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—— 波音评级或被下调至垃圾；巴克莱十余银行遭恶意破坏；美国养房成本激增近2万；周三标普或迎来巨大波动；对手入驻WeWork前办公楼；长期股东支持马斯克$560亿薪资；Brookfield出售印度韩国地产 1.  波音评级或被下调至垃圾 本周二，波音（Boeing）将会公布5月飞机交付情况的细节，投资者和分析师将会具体关注飞机交付数量以及自由现金流的表现。​ 更重要的是波音必须在后半年展露出好转的迹象，否则公司的债务评级很可能被下调至“垃圾”。 评级机构认为波音债务相对利润来说过高，而且飞机交付情况和运营恢复情况都不理想。如果波音评级被下调，那么公司贷款成本将会大涨。目前波音背负着近$580亿的债务。 波音管理层一直强调维持“投资”评级的重要性 ______ 2. 巴克莱十余银行遭恶意破坏 巴克莱银行（Barclays）在英国和苏格兰超过15个分支的建筑遭到了Palestine Action组织的恶意毁坏。许多建筑的玻璃被砸碎，并被泼上了红色油漆。 组织的诉求是让巴克莱卖掉向以色列出售军火的公司股份，以及和原油有关​的公司。 本次恶意破坏计划是由Palestine Action以及环保组织​Shut The System联合发起的。 伦敦警察表示逮捕了3名毁坏公物的人，巴克莱暂时没有发表言论 ______ 3. 美国养房成本激增近2万 根据个人财务网站Bankrate统计数据，今年3月单户家庭业主除去房贷的全年养房成本达到了$18,118美元，相比2020年增加了26%​。 相比​四年前，业主每个月需要多支付$1,510美元的养房成本。 养房成本通常包括地产税、保险，以及水电费等，这些成本在过去几年间全部经历了通胀。 Bankrate分析师杰夫·奥斯特罗斯基（Jeff Ostrowski）表示，如此高的养房成本让人大开眼界，只有业主才知道持有一个房子多费钱。 Bankrate还算入了2%的维护费用，许多业主都会忽略掉 ______ 4. 周三标普或迎来巨大波动 本周三美国将会公布5月CPI的数据，而且美联储会就基准利率给出决定。分析师认为当天两大重要事件势必会给股市带来巨大波动。 根据目前期权市场上看涨和看跌期权的价格，市场预计本周三标普500指数可能会上涨或下跌1.25%，这个波动幅度创下了2023年3月以来的新高。 花旗集团股权交易战略主管斯图尔特·凯瑟（Stuart Kaiser）表示，年初至今每次CPI数据公布或是美联储讲话，标普500的波动为上下0.75%。不过CPI数据公布通常可以给期权交易者​带来更大收益。 越来越多投资者开始为熊市做对冲 ______ 5.  对手入驻WeWork前办公楼 WeWork前纽约总部办公楼Tower 49被竞争对手Industrious租下，后者签了10年、占地24万平方英尺的租约​。 不久前WeWork刚刚获得了破产法院批准，并“砍掉”了数十亿美元的债务​以及不赚钱的物业租约。 Industrious在全球有200多个办公地点，当公司听说WeWork许多租约在找下家时，公司​立刻抓住了机会。 ​Industrious的CEO透露，公司在考虑接盘70个前WeWork的办公点 ______ 6. 长期股东支持马斯克$560亿薪资 知情人士透露，特斯拉最长久股东之一的资管公司Baillie Gifford投票支持马斯克获得$560亿美元的薪资包。 Baillie Gifford认为2018年特斯拉定下了极具野心的目标，但特斯拉在马斯克的带领下都实现了，而且股东们都已经获得了​合理的回报。 Baillie Gifford曾是特斯拉第二大股东，仅次于马斯克本人。 ​Baillie Gifford从2020年开始公司开始减仓，目前只持有0.5%的股份 …

