Category Archives: zh

—— 1. 美国房贷利率大幅反弹； 2. 市场上调特朗普胜算； 3. 摩根士丹利股价暴涨8%； 4. 迪士尼推出400美元免排队卡； 5. 洛克菲勒中心再融资34亿； 6. 苹果首席人事官辞职； 7. Extell购买麦迪逊大道办公楼。 1.  美国房贷利率大幅反弹 今天美国按揭抵押贷款银行家协会（MBA）发布的数据显示，截至10月11日的一周内，美国30年期定息房贷利率，上涨了16基点至6.52%，过去两周累计增长了38基点，创下2023年2月以来最高。 按揭抵押贷款利率通常跟踪美债收益率，受顽固通货膨胀以及强劲就业市场的影响，美联储降息的可能性下降，导致美债收益率上涨。 MBA统计的购房指数暴跌7.2%，再贷款指数暴跌2020年3月以来最多的26%。 房贷利率激增，严重打击了房市的恢复 ______ 2. 交易员上调特朗普胜算 距离美国大选还有不到3周的时间，卡玛拉·哈里斯和特朗普的竞争依旧非常激烈。不过，越来越多的交易员们，开始为特朗普赢得选举的情况做准备和布局。 Abrdn的首席投资官彼得·布兰那表示，特朗普胜出意味着更高的收益率和通胀率，更强的美元，但是美股的走势则不一定。  华尔街认为，喜欢贸易战的特朗普，会牺牲别的国家的经济来壮大美国经济，而且会增加地缘关系的紧张，这样反而会让美元更受欢迎。 高盛已经搭配了一个共和党胜出可以推动的股票组合，特朗普胜出的话可能在上涨8% ______ 3. 摩根士丹利股价暴涨8% 摩根士丹利公布的第三季度财报显示， 交易部门的收入上涨13%，财富管理部门的收入创下了历史新高的72.7亿美元，净增加资产为640亿美元。 摩根士丹利CFO表示，资本市场还会稳步提升，第三季度公司表现很好，但还有很大成长潜力。 今天，摩根士丹利的股价上涨最多8.2%，创2020年11月以来最大涨幅，年累计涨幅达到了29%。 摩根士丹利固定收益交易部门获得了20亿美元的收入，排在华尔街第五 ______ 4. 迪士尼推出400美元免排队卡 迪士尼主题公园计划推出全新免排队通票，售价为400美元。 10月23日起，加州和佛州的迪士尼乐园将会开始试点，购买升级票的游客，可以免排队游玩诸多异常火热的项目，有的项目正常排队需要数小时。 迪士尼表示，每天只有非常有限的免排队卡。目前的价格会持续到12月31日，之后迪士尼会根据购买需求，来调整价格。 本月初，迪士尼将主题乐园的门票上调了6%，周末和假日的价格高达206美元 ______ 5.  洛克菲勒中心再融资34亿 纽约地标建筑洛克菲勒中心的业主——Tishman Speyer以及Henry Crown，在最新一笔交易中发行了34亿美元的CMBS，本周四将会对债券定价。 发行完成后，这笔债券将会成为2014年以来，金额排在前五大的单资产CMBS。 富国银行和美国银行将主要负责债权的销售。今年投资者们对CMBS非常感兴趣，今年的发行量比去年同期高出160%。 投资者们依旧对高质量物业的CMBS感兴趣 ______ 6. 苹果首席人事官辞职 知情人士透露，2023年初加入苹果的首席人事官卡罗尔·塞菲斯（Carol Surface），在加入公司不到2年后，宣布辞职。 首席人事官这个岗位，是苹果专门为卡罗尔创造的，她的任务是监督人事部、员工包容性和多样性，以及招募工作。 苹果只有不到20名高管向CEO蒂姆·库克通报，近些年苹果高层的变动也非常多。 今年末，苹果的CFO卢卡·马斯特里也将会离职 ______ 7. Extell购买麦迪逊大道办公楼 …

Continue reading “每日微报 | 美国房贷利率大幅反弹；摩根士丹利股价暴涨8%；洛克菲勒中心再融资34亿；苹果首席人事官辞职；Extell购买麦迪逊大道办公楼”

