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—— 美国住宅开发活动放缓；道琼斯指数突破4万大关；亿万富豪加仓阿里巴巴；沃尔玛财报优异暴涨7%；AI​缺乏突破性实用功能；雷·达里奥担忧美债市场；$100亿REIT陷流动性危机 1.  美国住宅开发活动放缓 美国政府今天发布的财报显示，4月新住房开发项目数量增加了5.7%至年化136万户​，低于经济学家预期的142万。数据说明房贷利率居高不下​导致开发商变得更加谨慎。 ​单户家庭住宅的项目数量已经连续下跌3个月，并创下了去年8月以来的新低。 不过，已完成单户家庭住宅的数量，增加到了年化109万户，这可能是近期破土数量​下跌的原因。 4月CPI有所下跌，如果美联储更早降息，建筑商信心有望提升 ______ 2. 道琼斯指数突破4万大关 今天，美股历史最悠久的道琼斯工业指数首次突破40,000点大关，因为本周CPI数据更加支持美联储​降息。 受益于投资者对美国经济的乐观预期、通胀放缓，以及优异的企业营收情况，道指达到了​历史新高。 道指从30,000上涨到40,000点，总计​花了872个交易日，过去​几年美联储涨息造成的跌幅已经全部被逆转。 ​道琼斯指数由查尔斯·道在1896年创立 ______ 3. 亿万富豪加仓阿里巴巴 今年第一季度内，亿万富翁大卫·泰伯（David Tepper）的对冲基金Appaloosa Managment大举加仓了阿里巴巴的股份。 目前，阿里巴巴是Appaloosa总计$67亿投资组合中最大的仓位。基金还加仓了​拼多多、百度，以及京东。 在加仓中国股票的同时，Appaloosa还止盈了一部分亚马逊、微软、Meta，以及英伟达的仓位​。 截至第一季度末，中国公司的股票和ETF占公司股票组合的24% ______ 4. 沃尔玛财报优异暴涨7% 今天沃尔玛公布的最新财报显示，截至4月26日的一个季度内，门店销售额上涨3​.6%，高于华尔街预期。 虽然每一单的​平均消费额几乎没变，但是总消费次数明显上涨。 沃尔玛的线上销售额年同比增加22%，公司表示高收入家庭是​这个季度的主要驱动力。 沃尔玛预计今年全年的收入增长率可能达到3%至4%，每股净利润可能达到​$2.37美元。 今天沃尔玛股价暴涨7.3%，创下了2022年末以来最多 ______ 5.  AI​缺乏突破性实用功能 2022年OpenAI首次推出ChatGPT，并希望AI工具能够渗透到​经济和人们生活的每一个角落。不过截至目前，虽然AI的运营范围很广，但是​真实的影响力并没有预期的高。 目前，AI还没有创造全新的工种​，同时也没有替代任何现有的岗位。ChatGPT的用户数量增长陷入瓶颈​，甚至有下跌的趋势。 对此，OpenAI和对手谷歌希望推出更多实用的AI功能，​并加快AI的回答生成速度。 AI可以帮助企业加快文件和邮件撰写，以及代码编程的速度 ______ 6. 雷·达里奥担忧美债市场 对冲基金桥水（Bridgewater）的亿万富翁创始人雷·达里奥（Ray Dalio）警告称，美国政府不断激增的债务​早晚会给国债市场带来影响，他建议投资者将一定资产投入到美国之外。 在接受《金融时报》采访时，达里奥表达了他对美国高昂国债的担忧，如果美国和其他国家发生冲突，那么外国投资者很可能不会买入美国国债。 他认为现在国债总额过高，而且利率较高。如果美国持续制裁其他国家，国外投资者​的美债需求会下降。 美联储主席鲍威尔也认为美国财政是不可持续的 ______ 7. $100亿REIT陷流动性危机 随着越来越多投资者撤资，管理$100亿美元的地产基金Starwood  REIT陷入了流动性危机。 Starwood是最大非上市的REIT之一，2023年至今，公司从额度为$15.5亿的非担保信贷便利中使用了$13亿，来满足投资者撤资要求。 根据本周发布的备案文件，Starwood目前只省下$2.25亿美元的额度可以使用。按照现在的速度，公司在今年后半年就会用完全部现金以及信用额度，除非借更多的钱或出售物业。 上市REIT的投资者可以随时变现，但非上市REIT的投资者需要获得撤资批准 …

