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— 美国零售销售总额上涨；Home Depot下调全年预期；Aramco出售数十亿股份；美国家庭信用卡还款困难；大摩裁7%亚太投行员工；高盛高管升职两周后跳槽；麦克·贝瑞加仓阿里京东 1.  美国零售销售总额上涨 美国商务部今天发布的数据显示，4月美国零售销售总额环比上涨0.4%，除去汽车和石油的销售额上涨了0.6%，说明消费者开支依旧坚挺。 4月13个类别的零售商品中，7个的销售额有所上涨，其中汽车经销商、商品奥特莱斯，以及线上商家明显上涨。 4月的数据说明较低的失业率和稳固的薪资增长，支持着消费者的消费能力，以及商品的需求。 体育用品、爱好商品店、大型家电，以及电子产品销售额下跌 ______ 2. Home Depot下调全年预期 美国家装巨头Home Depot第一季度的收入下滑超过预期，公司预计全年同门店销售额可能最多下滑5%，受困于木材价格回落、恶劣天气，以及经济衰退造成的家装需求减少。 疫情期间政府发放资助金，美国购房和装修升级住房的需求大增，但如今需求比预期下滑更多。 CFO理查德·麦克菲尔（Richard McPhail）称，过去三年公司收入上涨43%，2023年是缓和及正常化的一年，消费者减少非必需消费主要因为财政紧缩，以及更严格的贷款环境。 今早，Home Depot股价下跌最多5.4%。 买房和装修的热潮已经渐渐褪去，Home Depot产品需求下滑 ______ 3. Aramco出售数十亿股份 知情人士透露，石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）正在和多家金融顾问公司商讨后续发行股份的事宜。 2021年1月，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）曾透露沙特政府有意在未来出售更多Aramco的股份，售股资金将流入政府主权基金。 目前，沙特政府持有Aramco公司90%左右的股份，另外8%由主权基金持有。近期沙特希望拓展原油之外的经济体，而出售1%的Aramco便可以带来$200亿美元的资金。 Aramco的市值如此高，以至于1%的股份可以带来$200亿美元的资金 ______ 4. 美国家庭信用卡还款困难 美联储纽约分行本周一发布的报告显示，第一季度内美国家庭总债务增加$1,480亿美元，至$17.05万亿美元，比疫情前高出$2.9万亿。 通常来讲，每年年底的购物季消费者会使用更多信用卡贷款，但在第二年年初会偿还。不过今年第一季度，这个趋势首次消失，说明美国消费者依旧非常依赖信用卡来过活。 报告显示，第一季度信用卡贷款总额为$9,860亿美元，环比没有变化。 另外，贷款逾期还款率依旧维持在历史较低的2.6%，不过已经逾期超过30天的贷款占比有所上涨。 第一季度信用卡贷款相比上个季度并没有下降，说明消费者还款困难 ______ 5.  大摩裁7%亚太投行员工 知情人士透露，投行摩根士丹利（Morgan Stanley）计划裁掉亚太地区7%的投行员工，主要因为中美关系以及经济局势给当地资本市场带来的冲击。 摩根士丹利最快将从本周开始联系受影响的员工，资本市场团队中40多人会受到波及。 本季度末之前，摩根士丹利计划裁掉全球3,000名员工。 受经济局势和中美关系影响，今年很少有公司进行IPO和并购 ______ 6. 高盛高管升职两周后跳槽 知情人士透露，本月初刚被高盛任命为并购部门COO的特洛伊·波德里科（Troy Broderick），在短短的两周后便选择跳槽至精品投行Perella …

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— 谷歌推出AI绘图识别功能；天猫开发短视频卖货功能；Tiger Global出售数亿VC股份；全球两大掘金公司合并；居家办公加重美国员工药瘾；微软暴雪并购案获欧盟批准；乐天或增发股份股价暴跌 1.  谷歌推出AI绘图识别功能 人工智能发展迅速，AI绘图也变得越发真实，随之而来的诈骗机会也越来越多。 谷歌（Google）计划推出两个全新的图片搜索相关功能，帮助用户识别出出AI绘图，并追述出涉及到的原图来源，以减少诈骗。 目前，Midjourney和Shutterstock都同意引入谷歌新功能，谷歌希望全部线上的图片都能引入该功能。 AI绘图变得越发真实，谷歌功能可以帮助用户识别假图 ______ 2. 天猫开发短视频卖货功能 中国最大网购平台天猫（Tmall）表示，阿里巴巴将关注内容创作引流，以及商家人工智能工具的开发，来帮助天猫商家吸引更多的用户。 阿里巴巴内容推广主要是为了与字节跳动的抖音，以及其他短视频直播平台抗衡。越来越多年轻人喜欢在观看直播时购物，阿里巴巴也需要推出类似的功能。 本周四，阿里巴巴将会公布一季报，分析师预计收入增长率可能不及3%，主要因为科技行业受限，以及全国不平均的疫情恢复情况。 