—— 高盛三季度利润暴涨45%；拜登考虑AI芯片出口限额；纽约州工厂活动大幅萎缩；波音融资250亿美元续命；嘉信净利润超预期；LVMH企业税率面临翻倍；ASML造成芯片行业全面大跌 1.  高盛三季度利润暴涨45% 高盛发布的最新三季报显示，公司净利润暴涨45%，因为股权交易和投行业务的表现远超预期。 第三季度内，股票交易收入达到了35亿美元，创下了2021年第一季度以来的最佳，其中衍生物和现金产品表现突出。 固定收益交易收入下滑12%至29.6亿美元，主要因为利差和大宗商品的收入下滑。 投行收入达到了18.7亿美元，超过分析师预期的16.8亿，其中并购咨询手续费收入为8.75亿，超过了竞争对手摩根大通。股权和债权承销的收入分别达到了3.85亿和6.05亿美元。 ​高盛最大累赘的消费者平台部门，收入暴跌32%至3.91亿，因为公司撤出了信用卡业务 ______ 2. 拜登考虑AI芯片出口限额 知情人士透露，美国总统拜登的政府正在考虑，限制英伟达和其他美国公司的AI芯片出口。 据悉，新的政策将会对具体国家设置芯片出口数量的上限，尤其是对AI数据中心有着巨大投资兴趣，且资金雄厚的海湾国家。 美国和阿联酋近期发表了联合声明，并承认AI的发展有造福人类的潜力，​但同时也有很大的挑战和风险。 拜登现在已经设置了40多个国家的AI芯片出口限制，担心最终流入中国 ______ 3. 纽约州工厂活动大幅萎缩 美联储纽约分行最新数据显示，10月纽约州工厂活动指数下跌23.4点，​至5个月新低的负11.9，低于全部预期，指数低于0意味着缩水。 统计现在新订单的指数，暴跌20点至负10.2。 不过，生产商对未来6个月工厂活动的预期指数，上涨到了3年新高的38.7，说明他们看好经济局势。而且，就业指数回弹到了4.1，这也是今年首次​扩张。 许多企业资本预算都被高贷款成本压缩，这影响了工厂活动 ______ 4. 波音融资250亿美元续命 陷入困境的波音在今天递交的申请文件中表示，将会通过出售债券和股票的形式，融资最多250亿美元，来度过致命罢工以及运营不佳的难关，同时避免评级被下调至垃圾。 波音发给彭博社的声明中称，新融资可以提供未来3年资产负债表的灵活性，公司在期间会尝试其他资本选择。 波音员工罢工已经持续了数月，上周双方的谈判再度陷入僵局，目前两边都在重新考虑谈判筹码。 除了致命的罢工，波音还在解决737 Max飞机的质量问题 ______ 5.  嘉信净利润超预期 嘉信（Charles Schwab）最新发布的三季报显示，调整后每股净利润为77美分，超过分析师预期，调整后净利润为15亿美元，年同比略微增加。 嘉信表示，过去一年利率上涨严重影响了业务，​大量客户资金撤出了公司的产品，并投资了收益率更高的地方，公司经历了几十年来最具挑战性的一年。 嘉信高管表示，如今事态开始好转，公司利用资金偿还了成本更高的贷款，​资产负债更加健康。 第三季度内，嘉信净新资产增加了908亿美元，年同比增加了88% ______ 6. LVMH企业税率面临翻倍 上周，法国政府起草了全新预算法案，并计划上调企业以及高净值人群的税率，增加的收入将会帮助政府偿还高额债务。 据悉，法案主要会影响400多家年收入超过10亿欧元的盈利企业，明年有望带来80亿欧元的额外税收。 LVMH的CFO在和分析师通话时透露，如果法国通过新税收法案，公司将会需要多支付​8亿欧元的税务。 目前，LVMH全球企业税率为4.5%，法案通过后的税率​则会达到10% ______ 7. ASML造成芯片行业全面大跌 今天，最大的芯片生产机械制造商ASML，下调了2025年的订单总额，而且通报了低于分析师预期的第三季度收入。 受多重利空因素的影响，今天ASML在阿姆斯特丹挂牌的股票价格，暴跌了1998年6月以来最多的16%，而且造成了整个芯片行业股票的抛售，英伟达也一度下跌6.8%。 雪上加霜的是，ASML由于技术问题，失误地提前一天公布了财报。 芯片行业不是每个角落都在快速成长，汽车和工业芯片的需求就完全不如AI芯片 ______ 本文内容来自《Financial Times》、《Bloomberg》，以及《The …

Continue reading “每日微报 | 高盛三季度利润暴涨45%；拜登考虑AI芯片出口限额；纽约州工厂活动大幅萎缩；波音融资250亿美元续命；嘉信净利润超预期；LVMH企业税率面临翻倍；ASML造成芯片行业全面大跌”

