每日微报 | 美国新增就业远低预期失业率升；Citadel入股Wolfe Research；亚马逊拟出售80亿美元英伟达芯片；欧洲释放柴油储备期货跌近6%；特斯拉核心汽车业务出现企稳迹象；英伟达股价创5月以来新高；博通融资600亿美元购AI芯片

—— 美国新增就业远低预期失业率升；Citadel入股Wolfe Research；亚马逊拟出售80亿美元英伟达芯片；欧洲释放柴油储备期货跌近6%；特斯拉核心汽车业务出现企稳迹象；英伟达股价创5月以来新高；博通融资600亿美元购AI芯片

1. 美国新增就业远低预期失业率升

美国劳工统计局周五公布的数据显示，9月非农就业岗位增加2.9万人，低于彭博调查中经济学家的所有预期。此前两个月的就业数据也被下调。失业率则从此前的4.1%升至4.2%，部分原因是劳动力人口扩大。

尽管强劲的消费者支出和企业投资仍为招聘提供支撑，但越来越多注重成本控制的企业对扩大员工规模采取更为谨慎的态度，导致近几个月就业增长表现不一。

与此同时，裁员仍处于较低水平，显示劳动力市场总体仍保持相对稳定。就业增长放缓和工资压力缓解，也让市场进一步下调了对美联储本月加息的押注。

Jefferies首席美国经济学家Thomas Simons表示，这份就业数据应当进一步降低美联储10月加息的可能性。他认为，主张政策制定者可以拥有更多时间、暂缓再次加息的官员，可能会继续保持耐心。

这份就业报告也是11月中期选举前的最后一份月度就业数据。在经济议题中，劳动力市场表现与生活成本仍受到关注；与此同时，美国消费者支出依然保持增长。

就业数据公布后，标普500指数上涨，美国国债收益率走低，美元下跌

______

2. Citadel入股Wolfe Research

根据双方披露，Citadel Securities正收购Wolfe Research少数股权，以补充股票研究能力并争取更多交易业务。这也是Wolfe Research引入的首位外部投资者。

Ken Griffin创办的Citadel Securities将为Wolfe Research的客户执行交易，并向自身客户有偿提供Wolfe的研究服务。Wolfe Research创始人兼管理合伙人Ed Wolfe未透露此次交易的具体条款。

这一合作将进一步推动Citadel Securities向传统华尔街投行的业务模式靠拢。大型投行通常通过提供股票研究来带动交易、投行和财富管理等其他业务，而Citadel Securities则希望通过与Wolfe组建合作安排，在无需自行投入大量成本建立研究团队的情况下获得这一能力。

Citadel Securities总裁Jim Esposito在采访中表示，公司此前有一部分股票交易流量难以获得，因为其中一些交易与研究服务直接相关。他说，公司的目标是尽可能执行全球市场的交易流量，而交易规模越大，就越能进一步改善客户获得的定价。

Ed Wolfe于2008年创立Wolfe Research，此前曾在贝尔斯登担任分析师。如今，该公司提供量化分析、股票研究和宏观研究，覆盖数百家公司以及经济和政策领域。Wolfe Research旗下还拥有一家券商交易商，可为公司在首次公开募股中承担承销业务。

Wolfe表示，公司并不希望成为一家银行的一部分，而是希望让客户不仅能够使用其研究和分析师资源，还可以通过更顺畅的交易执行能力将投资观点付诸交易

______

3. 亚马逊拟出售80亿美元英伟达芯片

Jefferies Financial Group旗下资产管理业务第三财季收入同比下降逾50%，部分投资项目表现恶化对业务造成拖累。公司其他核心业务则延续强劲表现，股票交易和投资银行业务收入均实现增长。

Jefferies周一晚间发布声明称，截至8月的三个月内，资产管理业务净收入为8,560万美元，低于去年同期的近1.77亿美元。该业务此前因投资First Brands Group和Radiant World相关项目而受到影响，Jefferies通过Leucadia Asset Management旗下Point Bonita基金持有相关风险敞口。

消息公布后，Jefferies股价在纽约早盘交易中下跌1.1%，今年以来累计跌幅超过25%。

Jefferies首席执行官Richard Handler和总裁Brian Friedman在声明中表示，公司仍看好资产管理业务的长期前景，并将继续调整业务平台，减少对部分现有基金的资本配置。这一策略与公司去年秋季宣布的计划一致，当时Jefferies表示将收购并为Hildene Holding Co. 50%的权益提供资金支持。

2025年，Jefferies同意收购Hildene 50%的股份。Hildene是一家专注于信贷投资的资产管理公司，Jefferies此前已与其建立多年战略合作关系。

资产管理业务的下滑与Jefferies其他业务的强劲表现形成对比。第三财季，公司股票交易收入同比增长29%，达到6.26亿美元，创下季度纪录。增长主要来自现金及电子交易业务，以及服务对冲基金客户的主经纪业务。