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—— Robinhood收购加密货币平台；明星财团为贝恩提供收购贷款；巴西BTG银行进军纽约；美国就业人数激增27万；美国家庭净资产创新高；GameStop翻倍后再腰斩；哈勒姆公寓楼获得$2.1亿贷款 1.  Robinhood收购加密货币平台 根据今天公布的声明，股票交易平台Robinhood Markets将以$2亿美元收购欧洲加密货币交易平台​Bitstamp，旨在进军海外市场。 ​如果获得监管批准，本次交易预计在明年前半年达成。​消息公开后，Robinhood股价上涨最多7.8%。 一个月前，Robinhood刚收到美国SEC的警告，并要求Robinhood提升​自家加密货币交易功能的监管力度。 Robinhood发声明表示，Bitstamp是机构投资者非常信赖的平台，而且有着行业领先的API​连通性。 Robinhood未来还想推出信用卡以及退休投资产品 ______ 2. 明星财团为贝恩提供收购贷款 贝恩资本（Bain Capital）将以$56亿美元收购教育软件公司PowerSchool Holdings。后者还吸引了Warburg Pincus的​收购兴趣。 由Ares Management Corp.、HPS Investment Partners、Blackstone Inc.、Blue Owl Capital Inc.、Sixth Street Partners，以及Golub Capital等知名私募公司组成的私人信贷财团，将为本次交易提供收购贷款。 ​财团考虑提供$30亿美元，利率比SOFR基准利率高4.75%的贷款。 近些年，传统银行和私人信贷公司争相为并购交易提供高收益贷款 ______ 3. 巴西BTG银行进军纽约 知情人士透露，拉丁美洲最大的独立投行Banco BTG Pactual，很快会收购一家纽约的资产管理银行，来发展在全球的业务。 据悉，新收购目标将帮助BTG在美国拓展资产管理、私人银行、投行，以及企业金融等业务。在交易完成后，BTG将会向目标注资$3亿至$3.5亿。 巴西圣保罗的BTG在纽约、伦敦，以及迈阿密等重要资本市场内已经有办公室。 BTG在去年9月还以$2,320万收购了FIS Privatbank ______ 4. 美国就业人数激增27万 美国劳工统计局今天发布的数据显示，5月美国非农就业人数增加了27.2万人，超过全部经济学家的预期​。 此外，平均时薪环比和同比分别增加0.4%和4.1%，​涨势有所提速。不过，失业率从3.9%增长到了​2年多都未触及的4%。 富国银行首席经济学家杰伊·布莱森（Jay Bryson）表示，这个报告对美联储降息非常不友好，如果只看5月的数据，美联储​可能不会在未来几个月内降息。 今天的数据公布前，许多数据都显示美国经济已经出现放缓趋势 ______ 5.  美国家庭净资产创新高 美联储今天公布的调查显示，第一季度内美国家庭的净资产增加3.3%至$1​60.8万亿美元。受益于今年股票的迅猛涨势，美国家庭股票持仓总额​增加了$3.8万亿美元。 美国家庭持有地产的价值增加了$9,000亿美元，并达到了​历史新高。 报告显示，第一季度内美国企业和消费者都增加了贷款，​完全不惧天高的利率。企业贷款总额增加了年化4%，​消费者非房贷贷款总额增加了1.8%。 美国消费者房贷总额增加了2.1%，政府债务增加了3% …