1. 贝莱德AUM突破11.5万亿； 2. 特斯拉公布自动驾驶计程车； 3. 摩根大通收入涨超预期； 4. 美国消费者信心意外下跌； 5. 巴菲特美国银行持股跌破10%； 6. 飓风米尔顿或造成500亿损失； 7. Brookfield出售PGA总决赛酒店。 1.  贝莱德AUM突破11.5万亿 贝莱德（BlackRock）新发布的季报显示，第三季度内公司吸收了2,210亿美元的新资金，同时帮助公司总管理资产（AUM）创下了11.5万亿美元的历史新高。 第三季内， 投资者购买了贝莱德970亿美元的ETF，以及630亿美元的固定收益产品。另类投资产品净吸入55亿美元，而去年则有42亿美元的净流失。 年初至今，公司获得了3,600亿的净流入资金，超过了2022年和2023年 ______ 2. 特斯拉公布自动驾驶计程车 本周四晚，特斯拉CEO马斯克在备受关注的活动上，公布了名为Cybercab的自动驾驶计程车。 Cybercab没有任何方向盘和油门，马斯克表示“有可能”在2026年开始生产，售价会低于3万美元。 马斯克在公布了Cybercab原型以外，还公布了人形机器人的升级版。不过，由于马斯克没有给出特斯拉如何从驾驶辅助直接飞跃到完全自动驾驶的技术细节，投资者们仍然抱有怀疑的态度。 今早开盘前，特斯拉股价下跌5.9% ______ 3. 摩根大通收入涨超预期 摩根大通发布的最新三季报显示，公司投行手续费收入激增31%，打破分析师预期的16%。此外，股权交易收入也上涨了27%。 最令分析师意外的是，摩根大通净利息收入增加3%至234亿美元，超过了预期的下跌。 公司预计2024全年净利息收入可能达到925亿美元，超过之前的预期。 年初至今，摩根大通股价上涨超过25% ______ 4. 美国消费者信心意外下跌 密歇根大学统计的消费者信心指数，在10月从70.1下跌到了68.9，这是过去3个月以来首次下跌，主要因为消费者对高生活成本的担忧，超过了他们对就业市场的乐观态度。 消费者预计未来一年内，物价会上涨2.9%，比9月的2.7%预期要高。未来10年，消费者预计年化通胀率为3%。 虽然通货膨胀比去年缓解很多，但是依旧高于收入增长速度 ______ 5.  巴菲特美国银行持股跌破10% 7月中旬开始，巴菲特的伯克希尔公司15次出售了美国银行的股份，总计105亿美元。 目前，巴菲特只持有不到10%的股份，这意味着他将不需要在做出任何交易后的几天内做出披露，而只需要每个季度进行披露。 Piper Sandler分析师写道，巴菲特的举动无法立刻影响投资者情绪，这可能给股价带来推动。 今天，美国银行股价反弹5.2%，创下3个月最大单日涨幅 ______ 6. 飓风米尔顿或造成500亿损失 今天，美国总统拜登在白宫讲话时表示，他收到了最新飓风米尔顿的进展更新，他预计总损失金额可能达到500亿美元。上个月，佛罗里达才刚刚遭遇飓风Helene的袭击。 本周日，拜登将会到访佛罗里达，并亲自查看飓风留下的惨状。他和副总统卡玛拉·哈里斯希望以此向选民展示，他们对修复佛州的决心。 副总统卡玛拉多次警告企业，绝对不可以在危急时刻哄抬物价 ______ 7. Brookfield出售PGA总决赛酒店 Brookfield Asset Management即将以4.25亿美元的价格，将棕榈滩花园的PGA National Resort酒店，出售给Henderson …

Continue reading “每日微报 | 特斯拉公布自动驾驶计程车；贝莱德AUM破11.5万亿；摩根大通收入超预期；巴菲特美国银行持股跌破10%；米尔顿或造成500亿损失”

—— 9月美国通胀涨超预期；明年美国退休金增长​2.5%；纽约公寓租金持续下跌；AMD新AI芯片​媲美英伟达；Altice提议以股份还债；美国货币市场资金达6.47万亿 1.  9月美国通胀涨超预期 美国劳工统计局今天发布的数据显示，9月CPI环比和年同比上涨了0.2%和2.4%，仍然处于2021年初以来​最慢的水平，主要因为能源价格下跌。 不过，美联储更加关注的核心CPI，环比和年同比增加了0.3%和3.3%，3个月的年化增长率为3.1%​，创下了5月以来的最快，说明通胀缓解的趋势有所放缓。 劳工统计局表示，住宿和食品的通胀影响占到了全部的75%，商品的价格也在​下跌了一年后重新上涨。 数据公开后，美股下跌，美债上涨，美元有所贬值 ______ 2. 明年美国退休金增长​2.5% 美国社会保障署（Social Security Administration）今天宣布，2025年7,250万名退休或残障的美国人，每个月的退休金会平均增加2.5%​至1,976美元。涨幅比今年的3.2%要少，主要因为通货膨胀有所缓解。 每年社会保障署都会根据当年生活成本的变化进行调整，​来确保退休金不会被通货膨胀侵蚀。每年的调整金额和CPI挂钩。 2022年通胀率暴涨，当年的退休金调整幅度高达8.7% ______ 3. 纽约公寓租金持续下跌 今年9月，纽约市的租金持续下跌，曼哈顿公寓的中位租金年同比下跌3.4%至4,200美元，布鲁克林和皇后区的租金​也有所下降。 曼哈顿的租金在过去5个月中的4个下跌，不过距离历史最高点仍然只相差200美元​。相比疫情前2019年9月，租金仍然​高出20%。 每年秋天和冬天租金通常会下跌，但不会出现大幅的骤降，因为市场竞争依旧比较激烈​。9月曼哈顿租约签约数量年同比暴涨了40%，其中竞拍战的​出现几率接近20%。 Miller Samuel认为租金下降，一部分因为近期贷款利率下跌，更多人选择购房 ______ 4. AMD新AI芯片​媲美英伟达 一直想要赶上英伟达的AMD透露，公司很快会推出供应数据中心的AI处理器MI325X​，而且有的功能甚至比英伟达的H100处理器还要强大。 CEO苏姿丰透露，MI325X使用的新内存芯片，​可以更好地运营AI软件。 AMD希望在AI加速器市场内，打破英伟达的统治，两家公司每年都会推出​更新更强的加速器，创新的速度也在加快。 不过，AMD距离英伟达还有很长一段距离，今天CEO的演讲也没能打动投资者 ______ 5.  Starboard购买辉瑞10亿美元股份 知情人士透露，陷入债务危机的通讯巨头Altice France，非官方地提议为优先债主们提供10%至15%的股份，以此来减少​同等金额的债务本金。 Altice希望债主的代表委员会可以签署保密协议，从而进一步商讨这一个提议。据悉，贝莱德、Elliott Management，以及PIMCO都是​委员会中的投资者。 Altice新的提议比之前要求债主砍掉20%本金的提议更好，但仍然远不及​债主们心里的预期，而且资本结构还是无法达到可持续的状态。 ​Altice的股东帕特里克·德拉希仍然持有公司的控制权 ______ 6. 美国货币市场资金达6.47万亿 Investment Company Institute最新统计数据显示，截至10月9日的一周内，110亿美元的资金流入了美国货币市场，今年总流入资金超过了5,000万亿美元​。 尽管9月美联储激进降息50基点，但是货币市场的收益率仍然比银行储蓄收益率更高，​这也是资金不断流入的原因。 摩根大通战略官表示，通常在美联储降息一段时间，且美债收益率曲线更加平稳之后，资金才会逐渐撤出​货币市场。 摩根大通预计这一次资金会在货币市场内存放更长时间 ______ 7. 沙特主权基金入股Selfridges 沙特主权基金PIF在邮件声明中宣布，将会收购百货公司Selfridges运营实体以及地产的40%股份​。 持有60%的泰国零售巨头Central Group也​向公司内注入了资金，双方将会帮助Selfridges提升财务健康。 …

