Tag Archives: 行业快报

—— 卡莱尔收购LIC自助存储物业；大众计划建造6大欧洲工厂；默克西根展开深度收购谈判；桥水对冲基金半年收益达32%；三星收入暴涨推动科技股；美国房贷利率跌幅破纪录；中财政部允许提前发行明年债券。 1. 卡莱尔收购LIC自助存储物业 本周二，私募巨头卡莱尔集团（Carlyle Group）以$8,000万美元收购了长岛市（Long Island City）的自助仓储设施，卖家为开发商Criterion。 设施位于纽约皇后区长岛市北方大道31-08号。 Criterion曾于2015年以$4,000万美元的价格购得该物业，当时它是一个出租车服务总部和一个汽车维修店，但Criterion在获得$2,800万的过桥建筑贷款后，将其建造成了现在的自助仓储仓库。 过去2年电商行业爆火，物流以及存储物业的价值一度暴涨，如今有所回调 ______ 2. 大众计划建造6大欧洲工厂 本周四，大众汽车（Volkswagen）宣布将斥资$200亿美金，在德国萨尔茨吉特（Salzgitter）动工建造第一座电池工厂。 该工厂是大众计划在欧洲建造的六家电池工厂其中之一。 大众汽车已经与Powerco取得合作，Powerco预计将在2030年前对大众汽车其中五家工厂投资超过€200亿欧元，并在欧洲创造约2万个工作岗位。 目前大众汽车以及其他的老牌汽车公司，都在加大汽车电动化的力度，并试图追赶上特斯拉（Tesla）在电动汽车领域的成就。 想要突破电车电池供应链的瓶颈，砸重金建造工厂来扩大产量是很重要的 ______ 3. 默克西根展开深度收购谈判 默克公司（Merck&Co.）正与西根生物技术公司（Seagen）就收购问题进行深入谈判。 知情人士透露，虽然现在谈判已经进入后期阶段，但仍旧有被推迟或者失败的可能性，原因是西根要求收购价格必须超过每股$200美元以上。 Merck&Co.希望在月底前完成此次交易。受收购新闻刺激，西根的股票收盘价上涨14%，变为约370亿美元。 默克公司的投资者希望公司能够尽快研发出初期癌症药物Keytruda，原因是2028年以后该药物将面临巨大的竞争，默克公司也希望通过收购其他公司来获得新的药物。 默克主要通过自主研发以及收购的方式来扩大新药物产品线 ______ 4. 桥水对冲基金半年收益达32% 据透露，桥水（Bridgewater）的旗舰对冲基金今年上半年收益为32%。 这家由雷·达里奥（Ray Dalio）创立的公司通知投资者称，他们的Pure Alpha II基金在6月份攀升了4.8%，助其自1991年以来的年化回报率上升至11.4%。 由于各国中央银行都在提高利率以对抗因能源价格飙升而加剧的通货膨胀，宏观资金正在蓬勃发展，桥水在利率，股票，商品等方面65%的交易中都获得了利润。 2020年桥水对冲基金曾下跌12.6%，许多机构投资者选择撤资 ______ 5. 三星收入暴涨推动科技股 三星（Samsung）今天公布的最新季报显示，公司销售额大涨21%。这一新闻也引发了股市科技板块约$300亿美金的反弹。 三星电子远高于预期的收入增长大大缓解了投资者对市场的担忧。 由于三星销售额大涨刺激了投资者的信心，亚洲四大芯片制造商在当日上午一共获得了约$300亿美元的涨幅。 不过，本次巨大的反弹很可能只是短暂性的，这个价值约$5,500亿美元的市场在今年仍可能继续下跌，长期也依旧具有不确定性。 三星收入上涨意味着零售行业仍然有持续恢复的潜力，投资者信心增加 ______ 6. 美国房贷利率跌幅破纪录 房地美（Freddie Mac）表示，30年期房屋按揭抵押贷款的平均利率本周降至5.3%，而上周的平均利率为5.7%，这是自2008年以来的最大跌幅。 目前房价的大幅上升已经开始使美国部分地区的住房市场冷却，房产库存不断增加。 另一方面，卖家也已开始在某些地区降价，配合着这次贷款利率的下跌，购房者也获得了小幅缓解。 住房交易不再像疫情期间一般火热，抵押贷款利率失去了需求方面的支撑 ______ 7. …

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—— 一马案受贿高管重新工作；多伦多房价销售暴跌41%；30余名英政府官员辞职施压；天然气核能列为可持续能源；美国学生贷款冷冻期延期；亚马逊收购Grubhub股份；曼哈顿房价再次创下纪录。 1. 一马案受贿高管重新工作 参与1MDB交易的前高盛银行家蒂姆·莱斯纳（Tim Leissner），原本应该在今天被判刑。但法官无缘由地将审判会改期到2023年2月15日。 莱斯纳的罪名包括贿赂以及洗钱，这足够他被判处数十年的监禁。但是由于他和检察官的合作与交易，这位前高盛东南亚区主席的服刑时间可能会被缩短。 莱斯纳在2018年6月被美国当局逮捕，但他通过支付$2,000万美元的保释金而获得自由。 本周三，美国地方法院法官布玛戈·布罗迪（Margo Brodie）批准了莱斯纳修改保释细节的请求，并允许他搬迁到德克萨斯州从事新工作。 蒂姆在承认有罪后，放弃了$4,370万美元的奖金以及$2亿股权激励 ______ 2. 