天猫CEO表示将不在乎预算，大力研发内容创作以及直播带货 ______ 3. Tiger Global出售数亿VC股份 知情人士透露，Tiger Global Management计划在二级市场上出售价值数亿美元的非上市公司股份。 截至今年初，这家管理着$510亿美元资产的私股公司，大部分的资金都投在了初创公司中。《金融时报》报道，公司聘请了顾问并尝试出售一部分的股份。 近些年，Tiger Global和其他公司都面临着最严酷的风险投资环境——去年公司将风投投资的价值减记了33%，损失$230亿美元。 目前很少公司会进行IPO，因此投资者正在寻求二级市场来实现退出。 Tiger Global投资的知名公司包括字节跳动，Snyk，Discord，以及Chime。 Tiger Global希望通过二级市场出售来帮助投资者回本，并减少高风险仓位 ______ 4. 全球两大掘金公司合并 全球最大掘金公司Newmont Corp.将以$192亿美元的价格收购澳大利亚竞争对手Newcrest Mining，巩固了全球领先的位置。 本次交易获得了卖家Newcrest董事会的一致性批准，同时也将成为历史上最大规模的掘金公司并购。 如今，黄金的价格正在试探历史最高价位，本次交易可以给Newmont带来更大黄金和铜的产量。 目前全球掘金公司都面临着生产量的瓶颈，主要因为金矿变得越来越难开采，原材料成本也在上升，而行业内的并购可以提升效率。 黄金价格已经接近历史最高点，主要因为银行业危机和经济局势 ______ 5.  居家办公加重美国员工药瘾 美联储亚特兰大分行的在去年5月进行的调查发现，25岁至54岁的美国人中，大麻等药物上瘾的人数相比疫情前预计上涨23%至2,700万人，就业参与率也因此下跌9%至26%。 戒药回复公司Sierra Tucson的调查也发现，20%的美国工人承认，在居家办公期间会使用药物，甚至在参加线上会议室还受着影响。五分之一的员工也表示，服用药物会影响他们的工作效率。 芝加哥Positive Sobriety Institution的医疗主管丹尼尔·安格雷斯（Daniel Angres）表示，金融、科技，以及法律等行业企业对药物监管较松，这些行业的员工用药更普遍。 居家办公变成常态后，许多员工甚至在办公时间内吸食药物 ______ 6. 微软暴雪并购案获欧盟批准 …

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— 马斯克卸任推特CEO职位；花样年重组计划遭大股东反对；美国若违约房贷利率或达8%；美国零售地产租赁降温；前交易员庞氏骗局诈骗$200万；软银集团季度亏损$20亿；乔治·索罗斯清仓特斯拉股票 1.  马斯克卸任推特CEO职位 本周四，马斯克发推文称他将卸任推特（Twitter）CEO的职位，他钦点的新任CEO计划在6周后上任。 据悉，NBCUniversal高管琳达·亚卡利诺（Linda Yaccarino）将接替马斯克的位置。 2011年琳达加入了NBCUniversal，并帮助公司推出了支持广告的Peacock流媒体服务，同时也监制过超级碗和奥运会比赛。加入NBC前，她曾在Turner Broadcasting公司就职近20年。 去年12月，马斯克发起推特投票并询问网友他是否应该辞去CEO职位，57.5%的投票网友选择同意。网友批评马斯克的管理作风过于随意唐突，同时他也忽视了特斯拉和其他企业的管理。 琳达此前负责NBCUniversal的广告推广以及合作关系 ______ 2.  花样年重组计划遭大股东反对 今年1月，2021年违约债务的中国地产开发商花样年（Fantasia）推出了重组计划——公司希望把$13亿美元的离岸债务转换成股份，并申请部分贷款的延期。 不过知情人士透露，重组提议遭到了第二大股东TCL Industries的反对，因为股份会被稀释。 花样年需要获得至少50%股东的同意票才能实行债转股，如果股东大会谈判不妙，控股17.5%的TCL很可能投反对票。 花样年回复《彭博社》称，如果TCL投反对票，重组会失败，股东们很可能什么都拿不到。 目前，花样年已经获得了债主的支持，整个重组计划已经完成过半，而TCL的反对将会让一切付诸东流。 负责重组的Holihan Lokey表示，重组后大股东依旧应该持有公司控制权 ______ 3. 美国若违约房贷利率或达8% 地产公司Zillow最新报告称，如果美国政府无法上调贷款上限并违约，按揭抵押贷款利率有可能激增至8.4%，供房成本也会随之上涨22%。 $50万美元房贷如果配有8.4%的利率，那么月供将会达到$3,800美元，远高于6.3%时的$3,095。 Zillow高级经济学家杰夫·塔克（Jeff Tucker）表示，美国违约将会把市场打入“深冬”，首次购房者买房的希望也会越发渺茫。 如果美国政府违约，贷款利率会激增，房市也会面临毁灭性打击 ______ 4. 