有望上涨15%至25%，固定收益交易员也可能迎来10%至20%的增长。 尽管交易员的处境较好，但整体来看，政策不确定性令华尔街充满隐忧，年初对交易繁荣的乐观预期正在迅速消退 ______ 2. 纽约豪宅买家热情不减 尽管特朗普政府的关税政策在过去一个月令股市震荡不断，纽约市的购房者却未受影响。 根据评估公司Miller Samuel Inc.与地产经纪商道格拉斯·艾利曼（Douglas Elliman）发布的数据，2025年4月，曼哈顿签订的合作公寓、公寓与一至三家庭住宅的购房合同数量同比激增41%；布鲁克林的签约量则增长了36%。 尽管特朗普总统掀起的贸易战在全国范围内给房地产市场蒙上阴影，但曼哈顿的高净值购房者似乎并不担忧。“富人们对此并不太在意，”艾利曼地产经纪人Noble Black表示。 他目前代理的房源包括432 Park Avenue高达9000万美元的顶层公寓。“大多数人仍然会保住工作，也仍然有钱，仍然会考虑买房。对他们来说，这不会是个剧烈的转变。” 在纽约以及全美范围内，一些购房者已经对等待房贷利率大幅下降感到厌倦，决定不再观望，开始推进交易 ______ 3. 美国生产率三年来首次下滑 美国第一季度劳动生产率近三年来首次下降，因经济产出减少，打破了此前连续多个季度的效率提升趋势。这些效率提升曾在一定程度上缓解了就业成本带来的通胀压力。 美国劳工统计局周四公布的数据显示，非农部门每小时产出（劳动生产率）年化下降0.8%，而去年第四季度修正后为增长1.7%。 受生产率下滑影响，单位劳动力成本——即企业为每单位产出所支付的劳动力费用——在1月至3月期间飙升了5.7%，创一年以来最大涨幅。 此次生产率的下滑主要由于商业产出减少0.3%，这与上周公布的GDP数据显示贸易相关领域下滑一致。同时，工时却继续增加。 短期来看，随着企业在美国贸易与税收政策未明朗之前重新评估投资计划，生产率增速或将继续承压 ______ 4. 经济不安冲击快餐消费 由于经济和就业前景的不确定性加剧，消费者外出就餐意愿减弱，汉堡王北美地区第一季度同店销售额下降1.3%，跌幅超过分析师预期。 总部位于多伦多的母公司Restaurant Brands International Inc.还报告称，其在北美运营超过13个月的Tim Hortons和Popeyes门店也出现销售下滑。尽管海外市场表现较强，但整体营收和经调整后每股收益仍未达到市场预期。 该公司在美国上市的股票周四盘前交易下跌约3%。截至周三收盘，该股年初至今上涨了4.2%。 此次业绩表现反映出特朗普总统贸易战背景下，美国消费者面临的经济压力。尽管汉堡王年初推出1美元芝士汉堡等限时促销活动，但仍难以打消预算紧张的顾客的顾虑。 麦当劳、温迪和Chipotle也纷纷将近期疲软的业绩归因于经济焦虑情绪 ______ 5.  贝莱德强制高管五日到岗办公 据知情人士透露，全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）将要求全球约1,000名董事总经理级别的高管每周五天全部回办公室工作，成为最新一家收紧居家办公政策的大型金融服务集团。 这项新规是对2023年办公出勤政策的进一步收紧。当时公司已要求员工每周至少进办公室四天。此次调整预计将引发部分已习惯每周远程办公一天的高管不满。 据其中一位知情人士表示，公司此举旨在强化团队协作，同时确保高管能够亲自在场领导团队，更好地服务客户。相较之下，级别较低的员工仍可保留每周一天的居家办公权限。 贝莱德首席执行官拉里·芬克（Larry Fink）此前曾表达对远程办公削弱企业文化的担忧 ______ …