多伦多房价销售暴跌41% 根据多伦多地区房地产委员会（ Toronto Regional Real Estate Board）周三公布的数据，经季节性调整后，多伦多房屋平均价格在6月份下跌3%至114万加元（约合$875,000）。6月内共有6,474个住房售出，相比去年同期少了41%。 多伦多房地产委员会主席凯文·克里格（Kevin Crigger）表示：“抵押贷款利率上涨使有能力承担更高的借贷成本的购房者对他们的负担能力感到怀疑，许多购房者决定暂缓购房，房屋销售预计在夏季依旧保持不变”。 和美国许多市场类似，加拿大的按揭抵押贷款和房价都“吓跑”了许多购房者 ______ 3. 30余名英政府官员辞职施压 在过去的24小时内，已有30多名英国政府成员辞职，以抗议鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）的领导，这在总理纳吉姆·扎哈维（Nadhim Zahawi）辞职后又一次增加了英国首相的压力。 一名保守党官员表示，内阁高级部长“认为现在的情况是站不住脚的，他们打算告诉首相他现在必须辞职”。 许多内阁官员都在敦促鲍里斯尽快辞职，他的任期已经接近尾声 ______ 4. 天然气核能列为可持续能源 在欧洲立法者颁布的最新法律中，天然气和核能被列为全新的可持续发展能源。 几个月前，欧盟提议将天然气和核能纳入可持续能源，并引起了内部的激烈辩论。本周三在斯特拉斯堡（Strasbourg）进行的投票中，只有278名欧洲议会成员投票反对该法案的通过，未能达到353票的最低反对票数要求。 欧盟希望逐渐减少对俄罗斯天然气的依赖，并履行其在2050年前实现零碳排的承诺。 天然气和核能相关的投资也将被列为绿色ESG投资 ______ 5. 美国学生贷款冷冻期延期 近期全球通货膨胀依旧严重，许多美国居民都很担心美国政府如果恢复学生贷款的偿付，他们生活的压力会大大增加。 2020年3月，美国政府首次冻结联邦学生债务的偿付，并希望在疫情的经济衰退时期内尽可能地支持美国市民。 虽然就业市场还算坚挺，但是美国经济再度遇到通货膨胀带来的挑战。对此，美国政府将把学生贷款偿付的冷冻期延长至8月31日，并为美国居民提供更多的“喘息”空间。 近期各项生活成本都在激增，政府延长学生贷款冷冻期来支持美国人 ______ 6. 亚马逊收购Grubhub股份 本周，亚马逊（Amazon）已同意收购外卖巨头Grubhub的2%股份。 这家总部位于阿姆斯特丹的公司在周三表示，将为亚马逊美国的Prime用户提供为期一年的Grubhub会员资格，用户在订外卖时只要满足最低消费要求，就可以享受免费送餐的服务。 这笔交易给全球最大的食品外卖公司带来了动力，原因是美国股市的动荡已经导致Grubhub的市值蒸发一半。 亚马逊此前收购了连锁超市Whole Foods，入股Grubhub可能会增强外送的业务 ______ 7. …

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—— 拜登或取消部分中国商品关税；美国经济衰退风险飙至38%；汽油市场开始降温；独立日枪击案造成6人死亡；谷歌或被禁止过滤政治邮件；挪威威胁切断英国天然气供应；当季纽约房地产业务放缓。 1. 拜登或取消部分中国商品关税 拜登可能最快在本周宣布收回美国对中国消费品的一些关税条目，并且对工业补贴展开新的调查，这或许会导致在技术等战略领域征收更多关税。 拜登政府正在考虑放宽对$3000亿美元中国进口商品征收的部分关税，随着通货膨胀的加速，美国官员面临压力，必须想办法降低消费者的日常支出。 拜登表示他将尽快与中国主席习近平进行交谈来最终确定是否取消关税。 取消关税可以减少美国企业的进口成本，并有可能减少商品价格 ______ 2. 美国经济衰退风险飙至38% 彭博经济社的首席美国经济学家安娜-黄（Anna Wong）表示：“经济衰退最快可能在明年就会发生，它的风险比以往都要高，即使家庭和企业的资产负债状况良好，消费者也可能因为对未来的担忧而退缩，这也将导致企业减少雇佣的员工以及投资。” 美联储在6月份将利率上调了75个基点，这是自1994年以来最高的一次，美联储还表示在未来几个月将进一步加息。 借贷成本的快速上升，金融状况吃紧以及数十年来的高通胀，加剧了美联储的担忧，美联储试图给经济降温，从而降低通胀，但这最终将使美国经济陷入衰退。 每个月上涨的基准利率会增加企业和个人的贷款成本，不利于经济 ______ 3. 汽油市场开始降温 目前，石油的零售价格已经连续21天下跌，这是自2020年4月以来最长的连跌。对于许多靠汽车工作休闲和出行的人来说，这是一个非常好的消息，对于试图降低燃料成本的总统乔·拜登（Joe Biden）也同样如此。 在过去两周内，美国燃料库存增加了400多万桶。而以往每年这个时候，燃料的库存通常都在减少。 降温的初步迹象是在汽油价格短暂突破创纪录的每加仑$5美元之后出现的。即使在最近的下滑之后，油价仍保持在每加仑$4.80美元的水平，这种价格在历史上都是罕见的。 