美国可租零售空间创新低 数据公司CoStar最新报告显示，第一季度内全美国零售空间依旧有限，但租赁活动有所放缓。 第一季度零售商总计租赁了1,320万平方英尺的空间，年同比减少了57%。 不过，由于新建零售物业优先，消费者强劲的需求也帮助门店维持生计，导致可租零售空间率从5.1%下跌到了4.7%，创下了2007年以来最小比率。 CoStar美国零售分析主管布兰德·斯威克（Brandon Svec）表示，Bed Bath & Beyond等大型零售公司倒闭后关闭门店，也可能无法有效提升可租空间比率。 经纪公司和业主透露，很多空间都已经被提前签约，CoStar预计三分之四的可租空间会在明年被租。 报告还显示，第一季度内零售物业的销售额减少48%至$155亿美元，主要因为较高的贷款利率打消了投资者的兴趣。 虽然租赁活动放缓，但是可租空间比率创下了历史新低 ______ 5.   前交易员庞氏骗局诈骗$200万 57岁的前芝加哥商品交易员菲利普·加尔斯（Phillip Galles)，因被指控汇款诈骗被捕。2019年至今他累计诈骗超过$200万美元。 根据美国新泽西检察官菲利普·塞林格（Philip Sellinger）发布的声明，这名假冒的对冲基金经理曾和客户撒谎表示他收藏超过122辆豪车，同时可以提供超过200%的投资回报率。 检察官发现，加尔斯甚至没有做出任何投资，而是依靠庞氏骗局来吸引新投资者的资金。 其中一名德州受害者向加尔斯汇款了$10万美元，后者利用资金偿还了$19,300美元的信用卡贷款，购买了$14,800美元的珠宝，还给早期投资者转账了$10,000美元。 一名受害者要求提现$19万美元时，加尔斯谎称银行转账系统出现了问题 ______ …

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— EQT计划£46亿收购Dechra；Disney+亏损或持续扩大；高尔夫热潮降温卡拉威暴跌；供应链升级本田提高预期；全球高端房价十余年首下跌；Peloton两百万器械存在隐患；贝莱德另类资产部门大改革。 1.  EQT计划£46亿收购Dechra 知情人士透露，瑞士私募公司EQT AB正在尝试向银行和私人信贷基金申请£12亿英镑的收购贷款，并完成宠物制药公司Dechra Pharmaceuticals的私有化收购。该交易有望成为今年英国最大的私有化交易。 由于近期大名声、大规模的贷款发行较少，银行和私人信贷基金都很有兴趣提供这笔贷款。各家银行有意提供£10亿至£12亿英镑的贷款组合，是Dechra公司EBITDA的5至6倍。银行发行的基金很可能以欧元或美元结算。 EQT计划以£46亿英镑的价格收购Dechra，比消息公布前后者收盘价格高出51%。 由于近些年名声响亮的大规模并购案较少，这次交易吸引了多家银行和信贷基金 ______ 2.  Disney+亏损或持续扩大 本周三，迪士尼（Walt Disney）公布的财年二季报显示，包括流媒体Disney+在内的消费者直销业务部门（DTC） 总计亏损了$6.59亿美元，远低于分析师预期的$8.5亿亏损，同时也不及两个季度前的一半。 另一方面，包括ABC和ESPN频道在内的电视业务，同样也有明显的需求下降。 迪士尼CFO克里斯汀·麦克卡西（Christine McCarthy）在与分析师的会议中称，现季度的亏损可能增加$1亿美元，主要来自营销成本。 为了提升盈利性，迪士尼在去年12月份推出带有广告的Disney+会员服务，同时将无广告会员的月费提高38%至$11美元。 今天盘后迪士尼股价下跌最多4.8%至$96.26美元。 流媒体属于重资产行业，激烈的内容和价格竞争导致巨额亏损在所难免 ______ 3.  高尔夫热潮降温卡拉威暴跌 本周三，高尔夫服饰装备公司卡拉威（Topgolf Callaway Brands）下调了全年的净利润预期，因为疫情期间迅速兴起的高尔夫热潮可能已经开始降温。 除此之外，卡拉威也不看好高科技高尔夫场地的同门店收入涨幅，受此影响公司股价下跌超过13%。 CFRA分析师扎克雷·沃林（Zachary Warring）写给客户称，由于他担心公司高尔夫器材疫情期间高涨的需求下降，他将公司股票的“购买”评级下调到了“持有”。 疫情期间，高尔夫这项运动可谓迎来了一次“复兴”，主要因为高尔夫自带隔离和锻炼的属性。看到了高尔夫发展趋势的卡拉威，在2020年末决定收购高尔夫球场运营商Topgolf剩余的全部股份，总估值达到了$20亿美元。 疫情期间高尔夫运动爆火，卡拉威装备以及高尔夫球场的需求大增 ______ 4. 供应链升级本田提高预期 本田（Honda Motor）今天发声明称，公司预计截至2024年3月的财年中，有望获得￥1万亿日元的运营利润，高于分析师的预期。 净收入也有可能达到￥18.2万亿日元，和市场预期相符。预期较好主要因为部分材料价格下跌，摩托车的销售情况也很理想。 