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—— 美国工业地产交易额跌30%；美国月光族占比近三分之二；福特EV降价回应特斯拉；黑石驱逐不良租客提升回报；推特缴纳首笔收购贷款利息；美联储周会前夕美股下跌；Impossible Foods裁员20% 1. 美国工业地产交易额跌30% 根据CommercialEdge最新发布的美国工业地产报告，目前全美国的工业地产租金都在上涨。虽然新建项目数量创下了新纪录，但是供给短缺问题依旧很严重。不过，2023年市场逐渐会恢复正常，工业物业依旧是优质的投资类别。 报告的统计数据显示，2022年投资者总计购买了$883亿美元的工业设施，低于2021年的$1,257亿，跌幅达到30%。 过去3年，工业建筑的平均销售价格激增59%，从2019年的$83美元涨到了$132每平方英尺。 2022年，美国118个市场内增加了4.5亿平方英尺的工业物业空间，其中达拉斯、芝加哥、菲尼克斯，以及南加等地区尤为火热。这些数字今年可能持续上涨。 CommercialEdge的彼得·科拉钦斯基（Peter Kolaczynski）表示，过去半年内工业地产需求下降，但是投资者依旧青睐高质量的新建设施。 虽然2022年工业地产交易额跌30%，但是市场整体需求依旧比较健康 ______ 2.  美国月光族占比近三分之二 根据Pymnts.com以及LendingClub联合发布的调查报告，截至2022年末，月光族的占比已经达到了64%，约等于1.66亿人，比一年前多出900万人。 在月光族中，有800多万人的年薪超过了$10万美元。12月有50%的年薪达6位数的人表示，他们的薪水和生活成本近乎持平，比一年前多9%。 近些年美国家庭逐渐耗尽了疫情期间的积蓄，通货膨胀导致生活开销大涨。安永帕特农（EY Parthenon）的首席经济学家莉迪亚·布苏尔（Lydia Boussour）表示，消费者如今越发依赖信用卡，未来恢复情况依旧不明晰。随着股票价格和不动产价值下跌，情况会变得更糟。 调整通胀后的可支配收入依旧低于疫情前的水平，说明过去3年内消费者的薪资并没有实际性的增长。 美国月光族人数增加900多万，其中大部分来自年薪超过$10万美元的人群 ______ 3. 福特EV降价回应特斯拉 本周，福特宣布将Mustang Mach-E系列车款的价格平均下调$4,500美元，以匹配特斯拉近期的优惠政策。 此前，福特曾透露出售Mach-E电车依旧是亏本买卖，如今再次降价只是为了避免利润率的持续下滑。公司希望在今年提升67%的产量。 行业分析师表示，今年电车市场的成长会明显放缓，品牌需要打价格战来赢得更多买家。 福特电车部门首席消费者官员马林·贾贾（Marin Gjaja）表示，公司的竞争对手都在调整价格，公司必须要回应才能保持竞争力。 RBC Capital Markets的分析师汤姆·纳拉扬（Tom Narayan）表示，公司预计各大公司还会推出多轮促销活动，特斯拉不久前推出的促销活动引起了行业的多米诺效应。 受消息影响，今天福特股价下跌最多2.4%。 入门款Mach-E的价格减少$900美元至$45,995，最贵GT版本降价$5,900 ______ 4.  黑石驱逐不良租客提升回报 根据黑石集团递交给佐治亚州和佛罗里达州法院的文件，从8月开始，黑石每个月都在向未能按时缴费的数十名租客提起诉讼。除此之外，帮助黑石的顾问也在通知各地政府，未来部分地区可能出现很多租客被驱逐事件。 疫情期间许多州政府颁布了法令，并禁止业主驱逐租客。如今条例已经到期，作为全美国最大业主之一的黑石，希望通过驱赶不缴纳房租的租客，来增加物业整体的回报率。 疫情期间，黑石购买了数十亿美元的公寓楼、郊区住房，以及其他住宅物业。其中，管理着$690亿美元资产的BREIT基金完成了绝大部分的收购。 上个月，黑石地产主席纳迪姆·梅格吉（Nadeem Meghji）在视频通话中向员工们确保了基金的稳定性，以安抚员工以及投资者的不安。 随着驱逐禁令到期，黑石可能会驱逐上百名无法缴纳房租的租客 ______ 5.  推特缴纳首笔收购贷款利息 知情人士透露，推特公司在被马斯克收购后，上周五首次缴纳首笔$3亿美元的收购贷款利息，7个债主包括摩根士丹利、美国银行，以及巴克莱等。 由于外界非常担忧推特的财务健康状况，公司的还款情况也被密切关注。 去年10月，多家银行为推特提供了总计$130亿美元的收购贷款，帮助马斯克完成了$440亿美元的大规模收购。贷款包括$70亿过桥以及非保障贷款。公司每年需要按季度缴纳总计$15亿美元的利息。 去年第四季度内，推特的收入年同比暴跌40%，马斯克接管公司后许多广告商选择撤离该平台。 马斯克透露推特有$10亿美元现金，但不做调整的话今年现金外流可能达到$60亿 ______ …