目前股票价格整体偏低，出售公司可能无法将股东利益最大化 ______ 4. 独立日枪击案造成6人死亡 警方表示：星期一，一名枪手在屋顶上向芝加哥郊区的独立日游行队伍开火，造成至少6人死亡，至少30人受伤，数百名游行者、推着婴儿车的家长和骑自行车的儿童惊恐地逃窜。 美国总统乔·拜登（Joe Biden）周一表示，他和第一夫人吉尔·拜登（Jill Biden）“对在这个独立日再次给美国社区带来悲伤的毫无意义的枪支暴力感到震惊”。 拜登签署了国会几十年来通过的最广泛的枪支暴力法案，这一妥协立即表明了在长期棘手的问题上取得的进展以及持续存在的根深蒂固的党派分歧。 近期美国签署的枪支法案引起了巨大的争议 ______ 5. 谷歌或被禁止过滤政治邮件 联邦选举委员会（Federal Election Commission）提案被参议院共和党提出。该法案如果通过，科技公司将不能把政治电子邮件过滤成垃圾邮件。 根据北卡罗来纳州立大学的研究人员的说法。他们在三月份发布了一项研究，已检查垃圾邮件过滤Gmail、Outlook和Yahoo Mail发现，虽然Yahoo和Outlook过滤掉的民主党人比共和党人多，这意味着对这两种服务都有适度的保守偏见，但Gmail有很强的自由偏见。 研究人员表示，谷歌将近70%的右翼邮件标记为垃圾邮件，而左翼电子邮件的这一比例约为10%。 如果提案被通过，那么Gmail的用户将无法过滤政治性邮件 ______ 6. 挪威威胁切断英国天然气供应 挪威警告说，如果工人罢工升级，本周末可能会关闭对英国的天然气出口，其中斯堪的纳维亚60%的供应将受到这个威胁的影响。 挪威国家支持的能源公司Equinor自周一晚上罢工开始以来，已经关闭了三个石油和天然气田，以补偿通胀上升，此举帮助将欧洲天然气价格推高至四个月来的最高水平。 咨询公司ICIS的分析师汤姆·马泽克-曼瑟（Tom Marzec-Manser）表示，夏季天然气需求低迷，英国有可能在没有挪威供应的情况下支撑短期供应。 在全球范围内，国际能源署预计今年天然气需求将下降0.5%，并且由于价格上涨，天然气需求将持续“低迷”到2025年 虽然英国有能力暂时弥补供应缺口，但是这并不是长远之计 ______ 7. 当季纽约房地产业务放缓 …

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—— 421a公寓居民多为高薪家庭；Meta减招30%工程师；Kohl’s放弃出售计划；Klarna新融资轮估值暴跌；摩根大通下调美国GDP预期；美国制造业指数跌至两年低点； 《怪奇物语》导致Netflix崩溃。 1. 421a公寓居民多为高薪家庭 纽约市独立预算局（New York City Independent Budget Office）最新报告显示，在过去5年内完成开发且享有421a减税福利的公寓楼中，61%的住户年薪都是当地中位年薪的125%至165%，也就是$13.8万美元至$17.6万美元；只有30%的住户年薪在$5.3万至$8.5万。 纽约市可负担住房（Affordable New York）法案一共推动了4,766间公寓的开发，还有7,142个单元正在建造中。今年6月15日，421a税收优惠政策正式到期，并暂时没有被延续。 2022财年间，421a依旧是纽约市政府最大的税务支出，金额达到了$18亿美元。 为了鼓励开发商建造更多住房，纽约市政府曾多次推出421a减税政策 ______ 2. Meta减招30%工程师 《路透社》报道称，Meta Platform的CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）本周四通知员工称，公司很可能经历史上最严重的经济衰退之一。 今年5月，Meta警告外界称，公司将会放缓中高层岗位的招聘。本周四，扎克伯格透露更多细节并表示公司将把工程师招聘人数控制在6,000到7,000人，低于此前的1万人。 截止到3月底，Meta员工数量超过了77,800人。公司计划利用更加严格的表现审核制度，来“剔除”表现不达标的员工。用扎克伯格的话说，公司养了许多“不称职”的员工。 已经有多家蓝筹科技公司宣布放缓招聘，凸显本次经济危机大范围的影响 ______ 3. Kohl’s放弃出售计划 美国知名百货商店Kohl’s今天表示，受利息上涨以及整体经济环境不佳的影响，公司将暂时放弃被Franchise Group Inc.收购的计划，而选择调整运营策略来度过这一特殊时期。 Kohl’s的董事长彼得·博恩帕特斯（Peter Boneparth）在接受采访时表示，目前资本市场和零售行业的环境恶劣，现在进行交易并不合理。此外，公司的董事会有信心执行全新的运营计划，大部分股东也同意公司的决定。 为了回馈股东，Kohl’s可能会出售公司一部分的不动产，并利用款项来回购股票。 除了Kohl’s，知名连锁面包店（潘娜拉面包店）Panera Brands Inc.今天也宣布，受到恶劣资本市场环境的影响，公司暂时搁置SPAC反向并购的上市计划。 