本田希望在2040年前，实现全电车的产品线，并在2035年前能在中国只出售电车。不过，目前本田还没有推出面向大众市场的电车。但正在和索尼（Sony）合资研发名为Afeela的电车。 今年4月，本田CEO（Toshihiro Mibe）透露公司将和台积电（TSMC）合作提升芯片供应链的稳定性。 本田与台积电以及其他几家电池厂商促成了合作，供应链得到提升 ______ 5.  全球高端房价指数首次下跌 地产咨询公司Knight Frank最新数据显示，第一季度内，跟踪全球46个城市价格排在前5%住房价格的指数，年同比下跌了0.4%，是2009年以来的首次下跌，和2021年第四季度10%的涨幅形成鲜明对比。 统计中，新西兰多个城市的价格以两位数的幅度领跌。旧金山、纽约、洛杉矶、香港，以及温哥华的高端房价也全部下跌。 Knight Frank全球研究主管连姆·贝利（Liam Bailey）表示，价格涨势褪去主要因为全球财政的紧缩。 好消息是，指数内大部分城市的高端住房价格都有所上涨，迪拜和迈阿密地区都有双位数的涨幅。第一季度内迪拜高端住房价格上涨44%，2020年3月至今的累计涨幅达到了149%。 指数内大部分城市高端房价都有所上涨，但指数相比历史高点已经下跌8.2% ______ …

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— 央企脱离四大EY损失最惨；高利率压缩Affirm利润；Software AG回绝贝恩收购报价；芝加哥超大项目耽搁三年；高盛Marcus储蓄率创新高；WeWork资产重组财报优异；Related建迈阿密机场豪华酒店 1.  央企脱离四大EY损失最惨 近些年，中国政府建议国营企业在与美国四大审计公司合同到期后尽快结束关系，并聘请国内审计公司，以减少数据安全的风险。 目前，规定仅适用于国营企业，之后也有可能涉及私营企业。 2021年，美国四大公司审计了98所央企中的四分之一，其中安永（EY）的央企审计收入占全部中国收入的12%，其他三家公司则只有不到4%。 RAND Corporation高级经济学家霍华德·夏茨（Howard Shatz）表示，中国央企在全球范围内都有业务，企业结构也非常复杂，失去这些公司的关系会减少大量审计收入。 央企的业务范围广，企业结构复杂，审计费用非常高 ______ 2. 高利率压缩Affirm利润 先买再付公司Affirm Holdings本周二公布的一季报显示，扣除交易费用后的收入下跌9%至$1.67亿美元，Affirm预计较高的融资成本会在未来几个季度内持续影响收入表现。 Affirm表示，年同比来看，高基准利率以及高利差将是公司面临的主要挑战，对此公司做出了一定定价调整，但是需要多个季度才能实现效益最大化。 第一季度内，Affirm的总收入上涨7%至$3.81亿美元，每位客户的交易量上涨了34%。净亏损达到了$2.05亿美元，略低于分析师预期。公司预计2023财年总收入可能在$14.8亿至$15.5亿美元之间。 Affirm的CFO认为公司在困难的市场环境下依旧交出了好看的答卷 ______ 3. Software AG回绝贝恩收购报价 德国软件公司Software AG近期回绝了贝恩资本（Bain Capital）开出的$27亿美元收购报价，并选择与报价更低的Silver Lake Management继续谈判。 本周二晚，贝恩表示愿意将报价提升至每股€34欧元，如果满足一定先决条件甚至可以开出€36欧元的价格。不过，Software AG很快宣布不会再和贝恩谈判，因为收购条款并不优于Silver Lake的每股€32欧元报价。 私募公司贝恩则表示，公司开出的非绑定报价将取决于尽调和融资情况，而且在任何情况下都优于Silver Lake的报价。贝恩希望在收购Software AG后，将其与旗下美国公司Rocket Software合并，两公司有交叉销售的空间。 Software AG认为Silver Lake和公司战略发展方向更相辅 ______ 4. 芝加哥超大项目耽搁三年 芝加哥超大规模河边社区开发项目Lincoln Yards一直未能获得市长罗丽·莱特福特（Lori Lightfoot）的批准，整个施工项目也因此推迟了三年。 项目开发商Sterling Bay的CEO安迪·格罗尔（Andy Gloor）表示非常不解，因为项目可以创造非常多的施工岗位和永久就业机会，同时也可以增加芝加哥的城市竞争力，总经济利益至少在$80亿至$100亿之间。 罗丽很快也将让出市长的位置，但整个芝加哥已经变得一团糟。对冲基金Citadel和波音等大型企业全部搬到了别的城市。 Lincoln Yards项目在2021年破土，施工预计需要持续10年。完工后将提供1,400万平方英尺的办公、实验，以及居住空间，其中包含6千个住宅单元。目前一座大楼已经完工，许多公司都有租赁兴趣。 芝加哥市长叫停项目让人诧异，因为项目可能带来最高$100亿的经济利益 ______ 5.   高盛Marcus储蓄率创新高 …