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—— 特斯拉股价3周暴涨60%；美国通胀数据呈现利好；高盛CEO薪水被砍30%；纽约地铁犯罪率下跌；更多美国人无法偿还车贷；能源跌价雪佛龙利润大减；BBBY收摩根大通违约通知 1.特斯拉股价3周暴涨60% 本周，特斯拉股票价格累计上涨超过33%，仅次于2013年5月的41%涨幅纪录。相比1月3日最低的$108.1美元，涨幅已经超过60%。 Fernwood Investment Management的高级投资经理凯瑟琳·法蒂斯（Catherine Faddis）表示，特斯拉股票很可能已经触过了底部，投资者们认为该股票被过度抛售。如今特斯拉股票重新回弹，关注点可以放在运营的基本面上。 本周三，特斯拉发布了最新财报，马斯克向投资者透露，自2周前公司下调价格以来，公司接受订单的速度是生产速度的2倍，消费者需求非常强劲。 此前，马斯克管理关注点分散，特斯拉竞争压力增大，公司股票连续暴跌 ______ 2.   美国通胀数据呈现利好 根据美国商务部今天发布的最新数据，12月美国居民消费支出价格指数（Personal Consumption Expenditures）年同比上涨了5%，高于美联储2%的目标，但创下了2021年末以来最缓慢涨幅。 该指数和CPI数据都显示通货膨胀有所放缓，给美联储提供了更多操作空间。 美联储主席鲍威尔认为，除去能源和食品的PCE核心价格指数，是更能体现出通胀情况的指标。相比11月，该指标上涨了0.3%。净调整后的个人支出总额，相比11月下跌了0.3%。 目前，大部分官员预计，下周美联储的涨息幅度可能减少至25个基点，但涨息任务还会持续多久依旧需要讨论。 目前市场预计下周美联储会涨息25个基点，但持续时间还不确定 ______ 3. 高盛CEO薪水被砍30% 本周，高盛（Goldman Sachs）下调了CEO大卫·索罗门（David Solomon）2022年总薪资，因为去年公司净利润和股价纷纷下跌。 据悉，大卫的总薪水减少了30%至$2,500万美元，其中包括$200万底薪，以及$2,300万美元RSU等浮动奖励。 过去3年内，高盛为了拓展消费者金融业务而斥资数十亿美元，总计税前亏损达到了$38亿美元，大卫承认公司拓展业务操之过急。去年，高盛净利润下跌48%至$113亿美元，股本回报率下跌至10.2%，低于目标的14%至16%。 2022年高盛股价累计下跌10%，略好于标普500的12%跌幅。2021年，获得了$3,500万美元的大卫曾是行业内薪水最高的CEO之一，和摩根士丹利CEO詹姆斯·戈尔曼（James Gorman）相近。不过去年，詹姆斯的薪资也被砍了10%。 高盛打入消费者金融的宏伟计划以失败告终，公司亏损接近$40亿 ______ 4. 纽约地铁犯罪率下跌 美国最大交通管理体系大都会运输署（MTA）最新发布的数据显示，去年10月以来，纽约市地铁犯罪案件数量减少了16%，归功于地铁站内增加的巡逻警力。 纽约州州长凯茜·霍楚（Kathy Hochul）称，为了吸引更多乘客使用公共交通，政府必须要确保地铁站的安全性，她 纽约市市长埃里克·亚当斯（Eric Adams）也表示，过去发生的重大案件影响了乘客的信心。政府会努力稳定局势。 去年12月，MTA曾表示将会上调5.5%的票价，并减少地铁班次，来应对下跌的乘客流量。 去年10月凯茜和埃里克宣布增加1,200名夜班巡逻警力 ______ 5.   更多美国人无法偿还车贷 根据（Fitch Ratings）最新数据统计，去年12月逾期60天未能偿还汽车贷款的不良借款人占比达到了5.67%，高于2021年4月的2.58%，以及2009年经济危机时的5.04%。 疫情期间，由于汽车价格激增，许多买家被迫申请更大额度的贷款，随着过去一年经济迅速降温，许多买家生活成本过高，自然无法按时偿还贷款。 除此之外，去年12月平均汽车贷款利率达到了8.02%，高于一年前的5.15%，而信用较差的买家可能要承担更高的利率。 目前美国车贷逾期情况甚至差于2009年金融危机最严重时期 ______ 6.   能源跌价雪佛龙利润大减 根据石油巨头雪佛龙（Chevron）最新发布的四季报，公司获得了$64亿美元的净利润，远不及第三季度的$112亿，同时也没有达到$82亿的华尔街预期。 …

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—— 摩根士丹利员工被罚百万；美国GDP上涨喜忧参半；Chipotle宣布扩招1.5万员工；IBM裁员4千人赔偿$3亿；黑石未完成$1万亿AUM目标；Vanguard净注资近腰斩；亚马逊出售湾区29亩办公楼 1.  摩根士丹利员工被罚百万 知情人士透露，摩根士丹利（Morgan Stanley）数名员工因为在WhatsApp以及其他未授权的社交平台上谈论项目，被公司处罚最多百万美元。 据悉，具体处罚金额与员工的级别、是否有前科，以及信息数量挂钩。罚金将从员工奖金和未来薪水内扣除。 近些年，监管机构为了加强信息安全，要求银行员工必须在指定的平台上谈论工事。 去年，摩根士丹利向SEC和CFTC缴纳了总计$2亿美元的罚金。巴克莱、高盛，以及瑞银在内的十几个银行，也被罚了$20多亿美元。 为了加强信息安全，SEC要求银行员工不能在社交平台上谈论项目 ______ 2.美国GDP上涨喜忧参半 今天美国商务部发布的初步数据显示，2022年最后三个月内，美国GDP年化增长率达到了2.9%，高于经济学家给出的2.6%中位预期。 经济最大驱动力的个人消费年化上涨2.1%，未达到预期。 不过，报告还显示美国人的薪水涨幅赶不上物价的上涨，许多人被迫消耗积蓄以及政府的补贴。 最新《彭博社》月度报告显示，经济学家预计第二季度和第三季度经济可能会缩水，未来一年经济衰退的概率为65%。 