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—— 4月美国通货膨胀缓和明显；网飞将直播NFL圣诞大战；美国建筑商信心跌至新低；拜登特朗普将公开辩论；Anthropic聘请Instagram创始人；JBS进军商业化生物沼气；中国考虑回购未售住房 1.  4月美国通货膨胀缓和明显 今天美国政府公布的最新通胀数据显示，4月CPI环比上涨0.3%，略低于预期，CPI相比去年同期上涨了3.6%，创下3年最小涨幅。 除去能源和食品的核心CPI环比上涨0.3%，和中位预期相符，同时也创下了今年最小的环比涨幅。 住房成本依旧是通胀最大的“罪魁祸首”，汽车保险的价格也在以1976年以来最快的速度上涨。医疗成本上涨，但汽车、飞机票，以及家用品的价格下跌。 今年4月零售销售总额略低于预期，经济学家认为新的数据有利于美联储降息 ______ 2. 网飞将直播NFL圣诞大战 知情人士透露，流媒体巨头网飞（Netflix）即将收购美国橄榄球联盟（NFL）圣诞节​2场比赛的独家直播权。据悉，网飞每场比赛需要支付不到$1.5亿美元。 本次收购意味着网飞首次获得全球大型联盟赛事的播放权，同时也是首次直播美国最受欢迎的运动。 去年，为了拓展电影和电视剧以外的媒体内容，网飞开始尝试​实况转播，旨在吸引更多用户以及广告商。 ​本周三，NFL计划公布2024年至2025年的赛程表 ______ 3. 美国建筑商信心跌至新低 今天美国建筑商协会（NAHB）发布的数据显示，5月建筑商信心指数​下跌6至45，创下了今年最低，并且低于经济学家预期的50。 建筑商对未来6个月的信心指数同样下跌9点至51。 NAHB首席经济学家罗伯特·蒂耶兹（Robert Dietz）发声明称，通货膨胀率和利率迟迟不下，而且住房成本是通胀的罪魁祸首，开发商很可能必须建造经济适用房来​帮助抗击通胀，这些都是开发商信心下跌的原因。 目前​30年期贷款利率依旧接近7%，房价​高居不下 ______ 4. 拜登特朗普将公开辩论 今天美国总统拜登在X平台上发推文称，他接受了CNN的邀请，并会在6月27日电视直播上与特朗普现场辩论​。特朗普团队也表示愿意接受​邀请。 活动将会在佐治亚摇摆州举行，​时间定在晚上9点，这两次辩论也是2020年以来的首次。 两位候选人还接受了ABC发出的第二次辩论邀请​。拜登表示2020年特朗普在两次辩论中都输给了他，他很愿意再次​与特朗普辩论。 特朗普希望在选举日之前和拜登辩论4次 ______ 5.  Anthropic聘请Instagram创始人 OpenAI竞争对手Anthropic今天宣布，公司聘请了Instagram的联合创始人麦克·克雷格（Mike Krieger）作为产品主席，并计划把​AI功能带给更多的用户和企业。 麦克此前曾担任过Meta Platforms的首席科技官，他将会负责Anthropic的产品研发、管理，以及功能设计，并扩大企业软件套餐Claude的应用性​。 2021年前​OpenAI的员工成立了Anthropic，目前公司成为了OpenAI最有力的竞争对手。为了变现，Anthropic主要出售针对企业的​AI软件Claude。 2010年，麦克成立了Instagram，后来把公司卖给了Meta ______ 6. JBS进军商业化生物沼气 全球最大肉制品公司JBS宣称，正在与战略合作伙伴商讨如何更好地管理动物粪便产生的生物沼气，并从中变现。 JBS首席可持续性主管杰森·维勒（Jason Weller）表示，公司希望引进外来人才的帮助，来把生物沼气变成有价值的资产。 拜登管理下的政府给新能源项目提供了大量资助，各行各业的公司都希望分到一杯羹。 禽类和猪产生的粪便可加工出生物沼气，并用来给汽车乃至工厂提供电力 ______ 7. 中国考虑回购未售住房 知情人士透露，中国地方政府正在考虑回购全国各地上百万套未出售的住房，这也是目前最具野心的振兴房市的策略。 目前地方政府正在提供意见并配合起草政策，这个新政策的规模会比之前大很多。 地方央企可能被要求利用央行提供的贷款，来以较低的价格收购开发商手中的未售住房，其中一部分住房会被用作可负担公寓。 官员还在讨论政策的细节以及可行性，整个过程或持续数月 ______ …