Continue reading “每日微报 | AMD新AI芯片​媲美英伟达；9月美国通胀涨超预期；明年美国退休金增长​2.5%；纽约公寓租金持续下跌；Altice提议以股份还债；美国货币市场资金达6.47万亿”

—— 1. 中国A股指数暴跌7.1%； 2. 美国司法部考虑拆分谷歌；  3. 特斯拉中国季度销量创新高； 4. 华尔街薪水持续下跌； 5. 飓风登陆佛州600万人撤离； 6. 贝莱德有意收购HPS； 7. 亚马逊推出AI包裹搜索工具。 1.  中国A股指数暴跌7.1% 今天，CSI300指数暴跌了四年多最大的7.1%，并且抹掉了周二全部涨幅，这也是A股过去11个交易日以来首次收跌。中国企业港股的指数同样下滑超过10%。 本周二中国财政部没有给出更多持续的财政支持计划，市场的热情也逐渐转变成了怀疑的态度。基金公司认为政府必须做出实际行动，给出实打实的资金。 CSOP Asset Management量化投资主管表示，刺激政策需要一定时间才能反映到经济现实中，然而股市已经提前暴涨了30%，回调很正常。 摩根士丹利和汇丰预计，中国会提供2万亿元的支持 ______ 2. 美国司法部考虑拆分谷歌 美国司法部正在考虑让联邦法官强制性要求谷歌拆分，以减少其在搜索引擎领域的垄断。 司法部可能会禁止谷歌利用Chrome、Play，以及安卓系统，来持续壮大谷歌搜索以及相关产品和功能。法官阿米特·梅塔也可能要求谷歌提供搜索引擎以及AI产品的底层数据权限。 分析师则认为，反垄断机构可能“拆不动”谷歌，因为谷歌愿意且有能力打数年官司。 20年前美国政府曾尝试拆分微软，但是以失败告终 ______ 3. 特斯拉中国季度销量创新高 初步数据显示，9月特斯拉在中国出售了88,321辆Model 3以及Model Y，年同比增加了19%，第三季度总交付量达到了249,135，略高于去年同期。 虽然中国地区销量上涨，但是第三季度全球范围内只交付了462,890辆电车，低于分析师预期。 明天，马斯克还会公布万众期待的自动驾驶计程车robotaxi，希望能够启动公司下一阶段的成长。 政府为老车置换电车的用户提供2万元的支持，特斯拉和其他电车公司都受益 ______ 4. 华尔街薪水持续下跌 纽约州总审计长托马斯·迪纳波利发布的年度报告显示，华尔街证券行业的平均总包薪水，年同比下跌5.2%至47.137万美元，仍然是历史第三高。如果排除通货膨胀的影响，跌幅达到了8.7%。 托马斯表示，今年华尔街企业的利润仍然在上涨，而且有望超过2023年水平，这样可以提升市政府和州政府的税收。 报告显示，今年前半年内，做市商的税前利润达到了232亿美元，年同比激增80%，员工奖金也会增加7.4%。 去年纽约证券从业者人数增加到了21.49万，比疫情前高出1.56万人 ______ 5.  飓风登陆佛州600万人撤离 Associated Press报道称，600万在飓风米尔顿前进路线上的佛罗里达居民收到了撤离通知。 州长罗恩·迪桑特思表示，最好的选择是前往附近的避难所。不过，佛罗里达整个州的避难所最多容纳3.1万人。 不少居民担心他们无法短期内重返他们的家，也有居民搬到了工作地点附近，甚至也有居民认为恐慌是多余的。 今天下午2点，米尔顿的速度达到了130英里每小时，预计会在今晚登陆佛州 ______ 6. 贝莱德有意收购HPS 知情人士透露，贝莱德（BlackRock）等公司在考虑收购私人信贷公司HPS Investment Partners，后者同时也在考虑IPO，市值很可能突破100亿美元，但是直接收购可能需要支付不小的溢价。 除了贝莱德，CVC Capital Partners也和HPS展开了多次谈话，但是没有官方的进展。 …