虽然第四季度GDP涨幅可观，但是美联储还没停止涨息，全年经济走势不定 ______ 3. Chipotle宣布扩招1.5万员工 今天，上市连锁餐厅Chipotle Mexican Grill宣布，为了确保公司最忙的第二季度内3,000多家美国餐厅的正常运营，公司将在北美地区扩招1.5万名员工。 截至目前，公司在美国有超过10万名餐厅员工。Chipotle透露，长期公司能够扩张到7,000个餐厅。 疫情期间，Chipotle依旧保持着良好的运营和盈利表现——2021年公司收入上涨了26%，2022年前三个季度内收入累计上涨了15%。 Chipotle表示员工的平均时薪已经超过了$16美元 ______ 4.   IBM裁员4千人赔偿$3亿 今天，IBM的CFO詹姆斯·卡瓦努（James Kavanaugh）在接受采访时透露，公司全年预计能够获得$105亿美元的自由现金流，收入增长率可能达到5%左右，双双高于分析师预期。 不过，公司可能要裁掉3,900名左右的员工，赔偿金可能达到$3亿美元左右。 2023年，IBM预计美元走弱可以帮助公司带来更多收入，今年的汇率波动不会像之前那么大，前半年会面临颠簸，但后半年可能更顺。 本周三收盘后，IBM股价下跌2%至$140.76美元，但是2022全年股价累计上涨了5.4%，是科技巨头行列中少有的“赢家”。 本轮裁员将主要涉及Watson Health和Kyndryl两家被收购公司的剩余员工 ______ 5.  黑石未完成$1万亿AUM目标 根据全球最大另类资管公司黑石（Blackstone）最新发布的季报，截至2022年底，公司管理下资产为$9,750亿美元，高于前一个季度的$9,510亿美元，但是未能达到CEO史蒂夫·苏世民（Steve Schwarzman）向投资者宣称的$1万亿。 最初，公司希望在2026年前达成$1万亿AUM的里程碑，但由于过去几年另类资产投资火热，公司快速吸引了大量资金，苏世民便把目标提前到了2022年。 黑石主席强·格雷（Jon Gray）表示，公司没达到目标他并不感到失望，他坚信只要公司的投资表现良好，更多投资者会涌入。 去年最后一个季度内，受经济环境影响，黑石可派发利润下跌41%至$13亿美元。 由于经济形势不佳，第四季度黑石可派发利润减少了41% ______ 6. Vanguard净注资近腰斩 根据先锋领航（Vanguard Group）发布的最新数据，2022年公司总共获得了$1,510亿美元的净注资（Net Inflow），比前一年要少49.6%。 先锋领航近乎一半的管理资产（AUM），都投入在跟踪标普500以及FTSE 100等大盘指数的ETF中，2022年股市债市表现都很差，投资者回报惨不忍睹。 …

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—— 12月美国房市现利好迹象；亚洲首富集团被做空；铁狮门LA项目照顾有色人种；Harbor创$16亿地产债权基金；Azure需求减少微软股价下跌；欧洲电商巨头裁员30%；Apollo计划收购Millicom 1. 12月美国房市现利好迹象 根据地产公司Redfin最新公布的数据，12月美国待过户售房数量经季节性调整后，相比11月上涨了2.9%，创下了2021年10月以来最大环比涨幅。 此外，客户看房请求数量以及联系经纪人的客户人数都有所上涨，这些迹象都体现出了住房销售市场的恢复。 Redfin经济调研主管表示，随着美元贬值利率下行，种种迹象表明购房者已经开始重返市场。目前30年期定息房贷的利率已经下跌到9月以来最低的6.15%。 Redfin经纪人安吉拉·朗格尼（Angela Langone）表示，第四季度进入销售合约的住房总数甚至高于整个第四季度。 不过，Redfin警告称房市远未脱离危险，购房者依旧面临库存紧缺以及可负担性差的问题，经济走势也不明朗。 12月各项数据显示美国购房者已经逐渐重返市场，销售活动越发活跃 ______ 2. 亚洲首富集团被做空 根据知名做空投资调研公司Hindenburg Research今天发布的报告，公司认为阿达尼集团（Adani Group）曾作出过操控市场以及诈骗等不法行为。 阿达尼集团是由印度首富高塔姆·阿达尼（Gautam Adani）创办的企业帝国。 在报告公开后，高塔姆管理的Adani Enterprises以及Adani Transmission股价分别下跌1.5%和9%。他本人持有的十个公司，市值总计蒸发$120亿美元。其中一家公司发行的2032年美元债券，价格也暴跌7%至面值的71.5%。 Hindenburg表示，公司通过美国挂牌债券以及其他衍生物产品，对阿达尼集团进行了做空。 Hindenburg报告透露，许多与高塔姆哥哥维诺德·阿达尼相关的实体没有明显的运营迹象 ______ 3.  铁狮门LA项目照顾有色人种 近期，商业地产投资公司Basis Investment Group（BIG），向铁狮门（Tishman Speyer）位于加州圣莫尼卡的混用住宅项目内投入了$3,000万美元的股本，占总股本投入的11%。 BIG公司75%的股东为有色人种以及女性，至今公司已经投资超过$13亿美元。铁狮门CEO罗伯·施派尔（Rob Speyer）表示，和BIG合作也为了证明公司非常支持商场内人种的多元化。 