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—— 亚马逊AWS首席辞职；纽约再开发布鲁克林海岸线；优步购买台湾外卖公司；通胀恢复进展令鲍威尔失望；Meme股难复刻当年辉煌；EQT支持公司计划IPO；Anglo考虑出售De Beers 1.  亚马逊AWS首席辞职 今天，亚马逊宣布AWS的首席亚当·斯利普斯基（Adam Selipsky）选择​离开岗位。 3年前，亚当接替了安迪·杰西（Andy Jassy）的位置，因为后者​担任了整个亚马逊公司的CEO。 安迪发声明称，亚当在疫情期间上任，当时领导层和运营都极具挑战性，他很感谢​亚当过去3年来为公司做的一切。 马特·加尔曼（Matt Garman）将会接替亚当的职位 ______ 2. 纽约再开发布鲁克林海岸线 今天纽约市政府宣布，将从纽约港务局和新泽西名下获得布鲁克林海岸线120亩地的所有权，并在崎岖不平的土地上开发住宅、零售商铺、绿地，以及现代环保的​港口。 在本次非现金的交易中，市政府将会获得过去20多年来占地最大的土地​。据悉，涉及的地区从布鲁克林大桥公园一直延伸到红钩，再区划区域​横跨一英里。 作为交易，纽约市将把斯坦顿岛Howland Hook Marine Terminal的所有权转让给​港务局。 目前，红钩地区的管理依旧较差，而且没有成熟的公共交通 ______ 3. 优步购买台湾外卖公司 优步（Uber）宣布以$9.5亿的价格收购Delivery Hero旗下的台湾​外卖公司Foodpanda，旨在快速打入重要的亚洲市场。 过去一个季度内，优步外送服务比竞争对手表现都好​。本次交易预计在2025年前半年完成，交易也说明Delivery Hero​想要撤出亚洲地区。 不过，​由于优步和Delivery Hero都是行业龙头公司，因此本次交易很可能受到一定监管阻碍。 Delivery Hero计划利用资金赎回可转换式债券 ______ 4. 通胀恢复进展令鲍威尔失望 今天美联储主席鲍威尔在此发言，并表示央行必须保持耐心，并收集更多​通胀有所缓解的证据。 他再次强调美联储可能需要让高贷款利率维持更久​，和他本月初的发言一致。 包括鲍威尔在内的许多官员，对通货膨胀恢复的进展表示失望​。鲍威尔计划将基准利率维持在23年新高，直到​通货膨胀明显恢复。 ​鲍威尔认为近期就业市场依旧强劲，但是更多移民的进入增加了供给 ______ 5.  Meme股难复刻当年辉煌 自上周五以来，GameStop股价已经翻了三倍，全是因为“meme股票教父”基斯·吉尔（Keith Gill）宣布回归。 2021年火热的meme股票今天全部大涨，其中还包括AMC、Rivian，以及Lucid等。 随着越来越多散户买入短期看涨期权，这些期权的卖家则需要购买GameStop的股票来进行对冲，这进一步助推了涨势。 不过这次meme股票的涨势可能无法和2021年一样凶猛，因为现在流通的GameStop看涨期权，只有2021年巅峰的25%。 本周一70万期权的转手率，也只有2021年1月的10分之一 ______ 6. EQT支持公司计划IPO 知情人士透露，EQT支持的Waystar Holding计划IPO并融资最多$10亿美元。 去年10月，医疗支付公司Waystar递交了纳斯达克IPO申请，并且一直在观察市场动态。公司计划最快在6月上市，市值​有望达到$50亿至$60亿。 …