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—— 美国房贷申请四周首次回升；LoneStar返还投资者35亿美元；迪士尼上调全年业绩预期；汇丰伦敦总部短缺8千工位；REAL ID新规正式生效；华盛顿房源数量创历史新高；中美将举行首次高层贸易会谈 1. 美国房贷申请四周首次回升 美国抵押贷款申请量在连续四周下滑后首次回升，购房与再融资双双增长，得益于融资成本小幅下降。 根据美国抵押贷款银行家协会（MBA）周三发布的数据，衡量购房贷款申请的指数在截至5月2日的一周内飙升11.1%，为1月以来最大涨幅；再融资申请指数也以相似幅度增长。 同期30年期固定利率按揭的合同利率下降了5个基点，至6.84%。五年期可调利率贷款（ARM）的利率虽略有上升，但仍低于4月中旬的水平。 抵押贷款利率通常跟随美国国债收益率波动。上周美国国债收益率多数时间走低，但在一份强劲的就业报告公布后于周五反弹。 尽管消费者担忧美国贸易政策可能引发新一轮通胀加速并拖累就业市场，但近期数据显示购房需求依然强劲。 今年3月的新建住房销售超出预期，二手房签约量也录得逾一年以来最大增幅 ______ 2. LoneStar返还投资者35亿美元 据知情人士透露，美国私募股权公司Lone Star计划在未来几周内向其投资者返还约35亿美元。 Lone Star今年3月以43.5亿美元将特种化学品公司AOC出售给日本涂料巨头Nippon Paint（日本涂料控股公司），获得约18亿美元现金回报，投资回报超过三倍。 与此同时，Lone Star在葡萄牙银行Novo Banco的投资也开始产生回报。知情人士称，Lone Star将在几周内收到该银行11亿美元的股息。该私募基金还有望通过Novo Banco的IPO进一步获利。 其余的返还资金则来自包括Titan Acquisition Holdings在内的投资项目。该公司是横跨东西海岸的船舶维修、重型设备制造企业，Lone Star于2023年从Carlyle Group与Stellex Capital Management手中收购该公司。 此外，曾于两年前完成破产重组的GTT Communications也为此次分红做出贡献 ______ 3. 迪士尼上调全年业绩预期 华特迪士尼公司（Walt Disney Co.）公布的2025财年第二季度业绩超出华尔街预期，并上调全年财测，受益于主题公园和流媒体业务的强劲增长。财报公布后，其股价在盘前交易中上涨7.6%。 公司在周三发布的声明中表示，2025财年全年调整后每股收益将增长16%，至5.75美元，几乎是此前预期增长率的两倍。分析师此前预估为5.44美元。 尽管由于美国总统特朗普对进口商品征收关税造成不确定性，不少大型企业已撤回了2025年的业绩指引，但迪士尼得益于旗下乐园与流媒体业务的加速发展，借此上调了全年展望。 首席执行官鲍勃·艾格（Bob Iger）在声明中表示：“我们对公司未来发展方向以及本财年余下时间的前景仍持乐观态度。” 不过，公司也指出，将“持续关注宏观经济发展”，并承认“下半年仍存在不确定性” ______ 4. 汇丰伦敦总部短缺8千工位 汇丰控股有限公司（HSBC Holdings Plc）计划最早于明年迁入伦敦金融城的新总部大楼，但最新内部评估显示，其办公位短缺问题比原先预计更为严峻。 据知情人士透露，汇丰在新大楼中可能面临多达7,700个工位的缺口，远高于此前预测的不到5,000个。造成短缺恶化的原因在于：一方面，公司加强了员工重返办公室的要求；另一方面，伦敦总部员工人数也比预期更多。 此次从金丝雀码头迁往更小办公空间的举措，是该行削减房地产开支、适应疫情后办公新常态的一部分。 汇丰正在评估多种搬迁方案以应对这一挑战 ______ 5. …

