—— Apollo Offers to Invest Billions in Intel; Corporates Refinance Following Fed Rate Cut; Goldman Headquarter Turned Apartment Starts Leasing; Thailand State Fund Raises $4.5bn to Support Stocks; Apple Drops 2% in Last 5 Minutes of Trading; Boeing Offers 30% Wage Hike to Union Workers; Novo Weight Loss Drugs Brought in Nearly $50b Revenue 1. …
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每日微报 | 北京上海或放宽购房限制;Nike聘回退休老兵担任CEO;纽约州退休基金购买3.5亿私募股份;巴菲特投资美国银行净赚340亿;Apollo获得BNP提供50亿资金;MicroStrategy融资10亿买比特币;英伟达期权到期或推动股价
——北京上海或放宽购房限制;Nike聘回退休老兵担任CEO;纽约州退休基金购买3.5亿私募股份;巴菲特投资美国银行净赚340亿;Apollo获得BNP提供50亿资金;MicroStrategy融资10亿买比特币;英伟达期权到期或推动股价。 1. 北京上海或放宽购房限制; 知情人士透露,上海和北京等大城市,正在考虑放宽几个剩余的住房限购令,并允许没有当地户口的买家购房。此前,许多小些的城市已经移除了户口限制。 此外,政府可能会不再区别对待首次或第二次购房,并为第二次购房者提供更低的首付要求和贷款利率。 今天,中国开发商股票指数上涨最多2.5% ______ 2. Nike聘回退休老兵担任CEO 运动用品巨头耐克昨天宣布,将辞退CEO约翰·多纳霍(John Donahoe),并聘回退休的耐克老兵高管埃罗特·希尔(Elliott Hill)。 如今60岁的埃罗特,早在1988年就加入了耐克,他曾担任过消费者和市场部门的主席,2020年他宣布退休。 10月14日起,埃罗特将会正式接替64岁的约翰的位置,后者会退休,但会在1月之前担任顾问的角色。 近些年耐克销售情况很不理想,促销活动不断,CEO约翰承受了巨大压力 ______ 3. 纽约州退休基金购买3.5亿私募股份 知情人士透露,纽约州退休基金(New York State Common Retirement Fund)计划收购Vista Equity Partners过世的亿万富翁股东罗伯特·布洛克曼的股份,收购价格可能达到3.5亿美元。 目前这些股份包含在Point Investments持有的14.6亿美元投资组合中,私募公司Ardian也考虑收购数亿美元的股份。 此前,纽约州退休金曾把50亿美元的资金,交给Vista进行管理。如今,退休基金将会以Point Investments支付价格的65折购买股份。 投行Jefferies将负责本次股份的交易,而且Vista需要批准 ______ 4. 巴菲特投资美国银行净赚340亿 巴菲特的伯克希尔公司昨日公布的备案文件显示,公司本周出售了8.96亿美元的美国银行股份。 7月中旬至今巴菲特开始持续出售美国银行的股份,如果算上他从2011年开始获取的股息红利,金额超过了伯克希尔总计购买的146亿美元美国银行股份,这意味着他的投资已经完全回本,剩余的340亿股份属于净利润。 至今巴菲特依旧没有公开解释他为何开始出售美国银行的股份 ______ 5. Apollo获得BNP提供50亿资金 私募公司Apollo Global Management获得了由BNP Paribas提供的50亿美元新资金,并持续打入曾由传统银行统治的私人信贷领域。 Apollo的CEO马克·罗万想让公司成为能够挑战华尔街银行的信贷巨头。Apollo现在有16个信贷发行基金,涉及抵押贷款、飞机贷款,以及其他能够打包成私人信贷的产品。 马克希望私人信贷业务的发行体量,在未来5年内可以达到2,000亿至2,500亿美元 ______ 6. MicroStrategy融资10亿买比特币 企业软件公司MicroStrategy宣布,将会出售价值10.1亿美元的可转换优先债券,并利用资金购买更多比特币,同时偿还一些利率较高的贷款。 MicroStrategy是持有加密货币最多的上市公司,总仓位高达150亿美元。上周,公司刚宣布近期购买了10亿的比特币。 联合创始人迈克尔·赛勒基本上把这家传统软件公司,打造成了一个加密货币对冲基金。 2020年MicroStrategy首次买入比特币,后来把投资加密货币融入到了企业战略中 ______ 7. …
