每日微报 | 币安平台用户撤出47亿美元；南卡州中期选举竞争意外升温；佛州私人飞机垂直坠毁致9人死亡；Marvell拟千亿美元收购Lumentum；铁路制造商股价暴跌28%；欧洲多国超市冷冻设备遭网络攻击；高盛收紧AI编程工具使用权限

—— 币安平台用户撤出47亿美元；南卡州中期选举竞争意外升温；佛州私人飞机垂直坠毁致9人死亡；Marvell拟千亿美元收购Lumentum；铁路制造商股价暴跌28%；欧洲多国超市冷冻设备遭网络攻击；高盛收紧AI编程工具使用权限

1. 币安平台用户撤出47亿美元

全球最大加密货币交易平台币安（Binance）在遭遇加密行业史上最大规模的黑客攻击后，正面临用户集中提取资金的压力。自上周末以来，交易者已从平台转出数十亿美元。截至周一伦敦时间上午，币安的净资金流出达到47亿美元。

币安发言人表示，这一数字仍低于平台1,660亿美元资产总额的3%。公司认为，目前的提款规模处于预期范围之内，而且用户存款正在稳步回升。

此次资金外流发生在一场涉及约64亿美元的黑客攻击之后。币安在上周四晚间首次发现异常后，随即暂停用户提款，并与行业合作伙伴展开应对行动，其中包括稳定币发行机构。通过协作，各方迅速冻结了接近一半的被盗资金。美国联邦调查局（FBI）已将此次攻击归因于朝鲜黑客组织。

币安于周日恢复用户提款，并承诺承担全部损失。公司表示，截至周日，已对约95%的被盗资金完成处置或追回相关工作。随着提款服务恢复，平台资金流出仍处于公司预期之内，存款规模也逐渐增加。

尽管此次事件规模巨大，加密资产市场整体表现相对平稳。作为行业风向标的比特币周一基本持平，交易价格在7.77万美元左右。市场暂时没有出现与黑客攻击规模相匹配的全面抛售

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2. 南卡州中期选举竞争意外升温

南卡罗来纳州一场原本被认为竞争有限的美国参议院选举，如今意外变得胶着，可能成为民主党能否在周二中期选举中取得重大突破的关键。如果民主党候选人成功拿下这个传统共和党票仓，将意味着选民对现任政府的不满正在向共和党长期占据优势的地区蔓延；如果未能胜出，则可能说明民主党目前看到的选举势头尚不足以转化为真正的选票优势。

在民主党争取参议院多数席位的目标州中，南卡罗来纳州的文化和政治立场可能是最保守的之一。特朗普在2024年总统大选中曾以18个百分点的优势赢得该州。自前参议员Fritz Hollings于2005年退休以来，南卡罗来纳州便再未选出民主党籍联邦参议员。

然而，多重因素正在为民主党候选人Annie Andrews创造难得的竞争机会。特朗普支持率下滑、伊朗战争带来的政治影响、民众对经济状况的不满，以及共和党候选人Darline Graham缺乏竞选经验，都使这场选举出现了新的变数。Graham是经任命出任参议员的现任议员，而Andrews则是一名儿科医生。值得注意的是，南卡罗来纳州登记选民中，民主党人仅占约40%，这意味着Andrews若想获胜，必须争取大量独立选民以及部分共和党选民的支持。

周六，Andrews在查尔斯顿郊区Mount Pleasant向约80名参与拉票活动的志愿者发表讲话。她表示，这场竞选不仅属于那些此刻仍愿意对民主党抱有希望的人，也面向希望看到改变的独立选民，以及那些更关心南卡罗来纳州利益、而不是华盛顿党派斗争的共和党人。她还特别提到自己的父亲就是共和党人。

民主党目前需要在参议院净增加四个席位，才能重新取得多数。一旦实现这一目标，民主党将能够阻止特朗普提名的人选获得参议院批准，并掌握国会立法议程的重要主导权

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3. 佛州私人飞机垂直坠毁致9人死亡

10月以来，对冲基金持续增加股票空头头寸，全球股票市场的看跌押注已经接近五年来的最高水平。高盛主经纪商业务数据显示，在全球股票交易中，卖空规模与新增多头买入的比例约为5比1，其追踪组合中的空头杠杆也升至过去五年历史区间的第99百分位。