Continue reading “每日微报 | 美国司法部考虑拆分谷歌； 中国A股指数暴跌7.1%；特斯拉中国季度销量创新高；华尔街薪水持续下跌；飓风登陆佛州600万人撤离”

—— 1. Hindenburg做空Roblox； 2. 杰米·戴蒙提倡降低上市门槛； 3. 贝莱德入股后台服务公司； 4. 减肥药纳入Medicare耗资350亿； 5. 富国银行下调亚马逊评级； 6. Home Depot要求白领体验门店工作； 7. 中国A股高开低走。 1.  Hindenburg做空Roblox 今天，做空机构Hindenburg再次把魔爪伸向了Roblox，开盘前公司股价暴跌13%，目前已经创下了8月初以来的新低。 年初至今，公司股价下滑了9.5%。 Hindenburg在报告中声称，Roblox夸大了许多重要指标，而且没有足够的安全措施来防止不法之徒使用这个平台。 Roblox成为做空目标已经有一段时间，公司发言人表示完全反对报告中的指控 ______ 2. 杰米·戴蒙提倡降低上市门槛 摩根大通CEO杰米·戴蒙在伦敦接受彭博社采访时表示，他希望立法者们可以意识到，现在在美国上市的门槛有些过高，而且监管备案的成本越来越高。 杰米很疑惑，现在上市公司的市值非常高，但是IPO的数量没有相对应地增加。虽然现在管道中正在筹备IPO的公司很多，但最终结果不一定。 在采访中，他建议降低IPO难度和成本，同时允许更多中型银行并购。 65岁的杰米认为上个月美联储降息50基点很正确，但警告通胀依旧存在 ______ 3. 贝莱德入股后台服务公司 为独立投资顾问公司提供后台服务的公司Dynasty Financial Partners，向贝莱德以及摩根大通资产管理出售了少数股份，在融资中估值达到了8亿美元。知情人士并没有透露本次交易的具体销售金额。 Dynasty主要提供交易软件、融资、投行服务，以及记录。近期并购和上市的活动越来越多，公司希望扩大其投行业务，同时升级技术。 最新融资轮中，现有股东嘉信也再度参与 ______ 4. 减肥药纳入Medicare耗资350亿 美国国会数据分析显示，如果Medicare医保开始纳入热门减肥药，未来9年内美国联邦政府的净支出将会增加350亿美元。 国会预算办公室今天表示，用户健康的提升也无法匹配如此高昂的药物成本。 制药公司提议国会允许Medicare报销减肥药的费用，这样可以照顾到更多需要治疗但无法负担的人们。 Eli Lilly和Novo Nordisk减肥药的用户高达1,250万人 ______ 5.  富国银行下调亚马逊评级 本周一，亚马逊股价下跌，因为富国银行罕见地下调了其评级。 富国认为亚马逊AWS的增长，无法抵消电商毛利率的下滑。分析师将目标价位从225美元，下调到了华尔街最低之一的183美元。 年初至今，亚马逊股价依旧上涨19%，将将超过了纳指近18%的涨幅。 华尔街94%的分析师给亚马逊评出购买评级，而且没有任何一个出售的评级 ______ 6. Home Depot要求白领体验门店工作 Home Depot今天宣布，从第四季度起，每一个白领都需要在每个季度内，至少在零售岗位上工作一天，这样可以更好体验到零售员工的的辛苦。 CEO泰德·戴克表示，零售才是公司的核心，这样做是为了让所有人更理解门店零售员工每天面临的挑战和辛苦。 Home …

Continue reading “每日微报 | Hindenburg做空Roblox；杰米·戴蒙提倡降低上市门槛；减肥药纳入Medicare耗资350亿；中国A股高开低走”