Market Beats | Beijing and Shanghai May Ease Home Purchase Restrictions; Nike Hires Retired Veteran as CEO; New York State Pension Fund Purchases $350 Million in Private Equity Shares; Buffett’s Investment in U.S. Bank Earns $34 Billion; Apollo Secures $5 Billion from BNP; MicroStrategy Raises $1 Billion to Buy Bitcoin; Nvidia Options Expiry May Drive Stock Price
Beijing and Shanghai May Ease Home Purchase Restrictions; Nike Hires Retired Veteran as CEO; New York State Pension Fund Purchases $350 Million in Private Equity Shares; Buffett’s Investment in U.S. Bank Earns $34 Billion; Apollo Secures $5 Billion from BNP; MicroStrategy Raises $1 Billion to Buy Bitcoin; Nvidia Options Expiry May Drive Stock Price 1. …
Market Beats | S&P 500 Hits Record High for 39th Time; U.S. Stocks Face Triple Witching Test; GameStop Executive Fined Nearly $1 Million; U.S. Existing Home Sales Fall to Lowest Since October
1. U.S. Stocks Face Triple Witching Test 2. U.S. Jobless Claims Fall to Lowest Since April 3. Former Google Exec Launches Weather AI Startup 4. GameStop CEO Fined Nearly $1 Million 5. JetBlue to Open First JFK Airport Lounge 6. S&P 500 Hits Record High for 39th Time 7. U.S. Existing Home Sales Fall to …
每日微报 | Point72创始人不再参与交易;69亿资金流入价值股ETF;美零售销售额意外上涨;微软回购600亿股份;比特币创3个月最大涨幅
—— 1. 69亿资金流入价值股ETF; 2. 美国零售销售额意外上涨; 3. 微软回购600亿美元股份; 4. 比特币创3个月最大涨幅; 5. Newmont出售资产融资20亿; 6. Point72创始人不再参与交易; 7. 摩根大通考虑接盘苹果信用卡。 1. 69亿资金流入价值股ETF 美联储降息美股板块开始大规模轮动,9月初至今,价值股票的ETF吸引了69亿美元的资金。价值股票主要是指股价低于公司账面价格(Book Value)的股票。 另一方面,包括我们耳熟能详的科技巨头在内的成长型股票,则在同期流失了1,300万美元的资金。 今年美股疯狂的声浪主要由头部几家科技巨头带动,因为美国经济状况比较乐观,而且市场预计美联储降息可以提供新的支持。 美联储明天很可能直接降息50基点 ______ 2. 美国零售销售额意外上涨 美国商务部今天发布的数据显示,8月美国零售销售额意外上涨0.1%,其中网购销售额1.4%的强劲涨幅,支撑了其他类别的下滑。 