与此同时，基本面多空基金的净杠杆率已经接近三年来的最低水平。这个指标反映基金多头敞口相对于空头敞口的程度，而与此同时，基金整体的毛杠杆却在上升，说明近期的操作并不是简单退出股票市场，而是在增加空头仓位、压低净敞口。

这一轮仓位变化发生在AI交易迅速降温之后。美国通胀数据高于预期，加上市场开始重新怀疑企业大规模投资AI算力和数据中心究竟能带来多少回报，促使投资者抛售半导体和AI基础设施相关股票。此前亚洲存储芯片股票已经率先遭遇调整，随后跌势扩散至更广泛的科技板块。纳斯达克100指数上周下跌5.5%，创下2025年4月以来最大单周跌幅，周四该指数期货又一度下跌近2%。

对于已经建立大量空头仓位的基金来说，这轮调整并没有带来理想的回报。高盛由Vincent Lin带领的团队本周在报告中表示，截至周一，全球基本面多空基金10月份已经下跌2.5%，今年以来的累计涨幅因此缩小至10.1%。专注科技、媒体和电信行业的基金表现更加糟糕，本月迄今跌幅达到7.4%。

高盛团队在总结这些数据时提出了“short squeeze risk alert（空头逼空风险警报）”的说法，但特意加上了问号，因为目前并没有足够证据表明逼空行情已经开始。空头仓位高度集中确实意味着，一旦市场突然反弹，基金可能被迫回补空头，从而进一步推高股价，但此次做空本身有通胀、AI投资回报和科技股估值等基本面因素支撑，因此单凭仓位数据还无法判断市场环境已经发生改变。

高盛追踪的全球AI股票组合目前的净配置位于过去一年区间的第38百分位，而该组合的多空比更是降至第6百分位，显示基金对AI相关股票的净看涨程度已经明显下降。

截至10月16日的两周内，全球信息技术股出现了高盛主经纪商业务十多年数据记录以来最严重的一轮净卖出

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4. Marvell拟千亿美元收购Lumentum

芯片制造商Marvell Technology已与数据中心光学设备供应商Lumentum Holdings达成收购协议，交易企业价值约为1,150亿美元。这将成为科技行业有史以来规模最大的并购交易之一，也反映出科技企业正加速布局人工智能基础设施，以争夺AI热潮带来的增长机会。

根据双方发布的声明，这笔交易将以全股票方式完成。交易完成后，Marvell现有股东将持有合并后公司约67%的股份。此前，彭博曾报道称，两家公司正在就这笔大型交易进行谈判。

从股价表现来看，Lumentum周五收盘报840.70美元，今年以来累计上涨128%，公司市值约为760亿美元。Marvell同期股价上涨131%，周五市值达到1,722亿美元。

Lumentum主要生产激光器及其他光学技术产品，用于以极高速度传输海量数据。这类设备已成为AI数据中心的重要基础设施，能够帮助数据中心和电信企业在服务器、不同设施及其他目的地之间快速传输信息。随着AI模型训练和推理所需的数据量不断增加，光通信技术在数据中心网络中的重要性也随之上升。

Marvell本身已经从Lumentum采购激光技术，并持续加大对光学和光子技术的投入，希望改善数据中心设备之间的连接能力。今年早些时候，Marvell还收购了光子技术公司Celestial AI，进一步扩大在这一领域的布局。

英伟达也早已与Lumentum建立合作关系。今年3月，英伟达宣布将向Lumentum投资20亿美元，双方同时达成光子技术合作

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5. 铁路制造商股价暴跌28%

法国铁路制造商阿尔斯通（Alstom）周一股价大幅下挫，盘中一度下跌28%。公司再次削减利润和现金流预测，这是自今年4月以来第二次下调业绩指引，令这家全球第二大列车制造商的经营困境进一步加深。

阿尔斯通同时公布了一项削减债务20亿欧元的计划，并将现金状况恶化归因于德国多个大型项目的交付延误。公司预计，本财年自由现金流将降至负15亿欧元，而此前给出的预期还是实现正现金流。调整后的利润率预测也从此前的6.5%大幅下调至约1%。截至明年3月的12个月，公司销售额增长预期则从此前约5%降至2%至4%。

