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—— 美国柴油价格创6美元历史新高；科学家利用AI研制生物武器；以军炸毁真主党地道网络；美国核心CPI超预期增长；法国国债利息开支飙升25%；胡塞武装闪电夺取红海关键岛屿；甲骨文云基础设施营收激增121% 1. 美国柴油价格创6美元历史新高 根据美国汽车协会（AAA）的数据，美国柴油泵站均价于周五升至每桶 6.06 美元，突破了 2022 年俄乌冲突全面爆发后创下的 5.82 美元历史高位。特朗普在伊朗的战争以及乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击正严重挤压全球燃料供应，从而引发对通货膨胀的全新担忧。 作为美国工业和农业生命线的柴油均价，目前已大幅超过其前任乔·拜登任期内的平均水平。 柴油在运输供应链中的关键作用正在推高生产者价格（PPI），在中期选举（将决定谁控制美国国会）临近之际，这加剧了美国民众日益感受到的生活成本压力。 多伦多能源分析师罗里·约翰斯顿（Rory Johnston）表示：“这不仅是一次短暂的飙升，而是一个持续推高的过程。市场上的柴油供应远远不够。” 由于中东和乌克兰的冲突限制了流向亚洲和欧洲客户的油量，全球柴油市场面临巨大压力。这提升了美国作为石油产品出口国的重要性，并进一步消耗了其国内库存。 柴油价格的暴涨正值秋季用油旺季之前，届时农业设备需要大量柴油来进行作物收割和运输 ______ 2. 科学家利用AI研制生物武器 人工智能创业公司 Anthropic 近期表示，该公司今年成功阻止了科学家多次试图利用其技术从事可能有助于开发生物武器研究的行为。目前，专家们对 AI 给公共安全带来的威胁担忧日益加剧。 根据 Anthropic 在其最新的 threat intelligence 报告中披露的细节，该公司列举了 5 起恶意主体通过“绕过安全控制”以及“隐瞒研究目的”来避开安全防护机制的案例。 Anthropic 在这份关于阻断恶意滥用其 AI 模型尝试的报告中表示：“我们希望通过分享这些案例，引发 AI 行业内部以及与政府之间关于新兴生物安全风险以及如何妥善应对该风险的讨论。” 在公司提供的可能被用于生物武器滥用的案例中，包括一名来自“非支持服务地区”的研究人员，该人员曾“耗费数周时间”利用 Anthropic 的 Claude 模型规划针对禽流感（Avian Influenza）的实验。Anthropic 表示，其安全过滤机制成功将其工作限制在性能最弱的模型范围之内。 不过，Anthropic 强调，公司无法完全确定上述案例中的科学家是否抱有明确的致害意图。因为创建生物武器所需的相关知识和数据，同样也可用于疫苗的研发与制备 ______ 3. 以军炸毁真主党地道网络 在经过数月争夺并彻底控制俯瞰黎巴嫩南部大部分地区战略要地后，以色列军队于周四晚间炸毁了位于阿里·塔赫尔（Ali al-Taher）山脊下方的真主党地道系统。 据以色列军方称，被摧毁的地道延伸超过 2 …

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—— 曼哈顿下城写字楼市场强劲复苏；美加贸易战重创加拿大小企业；对冲基金千禧与日内瓦洽谈税收；高通获亚马逊600亿芯片订单；美国7月消费者信贷增长超预期；全球政府债务利息突破2万亿美元；胡塞武装袭击沙特能源设施 1. 曼哈顿下城写字楼市场强劲复苏 随着企业纷纷寻找替代中城（Midtown）昂贵摩天大楼的低成本方案，纽约曼哈顿下城（Lower Manhattan）的写字楼市场正展现出早期强劲的复苏迹象。 房地产服务公司高纬物业（Cushman & Wakefield）的数据显示（不含续租），今年截至 6 月，租户在坚尼街（Canal Street）以南地区吸纳了约 400 万平方英尺（约 37.2 万平方米）的办公空间。这一成交量相比去年同期增长了一倍以上，创下该细分市场自 2019 年以来最强劲的上半年表现。 这些交易为华尔街和金融区（Financial District）注入了新的活力。在 9/11 恐怖袭击发生后的 25 年里，该地区一直在艰难寻求全面复苏。 近期，受疫情及后续效应的影响，企业纷纷涌向中城交通枢纽附近的写字楼，引发了一波需求激增潮，从而导致中城空置率收紧、租金攀升。相比之下，曼哈顿下城提供了丰富的低价选择，且无需面对残酷的竞争。 “强劲的搬迁活动正在发生，越来越多的企业选择搬入该区，”Downtown Alliance总裁杰西卡·拉平（Jessica Lappin）表示，“你能以更低的代价，为员工获取地理位置便利且品质极佳的办公空间。” 推动这一势头的还有美国运通（American Express Co.）今年早些时候做出的重磅决定——将其全球总部迁至世界贸易中心2号楼（2 World Trade Center）。这一决定促使开发商银石地产（Silverstein Properties）启动了 9/11 遗址上最后一座规划中的主要商业写字楼工程，该项目已于 7 月正式破土动工。 科技和人工智能（AI）企业在下城的新租约中占据了相当大的比例。人工智能劳动力市场初创公司 Mercor 以及法律合规公司 Norm Ai 最近均已入驻世界贸易中心1号楼。而在 Meta 支持下的 Scale AI，也从切尔西（Chelsea）旧址搬迁到了世贸中心1号楼的新办公室，以容纳其规模大幅扩张至约 500 人的团队。 世界贸易中心1号楼 71 层的办公空间出租进度一直相对缓慢，而据联合开发商 Durst …