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—— 私募公司私有化Squarespace；Meme股票创始人回归；Apollo英特尔合作建厂；苹果Vision Pro将全球市售；阿联酋推出全新AI模型；摩根大通购买皇后区商场；商业地产贷款不良率创新高 1.  私募公司私有化Squarespace 伦敦私募公司Permira宣布将以$66亿美元现金，收购网站制作平台Squarespace，创下了今年规模第二大的私有化交易。 相比上周五收盘价，​每股$44美元的收购价格代表了15%的溢价。 Squarespace在2021年刚刚上市，当时公司市值一度达到了$100亿​，但后来下跌了24%。 2023年私募公司减少了投资，但今年逐渐开始部署更多资金。今年规模最大的交易是上个月​Silver Lake以$130亿收购娱乐集团Endeavor Group。 今天，Squarespace股价上涨13%至$43.26美元 ______ 2. Meme股票创始人回归 今天，疫情期间最火热的meme股票GameStop价格翻了接近一倍，因为当时带动嫌弃meme股票浪潮的日交易博主基斯·吉尔（Keith Gill）回归社交网络。 2021年6月网名“Roaring Kitty”的基斯便退网隐匿，但是上周日他在X平台上发帖宣布回归。 2021年他曾鼓励上百万新日交易者买入GameStop，该股票也暴涨超过2,000%。许多做空GameStop的大规模对冲基金，被迫买入股票平掉空仓，进一步推动了股价。 GameStop今天上涨最多118%，随后下跌并且被暂停交易 ______ 3. Apollo英特尔合作建厂 《华尔街日报》报道称，纽约私募公司Apollo Global和英特尔（Intel）​将合作在爱尔兰建造芯片生产工厂。 近些年美国和欧盟都在加大高精尖芯片生产力的提升，主要是为了减少对中国​芯片的依赖，同时增加竞争力。 去年12月，英特尔表示会在以色列投资$250亿，并获得了$32亿政府​资助。去年6月，公司还表示会在德国的半导体运营中投资$32亿。 据悉，Apollo将会提供$110亿美元的资金 ______ 4. 苹果Vision Pro将全球市售 知情人士透露，苹果计划开始在美国以外的市场出售$3,499美元的混合现实眼镜Vision Pro。 公司全球各地的员工近期都前往了加州总部进行培训，培训内容多到需要4天完成。 由于Vision Pro目前没有非常吸引人的功能，而且价格过高，因此依旧是一个利基产品，消费群体不大。 近期苹果公布的财报中，并未透露Vision Pro的销售情况 ______ 5.  阿联酋推出全新AI模型 阿布扎比政府旗下的研究部门近期发布了全新版本的AI模型——Falcon。一名高级官员表示Falcon的表现超过了ChatGPT和Gemini等知名对手。 Falcon和OpenAI的ChatGPT一样属于大语言模型，主要功能包括图片生成等生成式功能。 2023年推出的Falcon属于开源，代码是公布于大众的。最新版本Falcon 2 11B比Meta Platform推出的最新模型还要强大，并且和谷歌的Gemini相似。 阿联酋政府认为AI很可能是石油意外重要的经济发展驱动力 ______ 6. 摩根大通购买皇后区商场 摩根大通资产管理宣布以$5,000万美元，收购业主Acadia Realty Trust位于皇后区马斯佩斯（Maspeth）的10万平方英尺零售物业。 …