这已经是新任首席执行官马丁·西翁（Martin Sion）4月上任以来第二次发布业绩预警。西翁刚接手公司时，首次下调业绩预测便导致股价下跌约30%。他目前正集中处理长期困扰阿尔斯通的项目执行问题，并派出专业团队对各项工程进行审查。

此次业绩调整的幅度更为严重。阿尔斯通表示，公司此前未能及时发现德国一项区域列车项目在测试阶段存在的问题。相关问题将引发一连串后续延误，并可能导致公司承担违约罚款。德国项目的进度问题由此进一步冲击了公司的现金流和盈利前景。

阿尔斯通的困境并非首次出现。自2021年以来，公司已经多次发布盈利预警。收购加拿大竞争对手庞巴迪（Bombardier）后，阿尔斯通承接了多个利润率较低的合同，项目执行和成本控制压力随之增加。

2023年至2024年期间，公司曾经历过一轮类似危机。当时阿尔斯通大幅下调业绩指引，并通过出售资产和融资筹集资金，以减少约20亿欧元债务

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6. 欧洲多国超市冷冻设备遭网络攻击

欧洲多国超市近日接连发生冷冻设备异常升温事件，疑似遭到网络攻击，导致大量食品变质，损失可能达到数百万欧元。瑞典、比利时和爱尔兰的多家零售商均受到影响。此次事件发生在法国数百家超市此前遭遇类似攻击数周之后，显示针对零售业制冷系统的网络安全风险正在扩大。

周一，瑞典ICA和Coop超市的部分冷柜温度被异常调高，最高达到55摄氏度。比利时的Ahold Delhaize和家乐福门店，以及爱尔兰零售商Supervalu旗下商店，也报告了制冷设备遭到干扰的情况。此前法国超市发生的攻击中，甚至有一台冰箱的温度升至80摄氏度。

在比利时，约40家Delhaize门店受到影响。家乐福表示，其位于佛兰德斯和瓦隆地区的15家门店遭到波及，但仍维持营业。Supervalu母公司Musgrave则称，旗下13家门店的制冷系统受到影响。

瑞典Coop表示，身份不明的黑客入侵了其约800家门店中的7家，篡改了冰箱和冷冻柜的设置。值得注意的是，在法国发生类似攻击后，Coop原本已经计划于本周三加强门店网络连接的安全措施，但攻击仍在此前发生。瑞典ICA至少有4家门店受到影响。

位于瑞典厄斯特伦地区的ICA St Olof门店经理Camilla Nilsson表示，攻击者成功进入了门店的制冷管理系统，并修改了设备参数。

爱尔兰Musgrave表示，此次攻击针对的是一种特定型号的制冷设备。公司在监控系统发出警报后立即采取了应对措施。

网络安全专家长期警告，电力设施、食品零售等关键基础设施可能因IT安全措施不足和软件老旧而成为网络攻击目标

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7. 高盛收紧AI编程工具使用权限

也门胡塞武装近期对沙特阿拉伯发动多次袭击，包括袭击利雅得机场，沙特政府因此推迟原定下周举行的年度旗舰投资会议。这一决定也给沙特打造全球金融中心的雄心带来打击。

峰会主办方在声明中表示，未来投资倡议大会（Future Investment Initiative，FII）将改至明年举行，新的会议日期将“很快”公布。这场被称为“沙漠达沃斯”的活动原计划下周在利雅得开幕。

此次延期发生在也门胡塞武装接连发动袭击之际。利雅得的哈立德国王国际机场自10月10日遭导弹袭击后一直处于关闭状态。报道称，该次袭击造成13人死亡、300多人受伤。

FII是海湾地区最受瞩目的投资会议之一，通常吸引各国国家元首，以及全球大型银行、资产管理公司和能源企业的高管参加。过去十年间，这一峰会已成为沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼向国际社会展示经济多元化战略的重要平台。

根据原定议程，今年的演讲嘉宾包括贝莱德首席执行官拉里·芬克和摩根大通首席执行官杰米·戴蒙。

主办方此前曾考虑在原定日期改为线上举办会议，但最终决定整体延期，而非采用虚拟形式。

此次推迟不仅打乱了国际投资界的重要年度活动安排，也凸显地区安全局势对沙特经济转型计划及其国际商业形象带来的风险

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本文内容来自《Financial Times》、《Bloomberg》，以及《The Real Deal》等多家财经新闻媒体。