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—— 英伟达砸35亿美元投资联发科；10年期美债收益率突破4.75%；加州公用事业巨头股价集体暴跌；LIV高尔夫联赛将申请破产保护；美国诸多高校滥用捐赠基金救急；美伊时隔一月再互袭 1. 英伟达砸35亿美元投资联发科 为全面说服更多行业巨头接入其主导的数据中心生态，英伟达（Nvidia Corp.）正采取一项里程碑式的战略举措：宣布将向台湾芯片设计巨头联发科（MediaTek Inc.）注资 35 亿美元，进一步深化两家公司的核心业务协作。 两家公司在周一发布的联合声明中明确，英伟达将认购联发科发行的可转换公司债券。这项重磅投资极大地拓展了双方的合作维度。 根据最新协议，联发科将正式引入 NVLink Fusion 以及英伟达最新推出的 NVHBM 技术，将其融入英伟达的技术套件中，旨在让数据中心内部的各个硬件组件实现更无缝、高效的通信协作。 对于体量相对较小的联发科而言，其正试图通过协助数据中心运营商自主研发专属芯片，直接向博通（Broadcom Inc.）和美满电子（Marvell Technology Inc.）发起冲击。而对英伟达来说，这项合作是其确保全球人工智能（AI）产业未来依然紧密围绕其硬件平台与行业标准构建的关键一环。 英伟达一直在积极打造诸如 NVLink Fusion 等数据中心互联系统，并通过与联发科等厂商建立深度联盟，确保其不仅依靠行业领先的 AI 加速器占据核心地位，更能在整个硬件供应链中牢牢掌控主导权。在与联发科结盟前，英伟达刚与亚马逊（Amazon.com Inc.）达成类似协议——亚马逊不仅同意额外部署 200 万个英伟达组件，更关键的是承诺在其自研芯片中全面使用英伟达的连接技术。 今年早些时候，联发科已成功与谷歌（Alphabet Inc.）建立合作关系，并作为寻求自研 AI 芯片的顶尖科技巨头的芯片设计伙伴而声名鹊起 ______ 2. 10年期美债收益率突破4.75% 受国际油价飙升叠加美联储加息预期升温的双重打击，美国 10 年期国债收益率周一盘中突破 4.75%，刷新 2025 年 1 月以来的最高纪录。 债市抛售浪潮迅速蔓延至其他期限品种，5 年期美债收益率同样触及去年初以来的新高。在美国交易时段早盘，特朗普总统向伊朗发出进一步打击威胁，刺激两大国际原油基准价格飙升超 3%，冲上盘中高点。 油价暴涨直接加剧了投资者对通胀反弹的担忧，结合市场对美国政府债务膨胀的戒心，美债连日来的下挫势头被进一步放大，市场正重新评估美联储为遏制通胀究竟需要多激进地重启加息。此前，美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）在杰克逊霍尔全球央行年会上明确释放鹰派信号，直言为打压物价压力不排除加息可能，引发短期美债收益率在上周五应声暴涨。 尽管 30 年期美债收益率周一同步上行 5 个基点至 5.26% …

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—— 美国加拿大贸易战持续升级；美国顶尖私立名校学费破纪录；FTC就Zillow反垄断案和解；霍尔木兹油轮运费破2千万美元；保时捷与塔塔达成15亿欧元AI合作；乌克兰袭击俄第二大电商平台；特朗普拟对全部H-1B加征10万申请费 1. 美国加拿大贸易战持续升级 美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）承诺自明年起将加拿大进口汽车及零部件的关税翻倍，此举标志着美加这两个相邻经济体之间本已白热化的贸易摩擦再度升级。 特朗普于周一发文称，自明年1月1日起，“针对所有汽车、卡车（无论大小）、汽车零部件及钢材”的关税税率将一律上调至50%。目前的汽车关税税率为25%，但仅针对非美国产零部件征收；而进口钢材此前已面临50%的关税。 这一最新的关税威胁源于美加双边谈判于周五彻底破裂，导致针对价值数百亿美元加拿大商品的50%惩罚性关税随即生效。加拿大总理马克·卡尼（Mark Carney）已宣布了一系列报复性关税措施。如果这项汽车关税最终落地，将严重撕裂过去数十年来高度一体化美加供应链。 尽管特朗普此前曾多次放话要对汽车零部件加征关税，但此前考虑到复杂的物流与供应链核算，一直未付诸实施。