目前股票价格整体偏低，出售公司可能无法将股东利益最大化 ______ 4. Klarna新融资轮估值暴跌 知情人士透露，先买再付公司Klarna Bank AB正在进行新一轮融资。不过，本轮融资中公司的估值，可能会从去年夏天的$456亿暴跌至$65亿美元。 Klarna的员工们有可能在新一轮融资中获得全新的股票期权，原因是公司股票价值暴跌后，之前的股票期权全部失去了价值。 今天《华尔街日报》报道称，红杉资本有可能领投本轮融资，总融资金额可能达到$6.5亿美元。 目前，Klarna在全球有1.47亿的用户。今年第一季度，Klarna的亏损达到了$2.45亿美元。公司官网宣称公司有40万零售客户，其中包括Nike、Ikea、Sephora，以及Expedia等。 消费者开销需求减少，利息上涨，先买再付业务吸引力大减 ______ 5. 摩根大通下调美国GDP预期 本周大量令人担忧的宏观经济数据公布后，摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）的经济学家们下调了美国下半年的经济增长预期，其中最大的原因是消费者开支的减少。 …

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—— 中免重启港交所挂牌程序；6月美在售房屋存量涨幅破纪录；加密货币导致GPU泡沫破裂；玉米成为农作物之王；房贷利率连涨三周后下跌；Wegmans泄露百万用户信息。 1. 中国地产寒冬逐渐升温 根据中国房价点评（China Real Estate Information）发布的初步数据，今年6月，中国前100大开发商的新房销售额相比一年前下滑43%至$1,090亿美元，但是相比5月上涨61.2%，说明各地政府对房地产行业的支持措施见效。 为了帮助地产行业恢复，地方政府放松了住房限购并且降低了按揭抵押贷款利率。本周中国知名地产开发商的主席还表示，地产行业可能已经触底。 有趣的是，部分物业为了吸引农民买家，甚至开始接受小麦和大蒜作为支付方式。 本周四，中国第四大开发商融创（Sunac）成功支付人民币结算的债券款项，公司分期偿还的申请也获得了批准。 快速销售住房库存是解决开发商现金流最有效的方法之一 ______ 2. 中免重启港交所挂牌程序 知情人士透露，全球最大的旅游零售商——中免集团（China Tourism Group Duty Free）计划重启香港证券交易所挂牌程序，并有望融资$20亿至$30亿美元。 作为国企的中免集团，在中国、香港、澳门，以及其他东南亚城市运营免税店。 受困于当时恶劣的市场环境，中免集团去年12月宣布暂时搁置港交所挂牌计划。本周三，公司递交了港交所二次挂牌（Secondary Listing）的申请，最快有望在8月完成上市。 中免$20亿美元的上市融资金额有望创今年港交所纪录。 中免$20亿美元的上市融资金额有望创今年港交所纪录 ______ 3. 6月美在售房屋存量涨幅破纪录 根据Realtor.com公布的最新调查报告，6月美国在售房屋存量（Active Listings）相比一年前上涨了18.7%，年涨幅创下了2017年以来的纪录。 涨幅如此之大，主要因为按揭抵押贷款利率和房价居高不下，买家人数以及竞争有所减少。另一方面，卖家返回市场的速度甚至超过了疫情前的水平。 尽管目前房屋价格整体偏高，但是对于仍在寻找住房的买家来说，库存上涨是大好的消息。 在德州奥斯丁以及亚利桑那菲尼克斯等地区，房屋存量相比一年前翻了一倍。而在田纳西州纳什维尔市以及加州河滨市，存量分别上涨了86%和72%。 虽然在售房屋存量上涨明显，但是给房价造成的下行压力依旧有限 ______ 4. 加密货币导致GPU泡沫破裂 近期加密货币市场暴跌不仅导致投资者们损失惨重，疫情期间价格被炒到天高的英伟达（Nvidia Corp.）显卡也“重返地球”。 疫情期间，加密货币迎来一波“挖币”热潮，必要配件显卡（GPU）的二级市场价格也一路走高。部分显卡型号甚至被卖到了2.5倍的价格。 不过如今，加密货币价值全部下跌，货币开采者对显卡的需求也大大减少。根据估计，加密货币市场寒冬可能导致显卡需求减少三分之一。 虽然英伟达显卡的零售价格没有变化，但是二级市场的价格在过去几个月内最多下跌50%。2个月内，英伟达GeForce 3080显卡的价格从$1,100下跌到了$793美元。 今年5月，美国SEC处罚了英伟达$550万美元，原因是后者未能充分披露加密货币开采对公司显卡销售的影响。 疫情期间加密货币开采者是GPU巨大的用户群体，如今GPU需求或减少三分之一 ______ 5. 玉米成为农作物之王 根据美国农业部（US Department of Agriculture）最新种植报告，今年3月全美国玉米种子的播种面积已经达到了8,950万亩，而大豆的播种面积则从此前的9,100万亩减少至8,830万亩。 今年初到现在，玉米期货的价格已经上涨9%，并且接近历史最高水平。 农业科技公司Farmers Business …