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—— 拜登将推出中国电车电池关税；美国消费者信心创半年新低；特斯拉投资$5亿增加充电桩；美联储警惕CRE贷款风险；拜登顾问提议增加企业税；Novavax股价疯涨146% 1.  拜登将推出中国电车电池关税； 知情人士透露，下周二美国总统拜登将会公布一系列针对中国重要战略行业的新关税。 据悉，美国可能推出新的关税政策，并​上调部分现有的关税。主要针对的行业包括电车、电池，以及太阳能电池。 投资公司abrdn主管认为，投资者会暂停投资可能受到影响的企业股票，就连宁德时代（CATL）等​龙头企业，都可能受到一定影响。 拜登会保留大部分2018年特朗普公布的关税政策​ ______ 2. 美国消费者信心创半年新低 今天密歇根大学公布的数据显示，5月初美国消费者信心指数从77.2下跌到了67.4，创下了6个月的新低并低于全部经济学家的预期。 消费者预计明年物价的年涨幅可能达到3.5%，高于上个月的3.2%，而且创下了半年的新高​。未来10年，消费者预计年化通胀率为3.1%，​也比上个月高。 统计中全部年龄段、收入水平，以及学历的回答者都更加担心高利率​。调查报告主管表示，家庭收入目前相对健康，但就业市场如有放缓，消费者会更不愿意消费。 只有25%的消费者认为未来一年利率会下跌，低于4月的32% ______ 3. 特斯拉投资$5亿增加充电桩 一周多以前，特斯拉CEO马斯克刚刚开除了公司超级充电桩部门近​全部的500名员工。而今天马斯克很快改口，并计划在明年斥资$5亿美元扩大充电桩网络。 10天前，马斯克发文表示会以更慢的速度增加充电桩，​精力会主要放在现有充电点上。 上个月末，超级充电部门的总裁和手下几乎全部员工都被开除，​公司暂时没有公布部门未来的运营计划。 特斯拉在财报中会公布超级充电站的总数，但不会披露资本投资金额 ______ 4. 极氪美股IPO后暴涨40% 今天，中国高端电车公司极氪（Zeekr Intelligent Technology Holding）在美国挂牌，公司以每股$18至$21美元的价格，出售了​2,100万支股票。 极氪IPO是2021年来规模最大的中国企业美股IPO，股票开盘后暴涨最多40%至$28.7美元，而且总出售股份比​最初的计划还要多出350万支，可见受欢迎程度。 吉利（Geely）、Mobileye，以及宁德时代（CATL），都有兴趣订购最多$3.49​亿美元的股票。 年初至今，在美国IPO的企业总计融资了$170亿，是去年同期的近2倍 ______ 5.  美联储警惕CRE贷款风险 美联储表示，商业地产贷款的逾期款项总额已经超过了疫情前的水平，​官员将会提高对各大银行贷款的监管和指引。 一年前，美联储官员便开始要求银行与借款方协同面临风险，但今年依旧有不少区域银行倒闭，其中包括纽约社区银行​等。 鲍威尔和其他官员表示，美国银行体系能够应对商业地产的风险 ______ 6. 拜登顾问提议增加企业税 总统拜登的头号经济顾问莱尔·布雷纳德（Lael Brainard）今天在华盛顿发言时表示，美国应该停止2017年推出的超高净值人群税务减免政策，并减少​永久企业税务的减免，如今美国对企业的税务要求远远低于以往。 不论今年11月美国大选的结果，明年立法者们都需要对​税收政策进行调整。拜登提议将联邦企业税率提升至28%，​低于此前的35%，但高于特朗普提出的21%。 如果国会不做出任何动作，那么​2025年末之后，不论薪资多少每个人的税率都会增加。 拜登承诺不会增加年收入低于$40万的家庭的税率 ______ 7. Novavax股价疯涨146% 两家疫苗公司Novavax和Sanofi签署了$12亿美元的许可合约，后者将获得​新冠以及流感疫苗的销售权限。 根据合约，Novavax将会获得$5亿美元的资金，剩余的$7亿美元将根据疫苗研发和FDA审批情况​来派发。Novavax还将获得疫苗出售的提成，​Sanofi也将购买Novavax公司5%的股份。 今早开盘前，Novavax的股价疯狂上涨146%至$10美元左右，不过和2021年初的$320美元​相差甚远。 第一季度内Novavax亏损$1.48亿，好于一年前的$2.94亿 ______ 本文内容来自《Financial Times》、《Bloomberg》，以及《The …

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