—— 高盛看好中国股票再涨20%；美债重要收益率突破4%；美国大业主招幕前高盛CFO；5级飓风急速前往佛罗里达；Starboard购买辉瑞10亿美元股份；Jefferies认为苹果股价偏高；沙特主权基金入股Selfridges 1.  高盛看好中国股票再涨20% 高盛战略官蒂姆·默10月5日写道，中国股票的估值依旧处在历史较低的平均水平，企业营收可能持续提升，全球投资者也开始看好中国市场的前景。 目前，高盛认为中国股票还有15%至20%的上涨空间，受益于近期中国推出的刺激政策。汇丰银行和贝莱德都上调了中国股票的目标价位。 相比9月低点，CSI 300指数上涨了27%，投资者们都在等待周二开市后市场的走势。 ​高盛将MSCI中国指数和CSI 300指数的目标价位，抬到了84和4600 ______ 2. 美债重要收益率突破4% 今天，美债价格下跌，重要收益率重新突破4%，因为尤为健康的就业数据，降低了美联储​再次大幅降息的可能性。 目前，10年期美债收益率上涨4基点至4.01%，​并在去年8月以来首次突破4%。2年起美债的收益率，也达到了同样水平。 收益率下滑意味着市场开始质疑美联储降息的走势，货币市场已经​不再认为美联储今年会再降息50基点，目前11月美联储降息25基点的可能性仍有​86%。 投资者们还将会密切关注本周公布的通货膨胀数据 ______ 3. 美国大业主招幕前高盛CFO 前高盛CFO史蒂芬·斯科尔，加入了龙头美国单户家庭业主Pretium，并从本周开始担任联合主席的职位。 去年，管理550亿美元的Pretium，曾招募了摩根士丹利的前CFO乔·普路赞。 在接受采访时，Pretium创始人唐·穆伦表示，公司成长飞快，他希望身边的帮手能够和他一样“指哪打哪”。 60岁的史蒂芬大部分的生涯都在高盛度过，他在2021年离开公司 ______ 4. 5级飓风急速前往佛罗里达 今天，正在前往佛罗里达的飓风米尔顿，风速达到了每小时160英里，美国国家飓风中心将其等级提升至了5。 米尔顿是今年大西洋最强大的飓风之一，唯一比它更强的飓风，是席卷德州、墨西哥，以及加勒比地区的Beryl。 按照现在的速度，米尔顿有足够能力摧毁房屋和树木，还会造成数周或数月的​断电。 不过，米尔顿也有可能在登陆佛罗里达之前减速 ______ 5.  Starboard购买辉瑞10亿美元股份 知情人士透露，活跃投资公司Starboard Value购买了辉瑞10亿美元的股份，并将尝试逆转公司挣扎的现状。 Starboard还联系了辉瑞高管易安·里德以及弗兰克·​德埃米利奥，来帮助他们​提升公司运营。 易安曾在2010年至2018年期间担任辉瑞CEO，后来他指派​阿尔伯特·波尔拉来继承他的位置。​弗兰克则曾在2007年至2021年，担任辉瑞的CFO。 疫情恢复后，辉瑞的销售情况一直不好，投资者和股东都很烦恼 ______ 6. Jefferies认为苹果股价偏高 投行Jefferies的分析师艾迪森·李写道，市场对苹果iPhone 16和明年17的预期过高，新款搭载的AI功能并没有预期中​惊艳，而且没有​突破性的新功能。苹果给出的​5%至10%销量增长率可能很难达成。 目前，Jefferies给苹果股票开出了“购买”评级，但是​艾迪森本人则是给出了“持有”。 相比今年4月低点，苹果股价上涨了36%，主要因为市场对苹果融入AI技术的预期很高。 艾迪森看好AI长期发展趋势，只是现在苹果的市值反映了过多还未实现的潜力 ______ 7. 沙特主权基金入股Selfridges 沙特主权基金PIF在邮件声明中宣布，将会收购百货公司Selfridges运营实体以及地产的40%股份​。 持有60%的泰国零售巨头Central Group也​向公司内注入了资金，双方将会帮助Selfridges提升财务健康。 PIF收购的股份来自已经破产的地产及零售公司Signa，去年​公司因为利率上涨而无法偿还债务。 Selfridges运营18个百货店，横跨英国、荷兰，以及爱尔兰 …

Continue reading “每日微报 | 高盛看好中国股票再涨20%；美债重要收益率突破4%；美国大业主招幕前高盛CFO；5级飓风急速前往佛罗里达；Starboard购买辉瑞10亿美元股份；Jefferies认为苹果股价偏高；沙特主权基金入股Selfridges”