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—— 亚马逊Alexa实现真人仿声；Starwood打包出售3千单户家庭组合；美国最高法院推翻宪法堕胎保护权；Starwood打包出售3千单户家庭组合；私募财团$102亿收购Zendesk；美股单周上涨6%创最佳纪录；雪佛龙140年后搬离加州总部；巴克莱$28亿收购英国抵押贷款商。 1. Starwood打包出售3千单户家庭组合 知情人士透露，随着美国房市逐渐降温，Starwood Capital Group计划以$10亿美元左右的价格，出售两个单户家庭出租物业组合，其中包括3,000多个独立物业。公司正在和咨询公司商讨出售事宜。 由巴里·斯特恩利希特（Barry Sternlicht）领导的Starwood，是美国最大的公寓业主之一。过去两年内公司曾非常激进地购买物业并进行出租。 巴里向《彭博社》透露称，公司目前拥有15,000个单户家庭，以及10万个公寓单元。随着按揭抵押贷款利率上涨，出租公寓和单户家庭的需求可能越来越大。 单户家庭业主公司Tricon Residential的CEO上个月曾通知投资者称，住宅物业组合的价值相比峰值已经下跌了10%，房市降温的迹象到处都是。 利率走高，部分初次购房者很可能需要继续选择出租公寓，等待市场恢复正常 ______ 2. 私募财团$102亿收购Zendesk 本周，由Hellman & Friedman LLC和Permira带领的私募财团，以$102亿美元的价格收购了上市软件公司Zendesk，交易有望成为今年最大规模收购案之一。 每股$77.5美元的收购价格，相比周四收盘价高出34%。不过，Zendesk曾在2月拒绝了$170亿美元的收购报价，谁知市场进入严重回调。 创立于2007年的Zendesk，主要帮助企业提升与客户的互动和交流。根据官网，Zendesk在全球雇佣了5,450名员工，付费客户超过16万。 Zendesk曾在今年2月市场高点时，拒绝了$170亿美元的市场报价 ______ 3. 美国最高法院推翻宪法堕胎保护权 今天，美国最高法院推翻了《罗伊诉韦德案》，这意味着堕胎将不再是联邦宪法保护的权利，美国各州将有权决定堕胎的合法性。 这意味着3,300万怀胎的美国女性将无法在所居住的州内进行合法堕胎。 目前美国有22个州禁止堕胎，4个州即将颁布禁止堕胎法，16个州允许堕胎，剩余8个州未作最终决定。 宾州州长汤姆·沃尔夫（Tom Wolf）曾表示，只要他还在任，堕胎就一定是女性合法的权利。 目前美国有16个州依旧允许堕胎 ______ 4. 美股单周上涨6%创最佳纪录 本周，随着市场逐渐消化近期的经济数据以及美联储涨息75基点的决定，美股迎来了一波强劲的涨势，单周涨幅超过6%。 今天，道琼斯工业指数（Dow Jones Industrial Average）激增2.7%，标准普尔500指数和纳斯达克综指分别上涨3.1%和3.3%。 SYZ Private Banking投资主管Luc Filip认为，种种数据显示美国经济正在降温，但这其实是一件好事，因为通货膨胀很可能有所下降。 不过，西北互助财富管理（Northwestern Mutual Wealth Management）的首席投资经理马特·斯塔基（Matt Stucky）则警告投资者，本周的升浪并不意味着股市已经触底，美联储还需要收集更多证据后才能减少涨息幅度，追高需谨慎。 上个月，标准普尔500指数从3,800恢复至4,100点，但随后创下3,700的新低 ______ 5. 雪佛龙搬离加州总部 本周，能源巨头雪佛龙（Chevron）表示公司计划出售公司位于加州的各个总部地点，并愿意出钱帮助员工南迁德州。 作为美国第二大的石油公司，雪佛龙在加州已经驻扎超过140年。公司表示愿意为自愿搬去休斯顿的员工报销费用，并将缩减公司在湾区的规模。 …

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—— 桥水披露$105亿欧洲空头仓位；高端腕表投资回报领先另类资产；露华浓股价一周内翻6倍；GSK投资$12亿助低收入国家抗病；MTA后年开始收取交通堵塞费；麦当收紧新加盟商规章制度；医疗人工智能软件公司融资$1.1亿。 1. 桥水披露$105亿欧洲空头仓位 根据《彭博社》收集的数据，全球最大的对冲基金——桥水基金（Bridgewater Associates）披露了一个针对28家欧洲企业的空头仓位，金额高达$105亿美元。 上周，该仓位仅针对了18家公司，规模为$57亿美元。仅仅一周后，创始人雷·达利奥（Ray Dalio）再度加码。 桥水看空的全部公司都在Euro Stoxx 50指数内，其中包括ASML Holding、TotalEnergies、Sanofi,以及SAP等知名公司。近期由于欧洲物价上涨严重，欧洲地区的经济涨势放缓迅速。 通常来讲，认为公司股价会下跌的卖空者，会通过空头仓位赚取利润。不过，桥水基金开仓的目的是为了盈利还是整体对冲依旧不明确。 