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—— 关税造成美国汽车抢购潮；哈佛失去联邦科研经费申请资格；欧盟拟对千亿美元美国产品征税；OpenAI拟30亿美元收购Windsurf；英国印度达成自由贸易协议；普华永道美国裁员1,500人 1. 关税造成美国汽车抢购潮 德州退休教师布里斯·贝德纳尔（Bliss Bednar）原本打算继续驾驶她那辆状况良好的2023年大众Atlas，毕竟家中装修预算紧张。但当特朗普总统宣布对进口汽车征收25%关税后，她迅速加入了“抢车”大军——担心价格飙升，她最终以约6.5万美元购买了一辆2025款宝马X3，首付2万美元，每月需还贷500美元。 尽管4月3日生效的关税尚未完全传导至车商库存，财务顾问们表示，近期接到大量客户咨询，急于在涨价前购车。各大车企也乘势推出“员工价”、“预涨前库存优惠”等活动，进一步推高了需求。 不过，这种“错失恐惧症”（FOMO）驱动的消费热潮恐怕难以为继。贷款违约率上升，去年汽车被收回数量高达270万辆，几乎是2021年的两倍。 据Cox Automotive数据，即便新车贷款利率平均已超过9%，银行仍在今年春季放宽对次级借款人的贷款标准。同时，新车月供平均达734美元，较2020年初上涨了约27%。 Fitch评级公司北美资产证券化资深主管迈克尔·吉拉德（Michael Girard）指出：“对于财务稳健的买家来说，提早购入或许是明智之举。但若经济滑入衰退，这波冲动性消费恐怕会带来不小的经济压力。” 3月本田在美销量同比增长13%，日产增长10%；全美年化销量在3月和4月分别达1,780万辆和1,730万辆，高于去年全年的1,600万辆 ______ 2. 哈佛失去联邦科研经费申请资格 在与常春藤盟校不断升级的矛盾中，特朗普政府正式宣布哈佛大学将失去申请新的联邦科研经费的资格。 美国教育部长琳达·麦克马洪（Linda McMahon）致函哈佛，警告称在该校“展现出负责任的管理行为”之前，将无法获得额外的联邦资金。 据一位政府官员透露，哈佛若想恢复资助资格，必须与联邦政府展开谈判。该决定可能影响哈佛每年超过10亿美元的资金，但政府尚未公布具体金额。 特朗普总统及其保守派盟友长期指责哈佛等顶尖高校存在意识形态偏见 ______ 3. 欧盟拟对千亿美元美国产品征税 据知情人士透露，若与美国的贸易谈判未能取得理想结果，欧盟计划对约1,000亿欧元（约合1,130亿美元）的美国产品征收报复性关税。 相关措施预计最早将于本周三提交欧盟成员国审议，并进行为期一个月的磋商，最终清单可能在此期间发生变化。目前欧盟已经对价值210亿欧元的美国产品加征关税，以回应特朗普政府对钢铁和铝产品征收的25%关税。 知情人士称，欧盟执委会也将于本周向美方提交新提案，希望通过降低关税和非关税壁垒、推动对美投资，重启谈判进程。 不过，自上月正式恢复谈判以来，双方进展有限。欧盟本周二警告称，特朗普政府持续进行的关税调查可能使面临美方关税的欧盟商品总额升至5,490亿欧元。 尽管美方近期将对多数欧盟出口商品的“对等税率”从20%下调至10%，欧盟也决定延后90天启动新一轮反制措施，但紧张局势仍未缓解 ______ 4. OpenAI拟30亿美元收购Windsurf 据知情人士透露，ChatGPT开发商OpenAI已同意以约30亿美元收购AI辅助编程工具Windsurf（前身为Codeium），这将成为该公司迄今为止最大的一笔收购交易。 此次收购有望帮助OpenAI在AI编程助手市场上应对日益激烈的竞争。该市场正迅速扩张，相关工具能够根据自然语言提示自动生成代码。此前，彭博社曾报道，两家公司已就并购事宜展开磋商。 Windsurf母公司Exafunction Inc.近期与Kleiner Perkins、General Catalyst等投资机构接洽，寻求以30亿美元估值融资。