投资银行业务收入同比增长17%，达到13亿美元。其中，财务顾问业务收入增长25%，股票承销业务收入增长69%

______

4. 欧洲释放柴油储备期货跌近6%

在特朗普政府持续施压欧洲释放柴油储备之际，欧洲基准柴油期货价格周五早盘大幅下跌，市场押注欧洲国家可能采取行动，以缓解当前紧张的燃料供应。

欧洲基准柴油期货一度跌至每吨1364美元，折合约每桶185美元，跌幅接近6%。交易员预计，欧洲领导人将在周五下午举行的七国集团（G7）领导人会议后推动释放战略储备。

据两名知情人士透露，特朗普要求欧洲向市场释放至少1亿桶柴油，并威胁称，如果欧洲不配合，美国将禁止柴油出口。

在这一背景下，欧盟正考虑法国提出的折中方案，即欧洲国家释放5,000万桶柴油储备。同时，国际能源署（IEA）成员国将额外释放5,000万桶原油。不过，在G7会议召开前，相关磋商仍在进行，欧洲各国尚未决定最终释放的具体数量及构成。

特朗普要求欧洲释放柴油库存之际，美国国内柴油价格高企，政府正面临越来越大的政治压力。随着11月中期选举临近，能源和生活成本问题受到美国选民关注。

特朗普此前表示，他正在考虑禁止美国炼油厂向海外销售柴油，以增加美国国内市场供应、缓解燃料价格压力

______

5. 特斯拉核心汽车业务出现企稳迹象

今天，美国国债30年期收益率升至2002年以来最高水平。标普500指数中超过350家公司下跌，该指数连续第二个交易日走低。

布伦特原油一度跌至每桶104美元附近。全球最大石油出口国沙特阿拉伯恢复通过一条重要管道输送原油，油价因此承压，其影响超过了美伊谈判陷入僵局所带来的支撑。与此同时，美元升至两个月来的最高水平。

BMO Capital Markets利率策略师Ian Lyngen表示，中东冲突及其对未来通胀的影响仍是当前最主要的宏观经济主线，并可能在未来一段时间继续影响美国利率市场走势。

在持续通胀、政府支出以及企业为人工智能基础设施建设筹资而增加借贷等因素影响下，投资者要求持有长期债券获得更高的回报。货币市场目前也在定价未来一年内美联储可能连续加息的预期。

Barclays Capital策略师Anshul Pradhan认为，30年期美债收益率仍有升至6%的空间，本轮美债市场本月以来的抛售尚未完全反映生产率持续提升所带来的潜在影响

______

6. 英伟达股价创5月以来新高

英伟达股价周五创下5月以来新高。投资者重新买入这只全球市值最高的上市公司，此前一轮持续两个月的抛售曾使其市值蒸发超过1万亿美元。

英伟达股价周五上涨2.9%，较7月底低点累计反弹近25%。此前，市场对人工智能产业前景的担忧一度打压芯片股，英伟达也受到明显拖累。

近期市场情绪出现改善，投资者开始押注人工智能代理将带来新一轮半导体需求增长。例如，Meta Platforms推出的Muse等AI代理受到关注，增强了市场对AI计算需求持续扩大的预期。

英伟达周一宣布将股票回购计划额度扩大1,500亿美元，创公司历史上最大规模的回购计划扩容，此举也进一步提振了股价。

截至目前，英伟达股价今年累计上涨约27%，有望连续第四年实现两位数涨幅。

公司当前市值约为5.7万亿美元，距离成为全球首家市值突破6万亿美元的公司仅差不到3,000亿美元

______

7. 博通融资600亿美元购AI芯片

据知情人士透露，Broadcom的华尔街融资团队正筹备一笔规模达600亿美元的AI芯片融资，Anthropic等人工智能公司有望从中获得资金支持。随着数据中心建设面临越来越多的公众质疑，市场正密切关注这笔融资能否进一步验证投资者对AI基础设施扩张的兴趣。

知情人士称，包括美国银行、花旗集团和摩根士丹利在内的参与银行即将发出银团融资邀请函，为一笔420亿美元的A级优先担保债务筹集资金。

与此同时，黑石集团正牵头一笔180亿美元的B级次级债融资，并将通过旗下不同基金承诺提供90亿美元。其余部分也将面向其他投资者进行银团分销。

这项融资已筹备数周，是近期华尔街和硅谷密切关注的交易之一。随着美国社会对数据中心建设的反对声音增加，市场希望从这笔交易中观察投资者是否仍愿意为人工智能基础设施的大规模扩张提供资金。

Broadcom正寻求扩大AI芯片及其他数据中心设备的销售，与英伟达展开更直接的竞争。与此同时，Anthropic等AI公司对计算能力的需求仍在持续增长

______

本文内容来自《Financial Times》、《Bloomberg》，以及《The Real Deal》等多家财经新闻媒体。