13个零售类别中的5个有所上涨,下跌的类别包括电子产品、大型电器、服装,以及家具。 专家认为,新的零售销售额数据,不太可能会改变美联储降息的决定,不过大部分人认为25基点比50基点的可能性更大。 相比上个月,餐馆和酒吧的销售额变动不大 ______ 3. 微软回购600亿美元股份 今天,软件巨头微软通知股东,11月21日前购买股票的股东,可以获得每股83美分的股息红利,高于此前的75美分。 此外,微软还会追加回购600亿美元的股票,2021年公司曾回购了相同规模的股份。 虽然600亿听上去是一个非常惊人的数据,不过这只占微软庞大市值的不到2%。过去12年间,微软股价激增了31%,市值今天突破了3.2万亿美元。 过去几个月间,市场越发看好微软在AI领域中的发展,股价暴涨 ______ 4. 比特币创3个月最大涨幅 由于市场预计美联储降息后加密货币的购买需求会激增,今天比特币价格激增了6.4%至每个61,337美元,创下了8月8日以来最大涨幅。 现在市场预计美联储降息50基点的可能性高达55%,而且不少交易员已经完全计入了美联储降息25基点的可能性。 自3月比特币创下接近7.4万美元的历史纪录后,一直在较小的范围内波动 ______ 5. Newmont出售资产融资20亿 全球最大金矿开采公司Newmont的COO本周二透露,公司通过出售几个矿场和开发项目,可以融资至少20亿美元。 Newmont在2023年收购Newcrest后,便透露会出售一定资产。本次出售计划是为了精简公司采矿收益最高的资产,同时提升铜的开采业务。 本月初,Newmont同意以4.75亿美元,出售两个澳大利亚资产 ______ 6. Point72创始人不再参与交易 对冲基金Point72 Asset Management发邮件宣布,创始人史蒂夫·科恩(Steve Cohen),将不再亲自交易客户的资本,但是仍然会担任公司的联合投资官。 过去30年来,史蒂夫一直是对冲基金行业极具影响力的人物,他帮助公司从此前内幕交易的巨大舆论中恢复。如今,Point72有185个交易团队,横跨无数投资战略。 从今往后,史蒂夫将会关注公司的成长,以及年轻交易员的培养 ______ 7. 摩根大通考虑接盘苹果信用卡 知情人士透露,摩根大通正在和苹果进行谈判,并考虑接盘高盛集团想要放弃的苹果信用卡业务。 本月初,彭博社报道称,高盛已经以折扣价格,将20亿美元的通用汽车信用卡组合出售给了巴克莱银行。 5年前,苹果和高盛合作推出信用卡,主要是为了扩大金融服务的收入。 …
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Market Beats | Point72 Founder Steps Away from Trading; $6.9 Billion Flows into Value Stock ETFs; U.S. Retail Sales Unexpectedly Rise; Microsoft Launches $60 Billion Share Buyback; Bitcoin Posts Largest Gain in Three Months
1. $6.9 Billion Flows into Value Stock ETFs 2. U.S. Retail Sales Unexpectedly Rise 3. Microsoft Launches $60 Billion Share Buyback 4. Bitcoin Posts Largest Gain in 3 Months 5. Newmont to Raise $2 Billion Through Asset Sales 6. Point72 Founder Steps Away from Trading 7. JPMorgan in Talks to Take Over Apple Card 1. …
每日微报 | 标普500第39次创新高;美股面临三巫日考验;GameStop首席被罚近百万;美国二手房销量跌至10月新低