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— 纽约市难民每天耗资$800万；西方石油回购巴菲特优先股份；散户热炒地区银行高风险期权；高盛支付$2.15亿结束官司；中国出口总额涨势放缓；Palantir新AI工具大受欢迎；湾区房价领涨全美 1.  纽约市难民每天耗资$800万 本周一，纽约市官员透露，目前纽约市每天需要花费$800万美元，来为3.75万名难民提供庇护所，给城市的预算造成巨大压力。 上周五，市长埃里克·亚当斯（Eric Adams）还表示他计划用大巴车将数百名难民送往Orange Lake和Orangeburg的两个酒店。许多难民都来自德州以及其他地区，受到了亚当斯的反对。 作为民主党和拜登支持者的亚当斯，也批评白宫未能给纽约市提供足够的帮助。 今年4月，纽约市官员向联邦紧急管理局申请了$3.5亿美元的救助金，但只获批了$3,050万美元，完全不够填补难民的住宿成本。 亚当斯计划将一部分难民输送到Rockland County，以减少城市压力 ______ 2. 西方石油回购巴菲特优先股份 今年3月，西方石油公司（Occidental Petroleum Corp.）宣布，将以清算价值110%附加红利的金额，回购伯克希尔（Berkshire Hathaway Inc.）持有公司总计$4.74亿美元的优先股票。 OPC最大股东的伯克希尔依旧持有$95亿美元的OPC优先股份，以及24%的普通股份。巴菲特在本月的股东大会中透露，公司计划在出售优先股份后，加仓OPC的普通股份，但不会完全收购公司。 2022年OPC获得了创纪录的收入，并且利用资金偿还了大量债务。由于伯克希尔持有的优先股份有着8%的利率，融资成本较高，因此优先转普通可以帮助OPC减少融资成本。 OPC计划进行资本结构重组，以减少资本融资成本 ______ 3.  散户热炒地区银行高风险期权 近期，美国地方银行陷入危机后股价迎来巨大波动，这也给风险偏好极高的散户带来了不可抗拒的赚钱机会。 上周包括PacWest在内的几家小银行股价暴跌，但在周五大幅回弹。KBW地区银行指数开盘时还上涨了1.9%，但最终以2.8%的跌幅收盘。 虽然地区银行和疫情期间的meme股票无法比较，但是2022年熊市亏惨的散户们，依旧希望通过这个机会来回血。 虽然相比去年夏天，美股散户的参与度依旧较低，但是已有恢复的迹象。 散户热门社交网站StockTwits的高级写手汤姆·布鲁尼（Tom Bruni）表示，大波动给散户提供了机会，散户会通过做多和做空来尝试获利。 许多散户通过购买标普地区银行ETF的期权来在波动中赚钱 ______ 4.  高盛支付$2.15亿结束官司 根据高盛集团以及代表公司2,800名女性员工的律师联合发布的声明，公司和律师已经达成共识，并同意支付$2.15亿美元，以结束有关公司克扣女性员工薪资的官司。 官司由1997年加入公司的MIT毕业生克里斯蒂娜·奥斯特（Cristina Oster）发起，她在2005年正式向美国平等就业机会委员会（US Equal Employment Opportunity Commission）递交了投诉，并在2010年正式指控高盛。 一直以来，美国金融行业都由男性主导——全美国最大的6家银行中，5家历史上从来没有女性领导者。 这一场官司一直备受瞩目，许多女员工都认为不公平的对待会严重影响她们事业的轨迹。 去年高盛合伙人中，29%为女性，虽然很少但已经是历史最多 ______ 5.  中国出口总额涨势放缓 今天，中国海关管理局公布的最新数据显示，4月中国商品出口总额年同比上涨8.5%至$2,950亿美元，高于经济学家的预期，东南亚地区对中国出口商品的需求依旧强劲。 不过，进口总额则下跌7.9%至$2,050亿美元，远低于0.2%的中位跌幅预期。4月的贸易盈余为$900亿美元。 去年这个时间，中国大部分重要生产城市依旧未开放，商品也无法按时抵达码头。 经济学家认为，今年全球利率激增，商品库存水平较高，中国商品出口总额的涨势很可能放缓。 如果今年美国和欧洲地区消费者需求下降，那么中国出口总额的涨势可能无法维持 ______ …