整个开发项目将分为两期，目前处于前期开发阶段，完工后大楼将提供617个住宅单元，其中116个为可负担公寓，底层还配有3.1万平方英尺的零售空间。 2021年，铁狮门波士顿一项目曾有意引进161名非洲裔和拉丁裔投资者 4. Harbor创$16亿地产债权基金 今天，Harbor Group International发声明称，公司成立了全新的$16亿美元债权基金——HGI Multifamily Credit Fund，并将用来投资公寓楼以及其他多户家庭物业。 加拿大退休金投资委员会（Canada Pension Plan Investment Board）的一个部门，为该基金投入了$5.85亿美元的资金。 根据HGI主席理查德·立顿（Richard Litton）透露，基金提供的产品包括定息和浮动利息的优先和夹层债务，以及优先股权，回报率可达到8%至12%。他认为，房贷利率居高不下，出租公寓市场的基本面很理想。 2021年开始基准利率开始上涨，经济局势也让许多商业银行缩紧了贷款，HGI发现商机后开始为这支基金募资。目前，基金内一半的资金已经被部署。 Harbor新基金将提供优先和夹层债券等产品，底层物业主要为多户家庭 ______ 5.  Azure需求减少微软股价下跌 …

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——  中国开发商债券大幅回弹；英国经济堪忧英镑贬值；中国家庭储蓄创历史纪录； Lazard推出风投咨询业务；Eli Lilly减肥药大受欢迎；NYSE多支股票神秘暴跌；米三餐厅入驻索尼前总部 1. 中国开发商债券大幅回弹 过去2个月内，中国地产开发商发行债券的价格大幅回弹，政府提供的支持凸显了成效。 中国高收益美元债券指数，相比11月初的低点回弹几乎50%。由碧桂园等龙头开发商发行的债券，也脱离了“不良”领域，并恢复到接近发行价格的水平。随着宏观经济发展越发明朗，许多外国投资者逐渐重回中国地产债券市场。 过去几个月内，中国政府放宽了开发商贷款的政策，严格的防疫政策也宣告结束，外界越发看好中国地产开发商的恢复。 本月，开发商大连万达在过去一年多以来，首次成功发行$4亿美元的美元结算债券，并偿还了此前的债务。 宏观环境变得更明朗，对中国开发商非常利好 ______ 2. 英国经济堪忧英镑贬值 近期，英国的经济逐渐显露出越来越多的经济衰退迹象，市场担心英格兰央行涨息计策很快会失效。 另一方面，许多英国企业透露产量正在以疫情以来最快的速度下跌，经济局势非常不容乐观。受一系列因素影响，今天英镑相对美元贬值最多0.6%，领跌全球10大货币。 BBVA外汇战略主管罗伯特·加西亚（Roberto Garcia）表示，英国面临着员工罢工、人手不足、生活成本激增，以及财政紧缩等问题，公司将依旧保持看空的态度。 英格兰银行（Bank of England）将在2月2日再次举行会议，预计立法者会再度涨息0.5%。 英国新一轮经济数据比预想要糟，许多资金撤出了英国，导致英镑大幅贬值 ______ 3.  中国家庭储蓄创历史纪录 根据中国人民银行（PBOC）最新统计数据，2022年中国家庭的储蓄金额可能达到了历史最高的$2.6万亿美元（￥17.8万亿元），远高于2021年的￥9.9万亿元。 外界认为中国再开放后，中国消费者会加大消费力度，并振兴国家乃至全球的经济。上周，IMF曾表示将上调中国经济发展预期。 不过，中金分析师则认为，过去一年中国投资者卖掉了许多表现不佳的投资产品，这也是储蓄总额上涨的重要原因。另外￥1万亿元的储蓄来自薪水的自然通胀，而不是来自主动存钱。 这意味着，虽然储蓄金额创下历史纪录，但是中国人接下来“报复性”消费的金额可能只有￥1.5万亿元。 经济学家希望中国家庭能够振兴全球经济，但消费总额可能不及预期 ______ 4.   Lazard推出风投咨询业务 《金融时报》报道称，精品投行Lazard正在组建6名专业银行家的团队，并专门为快速增长的初创公司提供咨询服务。Lazard希望通过此举在私人募股领域扩张。 近些年风险投资市场进入寒冬，科技公司估值受利率增长和经济的影响而垮塌，风投机构在投资时变得更加谨慎和“吝啬”。 Lazard的高管认为，为初创公司提供服务可以从传统M&A和IPO业务中拓展出来，并带来额外收入。 Lazard等精品投行的收益与并购业务费用息息相关，有时候一笔交易就能带来上千万的收入。为了增加利润点，Lazard去年还开始为企业领导人提供地缘风险相关的咨询业务。 去年，Lazard的资产管理平台FNZ以$200亿的估值融资了$14亿美元 ______ 5.  Eli Lilly减肥药大受欢迎 根据制药公司Eli Lilly今天发布的声明，公司计划斥资$4.5亿美元扩张北卡罗莱纳的生产工厂，并在年底之前将减肥药物Mounjaro的产量翻倍。 Mounjaro药物通过模拟肠促胰岛素（Incretin）荷尔蒙，而让食用者产生饱腹的“错觉”。该药物目前已经获得治疗糖尿病和肥胖症的批准。 据悉，Mounjaro可以帮助食用者减重最多15%，Cowen的分析师预计该药物的销售额在2030年前可能达到$300亿美元。 根据统计，美国四分之三的成年人超重，Mounjaro以及类似的Wegovy药物多次售罄，可见需求火热。 由于Mounjaro减肥药销售火热，公司计划扩大北卡工厂的产能 ______ 6. NYSE多支股票神秘暴跌 今早美股刚刚开盘时，一大波售股订单涌入，富国银行以及摩根士丹利等公司的股价暴跌。 富国银行的股价从$45.03美元跌到了$38.10美元，而摩根士丹利的股价也从$97.13美元跌到了$84.93美元。两个股票随后恢复到了之前的价位。 纽交所（NYSE）官方并没有做出解释，但是就波动来看似乎是卖家下单时出现了失误。 …