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——美股三巨头市值超中国股市；Trafigura利润暴跌73%；欧洲央行降息25基点；美国单位劳工成本下跌；香奈儿创意总监离职；SpaceX成功完成第四次试飞；匈牙利购买布达佩斯机场 1.  加拿大央行加息25基点 彭博社统计数据显示，微软、英伟达，以及苹果的市值总合达到了$9.2万亿美元，并超过了除去港交所以外​中国上市公司的市值总合。 AI热潮给微软和英伟达带来了巨大推动，前者投资OpenAI，而后者则出售AI技术进步必不可少的高端芯片​。 今年苹果的表现并不是一帆风顺，公司iPhone销量下滑而且被欧盟处罚了$20亿。上个季度iPhone销售情况有所好转，股价再次回到​大跌前的水平。 投资公司AJ Bell认为如此高的估值意味着下跌风险会更大，投资者期望过高容易失望 ______ 2. Trafigura利润暴跌73% 截至3月底的半年内，商品交易巨头Trafigura Group获得了$14.7亿美元的净利润，比去年同期少了73%。收入下滑5.4%至$1,242亿​，股本增加到了$173亿。 财报说明商品交易行业最赚钱的时期已经过去，新冠病毒以及俄乌战争造成的商品价格波动已经渐渐缓解，许多区域供给不足的问题也​已经得到解决。 Trafigura能源交易部门的运营利润腰斩至$33.5亿，金属部门利润增加了11% ______ 3. 欧洲央行降息25基点 今天，欧洲央行（ECB）在5年来首次降息，并把基准利率下调25基点至3.75%​。降息后欧元仅上涨0.1%​至$1.0865美元。 根据掉期市场价格，交易员们预计​ECB在9月进行第二次降息的可能性为70%。 上个月，ECB主席克里斯汀·拉加德（Christine Lagarde）表示，她认为欧元区的通胀已经被控制住​。 ECB预计今年的平均通胀率为2.5%，明年和后年可能下跌到2.2%和1.9% ______ 4. 美国单位劳工成本下跌 美国劳工部今天发布的数据显示，第一季度内单位劳工成本年化增加了4%，低于之前预期的4.7%，印证了企业活动和就业市场的降温趋势。 相比去年同期，单位劳工成本仅上涨了0.9%，创下3年最小涨幅。 单位劳工成本是指每生产一个产品，公司需要支付的员工成本。虽然这个指标下降是好事，但美联储希望这个指标的下降是由产量增加带来的。 第一季度内非农员工每小时的生产力机会没有增加，这并不是好事 ______ 5.  香奈儿创意总监离职 今天香奈儿（Chanel）宣布，在公司工作了接近30年的创意总监维尔吉尼·怀尔德（Virginie Viard）将会离开公司。 2019年，维尔吉尼在传奇德国设计师卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）去世后，被任命为创意总监​。 由传奇法国设计师可可·香奈儿（Coco Chanel）创立的香奈儿，去年的收入同比增长16%至$200亿​。自2018年以来，香奈儿的估值已经翻倍有余，在​时尚界的收入也排在头部。 香奈儿表示在维尔吉尼的任职期间，女装的销售额翻了一倍 ______ 6. SpaceX成功完成第四次试飞 今天SpaceX发射的巨型Starship火箭成功完成了第四次测试飞行，在以5倍光速的速度进入太空后，成功得重返地球。 在发射8分钟后，火箭超重的助推器脱离并坠落在了墨西哥湾。起飞不到一小时后，又一节火箭脱落并降落在了印度洋。 在飞船准备开始下降重返地球时，一个控制板开始脱落 ______ 7. 匈牙利购买布达佩斯机场 匈牙利政府及法国建筑巨头Vinci SA，将以43亿欧元购买布达佩斯机场​。 新的股东购买了布达佩斯机场31亿欧元的股本，并承接了​12亿欧元的净债务。 匈牙利总理欧尔班·维克托（Orban Viktor）非常看好本次交易，因为增加了该国企业持有战略性资产的股份。 据悉，匈牙利政府购买了80%的机场股份，剩下的归Vinci所有。这笔交易获得了欧盟的批准，​并已经达成。 布达佩斯机场对于匈牙利的旅游业和物流网络来说非常重要 ______ …