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— 拜登支持率创新低；沙特开发商Red Sea计划IPO；Brookfield出售通讯公司股份；祥祺董事长香港资产被变卖；中国银行业股票暴涨创新高；布鲁克林地产投资总额腰斩；沙特政府陷入预算赤字 1.  拜登支持率创新低 根据ABC News最新投票数据，美国总统拜登的支持率跌到了36%，比2022年初的历史最低还要低1%。 调查还显示，56%的人认为拜登不称职，68%的人认为80岁的拜登过于年迈，不应该连任。而另一方面，44%的人认为76岁的特朗普不应该参选精选，说明担心拜登年纪的人更多。 本次调查报告在4月28日至5月3日期间完成，回答者为美国随机的1,006名成年人。 回答者认为特朗普的身体和精神状态相对更能胜任总统职位 ______ 2. 沙特开发商Red Sea计划IPO 沙特阿拉伯著名开发商Red Sea Global计划最早在2026年完成IPO。 CEO约翰·帕加诺（John Pagano）在迪拜接受采访时称，公司可能进行IPO，或是成立REIT地产投资信托基金。 目前，公司正在会见投行以及股东。公司希望再积累两年的酒店运营历史，提升现金流和利润率，然后在2026或2027年以较高的估值上市。 约翰认为传统上市地产公司逐渐淡出了大众视野，取而代之的是大量的REIT，受益于更好的税收政策以及更广泛的投资者群体。 沙特一直希望依靠提升旅游业来分散化经济，并斥资超过数十亿美元来打造全新航空公司以及机场。 Red Sea计划打造红海海湾的St.Regis度假村，占地2.8万平方公里 ______ 3. Brookfield出售通讯公司股份 Brookfield Infrastructure Partners计划出售印度通讯塔公司至少10%的少数股份。 加拿大地产投资公司Brookfield在2020年以$34亿美元收购了标的基建公司Summit DigiTel，后者地产组合中包含15.1万个通讯设施，属于印度最大的数字基建公司之一。 Reliance Jio公司是设施最大的租客之一，租期接近30年。 出售Summit DigiTel的股份还能帮助Brookfield满足InvIT监管要求 ______ 4. 祥祺董事长香港资产被变卖 近期，香港投资公司祥祺集团（Cheung Kei Group)陷入了短期流动性危机，董事长陈红天持有的香港商用地产也被债主挂在了市场上，Savills Plc将负责物业的销售。 物业包含办公楼，以及两层的零售空间，去年的估值在$8.92亿美元左右。 除了商用大楼，陈红天还失去了香港豪华别墅和公寓的所有权。 近期，越来越多中国开发商的香港物业被挂售，今年3月世茂集团临近机场的酒店物业也被挂在市场上，而中国恒大被收回的香港总部大楼至今也没有找到买家。 祥祺集团陷入了短期流动性危机，董事长个人资产也被收缴 ______ 5.  中国银行业股票暴涨创新高 今天，跟踪中国各大银行股票的CSI 300金融指数连续第五天上涨，并且达到了2022年4月以来的新高，总市值增加超过$1,660亿美元。 指数中的中信（Citic）以及中国银行（Bank of China）一度达到了10%的涨幅限制，这也是2015年7月以来的首次。 …

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— 美就业人数大涨失业率再跌；苹果收入跌幅优于预期；Carvana绝处逢生股价暴涨；WHO解除新冠紧急状态；4月新挂售住房数大跌；PacWest掀起地区银行股票升浪；MTA购$8千万土地建地铁站 1.  美就业人数大涨失业率再跌 美国劳工统计局今天发布的数据显示，4月美国非农就业人数增加了25.3万人，高于3月的16.5万，而且失业率也下跌到了数十年最低的3.4%。 在全部行业中，医疗、企业服务、休闲，以及住宿行业领涨。不过，前两个月的就业增长人数经过调整后减少了14.9万人。 4月，平均时薪环比上涨了0.5%，同比上涨了4.4%。 最新数据说明就业市场的需求端依旧坚韧，虽然是好事，但对于美联储来说则是增添了烦恼。 本周，美联储刚刚完成第10次，也可能是最后一次加息，不过鲍威尔需要就业市场持续呈现疲软迹象，才有可能开始降息。 KPMG经济学家认为新数据并不理想，美联储甚至可能持续加息 ______ 2.  苹果收入跌幅优于预期 本周四盘后苹果（Apple Inc.）公开的财年二季报显示，总收入达到了$948亿美元，超过预期的$926亿。虽然收入环比下跌了2.5%，但低于公司此前警告投资者的5%。 财报结果说明苹果电脑和手机的需求正在慢慢恢复，对高通（Qualcomm）等重要供应公司的投资者来说也很利好。 旗舰产品iPhone的收入达到了$513亿美元，超过预期，年同比上涨1.5%。 苹果还宣布了$900亿美元的股票回购，和去年计划相符，同时也宣布将季度股息红利提升4%至每股24美分。 今早，苹果股价盘前上涨2.2%，年涨幅达到了28%。 苹果的收入已经连续下跌两个季度，公司预计现季度的跌幅可能接近3%左右。 苹果中国市场的收入也有所上涨，受益于当地经济的恢复 ______ 3. Carvana绝处逢生股价暴涨 负债累累的汽车零售公司Carvana本周四发声明称，第一季度EBITDA为$2,400万美元，每股净亏损为$1.51美元，低于分析师预期的$1.96。由于亏损比预期的要少，今天Carvana股价暴涨35%，创下2020年3月以来最大涨幅。 2022年，二手车库存增加，美联储也在不断上调利率，导致二手车的价格整体下跌。 