—— 1. 美股面临三巫日考验; 2. 美国失业金申请跌至4月新低; 3. 前谷歌高管成立气象AI公司; 4. GameStop首席被罚近百万; 5. 捷蓝打造首个JFK休息室; 6. 标普500第39次创新高; 7. 美国二手房销量跌至10月新低。 1. 美股面临三巫日考验 本周五,美国股市将会有总价值5.1万亿美元的股票、股指,以及ETF的期权到期,这也是每个季度都会发生的“三巫日”。如此大规模的期权到期,一般会给股市带来巨大波动,因为交易员需要处理仓位、行权购买或出售相关股票,或是将资金滚入期限更晚的期权中。目前,美股的恐慌指数VIX依旧处在较高水平,说明投资者们保持谨慎的态度。Little Harbor Advisors的投资组合经理马特·汤普森表示,三巫日股市的波动性肯定会变大,只不过大方向不明确。 1990年以来,标普500指数通常会在9月大规模期权到期的第二周下跌1.1% ______ 2. 美国失业金申请跌至4月新低 美国劳工部今天发布的数据显示,截至9月14日的一周内,初请失业金人数下跌1.2万至21.9万人,低于全部经济学家预期,并达到了5月以来的新低,说明就业市场还是很健康。失业金申请人数的4周移动平均值,下跌到了6月以来最低的22.75万人。本周三美联储降息50基点,最大目的之一是为了保护就业市场。鲍威尔本周三发言称,美联储希望在提升物价稳定性的同时,避免过度增加失业人数。 纽约、德州,以及加州的失业金申请人数增加最多 ______ 3. 前谷歌高管成立气象AI公司 由前谷歌高管朱利安·格林(Julian Green)创立的气象预测AI公司——Brightband,在近期完成的A轮融资中,获得了由Prelude Ventures、Bain & Co.的Future Back Ventures,以及Slack联合创始人提供的1,000万美元。Brightband将会利用AI来观察极端天气的特点和变化,旨在提前数天预测出热浪和热带飓风等极端气象。过去一年内,谷歌、华为,和英伟达都推出了几秒内给出天气预测的机器学习模型,不过专家质疑这些模型的精确度。这些模型的训练都基于European Centre for Medium-Range Weather Forecasts收藏的数十年天气数据。 Brightband表示训练AI需要大量政府机关和私营卫生公司提供的数据 ______ 4. GameStop首席被罚近百万 今天美国FTC发声明称,由于GameStop的CEO瑞安·科恩购买了大量富国银行的股份,并且未能向反垄断机构递交相关备案文件,他需要支付接近100万美元的罚金。瑞安同意支付罚金,但是不承认任何错误。 美国FTC指控文件显示,2016年起瑞安便开始购买富国银行的股份。2018年,瑞安还向富国银行的CEO发邮件“毛遂自荐”,并提供了不少技术上和手机应用的提升建议。双方类似的交流一直持续到至少2020年4月。 2018年瑞安收购了56.2万支富国股票,当时价值1.68亿美元,超过了必须填表的金额线 ______ 5. 捷蓝打造首个JFK休息室 航空公司捷蓝(JetBlue)今天宣布,会在纽约的JFK机场以及波士顿洛根国际机场,首次打造两个候气休息室,预计会在2025年末开放。公司希望通过提供更多高端服务来提升利润。 据悉,捷蓝Mosaic的高级会员可以享受休息厅福利,其他用户可以购买单日票或年票。 近些年,西南航空以及廉价的Frontier航空公司,开始推出更高端的加价服务,例如选座位和更多空间,因为愿意花更多钱在旅游体验上的客户越来越多。 捷蓝CEO发现,疫情过后旅客们的预算更多 ______ 6. 标普500第39次创新高 本周三,美联储终于降息,而且幅度高达50基点。今天,美股标普500指数上涨1.6%,并且在今年第39次创下历史新高。纳指同样上涨2.3%,Russell 2000指数连续第七个交易日上涨,比特币也上涨了5%。 美联储大胆降息而且明确表示会竭尽全力避免经济衰退的出现,这给投资者们注入了极大信心。 搭配今天良好的失业金数据,大部分资产都有所上涨 …
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每日微报 | 美联储激进降息50基点;美国住宅开发项目数量激增;美国房贷利率跌至2年新低;通用出售特斯拉充电转换器;波音高管降薪白领被迫休假