桥水的联合首席投资官格雷格·詹森（Greg Jensen）在接受《彭博社》采访时说道，相比过去10年美国和欧洲股市涨幅，近期的抛售根本不算什么，之后可能会有更大的回调。 桥水并未透露空头仓位的战略意图，投机或对冲都是有可能的 ______ 2. 高端腕表投资回报领先另类资产 由手表交易平台Subdial创立的Subdial50指数，跟踪着全球交易量最大的50款高端手表的价格走势。过去30天内，这个指数下跌了6%，一定程度上受资本市场的影响——许多高端腕表的拥有者选择在经济不稳定时期逢高变现。 在指数中，劳力士黑盘迪通拿（Rolex Daytona 116500LN）的价格在一个月内下跌了10%，但是过去一年内依旧上涨了19%。另外一款极受追捧的百达翡丽鹦鹉螺蓝盘（Patek Philippe Nautilus 5711）的价格也在一个月内下跌了12%，但是过去一年内的涨幅依旧高达44%。许多爱彼皇家橡树（Audemars Piguet Royal Oak）表款也呈现了类似的价格走势。 Subdial的联合创始人兼数据专家罗斯·克兰（Ross Crane）说道，过去一年内许多热门表款的价格激增，但随着需求和供给逐渐靠拢，价格有所回调。 过去12个月内，Subdial50指数的涨幅达到了32%。相较于股票或古董车、黄金、加密货币，以及其他另类资产，手表价格的涨幅略胜一筹。 疫情期间，许多在股市赚钱或现金充裕的消费者开始研究手表，这也推高了手表的价格。随着越来越多人涌入市场尝试投机，劳力士、百达翡丽，以及爱彼等品牌的热门表款价格翻倍有余。 疫情期间腕表吸引了大量爱好者和投机者，原价购买部分热门款式难度极大 ______ 3. 露华浓股价一周内翻6倍 2020年赫兹租车（Hertz Global Holdings）宣布破产后，股票被散户热捧。当时运营不佳的GameStop，股价也被散户炒飞天，掀起了一阵meme股票浪潮。 上周，化妆品公司露华浓（Revlon Inc.）宣布破产后，许多期待能够复制先例的散户投资者，再度纷纷涌入市场购买露华浓的股票。谁能想到，过去6个交易日内，露华浓的股价激增596%，对于专业的股票交易员来讲非常荒谬。 现如今全球股市整体回调，美联储逐渐关闭低息货币的闸门，露华浓股价的惊人走势也说明散户群体依旧有一定操控市场的能力。 《彭博社》分析师菲尔·布伦德尔（Phil Brendel）表示，露华浓股价涨势非常奇怪，不过公司的市值至少要超过$40亿美元才有可能脱离债务累累的破产危机，目前公司的市值依旧只有$4.44亿美元。 散户归来再掀meme股票热潮，凸显有限的市场操控能力 ______ 4. GSK投资$12亿助低收入国家抗病 英国制药公司葛兰素史克（GSK Plc）宣布，公司将在未来10年内投资$12亿美元，加快研发疟疾、肺结核、艾滋病、热带病，以及抗生素抗性等病症的对症药物及疫苗。 另外，公司还成立了全球卫生小组，专门关注全球低收入国家的传染病预防及治疗。葛兰素史克的全球健康官员托马斯·布鲁尔（Thomas Breuer）表示，公司在低收入国家可能不会赚取任何利润，这些地区运营成功与否的衡量标准是市民的健康，而不是财务利益。 全球卫生小组将把市民的健康作为运营标准，而非利润 ______ …

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—— Clif Bar创始夫妇囊收$15.5亿美元；摩根大通房贷部门裁员百人；美联储主席看衰软着陆可能性；仅23%纽约客轻松负担中位租金；FDA要求Juul全面下架美国市场；Comcast谷歌争抢网飞合作机会；高盛南拓达拉斯或千万政府激励。 1. Clif Bar创始夫妇囊收$15.5亿美元 早在2000年，知名能量棒品牌Clif Bar & Co.的创始人加里·埃里克森（Gary Erickson）收到了桂格燕麦（Quaker Oats）给出的$1.2亿收购报价，但是加里做出了人生最正确的决定并婉拒了桂格。 20多年后，加里和他的夫人基特·克劳馥（Kit Crawford），接受了零食巨头Mondelez International Inc.开出的$29亿收购报价。交易达成后，这一对来自加州的夫妇将正式成为亿万富翁。 2010年，夫妇两人将公司20%的股份奖励给了公司的早期员工，并持有余下80%的股份。交易达成后，夫妇二人税后可以囊收$15.5亿美元。两人还运营一家名为White Road Investments的风险投资基金，以及纳帕酒庄的有机酒厂和农场。 买家Mondelez最著名的产品包括奥利奥饼干以及Cadbury巧克力。 拒绝桂格开出的报价后，加里在20多年后获得了高出24倍的报价 ______ 2. 摩根大通房贷部门裁员百人 近期，随着按揭贷款利率迅速上涨，摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）房贷部门业务受到了严重负面影响。 知情人士透露，公司计划开除或调动超过1,000名员工，其中一半将被调动至其他部门。 