而在去年由General Catalyst主导的一轮融资中，该公司的估值为12.5亿美元。 当前，OpenAI面临来自Anthropic和微软旗下GitHub等竞争对手的挑战，后者均已推出面向程序员的AI工具 ______ 5.  英国印度达成自由贸易协议 在美国总统唐纳德·特朗普持续推动关税政策、重塑全球贸易格局之际，印度与英国周二宣布达成一项自由贸易协议（FTA），旨在深化这两个全球第五与第六大经济体之间的经贸关系。 印度政府在声明中表示：“这项覆盖货物与服务贸易的平衡、公平且具有雄心的自由贸易协定，将显著提升双边贸易，创造就业机会，提升生活水平，并改善两国民众的整体福祉。”声明还指出，该协议将为两国联合开发面向全球市场的产品与服务打开新潜力。 此协议对英国首相基尔·斯塔默与印度总理纳伦德拉·莫迪而言意义重大，正值全球多个国家竞相应对美国关税战带来的溢出效应。 对印度而言，该协议也进一步巩固其作为中国以外新兴投资目的地的吸引力 ______ 6. 普华永道美国裁员1,500人 普华永道（PwC）宣布将在美国裁员约1,500人，占其75,000名员工总数的2%。此次裁员主要集中在审计和税务部门，是该公司在人员流动持续走低背景下进行的战略调整的一部分。 据知情人士透露，裁员决定是在历时数月的业务审查后作出的。此前，PwC曾尝试将数百名员工从需求下降的岗位调往增长更快的业务部门。 受影响员工于本周一和周二收到标注为“时间敏感”的Microsoft Teams会议通知。一位去年9月才加入公司的员工表示“感到非常震惊”；另一位受影响者称：“我们中有些人原本准备晋升，如今却被裁员。” 这是美国区高级合伙人保罗·格里格斯（Paul …

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—— 伯克希尔任命巴菲特接班人；3G资本82亿美元收购斯凯奇；苹果两年来首次发行企业债券；泰森食品盈利超预期；特朗普宣布进口电影100%关税；纽瓦克机场雷达中断90秒 1. 伯克希尔任命巴菲特接班人 伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway Inc.）董事会已一致投票通过，由现任副董事长格雷格·阿贝尔（Greg Abel）接任首席执行官一职，自2025年1月1日起正式生效。这一决定遵循了94岁“股神”沃伦·巴菲特（Warren Buffett）的推荐。 巴菲特将继续担任董事会主席。伯克希尔在周一发布声明表示，该任命是在上周六股东大会最后一分钟由巴菲特突然宣布的，令许多投资者、董事会成员甚至阿贝尔本人感到意外。 现年62岁的阿贝尔目前主管非保险业务，管理着近40万名员工，并将接手一个横跨保险、制造、铁路运输等行业的庞大企业帝国——这是巴菲特数十年并购积累的成果。 随着伯克希尔近3,500亿美元的现金储备在手，阿贝尔将有机会继续推进并购扩张，并在新时代中塑造属于自己的管理印记 ______ 2. 3G资本82亿美元收购斯凯奇 投资公司3G Capital周一宣布，将以82亿美元的价格收购美国鞋履制造商斯凯奇（Skechers USA Inc.），交易预计将于2025年第三季度完成，届时斯凯奇将成为一家私营公司。 此次收购价格为每股63美元，较斯凯奇74亿美元的市值有显著溢价。交易将通过3G Capital自有资金和摩根大通银行提供的债务融资共同完成。 消息发布后，斯凯奇股价在纽约早盘交易中大涨25%，但今年以来该公司股价仍下跌28%。 斯凯奇去年营收达到90亿美元，但由于“全球贸易政策带来的宏观经济不确定性”，公司于4月撤回全年财测。 收购完成后，公司首席执行官罗伯特·格林伯格（Robert Greenberg）将继续领导斯凯奇 ______ 3. 