—— 1. 美国住宅开发项目数量激增; 2. 美国房贷利率跌至2年新低; 3. 家庭办公室增加私募投资; 4. 美联储降息50基点保护经济; 5. 亚马逊为物流员工涨薪; 6. 通用出售特斯拉充电转换器; 7. 波音高管降薪白领被迫休假。 1. 美国住宅开发项目数量激增 美国政府今天发布的显示,8月美国新启动住房开发项目数量,环比激增9.6%至年化136万套,创下了4月以来最快开发速度,并超过了经济学家预期的132万。 报告还显示,开发项目的申请数量,同样上涨5%至148万,单户家庭开发许可数量也创下了4个月新高。 单户家庭住宅的新开发项目数量,激增16%至年化99.2万,这也是2月以来首次环比上涨。 不过,多户家庭住宅开发项目,则在5月以来首次下跌 ______ 2.美国房贷利率跌至2年新低 美国按揭抵押贷款银行家协会(MBA)今天发布的数据显示,截至9月13日的一周内,美国30年期定息房贷利率下跌14基点,并达到了2022年9月以来最低的6.15%,跌势已经持续了7周,创下2018年来最久。 15年期房贷的平均签约利率下滑29基点至5.42%,同样是2年多的新低。 MBA统计的住房申请指数上涨了5.4%,至3个月新高 ______ 3. 家庭办公室增加私募投资 花旗集团对338个家庭办公室进行的调查发现,今年接近一半的家庭办公室,购买了更多股票以及私募投资。超过三分之一的家庭办公室,部署了更多闲置但是安全的现金。 家庭办公室的风险胃纳增加,说明他们更加看好直接的私募投资。接近一半的回答者看好未来几年直接购买公司的方式,而不是通过第三方基金或是ETF来涉足私募。 花旗表示,对于超高净值家族的基金经理来说,现在起“现金为王”不再适用,明年他们的投资组合和今年比会有很大变化。 调查还显示,家庭办公室不再那么看好私人信贷和新兴市场的债权投资 ______ 4. 美联储降息50基点保护经济 今天,美联储在备受全球关注的周会上,正式激进地降息了50基点,主要目的是防止经济过快着陆,同时也为了支持就业市场。 调查结果显示,19名官员中的10名,希望在今年最后2个会议中,至少再降息一次50基点。 FOMC以11比1的投票数量,同意将基准利率下调到4.75%至5%。美联储已经把基准利率维持在高点超过一年多。 领先华尔街的高盛,在前9个月内获得了$9.01亿美元的股本承销费 ______ 5. 亚马逊为物流员工涨薪 今天亚马逊发博客称,本月开始上万名美国物流链上的员工,将会获得每小时1.5美元的涨薪,明年开始还可以获得Prime会员。 目前,亚马逊物流员工的时薪已经超过了22美元。公司这次涨薪,总计会花费22亿美元。 亚马逊通常会在节假日之前,宣布提升员工福利和薪水。去年这时间,亚马逊投资了13亿美元来提升员工薪水。 沃尔玛旗下山姆会员店的员工时薪只有16美元,沃尔玛也只有19.5美元 ______ 6. 通用出售特斯拉充电转换器 本月开始,通用汽车的电车车主,将可以获得特斯拉超级充电桩的使用权限,受益于去年通用CEO和马斯克达成的协议。 通用电车的车主,可以使用美国17,800个特斯拉快速充电站,但是需要先购买转换插头。在通用经销商有售,价格为225美元。 通用即将推出售价低于5万美元的全新电车,公司从年初的软件故障和生产问题中逐渐恢复。 通用希望融入特斯拉的充电基建,可以提升电车的销售 ______ 7. 波音高管降薪白领被迫休假 波音公司发声明称,将会要求许多全职员工无薪休假,从而维护现金储蓄。 波音在美国上万名员工可能都会受到影响,据悉他们可能会连续工作3周,并在第四周强制性无薪休假。包括CEO在内的许多高管,也会降薪。 9月13日,波音最大的工会IAM District 751开启罢工,公司许多重要飞机生产工厂受到影响。 …
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Market Beats | Fed Delivers Aggressive 50-Basis-Point Rate Cut; U.S. Residential Construction Projects Surge; Mortgage Rates Fall to Two-Year Low; GM to Sell Tesla Charging Adapters; Boeing Execs Take Pay Cuts as White-Collar Employees Face Unpaid Leave