摩根大通发言人表示，公司出于按揭抵押贷款市场的周期性而做出的艰难决定，公司也在积极地帮助受影响员工寻找内部和外部的新就业机会。 作为全美国最大的按揭抵押贷款银行，富国银行（Wells Fargo & Co.）近期同样开除或调动了大量员工。本月初，包括Compass Inc.和Redfin Corp.等地产公司，也宣布将裁掉10%和6%的员工。 美联储涨息可谓“牵一发而动全身”，大部分市场都受到了一定影响 ______ 3. 美联储主席看衰软着陆可能性 今天，美联储主席鲍威尔在参加国会听证会时直截了当地表示，“软着陆”难度非常大，大幅涨息很可能导致经济衰退。 他说到，通货膨胀如此严重属实让所有人惊讶，但是美联储会根据每个月公布的全新数据来进行灵活调整，无论如何也要将通胀压回2%。 美国共和党认为，鲍威尔在处理通货膨胀时严重失职。 前美联储纽约分行行长比尔·达德利（Bill Dudley）接受采访时表示，未来12至18个月内经济衰退的出现在所难免。美联储经济学家迈克尔·基利（Michael Kiley）今天表示，未来一年内失业率大涨的几率可能已经超过50%。 美联储主席也认为软着陆是极具挑战的，经济衰退可能在所难免 ______ 4. 仅23%纽约客轻松负担中位租金 纽约市住房保护与发展部（New York City Department of …

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—— 开发商购华尔街办公楼改公寓；5月二手房中位价冲破$40万；美6大银行或回馈投资者$800亿；食品巨头家乐氏计划一拆为三；联邦快递打造包裹追踪智能软件；BlockFi获$2.5亿比信贷便利；达特茅斯学院取消助学金贷款。 1. 开发商购华尔街办公楼改公寓 由Silverstein Properties和Metro Loft两家开发商组成的合资公司，同意以$1.8亿美元的价格，收购华尔街30层办公大楼，并计划在未来的3至4年内，将其改造成带有571户公寓的住宅楼。 Metro Loft的创始人内森·伯曼（Nathan Berman）表示，许多华尔街陈旧办公楼都在被淘汰，改造成公寓楼才是正确的。 2020年和2021年间，全美国通过办公楼改造增加了13,000户公寓。在许多城市，业主都在考虑进行类似的改造，这样不仅可以增加住房可负担性，还能废“楼”利用。 内森预计，本次项目的成本将比在该地爆破重建住宅楼要省三分之一。 开发商需要在财务合理的情况下，再选择“办公楼改住宅楼”的方法 ______ 2. 5月二手房中位价冲破$40万 根据美国地产经纪商协会（National Association of Realtors）最新统计数据，5月全美二手房中位售价冲破了$40万美元，创下了新纪录。 另外，二手房的总销售额相比4月减少了3.4%至年化541万户，相比去年5月减少了8.6%，跌幅已经持续了4个月。 不过，房市的需求依旧大于供给，这也导致二手房中位价格年同比上涨14.8%，至$40.76万美元，创下了1999年以来的纪录。 NAR的首席经济学家劳伦斯尹（Lawrence Yun）认为，按揭抵押贷款走高的影响还没有被反映在5月的数据中，未来几个月二手房销售额还会持续下跌。 在美国部分地区，住房的库存量迅速攀升，5月奥斯丁市在售的住房数量相比一年前上涨146%；丹佛地区相比一年前上涨了76%。 5月底，全美有116万户住房进入了购房签约阶段，比4月高出12.6%。按照现在的速度，售罄市场上的全部住房需要2.6个月。 5月的住房销售数据还未完全反映出利率上涨的影响，销售额可能会持续下跌 ______ 3. 美六大银行或回馈投资者$800亿 根据巴克莱分析师提供的预期，摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）计划以股息红利和股票回购的形式，向投资者回馈$189亿美元。 美国银行（Bank of America）和富国银行（Wells Fargo & Co.）也预计分别返还投资者$155亿和$153亿的资金。全美6大银行预计将会回馈投资者总计$800亿美元。 巴克莱分析师杰森·戈德堡（Jason Goldberg）表示，疫情期间银行没有回购股票，因此今年现金储蓄较多。另外，虽然目前经济状况并不乐观，但是固定收益业务的增长相较可观。 本周四，各大银行将会公布每年一度的风险测试，并用来评估最多可以回馈投资者的金额。未来几周内，银行还会公布这个财年的资本布局。 银行将通过压力测试来决定最终的回馈力度，并为未来做资本布局 ______ 4.   食品巨头家乐氏计划一拆为三 美国知名方便食品生产商家乐氏（Kellog’s）今天发声明表示，公司计划拆分成三个独立的公司，并分别负责早餐麦片、全球零食，以及素食食品的销售。拆分完成后，公司将把更多精力放在全球零食的业务中。 据悉，家乐氏将通过两次免税拆分（tax-free spinoff）的形式一分为三。公司将最先拆分早餐麦片的业务，两次拆分预计在2023年底前完成。 公司CEO史蒂夫·卡希兰（Steve Cahillane）认为，这样独立的企业可以将资源更好地合理利用，并激发真正成长潜力。 去年，家乐氏零食销售额达到了$114亿美元；素食食品的销售额为$3.4亿美元；北美地区早餐麦片的销售额为$24亿美元。 零食部门的知名品牌包括品客（Pringles）、Cheez-It，以及Pop-Tarts。 …