苹果两年来首次发行企业债券 据知情人士透露，苹果公司（Apple Inc.）计划于周一发行公司债券，这将是该公司自2023年5月以来的首次债券销售。 此次发行预计将包括最多四个部分，所有债券均为投资级别。其中期限最长的10年期债券，目前初步定价指引为较同期美国国债收益率高出约70个基点。由于交易细节尚未公开，该知情人士要求匿名。 本周美国投资级公司债市场预计将迎来350亿至400亿美元的新发债券，工业和科技公司如苹果将可能占据发行的主力。苹果上一次发债是在2023年5月，当时通过五个期限的债券筹集了52.5亿美元。 巴克莱银行、美国银行、高盛集团和摩根大通将担任此次债券发行的承销商。 截至今年3月底，苹果的长期债务约为920亿美元，而2022年同期为1130亿美元 ______ 4. 泰森食品盈利超预期 泰森食品公司（Tyson Foods Inc.）第二季度盈利大幅超出预期，鸡肉业务利润的显著增长抵消了其牛肉业务连续季度亏损的影响。 公司在截至3月底的季度中每股盈利92美分，同比增长48%，也高于彭博社调查的分析师平均预期的80美分。该结果不包括3.43亿美元的法律预提费用及其他项目的影响。 调整后营业利润同比增长近27%，达到5.15亿美元，主要得益于鸡肉销售。泰森的猪肉和熟食业务利润也在本季度小幅上升。 泰森以Jimmy Dean香肠和Hillshire Farm火腿等品牌闻名。当前，公司在面对美国严重牛源短缺带来的成本压力时，越来越依赖鸡肉业务的盈利能力。由于饲料用谷物价格下降和消费者需求强劲，鸡肉业务表现突出。 为改善财务表现，公司还关闭了部分效率较低的工厂，并恢复在部分禽类饲养中使用抗生素的做法 ______ 5.  特朗普宣布进口电影100%关税 美国总统特朗普周一宣布将对所有海外制作的电影征收100%的关税，消息一出，美国主要媒体与娱乐公司股价集体下跌。 特朗普在Truth Social上发文称，他已指示商务部和美国贸易代表办公室“立即启动征税程序”，并强调：“我们要让电影重新在美国拍摄！” 受该消息影响，美股开盘后Netflix与华纳兄弟探索公司股价下跌约3%，派拉蒙环球与迪士尼股价下跌约2% ______ 6. …

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—— 美国4月就业增长强劲；苹果财报后评级遭下调；美国恢复追缴违约学生贷款；MTA削减成本填补资金缺口；佛州房价出现13年来最大跌幅 1. 美国4月就业增长强劲 据美国劳工统计局周五公布的数据，美国4月份新增非农就业人数达17.7万，失业率维持在4.2%。 尽管特朗普政府的贸易政策引发市场动荡和企业不确定性，但数据表明劳动力市场依然稳健，企业尚未显著削减招聘计划。经济学家普遍预计，更大程度的影响将在未来几个月逐步显现。 惠誉评级美国经济研究主管奥卢·索诺拉表示：“这是一个全面积极的就业报告。这份报告所体现的关键词是‘韧性’，而不是‘衰退’。不过，考虑到当前的贸易政策环境，我们未来仍需保持谨慎。” 此前两个月的就业数据被小幅下调 ______ 2. 苹果财报后评级遭下调 苹果公司最新季度财报公布后，因市场对其在全球贸易紧张局势下的增长潜力感到担忧，周五接连遭遇至少两家机构下调评级。 Jefferies将苹果评级下调至“跑输大盘”，成为少数对该股持悲观看法的机构之一。分析师李奕信在报告中指出：“虽然财报符合预期，但随着时间推移，关税影响将进一步扩大，带来更多盈利下行风险。” 财报显示，苹果在中国市场的销售逊于预期，并预计当前季度将因关税增加9亿美元的成本。公司还表示，预计本季度营收同比增长将在“低至中个位数百分比”之间。 苹果股价当日下跌4.3%，今年以来累计下跌已达19% ______ 3. 