1. U.S. Residential Construction Projects Surge 2. U.S. Mortgage Rates Fall to 2-Year Low 3. Family Offices Increase Private Equity Allocations 4. Fed Cuts Rates by 50 Basis Points to Protect Economy 5. Amazon Raises Pay for Logistics Workers 6. GM Begins Selling Tesla Charging Adapters 7. Boeing Execs Take Pay Cuts, White-Collar Staff Face …
每日微报 | 特朗普高尔夫时险遇刺;沃尔玛家族资产增加300亿;业主出售苹果加州办公楼;亚马逊取消远程办公;高盛交易员建议抄底AI股票
—— 1. 特朗普高尔夫时险遇刺; 2. 凯雷支持化工品公司筹备IPO; 3. 沃尔玛家族资产增加300亿; 4. 业主出售苹果加州办公楼; 5. 亚马逊取消远程办公; 6. 高盛交易员建议抄底AI股票; 7. 保鲜盒公司宣布破产。 1.特朗普高尔夫时险遇刺 上周日,特朗普在西棕榈滩的特朗普国际高尔夫俱乐部打球时,被58岁的瑞安·罗斯(Ryan Routh)袭击,今天瑞安因为违反了联邦持枪法被逮捕。 美国FBI认为瑞安持枪很明显为了刺杀特朗普,但目前依旧在进行调查。 据悉,当时密探特工看到了从树丛中伸出的一杆步枪,随后朝该方向开枪。后来,瑞安尝试驾车逃跑但最终被警方抓获。 2002年,瑞安曾被指控持有大规模杀伤武器,2010年3月他被指控持有许多被偷窃的物品,两次指控都发生在北卡州。 如果指控成立,瑞安可能面临15年加5年的监禁 ______ 2. 凯雷支持化工品公司筹备IPO 知情人士透露,凯雷集团投资的特殊化学品厂商Nouryon,重启了IPO计划,并聘请了巴克莱以及高盛等投行负责筹备上市工作。IPO最快可能在明年初完成。 Nouryon主要生产用于农业、油彩,以及护理产品的化学品,公司市值可能达到145亿美元。 2018年,凯雷和新加坡的GIC同意以101亿欧元收购Nouryon,该交易依旧名列欧洲收购榜首 美联储即将开始降息,并购和IPO市场环境会变得更加友好,私募公司开始退出投资 ______ 3. 沃尔玛家族资产增加300亿 上周五,沃尔玛的股价创下了历史新高,创始人山姆·沃顿的儿子吉姆·沃顿以及罗伯·沃顿,资产分别达到了1,025亿以及1,004亿美元,女儿爱丽丝·沃顿的资产来到了997亿美元。 沃顿家族一直是全球最富有的家庭之一,目前总资产高达3,500亿美元。今年,3名兄弟姐妹的资产增加了接近300亿。 年初至今,沃尔玛股价攀升了53%,受益于电商业务的提升 ______ 4. 业主出售苹果加州办公楼 纽约开发商Tricap,正在出售租客包括苹果的加州办公大楼。 Tricap聘请了Newmark Group来负责销售,物业占地35万平方英尺,经纪人预计物业价值可达2.7亿至3亿美元。 总部位于库伯提诺的苹果,在Tricap森尼维尔市的三个办公楼内都有租约,其中一个租约还有6年到期。当地有很强的光纤连接信号,对科技公司的基础设施来说非常重要。 今年初,英伟达收购了圣克拉拉市总部园区的一部分 ______ 5. 亚马逊取消远程办公 亚马逊CEO安迪·杰西在今天发给员工的信函中宣布,公司将会精简管理层的结构,并且取消不必要的层级。此外,从明年1月起,公司员工需要每周到岗办公5天。 安迪认为复杂的管理层会造成许多不必要的会议和无用工作,严重影响合作效率。他还提倡员工主动找出工作中不必要的工序。 安迪希望亚马逊可以把自己想象成全球最大的初创公司,做任何事都要带有一定紧迫感 ______ 6. 高盛交易员建议抄底AI股票 高盛交易部门在上周四写给客户的信件中称,AI相关的股票近期回调严重,不过强劲的基本面搭配美联储的降息,给投资者们提供了不错的抄底机会。 高盛AI投资组合包括英伟达、微软、苹果、谷歌、亚马逊、Meta,以及甲骨文。该组合自7月10日的高峰已经回调11%。 今年初,高盛成立了两个全新的股票投资组合,主要投资数据中心以及为AI技术发展提供能源的公司。其中,数据中心的组合下跌8%,能源组合下跌5%。 不少交易员预计本周三美联储可能直接降息50基点 ______ 7. 保鲜盒公司宣布破产 保鲜盒公司Tupperware Brands计划最快本周递交破产申请,过去几年间公司产品需求萎靡,战略无法有效逆转颓势。 Tupperware背负7亿美元的债务,今年公司一度违约,债主做出了一定妥协,但公司持续恶化。 …
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