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—— Citadel投资者囊收$160亿；Spotify裁员6%员工；摩根大通模型看好经济局势；居家办公节省员工上百分钟；第四季度NYC工业设施火热；卡塔尔主权基金加码瑞士信贷；Meridian促成法拉盛新楼交易 1. Citadel投资者囊收$160亿 去年，肯·格里芬（Ken Griffin）的城堡投资公司（Citadel）为投资者带来了$160亿美元的费后净利润，创下了对冲基金历史上最大金额。 管理着$540亿美元资产的城堡，去年期间对冲基金和其他产品的回报率达到了38.1%。去年政府债券被严重抛售，但也给许多宏观交易公司提供了吸引人的买入时机。 由肯成立于1990年的城堡，去年交易总利润达到了$280亿美元，投资者缴纳$120亿手续费和绩效费用后，囊收$160亿美元。 如此高昂的手续费用说明，如果基金能够带来良好的回报，投资者是能够容忍较高的费用的。 城堡通过下注债券和股票等资产，获得了创纪录的利润 ______ 2. Spotify裁员6%员工 根据Spotify今天发布的备案文件，公司计划裁掉600多名员工，大部分部门都会受到影响。 目前，音乐流媒体巨头Spotify有9,800名员工。去年10月公司开除了Gimlet Media和Parcast播客的38名员工。 Spotify还透露，本轮裁员中公司的首席市场官道恩·奥斯特夫（Dawn Ostroff）也将离职。 今天，公司的股价上涨2.3%，2021年末至今，股价已经蒸发58%。公司透露虽然裁员相关赔偿金达到了€4,500万欧元，但是公司的利润率会得到提升。 2019年起Spotify斥资数十亿美元收购播客公司以及知名节目的版权 ______ 3. 摩根大通模型看好经济局势 根据摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）最新发布的交易模型，9大资产类别中，7个的经济衰退几率都已经跌破50%。去年10月经济衰退一度被视为板上钉钉。 不过，全球各大资产管理公司依旧不能完全看涨经济走势，标普500指数面临衰退的风险依旧高达73%，低于去年的98%。 摩根大通战略师尼古拉斯·帕尼吉尔佐格鲁（Nikolaos Panigirtzoglou）表示，受益于中国再开放以及油价下跌的推动，大部分类别资产的价格都开始反映出“无衰退”的情景，市场比去年10月要乐观许多。 市场预计经济衰退的可能性远低于去年10月的水平 ______ 4.  居家办公节省员工上百分钟 根据美国经济研究所（National Bureau of Economic Research）最新发布的报告，居家办公可以帮助员工每天腾出72分钟的时间，员工主要利用这些时间来工作、放松，和照顾孩子。 过去2年内，来自欧洲、墨西哥，以及美国的经济学家团队，对27个国家的员工进行了调查。 据悉，中国地区的员工通过居家办公，每天可以节约出最多102分钟；塞尔维亚地区的员工每天能省下51分钟，美国员工也能获得55分钟的额外时间。 经济学家表示，员工非常厌恶不可预测的通勤时间，需要开车的人也非常讨厌高峰期的堵车，因此节省通勤时间对部分人来说，比薪水还要重要。 调查显示，中国地区的员工居家办公后可以腾出100多分钟休息或照顾家庭 ______ 5.  第四季度NYC工业设施火热 根据CBRE最新发布的报告，2022第四季度内，纽约市工业物业总计租出了150万平方英尺的空间，相比第三季度翻倍有余，并创下了2020年第三季度以来最高纪录。 另一方面，火热的出租情况也把平均租金推到了每平方英尺$25.06美元，年同比增加12%。 CBRE调研部门经理布莱恩·克利马斯（Brian Klimas）表示，纽约市工业物业紧缺，2023年租赁市场可能会持续火热。 第四季度内，许多工业租客搬进了A级别物业，市场上可租物业总面积占比也减少1.2%至6.3%。 另外，新完工的物业也吸引了许多租客——10个总占地560万平方英尺的A和B级别建筑，在上线前便提前出租了67%的空间。 目前纽约市工业设施依旧供不应求，今年租金可能会持续上涨 ______ 6. …

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—— 谷歌母公司裁员1.2万人；地产行业面临千亿债务危机；美元迅速贬值至7月最低；香港对冲基金入股餐饮集团；网飞创始人卸任CEO；美国二手房销量有望恢复；德意志银行提升交易员奖金 1. 谷歌母公司裁员1.2万人 今天，谷歌母公司（Alphabet）的CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）在发给员工的邮件中称，公司将会裁掉1.2万名员工，占全球总人数的6%。他表示公司发展到现在被迫裁员的地步，他愿意承担全部责任。 被裁掉的员工将会获得4个月等薪的赔偿金，以及6个月的医疗补助。 近期，Meta、推特、微软，亚马逊等科技巨头全部裁掉了上万人。