美国恢复追缴违约学生贷款 在经历五年多的宽容政策后，美国教育部宣布将重新启动对违约学生贷款的追缴程序，标志着一个宽松时代的正式结束。 根据教育部声明，那些逾期不还贷款的借款人将于“今年夏季晚些时候”面临工资扣押措施。官方预计，在总额达1.6万亿美元的联邦学生贷款中，约有25%可能已陷入违约。 自2020年3月起，政府因疫情采取宽缓措施，暂停对违约借款人的“强制追缴”行动。直到去年10月，信用记录才重新开始反映违约行为。 彭博经济研究指出，学生贷款违约率上升可能令年均消费者支出减少高达630亿美元，进一步加剧经济疲软 ______ 4. MTA削减成本填补资金缺口 为推动纽约市长期滞后的公共交通系统现代化，大都会运输署（MTA）正在推进一项总额高达684亿美元的多年资本计划，并计划通过削减成本来填补其中30亿美元的资金缺口。 MTA首席执行官贾诺·利伯（Janno Lieber）周三在董事会会议后表示，MTA不会通过增加债务来筹集这笔资金。“我不希望有人以为我们会不断举债，因为我们致力于保持运营预算中的债务服务比率合理。” 本周早些时候，纽约州长凯茜·霍楚（Kathy Hochul）要求MTA制定一项计划来弥补这30亿美元缺口。 利伯表示，他有信心通过提高效率来避免削减或推迟急需的交通升级项目。他补充说，MTA已通过将类似资本项目捆绑招标的方式节省了一部分成本。 截至3月20日，MTA的债务总额为477亿美元，其中257亿美元通过票价收入以及桥梁与收费公路收入偿还，另有130亿美元债务属于资本计划的一部分 ______ 5.  佛州房价出现13年来最大跌幅 根据Redfin Corp.的数据，2024年3月，该州各类住宅的中位数价格同比下降1.7%，为该公司自2012年开始追踪数据以来的最大跌幅。 疫情期间涌入的大量外州购房者如今已大幅减少，导致需求下降、房屋销量下滑。与此同时，市场库存则创下新高，显示出供需关系正快速逆转。 不断上涨的房屋保险费用和高企的抵押贷款利率也严重挤压了购房者的可负担能力。佛州的公寓市场尤为承压，不仅因保险和利率双高，还受到了建筑维护法规收紧的影响。 自2021年瑟夫赛德（Surfside）公寓倒塌事件以来，佛州开始强制要求老旧公寓进行更多检查，并预留充足维修储备金，导致持有成本飙升。许多试图出售公寓的业主因需支付高额特别维修费而难以成交。 Redfin高级经济学家Sheharyar Bokhari表示：“虽然公寓市场是房价下跌的主要推动力，但独栋住宅市场也明显在走弱。疫情期间迁往佛州的热潮正在消退，而高居不下的房贷利率让高房价变得更加难以承受。” 公寓（condo或co-op）价格同比大跌约7%，至$307,500。独栋住宅的价格则下跌约2% ______ 6. Brookfield考虑投资美国生产业 Brookfield Infrastructure Partners LP表示，随着众多企业因特朗普政府的新一轮关税政策而计划在美国本土建设新工厂，公司正积极寻求对美国产业回流项目进行投资。 首席执行官萨姆·波洛克（Sam Pollock）周三在与分析师的电话会议中表示，Brookfield正在为计划将制造业带回美国的企业提供资本支持，其模式类似于此前与英特尔达成的300亿美元合作协议。 “我们重点关注的领域包括半导体、电池和太阳能电池板等关键行业，”波洛克说，“这些是西方国家希望重建本土产能的领域。” 波洛克指出，市场不确定性反而创造了颇具吸引力的新投资切入点。他认为“美国的机会仍具有压倒性优势”，因为“美国依然是全球最深、最具流动性的投资市场。” “我们已经看到多个关于液化天然气（LNG）及相关资产的投资机会正在出现，”波洛克表示。 …

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