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——加拿大央行加息25基点；美国服务业快速成长；Apollo入股英特尔爱尔兰；纽约州长取消堵车收费政策；ESG基金历史百亿资金；英伟达市值首破3万亿；贝莱德投资德州证券交易所 1.  加拿大央行加息25基点 今天，加拿大央行将基准利率下调了25基点至4.75%，并成为了全球7大央行中首个降息的银行。 官员认为通货膨胀率更有可能回到目标的2%，如果​经济持续往正确的方向发展，他们可能会考虑更多轮降息。 央行行长蒂夫·麦科勒姆（Tiff Macklem）表示通胀缓解的证据​比较充足，财政不需要像之前一样紧缩。 加拿大央行降息后，债券价格大涨，2年期债券收益率下跌了10基点 ______ 2. 美国服务业快速成长 供应链管理协会（ISM）服务业活动指数上涨4.4点至53.8，涨幅创下了9个月新高，指数超过50意味着扩张。 ISM企业活动指数激增10.3点，创下了2021年3月以来最大月涨幅，并达到了2022年11月以来最高的61.2。近期许多数据凸显了经济颓势，不过ISM的几组数据再次让市场放心。 ISM调查的大部分企业都认为，通胀和高利率是企业环境提升的最大绊脚石 ______ 3. Apollo入股英特尔爱尔兰 本周二英特尔（Intel）发声明称，公司同意将爱尔兰合资公司的49%，出售给私募公司Apollo Global Management​，交易价格为$110亿。 ​英特尔希望通过外部资金的支持，来帮助工厂网络迅速扩张。 为了振兴产品线并帮助英特尔重回行业头部，CEO派特·吉尔辛格（Pat Gelsinger）在产品线上投入了大量资金，并投资全球各地的工厂​来扩大生产力。 英特尔表示本次交易是为了提升公司财务灵活性，并投资全球生产线 ______ 4. 纽约州长取消堵车收费政策 知情人士透露，纽约州州长凯茜·霍楚（Kathy Hochul）将无限期推迟原定于6月30日开始实施的交通堵塞收费计划， 据悉，凯茜打算推出新的企业税收来填补交通堵塞费用带来的收入。她认为现在的通胀以及经济局势对纽约的工薪阶层非常不友好，这是她放弃收取堵塞费用的原因。 今天凯茜在纽约州网站上写道，想让纽约市变得更加富饶，不应该从市民手中收钱，而是要把利益输送给​市民。 许多支持交通堵塞费用的MTA董事会成员表示非常震惊 ______ 5.  ESG基金历史百亿资金 根据巴克莱统计数据，年初至今全球ESG基金的投资者已经累计撤资$400亿美元，因为这类基金的表现远未达到最初的预期​和噱头。 过去几年间ESG基金每年都有净资金流入，因为这类基金号称可以给世界带来好的影响，同时能够带来很多汇报。不过，今年是第一次流失资金。 AlphaValue战略主管皮埃尔·高迪尔（Pierre Gauthier）认为，ESG的噱头类似于2000年的互联网泡沫​，现在风头已经过去。 新能源基金的表现远远不如原油公司的股票 ______ 6. 英伟达市值首破3万亿 今天英伟达的股价上涨超过5%，市值也首次突破$3万亿美元的大关，成为历史上第三个达成这个成就的公司。 目前，英伟达非常接近市值排在第二的苹果，以及排在第一的微软。 ​年初至今英伟达股价已经上涨接近150% ______ 7. 贝莱德投资德州证券交易所 德州证券交易所（Texas Stock Exchange）的CEO詹姆斯·李（James Lee）在领英上透露，交易所获得了$1.2亿的融资，并已经向美国SEC递交了成立NYSE和纳斯达克之外全新交易所的申请。 近些年NYSE和纳斯达克挂牌公司的合规成本越来越高，TXSE希望吸引更多受不了高成本的企业来上市。对于想扩大金融影响力的德州来说，TXSE也起到了重要作用。 TXSE的总部将会成立在达拉斯市中心，当地还有高盛等金融巨头。交易所希望在2025年促成首笔交易。 贝莱德和Citadel也投资了TXSE …