1. 英伟达管理层出售18亿美元股票； 2. 美国港口员工结束罢工； 3. 欧盟收取中国电车45%关税； 4. Cisco入股CoreWeave； 5. 墨西哥城限制Airbnb转租； 6. 扎克伯格成为全球第二富豪； 7. 美国非农就业情况意外良好。 1.  英伟达管理层出售18亿美元股票 Washingtong Service统计数据显示，2024年英伟达的高管和经理，总计出售接近1,100万支股份，创下2020年来的新高。 虽然这对公司全部流动的245亿支股票来说并不可观，但是现在英伟达推迟Blackwell芯片的时间线，投资者们已经非常不满。 CEO黄仁勋近期完成了600万支股票的出售，高管马克·史蒂文斯还将出售300万支股份。 6月中旬至9月中旬，黄仁勋出售了7.13亿美元的股票，但他依旧持有超过千亿美元的股份 ______ 2. 美国港口员工结束罢工 今天，两大港口员工工会——International Longshoremen’s Association和US Maritime Association联合发声明宣布，将把现有的劳资合约有效期延期到1月15日，并暂时结束持续了3天的大罢工。 港口工作将会在周五早上恢复，双方同时也会重启劳资谈判，预计工会这轮谈判想要争取62%的涨薪。 分析师和行业官员警告称，持续的罢工会带来巨大的经济损失，每天的损失可能达到30亿至50亿美元。 project44估计，虽然罢工只持续了3天，但是货物堆积需要1个月才能恢复 ______ 3. 欧盟收取中国电车45%关税 知情人士透露，欧盟投票通过并将开始收取中国进口电车最多45%的关税，有效期为5年。 去年，欧盟和中国有7,390亿欧元的贸易往来，因此起初很犹豫是否推出如此之高的税收政策。 中国和欧盟还将会持续谈判，并寻找关税之外的解决方案，例如价格和出口量的控制。 8月中国电车在欧洲的销量暴跌48%，并达到了18月的新低 ______ 4. Cisco入股CoreWeave 知情人士透露，Cisco Systems同意以230亿美元的估值，入股云计算公司CoreWeave。 CoreWeave计划在本次交易中，帮助现有股东和员工，出售总计4亿至5亿美元的股票。 CoreWeave还打算在明年上市，公司股东包括英伟达、Magnetar Capital、Coatue Management、Jane Street，以及富达等知名公司。 CoreWeave建造的数据中心都使用英伟达的芯片 ______ 5.  墨西哥城限制Airbnb转租 为了控制房价增长，墨西哥城的立法者推出新规则，并禁止房东在Airbnb等民宿平台上，向游客转租自己的房子超过180天。 市政府表示，这个政策主要是为了减少当地酒店面临的不公平竞争。限制游客的住宿选择可以提升市场平衡，并支持酒店行业。 美国许多人选择搬到墨西哥城来远程办公，因为当地房价更低，环境也非常好。 不少立法者也反对这个政策，并表示它违反了房东们的自由和权益 ______ 6. 扎克伯格成为全球第二富豪 随着Meta股价一路上涨，马克·扎克伯格的净资产在本周四超过了杰夫·贝佐斯，并成为全球第二的富豪。 目前，马克的净资产突破了2,062亿美元，比杰夫高出11亿美元，但是比首富马斯克少500亿。 …

Continue reading “每日微报 | 英伟达管理层出售18亿美元股票；美国港口结束罢工；欧盟收取中国电车45%关税；墨西哥城限制Airbnb转租；扎克伯格成全球第二富”

—— 1. 恒生指数疯狂升浪中断； 2. 多伦多房价连跌两月； 3. 全球最高摩天大楼重新开工； 4. 日本首富捐UCLA三千万； 5. 亚马逊节假日扩招25万人； 6. 6%利率或推动再贷款热潮； 7. 中东战况或升级油价大涨。 1.  恒生指数疯狂升浪中断 本周四，恒生中国企业指数（Hang Seng China Enterprises）最多下跌4.9%，终止了持续了13个交易日的疯狂涨势，不过下午拉升并收跌1.6%。 受十一黄金周的影响，中国A股交易市场依旧关闭。相比9月的最低点，恒生指数已经上涨超过30%。 股民们认为这次牛市和以往短暂的回弹不同，而不少国际机构也从以往避讳的态度转为看涨。 Maybank Securities股权交易主管认为，中国股票涨了这么久，周末前入袋为安很正常 ______ 2. 多伦多房价连跌两月 9月，加拿大多伦多的基准房价环比下滑0.5%至107.9万加元（80万美元），主要因为挂售住房的数量激增9.8%，超过了销量的3.3%涨幅。 上个月，加拿大央行连续第三次降息，市场本以为贷款利率下跌有望振兴房市。不过目前为止，供给快速涌入市场，导致房价迟迟不涨，买家也有更多谈判筹码。  9月虽然住房销量年同比增长8.5%，但是同期新挂售住房数量增加接近11%，房价总体下跌5%。 经济学家预计加拿大银行会持续降息直至明年4月底 ______ 3. 全球最高摩天大楼重新开工 本周三，沙特开发商Kingdom Holding宣布，将会重新开启全球最高摩天大楼Jeddah Tower的开发工作。早在10多年前项目进展中断，完工后大楼将会高1,000米，超过迪拜哈利法塔的828米。 大厦由美国的艾德里安·史密斯操刀设计，完工后会包含四季酒店、公寓、办公室、3个高层招待大厅，以及全球最高的157层观景台。 开发商表示施工将会在42个月内完成，目前157层中的63层已经完工。 受资金链断裂的影响，大楼处于烂尾状态数年 ______ 4. 日本首富捐UCLA三千万 日本首富兼Fast Retailing的CEO柳井正（Tadashi Yanai），向UCLA的人文学院捐赠了3,100万美元，打破了2020年他本人创下的2,500万美元纪录。 资金将会捐给10年前创立的“日本人文全球化”项目，其中大部分资金将用来资助Japan Past & Present网络平台，该平台为全球日本学者提供一站式服务。 75岁的柳井正有483亿美元的资产，他的公司持有优衣库和Theory等品牌 ______ 5.  亚马逊节假日扩招25万人 亚马逊宣布扩招25万人来为今年节假日购物做准备，说明公司预计今年年底的购物需求依旧很大。 不久前，亚马逊还宣布将80万物流员工的时薪，上调1.5美元至22美元。 专家预计今年亚马逊会在最后一个季度内，扩招52万人，比去年低8%。 Adobe预计美国人今年最后两个月，可能消费2,408亿美元，年同比增加8.4% ______ 6. 6%利率或推动再贷款热潮 …