不过，由于谷歌的业务需求依旧良好，公司一直坚持到现在才被迫裁员。 目前，谷歌数字广告业务的需求增长有所放缓，公司的云计算业务也依旧落后于亚马逊和微软。 桑达尔表示，现在公司需要把最好的人才和资源利用在最要紧的项目上。 截至目前，美国多家龙头科技公司都裁掉了上万人，苹果暂时没有人员调整 ______ 2. 地产行业面临千亿债务危机 根据《彭博社》统计数据，目前全球地产行业的不良债务总额达到了$1,750亿美元，比排在第二的软件行业要多出四倍。 随着利率不断攀升、资金变得更加来之不易，全球许多市场内的债主开始让业主尽快变卖资产。 举例来说，去年11月Brookfield位于洛杉矶市中心的多个大楼遇到了再融资问题，并且面临着被回收的风险。韩国乐高游乐园的开发商由于未能按时偿还一笔利息，而造成了整个国家的债务危机。 目前，欧洲地产市场面临着10年以来最严重的债务危机，主要因为资金流动性的下降。根据MSCI统计数据，2022后半年，英国商用物业的价值下跌超过20%，美国也有9%的跌幅。 随着商用和住宅物业的交易和开发放缓，全球各国的实体经济增长情况和就业都会受到影响。 全球地产行业的不良债券和贷款总额，远远高于排在第二的SaaS行业 ______ 3.  美元迅速贬值至7月最低 近期，美国CPI数据显示通货膨胀在逐渐缓解，外界也认为美联储的涨息幅度也会比此前预想的要更加缓和。受此影响， 此外，由于12月美国零售销售额年同比下跌了1.1，投资者担心美国经济的发展趋势，本周三美元贬值到了7个月以来最低水平。 自去年9月以来，美元相较全球几大货币的汇率已经下跌10.7%，创下了2009年以来最快的跌幅。 去年，随着美联储不断涨息，借贷回报率更高的美元逐渐成为了全球最炙手可热的货币。 大部分大宗商品都是由美元结算的，随着美元走弱，其他国家从美国进口产品的成本也会下降，同时美元结算债务也更加便宜。 美元贬值对其他需要从美国进口和贷款的国家来说是好事 ______ 4.  香港对冲基金入股餐饮集团 根据备案文件，香港活跃对冲基金Oasis Management在去年11月底，购买了英国餐饮集团The Restaurant Group的5%股份，该集团再英国有423个餐厅，其中包括 Chiquito以及Frankie & Benny’s的连锁店。 疫情期间，The Restaurant Group被迫关闭125个业绩最差的餐厅。截至去年7月的半年间，公司获得了£4.23亿美元的收入，年同比近乎翻倍。 不过，由于欧洲能源、人工，以及饮品的成本激增，整个餐饮行业承受了巨大压力。 Oasis由前摩根大通投资经理塞斯·费舍尔（Seth Fischer）成立，主要在亚洲投资 ______ 5.   网飞创始人卸任CEO 今天，网飞（Netflix）联合创始人里德·黑斯廷斯（Reed Hastings）写博客称，近些年来公司一直在寻找他的继承者，如今是他可以完全放手的时机了，他也很荣幸在网飞工作了25年之久。 首席运营官格雷格·皮特斯（Greg Peters）将被晋升为联合CEO，并和泰德·萨兰多斯（Ted Sarandos）合作管理公司。 受消息影响，网飞的股价上涨超过6%，但过去一年的跌幅超过三分之一。 据悉，里德将会持续担任公司的执行董事长，和杰夫·贝索斯以及比尔·盖茨类似。身价过亿的里德表示，他会把注意力放在慈善事业上，但还是会关注网飞的股票走势。 …

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—— 霍楚计划增加80万纽约住房；博尔特千万储蓄莫名失踪；美国初请失业金人数减少；佛州别墅回报率高达86%；摩根大通$100亿进军私人信贷； Dr Martens股价暴跌25%；KKR地产基金设立取现上限 1.  霍楚计划增加80万纽约住房 1月10日，纽约州州长凯茜·霍楚（Kathy Hochul）概述了未来10年内帮助纽约州解决住房短缺的计划计划。据悉，她希望地方政府可以积极配合并批准新楼开发，并在未来10年内带来80万户住宅，比过去10年多出一倍。 而这仅仅只是开始——纽约州很可能将纽约市地下室公寓合法化，并上调交通枢纽地段人口密集度的上限。目前，阿尔巴尼已经开始规划上州和下州地区具体的建筑目标。 对于“Yes-In-My-Backyard”（YIMBY）活跃支持者来说，凯茜与他们的想法一致，那就是住房短缺问题需要从供应端解决。YIMBY支持者希望通过提升生活成本过高地区的住房供给，来解决住房可负担问题。YIMBY通常支持提升住房密集度和老旧建筑的翻新改造。 非营利组织Open New York的制度主管安德鲁·法恩（Andrew Fine）表示，多年以来组织认为增加住房供给，和建造可负担公寓或政府资助公寓是一样重要的。纽约州在可负担公寓方面投入了巨资，但是租客保护依旧较差，而且州政府也一直没有提升规划方面的改革政策。现在这些话题又被开启，是个好事。 凯茜希望增加纽约市地铁和铁路发达地段的住房密集度，和纽约市市长埃里克·亚当斯（Eric Adams）的计划相符。 埃里克在12月也推出了“Get Stuff Built”的计划——他希望在未来10年内，在纽约市建造50万户公寓，主要通过区划（zoning）的整改，来增加经济繁荣地区的住房供给。他也被活跃组织称为“YIMBY”英雄。 霍楚的计划方针是提升住房密集度，获得了YIMBY组织的支持 ______ 2.  