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—— 最后一届巴菲特午餐竞价破千万；美联储涨息已影响美国人生活；Gorillas靠并购度过风投寒冬；默克计划收购抗癌药厂Seagen；TikTok数据100%转移给甲骨文；加密货币对冲基金请法务收烂摊；60%企业CEO担忧经济衰退。 1. 最后一届巴菲特午餐竞价破千万 本周四下午，与巴菲特在Smith & Wollensky牛排屋共进午餐的资格拍卖变得非常激烈，最高竞价已经达到了$1,230万美元，投标数量达到了34个。 2019年，加密货币创业者贾斯丁孙（Justin Sun）以$457万美元的价格赢下了拍卖，而本次拍卖的成交价将远远刷新前纪录。 为了筹集捐款并帮助慈善机构Glide解决旧金山地区的穷困问题，巴菲特在2000年创立了这一年度“习俗”。截止到现在，巴菲特已经帮助筹集了$3,400万美元。 赢得和巴菲特用餐的资格不仅可以做出极好的宣传，还可以获得向巴菲特请教的机会 ______ 2. 美联储涨息已影响美国人生活 最新数据显示，美联储涨息已经开始对我们的生活造成一定影响——美国信用卡利率已经超过了20%，房贷利息也攀升至2008年以来的最高点。对于需要贷款来购房、上大学、交付账单，或是创业的人来说，利率上涨让人非常头疼。 信用卡发行公司通常会利用美联储操控的最优惠利率（prime-rate）作为调整利率的基准，因此美联储涨息可以立刻影响信用卡的使用成本。 私人理财公司NerdWallet的信用卡专家莎拉·拉斯纳（Sara Rathner）表示，随着信用卡余额和利率持续上涨，越来越多的美国人会无法交付日常的必需品和账单。 6月15日信用卡的平均利率已经达到了20.2% ______ 3. Gorillas靠并购度过风投寒冬 近期，资本市场和全球经济的动荡已经影响到了初创公司的生态系统。知情人士透露，为了更好地度过这一特殊时期，德国食品速递公司Gorillas Technologies正在考虑被竞争对手收购。 过去几周内，Gorillas的代表人已经和多家公司展开了商讨，并聘请了摩根大通来负责本次交易的事宜。 今年，许多风险投资公司都减少或终止了融资，而这对现金消耗速度极快的外卖初创公司来说是很致命的。 根据PitchBook数据，疫情期间业务需求最多的时候，Gorillas的估值一度达到$97亿美元，但近期整个行业的估值都在缩水，反映出悲观的宏观经济状态。 风险投资为了规避经济衰退的风险，纷纷减少了投资力度，新兴公司资金生命线陷危机 ______ 4. 默克计划收购抗癌药厂Seagen 默克药厂（Merck & Co.）正在考虑收购生化科技公司Seagen Inc.，并壮大公司癌症药物的产品线。 知情人士透露，监管可能是本次交易面临的最大挑战，如果交易不成，两公司也可能会达成合作协议。如果交易达成，价格很可能会在$300亿以上。同时，有许多其他公司也在“虎视眈眈”地想要收购Seagen。 创立于新泽西州的默克，市值已经接近$2,150亿美元，公司最畅销的癌症药物名为Keytruda，去年销售额达到了$172亿美元。 Seagen研发的癌症治疗法可以让特殊毒素像导弹一样攻击肿瘤，这种方法可以最大化疗效并最小化副作用。去年，Seagen的Adcetris产品销售额为$14亿美元，公司全年销售额为$164亿。 默克药厂的市值超过$2000亿美元，收购单产品制药公司很轻松 ______ 5. TikTok数据100%转移至甲骨文 今天TikTok宣布，公司已经把全部用户的数据从美国和新加坡的服务器中，转移到了甲骨文公司（Oracle）的公共云端服务器上，这样做是为了让美国用户对自己的数据更加放心。 TikTok在博客中称，近些年公司和甲骨文一直保持着商业合作关系，旨在提升平台用户数据的安全。今天，公司100%的用户流量和数据都已经被转移至甲骨文云端基建（Oracle Cloud Infrastructure）上。 对于甲骨文来说，和TikTok合作可以更好地与亚马逊的AWS以及微软的Azure竞争。 TikTok将会保留新加坡和美国地区的数据中心，以备不时之需。 由于TikTok的母公司位于中国，美国政府曾担心美国用户数据的外流 ______ 6. 加密货币对冲基金请法务收烂摊 今年4月，专注加密货币交易的对冲基金Three Arrows Capital还管理着$30亿美元的资产。而5月中旬稳定币TerraUSD崩溃后，公司亏损严重并且急需修复与债主和投资者的关系。 …

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