Piper Sandler分析师亚历山大·波特（Alexander Potter）称，Carvana似乎从绝境边缘起死回生，不过现在公司面临着流动性问题，宏观经济也并不好，投资Carvana的股票需要“大心脏“。 Carvana的CEO厄内斯特·加西亚（Ernest Garcia）称，公司减少了汽车库存，削减了营销预算，并把成本减少了$1.6亿美元。公司目前最大的任务是尽快获得现金流。 Carvana的2023年迎来了好的开端，目标减少债务并尽快获得现金流 ______ 4.  WHO解除新冠紧急状态 今天，世界卫生组织（WHO）的新冠病毒紧急委员会在第十五次会议中宣布，新冠病毒将不再被视为全球卫生紧急问题。 由于新冠病毒感染情况已经恢复到2020年初的水平，美国计划在5月11日解除该病毒的紧急情况。 截至目前，新冠病毒已经造成全球2,000万人死亡。WHO依旧将把新冠病毒称为大流行病，因为病毒变异还是具有较大危险性。 WHO表示病毒还会与我们共存，各个国家不能因为紧急情况接触而放松警惕。 新冠病毒威力依旧巨大，上周每三分钟就有一人病逝 ______ 5.   4月新挂售住房数大跌 Realtor.com最新统计数据显示，4月新挂售住房数量年同比下跌21%，比2019年同期也少31%。 贷款成本激增后，购房者选择观望，而房主们也决定放弃在春季卖房。 Realtor.com的首席经济学家丹妮尔·海尔（Danielle Hale）表示，房主们不愿卖房，主要因为他们已经锁定的房贷利率远远低于市场，如果卖掉房子后他们需要申请更昂贵的贷款来买新房。 数据显示，4月过户住房数量下跌了23%。中位挂售价格年同比上涨2.5%至$43万美元，这也是2020年4月以来最慢的涨速。 住房销售速度大不如前，但房价依旧没有明显持续回落的迹象 ______ 6. PacWest掀起地区银行股票升浪 今天，PacWest银行股价暴涨60%，掀起了地方银行股票的升浪——West Alliance和Zions Bancorp.的股价也上涨了42%和18%。 …

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— 美国CMBS逾期率连涨数月；美联储涨息25基点；Shopify出售物流业务并裁员；TD收购First Horizon搁浅；强生药物公司IPO创纪录；美国房主股本占比接近纪录；持续失业金申请人下跌 1.  美国CMBS逾期率连涨数月 根据CRED iQ统计数据，4月美国CMBS的逾期率连续上涨3个月至3.93%，高于3月的3.77%。 商业地产面临的压力是过去两个月逾期率上涨的罪魁祸首。 逾期率和特殊服务率（Special Servicing）两大压力指标的和可以成为不良比率（Distressed Rate），目前不良比率已经达到6.08%。 在全部地产类别中，零售的不良比率可以占到11.46%，紧随其后的是寄宿物业的6.38%。 办公物业贷款的逾期率环比上涨72基点至3.81%，涨幅高达23%。 今年4月办公物业遇到的阻力越来越大，逾期率比一年前高出一倍还多 ______ 2. 美联储涨息25基点 本周三，美联储将基准利率上调了25个基点。与3月周会不同的是，本次美联储没有明确表示加息是必要的，这意味着6月美联储可能会暂停一次加息。 FOMC发声明称，委员会将会密切关注新数据的公布，并对财政作出必要的调整。 当被问到6月美联储是否还会涨息时，主席鲍威尔表示需要更多未来数据，6月周会时美联储才会斟酌做决定。 目前，联邦基准利率已经上涨到了5%至5.25%，创下了2007年以来最高。委员会成员全票通过涨息25基点。 鲍威尔补充说，根据委员会对通货膨胀和经济的预期，现在还不是降息的时候。 美联储认为现在降息为时尚早，但语气透露6月很可能暂停涨息一次 ______ 3.  Shopify出售物流业务并裁员 美国电商公司Shopify的CEO托比·鲁特克（Tobi Lutke）在发给员工的信件中称，公司计划裁员20%左右，同时公司将把大部分物流部门出售给Flexport Inc.，这意味着也有一部分员工将会离开Shopify。 第一季度内，Shopify获得了$15.1亿美元的收入，打破了预期。总商品流水达到了$496亿，同样超过预期的$476.8亿美元。 公司预计第二季度内的收入增长率和第一季度类似，2023年每个季度也都能获得自由现金流。 去年夏天，Shopify裁员1,000人，提高了价格，并开始搭建自主物流网络 ______ 4. TD收购First Horizon搁浅 加拿大第二大银行TD Bank和First Horizon今天发声明宣布终止并购计划，因为可能无法获得监管机构的批准。 根据此前签订的并购合约，TD需要向孟菲斯的First Horizon支付$2亿美元现金的违约金。 近几个月美国多个地方银行倒闭，TD本借此机会快速进入美国东南部市场。今早，First Horizon的股价近乎腰斩。 2022年初，TD宣布以$134亿收购First Horizon。