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——过半美国中产家庭财务紧张；黑石5.8亿收购英国出租房；5月特朗普获得$1.4亿捐款；派拉蒙每年可省$5亿成本；美国空缺岗位跌至3年新低；Cisco投资AI初创公司；布鲁克林​公寓楼获近$5亿贷款 1.  过半美国中产家庭财务紧张 根据National True Cost of Living Coalition调查报告，接近三分之二的美国中产阶级家庭面临着财务困难​，而且不认为未来会有好转。 虽然宏观数据突显出了美国GDP、就业市场、股市，以及房市​的坚挺，但美国家庭的财务状况完全不容乐观。 在接受调查的2,500名中产阶级成年人中，65%的人表示他们的财务状况并不好，他们的家庭年薪至少$6万美元。 此外，25%年收入超过$15万的家庭表示他们担心无法支付账单。 总体来看不论薪资高低，60%的回答者都表示财务紧张 ______ 2. 黑石5.8亿收购英国出租房 近期，黑石（Blackstone）同意以5.8亿英镑，购买英国建筑商Vistry的1,750个新建出租公寓​。 英国出租公寓大部分由小型私营业主打造，​但越来越多大型基金公司开始进入当地市场。过去几年间利率高涨，住宅物业的表现要好于其他商业​地产。 黑石欧洲地产主管詹姆斯·赛佩拉（James Seppala）表示，私募机构可以帮助英国建造大量高质量住房，​如今市场上的供给非常不足。 黑石收购的住房将由Leaf Living管理 ______ 3. 5月特朗普获得$1.4亿捐款 特朗普团队透露，今年5月特朗普以及共和党全国委员会（RNC）总计获得了$1.41亿的融资，是4月$7,600万的近2倍，而且比拜登和民主党全国委员会​的历史纪录还多。 团队透露，在5月30日特朗普被判定有罪后的24小时内，他获得了$5,280万的捐款，特朗普反而利用了法务舆论​团结了他的支持者。 特朗普在5月获得了200多万笔捐款，平均金额为$70.27美元 ______ 4. 派拉蒙每年可省$5亿成本 派拉蒙（Paramount Global）三个联合CEO在本周二的年度股东大会上透露，公司的流媒体平台Paramount+获得了许多潜在​投资者的合作邀请。 派拉蒙表示有兴趣通过跨国合资的方式提升Paramount+的运营，此外公司每年可以节约$5亿美元​。 三位CEO并没有就Skydance Media收购Paramount一事发表言论，不过如果交易达成，派拉蒙的董事长夏利·雷德斯通（Shari Redstone）将把她家族持有的大部分股份出售给​Skydance Media以及其他投资者。 雷德斯通家族持有派拉蒙77%的投票股份 ______ 5.  美国空缺岗位跌至3年新低 美国劳工统计局JOLTS调查报告显示，4月美国开放岗位下跌到了3年多以来最低的806万个，说明就业市场​确实在降温。 每个失业员工只有1.2个空缺岗位可以选择，​这个比率也创下了2021年6月以来的新低。2022年高峰时，这个比率为2​。 几乎全部行业的开放岗位都有所减少，其中医疗跌至3年新低，生产行业跌至2020年末以来的新低，政府​的空缺岗位也减少。 主动辞职率跌到了2020年来的新低，说明员工对找到新工作的信心不足 ______ 6. Cisco投资AI初创公司 今天，网路硬件软件公司Cisco在拉斯维加斯大会上透露，公司将为研发AI服务的初创公司投资$10亿美元。 目前，公司在这个方向投入了$2亿的资金，目前正在准备入资Mistral AI和Scale AI。 除了投资AI公司，Cisco还计划和这些公司合作，并帮助这些公司拓展企业和政府机构客户。 Cisco已经完成了7个AI收购以及11个投资 …

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