目前尚不清楚特朗普将如何处理车辆中美国本土制造内容的豁免份额——这一比例在实际操作中极大影响着最终的适用税率。在实际执行中，加拿大输美车辆的折算关税通常只有名义税率的一半左右，因为这些车辆通常有一半的零部件产自美国。 周一的关税威胁是自双边贸易谈判突然破裂以来，特朗普作出的最为强硬的表态。此前，双方原本有望达成一项旨在化解新关税威胁并调整既有税率的协议，但在最后时刻功亏一篑 ______ 2. 美国顶尖私立名校学费破纪录 全美最顶尖的私立名校如今迎来了史上最昂贵的“读书贵”时代：一年仅学费开支平均就逼近5万美元，而寄宿制学校的费用更是直奔8万美元关口——这甚至还没算上校外研学游、被动的捐款压力以及各项隐性杂费。 这也导致私立学校越来越演变为两种极端家庭的聚集地：一类是能够全额支付高昂学费的超级富豪，另一类则是拿取巨额助学金的低收入家庭。然而，这种传统的办学与收费模式如今正面临前所未有的解体危机。 一方面，适龄学龄儿童人口的持续萎缩加剧了各大私立名校之间的生源抢夺战；另一方面，扶摇直上的学费也让不少原本家境优渥的富裕家庭开始望而却步。为此，各大私立名校不得不放下身段，将过去悄悄处理的“折扣优惠”、“生活成本补贴”、“奖学金”以及“弹性学费”等策略搬上台面，大张旗鼓地进行宣传。 过去习惯于向“全额打款”富豪家庭抛橄榄枝的美国私立名校，如今正逐步将招生重心转向那些“有能力支付部分费用”的中产及中产偏上家庭，甚至面向更广泛的家庭群体推出“全额免费”政策。 例如，位于纽约的著名女子日制学校布里尔利学校（Brearley School）自2025年起推出新规，对年收入在10万美元及以下的家庭实行学费全免，并针对年收入20万美元以上的家庭设置了阶梯式学费浮动机制。在奥斯汀的圣斯蒂芬圣公会学校（St. Stephen’s Episcopal School），去年有22%的资助资金流向了年收入超过20万美元的家庭。 在2024年，位于马萨诸塞州的迪尔菲尔德学院（Deerfield Academy）也正式对外宣布：年收入在15万美元以下的家庭可享受全免学费待遇，其他家庭的学费支出上限也不会超过其家庭总收入的10% ______ 3. FTC就Zillow反垄断案和解 美国联邦贸易委员会（FTC）表示，已就针对房产巨头Zillow Group Inc.与Rocket Companies Inc.旗下的Redfin发起的反垄断诉讼达成和解。 原定于周一开庭的维吉尼亚州联邦法院庭审现场，FTC代理律师在面对法官时明确表示，Redfin将重新进入市场，独立开展线上房源租赁销售业务。FTC律师阿莉森·马尔塔斯（Allyson Maltas）补充指出，两家公司还将共同支付200万美元，用以补偿联合发起诉讼的多州检察长部门。 FTC在官方声明中强调，该和解指令将有效恢复线上房源租赁平台的竞争秩序，为找房租客及发布房源的物业经理提供更具活力的市场环境。Zillow则在另一份单独声明中表示，该和解方案将允许其继续保持与Redfin的合作关系。 Redfin回应称，在重新加大对独立租房业务投入的同时，此项和解协议允许其继续联合分发Zillow的房源信息。 FTC于去年正式起诉Zillow与Redfin，指控两家公司在租赁房源领域的业务合作违反了美国反垄断法。该案原计划于周一上午正式开庭审理 ______ 4. 霍尔木兹油轮运费破2千万美元 受高企的原油及大宗商品价格加速向消费端传导影响，日本7月通胀率出现抬头，这无疑给正在权衡下月加息风险的日本央行（BoJ）抛出了一道更棘手的难题。 作为衡量核心消费物价的关键指标，剔除波动较大的生鲜食品及能源价格后的“核心核心CPI”在7月同比上涨1.9%，实现了九个月以来的首次同比反弹。 周五公布的数据同时显示，仅剔除生鲜食品的核心CPI在7月同比上升1.8%，较6月1.6%的增速有所抬头。 而整体CPI同比增速则从6月的1.6%一举攀升至7月的1.9%。其中，“石脑油通胀”（naphtha-flation）显著推高了各类日用品的生产成本，也暴露出在中东冲突延烧的背景下，严重依赖进口的日本对于高昂能源及石油化工原材料价格的脆弱性。石脑油作为炼油衍生品，广泛应用于塑料及制造业，其供应短缺与价格飞涨直接抬高了洗涤剂、塑料袋等日常消费品的终端售价。 经济学家普遍指出，周五公布的通胀数据与市场此前预期基本吻合，这将进一步夯实市场对于日本央行决策的押注，即央行极有可能在9月的货币政策会议上选择加息25个基点，将政策利率推升至1.25%。 周目前日本央行的核心政策目标是将通胀率稳稳锚定在2%左右 ______ 5. 保时捷与塔塔达成15亿欧元AI合作 据TCS于周一发布的声明，德国豪华跑车制造商保时捷（Porsche AG）已与印度软件服务巨头塔塔咨询服务公司（Tata Consultancy Services Ltd., …

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