倘若成功收购，TD可以增加400多个美国的银行站点，以及110万个员工。 TD通知First Horizon，监管批准的不确定性太高，被迫叫停并购 ______ 5.  强生药物公司IPO创纪录 强生（J&J）旗下的消费者健康企业Kenvue在今天的IPO中融资$38亿美元，同时成为了2021年以来规模最大的IPO。 Kenvue挂牌价格为每股$22美元，处在公司预期招股价位范围的高点。此外，Kenvue还增加了增发股票的数量，市值超过了$410亿美元。 今年，美国IPO市场也是2016年以来最缓慢的一年，Kenvue上市也给资本市场注入了一丝活力。 Kenvue旗下知名药品包括Tylenol Listerine、Neutrogena，以及Nicorette。截至1月1日的2022财年内，公司获得了$150亿美元的收入和$15亿的净利润。 …

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— 纽约租金稳定公寓迎来变革；曼哈顿办公楼出租越发低迷；AI金融科技公司融资8千万；美国招聘岗位数跌破预期；高盛开发达拉斯办公园区；SEC出台72小时披露政策；多伦多住房销量大涨 1.  纽约租金稳定公寓迎来变革 纽约市租金指导委员会（Rent Guidlines Board）在本周二召开的会议中宣布，城市内100多万的租金稳定公寓（Rent-Stabilized），两年续租的租金涨幅很可能被上调到4%至7%，一年续租的涨幅则可能上涨到2%至5%。 新提案将在6月进行最终轮投票，如果通过，这也将是纽约市租金稳定公寓连续第二年迎来明显租金涨幅上调。 大楼业主也在不断向委员会施压，要求其给出更高的涨租上限，以支付上涨的运营成本。 目前，超过200万纽约客居住在租金稳定公寓中，10月1日起他们的续租成本很可能明显上涨。 另一方面，地产估价公司Miller Samuel跟踪数据显示，曼哈顿市场价格（Market-Rate）公寓的中位新租约价格上涨了13%。 许多租客组织游行反对，并要求业主不涨租甚至降租 ______ 2. 曼哈顿办公楼出租越发低迷 Colliers最新报告显示，今年四月，总计有150万平方英尺的曼哈顿办公空间租出，相比3月下跌8%，年同比下跌44%。 今年四月的办公楼出租情况甚至远远低于过去三年的月平均水平。2022年每个月的平均出租空间为240万平方英尺，甚至在疫情肆虐的2020年都有160万平方英尺。 四月曼哈顿平均办公空间的租金环比上涨$1美元左右，至每平方英尺$75美元。可租办公空间环比上涨0.3%至17.4%，比肩2022年2月的最高点。 四月办公楼净吸收（Net Absorption）为负135万平方英尺，意味着租出去的空间低于租客搬出的空间。整体来看，可租办公空间比2020年3月高出75%。 曼哈顿下城出租空间相比3月暴跌60%，平均租金下跌到了$59美元 ______ 3. AI金融科技公司融资8千万 新加坡金融科技公司Advance Intelligence Group近期获得了由现股东Warburg Pincus以及Northstar Group提供的$8,000万美元融资。 Advance Intelligence的核心技术是由AI加持的先买再付线上贷款平台Atome，截至目前已经融资超过$7亿美元。 2021年公司曾在软银二号愿景基金领投的D轮融资中获得$4亿美元，当时的估值在$20亿美元左右。 Advance Intelligence联合创始人杰弗森·陈（Jefferson Chen）表示，新融资将帮助公司加快AI技术的融入，并让更多消费者可以获得信贷和金融产品的权限。 目前，Advance Intelligence有4,000多万个体用户，以及23.5万商家和500个企业用户。 Advance Intelligence股东还包括中国的Vision Plus以及Gaorong Capital等 ______ 4. 美国招聘岗位数跌破预期 美国劳工部最新调查报告显示，今年3月美国在招聘岗位连续第三个月下跌至959万个，低于预期，同时达到了近两年来最低水平。 数据说明就业市场需求端有所缓解，员工供给也在往更平衡的方向发展，薪资的通胀有望得到缓解。主动辞职的人数也有所减少，说明美国人更加注重就业安全。 近期金融和科技公司展开了大规模裁员，但就业市场整体来看依旧坚挺。 裁员数量创下了2020年12月以来最高水平，其中地产开发、住宿、餐饮，以及医疗行业领裁。 目前，每一名没有工作的人对应着平均1.6个空缺岗位，创下2021年10月以来最低，疫情前就业市场非常火热时，该比率为1.2。 就业市场呈现疲软的趋势才是美联储愿意看到的，薪资通胀有望继续缓解 ______ 5.   高盛开发达拉斯办公园区 高盛集团计划在德州达拉斯市的Victory …

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