博尔特千万储蓄莫名失踪 根据奥林匹克短跑巨星博尔特（Usain Bolt）的律师透露，他由英国投资公司Stocks and Securities（SSL）管理的储蓄账户莫名丢失了$1,200万美元。 近期，博尔特律师林顿·戈登（Linton Gordon）在电话上通知他该账户里仅剩$12,000美元。该账户是博尔特退休账户，并存有他的毕生积蓄。 牙买加的金融服务委员会（Financial Services Commission）在SSL公司安插了特别的经理，并来专门调查潜在诈骗可能。 律师林顿称，如果博尔特账户不能在8天内重获这笔巨额资金，那么他届时将会把此案件申诉到牙买加首都金斯顿的最高法院。 博尔特生涯积攒的退休金莫名失踪，律师要求投资公司8天内填补上 ______ 3. 美国初请失业金人数减少 根据美国劳工部今天发布的最新数据，截至1月14日的一周内，初请失业金人数减少了1.5万，至去年9月以来最低的19万，低于21.4万的中位预期。 不过，截至1月7日的一周内，持续失业金申请数量上涨到了165万，2周的跌幅终止。 虽然过去几个月内，无数知名科技、金融，以及地产公司裁掉了数万人，但是就业市场总体还算健康。2022年底失业率跌到了50年来最低的3.5%，消费者坚挺的购买力也让公司能够持续招聘。 经济学家预期，未来几个月内随着美联储继续涨息，更多人可能会失业。 虽然近期大厂裁员数万人，但是美国就业市场整体还算健康 ______ 4. 佛州别墅回报率高达86% 上个月，位于佛州棕榈滩的一个5室沙滩别墅以$6,600万美元的价格售出。2021年6月亿万富翁约什·哈里斯（Josh Harris）以$3,540万美元的价格购买，不到2年的回报高达86%。 去年12月初，服装设计师汤姆·福特（Tom Ford）以$5,100万美元的价格收购了Motive Partners创始人罗伯·海瓦尔特（Rob Heyvaert）的别墅，后者也获得了42%的回报。 虽然今年利率激增美国购房者都选择观望，但是高净值人群则开始在南佛罗里达地区购买拎包入住的豪华住房。 Douglas Elliman豪宅销售主管加里·博雷尔（Gary Pherer）表示，对于这些买家来说，时间比金钱要重要。当地房源不多，想要立刻入住就要花重金购买。 …

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—— 美国房贷申请数上涨28%；摩根大通投行奖金大减；美国银行宣布停止招聘；亚马逊今天裁员1.8万人；微软裁员1万人赔偿$12亿；加密货币公司Genesis破产；Brookfield地产基金连跌2个月 1. 美国房贷申请数上涨28% 根据美国按揭抵押贷款银行家协会（MBA）今天发布的数据，截至1月13日的一周内，30年期定息按揭抵押贷款的利率下跌了19个基点至6.23%，创下了4个月以来最低。 受益于利率下跌，房贷申请数量在同周内上涨了28%。MBA跟踪购房和再贷款情况的指数上涨到了9月以来最高点，但相比历史平均水平依旧较低。 自1990年起，MBA每周对房贷银行家、商业银行，以及储蓄银行进行走访，并了解市场的最新情况。MBA的统计数据内包含了全美国75%的零售住房贷款申请。 房贷利率下滑可能因为住房销售和贷款需求有所放缓 ______ 2.  摩根大通投行奖金大减 今天，摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）投资银行部门的全球联合主管维斯·拉加万（Vis Raghavan）在接受《彭博社》采访时表示，去年投行业务非常惨淡，今年银行家的奖金一定会大减。 维斯称员工的奖金和公司业绩是直接挂钩的，然而去年公司业绩不多，员工自然拿不到钱。不过，公司大宗商品以及其他产品的交易部门则表现比较优异。 上周，摩根大通财报显示公司第四季度的投行收入年同比下跌了57%至$14亿美元，其他华尔街投行表现有类似的跌幅。 资本市场业务需求骤降，各大投行都在进行裁员或减少奖金 ______ 3. 美国银行宣布停止招聘 知情人士透露，美国银行（Bank of America）近期通知各部门高管冻结招聘，必要岗位除外。 去年底，美国银行宣布放缓招聘。为了控制成本并为经济危机做准备，美国银行招聘制度进一步升级。 据悉，今年中旬或者经济显露恢复迹象前是不会招聘新员工的。包括企业金融、交易、资产管理，以及技术岗位等收入依旧在增长的部门，还可以进行少量的招聘。 截至2022年底，美国银行总计有21.68万名员工，近些年的招聘速度远超过裁员速度。去年最后一个季度内，美国银行的成本高达$155亿美元，比前一个季度高出$2.4亿，主要来自员工薪水以及技术服务成本的增加。 美国银行加入到了高盛等投行的队伍，在经济呈现恢复迹象前冻结招聘 ______ 4.  亚马逊今天裁员1.8万人 今天，亚马逊（Amazon.com）的全球零售主管道格·谢灵顿（Doug Herrington）表示，公司今天将会裁掉全球1.8万名员工，并在今天晚上前通知全部受影响的员工。 作为全球最大电商公司的亚马逊，目前也在为潜在的金融危机做准备，届时消费者购买力和公司收入都可能大跌。 道格表示，本轮裁员旨在降低运营成本，公司还依旧会有选择性地投资B2B、医疗，第三方卖家服务等方面。 