Continue reading “每日微报 | 恒生指数疯狂升浪中断；多伦多房价连跌两月；全球最高摩天大楼重新开工；6%利率或推动再贷款热潮；中东战况或升级油价大涨”

1. 伊朗向以色列发射200枚导弹； 2. 大量买家重返曼哈顿房市； 3. 特斯拉三季度销量首次上涨； 4. 耐克取消收入预期股价暴跌； 5. AI或只能替代5%的工作； 6. OpenAI融资66亿美元； 7. 英伟达联手埃森哲。 1.  伊朗向以色列发射200枚导弹 周二晚，伊朗向以色列发射约200发导弹，导致两国之间的战况升级，并有可能引发更大规模的中东战争。 以色列国防军表示，大部分导弹被拦截，只有一个人遇难。美国的航母也帮助以色列拦截了大量导弹，并表示这次攻击没有效果。 不过，这次袭击比4月的一次更加危险，因为不少导弹穿透进入了以色列更深的城市。 上周五，以色列刺杀了真主党领袖哈桑·纳斯鲁拉，这次伊朗攻击是为了作出回应 ______ 2. 大量买家重返曼哈顿房市 Douglas Elliman数据显示，截至9月底的一个季度内，曼哈顿Co-op和康斗公寓的销量环比增加6.7%。 贷款的买家占比有所增加，而纯现金购买的买家占比则跌到了2年最低，受益于贷款利率的下跌。 Miller Samuel的董事长表示，现金交易不再像过去两年间一样统治市场，更多人可能重返市场贷款买房。 今年9月，曼哈顿公寓销量年同比激增75%，布鲁克林也有12%的涨幅。 价格在100万以下的住房销量大涨，说明初次购房者正在进入市场 ______ 3. 特斯拉三季度销量首次上涨 第三季度内，特斯拉在全球出售了46.39万辆电车，年同比增加7%，这也是今年首个季度上涨。 作为全球最大电车市场的中国，增加了老车置换电车的激励金额，过去几个月内特斯拉电车的需求增加。中国地区优异的表现，弥补了欧洲和美国销售的不足。 想要打破2023年180万的销量，特斯拉还需要加把劲。 马斯克表示生产自动化正在提升，很快公司也会推出新产品 ______ 4. 耐克取消收入预期股价暴跌 本周二，耐克（Nike）宣布取消此前给出的全年收入预期，起因是10月底即将发生的CEO更替。 此外，耐克还推迟了投资者日，这样可以给新CEO艾略特·希尔更多制定“翻身”战略的时间。 耐克股东指望艾略特能够修复与经销商的关系，并且重新点燃员工对公司的信任和信心。不过最重要的任务，还是推动新产品的研发。 财年第一季度内，耐克收入下滑10%至115.9亿美元，北美欧洲下滑最严重 ______ 5.   AI或只能替代5%的工作 麻省理工知名教授达伦·艾斯蒙格卢（Daron Acemoglu）在接受采访时表示，根据他的计算，未来10年内，AI技术只可能替代5%的工作。 达伦表示，科技公司在AI技术中投入了数十亿美元，但是最终的经济回馈是不划算的。 达伦认为华尔街和企业管理层，过于陷入到AI发展趋势中。和他看法完全相反的黄仁勋，则认为未来几年企业和政府需要每年投入1万亿来升级硬件，才能满足AI技术的成长。 AI研发成本增长速度，远远大于所带来收入的增长，不过科技巨头愿意买单 ______ 6. OpenAI融资66亿美元 OpenAI透露，公司在最新一轮融资中，以1,570亿美元的估值，融资了66亿美元。本次融资的金额，也凸显出投资者们对AI行业的信心和关注。 OpenAI成为了史上规模前三大的VC支持初创公司，另外两家是马斯克的SpaceX，以及字节跳动。 本轮融资由Thrive Capital领投，其他投资者包括Khosla Ventures、Altimeter Capital、微软，以及英伟达等。 …

Continue reading “每日微报 | 大量买家重返曼哈顿房市；特斯拉三季度销量首次上涨；耐克取消收入预期股价暴跌；AI或只能替代5%的工作；OpenAI融资66亿美元”