受影响员工人数虽然只占总体的1%左右，但是却占全球企业岗位的6%，许多收取时薪的工厂员工也会受到影响。 疫情期间亚马逊业务发展和扩招非常迅速，经济危机面前不得不回调人手 ______ 5.  微软裁员1万人赔偿$12亿 今天微软（Microsoft）宣布将会裁员1万人，占全部的5%左右。财年第二季度内裁员相关的赔偿金可能达到$12亿美元，每股净利润受此影响会减少12%。 微软CEO萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）表示，疫情期间科技行业发展迅速，如今市场逐渐落回正常水平。 去年微软的业务没有受到严重影响，同时也没有宣布大规模裁员。不过分析师预计今年微软也很难躲避市场带来的疼痛。 未来几个月内，微软将会开始陆续通知被开除员工，美国员工将会获得高于市场水平的补偿金额，以及6个月的医疗费用。 经济局势不佳，企业减少了B2B软件和服务的购买 ______ 6.  加密货币公司Genesis申请破产 知情人士透露，加密货币出借公司Genesis Global Capital正在筹备破产申请工作，目前和多个债主集团在进行保密会议，如果无法顺利融资，破产可能在所难免。 去年11月，Genesis关闭了用户提现，公司还为破产的FTX存托过一定基金。两家公司面临的困境给加密货币交易平台Gemini也造成了影响，公司也叫停了全部取现。 知情人士说，债主、Genesis，以及母公司Digital …

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——  纽约市物业总值上涨6.1%；中国人口60年来首次减少；花旗低效员工被召集培训；美国地产基金被撤资$200亿；微软本周开始裁员工程师；Roblox业务优异股价涨15%；莫德纳RSV疫苗效果明显 1.  纽约市物业总值上涨6.1% 根据纽约市财政部（Department of Finance）今天发布的最新数据，目前纽约市总计110万个商用和住宅物业的价值，在下一个财年内预计会上涨6.1%，受益于单户家庭物业价格的推动。 目前，纽约市物业的总市值估计在$1.48万亿美元左右。 财政部部长普莱斯顿·尼布莱克（Preston Niblack）在接受新闻采访时称，办公物业较高的空置率会限制零售店的恢复，酒店的入住情况也并不乐观。不过，包括单户家庭在内的住宅物业，则在持续良好地恢复。 地产行业的税收是纽约市政府最大的收入来源，占全部的三分之一。物业税也是纽约市总计$400亿一般义务债券（general obligation bonds）的主要担保资金来源。 全纽约单户家庭物业总值上涨8.3%至$7,650亿美元，斯塔顿岛领涨12.1% ______ 2.  中国人口60年来首次减少 根据中国国家统计局（National Statistics Bureau）最新数据，2022年中国人口数量在1961年以来首次减少。 据统计，截至2022年底，中国有14.1亿人，比2021年底少85万人。去年中国经济增长率也创下了70年代以来第二慢。 2022年，中国有956万个新生儿，不及一年前的1,062万，同时也创下1950年以来最少。政府鼓励生育的计划并没有明显作用。 另一方面，2022年中国一共有1,041万人去世，略高于近些年平均的1,000万。 受疫情和经济影响，中国新生儿数量减少，死亡人数增加 ______ 3. 花旗低效员工被召集培训 近些年来，花旗集团（Citigroup）的员工可谓有着最灵活的居家办公方式，不过办公效率则有明显的下降。 花旗CEO简·弗雷泽（Jane Fraser）表示，员工是否高效是很容易辨别的，如果员工效率低，公司会请他们返回办公室，并在员工的效率有所提升前一直进行培训。 此前，简曾给大部分员工永久性居家办公的机会，但是每周可能要来办公室3次。 花旗集团依旧在寻找最平衡的居家和实地办公方式 ______ 4.  美国地产基金被撤资$200亿 根据IDR Investment Management统计数据，几个针对机构投资者的地产投资基金，去年总计被撤资$200亿美元，创下了大萧条时期以来最多。 知情人士透露，摩根大通、摩根士丹利，以及Prudential等知名公司的地产基金都经历了撤资。UBS的Trumbull Property Fund的撤资申请总额已经达到了$72亿美元，占全部的40%。 随着贷款成本翻倍，商用地产价格在去年下跌了13%，《彭博社》跟踪上市REIT价格的指数也下跌了29%。 投资机构撤资意味着基金需要尝试出售地产，给资产价格造成更大下行压力 ______ 5.    微软本周开始裁员工程师 知情人士透露，随着科技行业需求整体的下降，本周开始微软（Microsoft）将开始裁掉一部分工程师。虽然具体裁员规模尚未公开，但是很可能比去年几轮裁员要大。 去年7月和10月，微软关闭了许多招聘岗位，并在多个部门内冻结了招聘。 相较于近期裁员了上千人的亚马逊、Meta，以及赛富时等科技公司，微软的员工调整幅度还算比较小。 1月24日微软将会公布财年第三季度的财报，公司预计收入涨幅可能达到2%，是2017财年以来最慢。 微软的裁员幅度小于其他科技公司，可能疫情期间并没有严重过度扩招 ______ 6.  Roblox业务优异股价涨15% …

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